基于SWOT的昌黎縣葡萄酒產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展分析

邵黎明　王坤鵬

摘 要：隨著葡萄酒業(yè)發(fā)展在我國(guó)日趨成熟，昌黎產(chǎn)區(qū)作為我國(guó)早期發(fā)展的產(chǎn)區(qū)，內(nèi)外部也產(chǎn)生很多的變化。以昌黎縣葡萄酒產(chǎn)業(yè)為分析對(duì)象，結(jié)合世界及我國(guó)葡萄酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，采用SWOT分析方法，對(duì)昌黎葡萄酒產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)及劣勢(shì)，機(jī)遇及威脅進(jìn)行了分析，提出了昌黎縣葡萄酒產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的建議：一是提升自主創(chuàng)新能力；二是加大基地扶持力度；三是重塑品牌形象；四是發(fā)展產(chǎn)業(yè)文化，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

關(guān)鍵詞：SWOT分析；葡萄酒；昌黎葡萄酒產(chǎn)業(yè)；可持續(xù)發(fā)展

中圖分類號(hào)：F127 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A 文章編號(hào)：1002-2589（2013）11-0091-03

SWOT分析方法作為一種態(tài)勢(shì)分析方法，它將與所研究對(duì)象密切相關(guān)的主要內(nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)和劣勢(shì)、外部面臨的機(jī)會(huì)和威脅等通過調(diào)整列舉，運(yùn)用系統(tǒng)分析的思想，把各種因素相互匹配，運(yùn)用該方法于區(qū)域整體產(chǎn)業(yè)研究有利于對(duì)產(chǎn)業(yè)所處的狀況進(jìn)行全面、系統(tǒng)、準(zhǔn)確地把握，找出對(duì)區(qū)域整體產(chǎn)業(yè)有利因素和不利因素，從而制訂相應(yīng)的政策來抓住機(jī)遇，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，為昌黎葡萄酒產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供科學(xué)依據(jù)。昌黎縣的葡萄酒產(chǎn)業(yè)自20世紀(jì)末進(jìn)入了一個(gè)快速發(fā)展的階段?！捌毓馐录敝?，昌黎葡萄酒生產(chǎn)行業(yè)得以規(guī)范，但整個(gè)地區(qū)的產(chǎn)業(yè)遭到重創(chuàng)。隨著山東、寧夏、新疆等產(chǎn)區(qū)不斷崛起，昌黎產(chǎn)區(qū)市場(chǎng)份額比重逐年下降。本文客觀地分析了昌黎葡萄酒產(chǎn)區(qū)內(nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)和劣勢(shì)、外部面臨的機(jī)會(huì)和威脅，在更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)環(huán)境中，為產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展制定具體的可操作性建議。

一、世界及我國(guó)葡萄酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2012年據(jù)國(guó)際葡萄及葡萄酒組織（OIV）日前公布的資料顯示，2012全世界葡萄酒產(chǎn)量約為25億千升，比2011年的26.5億千升降低5.6%。我國(guó)葡萄酒行業(yè)一直保持著較高的增長(zhǎng)速度，2003年到2010年，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到18%。2007年至2011年，葡萄產(chǎn)量的同比增長(zhǎng)比例分別為：37.05%、23.4%、27.63%、12.38%和13.02%。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局對(duì)國(guó)有及主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬元以上企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，2011年葡萄酒產(chǎn)量115.69萬千升，同比增長(zhǎng)13.02%；工業(yè)總產(chǎn)值350.24億元，同比增長(zhǎng)20.87%。2012年葡萄酒產(chǎn)量已達(dá)121.61萬千升，同比增長(zhǎng)5.1%。其中，山東省、吉林省、河南省、河北省均處于前列。

從近幾年國(guó)內(nèi)葡萄酒生產(chǎn)及銷售的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)可以看出，我國(guó)的葡萄酒生產(chǎn)和消費(fèi)已逐步進(jìn)入快速車道，產(chǎn)品產(chǎn)量和消費(fèi)量的增長(zhǎng)將繼續(xù)保持現(xiàn)有的發(fā)展速度，葡萄酒行業(yè)將進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期，未來國(guó)內(nèi)的消費(fèi)市場(chǎng)潛力巨大。目前，國(guó)內(nèi)葡萄酒產(chǎn)業(yè)正處在加速發(fā)展的黃金時(shí)期，有著巨大的成長(zhǎng)空間和良好的市場(chǎng)前景。但葡萄酒產(chǎn)業(yè)區(qū)域間的競(jìng)爭(zhēng)日益突出，從未來發(fā)展趨勢(shì)看，葡萄酒產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)正逐步從產(chǎn)品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，轉(zhuǎn)移到產(chǎn)地、質(zhì)量、品牌的競(jìng)爭(zhēng)。

