化工產(chǎn)業(yè)遭遇FTA

○ 文／王祖鵬 瞿 亮

化工產(chǎn)業(yè)遭遇FTA

○ 文／王祖鵬 瞿 亮

由于海合會(huì)國家的政策優(yōu)惠，我國乙烯產(chǎn)業(yè)處于不利位置。

隨著WTO貿(mào)易框架的影響力逐漸式微，多邊談判步履維艱，而國家間或地區(qū)間的自貿(mào)區(qū)談判（FTA）卻相當(dāng)活躍，并成為發(fā)展趨勢。在FTA談判中，化工產(chǎn)業(yè)往往成為談判的焦點(diǎn)之一，甚至左右了一些FTA談判的進(jìn)程。這導(dǎo)致國內(nèi)一些相關(guān)部門、研究機(jī)構(gòu)等，有了不同的看法。

筆者認(rèn)為，要正確認(rèn)識(shí)化工產(chǎn)業(yè)的重要性，在貿(mào)易談判中賦予其相應(yīng)的位置，并提出相應(yīng)的要價(jià)，維護(hù)FTA談判持續(xù)有效進(jìn)行。

加入WTO不等于擁有參與權(quán)

14年前，當(dāng)中國加入世貿(mào)組織（WTO）時(shí)，人們普遍認(rèn)為中國從此取得了制定21世紀(jì)全球經(jīng)貿(mào)規(guī)則的參與權(quán)，認(rèn)為2l世紀(jì)的經(jīng)貿(mào)規(guī)則制定將在WTO平臺(tái)上進(jìn)行。WTO的成立，使得自由貿(mào)易成為主流，但是貿(mào)易保護(hù)主義從未遠(yuǎn)行。尤其是在中國加入WTO之后，隨著全球經(jīng)濟(jì)格局發(fā)生變化，亞太地區(qū)的經(jīng)濟(jì)在不斷崛起，歐美經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入頹勢，地區(qū)間的貿(mào)易保護(hù)增多，而且開始向貿(mào)易規(guī)則的深層次方向發(fā)展。

隨著2008年國際金融危機(jī)爆發(fā)，世界經(jīng)濟(jì)陷入衰退，全球地區(qū)間貿(mào)易的深層次矛盾進(jìn)一步顯現(xiàn)。同時(shí)，由于美國的國際貿(mào)易優(yōu)勢已經(jīng)逐漸轉(zhuǎn)移到服務(wù)貿(mào)易上，美國對現(xiàn)階段各國服務(wù)貿(mào)易的開放程度開始不再滿足，因而開始尋求更高水平的貿(mào)易協(xié)定，從而在近些年極力推動(dòng)跨大西洋貿(mào)易與投資伙伴關(guān)系協(xié)定（TTIP）和跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)議（TPP）。

但迄今為止，無論是TTP還是TTIP，雖然遵循開放性原則，但都未邀請包括中國在內(nèi)的新興國家。在這場國際貿(mào)易新格局的談判中，中國處于邊緣化的不利局面。如果中國不采取有效措施應(yīng)對，就必將在未來的國際貿(mào)易規(guī)則中處于被動(dòng)地位，舉步維艱。

在這樣的背景下，中國展開了各類FTA談判，已簽署自貿(mào)協(xié)定12個(gè)，涉及20個(gè)國家和地區(qū)。目前，最受人關(guān)注的是中國-海合會(huì)自貿(mào)區(qū)談判。隨著國際貿(mào)易朝著進(jìn)一步開放發(fā)展，中國于2013年建立上海自貿(mào)區(qū)，進(jìn)行金融體制改革試點(diǎn)，為中國參與國際貿(mào)易規(guī)則的制定鋪平道路。中國政府于2014年12月決定于2015年在廣東、天津、福建特定區(qū)域再設(shè)三個(gè)自由貿(mào)易園區(qū)，以上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)試點(diǎn)內(nèi)容為主體，結(jié)合地方特點(diǎn)，充實(shí)新的試點(diǎn)內(nèi)容。更為重要的是，中國于2013年提倡建立的亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行（亞投行，AIIB）在2015年得到了廣泛的認(rèn)可，已經(jīng)涵蓋了除美國之外的主要西方國家，以及亞歐區(qū)域的大部分國家，成員遍及五大洲，將成為中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新起點(diǎn)。

