基于因子分析的中國制造業(yè)出口競爭力的區(qū)域比較

蘇穎宏

(廈門城市職業(yè)學院 商貿(mào)系，福建 廈門 361008)

改革開放以來，中國制成品市場從短缺轉(zhuǎn)變?yōu)檫^剩，激烈的市場競爭使國際市場顯得尤其重要。目前，我國制成品出口占全部商品出口的90%以上，制造業(yè)出口依賴度達到40%。然而，由于全國31個省區(qū)位、資源稟賦不同，區(qū)域制造業(yè)出口發(fā)展不均衡，且競爭激烈。在從貿(mào)易大國轉(zhuǎn)向貿(mào)易強國的關(guān)鍵時期，評估和比較區(qū)域制造業(yè)出口競爭力，提升區(qū)域制造業(yè)的出口競爭力，對我國加快制造業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，提升制造業(yè)的國際競爭力，促進區(qū)域制造業(yè)的分工與合作，具有重要的理論價值和現(xiàn)實意義。

一、文獻綜述

20世紀80年代以來，隨著經(jīng)濟全球化的發(fā)展，國際市場競爭越來越激烈。在此背景下，有關(guān)競爭力等方面的理論與實證研究逐漸增多。出口競爭力是一個國家或地區(qū)以產(chǎn)品輸出的形式所表現(xiàn)出來的參與國際競爭和國際分工的能力，它體現(xiàn)了一定時期一國(地區(qū))經(jīng)濟發(fā)展的現(xiàn)狀和潛力。

早期的研究主要致力于從宏觀層面系統(tǒng)地評價國家競爭力。瑞士洛桑國際管理學院(IMD)和世界經(jīng)濟論壇(WEF)每年均出版《世界競爭力年鑒》和《全球競爭力報告》。IMD 和WEF 的競爭力評價指標體系被公認為最具有影響力和權(quán)威性，成為世界上評價與研究國家和地區(qū)競爭力的引領(lǐng)者。此后，競爭力研究迅速拓展到諸如中觀層次的產(chǎn)業(yè)競爭力、微觀層次的企業(yè)競爭力以及影響競爭力因素的計量分析等。其中，影響較大的是波特提出的著名的“國家鉆石”模型，從“要素稟賦”、“國內(nèi)需求”、“相關(guān)產(chǎn)業(yè)”、“產(chǎn)業(yè)組織”等四個因素來測定特定產(chǎn)業(yè)是否具有國際競爭優(yōu)勢[1]。聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織、德勤會計師事務(wù)所與美國競爭力委員會專門研究工業(yè)出口競爭力[2]。聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織從2002年開始公布各國競爭性工業(yè)績效指數(shù)，德勤會計師事務(wù)所與美國競爭力委員會在2010年和2013年兩次公布了《全球制造業(yè)競爭力指數(shù)》[3]。

國內(nèi)相關(guān)研究始于20世紀90年代，進入21世紀，學術(shù)界對制造業(yè)競爭力的研究日漸增多。學者們從工業(yè)勞動生產(chǎn)率、工業(yè)增加值、工業(yè)資產(chǎn)、市場影響力、工業(yè)增長力等方面來反映地區(qū)工業(yè)綜合競爭力情況。而常用的衡量出口競爭力的優(yōu)良指標是顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)(RCA)和貿(mào)易競爭力指數(shù)(TC)[4]。我國學者用RCA和TC指標分析中國或某個特定區(qū)域制造業(yè)及其各細分產(chǎn)業(yè)的優(yōu)劣勢產(chǎn)業(yè)及貿(mào)易競爭力動態(tài)變遷。近年來，考慮到技術(shù)對出口競爭力的影響，有的學者用技術(shù)附加值換算方法和顯示性技術(shù)附加值RTV 等，修正了這些常見經(jīng)典指標，進一步評價了制造業(yè)的出口競爭力[5]。這些指標計算起來比較簡單、單一且直觀，并沒有考慮到制造業(yè)出口競爭力還與基礎(chǔ)設(shè)施、制造業(yè)利稅率等有關(guān)。

