外資銀行進(jìn)入農(nóng)村金融市場及中資銀行的應(yīng)對路徑

楊冰清，江永紅

(阜陽師范學(xué)院 信息工程學(xué)院，安徽 阜陽 236041)

外資銀行進(jìn)入我國農(nóng)村金融市場，不是盲目的，而是有著其明確的目標(biāo)定位、全盤的戰(zhàn)略布局，從而更好地在中國可持續(xù)發(fā)展，贏得市場，以期在與中資銀行的角逐中，占得更有利的地位。

一、外資銀行入駐我國鄉(xiāng)村金融市場動因

(一)外部環(huán)境動因

外資銀行在中資銀行大舉撤離農(nóng)村金融市場時，反其道而行，紛紛在農(nóng)村開設(shè)村鎮(zhèn)銀行，向農(nóng)戶拓展業(yè)務(wù)。

1.政府屢出新政，大力扶持農(nóng)村金融

熟知中國國情的中資銀行無心在農(nóng)村發(fā)展，而外資銀行卻反其道而行，他們看中的是國家解決農(nóng)村問題的政策。農(nóng)村經(jīng)濟(jì)要想快速地發(fā)展，離不開金融的鼎力支持。

2003年8月以來，中國在8 省市啟動了首批農(nóng)信社改革試點(diǎn)的建設(shè)。

2005年，在引入競爭和完善民間金融體系的情況下，推出了5 省市只貸不存小額信貸公司試點(diǎn)建設(shè)。

2006年12月20日，中國銀監(jiān)會出臺鼓勵各類資本到農(nóng)村地區(qū)設(shè)立營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為當(dāng)?shù)鼐用裉峁┙鹑诜?wù)，并支持各類資本對農(nóng)村地區(qū)的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行參股和收購。

2007年8月6日，銀監(jiān)會出臺了發(fā)展鄉(xiāng)村小額貸款業(yè)務(wù)的文件，并于當(dāng)日批準(zhǔn)“湖北隨州曾都匯豐村鎮(zhèn)銀行”籌建，為我國鄉(xiāng)村金融市場打開了大門。

2.我國鄉(xiāng)村金融市場存在無限商機(jī)

20世紀(jì)90年代末，由于政策和制度上的原因，我國鄉(xiāng)村金融市場存在的供求失衡現(xiàn)象比較嚴(yán)重。一方面是國內(nèi)中資金融機(jī)構(gòu)對鄉(xiāng)村金融市場態(tài)度的冷淡和資金大量的非農(nóng)化流失帶來的農(nóng)村金融的缺位。據(jù)國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，到2009年6月底，在我國的2945個鄉(xiāng)鎮(zhèn)中仍沒有金融網(wǎng)點(diǎn)。另一方面是在“三農(nóng)”和縣域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展中所產(chǎn)生的巨大金融需求。根據(jù)調(diào)查研究顯示，中國農(nóng)村資金需求缺口大約為每年1 萬億元，農(nóng)村中小型企業(yè)的借貸率只有50%能得到滿足。

3.農(nóng)村金融市場認(rèn)可度日益提高

孟加拉鄉(xiāng)村銀行成功的創(chuàng)舉，使人們對農(nóng)村銀行傳統(tǒng)的看法被顛覆，“尤努斯效應(yīng)”在世界范圍內(nèi)得以流傳，格萊珉銀行成功模式使得一些有遠(yuǎn)見的企業(yè)和個人看到了商業(yè)機(jī)遇，將大量的商業(yè)資本涌入農(nóng)村，使得一向落寞的農(nóng)村金融得以繁榮。近年來，同為發(fā)展中國家的印度，農(nóng)村小額貸款市場異常繁榮。

