國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)完全開放后的競爭問題與市場機會分析

■ 王正勇 李萬青 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院

2012年5月25日，國家郵政局發(fā)布《關(guān)于對聯(lián)邦快遞（中國）有限公司和優(yōu)比速包裹運送（廣東）有限公司申請快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營許可審核情況的公示》，隨后國際快遞兩大巨頭聯(lián)邦快遞（FedEx）和聯(lián)合包裹（UPS）獲得經(jīng)營國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)牌照。聯(lián)邦快遞擬在北京順義區(qū)建立基地，在上海、深圳、廣州、杭州、天津、大連、鄭州、成都開展國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)；而UPS則以廣州白云區(qū)為基地，擬在上海、深圳、廣州、天津和西安五地經(jīng)營國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)。兩大巨頭國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)牌照的獲得，標(biāo)志著國內(nèi)最后一道物流保護壁壘被撤除，國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)完全對外資開放，不同所有制的企業(yè)站在相同的市場競爭環(huán)境中?？梢钥隙?，國內(nèi)快遞市場新一輪洗牌已經(jīng)開始，競爭和機遇一樣處處存在，國內(nèi)快遞企業(yè)尤其是中小型民營企業(yè)走到一個生死攸關(guān)的十字路口。

一、外資企業(yè)進入國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)的歷程回顧

快遞業(yè)是上世紀60年代末誕生于美國的一個新的行業(yè)。2004年美國國際貿(mào)易委員會對快遞業(yè)定義是：快速收集、運輸、遞送文件、印刷品、包裹和其他物品,同時全過程跟蹤這些物品并對其保持控制、提供相關(guān)服務(wù)。我國國家郵政EMS于1980年7月15日開始提供快遞服務(wù),1993年誕生第一家民營快遞企業(yè)，在30余年的發(fā)展過程中形成了三個市場板塊和三個市場主體。三個市場板塊包括國際快遞、國內(nèi)快遞和同城快遞，三個市場主體包括國有、民營和外資快遞企業(yè)。我國一直對外資快遞進入國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)進行嚴格的限制，甚至于2009年頒布的新郵政法對民營快遞企業(yè)法律地位得到肯定的情況下，第五十一條規(guī)定還限定外商不得投資經(jīng)營信件的國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)。長期以來，我國快遞市場呈現(xiàn)三足鼎立甚至互不干涉的局面：外資快遞壟斷了80%以上的國際業(yè)務(wù)，民營快遞分割了近半的國內(nèi)市場業(yè)務(wù)，現(xiàn)行法律框架下僅有國有背景的中國郵政速遞服務(wù)公司成為惟一一家縱橫三大市場的服務(wù)提供商。

國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)是指從收寄到投遞的全過程均發(fā)生在中國境內(nèi)的快遞業(yè)務(wù)。外資企業(yè)染指國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)是一個漫長的滲透過程。1979年6月,日本海外新聞普及株式會社(OCS)與中國對外貿(mào)易運輸公司簽訂了中國第一個快件代理協(xié)議，隨后 DHL、TNT、FedEx 和UPS相繼與之達成快遞代理協(xié)議，這是所有跨國快遞公司進入中國的惟一通道。1986年,中國第一部郵政法明確了郵政專營的范圍,為中國的國際快遞業(yè)發(fā)展提供了適當(dāng)?shù)姆煽臻g，但也為以后快遞業(yè)的紛爭埋下伏筆。外資企業(yè)受法律的制約和條件的限制,一直未能進入中國國內(nèi)速遞業(yè)務(wù)市場，但試水國內(nèi)市場的努力一直沒有放棄。2004年5月10日敦豪宣布正式推出中國國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)，2005年7月聯(lián)合包裹公司宣布開展以2公斤以上為主的國內(nèi)包裹快件業(yè)務(wù)。聯(lián)邦快遞在2007年通過并購國內(nèi)快遞企業(yè)已經(jīng)進入了國內(nèi)快遞市場。2009年，中外運敦豪收購了全宜快遞、中外運速遞和金果三家公司的100%股權(quán)，整合后開展中國國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)。

