電解鋁行業(yè)產(chǎn)能過剩的判斷與建議

摘要： 對電解鋁行業(yè)的基本情況進行分析： 如電解鋁產(chǎn)量增長趨勢、行業(yè)投資、行業(yè)利潤，并對開工率計算上的分歧、產(chǎn)能過剩判斷標準進行解析，指出我國電解鋁存在產(chǎn)能過剩問題，且有加劇的傾向。產(chǎn)能過剩是一個轉移過程，并存在體制等深層次因素。需要用有效手段控制新增產(chǎn)能，加大淘汰落后產(chǎn)能力度，提高再生鋁的利用率，擴大鋁在交通運輸、電力和建筑行業(yè)等方面的應用。目前是擴大鋁應用的最佳時機：一是需要；二是價格便宜；三是應用后，資源留在國內，也可成為二次資源。

關鍵詞：電解鋁；產(chǎn)能過剩；開工率；循環(huán)利用；擴大鋁應用

中圖分類號：F426.32

過剩產(chǎn)能是中國經(jīng)濟發(fā)展的一個老問題，也是當前大家都比較關注的焦點和熱點問題。近年來，過剩產(chǎn)能問題變得比較突出，已經(jīng)成為中國經(jīng)濟運行中一個突出的矛盾和很多問題的根源。為此，中央和國務院高度重視解決產(chǎn)能過剩的問題，出臺了一系列調控的政策和措施。2012年中央工作會議上提出化解產(chǎn)能過剩的矛盾和任務，2013年10月份國務院提出關于化解產(chǎn)能過剩矛盾的指導意見，規(guī)劃了未來五年我國化解過剩產(chǎn)能的路線圖。剛剛結束的中央經(jīng)濟工作會議，在部署明年經(jīng)濟工作的時候明確提出堅定不移化解過剩產(chǎn)能的要求。另外，在城鎮(zhèn)化會議上對如何化解過剩產(chǎn)能也有一些政策性的建議。2014年經(jīng)濟工作中一項重要的任務也是化解過剩產(chǎn)能。下文將討論電解鋁行業(yè)產(chǎn)能過剩的相關問題。一是電解鋁行業(yè)的基本情況；二是對電解鋁過剩狀況的判斷；三是一些思考和對結果的預估。

一、電解鋁行業(yè)的基本情況

對于電解鋁行業(yè)的基本情況，下文將通過電解鋁的產(chǎn)量增長趨勢與電解鋁行業(yè)利潤等方面來進行分析。

（一）電解鋁產(chǎn)量增長趨勢分析

從2000-2013年，電解鋁產(chǎn)業(yè)逐年增長。2000年以前中國的鋁供不應求，1990年國務院曾出臺文件，禁止民用。1990-2000年，用了10年的時間基本滿足了國內需求。2001年中國電解鋁開始出口，2007年國家對電解鋁出口增加了關稅，限制高能耗產(chǎn)品出口，所以此后幾年，即2007年以后，認為中國電解鋁市場是一個平衡市場，不進不出。2009年，受金融危機的影響，國外的鋁錠價格特別便宜，因此進口了145萬噸鋁。1000美元的鋁錠是能源，因為1噸鋁錠包含1.4萬度電，可以在國內儲備一些。中國電解鋁產(chǎn)能產(chǎn)量和消費幾乎同步增長。

（二）電解鋁行業(yè)投資分析

2010年以后，電解鋁投資快速增長，現(xiàn)在速度放緩。2013年1～10月份投資實現(xiàn)了4.68%的負增長，可以說是近10年沒有的。2009年，受到金融危機這個特殊情況的影響，2010年以后由20%以上突然達到負增長。這一輪投資以民營投資為主。資金就是趨利的，雖然政府號召要加強這個行業(yè)的建設，但民營企業(yè)不一定會投資，他們還將對利潤進行測算。所以，民營企業(yè)對電解鋁的投資確實值得關注。

（三）電解鋁行業(yè)利潤分析

從利潤角度來看，2007年以前，鋁冶煉行業(yè)利潤非常高，2010年以后逐年下降。鋁冶煉行業(yè)中的鋁也包括了氧化鋁，氧化鋁也獲得了一些利潤。2012年整個電解鋁行業(yè)虧損，4000多億元的銷售額卻沒有利潤。2013年1～9月份虧損。2013年11月份同比增長不到10%，2011年是2200萬噸。主要包括鋁冶煉，包括氧化鋁和電解鋁，氧化鋁產(chǎn)生利潤，虧損貢獻均來自電解鋁。盡管減虧了27億元，1～10月份仍有42億元的虧損。電解鋁下游企業(yè)情況較好，2012年加工企業(yè)實現(xiàn)350多億元的利潤。

受金融危機的影響，銷售利潤率自2008年已開始急劇下降。自此，行業(yè)效益基本沒有恢復。2008年銷售利潤在10%或者10%以上，2013年全行業(yè)大概4萬億元的銷售收入有1700億元的利潤，超過4%。