(二)內(nèi)部發(fā)展動因

外資銀行入駐我國鄉(xiāng)村金融市場。一是由于中資金融機(jī)構(gòu)在城市中的高速發(fā)展使其在業(yè)務(wù)拓展時受到阻礙;二是在美國次貸危機(jī)的演化下，全球性的金融危機(jī)蔓延使得外資銀行的處境舉步維艱。外資銀行通過與中資銀行的錯位發(fā)展試圖在農(nóng)村金融市場中發(fā)現(xiàn)新的利潤點(diǎn)，搶先占領(lǐng)新興市場，扭轉(zhuǎn)不利局面。

1.外資銀行在我國城市中發(fā)展遇挫

外資銀行最近幾年在城市的發(fā)展遭遇“瓶頸”，外資銀行對于我國銀行業(yè)的優(yōu)勢在資金周轉(zhuǎn)能力、產(chǎn)品的創(chuàng)新和市場營銷能力方面，而隨著中資銀行服務(wù)水平和金融創(chuàng)造能力的穩(wěn)步提高，中外資銀行間的差距將日益縮小。“據(jù)招商銀行和貝恩公司統(tǒng)一公布的《2009 中國私人財富報告》”[1]表明，在私人銀行高端理財領(lǐng)域多達(dá)70%的中國客戶對外資銀行持有更謹(jǐn)慎的態(tài)度，其中10%左右的人，考慮將把資金回撤到中資銀行，還有10%左右的人表明，外資銀行的個人業(yè)務(wù)在未來2年內(nèi)不會被考慮。

2.戰(zhàn)略定位長遠(yuǎn)，博得市場先機(jī)

眾多的城市金融機(jī)構(gòu)，使得競爭異常激烈，高端定位將使外資銀行面臨更加尷尬的局面，而農(nóng)村金融具有金融網(wǎng)點(diǎn)覆蓋率低、基礎(chǔ)設(shè)施不完善、供需失衡、競爭不充分、金融服務(wù)空白等問題，而國有銀行又由于農(nóng)村金融投入成本高、風(fēng)險較大、利潤低下，紛紛將金融網(wǎng)點(diǎn)撤離農(nóng)村市場，外資銀行選擇此時進(jìn)駐顯然有著長久的考慮。雖然從短期來看，農(nóng)場金融市場發(fā)展有限，不可能有太大的利潤空間。但隨著新農(nóng)村建設(shè)的不斷推進(jìn)，二元經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的一體化，農(nóng)村市場必將快速發(fā)展。

二、外資銀行在我國農(nóng)村市場發(fā)展現(xiàn)狀

(一)外資銀行入駐本國鄉(xiāng)村金融市場規(guī)模

據(jù)銀監(jiān)會的數(shù)據(jù)顯示，2007年第一家外資村鎮(zhèn)銀行在我國建立，2008年匯豐銀行宣稱會加大對農(nóng)村市場的投資力度，新開6－10家支行，在未來三年內(nèi)將開設(shè)約30家支行，而截至2010年年底，我國村鎮(zhèn)銀行已有349家，其中外資銀行約40家，超過10%，2011年第一季度，第一家中外合資村鎮(zhèn)銀行——中銀富登村鎮(zhèn)銀行在湖北蘄春設(shè)立[2]，另一些如美洲銀行、富士銀行、澳大利亞聯(lián)邦銀行等外資銀行也在積極籌措當(dāng)中，試圖在我國農(nóng)村金融市場分得一杯羹。

(二)外資銀行在我國農(nóng)村金融市場上業(yè)務(wù)開展現(xiàn)狀

作為第一家“下鄉(xiāng)”的外資村鎮(zhèn)銀行——曾都匯豐村鎮(zhèn)銀行，在農(nóng)村市場經(jīng)營狀況良好，業(yè)務(wù)由當(dāng)初的單一面向企業(yè)客戶，到現(xiàn)在開始面向農(nóng)戶，而且已實(shí)現(xiàn)一兩家贏利，幾家損益平衡。2010年9月，開始發(fā)行借記卡。據(jù)花旗(中國)CEO 歐兆倫表示，花旗在中國農(nóng)村地區(qū)的表現(xiàn)良好，無不良貸款。首家花旗貸款公司即花旗信貸的注冊資本為1700萬元，提供抵押和無抵押兩類貸款產(chǎn)品。以個體私營戶為服務(wù)對象，且只貸不存，其貸款的資金全部來源于花旗海外的投資公司。