按照中國加入WTO時的承諾，從2002年12月11日起允許外商在合資企業(yè)中的控股超過50%，從2004年12月11日起允許外商在華獨資經(jīng)營國際快遞業(yè)務(wù)，2005年12月11日起允許外商在華獨資經(jīng)營國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)。2005年12月，我國根據(jù)加入WTO的承諾宣布開放國內(nèi)物流市場股權(quán)，僅僅4天后，TNT單方面結(jié)束與中外運15年的合作期，收購了國內(nèi)最大公路零擔(dān)貨運物流公司華宇集團，與中國超馬赫國際運輸代理有限公司簽訂合作協(xié)議,成立TNT國際快遞公司,推出特許加盟計劃。幾乎同時，UPS與聯(lián)邦快遞向郵政部門遞交了經(jīng)營國內(nèi)業(yè)務(wù)的申請。

二、國內(nèi)快遞市場的競爭環(huán)境分析

（一）經(jīng)濟的持續(xù)增長帶動快遞需求旺盛

快遞業(yè)的發(fā)展離不開經(jīng)濟調(diào)整增長，有專家測算出GDP與快遞市場規(guī)模增長速度的比例為1：3，如果我國GDP的增長速度能夠保持“十一五”年均增長8%以上的目標(biāo)，快遞市場規(guī)模的增長速度將達到24%以上。人們消費習(xí)慣的改變和電子商務(wù)的成熟為快遞業(yè)的發(fā)展又插上了騰飛的翅膀（如圖1所示簇狀條形圖，2007年正是中國電子商務(wù)加速的一年）。

圖1 2002-2011年我國快遞業(yè)務(wù)量完成情況 （單位：萬件）

IDC發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2011年我國網(wǎng)民在線購物交易額達7849.3億元，比2010年增長66%。艾瑞咨詢最新發(fā)布的中國電子商務(wù)年度數(shù)據(jù)表明，2011年市場交易規(guī)模達7萬億元，同比增長46.4%。摩根士丹利預(yù)計2013年中國電子商務(wù)交易額將比2010年增加75%。2011年11月11日“光棍節(jié)”全國快件日業(yè)務(wù)量超過1600萬件，70%以上的網(wǎng)購必須依靠快遞來完成。僅淘寶網(wǎng)一家就有10多家大型專業(yè)快遞企業(yè)來滿足其遞送服務(wù)的需要。

（二）快遞企業(yè)數(shù)量巨大，產(chǎn)業(yè)集中度較高

自1993年民營申通、圓通在長三角和珠三角開始經(jīng)營快遞業(yè)務(wù)以來，由于門檻較低，快遞企業(yè)每年以幾何級的數(shù)量增長。我國快遞業(yè)在較短時間內(nèi)成長為增長速度最快、發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮男屡d服務(wù)業(yè)之一，市場規(guī)模排名世界第三位，和無數(shù)快遞企業(yè)的運作無不關(guān)系。截至2010年底，全國共收到快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營許可申請11430件，受理6725件，依法取得快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證的法人企業(yè)達到5883家，占市場份額90%以上的快遞企業(yè)納入了許可范圍；快遞業(yè)從業(yè)人員54.2萬人,比上年增長35%；快遞獨立分揀中心達到2176個,總面積281萬平方米,營業(yè)網(wǎng)點達到6.4萬處,比上年末增長84%；境內(nèi)運輸郵件、快件的專用貨機共計32架,汽車達到6.58萬輛,比上年末增長51.5%。國內(nèi)重點快遞企業(yè)在直轄市和省會城市網(wǎng)點覆蓋率達到90%以上,省轄市網(wǎng)點覆蓋率達到80%以上,部分快遞企業(yè)的服務(wù)已深入農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

