企業(yè)漸進(jìn)式升級(jí)、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與驅(qū)動(dòng)因素研究

毛蘊(yùn)詩(shī)，溫思雅

（1中山大學(xué) 管理學(xué)院，廣東 廣州510275；2北京大學(xué) 光華管理學(xué)院，北京100871；3廣發(fā)證券股份有限公司，廣東 廣州510075）

一、引 言

長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)企業(yè)處于全球價(jià)值鏈的底端，以組裝加工為主，產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值較低，在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力不足。企業(yè)升級(jí)是指企業(yè)進(jìn)入資本或者技術(shù)含量更高的領(lǐng)域［1］。Kaplinsky和 Morris把升級(jí)的內(nèi)涵總結(jié)為更好地制造產(chǎn)品、制造更好的產(chǎn)品或者是從事技術(shù)含量更高的活動(dòng)［2］。在成本上升、人民幣升值、國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭、環(huán)保要求提高、發(fā)達(dá)國(guó)家回歸制造業(yè)等背景下，加上金融危機(jī)、歐債危機(jī)等經(jīng)濟(jì)危機(jī)的沖擊，企業(yè)面臨的升級(jí)壓力逐步加大，升級(jí)成為企業(yè)必然的戰(zhàn)略選擇。如何突破技術(shù)、品牌、渠道的瓶頸，向價(jià)值鏈兩端延伸，是我國(guó)當(dāng)前迫切需要關(guān)注和解決的實(shí)踐問(wèn)題。

從戰(zhàn)略管理的角度來(lái)看，企業(yè)升級(jí)涉及模式的選擇、路徑的演進(jìn)、關(guān)鍵資源的配置以及升級(jí)的結(jié)果?，F(xiàn)有研究已經(jīng)對(duì)升級(jí)的模式［3］、路徑［1，4］、資源要素［5］等進(jìn)行研究。然而，研究主要從升級(jí)的對(duì)象區(qū)分企業(yè)升級(jí)模式（如按流程、產(chǎn)品、功能和產(chǎn)業(yè)劃分），較少?gòu)纳?jí)的程度來(lái)區(qū)分企業(yè)升級(jí)的模式。一些企業(yè)通過(guò)持續(xù)的學(xué)習(xí)從價(jià)值鏈的底端向兩端逐步延伸，一些企業(yè)則是通過(guò)新建或者并購(gòu)品牌優(yōu)勢(shì)或技術(shù)優(yōu)勢(shì)企業(yè)直接實(shí)現(xiàn)向價(jià)值鏈兩端的升級(jí)。Humphrey和Schmitz的研究也提到這兩種升級(jí)模式，前者為漸進(jìn)式（incremental）升級(jí)，后者為突破式（discontinuous）升級(jí)［3］。所謂的漸進(jìn)式主要是根據(jù)集群發(fā)展?fàn)顩r和市場(chǎng)治理結(jié)構(gòu)進(jìn)行相機(jī)選擇，沿著全球價(jià)值鏈逐步攀升，升級(jí)的實(shí)現(xiàn)主要通過(guò)“干中學(xué)”（learning by doing），以及價(jià)值鏈的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)分配任務(wù)和技術(shù)溢出；而突破式則是直接嵌入全球價(jià)值鏈的高端，或者進(jìn)入新的價(jià)值鏈。

漸進(jìn)式升級(jí)對(duì)新興經(jīng)濟(jì)體的企業(yè)，特別是那些處于成長(zhǎng)初期、資源匱乏的中小企業(yè)，具有一定的實(shí)踐意義。Gereffi所分析的東亞服裝業(yè)的升級(jí)也是漸進(jìn)式的升級(jí)，它從OEA到OEM再到ODM最后到OBM，從全球價(jià)值鏈的底端逐步往技術(shù)和品牌兩端延伸［1］。臺(tái)灣阿托科技從單純銷(xiāo)售商開(kāi)始，經(jīng)歷了四次的升級(jí)，實(shí)現(xiàn)向自主生產(chǎn)商、技術(shù)領(lǐng)先者、系統(tǒng)服務(wù)提供商、企業(yè)公民的升級(jí)，遙遙領(lǐng)先于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。Aghion等的研究認(rèn)為，企業(yè)進(jìn)行創(chuàng)新不僅是為了擺脫競(jìng)爭(zhēng)，更重要的是獲得熊彼特增長(zhǎng)［6］。漸進(jìn)式升級(jí)也表現(xiàn)為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的不斷提升，實(shí)現(xiàn)企業(yè)成長(zhǎng)的可持續(xù)性。然而，現(xiàn)有研究還較少討論漸進(jìn)式升級(jí)的路徑、所涉及的關(guān)鍵資源要素及其所帶來(lái)的效果，特別是漸進(jìn)式升級(jí)對(duì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的影響?；诖?，本文以臺(tái)灣阿托科技為研究對(duì)象，探討企業(yè)漸進(jìn)式升級(jí)的演進(jìn)路徑、對(duì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的影響及其驅(qū)動(dòng)因素。

二、文獻(xiàn)回顧

（一）漸進(jìn)式升級(jí)

Gereffi將企業(yè)升級(jí)定義為邁向“更具獲利能力的資本和技術(shù)密集型領(lǐng)域”［1］。Kaplinsky和 Morris則把企業(yè)升級(jí)區(qū)分為價(jià)值鏈某個(gè)環(huán)節(jié)的升級(jí)（如提高生產(chǎn)過(guò)程和新產(chǎn)品研發(fā)效率、提升產(chǎn)品質(zhì)量）、改變?cè)趦r(jià)值鏈上的位置和轉(zhuǎn)向附加值更高的全新價(jià)值鏈［2］。我國(guó)學(xué)者將企業(yè)升級(jí)總結(jié)為“提高競(jìng)爭(zhēng)能力和提高產(chǎn)品、服務(wù)的附加值的過(guò)程”［7］。概括來(lái)看，大部分學(xué)者都關(guān)注企業(yè)升級(jí)所帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)力提升和附加值提升。