三、外資銀行下鄉(xiāng)對我國鄉(xiāng)村金融市場的影響剖析

(一)正面影響

1.領(lǐng)頭示范效應(yīng)

據(jù)農(nóng)村金融服務(wù)報告指出，到2010年底，在由大型商業(yè)銀行和資產(chǎn)管理公司組建的509家村鎮(zhèn)銀行中超過80%的貸款用于“三農(nóng)”和中小企業(yè)[3]。毋庸置疑，農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的紛紛設(shè)立提高了農(nóng)村金融市場的競爭程度和運(yùn)營效率，彌補(bǔ)了農(nóng)村金融服務(wù)效率低下的不足，擴(kuò)大了農(nóng)村金融的覆蓋范圍。

2.市場競爭效應(yīng)

隨著外資銀行在我國農(nóng)村金融市場的不斷深入，其對農(nóng)村市場金融的需求將把握得更加準(zhǔn)確，再結(jié)合其強(qiáng)勁的科技創(chuàng)新能力和科技創(chuàng)新水平、先進(jìn)的經(jīng)驗管理水平、良好的金融服務(wù)水平、科學(xué)的風(fēng)險控制體系、完善的信息系統(tǒng)和雄厚的資金實(shí)力，從長遠(yuǎn)來看，必將成為中資銀行的有力競爭對手。

3.技術(shù)溢出效應(yīng)

外資銀行作為跨國公司，在投資中國農(nóng)村金融市場時，其本身擁有的先進(jìn)的經(jīng)營管理理念和良好的服務(wù)品質(zhì)及新產(chǎn)品的開發(fā)與創(chuàng)新能力，也會隨之傳遞給中資金融機(jī)構(gòu)，中資金融機(jī)構(gòu)通過模仿與借鑒，可以對中資機(jī)構(gòu)長期形成的程式化、制度化經(jīng)營服務(wù)方式進(jìn)行改善，獲得整體業(yè)務(wù)能力的提升和技術(shù)上的長足進(jìn)步。

4.人力資本效應(yīng)

為了更好地適應(yīng)本地的發(fā)展，外資銀行入駐我國農(nóng)村金融市場，往往會招聘大量本土人才，為了讓員工更快地適應(yīng)工作，外資銀行必然會對員工進(jìn)行項目培訓(xùn)，本地人員可獲得先進(jìn)設(shè)備的操作技術(shù)和應(yīng)用技巧，這將有利于提高我國人力資本的技術(shù)。

(二)負(fù)面影響

1.減弱中資涉農(nóng)金融機(jī)構(gòu)競爭力

外資銀行進(jìn)入農(nóng)村，急需精通農(nóng)村金融業(yè)務(wù)人才，由于其在經(jīng)營管理、資金報酬、鼓勵措施及海外深造機(jī)會上更具有吸引力，因此，首先，會挖走中資銀行多年栽培的骨干人才和應(yīng)屆優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生;其次，外資銀行在商業(yè)性管理上，定位于農(nóng)村優(yōu)質(zhì)客戶，會造成農(nóng)信社優(yōu)質(zhì)客戶的流失;再次，外資銀行在金融創(chuàng)造能力、產(chǎn)品和服務(wù)水平方面的優(yōu)勢，會對本國涉農(nóng)機(jī)構(gòu)在農(nóng)村金融業(yè)務(wù)的拓展方面產(chǎn)生威脅。