總之，制造業(yè)出口競爭力研究已經(jīng)取得不少有益的成果，達成一定的共識。但是在經(jīng)濟全球化、生產(chǎn)國際化的背景下，專門從出口的角度多因素綜合、系統(tǒng)地比較和分析區(qū)域出口競爭力的文獻不多。本文在產(chǎn)業(yè)國際競爭力理論與評價體系的指導下，構(gòu)建了多角度、多層次的區(qū)域制造業(yè)出口競爭力的評價體系，并進行實證比較分析，提出提升制造業(yè)出口競爭力的對策措施。

二、制造業(yè)出口競爭力評價指標體系的構(gòu)建

為了克服單角度測度的局限性，本文多角度、全方位地考察出口競爭力，在設(shè)計指標體系時圍繞制造業(yè)出口競爭力的來源、表現(xiàn)和實質(zhì)等三個層次16個評價指標構(gòu)成:基礎(chǔ)層次是產(chǎn)業(yè)環(huán)境與投入要素，如從基礎(chǔ)設(shè)施、資本、勞動力的數(shù)量與質(zhì)量等方面來考察制造業(yè)的出口競爭力;第二層次是制造業(yè)出口競爭力的表現(xiàn)，即從制成品出口額、高新技術(shù)產(chǎn)品出口額、新產(chǎn)品出口額方面考察制造業(yè)出口競爭力;最高層次是出口競爭力的結(jié)果，從利潤方面來考察制造業(yè)出口競爭力，以求最大限度和最準確地反映區(qū)域制造業(yè)出口競爭力。本文數(shù)據(jù)全部來源于《中國統(tǒng)計年鑒2012》的數(shù)據(jù)。

(一)第一類指標:產(chǎn)業(yè)環(huán)境與投入要素

1.基礎(chǔ)設(shè)施。新經(jīng)濟地理學(NEG)認為，運輸成本是現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集聚產(chǎn)生的根本原因之一。完善發(fā)達的基礎(chǔ)設(shè)施降低了地區(qū)之間距離的影響，能夠以最低的成本及時運輸原材料和成品，以安全和低成本的方式進入國內(nèi)外市場，促進國內(nèi)外市場一體化，以此促進產(chǎn)品成本優(yōu)勢的擴大，從而提高出口競爭力。本文用鐵路營業(yè)里程、公路里程，各省民用船舶噸位數(shù)、客位數(shù)來反映交通運輸設(shè)施。

2.資本。資本因素衡量各省制造業(yè)的資本投入。固定資產(chǎn)投資可以直接引進先進的機器設(shè)備，提高物化了的技術(shù)水平，提高現(xiàn)有勞動生產(chǎn)率，增強出口競爭力;本文用制造業(yè)固定資產(chǎn)投資額來衡量。

3.勞動力。勞動力可以從數(shù)量和質(zhì)量兩方面影響制造業(yè)出口競爭力。本文用各省制造業(yè)的勞動力投入來衡量勞動力的數(shù)量，用各省大專及以上學歷人數(shù)來衡量制造業(yè)從業(yè)人員質(zhì)量。

4.產(chǎn)業(yè)組織因素是指制造業(yè)內(nèi)部細分行業(yè)的企業(yè)規(guī)模及分布狀況，用各地區(qū)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的數(shù)量體現(xiàn)制造業(yè)的絕對規(guī)模。

5.技術(shù)創(chuàng)新。技術(shù)創(chuàng)新在制造業(yè)發(fā)展中起著日益重要的作用。近幾年，電子商務(wù)跨境交易成為新的熱點，跨境電商增速遠遠超過傳統(tǒng)外貿(mào)增速，互聯(lián)網(wǎng)成為支撐跨境電商的重要技術(shù)表現(xiàn)。本文將互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口納入指標體系。另外，研發(fā)投入可以提高產(chǎn)品的科技含量和附加值。本文用各地區(qū)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)研究與試驗發(fā)展(R＆D)人員全時當量、R＆D 經(jīng)費來衡量科技創(chuàng)新能力，增加研發(fā)投入可以提高產(chǎn)品的科技含量和附加值。