Humphrey和Schmitz根據(jù)企業(yè)升級(jí)的對(duì)象區(qū)分了流程升級(jí)（process upgrading）、產(chǎn)品升級(jí)（product upgrading）、功能升級(jí)（functional upgrading）和跨產(chǎn)業(yè)升級(jí)（inter-sector upgrading）［3］。按照這種分類(lèi)方法，企業(yè)通常是多種升級(jí)方式交叉進(jìn)行。而從動(dòng)態(tài)的角度來(lái)看，企業(yè)升級(jí)在程度上存在差別。Marquish按照創(chuàng)新程度將技術(shù)創(chuàng)新分為漸進(jìn)式創(chuàng)新、系統(tǒng)創(chuàng)新和突破式創(chuàng)新［8］。在后面的研究中，學(xué)者沿用漸進(jìn)式創(chuàng)新和突破式創(chuàng)新兩種分類(lèi)［9］。漸進(jìn)性的創(chuàng)新是指對(duì)現(xiàn)有的技術(shù)進(jìn)行局部的改進(jìn)，是一種較為穩(wěn)妥的創(chuàng)新方式；而突破性創(chuàng)新是指在技術(shù)上有重大突破的創(chuàng)新，有可能使企業(yè)獲取行業(yè)壟斷地位或者成本領(lǐng)先的地位。同樣的，對(duì)企業(yè)升級(jí)的研究也可以將其劃分為漸進(jìn)性升級(jí)和突破式升級(jí)。根據(jù)Humphrey和Schmitz的觀點(diǎn)［3］，漸進(jìn)式升級(jí)是循序漸進(jìn)的升級(jí)，通過(guò)干中學(xué)、互動(dòng)和分工合作來(lái)實(shí)現(xiàn)，而突破式升級(jí)則是進(jìn)行全新的領(lǐng)域，通過(guò)當(dāng)?shù)丶夹g(shù)平臺(tái)或者組織交替跨越式地進(jìn)入新附加值領(lǐng)域。

（二）漸進(jìn)式升級(jí)與企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

Besanko等認(rèn)為，當(dāng)公司的表現(xiàn)超過(guò)同行平均水平時(shí)，它就具備了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)［10］。這種超同行的表現(xiàn)可以體現(xiàn)為更優(yōu)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)、生產(chǎn)函數(shù)或者產(chǎn)品服務(wù)。Porter提出了兩種競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)——成本優(yōu)勢(shì)和差異化優(yōu)勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)來(lái)源于以低于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的價(jià)格或者提供獨(dú)特的效益來(lái)為客戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值［11］。Barney總結(jié)了企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的來(lái)源，包括資源的價(jià)值（valuable）、稀缺（rare）、不可模仿（inimitable）、不可替代（nonsubstitutable）［12］。

一些研究認(rèn)為，企業(yè)升級(jí)可以給企業(yè)帶來(lái)熊彼特租金、技術(shù)技能和組織能力的增強(qiáng)，以及在全球價(jià)值鏈上的位置提升［2，13］。雖然現(xiàn)有研究較少詳細(xì)分析企業(yè)升級(jí)與競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)之間的關(guān)系，但是大部分的研究都分析了競(jìng)爭(zhēng)壓力對(duì)企業(yè)升級(jí)的推動(dòng)作用［1，3］。此外，企業(yè)在全球價(jià)值鏈上位置的提升以及話(huà)語(yǔ)權(quán)的提升也體現(xiàn)了企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的提升。但是，現(xiàn)有研究還較少討論漸進(jìn)式升級(jí)與企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)之間的關(guān)系。從漸進(jìn)式升級(jí)的內(nèi)涵來(lái)看，漸進(jìn)式升級(jí)伴隨著企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的逐步提升，但是對(duì)于這兩者如何互動(dòng)演化，以及企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)表現(xiàn)為哪些方面還需要更多的探索性研究。

（三）漸進(jìn)式升級(jí)的影響因素

由于企業(yè)升級(jí)的外延涉及產(chǎn)品、技術(shù)、管理、產(chǎn)權(quán)和制度，因此其影響因素涉及多個(gè)方面［14］。此外，創(chuàng)新能力對(duì)企業(yè)升級(jí)有關(guān)鍵的影響作用，一些研究也將技術(shù)創(chuàng)新的影響因素作為企業(yè)升級(jí)的影響因素［14］。毛蘊(yùn)詩(shī)等通過(guò)案例研究將企業(yè)升級(jí)的外部因素總結(jié)為市場(chǎng)環(huán)境、技術(shù)創(chuàng)新環(huán)境和技術(shù)聯(lián)盟與合作關(guān)系，內(nèi)部因素總結(jié)為生產(chǎn)制造能力、創(chuàng)新技術(shù)能力、企業(yè)家精神、資本能力、創(chuàng)新人才、營(yíng)銷(xiāo)能力和管理整合能力［5］?？讉ソ荜P(guān)于企業(yè)升級(jí)的影響因素模型包括企業(yè)創(chuàng)新、企業(yè)規(guī)模、出口貿(mào)易、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、政府財(cái)政扶持、產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)、品牌效應(yīng)、企業(yè)負(fù)責(zé)人的受教育程度、行業(yè)技術(shù)水平、企業(yè)先進(jìn)技術(shù)設(shè)備的影響，實(shí)證結(jié)果表明，企業(yè)創(chuàng)新能力和企業(yè)規(guī)模是企業(yè)升級(jí)的主要影響因素［14］。

Humphrey和Schmitz對(duì)比了產(chǎn)業(yè)集群和全球價(jià)值鏈背景下漸進(jìn)式升級(jí)的實(shí)現(xiàn)機(jī)制［3］，他們認(rèn)為，集群內(nèi)部的學(xué)習(xí)、互動(dòng)創(chuàng)新有利于漸進(jìn)式升級(jí)，在全球價(jià)值鏈上，干中學(xué)和分工合作可以推動(dòng)漸進(jìn)式創(chuàng)新。然而，他們的研究沒(méi)有對(duì)漸進(jìn)式升級(jí)的影響因素做出系統(tǒng)的梳理和討論。除了學(xué)習(xí)和互動(dòng)創(chuàng)新，企業(yè)家精神和制度壓力等因素也會(huì)對(duì)漸進(jìn)式升級(jí)有推動(dòng)作用。由于研究現(xiàn)象比較重要且缺乏強(qiáng)有力的理論與實(shí)證依據(jù)，因此有必要通過(guò)定性研究挖掘漸進(jìn)式升級(jí)的影響因素。

三、案例研究方法與研究設(shè)計(jì)

本研究涉及漸進(jìn)式升級(jí)的內(nèi)涵及其效果和影響因素，而案例研究通常是基于多渠道的數(shù)據(jù)來(lái)源、對(duì)某種現(xiàn)象進(jìn)行豐富的實(shí)證性的描述［15］，因此本文采用案例研究的方法，同時(shí)，單一案例能夠進(jìn)行更加深入的案例調(diào)研和分析［16］，故采用歸納性的單一案例研究方法。