開展FTA談判和自由貿(mào)易區(qū)的相關(guān)建設(shè)，表明中國正在緊跟世界貿(mào)易潮流，積極參與到新一輪國際貿(mào)易體系變革。

化工產(chǎn)業(yè)的核心地位

無論何種貿(mào)易協(xié)定和金融體系，建立的重要基礎(chǔ)都包括物品交易，而化工產(chǎn)品在任何貿(mào)易協(xié)定的談判中都是核心。如歐美進(jìn)行的TTIP談判中，化工產(chǎn)品在貿(mào)易中的關(guān)稅談判一直是核心內(nèi)容之一，被劃歸為特殊領(lǐng)域，談判的難度甚至不亞于農(nóng)產(chǎn)品的談判。根本原因在于化工產(chǎn)業(yè)從來都是一個(gè)國家的核心競爭力所在，而且自身產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模龐大，涉及國民經(jīng)濟(jì)和人民生活的方方面面。

為此，歐盟2007年6月1日實(shí)施了《化學(xué)品注冊、評估、許可和限制》（REACH）法規(guī)，建立了化學(xué)品監(jiān)管體系。在石化行業(yè)人員看來，REACH法規(guī)的提出，首先保護(hù)了走入頹勢的歐洲化學(xué)工業(yè)，讓歐洲生產(chǎn)企業(yè)有時(shí)間進(jìn)行調(diào)整。歷史也證明了這點(diǎn)。

2008年-2011年，歐洲化學(xué)工業(yè)進(jìn)行了一系列的兼并重組和關(guān)停等調(diào)整，逐步關(guān)停了一些傳統(tǒng)化工行業(yè)的裝置，淘汰了一批裝置，并對一些裝置進(jìn)行原料結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整和工藝改造等，力求生產(chǎn)成本在全球產(chǎn)業(yè)鏈中不再處于最落后的位置。同時(shí)，歐盟一些生產(chǎn)企業(yè)也加強(qiáng)了廢舊料回收利用、生物法化工的嘗試。目前，根據(jù)一些國際權(quán)威咨詢機(jī)構(gòu)的乙烯成本對比曲線，歐盟的乙烯生產(chǎn)成本與亞洲地區(qū)已經(jīng)出現(xiàn)了變化，不再全部位于成本最高的位置。而亞洲地區(qū)由于人工成本上升，原油價(jià)格居高不下，成本上升壓力較大，對歐洲企業(yè)已經(jīng)不再具備絕對的優(yōu)勢。

參照歐盟對地區(qū)內(nèi)化學(xué)工業(yè)和區(qū)域市場的保護(hù)，毫無顧忌地放開關(guān)稅，一定需要萬分謹(jǐn)慎的對待。因?yàn)樽鳛槲覈顬榛A(chǔ)工業(yè)之一，化學(xué)工業(yè)在中國經(jīng)濟(jì)中的作用十分重大。

進(jìn)口產(chǎn)品沖擊化工市場

根據(jù)石化行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2014年我國石油和化學(xué)工業(yè)資產(chǎn)總額約11.5萬億元，主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到了14.06萬億元，上繳增值稅約4535億元。其中，化學(xué)工業(yè)資產(chǎn)總額約6812億元，主營業(yè)務(wù)收入約8.76萬億元，上繳增值稅約2117億元。而且近些年來我國化學(xué)工業(yè)發(fā)展增速很快，2014年主營業(yè)務(wù)收入比上年增長8.2%。

成績雖然喜人，但是必須看到由于我國化學(xué)工業(yè)市場開發(fā)較早，開放程度較高，已經(jīng)處于充分競爭的狀況。這也導(dǎo)致整體行業(yè)利潤率偏低，虧損企業(yè)還隨著經(jīng)濟(jì)增速下滑而有增多的趨勢。2014年，虧損企業(yè)數(shù)量比上年增長11.4%，虧損額比上年增長29.6%。

同樣是因?yàn)槲覈ぎa(chǎn)品市場開放程度已經(jīng)較高，所以進(jìn)口產(chǎn)品占據(jù)了相當(dāng)大的份額。2014年，進(jìn)口產(chǎn)品總體約占36%的化工產(chǎn)品市場份額。其中，聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、PX等重點(diǎn)產(chǎn)品所占比例分別達(dá)到了41%、21%、70%和52%。