(二)第二類指標:出口競爭力表現(xiàn)

1.出口額。出口額包括制成品出口額、高技術(shù)產(chǎn)品出口額和外商投資企業(yè)貨物出口額?？紤]到各省商品出口中90%以上為制成品的出口，故以商品出口額代替制成品出口。

2.高技術(shù)產(chǎn)品出口額，以此反映出口產(chǎn)品的技術(shù)結(jié)構(gòu)。

3.外商投資企業(yè)貨物出口額。外商投資既為工業(yè)化補充了資金，也為工業(yè)化提供了技術(shù)支持，我國制造企業(yè)通過跨國公司的國際生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的方式來建立和發(fā)展自己，承接了發(fā)達國家制造業(yè)轉(zhuǎn)移，融入到國際產(chǎn)業(yè)分工體系，加快了國內(nèi)市場的開放，后發(fā)優(yōu)勢得到充分發(fā)揮，促進區(qū)域制造業(yè)的分工與合作。

(三)第三類指標:出口競爭力結(jié)果

制造業(yè)是由許多企業(yè)組成的，企業(yè)生產(chǎn)的目的是實現(xiàn)利潤最大化，贏利能力的高低決定了企業(yè)的生命力，本文選用各地區(qū)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)工業(yè)成本費用利潤率來替代衡量。

表1 制造業(yè)出口競爭力評價指標體系

三、制造業(yè)出口競爭力的實證分析

本文對以上16個指標使用SPSS19 的因子分析進行處理。1904年，Charles Spearman 首次提出因子分析法，該方法的核心思想是降維，減少經(jīng)濟變量的數(shù)量，用少數(shù)因子代替所有變量去分析經(jīng)濟問題，所有變量都可以表示為公因子的線性組合。此外，使用因子分析所提取出的綜合指標之間互不相關(guān)，并且每個綜合指標都集中反映了具有內(nèi)在經(jīng)濟關(guān)聯(lián)的指標項所承載的信息，從而給綜合指標以合適的命名。

(一)因子分析適用性檢驗

KMO 和Barlett 球形檢驗用于因子分析的適用性檢驗[6]。KMO 統(tǒng)計量為0.725，大于0.7，因子分析的效果比較好，再由Bartlett 球形檢驗統(tǒng)計量為918.564，檢驗的P 值接近于0，可知各變量的獨立性假設(shè)不成立，通過球形檢驗，表明變量之間有較強的相關(guān)關(guān)系。

(二)提取綜合評價因子

在提取綜合評價因子中，共有三個因子的特征根大于1，且三個因子累積方差貢獻率達到85%。因此，我們提取前3個綜合因子作為綜合評價因子。至此，由16個原始指標(X1，X2，…，X16)構(gòu)成的制造業(yè)出口競爭力評價指標體系已被集中成3個綜合因子，以Factor 1、Factor 2、Factor 3表示。

表2 特征根與方差貢獻率

(三)綜合因子含義分析

將因子載荷矩陣做方差最大的正交旋轉(zhuǎn)，旋轉(zhuǎn)后的因子載荷矩陣中每列或行的元素平方值向0 和1 兩極分化，使原始指標在某單個綜合因子上的載荷集中，形成高額載荷，以便于分析綜合因子的含義，旋轉(zhuǎn)后的因子載荷矩陣如表3所示。

Factor 1 在X12、X15、X14、X10、X13、X11、X7、X6、X9、X8、X4、X2 上有較大的載荷，主要從制成品出口額、新產(chǎn)品出口額、外商投資企業(yè)出口額、R＆D 人員全時當量、高技術(shù)品出口額、R＆D 經(jīng)費、制造業(yè)從業(yè)人員數(shù)量、制造業(yè)資產(chǎn)額、互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)、大專及以上學歷人數(shù)、民用船舶噸位、內(nèi)河航道里程來反映制造業(yè)出口競爭力狀況，這些指標集中體現(xiàn)了制造業(yè)投入產(chǎn)出及航運，因此，F(xiàn)actor 1可視為“投入產(chǎn)出及航運”因子。