我國國內(nèi)70%的快遞企業(yè)以特許經(jīng)營方式（加盟）與12家品牌企業(yè)經(jīng)營，其余以自建網(wǎng)絡(luò)的方式獨立經(jīng)營，市場集中度雖然有所提升，但導(dǎo)致競爭、割據(jù)的現(xiàn)象非常突出，無法和外資快遞巨頭相抗衡。我國快遞重點品牌企業(yè)有20家，2010全年快遞業(yè)務(wù)收入超過20億元的企業(yè)6家，其中超過百億的2家。中物聯(lián)科字[2011]155號關(guān)于中國物流企業(yè)50強排名的通告中，順豐速運（集團）有限公司排第10，主營業(yè)務(wù)收入1136000萬元；聯(lián)邦快遞（中國）有限公司排名26，主營業(yè)務(wù)收入361130萬元。一旦聯(lián)邦快遞完全進入國內(nèi)業(yè)務(wù)，將會給順風(fēng)等民營快遞帶來極大的挑戰(zhàn)和壓力。

（三）快遞競爭格局業(yè)已形成，行業(yè)經(jīng)營舉步維艱

我國近6000家的快遞企業(yè)基本上對快遞市場形成瓜分之勢，行業(yè)、企業(yè)、地區(qū)之間的競爭愈演愈烈，導(dǎo)致企業(yè)利潤大幅下滑，著名企業(yè)破產(chǎn)的案例時有發(fā)生。

從快遞輻射的范圍劃分，存在著同城快遞、異地快遞、國際及港澳臺快遞的對市場的分割和競爭。2011年三者占全國快遞業(yè)務(wù)量分別為22.3%、74.3%、3.5%，但三者業(yè)務(wù)收入占全國比例分別為8.7%、58.8%、24.4%,表明同城快遞雖然成本低，但收益在競爭背景下也越來越低；國際及港澳臺快遞雖然業(yè)務(wù)量少，但其收益卻比較高。（見表1）

表1 2011年我國快遞行業(yè)基本情況

從所有制結(jié)構(gòu)來看，2011年國有、民營、外資快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量市場份額分別為 29.4%、67.6%和3.0%，業(yè)務(wù)收入市場份額分別為35.8%、49.4%和14.8%。表明民營企業(yè)已經(jīng)占據(jù)近十分之七的業(yè)務(wù)量市場份額，但其大多數(shù)處于低端領(lǐng)域和粗放發(fā)展階段，導(dǎo)致競爭和業(yè)務(wù)收入不高的情況。與此相反，外資快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量雖然小，但其收益和競爭水平卻遠遠高于國內(nèi)企業(yè)。

從快遞地域結(jié)構(gòu)看，2011年東部地區(qū)、中部地區(qū)、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量分別占全國的79.9%、11.2%、8.9%，表明經(jīng)濟發(fā)達的東部地區(qū)快遞業(yè)也比較繁榮，但競爭更為激烈；經(jīng)濟相對落后的中西部地區(qū)快遞業(yè)雖然不太發(fā)達，但市場競爭相對較弱，有著更廣闊的發(fā)展前景。

我國快遞競爭格局的形成促進了快遞業(yè)的高速發(fā)展，但也導(dǎo)致了快遞業(yè)的贏利空間逐年下滑。2005年快遞業(yè)利潤率可達30%以上，到2011年平均利潤率僅為5%。2008年，國內(nèi)快件平均單價為27.04元，2010年為 24.6元，2011年則降為20.65元。其中2010年同城快遞平均單價為7.7元，比上年末降低0.1元；異地快遞業(yè)務(wù)平均單價為18.8元，比上年末降低1.4元；國際及港澳臺快遞業(yè)務(wù)平均單價為137.9元，比上年末提高0.1元。2011年重慶民營快遞同城快件的平均價格是7.71元，基本只能維持生存，根本無法在網(wǎng)絡(luò)上、技術(shù)上、服務(wù)上和品牌上和外資企業(yè)相抗衡。