二、昌黎縣葡萄酒產(chǎn)業(yè)的SWOT分析

（一）優(yōu)勢(shì)分析

1.自然環(huán)境優(yōu)勢(shì)

昌黎位于東經(jīng)118°45′至119°20′，北緯39°22′至39°48′屬于世界公認(rèn)的葡萄釀酒黃金種植帶，擁有得天獨(dú)厚的土壤、氣候等優(yōu)勢(shì)。昌黎屬于中國(guó)東部季風(fēng)區(qū)、暖溫帶、半濕潤(rùn)大陸性氣候。日照充足、四季分明，秋季延續(xù)時(shí)間長(zhǎng)，無霜期長(zhǎng)，水熱系數(shù)小。地貌有山地丘陵、山麓平原、濱海平原。土壤呈多樣性，北部山區(qū)的低山、丘陵地帶為褐土，粗沙含量大，夾有石礫，疏松，含鉀多。山前平原及鐵路沿線為褐土，土層深厚，輕壤質(zhì)，通透性好，適合釀酒葡萄種植生長(zhǎng)。

2.先發(fā)優(yōu)勢(shì)

據(jù)《昌黎縣志》記載，昌黎縣葡萄種植可追溯到明朝萬歷年間，葡萄酒釀造可追溯到清朝宣統(tǒng)年間。昌黎縣葡萄酒產(chǎn)業(yè)先后被國(guó)家有關(guān)部門命名為“中國(guó)干紅葡萄酒之鄉(xiāng)”、“中國(guó)釀酒葡萄之鄉(xiāng)”、“中國(guó)干紅葡萄酒城”。 1983年，昌黎生產(chǎn)出了中國(guó)第一瓶干紅葡萄酒——“北戴河”牌赤霞珠干紅葡萄酒，成為中國(guó)干紅葡萄酒的誕生地。第一瓶干紅填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)無干紅酒的空白，奠定了昌黎“中國(guó)第一紅”歷史地位。2002年8月，昌黎葡萄酒被核準(zhǔn)為中國(guó)葡萄酒行業(yè)第一個(gè)原產(chǎn)地域保護(hù)產(chǎn)品。

3.品牌規(guī)模優(yōu)勢(shì)

三十年產(chǎn)業(yè)發(fā)展，讓昌黎形成集釀酒葡萄種植、葡萄酒釀造、橡木桶生產(chǎn)、彩印包裝、酒瓶制造、塞帽生產(chǎn)、交通運(yùn)輸、物流集散為一體的葡萄酒產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)。全縣有葡萄基地面積2.6萬畝，其中釀酒葡萄赤霞珠面積1.5萬畝，其他少量栽植的品種有品麗珠、霞多麗、西拉、梅麓輒等，鮮食與釀酒葡萄兼用品種有玫瑰香、龍眼等。2012年，全縣釀酒葡萄總產(chǎn)量為1.87萬噸，收購平均價(jià)格為1.70元/市斤。經(jīng)過多年的精心培育，昌黎葡萄酒品牌優(yōu)勢(shì)明顯。2012年，昌黎縣內(nèi)有28家葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)，全縣葡萄酒總銷量4.92萬噸，銷售收入9.4億元，利稅2.89億元?！爸袊?guó)馳名商標(biāo)”、“世界500強(qiáng)企業(yè)”、“國(guó)際知名品牌”已紛紛入駐昌黎，加盟昌黎葡萄酒產(chǎn)業(yè)，其中中糧華夏長(zhǎng)城、茅臺(tái)葡萄酒、朗格斯等品牌已馳名國(guó)內(nèi)外。截至2013年第一季度，正在建設(shè)的酒莊項(xiàng)目有：河北海亞灣國(guó)際葡萄酒莊項(xiàng)目、昌黎金士葡萄酒莊項(xiàng)目、嘉泰葡萄酒莊項(xiàng)目、昌黎十年紅酒莊項(xiàng)目、華夏七期擴(kuò)建項(xiàng)目、茅臺(tái)精品葡萄酒莊園項(xiàng)目。

4.技術(shù)優(yōu)勢(shì)