Factor 2 在X3、X1、X5 上有較大載荷，從公路里程、鐵路營業(yè)里程、公路運營汽車噸位數(shù)這3 項原始指標反映制造業(yè)出口競爭力，這些指標集中體現(xiàn)了陸路運輸設(shè)施建設(shè)情況，因此，F(xiàn)actor2可視為“陸運設(shè)施”因子。前兩個因子順序較好地體現(xiàn)了其代表的運輸方式對制成品貿(mào)易的影響及地位，區(qū)域制成品出口以海運為主，其次是陸運。

表3 旋轉(zhuǎn)后的因子載荷矩陣

Factor 3 在X16 上有較大載荷，表現(xiàn)為工業(yè)成本費用利潤率，可視為“利潤率”因子。由于載荷為負值，說明工業(yè)成本費用利潤率與出口競爭力是負相關(guān)的，即利潤率越低，出口價格越低，出口競爭力越高，也就是說，我國制造業(yè)還處于價值鏈的底端，制成品主要依靠的是價格優(yōu)勢參與國際競爭。

(四)制造業(yè)出口競爭力評價模型

按照回歸的方法，可以得到“投入產(chǎn)出及航運”、“陸運設(shè)施”、“利潤率”等三個因子的得分函數(shù)系數(shù)矩陣。三個公因子分別從不同方面反映了區(qū)域制成品出口競爭力的總體水平，但單獨使用某一因子并不能對各區(qū)域制成品出口競爭力的地位做出綜合評價，因此，按各公因子對應(yīng)的方差貢獻率為權(quán)數(shù)計算，便得到每個省份的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)競爭力總得分:

F 綜= 0.6918 F1+0.2058 F2+0.1024 F3

將此得分計算出，并按照此得分給31個省份的區(qū)域制造業(yè)產(chǎn)業(yè)競爭力進行排序(見表4)。

表4 區(qū)域制造業(yè)出口競爭力得分及排名

四、區(qū)域制造業(yè)出口競爭力評價

在區(qū)域制造業(yè)出口競爭力中，“投入產(chǎn)出與海運”因子得分最高的是廣東、江蘇、浙江、上海和山東?！瓣懧愤\輸”因子得分最高的是山東、河南、河北、內(nèi)蒙古和四川?！袄麧櫬省币蜃拥梅肿罡叩氖呛Ｄ?、浙江、安徽、山東和甘肅。三個因子加權(quán)綜合后，即區(qū)域制造業(yè)出口競爭力整體水平，綜合得分最高的是廣東、江蘇、山東、浙江、上海和河南，在全國處于龍頭地位，排名在后的則是以青海、寧夏、西藏為主的西部地區(qū)，基本上代表了中國制造業(yè)出口競爭力空間分布的現(xiàn)狀。