聚乙烯、乙二醇和聚丙烯是化學(xué)工業(yè)龍頭乙烯裝置的主要下游產(chǎn)品。乙烯工業(yè)是石油化工產(chǎn)業(yè)的核心，下游衍生產(chǎn)品占石化產(chǎn)品的75%以上，在國民經(jīng)濟(jì)中占有重要的地位。因此，乙烯下游衍生物受到市場沖擊的影響將十分重大，而單獨(dú)一個(gè)產(chǎn)品受到?jīng)_擊都會(huì)影響整條產(chǎn)業(yè)鏈。下游衍生物受市場沖擊必然影響乙烯裝置開工率。當(dāng)乙烯裝置開工率水平低于85%，企業(yè)將采取關(guān)停和縮減產(chǎn)能的方式來避免更大的損失，將會(huì)引發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈整體收縮。

強(qiáng)勁的對手海合會(huì)

由于海合會(huì)國家的產(chǎn)業(yè)政策優(yōu)惠，我國乙烯產(chǎn)業(yè)處于不利的競爭位置。

海合會(huì)占盡成本優(yōu)勢

2011年-2013年，布倫特原油價(jià)格高企。3年間價(jià)格始終位于110美元/桶上下，導(dǎo)致國內(nèi)石腦油乙烯裝置成本居高不下。在這其間，中東聚乙烯產(chǎn)品出口到中國年均增速達(dá)到了18.3%。2013年，向中國輸出聚乙烯產(chǎn)品445萬噸，占進(jìn)口總量的50%，占總消費(fèi)規(guī)模的22%。進(jìn)口聚乙烯產(chǎn)品的倒逼，導(dǎo)致國內(nèi)乙烯裝置開工率下滑，部分企業(yè)虧損嚴(yán)重，一些裝置被迫降低產(chǎn)能，部分裝置被迫關(guān)閉。2013年，國內(nèi)處于停工的乙烯裝置有6套，總產(chǎn)能為110萬噸/年，占國內(nèi)乙烯總產(chǎn)能的6%。

中東的乙烯裝置主要源于乙烷裂解，尤其是海合會(huì)（海合會(huì)）地區(qū)。2013年，海合會(huì)地區(qū)乙烯裝置原料中乙烷所占比例高達(dá)72%。為了大力發(fā)展石化工業(yè)，海合會(huì)對乙烷的定價(jià)并非是市場價(jià)格，而是采取了政策價(jià)格，目前價(jià)格范圍為0.75$/MMBtu～1.25$/MMBtu（約0.16元/立方米～0.27元/立方米）。盡管一些項(xiàng)目也采用了混合進(jìn)料，但海合會(huì)地區(qū)的乙烯生產(chǎn)成本極低，普遍低于原油價(jià)格35美元/桶水平下的石腦油乙烯成本。因此，近些年來海合會(huì)地區(qū)乙烯產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，而其地區(qū)內(nèi)消費(fèi)水平低下，乙烯下游產(chǎn)品出口比例占總產(chǎn)量的80%左右。海合會(huì)地區(qū)乙烯下游基本用來生產(chǎn)聚乙烯和乙二醇，主要出口流向歐洲和亞洲地區(qū)，而向亞洲的出口主要集中在中國。

出口缺乏拳頭產(chǎn)品

在我國與海合會(huì)關(guān)系中，經(jīng)貿(mào)關(guān)系無疑占有重要地位，雙方已經(jīng)形成了互利共贏的合作伙伴關(guān)系，在能源、貿(mào)易、工程承包和投資等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)經(jīng)濟(jì)互補(bǔ)。近些年來海合會(huì)國家已經(jīng)充分享受到中國經(jīng)濟(jì)騰飛下化工產(chǎn)品市場迅速擴(kuò)大的紅利，除了原油之外，石化產(chǎn)品貿(mào)易量和貿(mào)易額迅速增長。

我國作為世界第二大經(jīng)濟(jì)體，制造業(yè)產(chǎn)品門類齊全，對海合會(huì)出口的優(yōu)勢產(chǎn)品主要為終端消費(fèi)品。海合會(huì)地區(qū)的油氣資源豐富，對中國出口商品主要是原油、液化氣及石化產(chǎn)品。1981年至2013年，中海雙邊貿(mào)易額從4.6億美元增加到1653億美元，擴(kuò)大了近360倍。