（一）案例研究對(duì)象的選擇

對(duì)于案例對(duì)象的選擇，Eisenhardt和Graebner建議采用理論抽樣［16］，Yin建議選擇有代表性的、典型的案例［15］。本研究最終選取了臺(tái)灣阿托科技股份有限公司（下稱(chēng)“阿托科技”）作為研究對(duì)象。阿托科技是一家中小型化工企業(yè)，在化學(xué)藥水行業(yè)不斷完善產(chǎn)品線(xiàn)、提高專(zhuān)業(yè)化水平和深化技術(shù)水平，成為了“小而專(zhuān)、專(zhuān)而精、精而強(qiáng)”的企業(yè)。從成立至今，阿托科技已經(jīng)進(jìn)行了四次升級(jí)。此外，筆者經(jīng)常到臺(tái)灣調(diào)研，對(duì)臺(tái)灣企業(yè)較為熟悉，與案例企業(yè)也有較好的合作關(guān)系，能夠進(jìn)行跟蹤性的調(diào)研。

（二）案例企業(yè)簡(jiǎn)介

阿托科技是跨國(guó)公司阿托科技集團(tuán)（下稱(chēng)“阿托集團(tuán)”）在臺(tái)灣的子公司。阿托集團(tuán)目前是全球最大的化學(xué)原料、制程技術(shù)和專(zhuān)用設(shè)備的供應(yīng)商，提供表面處理制程技術(shù)、化學(xué)品、設(shè)備和服務(wù)給半導(dǎo)體、IC封裝、導(dǎo)線(xiàn)架、印刷電路板、電子零組件、航空、車(chē)輛等產(chǎn)業(yè)，2008年全球銷(xiāo)售額達(dá)7.46億歐元。①資料來(lái)源：www.atotech.com。阿托集團(tuán)的總部設(shè)在德國(guó)柏林，分布遍及亞洲、美洲、歐洲的35個(gè)國(guó)家，設(shè)有40個(gè)地區(qū)服務(wù)中心、16座化學(xué)和設(shè)備工廠、17個(gè)技術(shù)中心、10個(gè)研發(fā)中心和1個(gè)納米研發(fā)中心，全球員工超過(guò)3600人。

阿托科技1994年在臺(tái)灣設(shè)立，當(dāng)時(shí)是阿托集團(tuán)在臺(tái)灣地區(qū)的辦事處；1997年提升為子公司，負(fù)責(zé)集團(tuán)總部在臺(tái)灣的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售。目前，阿托科技設(shè)有臺(tái)北總公司、桃園和臺(tái)南兩個(gè)分公司、桃園觀音生產(chǎn)廠、觀音和高雄研發(fā)中心。阿托科技不僅在業(yè)內(nèi)有較高的知名度，比起集團(tuán)的其他子公司也有更快的成長(zhǎng)速度和更好的業(yè)績(jī)，說(shuō)明它也是一個(gè)典型的案例，有調(diào)研和信息挖掘的潛力。

（三）資料采集方法

Eisenhardt和Graebner認(rèn)為，采用案例方法不要有任何預(yù)設(shè)的框架和理論，因?yàn)檫@會(huì)影響研究者的研究視角，出現(xiàn)研究者偏差［16］。本文也沒(méi)有預(yù)設(shè)理論框架，而是根據(jù)多年的跟蹤調(diào)查總結(jié)出案例企業(yè)升級(jí)的過(guò)程和特點(diǎn)。本研究的調(diào)研始于2006年，分別于2006年5月17-18日、2008年11月17日、2011年11月30日、2013年1月15日進(jìn)行了四次實(shí)地調(diào)研。參與本研究的人員有10名，每次調(diào)研有3-4人參與。期間，我們與公司黃盛郎總經(jīng)理（下稱(chēng)“黃總”）、廠長(zhǎng)、環(huán)安衛(wèi)②臺(tái)灣地區(qū)的說(shuō)法，環(huán)安衛(wèi)是指環(huán)境、安全和衛(wèi)生部門(mén)。副經(jīng)理、研發(fā)主管等高管人員進(jìn)行了面對(duì)面訪(fǎng)談。在調(diào)研之前，我們通過(guò)電子郵箱發(fā)出訪(fǎng)談提綱。平均每次談話(huà)持續(xù)時(shí)間為2-3個(gè)小時(shí)，并都做了筆錄。在征得被訪(fǎng)談?wù)咄獾那疤嵯?，一些訪(fǎng)談做了錄音記錄。在調(diào)研過(guò)程中，我們還參觀了企業(yè)的其總部、生產(chǎn)工廠、研發(fā)中心、整體解決方案設(shè)備、“一百萬(wàn)小時(shí)無(wú)工安事故慶祝大會(huì)”③工安為臺(tái)灣地區(qū)說(shuō)法，即工業(yè)安全，主要是工廠的安全管理。等。我們還收集了公司的永續(xù)經(jīng)營(yíng)報(bào)告書(shū)、產(chǎn)品資料、宣傳冊(cè)等。在資料整理過(guò)程中，我們通過(guò)與黃總的電話(huà)聯(lián)系對(duì)關(guān)鍵性問(wèn)題進(jìn)行確認(rèn)，通過(guò)電子郵件聯(lián)系獲取企業(yè)的內(nèi)部報(bào)告與深入資料。此外，我們還查閱了相關(guān)網(wǎng)站和媒體報(bào)導(dǎo)，收集了大量的二手資料。

（四）案例分析方法

1.數(shù)據(jù)分析方法

本文借鑒了扎根理論的資料分析法，對(duì)所搜集的資料進(jìn)行編碼、提煉，并通過(guò)歸納和演繹，最終發(fā)展成為理論。本研究的數(shù)據(jù)分析過(guò)程主要有三步：第一步是對(duì)現(xiàn)有資料進(jìn)行分解、提煉、概念化和范疇化；第二步是發(fā)現(xiàn)初始范疇之間的邏輯關(guān)系；第三步是將所得到的概念范疇進(jìn)行概念化和理論化，找到核心范疇，并根據(jù)核心范疇的內(nèi)涵和性質(zhì)進(jìn)行分析，得出核心范疇之間的關(guān)系，并與原始資料進(jìn)行互動(dòng)比較。對(duì)最后歸納的幾個(gè)范疇進(jìn)行分析，可以得到如下的“故事線(xiàn)”：創(chuàng)新投入、組織學(xué)習(xí)、企業(yè)家精神和制度壓力推動(dòng)了漸進(jìn)式升級(jí)，最終轉(zhuǎn)為化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)（見(jiàn)表1）。