三、外資進入國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)所帶來的市場機會分析

（一）中小快遞企業(yè)面臨重新組合和精細化業(yè)務(wù)的選擇

外資全面進入國內(nèi)市場，首先對中小快遞企業(yè)的擴張和發(fā)展產(chǎn)生扼制和制約，中小企業(yè)要脫穎而出成長為順風(fēng)速遞那樣的巨頭的機會十分渺茫。我國中小快遞企業(yè)數(shù)量龐大，幾乎為了生存而展開惡意競爭，無法和無力做大做強。上海工商行政部門披露，全市企業(yè)名稱中含有“快遞”、“速遞”的有1027家，加上經(jīng)營范圍有“快遞”業(yè)務(wù)的企業(yè)和機構(gòu)，數(shù)量超過6000多家，從業(yè)人員10多萬。快遞業(yè)務(wù)量每天達50萬票以上，年營業(yè)額超過20億元，但平均到每家企業(yè)和機構(gòu)，每天業(yè)務(wù)量不足1000票，平均年營業(yè)額剛剛超過30萬元。

面對外資企業(yè)的強勢進入，國內(nèi)中小快遞企業(yè)首要的選擇應(yīng)該是整合資源、建立聯(lián)盟、完善網(wǎng)絡(luò)、抱團發(fā)展。2009年新《郵政法》公布后，全國將近50%的同城快遞企業(yè)和20%的區(qū)域型快遞企業(yè)面臨合并、被兼并或轉(zhuǎn)型。2011年5月國家郵政局出臺《關(guān)于快遞企業(yè)兼并重組的指導(dǎo)意見》，鼓勵快遞企業(yè)兼并重組以加快發(fā)展，計劃5年內(nèi)培養(yǎng)出一批年收入超過百億、具有較強國際競爭力的大型快遞企業(yè)。2011年11月《快遞企業(yè)等級評定實施細則》提高了快遞行業(yè)的門檻，形成差異化的評價機制推動行業(yè)的優(yōu)勝劣汰。中小快遞企業(yè)通過資源整合、兼并重組、優(yōu)勝劣汰，形成完善的物流基礎(chǔ)設(shè)施和配送網(wǎng)絡(luò)，完全可以在國內(nèi)外物流巨頭的夾擊下絕處逢生，做大做強。這方面外資企業(yè)就是一個絕好的例證。2012年4月UPS初步擬定以51.6億歐元收購TNT，如果計劃獲批，其在全球快遞市場的競爭力將達到前所未有的高度。

中小快遞企業(yè)若要“獨善其身”還可選擇精細化的特色業(yè)務(wù)和特色服務(wù)，比如選擇大型企業(yè)無法涉足的專線服務(wù)和細分市場，或者為一些中小型制造企業(yè)或者商貿(mào)企業(yè)提供定量制作的第三方物流服務(wù)，避免與巨頭企業(yè)進行業(yè)務(wù)重疊式的正面競爭，以其獨特的服務(wù)項目和優(yōu)質(zhì)服務(wù)水平取得鞏固的市場地位。

（二）外資企業(yè)的進入將推動快遞業(yè)轉(zhuǎn)型升級

中國快遞市場完全對外開放將促使快遞市場競爭激烈化，外資快遞企業(yè)、國有郵政企業(yè)、國內(nèi)民營快遞企業(yè)會利用自身優(yōu)勢資源，在中國快遞市場上奪取戰(zhàn)略高地，這對中國快遞業(yè)轉(zhuǎn)型升級很有幫助。

我們快遞企業(yè)普遍存在“弱小散”的狀態(tài)，產(chǎn)業(yè)服務(wù)能力不足、服務(wù)質(zhì)量不高成為制約快遞行業(yè)發(fā)展的主要問題。2011年僅郵政系統(tǒng)受理的快遞申訴就達88396件，同比增長232%，快件延誤、丟失損毀、索賠困難等問題成為快遞服務(wù)的幾大“頑疾”。我國快遞企業(yè)配送能力偏弱，中郵速遞自有飛機16架，而UPS自有飛機225架，另外還有295架租賃飛機。中郵速遞有4000多輛物流配送車輛，U PS則擁有92700輛各種配送車。只有30多人的DHL重慶公司，2011年收入達到3000多萬元，人均產(chǎn)值達100萬元，比國內(nèi)快遞企業(yè)高10倍有余。2010年我國快遞業(yè)務(wù)量全國人均不到2件,低于國際上人均4.1件水平,更遠遠低于美國人均26件、日本人均25件的水平。