在我國與海合會(huì)自貿(mào)區(qū)的雙邊貿(mào)易中，我國一直處于逆差狀態(tài)、且逆差額迅速增長。2013年逆差額達(dá)到471.9億美元，主要是來自沙特的進(jìn)口數(shù)量較大。中國自海合會(huì)進(jìn)口的商品品種不多且較為集中，主要是礦物質(zhì)燃料、有機(jī)化學(xué)品、塑料及制品等。2013年我國自海合會(huì)進(jìn)口1062.5億美元。其中，石油、天然氣等油氣商品進(jìn)口額為818.1億美元，占比77%；有機(jī)化學(xué)品、塑料及其制品等非油氣商品進(jìn)口額為244.4億美元，占比為23%。非油氣進(jìn)口呈現(xiàn)快速增長趨勢，2000年-2013年期間非油品進(jìn)口年均增長率達(dá)到30.6%。

我國對海合會(huì)出口商品品種數(shù)量多，但缺乏拳頭產(chǎn)品和品牌產(chǎn)品。2013年，中國對海合會(huì)國家出口590.6億美元，商品有核反應(yīng)堆、鍋爐、機(jī)械器具，及零件、電機(jī)、電氣、音像設(shè)備及臨附件和針織或鉤編的服裝及衣著附件等。

可見，中國-海合會(huì)雙邊貿(mào)易中，海合會(huì)逐漸掌握了核心基礎(chǔ)生產(chǎn)資料的輸出，尤其是石化產(chǎn)品的輸出。而我國對海合會(huì)的輸出并非對方的必需品，缺乏具備核心競爭力的產(chǎn)品。

關(guān)稅為零影響乙烯開工率

進(jìn)口壓力大，出口沒有拳頭產(chǎn)品。在這種背景下，若中國-海合會(huì)自貿(mào)區(qū)談判的關(guān)稅降低為零，將會(huì)導(dǎo)致2020年國內(nèi)乙烯裝置開工率進(jìn)一步下降6個(gè)百分點(diǎn)。

根據(jù)海合會(huì)乙烯及下游產(chǎn)品供需平衡預(yù)測，中國乙烯及下游產(chǎn)品供需平衡預(yù)測，中國乙烯及下游產(chǎn)品進(jìn)口現(xiàn)狀，以及地區(qū)間的競爭力對比等建立了情景預(yù)測模型，從不同的設(shè)定來評估關(guān)稅降低到零對市場的影響，最終體現(xiàn)在乙烯裝置的開工率變化上。

根據(jù)模型設(shè)定和測算，預(yù)計(jì)中國-海合會(huì)自貿(mào)區(qū)化工產(chǎn)品零關(guān)稅于2020年實(shí)施后，受到?jīng)_擊最大將是我國化工產(chǎn)業(yè)的核心——乙烯、聚乙烯、聚丙烯和乙二醇產(chǎn)品。我國乙烯裝置開工率會(huì)在80%的基礎(chǔ)上進(jìn)一步下降約6個(gè)百分點(diǎn)。這6個(gè)百分點(diǎn)的開工率下滑，將導(dǎo)致國內(nèi)增值稅收入損失75億元，關(guān)稅損失68億元。同時(shí)，國內(nèi)這三種產(chǎn)品的銷售收入將減少485億元，同時(shí)大量資產(chǎn)閑置。

若中國-海合會(huì)自貿(mào)區(qū)的談判引起疊加效應(yīng)，其他自貿(mào)區(qū)也同等要價(jià)，則將使得我國主要石化產(chǎn)品裝置的開工率進(jìn)一步下滑，乙烯裝置的降幅將超過10個(gè)百分點(diǎn)，為13%左右。這將使得中國乙烯裝置開工率下降到70%以下，為67%。國內(nèi)大多數(shù)裝置將不能正常開工，受影響產(chǎn)能高達(dá)1485萬噸/年。國內(nèi)石化產(chǎn)業(yè)僅在聚乙烯、聚丙烯和乙二醇產(chǎn)品上的銷售收入就將減少1051億元。

責(zé)任編輯：石杏茹

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