2.效度

（1）構(gòu)念效度

為了對(duì)所要探討的概念進(jìn)行準(zhǔn)確的操作性測(cè)量，本文采用多元證據(jù)來(lái)源的三角檢證、信息提供人審查、交叉檢驗(yàn)的方法［15］。首先，基于文獻(xiàn)綜述對(duì)企業(yè)漸進(jìn)式升級(jí)的關(guān)鍵要素和構(gòu)念進(jìn)行初步的提煉。其次，通過(guò)跟蹤訪(fǎng)談、現(xiàn)場(chǎng)觀察、企業(yè)內(nèi)部報(bào)告、檔案記錄、郵件溝通、電話(huà)溝通、二手資料收集等多種渠道獲得證據(jù)來(lái)源，并進(jìn)行三角檢證，形成合理的證據(jù)鏈。然后，將論文草稿交給阿托科技的黃總審閱，在獲得他對(duì)本文理論框架的建議后進(jìn)一步的修正；同時(shí)，我們利用MBA課程、研究生學(xué)術(shù)講座的機(jī)會(huì)，報(bào)告我們的研究結(jié)果并進(jìn)行研討，吸取各種挑戰(zhàn)性的觀點(diǎn)，不斷加深對(duì)研究問(wèn)題的理解。最后，本文第一作者和第二作者就一些關(guān)鍵議題的理解進(jìn)行了交叉檢驗(yàn)，確保構(gòu)念的準(zhǔn)確性。

表1 本文編碼結(jié)果與范疇劃分

（2）內(nèi)部效度

為了保證案例的內(nèi)部效度，保證構(gòu)念間因果關(guān)系的合理性，本文采用了縱向案例研究方法。本文根據(jù)工作的便利性，選擇了2006、2008、2011、2013年四個(gè)時(shí)間點(diǎn)到企業(yè)進(jìn)行訪(fǎng)談?wù){(diào)研和現(xiàn)場(chǎng)觀察，并根據(jù)資料、文獻(xiàn)和事件發(fā)生的前后順序分析構(gòu)念之間的因果關(guān)系。

（3）外部效度

本研究還對(duì)另一家企業(yè)（東菱凱琴，家電企業(yè)）的升級(jí)過(guò)程進(jìn)行對(duì)比，發(fā)現(xiàn)它的升級(jí)過(guò)程也可以歸納到本文所提出的框架里，這說(shuō)明本文的概念框架可以類(lèi)推到相似的企業(yè)。

3.信度

案例的信度主要是指案例的可復(fù)制性和分析結(jié)果的穩(wěn)定性。在編碼過(guò)程中，本研究也由6位有企業(yè)管理研究背景的人員參與編碼，有不同意見(jiàn)時(shí)及時(shí)進(jìn)行討論直到達(dá)到一致意見(jiàn)。人員的持續(xù)性和多樣性保證了本文資料收集和編碼的客觀性。在面對(duì)面的半結(jié)構(gòu)化訪(fǎng)談中，我們確保了每次的訪(fǎng)談?wù){(diào)研都是至少3個(gè)訪(fǎng)談人員參加，其中一個(gè)為主訪(fǎng)談?wù)?，兩個(gè)為輔訪(fǎng)談?wù)吆凸P錄人員。同時(shí)，我們還通過(guò)分析錄音資料確保訪(fǎng)談信息的完整和真實(shí)性，保證訪(fǎng)談和記錄過(guò)程的信度。

四、案例分析

（一）阿托科技漸進(jìn)式升級(jí)的演進(jìn)路徑

1.第一次升級(jí)：從單純銷(xiāo)售商轉(zhuǎn)向自主生產(chǎn)商

背景：1997年金融危機(jī)后，全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)衰退，臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)深受影響。此后，臺(tái)灣在2001年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率僅為-1.9%，跌至5年來(lái)的最低水平。①數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)翟偉平：《臺(tái)灣地區(qū)化學(xué)工業(yè)發(fā)展近況》，上?；ぃ?002年第19-20期。阿托科技產(chǎn)品所供應(yīng)的印刷電路板行業(yè)（PCB）也出現(xiàn)大幅下滑，全球PCB產(chǎn)值在2001年只有339億美元，同比下跌22.5%，臺(tái)灣PCB產(chǎn)值只有3.9億美元，同比下跌15%。PCB產(chǎn)業(yè)的下滑加劇了化學(xué)藥水行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)程度，成本領(lǐng)先和客戶(hù)反應(yīng)速度成為了競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵要素。

升級(jí)過(guò)程：2001年，阿托科技在臺(tái)灣桃園縣觀音鄉(xiāng)投資建造生產(chǎn)基地，投資總額超過(guò)3800萬(wàn)元法郎，定位于為臺(tái)灣PCB廠商提供設(shè)備及化學(xué)材料。阿托科技的業(yè)務(wù)也由此實(shí)現(xiàn)了升級(jí)。第一是提供多樣化的產(chǎn)品，與客戶(hù)的生產(chǎn)技術(shù)緊密配合，準(zhǔn)確反映顧客的需求。第二是以最高生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)制造產(chǎn)品，讓全體雇員參與到流程持續(xù)改善的過(guò)程中，確保產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)。第三是利用全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)、送貨系統(tǒng)和區(qū)域性運(yùn)輸實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)時(shí)交貨，提高客戶(hù)響應(yīng)速度。第四是開(kāi)拓附加值更高的OEM業(yè)務(wù)，幫助客戶(hù)代工生產(chǎn)。

2.第二次升級(jí)：從單純制造商轉(zhuǎn)向技術(shù)領(lǐng)先者

背景：隨著臺(tái)灣地區(qū)勞動(dòng)力價(jià)格的提高，臺(tái)灣生產(chǎn)的成本優(yōu)勢(shì)逐步下降。一些產(chǎn)業(yè)逐漸向周邊地區(qū)轉(zhuǎn)移，臺(tái)灣島內(nèi)面臨“產(chǎn)業(yè)空心化”的問(wèn)題，留守企業(yè)正在夾縫中求生。臺(tái)灣當(dāng)局從1990年代開(kāi)始加大了對(duì)研發(fā)創(chuàng)新的政策支持力度①例如，臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)部在1997年實(shí)施了臺(tái)灣中小企業(yè)創(chuàng)新育成中心計(jì)劃，1999年啟動(dòng)“小型企業(yè)創(chuàng)新研發(fā)計(jì)劃（SBIR計(jì)劃）”。。

阿托科技內(nèi)部也發(fā)生了一些變化。首先是母公司的戰(zhàn)略調(diào)整。阿托集團(tuán)調(diào)整了大中華圈的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略：中國(guó)大陸發(fā)揮勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)并承接制造部分的轉(zhuǎn)移，香港發(fā)揮國(guó)際營(yíng)銷(xiāo)與融資的優(yōu)勢(shì)，臺(tái)灣則作為向技術(shù)高端發(fā)展的據(jù)地。其次是客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、性能、設(shè)計(jì)的個(gè)性化要求提高，要求更快速、有效的技術(shù)和研發(fā)服務(wù)。最后，阿托科技意識(shí)到“量產(chǎn)代工”將不再是臺(tái)灣的競(jìng)爭(zhēng)力，唯有不斷地開(kāi)發(fā)前瞻關(guān)鍵技術(shù)才能提升產(chǎn)品附加價(jià)值。