二、電解鋁行業(yè)產(chǎn)能過剩的判斷

關于電解鋁行業(yè)產(chǎn)能過剩的判斷，主要討論以下幾個問題。

（一）電解鋁產(chǎn)能過剩的判斷與開工率計算的分歧

對于電解鋁產(chǎn)生過剩產(chǎn)能，內部有一些不同的觀點。有人認為，電解鋁不過剩，或者說階段性過剩；筆者就電解鋁問題曾和國家發(fā)展與改革委員會相關部門溝通，認為電解鋁行業(yè)和其他行業(yè)不一樣，是發(fā)展中的問題。即，如果現(xiàn)在不建設，電解鋁的供應量將不足。另外，電解鋁前些年開工率都是100%。41號文提出的 20世紀70、90年代的開工率，對此大家有不同的認識。這里了解一下開工率的概念。開工率或稱為產(chǎn)能的利用率，即用產(chǎn)量除以產(chǎn)能得出的數(shù)據(jù)。這并不能真正表現(xiàn)這個產(chǎn)業(yè)開工的情況。因為在產(chǎn)能不增加，即比較穩(wěn)定的情況下，這個公式可以代表產(chǎn)能的開工率。因為，電解鋁每年都呈幾百萬噸的增長。例如，10月份建成的100萬噸工廠，預計超過半年以上才能達到100萬噸的產(chǎn)能，且當年的產(chǎn)能可能很少；但是將產(chǎn)能加入分母，分子沒有體現(xiàn)產(chǎn)量，而實際是在滿負荷生產(chǎn)。對于電解鋁產(chǎn)能的計算，業(yè)內有一些不同觀點，若統(tǒng)一按照國家41號文來講，現(xiàn)在電解鋁產(chǎn)能確實屬于過剩。

（二）電解鋁產(chǎn)能過剩的判斷與判斷標準分析

筆者認為，對于產(chǎn)能過剩判斷的標準主要看是否符合以下三個標準：一是開工率嚴重不足，沒有市場；二是產(chǎn)品大量滯銷；三是價格急劇下跌。

第一，從開工率方面來看，過去電解鋁開工率幾乎都是100%，除2012年停產(chǎn)了100多萬噸以外，其他企業(yè)運轉產(chǎn)能基本都開起來了。國家統(tǒng)計局的官方數(shù)據(jù)71.9%是符合實際情況的。行業(yè)統(tǒng)計已達到78%～80%。

第二，從是否滯銷的角度來看，產(chǎn)品大量積壓在電解鋁行業(yè)是不存在的，因為不存在銷售問題。

第三，從價格方面來看，價格確實有較大幅度地下降，但并不來自國內因素，主要受國外價格的影響，即整個ROE價格同步下跌。

因此，有人認為電解鋁不存在過剩問題。但是，筆者認為電解鋁是存在過剩問題的，且有加劇的傾向。以投資的增長來進行分析。前些年即使效益最好的年份，電解鋁行業(yè)的開工率也不足90%，如2003年、2004年效益很好，為什么開工率不高？因為新增產(chǎn)能很多，分母增大，分子變化不大。這并非是2003年、2004年開工率不足，而是新增產(chǎn)能增長的速度太快。近幾年，每天都有近幾百萬噸的新產(chǎn)能產(chǎn)生，開工率基本上維持在70%左右。

（三）電解鋁產(chǎn)能過剩是一個轉移過程

電解鋁產(chǎn)能過剩是一個轉移的過程。在做“十二五”規(guī)劃的時候，筆者并未將重點放在西部轉移的問題上，而是提出了優(yōu)化布局。因為電解鋁多數(shù)產(chǎn)能分布在高電價地區(qū)，由高成本地區(qū)向低成本地區(qū)轉移，這是一種趨勢。但目前的問題在于：西部建成了，中東部地區(qū)還未退出。

（四）電解鋁產(chǎn)能過剩存在體制問題

電解鋁行業(yè)的準入門檻較為嚴格，有土地、環(huán)保、金融等方面的限制，但10年仍未限制住產(chǎn)能的增加。一邊化解了，一邊又新增了。產(chǎn)生的原因很多，筆者認為，是一個深層次的問題，即體制問題。其中包括中國的電力體制改革的問題?，F(xiàn)在一些大型鋁業(yè)公司的實際控制人一般都是過去的電力局長?？梢哉f，電力體制改革的滯后也推動了鋁工業(yè)的發(fā)展。