全縣已建立了縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，從事釀酒葡萄栽培技術(shù)研究與推廣的技術(shù)人員有171名，其中擁有中高級(jí)職稱的51名。在葡萄酒釀造方面，有國(guó)家級(jí)評(píng)酒委員11名，中高級(jí)職稱技術(shù)人員40余名。昌黎境內(nèi)有河北省農(nóng)林科學(xué)院昌黎果樹研究所、河北科技師范學(xué)院等科研教學(xué)機(jī)構(gòu)。此外，昌黎縣擁有省級(jí)質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心、首家省級(jí)“昌黎葡萄酒技術(shù)研發(fā)中心”、河北科技師范學(xué)院與地王共同建立的地王葡萄酒研發(fā)中心、西北農(nóng)林大學(xué)葡萄酒學(xué)院與華夏公司成立的博士流動(dòng)站等6家葡萄酒專項(xiàng)研發(fā)機(jī)構(gòu)，同時(shí)還與中國(guó)釀酒工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)、河北農(nóng)業(yè)大學(xué)等機(jī)構(gòu)院校建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系，定期組織各項(xiàng)活動(dòng)，為企業(yè)提高產(chǎn)品研發(fā)、為基地農(nóng)戶提高管理水平助力。

（二）劣勢(shì)分析

1.釀酒葡萄品種單一，同質(zhì)化嚴(yán)重

據(jù)統(tǒng)計(jì)，縣內(nèi)釀酒葡萄基地中，赤霞珠種植面積占95%，其余煙七三、品麗珠、西拉等栽植數(shù)量?jī)H占全縣基地面積的5%，釀酒葡萄品種的單一，制約了葡萄酒新品的研發(fā)與生產(chǎn)。同時(shí)，縣內(nèi)葡萄釀酒企業(yè)中僅有3～5家企業(yè)少量、間斷性生產(chǎn)一些桃紅葡萄酒、干白葡萄酒、起泡葡萄酒等，其余產(chǎn)品均為干紅葡萄酒。產(chǎn)品差異化不明顯，缺乏特色。

2.基地建設(shè)成本高，扶持力度不足

昌黎縣釀酒葡萄基地與國(guó)內(nèi)其他產(chǎn)區(qū)相比，人均土地面積少，可開發(fā)利用面積小，用地成本高，給企業(yè)自建基地或種植大戶大規(guī)模建設(shè)基地增加了難度。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)的其他產(chǎn)區(qū)政府均加大了扶持力度。如內(nèi)蒙古烏海市政府出臺(tái)了葡萄種植的優(yōu)惠政策，已連續(xù)六年對(duì)新種植葡萄的農(nóng)戶每畝補(bǔ)貼200元。為了鼓勵(lì)種植上規(guī)模，對(duì)集中連片種植2公頃以上的每畝補(bǔ)貼300元；并積極申請(qǐng)國(guó)家開發(fā)銀行新農(nóng)村建設(shè)貸款，相繼出臺(tái)集中財(cái)力重點(diǎn)扶持有帶動(dòng)作用的企業(yè)和個(gè)人發(fā)展葡萄生產(chǎn)、加工等一系列扶持政策。昌黎縣由于政府財(cái)力有限，在基地發(fā)展上沒有任何資金政策傾斜，限制了“原產(chǎn)地域保護(hù)品牌——昌黎葡萄酒”原料基地的快速發(fā)展。

3.原產(chǎn)地地域品牌效應(yīng)不夠明顯，核心競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)

“昌黎葡萄酒”早在2002年就獲準(zhǔn)國(guó)家原產(chǎn)地域保護(hù)，但企業(yè)在近十年的品牌打造過程中未能充分意識(shí)和利用好這張名片，甚至造成“昌黎葡萄酒”國(guó)家原產(chǎn)地域保護(hù)成了一張“空名片”。 “中國(guó)·昌黎”的地域品牌雖然伴隨近三十年的產(chǎn)業(yè)發(fā)展而名聲漸起，但“曝光事件”的影響又使其跌入谷底，重塑昌黎地域品牌形象成當(dāng)務(wù)之急。此外，相比于其他兄弟省市，政府對(duì)地域的整體宣傳的投資上，明顯力度不夠強(qiáng)勁。昌黎縣域內(nèi)企業(yè)投入的宣傳更略顯一般，致使其產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，從而喪失大部分市場(chǎng)份額。

（三）威脅分析

1.國(guó)外進(jìn)口葡萄酒對(duì)國(guó)內(nèi)葡萄酒市場(chǎng)的沖擊

近年來，各種檔次的進(jìn)口葡萄酒開始全面沖擊中國(guó)市場(chǎng)，受到國(guó)人的追捧，雖然國(guó)產(chǎn)葡萄酒行業(yè)一直在穩(wěn)步發(fā)展，但葡萄酒的進(jìn)口量以超過50%的速度增長(zhǎng)，這樣的增長(zhǎng)速度嚴(yán)重加劇了葡萄酒市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2012年我國(guó)累計(jì)進(jìn)口葡萄酒4.3億升，比去年增加8.9%；價(jià)值25.7億美元，增長(zhǎng)18.1%；進(jìn)口平均價(jià)格為每升6美元，上漲8.5%。