升級(jí)過(guò)程：2004年，阿托科技投入600萬(wàn)歐元在臺(tái)灣觀音縣成立第一座在臺(tái)研發(fā)中心，專(zhuān)攻印刷電路板方面的技術(shù)。此次投資項(xiàng)目包含土地增購(gòu)、儀器設(shè)備、擴(kuò)建廠房、生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)線(xiàn)及環(huán)保設(shè)備，也是阿托集團(tuán)繼德國(guó)、美國(guó)及日本后的全球第四座研發(fā)中心。觀音技術(shù)研發(fā)中心成立后，阿托科技積極引進(jìn)國(guó)外專(zhuān)家。阿托科技特別注重與其他企業(yè)和客戶(hù)進(jìn)行技術(shù)聯(lián)盟，與聯(lián)合華通、楠梓電、欣興、南亞等15家印刷電路板廠商簽訂技術(shù)合作方案，還與南亞電路板合作研發(fā)無(wú)鉛制程技術(shù)并成功地替換日本的IC載板制程技術(shù)。研發(fā)中心還與臺(tái)灣學(xué)術(shù)研究單位合作，積極進(jìn)行各項(xiàng)制程、化學(xué)品、材料及設(shè)備的聯(lián)合開(kāi)發(fā)。

隨后，阿托科技持續(xù)升級(jí)，于2008年和2011年在臺(tái)分別投資建立第二和第三座研發(fā)中心。這兩座研發(fā)中心的投資額及功能定位如表2所示。

表2 阿托科技的研發(fā)中心情況

研發(fā)中心的累計(jì)收入不斷增加，2008年研發(fā)貢獻(xiàn)達(dá)200萬(wàn)臺(tái)幣，占當(dāng)年銷(xiāo)售總收入的7.1%（如圖1所示）。

3.第三次升級(jí)：從單純制造商轉(zhuǎn)向系統(tǒng)解決方案的服務(wù)提供商

背景：隨著技術(shù)的不斷完善，化學(xué)藥水業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。同時(shí)，客戶(hù)的需求呈現(xiàn)多樣化，從對(duì)產(chǎn)品價(jià)格和質(zhì)量的關(guān)注延伸到了對(duì)服務(wù)的關(guān)注。

圖1 研發(fā)中心累計(jì)收入 單位：萬(wàn)臺(tái)幣

升級(jí)過(guò)程：從2007年開(kāi)始，阿托科技高質(zhì)量和穩(wěn)定的化學(xué)藥水搭配了精良的控制設(shè)備，為客戶(hù)提供系統(tǒng)解決方案，包括系統(tǒng)保養(yǎng)、操作成本及預(yù)算價(jià)格制定、投資及財(cái)務(wù)咨詢(xún)、成本效益分析、環(huán)境生態(tài)評(píng)估、廢水回收、制程最優(yōu)化計(jì)劃、營(yíng)運(yùn)成本效率分析等。公司派出專(zhuān)業(yè)的工程師技術(shù)團(tuán)隊(duì)到現(xiàn)場(chǎng)為客戶(hù)提供周到的服務(wù)。同時(shí)，專(zhuān)門(mén)搜集客戶(hù)在使用制程設(shè)備所遇到的問(wèn)題以及對(duì)藥水功能的改進(jìn)建議，在材料規(guī)格、表面處理技術(shù)、新產(chǎn)品研發(fā)、環(huán)保制程等方面做出技術(shù)改進(jìn)。阿托科技還與汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的客戶(hù)進(jìn)行深度溝通與交流，提供最合適的系統(tǒng)解決方案。由此，阿托科技已從單純的化學(xué)藥水生產(chǎn)商升級(jí)為以技術(shù)研發(fā)為主，并為用戶(hù)設(shè)計(jì)系統(tǒng)解決方案的服務(wù)提供商。

4.第四次升級(jí)：從系統(tǒng)服務(wù)提供商轉(zhuǎn)向低碳運(yùn)作的企業(yè)公民

背景：隨著國(guó)際綠色環(huán)保意識(shí)的高漲，化學(xué)藥水行業(yè)面臨著綠色轉(zhuǎn)型的壓力。臺(tái)灣當(dāng)局在2008年頒布《永續(xù)能源政策綱領(lǐng)》，2009年開(kāi)始研議碳足跡標(biāo)簽的機(jī)制，要求標(biāo)記碳排放量。歐盟陸續(xù)實(shí)施了ELV、WEEE／RoHS、REACH、EuP／ErP等指令①EuP——能耗產(chǎn)品環(huán)保設(shè)計(jì)指令，ErP——能源相關(guān)產(chǎn)品指令，ELV——報(bào)廢車(chē)輛指令，WEEE——廢舊電子電氣設(shè)備指令，RoHS——電子電氣設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令，REACH——化學(xué)品注冊(cè)、評(píng)估、許可和限制法規(guī)。，對(duì)產(chǎn)品的環(huán)保要求日漸提高。隨著人民生活水平提高和媒體的廣泛宣傳，社會(huì)自發(fā)環(huán)?；顒?dòng)愈演愈熱，逐漸影響人們的環(huán)保認(rèn)知。

升級(jí)過(guò)程：從2009年開(kāi)始，阿托科技開(kāi)始低碳運(yùn)作，對(duì)企業(yè)產(chǎn)品和內(nèi)部流程進(jìn)行全面的改進(jìn)。2011年，公司發(fā)布了《環(huán)保責(zé)任及永續(xù)發(fā)展策略》報(bào)告書(shū)。阿托科技推行5R的環(huán)保政策，即Reduce（減廢）、Reuse（再利用）、Recycle（循環(huán)）、Research（研發(fā)）、Responsibility（社會(huì)責(zé)任）②第5個(gè)R（社會(huì)責(zé)任）是在訪(fǎng)談過(guò)程中，黃盛郎總經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)該增加的方面，公司對(duì)外宣傳只采用4R。。公司的低碳運(yùn)作體系如圖2所示。