外資快遞在資金、設(shè)備、技術(shù)、規(guī)范、管理、人才、理念方面具有獨到的競爭力，所帶來的“鯰魚效應(yīng)”會促進國內(nèi)快遞企業(yè)轉(zhuǎn)變觀念、提高服務(wù)質(zhì)量、更新設(shè)施設(shè)備、拓寬經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)，從下而上推動快遞業(yè)轉(zhuǎn)型升級，提升整個快遞產(chǎn)業(yè)的質(zhì)量和地位。在快遞升級過程中，國內(nèi)大型快遞企業(yè)有著義不容辭的責(zé)任，雖然面臨的競爭形勢會更加嚴峻，比如EMS和順豐等一些高端業(yè)務(wù)，有可能會被聯(lián)邦快遞和UPS所蠶食。但外資企業(yè)網(wǎng)絡(luò)要覆蓋到三線以下城市或者村鎮(zhèn)一級還有待時日，這段時間正是國內(nèi)快遞轉(zhuǎn)型升級的大好時機。國內(nèi)快遞企業(yè)可以把外資企業(yè)作一個參照系和標(biāo)桿，學(xué)習(xí)他們的管理和運營經(jīng)驗，建立自身的運營體系和核心競爭力。從這個角度來說，“鯰魚來了”、“狼來了”都是一個利好消息。

（三）我國快遞的內(nèi)涵和外延將得以進一步拓展

長久以來國內(nèi)對快遞業(yè)務(wù)的范圍在理論和實踐上僅僅被界定為對一定量物品的快速遞送，而忽視了快遞是現(xiàn)代物流背景下的一種高端物流形式。在這種理論指引下，國內(nèi)快遞一直處于無限制、低等級擴張狀態(tài)，企業(yè)眾多而龍頭企業(yè)乏善可陳，表面繁榮而產(chǎn)業(yè)特征不明顯，業(yè)務(wù)繁忙而服務(wù)質(zhì)量下降。國外快遞是資本密集、技術(shù)密集、知識密集的新興產(chǎn)業(yè)，企業(yè)的業(yè)務(wù)是非常廣泛的，而不僅僅局限于小件速遞。比如，可以和汽車產(chǎn)業(yè)鏈建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，為核心企業(yè)提供基于快速響應(yīng)的定制化配送；為特殊企業(yè)供應(yīng)鏈設(shè)計物流系統(tǒng)、提供連續(xù)化配送服務(wù)；2008年UPS獨家承攬了北京奧運會所有對外物流服務(wù)包括體育器材的運送等，創(chuàng)造了“奧運物流”經(jīng)典案例。在國內(nèi)，快遞企業(yè)傳統(tǒng)發(fā)展模式正在逐漸轉(zhuǎn)變，快遞服務(wù)和電子商務(wù)正在融合。2011年末，順豐通過其CEO王衛(wèi)控股的深圳泰海投資獲得第三方支付牌照，境外網(wǎng)點已擴大到中國港澳臺、新加坡、馬來西亞、日本、韓國、美國等地，為順豐境外采購和擴張打下基礎(chǔ)。

總之，外資企業(yè)的進入，使我國快遞業(yè)進入了一個前所未有的發(fā)展階段，變革的序幕已拉開，挑戰(zhàn)和機遇同時降臨。我們有理由相信，中國快遞會更像快遞的樣子，中國快遞企業(yè)產(chǎn)生區(qū)域性巨頭企業(yè)的日子也不會太久。▲

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