2.全國(guó)各葡萄酒產(chǎn)區(qū)之間競(jìng)爭(zhēng)日益激烈

目前，業(yè)內(nèi)將我國(guó)葡萄酒產(chǎn)區(qū)劃分為十個(gè)，分別是東北產(chǎn)區(qū)、渤海灣（昌黎）產(chǎn)區(qū)、銀川產(chǎn)區(qū)、沙城產(chǎn)區(qū)、清徐產(chǎn)區(qū)、黃河故道產(chǎn)區(qū)、吐魯番產(chǎn)區(qū)、云南高原產(chǎn)區(qū)、甘肅武威產(chǎn)區(qū)、渭北產(chǎn)區(qū)。國(guó)內(nèi)健康飲酒消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變以及巨大經(jīng)濟(jì)利益的驅(qū)動(dòng)，使各地葡萄酒產(chǎn)業(yè)競(jìng)相發(fā)展，也助推了酒葡萄的種植規(guī)模。國(guó)內(nèi)幾大葡萄產(chǎn)區(qū)都把葡萄酒產(chǎn)業(yè)作為本地區(qū)重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)，不僅加大投入，著眼于基地規(guī)模的擴(kuò)大，而且在葡萄種植、葡萄品種方面均有所突破。同時(shí)，很多企業(yè)和資本也關(guān)注介入葡萄酒行業(yè)，變相加劇了各產(chǎn)區(qū)之間的競(jìng)爭(zhēng)。

3.“曝光事件”對(duì)昌黎葡萄酒產(chǎn)業(yè)的殘余影響

2010年，某家企業(yè)違規(guī)生產(chǎn)被“焦點(diǎn)訪談”曝光以來，省、市相關(guān)部門在葡萄酒行業(yè)進(jìn)行了“取締式”的監(jiān)管，不僅對(duì)企業(yè)造成了巨大經(jīng)濟(jì)損失，更對(duì)地域品牌的宣傳與提升制造了阻礙。據(jù)了解，山東、寧夏、新疆等主產(chǎn)區(qū)僅僅加強(qiáng)了委托加工的管理，而從未取消或限制葡萄酒行業(yè)的委托加工。據(jù)粗略統(tǒng)計(jì)，僅委托加工一項(xiàng)，就給昌黎縣葡萄酒產(chǎn)業(yè)帶來近4億元的經(jīng)濟(jì)損失。

（四）機(jī)會(huì)分析

1.國(guó)內(nèi)葡萄酒市場(chǎng)潛力巨大，需求依然旺盛

2011年人均葡萄酒消費(fèi)量為1.06升，比2008年的人均消費(fèi)量的0.38升提高180%，如今我國(guó)雖然消費(fèi)總量躋身于世界葡萄酒消費(fèi)國(guó)前五之列，但是仍然低于世界平均水平的四分之一。由于葡萄酒有很多保健功效，我國(guó)國(guó)民對(duì)葡萄酒的認(rèn)識(shí)也逐步深入，需求空間逐步拉開，市場(chǎng)潛力顯現(xiàn)，需求量逐年增加，需求旺盛。

2.昌黎葡萄酒產(chǎn)業(yè)整體規(guī)劃日趨完備

2013年，“碣陽酒鄉(xiāng)”、“鳳凰酒谷”的總體規(guī)劃將于上半年完成審批，正式實(shí)施。“碣陽酒鄉(xiāng)”、“鳳凰酒谷”作為昌黎縣重點(diǎn)發(fā)展的兩個(gè)規(guī)劃項(xiàng)目涵蓋兩個(gè)酒莊群、一條酒莊路、紅酒街以及葡萄酒博物館等小項(xiàng)目。規(guī)劃項(xiàng)目的實(shí)施帶動(dòng)葡萄酒產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的提升，從而為招商引資工作打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。依托昌黎縣旅游資源，擴(kuò)大葡萄酒旅游的范圍和體驗(yàn)，傳播民族葡萄酒文化，力爭(zhēng)將兩個(gè)產(chǎn)業(yè)形成特色，做到資源互動(dòng)、產(chǎn)業(yè)互動(dòng)。