在產(chǎn)品方面，阿托科技開(kāi)發(fā)了多種環(huán)保產(chǎn)品，包括開(kāi)發(fā)節(jié)能設(shè)備、能減少或替代有害化學(xué)物質(zhì)使用的設(shè)備、無(wú)污染的產(chǎn)品、化學(xué)再生設(shè)備。這些產(chǎn)品和服務(wù)能有效地減少?gòu)U水、污染，節(jié)約用水、能源、設(shè)備，節(jié)省化學(xué)品，降低廢品率，實(shí)現(xiàn)了成本節(jié)約和品質(zhì)改善。例如，公司開(kāi)發(fā)的Horizon系列節(jié)能設(shè)備能為用戶(hù)節(jié)省54%的用水量、6%用電量，比傳統(tǒng)水平設(shè)備減少槽積污垢達(dá)67%，減少化學(xué)藥劑量達(dá)67%，制程的整流效率由84%提高到88%。

在內(nèi)部管理方面，阿托科技推行“綠色設(shè)計(jì)、綠色生產(chǎn)、綠色服務(wù)、綠色生活”的理念。公司優(yōu)先采購(gòu)綠色包裝、綠色設(shè)計(jì)、可回收、低污染或省能源的原材料；將環(huán)保、安全、性能、產(chǎn)品品質(zhì)與企業(yè)獲利視為同等重要的項(xiàng)目在新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、運(yùn)輸、使用和善后處理等環(huán)節(jié)中加以評(píng)估考核；對(duì)作業(yè)程序、效能進(jìn)行改進(jìn)，減少能源使用及廢棄物產(chǎn)生，推行廢棄物能資源③包括貴金屬?gòu)U液、硫酸銅廢液、廢殘板及其他資源物品。的整合回收和再利用；采取定期檢測(cè)地下水、廢水、廢棄物、空污排放、噪音，設(shè)立“無(wú)紙化辦公”、“綠色環(huán)保日”、節(jié)能制服等管理制度和措施。

圖2 阿托科技的低碳運(yùn)作體系

阿托科技的綠色環(huán)保產(chǎn)品產(chǎn)生了巨大的環(huán)保效益，也因此榮獲臺(tái)灣“行政院”環(huán)保署頒發(fā)的2008年“事業(yè)廢棄物與再生資源清理及資源減量回收再利用——績(jī)效優(yōu)良獎(jiǎng)”。公司的制程技術(shù)、化學(xué)藥品已經(jīng)實(shí)現(xiàn)無(wú)污染，如無(wú)鉛、無(wú)鎳的汽車(chē)、衛(wèi)浴環(huán)保制程。臺(tái)灣目前已有50條阿托科技“UNIPLATE”型號(hào)的生產(chǎn)線(xiàn)，每條生產(chǎn)線(xiàn)可減少用水量達(dá)5200噸／年，以用水成本10元／噸和廢水處理費(fèi)用30元／噸計(jì)算，一年可以為臺(tái)灣地區(qū)節(jié)約成本1040萬(wàn)元。

5.阿托科技漸進(jìn)式升級(jí)的特征

阿托科技升級(jí)的歷程如圖3所示。

從時(shí)間維度來(lái)看，阿托科技自2004年開(kāi)始持升級(jí)，這些升級(jí)活動(dòng)是交叉進(jìn)行的，比如它目前同時(shí)向技術(shù)領(lǐng)先者和低碳運(yùn)作升級(jí)。從產(chǎn)品深度來(lái)看，公司從單一產(chǎn)品發(fā)展到多樣化產(chǎn)品再到系統(tǒng)產(chǎn)品，比如它的表面防護(hù)電子材料就分為熱固型防焊油墨、熱烤型防焊油墨、軟板用防焊油墨等12種產(chǎn)品和多個(gè)輔助產(chǎn)品。從行業(yè)范圍來(lái)看，阿托科技沒(méi)有進(jìn)入全新的價(jià)值鏈，而是一直在化學(xué)藥水行業(yè)內(nèi)向價(jià)值鏈的兩端延伸，并通過(guò)低碳運(yùn)作實(shí)現(xiàn)價(jià)值鏈的向上提升（如圖4所示）。

圖3 阿托科技的升級(jí)路線(xiàn)圖

圖4 阿托科技升級(jí)活動(dòng)的演進(jìn)方式

（二）阿托科技漸進(jìn)式升級(jí)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的影響

1.品牌競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不斷提升

阿托科技在臺(tái)灣市場(chǎng)的影響力不斷擴(kuò)大，成為行業(yè)的領(lǐng)先品牌。公司研發(fā)的黑氧化替代制程在臺(tái)灣已有50%以上的市占率。阿托科技在2011年的營(yíng)業(yè)收入達(dá)到了34億臺(tái)幣（如圖5所示），是1995年的37倍，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到23.7%。

圖5 阿托科技的營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)情況（單位：億臺(tái)幣）

2.國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不斷提升

目前，阿托科技已取得品質(zhì)管理方面的ISO9001國(guó)際認(rèn)證，環(huán)境管理方面的ISO14001認(rèn)證，實(shí)驗(yàn)室方面的IEC／ISO 17025、TAF／ISO 17025認(rèn)證，環(huán)安衛(wèi)方面的OHSAS18001、ISRS認(rèn)證。①阿托科技在2002年獲得ISO9001品質(zhì)管理系統(tǒng)國(guó)際認(rèn)證，ISO14001環(huán)境管理系統(tǒng)國(guó)際認(rèn)證；2004年獲得OHSAS18001安衛(wèi)管理系統(tǒng)國(guó)際認(rèn)證；2005年整合品質(zhì)、環(huán)境、安全衛(wèi)生三合一管理系統(tǒng)國(guó)際認(rèn)證，材料科學(xué)實(shí)驗(yàn)室通過(guò)IEC／ISO 17025實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證；2006年通過(guò)ISRS國(guó)際安全評(píng)分系統(tǒng)第七級(jí)認(rèn)證，材料科學(xué)實(shí)驗(yàn)室通過(guò)TAF／ISO 17025合格獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證；2007年分析實(shí)驗(yàn)室通過(guò)IEC／ISO 17025實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證。在臺(tái)灣，通過(guò)ISO9001認(rèn)證的有幾萬(wàn)家企業(yè)，ISO14001只有幾千家，OHSAS18001則只有幾百家取得，而同時(shí)獲得這些認(rèn)證的就只有幾家。阿托科技是第一家獲得這么多認(rèn)證的臺(tái)灣企業(yè)，已經(jīng)具備一定的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

3.漸進(jìn)式升級(jí)與競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的協(xié)同演進(jìn)歷程

阿托科技的競(jìng)爭(zhēng)歷程可以分為5個(gè)階段：準(zhǔn)備競(jìng)爭(zhēng)、投入競(jìng)爭(zhēng)、成本競(jìng)爭(zhēng)、擺脫競(jìng)爭(zhēng)和超越競(jìng)爭(zhēng)。這些競(jìng)爭(zhēng)階段的演變也伴隨著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的提升（如圖6所示）。