2.動搖農(nóng)信社主導(dǎo)地位

由于在農(nóng)村新設(shè)金融網(wǎng)點(diǎn)資本太高，外資銀行為了規(guī)避風(fēng)險，他們將以參股合作的方式進(jìn)入我國鄉(xiāng)村金融市場。如收購天津銀行19.9%股權(quán)的澳新銀行于2007年11月又換取了上海農(nóng)村商業(yè)銀行20%的股權(quán)[4]。已購買杭州聯(lián)合農(nóng)村合作銀行10%股權(quán)的荷蘭合作銀行，正在積極籌劃入股天津和遼寧農(nóng)信社，通過參股合作等方式逐步滲入農(nóng)信社的外資銀行，使得農(nóng)信社在金融體系中的主體地位被不斷動搖。

3.金融監(jiān)管的難度加大

外資銀行大舉進(jìn)入農(nóng)村，帶來的復(fù)雜銀行結(jié)構(gòu)體系及不斷的金融創(chuàng)新，將增大銀行體系操作的難度，使央行對金融體系的監(jiān)管難度進(jìn)一步增大，勢必會造成謹(jǐn)慎性監(jiān)管成本的上升，影響監(jiān)管的效率。

四、應(yīng)對外資銀行下鄉(xiāng)的策略建議

(一)政府部門應(yīng)對策略

1.監(jiān)管得當(dāng)，張弛有度

盡管在2006年銀監(jiān)會降低了入駐鄉(xiāng)村金融市場的準(zhǔn)入門檻，但是現(xiàn)行的《村鎮(zhèn)銀行管理暫行規(guī)定》要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)必須是村鎮(zhèn)銀行的最大控股人或唯一股東，且持股比例不低于20%，這一規(guī)定，不利于我國鄉(xiāng)村金融市場的全方位的發(fā)展。銀監(jiān)會應(yīng)該適度開放農(nóng)村金融市場，鼓勵各類資金進(jìn)入農(nóng)村，放寬在貸款公司轉(zhuǎn)型、額度上限、跨地區(qū)經(jīng)營和利率水平等方面的限制，使農(nóng)村金融市場形成一種體制健全、競爭和效率的農(nóng)村金融體系。

2.轉(zhuǎn)變監(jiān)管方式，增強(qiáng)金融監(jiān)管的水平

把穩(wěn)定金融的重點(diǎn)放到對金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險監(jiān)控和金融體系穩(wěn)固的監(jiān)管上。在開放的市場環(huán)境下，要想提升境內(nèi)銀行業(yè)的競爭水平和創(chuàng)造能力，推動金融市場的繁榮，必須適度放松管制。

3.完善農(nóng)村金融體系

農(nóng)村信用系統(tǒng)的建立在改進(jìn)鄉(xiāng)村金融生態(tài)環(huán)境、增強(qiáng)金融市場的吸引力、提高金融投資者的信心等方面具有十分重要的意義。因此，政府部門應(yīng)當(dāng)優(yōu)化農(nóng)村信用環(huán)境，建立完善的農(nóng)村中小企業(yè)、農(nóng)戶貸款抵押擔(dān)保機(jī)制，根據(jù)實(shí)際情況提供動產(chǎn)、倉單、權(quán)益質(zhì)押等多種擔(dān)保形式，來增強(qiáng)農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)抵御信用風(fēng)險的能力。

(二)涉農(nóng)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對策略

1.推進(jìn)農(nóng)村金融體系建設(shè)

要推動農(nóng)村金融體系的改革建設(shè)，必須把全方位、多層次、可持續(xù)的農(nóng)村金融體系與服務(wù)“三農(nóng)”相結(jié)合，從戰(zhàn)略上高度重視農(nóng)村金融市場。

郵政儲蓄銀行雖然取消了“只存不貸”的業(yè)務(wù)限制，但其在資金運(yùn)轉(zhuǎn)方面的不足導(dǎo)致大量資金從農(nóng)村外流，加劇了農(nóng)村金融市場供求緊張的局面。因此，必須加強(qiáng)其在資金周轉(zhuǎn)方面的能力，為農(nóng)村地區(qū)提供多元化金融服務(wù)。