三、化解產(chǎn)能過剩的建議

化解過剩產(chǎn)能結果好不好，怎么評價？通過以上分析，筆者認為要想化解過剩產(chǎn)能，首先要堅持實事求是，其次要成本化解。具體措施如下。

（一）用有效手段控制新增產(chǎn)能

這次用了“化解”這個詞，而非像過去用“調控”。我們這里要討論的是新增產(chǎn)能是否一定可以控制住的問題?，F(xiàn)在有兩種觀點：一些生產(chǎn)企業(yè)認為，產(chǎn)能過剩了，就不能再上了；而一些西部投資者則認為，鋁的市場空間仍相當大，高成本的生產(chǎn)企業(yè)仍在生產(chǎn)，那么低成本企業(yè)也應該可以生產(chǎn)。目的并非與國內企業(yè)競爭，而是與國外企業(yè)競爭。但是，中央“十八大”提出了化解產(chǎn)能過剩，不僅是國務院，而且黨中央對化解產(chǎn)能過剩也予以高度的重視。筆者認為，新增產(chǎn)能可以控制住，必要時可以采取一些行政手段。有人認為，目前通過政府手段化解過剩產(chǎn)能可能性不大；也有人認為，根本不需要政府的手段。筆者到歐洲考察時，許多地方政府與企業(yè)均認為，產(chǎn)能過剩根本不是問題。企業(yè)認為，產(chǎn)能過剩沒有那么大的市場了，是一個非常簡單的問題；而政府則認為，這是企業(yè)的事，政府不應該干預。但是中國的情況與他們確實不一樣。這不是一個完全的市場經(jīng)濟，也不是一個完全的計劃經(jīng)濟，如果完全用市場化解過剩產(chǎn)能，在現(xiàn)行體制下可能需要付出很大的代價，花費較長的時間，化解成本將會很高。應該加大淘汰的力度，淘汰落后產(chǎn)能，提高標準。如將每公斤氟的排放降低到了0.6%，標準提高了很多。但缺乏競爭力產(chǎn)能的退出速度不能控制。目前，一些長期不具備競爭力的企業(yè)靠地方政府補貼，發(fā)展沒有希望，但關閉又將涉及到就業(yè)、銀行借貸無法清償?shù)葐栴}。對于采取產(chǎn)能置換的辦法，國家正在研究制定政策，也征求了各方面的意見，但在將來操作方面的路徑仍在思考過程中。理想模式是在高成本地區(qū)關閉企業(yè)，到低成本地區(qū)建企業(yè)。但仍存在表面上確實退了，但可能還想再建或者把指標讓給別人的想法與做法。因此提出減量置換的思路，如一個地方關了10萬噸，在能源不那么富裕的地方建8萬噸；還可以稍做鼓勵，在能源比較富裕的地方可以1.2個系數(shù)等等。

（二）提高鋁資源循環(huán)利用率

中國用鋁從本世紀才開始，而國外已有多年的歷史，因此，較中國來說有更多的二次資源。歐美國家的鋁消費中，電解鋁比重低于1/2，一半以上是再生鋁。簡而言之，如鋁門窗用壞了之后重新鑄成錠，再生性非常好。而且再生鋁每噸需要的能耗是生產(chǎn)每噸電解鋁能耗的5%。全世界用鋁已有100多年的歷史，到現(xiàn)在大約生產(chǎn)了10億噸鋁，仍有7億噸在使用。最多可以循環(huán)使用17次，再生性非常好。西方發(fā)達國家，如2006年美國鋁的再生比例占65%，而我國只有19%。要提高人們的物質生活水平、建成小康社會，必定需要增加鋁的消費。與美國相比，盡管我國經(jīng)濟總量位居第二，但存量卻不及美國的1/5；再生的存量也就相應地減少。

（三）擴大鋁的替代消費

目前，是我國擴大鋁應用的最佳時機：一是需要，二是價格便宜，三是在國內使用后，將來可以成為二次資源。1噸廢鋁就相當于可以少用4噸鋁礦?？梢栽诮煌ㄟ\輸領域里的電力行業(yè)與建筑行業(yè)擴大鋁的消費。

交通運輸領域中的推廣重點是全鋁的C80運煤掛車，總量近1000萬噸。可以達到和國外接近的水平。中國缺銅多鋁，用鋁既能夠達到要求，還可以將成本大幅度地降低，況且也已經(jīng)是國外較為成熟的做法了。在缺銅的情況下，如果中國一年少用幾十萬噸銅，國際銅價將下跌10%，則為中國節(jié)約每年進口銅多付出的60億美元。

建筑行業(yè)推廣的重點是鋁模板，而非門窗。從必要性和可行性的角度來看，現(xiàn)在是擴大用鋁的最好機會。2013年產(chǎn)能預計達3200萬噸，如果節(jié)能確實控制住的話，淘汰700萬噸，500萬噸可以順利的退出或者置換。

總之，我國電解鋁的生產(chǎn)方式和技術水平并不屬于落后水平，但現(xiàn)在全球化以及我國資源產(chǎn)品價格和能源產(chǎn)品價格成本上升，造成電解鋁產(chǎn)能過剩。消納電解鋁的產(chǎn)能，用電解鋁代鋼和代木還有很大的空間。一些高成本、競爭力差的產(chǎn)能和落后產(chǎn)能都要逐漸退出。雖然電解鋁是高耗能的產(chǎn)能，但是經(jīng)過深加工之后，全產(chǎn)業(yè)鏈增長的能耗水平是低的，生活中如果大量用鋁的話，可以替代現(xiàn)在很多高耗能的產(chǎn)品。在化解過剩產(chǎn)能過程中，可能也有一些思路需要進行創(chuàng)新，既要利用市場和資源的決定性作用，又要發(fā)揮好政府應該有的作用，淘汰和化解過剩產(chǎn)能還有很大的空間。

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（編輯：許麗麗）