2013卡車銷量微增，2014或?qū)⒕S持現(xiàn)狀

中國汽車技術(shù)研究中心 | 饒曉鑫 徐國強

卡車整體市場分析

通過對我國卡車市場歷年的研究發(fā)現(xiàn)：我國卡車市場的發(fā)展主要受經(jīng)濟(jì)與政策的雙重影響。2013年，宏觀經(jīng)濟(jì)整體趨穩(wěn)，柴油國Ⅳ排放升級成為刺激今年卡車市場發(fā)展的主要因素，全年卡車市場完成銷量349.6萬輛，同比增長5.8% 結(jié)束了連續(xù)兩年的下滑態(tài)勢（見圖1）。

從卡車市場結(jié)構(gòu)看（如圖2所示），2013年，重卡由于受柴油國Ⅳ排放刺激的影響相對于中卡、輕卡和微卡影響大，市場份額上升2.8個百分點，而中卡、輕卡、微卡份額均出現(xiàn)不同程度的下滑。

卡車細(xì)分市場分析

1.重卡市場分析

（1）重卡市場：“完美”逆襲，變數(shù)仍在

2013年，在柴油國Ⅳ排放影響的刺激下，重卡全年完成銷量77.4萬輛，同比增長21.7%，經(jīng)過兩年的大幅下滑后，實現(xiàn)了“完美”逆襲。

從分月度銷量走勢看（如圖3所示），2013年，除1月份和3月份外，重卡銷量均高于2012年同期，尤其是在2013年7月和2014年1月兩個時間節(jié)點前的4、5、6月份和8、9、10、11、12月份，重卡銷量同比增幅均超過30%，這幾個月出現(xiàn)高幅增長主要是因為市場對柴油國Ⅳ排放實施時間的預(yù)判造成。

然而，截止到目前，柴油國Ⅳ排放全國實施的時間節(jié)點仍然沒有相關(guān)正式的通知，這也為2014年重卡市場發(fā)展帶來不確定性，2014年重卡市場是否會延續(xù)2013年走勢仍然存在變數(shù)。

（2）重卡企業(yè)競爭格局：格局生變，調(diào)整猶存

2013年，重卡競爭格局在市場的高幅增長下悄然生變，原來以東風(fēng)、一汽、重汽為第一梯隊的10萬俱樂部增添了從第二梯隊躍升的福田和陜汽兩家企業(yè)，原來以江淮汽車為首的第三梯隊由于原第二梯隊企業(yè)的躍升變?yōu)榈诙蓐牐乜ㄐ袠I(yè)的三個梯隊格局變?yōu)閮蓚€梯隊。

回首三年前，重卡在2010年達(dá)到超過100萬輛的歷史高點后，眾多重卡企業(yè)紛紛開始開疆?dāng)U土，將資金大手筆投入到產(chǎn)能的擴(kuò)充上，然而，在宏觀經(jīng)濟(jì)增速下滑的背景及相關(guān)政策退出的影響下，重卡市場卻連續(xù)兩年大幅滑落，一時間，大部分重卡企業(yè)業(yè)績紛紛出現(xiàn)大幅下滑，企業(yè)投入的大量資金及資源沒有得到相應(yīng)的回報，但就是在這市場連續(xù)滑落的兩年里，部分重卡企業(yè)開始調(diào)整戰(zhàn)略，苦修“內(nèi)功”，從產(chǎn)品入手，提升質(zhì)量、建立品牌，對旗下的產(chǎn)品進(jìn)行了重新梳理和定位，為未來的發(fā)展“臥薪嘗膽”。從2013年重卡企業(yè)銷量情況來看，部分企業(yè)的內(nèi)功修煉已逐見成效，如：東風(fēng)、一汽、福田通過兩年來的戰(zhàn)略調(diào)整，2013年均快于行業(yè)的增長。

2014年，隨著更多重卡企業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整的逐步到位，重卡企業(yè)之間的競爭將變得更加激烈，重卡企業(yè)間的競爭格局也將隨之調(diào)整，從2013年各重卡企業(yè)銷量情況看（如表1所示），第一梯隊中除東風(fēng)汽車與后面企業(yè)之間拉開較大的差距外，第二至第四的企業(yè)之間銷量差距較小，在激烈的競爭之下，這幾家企業(yè)之間的排名存在隨時調(diào)整的可能。

表1 重卡企業(yè)份額

2.中卡市場分析

（1）中卡市場：“穩(wěn)”字當(dāng)先

2013年，中卡全年完成銷量28.7萬輛，同比下滑1.2%，作為卡車市場份額最小的一塊市場，中卡近年來一直保持著相對穩(wěn)定的發(fā)展，近5年銷量基本維持在25萬輛左右。

從分月度走勢看（如圖4所示），2013年1～7月份，除2月份受春節(jié)因素影響同比下滑外，其他月份均同比增長；8月份以后，除9月份同比增長外，其他月份均同比下滑。整體來看，上半年的增長基本上拉平了下半年下滑的影響，相比重卡，中卡市場受柴油國Ⅳ影響相對較小。

2014年，卡車市場環(huán)境與2013年環(huán)境基本一致，預(yù)計中卡將延續(xù)2014年的平穩(wěn)發(fā)展，物流環(huán)境的改變將對卡車行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來影響，并改變中卡市場現(xiàn)狀。