農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行在完善政策性金融功能，支持國家糧棉油儲備體系建設(shè)的同時，要進(jìn)行一定的商業(yè)化運(yùn)營，大力開展農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、農(nóng)村基礎(chǔ)建設(shè)和扶貧等貸款業(yè)務(wù)[5]。

農(nóng)業(yè)銀行應(yīng)該把工作重心放到農(nóng)村去，重新樹立為“三農(nóng)服務(wù)”的宗旨，一是運(yùn)用集團(tuán)控股模式，鞏固和發(fā)展縣域農(nóng)業(yè)銀行的分支機(jī)構(gòu);二是在預(yù)防風(fēng)險的前提下，把農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和龍頭企業(yè)經(jīng)營等新型發(fā)展模式放在首位。

農(nóng)信社要想在未來的市場競爭中居于主導(dǎo)地位，必須在網(wǎng)絡(luò)和產(chǎn)品、服務(wù)快捷和風(fēng)險易控并列的情況下，力爭在鞏固原有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，把業(yè)務(wù)真正做到服務(wù)“三農(nóng)”上，突出核心業(yè)務(wù)，培養(yǎng)競爭的優(yōu)勢。并且利用遍布全國的客戶群和眾多的網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)，解決匯兌、結(jié)算問題，用科學(xué)的手段把網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢轉(zhuǎn)為網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢。

政府應(yīng)積極鼓勵和培養(yǎng)農(nóng)村小額信貸組織，同時在規(guī)范民間融資，對非法集資和金融欺騙等違法行為嚴(yán)厲打擊的情況下，引入競爭機(jī)制，積極發(fā)揮農(nóng)村借款組織對銀行金融體系的填補(bǔ)功能。另外，鼓勵建立民營性質(zhì)的社區(qū)存儲點(diǎn)，允許個人資本控股。

2.加大金融人才的引入和培養(yǎng)

在涉農(nóng)業(yè)務(wù)上的不熟悉，外資銀行常會聘用中資涉農(nóng)金融機(jī)構(gòu)的骨干力量，再加上其品牌效應(yīng)，易造成中資涉農(nóng)金融機(jī)構(gòu)優(yōu)質(zhì)人才的流失和缺乏。因此，我國農(nóng)村銀行要提供給員工足夠的薪資報酬，通過人性化的管理，全面提升企業(yè)人力資源水平。

3.發(fā)展中間業(yè)務(wù)，推動產(chǎn)品創(chuàng)新

中資涉農(nóng)機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)鄉(xiāng)村金融市場情況而定，進(jìn)行金融、技術(shù)的創(chuàng)新，加大對創(chuàng)新品種的開發(fā)力度。提供能滿足本地企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)民基本生產(chǎn)消費(fèi)的產(chǎn)品;在科技創(chuàng)新方面，加大資金的投入力度，建立研發(fā)中心，利用現(xiàn)代電子化平臺，加強(qiáng)金融與信息化技術(shù)的結(jié)合，開發(fā)出符合農(nóng)村金融市場需要的產(chǎn)品。

[1]沈婧.私人銀行業(yè)務(wù)法律問題研究[J].商場現(xiàn)代化，2011(3).

[2]殷振宇.金融穩(wěn)定視角下的我國區(qū)域性中小銀行發(fā)展研究[J].金融科技時代，2009(8).

[3]顧福珍.農(nóng)村新型金融組織信貸運(yùn)行機(jī)制研究[J].西安外事學(xué)院學(xué)報，2007(12).

[4]顧列銘.新農(nóng)村金融發(fā)展中的外資身影[J].新經(jīng)濟(jì)，2009(2).

[5]符一帆.從建設(shè)新農(nóng)村視角談縣域金融服務(wù)的完善[J].南方金融，2007(9).