我國區(qū)域制造業(yè)出口競爭力空間分布不均衡，地區(qū)差距明顯，全國可以分為三個層次。首先，位列制造業(yè)出口競爭力排名前11名的區(qū)域，制成品出口競爭力在整體水平之上，綜合得分均大于0，區(qū)域得分排名依次為廣東、江蘇、山東、浙江、上海、河南、福建、四川、遼寧、河北、湖北，主要集中在東部。東部地區(qū)較早進行經(jīng)濟和制度轉(zhuǎn)型，納入比較優(yōu)勢的軌道上，迅速實現(xiàn)工業(yè)化;且東部擁有港口等水路貿(mào)易的環(huán)境基礎(chǔ)，上海港、深圳港集裝箱吞吐量分列世界第一和第四，從而具有中西部無法比擬的地理優(yōu)勢，在國際競爭中處于領(lǐng)先地位。在東北三省中，以遼寧省制造業(yè)出口競爭力最強，遼寧地理位置優(yōu)越，吸引了大量的外資和優(yōu)秀的人才，集聚了飛機制造、鋼鐵加工等重工業(yè)。廣東、江蘇、上海、福建，制成品利潤率得分低，尤其是廣東，利潤率得分為負值，其制成品出口還是以加工貿(mào)易為主，而山東、浙江“利潤率”得分較高，顯示兩地制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。其次，位列制造業(yè)出口競爭力排名12－21名的區(qū)域，綜合得分在－0.3－0，制成品出口競爭力較強，區(qū)域得分排名依次為安徽、湖南、北京、黑龍江、天津、陜西、內(nèi)蒙古、山西、江西。天津、北京的“陸運設(shè)施”得分較低，兩地出口還是以江海為主，而內(nèi)蒙古和山西的“陸運設(shè)施”得分較高，可能的解釋是，內(nèi)蒙古滿洲里是中國最大的陸路貨物口岸，每天都有大量的貨物，是中俄運輸?shù)闹匾ǖ?。山西屬于?nèi)陸地區(qū)，缺乏航運對制造業(yè)的貢獻，但其作為我國主要的資源輸出地，陸路交通基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)達，為其制造業(yè)出口提供了良好的基礎(chǔ)。最后，位列制造業(yè)出口競爭力排名22－31名的區(qū)域，綜合得分小于－0.3，依次是廣西、重慶、云南、吉林、新疆、貴州、甘肅、青海、寧夏、海南、西藏，主要集中在西部區(qū)域。但是，重慶、甘肅、海南“利潤率”因子得分排名在全國前列，甘肅是我國最大的優(yōu)質(zhì)棉、果、糧、畜產(chǎn)品綜合性深加工基地，其他區(qū)域出口商品以能源資源性商品為主。

五、對策措施

通過對我國31個省制造業(yè)出口的評價和比較表明，區(qū)域制造業(yè)出口競爭力發(fā)展不均衡，投入產(chǎn)出與海運、陸運及利潤率因子是影響出口競爭力的主要因子，要提升我國制造業(yè)出口競爭力，可以采取以下對策措施:第一，要增強自主創(chuàng)新能力，提升制造業(yè)的技術(shù)水平。為此，必須全面實施支持研發(fā)和創(chuàng)新的財稅、金融和政府采購等政策，加強對引進技術(shù)的消化吸收再創(chuàng)新，完善支持創(chuàng)新的有關(guān)條件和環(huán)境。第二，要完善運輸網(wǎng)絡(luò)，加強東部沿海地區(qū)海運和中西部地區(qū)陸運的聯(lián)系，實現(xiàn)區(qū)域互動。另外，東部沿海地區(qū)也應(yīng)進一步加快港口碼頭的建設(shè)，簡化海關(guān)程序，提高海關(guān)辦事效率。第三，加快制成品出口結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化。我國應(yīng)該采取措施加速勞動密集型產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，擺脫單純依賴成本優(yōu)勢的狀況，向價值鏈的高端環(huán)節(jié)攀升。在充分參與高技術(shù)產(chǎn)品國際分工的基礎(chǔ)上，由加工組裝型向精密制造型升級，從加工組裝向銷售、研發(fā)等價值鏈高端環(huán)節(jié)延伸。為此，要形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，占據(jù)附加值更高的生產(chǎn)環(huán)節(jié)。通過有效的措施推動增加研發(fā)投入，在出口信貸、出口退稅和保險等方面制定鼓勵優(yōu)惠的政策，鼓勵發(fā)展國產(chǎn)品牌，鼓勵技術(shù)開發(fā)、設(shè)計等企業(yè)的發(fā)展，提高產(chǎn)品的科技含量和附加值。第四，加快制造業(yè)區(qū)際轉(zhuǎn)移，推動中國制造業(yè)出口競爭力整體提升。國家應(yīng)從制造業(yè)整體布局的角度來統(tǒng)一產(chǎn)業(yè)布局，對區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展和制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整做好規(guī)劃，東部沿海地區(qū)應(yīng)盡快推動制造業(yè)向前端的研發(fā)、工業(yè)設(shè)計，以及后端的品牌營銷、金融、供應(yīng)鏈管理和生產(chǎn)服務(wù)等環(huán)節(jié)發(fā)展，中西部地區(qū)積極承接東部沿海地區(qū)勞動密集型產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移。

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