（2）中卡企業(yè)競爭格局：集中度提高

從銷量看，2013年，中卡前10企業(yè)累計銷量均過萬，其中，北汽福田是新加入的萬輛企業(yè)，且同比增幅也是前10企業(yè)最高的，同比增幅為45.6%。

從份額看，2013年中卡前10企業(yè)份額為93.9%，集中度提高1.8個百分點，其中，前三企業(yè)份額均有超過1.5個百分點的增長。

從表2可以看出，中卡的銷量主要集中在傳統(tǒng)的優(yōu)勢重卡企業(yè)，主要是因為中卡與重卡產(chǎn)品可以有很多的資源共享，因此，重卡強勢的企業(yè)在做中卡時也更有優(yōu)勢，未來中卡企業(yè)的競爭格局將向重卡企業(yè)看齊，在重卡市場無所建樹的中卡企業(yè)在中卡市場有面臨被淘汰的風(fēng)險。

表2 中卡企業(yè)份額

3.輕卡市場分析

（1）輕卡市場：微增長，高端化

2013年，輕卡市場全年完成銷量190.8萬輛，同比增長3.6%，在經(jīng)歷2009年和2010年高速增長和近幾年的調(diào)整后，輕卡市場進(jìn)入到一個微增長時期。

從分月度走勢看（如圖5所示），2013年除2月、10月和12月三個月份同比下滑外，其他月份均同比增長，整體來看，輕卡月度走勢相對平穩(wěn)。

近幾年，隨著高端物流和城市物流業(yè)的快速發(fā)展，中高端輕卡市場需求不斷增長，輕卡市場內(nèi)部結(jié)構(gòu)不斷進(jìn)行調(diào)整，中高端輕卡市場份額持續(xù)上升，在輕卡產(chǎn)品逐步走向高端化的趨勢下，部分輕卡企業(yè)借著推出新產(chǎn)品的機(jī)會對旗下的產(chǎn)品進(jìn)行梳理，對產(chǎn)品按檔次和用途進(jìn)行了較為精準(zhǔn)的市場定位，擺脫了以前輕卡產(chǎn)品多但定位模糊的局面，從而使企業(yè)的產(chǎn)品能更好地獲取客戶、服務(wù)客戶，產(chǎn)品高端化已成為市場需求和企業(yè)發(fā)展的方向。

（2）輕卡企業(yè)競爭格局：分散向集中發(fā)展

從銷量看，2013年，前十企業(yè)除長城汽車和南維柯同比下滑外，其他企業(yè)均同比增長，其中，一汽集團(tuán)增幅最大，增幅為22.5%。

從份額看，2013年，在輕卡市場告別高速增長時期并進(jìn)入調(diào)整期后，輕卡市場集中度也告別了分散發(fā)展的趨勢，前十企業(yè)集中度提高0.8個百分點，輕卡重新啟動向整合集中的方向發(fā)展，見表3。

表3 輕卡企業(yè)份額

4.微卡市場分析

（1）微卡市場：小幅下滑

2013年，微卡市場全年完成52.7萬輛，同比微幅下滑1.5%，和中卡一起成為2013年卡車細(xì)分市場中同比下滑的市場。

從分月度走勢看（如圖6所示），2013年，微卡有7個月同比下滑，其余月份同比增長。

（2）微卡企業(yè)競爭格局：上汽通用五菱地位進(jìn)一步鞏固

從銷量看，2013年，前十企業(yè)，除上汽通用五菱、山東凱馬和奇瑞汽車同比增長外，其他企業(yè)均同比下滑，見表4。

從份額看，2013年，前十企業(yè)份額中，上汽通用五菱份額上升7.8個百分點，進(jìn)一步拉開與后者的差距。

表4 微卡企業(yè)份額

結(jié)語

從宏觀經(jīng)濟(jì)層面分析，2014年，預(yù)計在十八屆三中全會及新一屆政府深化改革等意見的指導(dǎo)下，宏觀經(jīng)濟(jì)增長將有所下滑，增幅將略低于2013年，但總體上經(jīng)濟(jì)發(fā)展將依然保持相對平穩(wěn)的增長，這為2014年卡車市場發(fā)展奠定了一個相對穩(wěn)定的市場環(huán)境。

從政策層面分析，2014年，柴油國Ⅳ排放實施時間節(jié)點仍未確定，柴油國Ⅳ排放升級對卡車市場的刺激影響將延續(xù)，但由于2013年柴油國Ⅳ排放實施釋放了一部分提前購車的需求，再加上部分省市已在2013年提前實施柴油國Ⅳ排放政策，柴油國Ⅳ刺激卡車市場的影響將減弱；此外，2013年大氣“國十條”指出的淘汰黃標(biāo)車意見在2014年將在更多省市進(jìn)入實際執(zhí)行層面，將促進(jìn)卡車換購需求。在政策影響下，2014年卡車市場仍存在增長潛力。

基于以上對2013年卡車市場的分析，以及對2014年卡車市場環(huán)境的預(yù)分析，我們預(yù)判，2014年卡車市場增長潛力仍在，但增幅將有所下滑。