通過(guò)第一次升級(jí)，阿托科技建立了自主生產(chǎn)基地，實(shí)現(xiàn)量化生產(chǎn)，充分利用當(dāng)?shù)刭Y源要素，形成成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。第二次升級(jí)后，阿托科技擁有了研發(fā)能力，能夠根據(jù)客戶(hù)需求調(diào)整和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品，形成技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，也由此擺脫成本的競(jìng)爭(zhēng)。第三次升級(jí)后，阿托科技的產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)化的配合，形成服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。第四次升級(jí)后，阿托科技進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)運(yùn)營(yíng)的效率，全方位地節(jié)省企業(yè)成本，并將這種低碳環(huán)保的思想通過(guò)采購(gòu)和銷(xiāo)售影響供應(yīng)商和客戶(hù)，也由此從過(guò)去的競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向了競(jìng)爭(zhēng)與合作（co-opetition）。

圖6 阿托科技漸進(jìn)式升級(jí)的過(guò)程

（三）阿托科技漸進(jìn)式升級(jí)的驅(qū)動(dòng)因素

1.持續(xù)創(chuàng)新投入推動(dòng)企業(yè)的漸進(jìn)式升級(jí)

在升級(jí)過(guò)程中，阿托科技持續(xù)投入創(chuàng)新資源。持續(xù)的投入創(chuàng)新資源雖然會(huì)形成較高的資產(chǎn)專(zhuān)用性和路徑依賴(lài)，卻正好形成企業(yè)的優(yōu)勢(shì)資源和知識(shí)。

第一個(gè)是投入新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。公司規(guī)定每年必須有1／4的產(chǎn)品為新產(chǎn)品，也就是說(shuō)每個(gè)產(chǎn)品的平均生命周期只有4年，并制定新產(chǎn)品的銷(xiāo)售額需占每年的總營(yíng)業(yè)額25%以上的計(jì)劃。

第二個(gè)是不斷增加研發(fā)投入，包括建立研發(fā)中心、投入研發(fā)經(jīng)費(fèi)、引進(jìn)和培養(yǎng)研發(fā)人員。阿托科技建立了三座研發(fā)中心，數(shù)量在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先水平。同時(shí)，阿托科技每年的研發(fā)貢獻(xiàn)維持在較高的水平，在2010年研發(fā)費(fèi)用①此處所指的研發(fā)經(jīng)費(fèi)主要包含土地增購(gòu)、儀器設(shè)備、擴(kuò)建廠房、生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)線(xiàn)及環(huán)保設(shè)備等，在財(cái)務(wù)報(bào)表中計(jì)入固定資產(chǎn)，不計(jì)入費(fèi)用。研發(fā)費(fèi)用是財(cái)務(wù)報(bào)表上面的研發(fā)費(fèi)用，主要是研發(fā)活動(dòng)過(guò)程中發(fā)生的能源、工資、設(shè)備折舊、認(rèn)證費(fèi)用等，與研發(fā)經(jīng)費(fèi)的概念不同。為1700萬(wàn)臺(tái)幣，占營(yíng)業(yè)收入的0.6%，研發(fā)貢獻(xiàn)達(dá)2.35億臺(tái)幣，占總收入的比例約為7.8%（見(jiàn)表3）。研發(fā)投入使阿托科技每年得到當(dāng)局30%的研發(fā)退稅補(bǔ)貼。此外，阿托科技還儲(chǔ)備了大量的研發(fā)人員，研發(fā)人員比例達(dá)16%，并通過(guò)邀請(qǐng)島外專(zhuān)家來(lái)臺(tái)工作或交流補(bǔ)充研發(fā)人才。

表3 臺(tái)灣阿托科技2007-2010年研發(fā)費(fèi)用及研發(fā)貢獻(xiàn)收入（單位：百萬(wàn)臺(tái)幣）

2.持續(xù)組織學(xué)習(xí)推動(dòng)企業(yè)的漸進(jìn)式升級(jí)

阿托科技在升級(jí)過(guò)程中巧妙地運(yùn)用組織學(xué)習(xí)來(lái)推動(dòng)企業(yè)升級(jí)。在開(kāi)發(fā)式（Exploitation）學(xué)習(xí)方面②開(kāi)發(fā)式學(xué)習(xí)強(qiáng)調(diào)利用思考、實(shí)驗(yàn)改進(jìn)等方法來(lái)獲得知識(shí)，這種知識(shí)來(lái)自于企業(yè)內(nèi)部。，阿托科技注重從其他子公司獲取內(nèi)部知識(shí)。阿托集團(tuán)在德、美、日的研發(fā)中心定位于尖端的配方研發(fā)，韓國(guó)和中國(guó)大陸的相關(guān)定位于技術(shù)服務(wù)和工藝改善，臺(tái)灣阿托科技則是一方面從德美日引進(jìn)前瞻技術(shù)，另一方面嫁接中國(guó)大陸和韓國(guó)的量產(chǎn)工藝技術(shù)，開(kāi)發(fā)適合本地需求的產(chǎn)品。在探索式（Exploration）學(xué)習(xí)方面③探索式學(xué)習(xí)則強(qiáng)調(diào)利用試驗(yàn)、實(shí)踐等來(lái)獲取新知識(shí)，更多地強(qiáng)調(diào)利用企業(yè)的外部知識(shí)。，阿托科技非常重視新知識(shí)的獲取。黃總提出了T字理論，豎的I代表自己專(zhuān)精領(lǐng)域的才能，橫的I代表其他領(lǐng)域的新知識(shí)和新技能。此外，阿托科技與上下游組建了印刷電路板協(xié)會(huì)，協(xié)會(huì)成員來(lái)自電路板、電子封裝、電子組裝產(chǎn)業(yè)，涉及全制程、設(shè)計(jì)及加工、設(shè)備及工具、原物料、化學(xué)品、環(huán)保設(shè)備及廢棄物回收等全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，這給公司創(chuàng)造了開(kāi)放式的學(xué)習(xí)平臺(tái)。

3.企業(yè)家精神加速企業(yè)的漸進(jìn)式升級(jí)

在企業(yè)家精神的推動(dòng)下，阿托科技比同行更快地捕捉到行業(yè)和政策變動(dòng)的信息，更早地采取升級(jí)行動(dòng)，更有效地保障升級(jí)的效果。這種企業(yè)家精神體現(xiàn)在兩個(gè)層面，一個(gè)是以黃總為代表的高管理團(tuán)隊(duì)，另一個(gè)體現(xiàn)為企業(yè)戰(zhàn)略方面的創(chuàng)新導(dǎo)向。熊彼特在《經(jīng)濟(jì)發(fā)展理論》中提到，真正的企業(yè)家應(yīng)該是：有眼光的，能夠發(fā)現(xiàn)潛在的利潤(rùn)；有敏銳的洞察力，能夠識(shí)別和抓住機(jī)會(huì)；有膽量，敢于承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)；有組織能力，能夠充分組織和調(diào)動(dòng)企業(yè)的內(nèi)外部資源［17］。黃總有著豐富的專(zhuān)業(yè)知識(shí)、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)管理經(jīng)驗(yàn)和國(guó)際化經(jīng)驗(yàn)，這四種特征在黃總的身上都有所體現(xiàn)。

