城市商業(yè)銀行的發(fā)展困境

◇劉云兵　張強

城市商業(yè)銀行的發(fā)展困境

◇劉云兵張強

摘要：目前，全國城市商業(yè)銀行共計135家。上海、北京、南京、大連等較大城商行發(fā)展迅速，實現(xiàn)了跨區(qū)域發(fā)展。然而，總體上城商行的發(fā)展仍面臨較多困難。本文基于產(chǎn)業(yè)組織理論中SCP范式對其發(fā)展中存在問題進行分析，以提出相關(guān)政策性建議。

關(guān)鍵詞：城市商業(yè)銀行；產(chǎn)業(yè)組織理論；SCP范式

一、城市商業(yè)銀行的市場結(jié)構(gòu)

產(chǎn)業(yè)組織理論常選取市場份額和指數(shù)作為市場劃分的基礎(chǔ)，結(jié)合銀監(jiān)會對銀行業(yè)的劃分以及數(shù)據(jù)公布：

1.市場份額

從各類銀行資產(chǎn)占市場總份額情況來看，國有商業(yè)銀行占50%左右，其他銀行業(yè)和股份制商業(yè)銀行占比分別為19%和16%，政策性銀行和城商行資產(chǎn)份額都處在10%以下；此外，不同于國有商業(yè)銀行的資產(chǎn)份額從2010年的49.2%下降到2013年的43.3%的逐年遞減趨勢，政策性銀行、股份制商業(yè)銀行和城商行的資產(chǎn)份額都有不同程度的上升，城商行在這幾年發(fā)展較快。

2.行業(yè)集中度

通過計算得出銀行業(yè)總資產(chǎn)、總負債和總利潤均在50%左右，呈現(xiàn)較高的行業(yè)集中度；此外，雖然2010年到2013年城商行總資產(chǎn)年均增速都保持在20%左右，但其份額占比卻沒有增長多少。城商行顯然無力改變整個銀行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)，只能作為市場的跟隨者，缺乏制定價格的話語權(quán)。

二、城商行的市場行為

1.價格行為

目前，我國銀行業(yè)呈現(xiàn)五大國有商業(yè)銀行寡頭壟斷的現(xiàn)狀，擁有定價的絕對話語權(quán)，中小銀行為了生存則必須以較低的價格來維持和大型國有銀行的競爭。城商行作為弱小的市場勢力，在國有銀行、股份制銀行等夾縫中分得極少的利潤。因此在銀行業(yè)產(chǎn)品呈現(xiàn)同質(zhì)性的前提下，只能依靠低價格等手段與大型銀行抗衡，以期爭奪和維持其市場份額。盡管現(xiàn)實中確實也存在城商行以較低價格向大型銀行發(fā)起挑戰(zhàn)、通過價格協(xié)調(diào)構(gòu)建統(tǒng)一聯(lián)盟的行為，但受其經(jīng)營效率相對較差、經(jīng)營成本相對較高、資本實力較弱等因素的影響，制約了其價格行為的持續(xù)性和有效性。

2.非價格行為

傳統(tǒng)理論認為，城商行在產(chǎn)品多樣性及服務(wù)質(zhì)量的差異化方面，有其獨特的優(yōu)勢，如中小企業(yè)信貸、當(dāng)?shù)卣A(chǔ)設(shè)施建設(shè)上扶持等，同時，中國地域環(huán)境的巨大差異也決定了大型銀行很難掌握不同地區(qū)的企業(yè)信息和客戶信息，從而對不同市場中的企業(yè)和客戶難以提供有針對性的個性化服務(wù)。但從我國的實際情況分析來看，上述理論似乎與現(xiàn)實存在較大差別——城商行在中小企業(yè)、當(dāng)?shù)貍€人客戶方面的差異化優(yōu)勢正在遭受國有銀行等大型銀行的挑戰(zhàn)。僅以中小企業(yè)金融服務(wù)為例，目前，國有銀行、股份制銀行都在積極地發(fā)展中小企業(yè)金融業(yè)務(wù)，如工行早在2006年就開始研究中小企業(yè)金融服務(wù)業(yè)務(wù)，同一年，工行向中小企業(yè)累計發(fā)放貸款3985億元，其小企業(yè)貸款增量在銀行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。

三、城商行跨區(qū)域經(jīng)營

1.影響城商行跨區(qū)域經(jīng)營的因素

首先，城商行的發(fā)展更大程度上取決于當(dāng)?shù)卣男袨?，而不是真正依靠市場?jīng)濟規(guī)律的運作，且其業(yè)務(wù)范圍和經(jīng)營地域受到限制。

其次，從城商行的形成過程看，地方政府是城商行成立的主要參與者。地方政府或因城商行的跨區(qū)經(jīng)營，而控制力被削弱。

最后，其他商業(yè)銀行特別是五大國有銀行的態(tài)度在一定程度上會影響央行的決策，如果允許城商行跨區(qū)域經(jīng)營，勢必與其他商業(yè)銀行和股份制銀行展開競爭，削弱五大國有銀行的市場地位。因此，政策制約是影響城商行跨區(qū)經(jīng)營的主要因素。

2.城商行跨區(qū)域經(jīng)營的建議

首先，無論是資產(chǎn)規(guī)模還是抵御風(fēng)險的能力，城商行都處于弱勢地位。若其實行跨區(qū)域經(jīng)營，會增大經(jīng)營風(fēng)險。所以城商行在決定是否實行跨區(qū)域經(jīng)營時，應(yīng)樹立起科學(xué)的經(jīng)營理念,合理制定跨區(qū)域的步伐，加強跨區(qū)管理。

其次，監(jiān)管部門要進一步制定城商行跨區(qū)域發(fā)展的相關(guān)政策和準入標準，試點進行，通過試點銀行探索式的發(fā)展為城商行跨區(qū)域經(jīng)營積累經(jīng)驗。

最后，加大金融人才培養(yǎng)力度，建立金融人才資源庫，完善職業(yè)經(jīng)理人市場。

目前國有銀行業(yè)呈現(xiàn)五大國有銀行寡頭壟斷現(xiàn)狀，城商行處于弱小的從屬地位；城商行在價格上并沒有優(yōu)勢，其地區(qū)優(yōu)勢亦受到大型商業(yè)銀行侵蝕，城商行的弱勢地位將呈常態(tài)。城商行應(yīng)通過提高自身的經(jīng)營效率、降低成本，以保持持續(xù)的價格競爭力；此外，應(yīng)通過進一步的市場細分抵消差異化優(yōu)勢被削弱的不利影響；切實發(fā)揮區(qū)域差異化優(yōu)勢，在運營機制、市場導(dǎo)向、業(yè)務(wù)外包、整合創(chuàng)新等方面獲取競爭優(yōu)勢。

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（作者單位：東北財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院）