3.政府高度重視，多部門協(xié)同合作

作為昌黎縣的支柱產(chǎn)業(yè)，葡萄酒產(chǎn)業(yè)受到當(dāng)?shù)卣母叨戎匾暋ＵM織協(xié)調(diào)多部門協(xié)同合作，共同打造“中國(guó)干紅城”。政策上，在加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管力度的同時(shí)，予以政策傾斜，加大對(duì)產(chǎn)區(qū)中企業(yè)的宣傳力度，積極引導(dǎo)企業(yè)創(chuàng)建自主品牌，對(duì)未復(fù)產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行改造提升，引導(dǎo)企業(yè)建立企業(yè)自由基地，更新硬件設(shè)施，引導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，多措并舉，幫助企業(yè)提升自主創(chuàng)新能力。研究出臺(tái)新政策，擬對(duì)行業(yè)貢獻(xiàn)度較高的元素給予補(bǔ)貼或獎(jiǎng)勵(lì)，以提高整個(gè)行業(yè)的活躍度和積極性。

三、昌黎葡萄酒業(yè)可持續(xù)發(fā)展建議

（一）依托酒業(yè)聯(lián)盟的服務(wù)性，助力企業(yè)提升自主創(chuàng)新能力

地域品牌的提升，品質(zhì)是基礎(chǔ)。葡萄釀酒企業(yè)是葡萄酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。依托河北·昌黎酒業(yè)聯(lián)盟的服務(wù)性，組織企業(yè)積極參加國(guó)內(nèi)外的各類葡萄酒展銷、宣傳、招商活動(dòng)，積極引導(dǎo)企業(yè)創(chuàng)建自主品牌，爭(zhēng)創(chuàng)一批中國(guó)馳名商標(biāo)、省級(jí)名牌產(chǎn)品和著名商標(biāo)。鼓勵(lì)企業(yè)開發(fā)具有市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Φ男缕奉悾热鐨馀菥?、甜型酒、桃紅葡萄酒等。

（二）加大酒葡萄種植基地扶持力度，提高農(nóng)戶創(chuàng)新力和積極性

適度擴(kuò)大“昌黎葡萄酒—國(guó)家地理標(biāo)志產(chǎn)品”原料基地的建設(shè)，加大對(duì)農(nóng)戶的培訓(xùn)力度，組織邀請(qǐng)酒葡萄種植技術(shù)的專家、學(xué)者以及相關(guān)農(nóng)業(yè)技術(shù)人員下鄉(xiāng)調(diào)研，對(duì)農(nóng)戶在酒葡萄種植過程中遇到的問題進(jìn)行及時(shí)解決，充分發(fā)揮選育中心的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，向廣大農(nóng)戶提供優(yōu)質(zhì)的酒葡萄苗木。制訂釀酒基地補(bǔ)貼方案，出臺(tái)相關(guān)扶持政策，建立健全相關(guān)酒葡萄釀酒基地的補(bǔ)貼方案，以提高農(nóng)戶對(duì)釀酒葡萄的種植熱情。

（三）擴(kuò)大招商、宣傳途徑，重塑“大昌黎產(chǎn)區(qū)”品牌形象

把充分發(fā)揮葡萄酒節(jié)在地區(qū)品牌塑造的影響力；積極參與國(guó)內(nèi)外會(huì)展；建立網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)平臺(tái)，及時(shí)發(fā)布地區(qū)行業(yè)動(dòng)態(tài)，帶動(dòng)地區(qū)企業(yè)技術(shù)升級(jí)，拓展企業(yè)電子商務(wù)途徑；引進(jìn)公關(guān)人才及團(tuán)隊(duì)，對(duì)企業(yè)發(fā)展及形象進(jìn)行構(gòu)思定位作為重塑品牌形象的核心戰(zhàn)略。與有影響力的行業(yè)媒體深度合作，繼續(xù)舉辦國(guó)際領(lǐng)袖產(chǎn)區(qū)中國(guó)葡萄酒質(zhì)量大賽并逐屆擴(kuò)大其影響力。

（四）企業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)文化，創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)特色，爭(zhēng)取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

發(fā)展產(chǎn)業(yè)文化，創(chuàng)造新的商機(jī)以及不易被模仿和轉(zhuǎn)移的產(chǎn)業(yè)特色。在城市和景觀規(guī)劃建設(shè)中充分體現(xiàn)“葡萄酒城”元素，打造集宣傳葡萄酒的品飲知識(shí)，營(yíng)造飲用葡萄酒的文化氛圍，傳承葡萄酒文化為理念的綜合性葡萄酒文化基地。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)集群結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展酒莊群。結(jié)合“碣陽酒鄉(xiāng)”、“鳳凰酒谷”兩大項(xiàng)目大力發(fā)展酒莊群，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)化、升級(jí)。

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（責(zé)任編輯：許廣東）