4.制度壓力加速企業(yè)的漸進(jìn)式升級(jí)

制度環(huán)境中的法律、文化、觀念、社會(huì)期待等成為企業(yè)的行為規(guī)范，組織的結(jié)構(gòu)和行為實(shí)踐需要與這些規(guī)范保持一致，以獲得合法性［18］。在漸進(jìn)式升級(jí)過(guò)程中，阿托科技不斷受到三種制度壓力：規(guī)制壓力、規(guī)范壓力和認(rèn)知壓力。規(guī)制壓力來(lái)自于臺(tái)灣當(dāng)局對(duì)技術(shù)創(chuàng)新的政策支持與鼓勵(lì)①這些措施包括創(chuàng)新體系建設(shè)、融資環(huán)境建設(shè)、人才培養(yǎng)機(jī)制建設(shè)、配套服務(wù)體系建設(shè)。，以及國(guó)際環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的更新。規(guī)范壓力來(lái)自于行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)以及一些社會(huì)團(tuán)體、行業(yè)協(xié)會(huì)、民間所開(kāi)展的自發(fā)性環(huán)保行動(dòng)②例如成立于1995年的臺(tái)灣企業(yè)永續(xù)經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)就致力于推動(dòng)企業(yè)的永續(xù)經(jīng)營(yíng)。見(jiàn)http：／／www.bcsd.org.tw／。，這些都推動(dòng)了行業(yè)發(fā)展的規(guī)范化。最后，在環(huán)保意識(shí)以及在臺(tái)灣民眾憂(yōu)患意識(shí)的影響下，企業(yè)升級(jí)已經(jīng)成為臺(tái)灣企業(yè)自然接受的樣板或行動(dòng)腳本，對(duì)企業(yè)升級(jí)產(chǎn)生了認(rèn)知壓力。

五、結(jié)論與啟示

本文分析了阿托科技漸進(jìn)式升級(jí)的特征、效果及其驅(qū)動(dòng)因素，主要結(jié)論如下：

1.漸進(jìn)式升級(jí)是持續(xù)、多次、交叉和循序漸進(jìn)的升級(jí)活動(dòng)。

漸進(jìn)式升級(jí)也是企業(yè)邁向資本或者技術(shù)含量更高領(lǐng)域的方式。本文的案例企業(yè)有四次典型的升級(jí)活動(dòng)，分別在不同的年份開(kāi)展。這些升級(jí)活動(dòng)是交叉持續(xù)進(jìn)行的，企業(yè)可能會(huì)同時(shí)進(jìn)行著多項(xiàng)升級(jí)活動(dòng)，而這些活動(dòng)的持續(xù)時(shí)間也是不同的。從難易程度來(lái)看，阿托科技漸進(jìn)式升級(jí)是先易后難、循序漸進(jìn)的。而在驅(qū)動(dòng)因素方面，持續(xù)的創(chuàng)新投入和組織學(xué)習(xí)是企業(yè)漸進(jìn)式升級(jí)的基礎(chǔ)，企業(yè)家精神和制度壓力則可以加速漸進(jìn)式升級(jí)的過(guò)程。

2.圍繞著原有行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)和價(jià)值鏈延伸也可以形成持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

阿托科技的案例表明，企業(yè)可以通過(guò)漸進(jìn)式升級(jí)逐步獲取要素優(yōu)勢(shì)、能力優(yōu)勢(shì)和知識(shí)優(yōu)勢(shì)，獲得戰(zhàn)略性租金，并將其轉(zhuǎn)化為競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。根據(jù)Kaplinsky和Morris的觀點(diǎn)，企業(yè)在集群和全球價(jià)值鏈的情境下進(jìn)行升級(jí)都面臨租金獲取的壁壘（barriers）［2］，因此處于價(jià)值鏈低端的企業(yè)如果要直接嵌入高端或者邁向新的價(jià)值鏈，需要有較多的投資，也面臨較大的變革阻力。特別是對(duì)中小企業(yè)而言，若跨越不同、獨(dú)立且交叉彈性低的市場(chǎng)，很難在各個(gè)市場(chǎng)中自由移動(dòng)生產(chǎn)與銷(xiāo)售資源，這也會(huì)導(dǎo)致新的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、加速財(cái)務(wù)狀況惡化、分散企業(yè)資源、削弱主營(yíng)業(yè)務(wù)和市場(chǎng)勢(shì)力。

3.漸進(jìn)式升級(jí)對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)利用原有優(yōu)勢(shì)、實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)有廣泛的應(yīng)用價(jià)值。

漸進(jìn)式升級(jí)充分利用了原有的行業(yè)知識(shí)和原有的資源能力，比直接嵌入價(jià)值鏈高端或者進(jìn)入新行業(yè)的突破式升級(jí)更穩(wěn)健和更容易實(shí)現(xiàn)。毛蘊(yùn)詩(shī)、溫思雅的研究也認(rèn)為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)通過(guò)產(chǎn)品功能拓展也可以實(shí)現(xiàn)升級(jí)［19］，這里所指的產(chǎn)品功能拓展也屬于漸進(jìn)式升級(jí)的范疇。由此看來(lái)，一些傳統(tǒng)的行業(yè)如玩具業(yè)、紡織業(yè)、自行車(chē)制造業(yè)等可以在原有優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，根據(jù)新的環(huán)境形勢(shì)，漸進(jìn)性地進(jìn)行各種升級(jí)活動(dòng)，不斷向價(jià)值鏈兩端延伸，成為“專(zhuān)而精、精而強(qiáng)”的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。

應(yīng)該指出的是，本文基于案例所歸納的結(jié)論是否能應(yīng)用于其他行業(yè)、地區(qū)的企業(yè)還有待進(jìn)一步的研究。本研究采用的是單一案例研究方法，雖然單一案例能對(duì)所研究的問(wèn)題進(jìn)行深入細(xì)致的把握和分析，但是由于缺乏對(duì)比，較難提出普適性的理論命題，未來(lái)可以采用對(duì)比案例、多案例研究或者問(wèn)卷調(diào)查等方法來(lái)彌補(bǔ)這個(gè)局限。

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