臺灣電腦軟件服務業(yè)：三雄各霸一方，2014成長潛能看漲

劉任

比起臺灣資訊電子硬件制造一年有數(shù)萬億元（新臺幣，下同）的產(chǎn)值，臺灣的電腦軟件服務業(yè)（不含游戲軟件業(yè)），可說是相形見絀。根據(jù)臺灣“財政部”的財政統(tǒng)計月報顯示，至2013年9月止，臺灣整體電腦系統(tǒng)設計服務業(yè)有多達4，988家（包含電腦軟件服務業(yè)、電腦系統(tǒng)整合服務業(yè)及其它電腦系統(tǒng)設計服務業(yè)）。雖然大小業(yè)者林立，且其中電腦軟件服務業(yè)大約占了90%，但大型業(yè)者僅居于少數(shù)，甚至沒有一家業(yè)者年營收能超過50億元。市場因而呈現(xiàn)群雄割據(jù)、百家爭鳴的情況。

月報中也顯示，2012年4，911家電腦系統(tǒng)設計服務業(yè)的銷售額為1，761.86億元，估計其中電腦軟件服務業(yè)約占40%，即2012年臺灣電腦軟件服務業(yè)營收僅約705億元。然而依據(jù)市場研究機構(gòu)IDC（國際數(shù)據(jù)資訊）的統(tǒng)計，2012年全球資訊軟件銷售值可達3，426.38億美元（約新臺幣101，455億元），而全球前五大軟件公司合計市占率就高達40.6%（詳見表1），臺灣電腦軟件服務業(yè)在全球市占率可說是微乎其微。

依2010年國際統(tǒng)計比較臺灣在軟件加服務的花費與硬件及通訊所占比例為16%及84%，而美國軟件加服務、硬件與通訊比例為44%、56%，顯示臺灣在軟件加服務和硬件及通訊的建設和發(fā)達國家相比有很大的落差，這也是臺灣軟件服務業(yè)家數(shù)偏多但規(guī)模相對偏小的原因。

由于臺灣電腦軟件服務業(yè)總產(chǎn)值相對偏小，多數(shù)軟件公司是小規(guī)模業(yè)者，因此在近5年電腦軟件服務業(yè)的TOP10排名中，除了前三名由趨勢科技、鼎新電腦和訊連科技公司占據(jù)外，其他名次幾乎每年都有很大變動（詳見表2），足見市場競爭的激烈。在市場洗牌過程中，近5年排名上升最快的則屬上奇科技，由2008年的第8名上升到2012年的第4名。

值得注意的是，2012年電腦軟件服務業(yè)TOP10合計營收為154.59億元，大約只占整體電腦軟件服務業(yè)的21.93%；其次，TOP10中只有前3名營收凈額超過10億元（詳見表3）。

2012年電腦軟件服務業(yè)營收凈額前三名的趨勢科技、鼎新電腦及訊連科技公司，主體業(yè)務分屬防病毒軟件、企業(yè)ERP（Enterprise Resource Planning）、多媒體軟件三個不同領域，也可以稱為臺灣“軟件三雄”。

趨勢科技在2008年以32.14億元坐上電腦軟件服務業(yè)王座后，近3年都維持兩位數(shù)增長，是“軟件三雄”中表現(xiàn)最佳者。1989年張明正集資成立趨勢科技，將總部設于日本，1999年、2000年先后在美國納斯達克、日本掛牌上市，成為跨國企業(yè)，目前是全球第三大及亞洲第一大防病毒軟件公司。2012年全球營收達11.74億美元（938.39億日元），臺灣營收占其全球營收不到15%，足見其主要市場不在臺灣。趨勢科技的Worry Free在全球達到18%的市占率，甚至在亞洲地區(qū)有48%的中小企業(yè)都采用它的安全防護功能，成為一大主力產(chǎn)品。另外，很早就切入云端和大數(shù)據(jù)應用，讓趨勢科技享有領先的技術，近年趨勢科技也將重心放在移動裝置如智慧手機和平板電腦的安全防護領域。

2013年前3季趨勢科技全營收達798.85億日元，較2012年同期成長14.9%，稅后獲利149.38億日元，更強勁增長38.75%；估計全年營收可達1，072億日元?？春迷贫朔雷o以及切入家庭云端服務，2014年趨勢科技可望繼續(xù)維持兩位數(shù)的增長。

鼎新電腦為臺灣ERP解決方案行業(yè)龍頭，并在2012年擠下訊連科技，首次站上第二大軟件公司地位。為了便于布局大陸，鼎新電腦改變投資架構(gòu)，并于2008年下市，成為鼎捷集團一員，總部仍設于臺北，經(jīng)營團隊也沒有變動。目前在大陸的鼎捷軟件有28個服務據(jù)點，臺灣鼎新電腦則有6個服務據(jù)點，除了轉(zhuǎn)投資鼎誠資訊外，還在越南設有子公司鼎捷軟件（越南）。

根據(jù)鼎新電腦的統(tǒng)計，2010年在整體公開發(fā)行公司的市場覆蓋率接近60%，在上市公司覆蓋率近65%，上柜公司部份更超過67%。因應臺灣實施IFRS，更為鼎新電腦帶來龐大商機，使其營收達到28億元，預期2013年營收可望突破30億元。未來致力中小企業(yè)云端及移動商務解決方案，2014年成長動能依然看好。

2013年12月25日剛剛拿下三項臺灣精品獎的訊連科技，成立于1996年，為國際多媒體娛樂軟件及應用解決方案領導廠商之一，2012年全球合并營收達34.5億元。強調(diào)自主研發(fā)是訊連維持全球多媒體地位的重要關鍵，2012年研發(fā)費用比高達15%，可見對研發(fā)的投入之深。2013年持續(xù)投入iOS及Android移動裝置應用軟件解決方案及3D解決方案；長期而言，則以深耕數(shù)位家庭解決方案為目標。2013年前11月合并營收雖衰退26.65%，不過前3季稅后獲利5.16億元，較2012年同期增長15.81%，顯示獲利品質(zhì)佳。展望2014年，在創(chuàng)新商業(yè)模式推出能結(jié)合云端硬碟服務，并提供訂閱模式的多媒體播放軟件，訊連在B2C市場潛能比OEM更值得關注。

整體而言，臺灣電腦軟件服務業(yè)的規(guī)模偏小，但2010年兩岸簽署ECFA，電腦服務業(yè)列為首波早收清單產(chǎn)業(yè)，使得業(yè)者也紛紛投入大陸市場。2012年大陸軟件市場銷售額達1.2萬億元人民幣，預計臺灣未來在大陸占有5%市場，可以再復制一個臺灣軟件業(yè)的產(chǎn)值，潛能可觀。同時，2014年全球景氣預計將有進一步的復蘇，在云端及移動裝置方面的應用深化。國際調(diào)查機構(gòu)Gartner估計，2013年全球移動App產(chǎn)值可達260億美元。“軟件三雄”也不約而同投入各項解方案，2014年的臺灣電腦軟件服務業(yè)市場不會冷清。