淺論城市商業(yè)銀行的發(fā)展空間

○韓春劍

（廣東南粵銀行）

城市商業(yè)銀行是我國銀行體系中的一個重要組成部分，它的組建和發(fā)展對我國經(jīng)濟(jì)和金融業(yè)的市場化進(jìn)程具有十分重要的意義。面臨當(dāng)前內(nèi)外經(jīng)營環(huán)境的巨大變遷，城市商業(yè)銀行何以有效應(yīng)對，是業(yè)內(nèi)外人士廣泛關(guān)注的一個重要課題。2008年金融危機(jī)后，在美國很多大型銀行受到?jīng)_擊時，美國社區(qū)銀行卻表現(xiàn)突出，其強(qiáng)勁的實(shí)力為美國經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇起到了很重要的作用，讓越來越多的學(xué)者和銀行界人士關(guān)注和研究美國社區(qū)銀行的發(fā)展模式。根據(jù)美國獨(dú)立社區(qū)銀行家協(xié)會（ICBA，Independent Community Bankers of America）的定義，社區(qū)銀行是指在特定行政區(qū)域內(nèi)組建并獨(dú)立運(yùn)營，主要為當(dāng)?shù)刂行∑髽I(yè)和居民家庭提供個性化金融服務(wù)并保持長期業(yè)務(wù)合作關(guān)系的小銀行，資產(chǎn)額介于兩百萬到數(shù)十億美元之間。對它的理解不能簡單看作是建立在社區(qū)里的銀行。從更廣的意義上，凡是資產(chǎn)規(guī)模較小、且主要為轄區(qū)中小企業(yè)和家庭服務(wù)的地方小型商業(yè)銀行均可視為社區(qū)銀行。如此，美國社區(qū)銀行與我國的城市商業(yè)銀行具有某些與生俱來的相似性，如規(guī)模小、較強(qiáng)的地域優(yōu)勢、與所在地區(qū)具有天然的契合性、容易融入所在社區(qū)的發(fā)展等等。經(jīng)過一個世紀(jì)的發(fā)展，美國社區(qū)銀行依然保持著勃勃生機(jī)和活力，這自然是市場選擇的結(jié)果，充分證明了社區(qū)銀行生存發(fā)展的可能性和必要性。因此，美國社區(qū)銀行的發(fā)展道路，既為我國城市商業(yè)銀行發(fā)展提供了借鑒，又為探索其發(fā)展路徑提供了思路。廣東省金融改革在國內(nèi)具有代表性意義，廣東城市商業(yè)銀行的發(fā)展一定程度上代表著我國城市商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀，本文以廣東省的城市商業(yè)銀行為例，探討我國城市商業(yè)銀行的發(fā)展空間。

一、廣東省城市商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀

1、國家金融政策有利于城市商業(yè)銀行的發(fā)展

國務(wù)院辦公廳發(fā)布了《關(guān)于金融支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)意見》（以下簡稱“金融十條”），要求更好地發(fā)揮金融對經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級的支持作用，更好地發(fā)揮市場配置資源的基礎(chǔ)性作用，更好地發(fā)揮金融政策、財政政策和產(chǎn)業(yè)政策的協(xié)同作用，優(yōu)化社會融資結(jié)構(gòu)，持續(xù)加強(qiáng)對重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的金融支持，切實(shí)防范化解金融風(fēng)險?！敖鹑谑畻l”對盤活政府財政資金也將起到積極作用。當(dāng)整個社會的資源得到合理配置，實(shí)體經(jīng)濟(jì)有了源源不斷的資金支持，那么，整個社會經(jīng)濟(jì)的效益就將出現(xiàn)上升，從而不僅有利于企業(yè)的發(fā)展，也能夠給政府財政提供穩(wěn)定的來源。因此，對于“金融十條”的理解，應(yīng)該與目前政府大力倡導(dǎo)的盤活存量結(jié)合起來，通過相關(guān)工作的推進(jìn)，將全社會的金融資產(chǎn)存量和民間資金存量盤活起來，成為推動經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的一種正能量。政策的利好為城市商業(yè)銀行的發(fā)展創(chuàng)造了有利的條件。

2、廣東省城市商業(yè)銀行發(fā)展規(guī)模持續(xù)增長

中國銀監(jiān)會統(tǒng)計顯示，2012年廣東省大型商業(yè)銀行資產(chǎn)增速較慢，股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行和其他類金融機(jī)構(gòu)增速較快，工、農(nóng)、中、建、交行5大商業(yè)銀行的資產(chǎn)占比持續(xù)下降，行業(yè)集中度進(jìn)一步降低。其中，大型商業(yè)銀行資產(chǎn)同比增長11.9%，資產(chǎn)總額60萬億元，占比44.9%；股份制商業(yè)銀行和城商行資產(chǎn)分別增長28%和23.6%，資產(chǎn)總額分別達(dá)到23.5萬億元和12.3萬億元，占比17.6%和9.2%。

3、地方法人金融機(jī)構(gòu)改革發(fā)展步伐加快

隨著廣東經(jīng)濟(jì)社會的快速發(fā)展，城市商業(yè)銀行已逐步成長為金融行業(yè)的勁旅。湛江市商業(yè)銀行更名為廣東南粵銀行，加快向區(qū)域性商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型的步伐；廣東發(fā)展銀行更名為“廣發(fā)銀行”，積極籌備公開上市工作；珠海市商業(yè)銀行成功引入戰(zhàn)略投資者華潤集團(tuán)，并更名為珠海華潤銀行；汕頭商業(yè)銀行成功重組為廣東華興銀行，破解了10年來困擾地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的金融難題；廣州銀行也積極開展引進(jìn)戰(zhàn)略投資者工作；農(nóng)村信用社產(chǎn)權(quán)改革加快，2011年，6家農(nóng)村信用社先后改制為農(nóng)村商業(yè)銀行，12家正在籌資建設(shè)農(nóng)村商業(yè)銀行。

4、穩(wěn)健發(fā)展中仍呈現(xiàn)不足

2011年末，廣東省銀行本外幣各項存款余額91590.2億元，同比增長11.8%，增速較上年末下降5.9個百分點(diǎn)。在廣東省資本市場快速發(fā)展的背景下，居民投資意識增強(qiáng)，金融產(chǎn)品創(chuàng)新使得社會資金從銀行分流增加，全年人民幣存款同比少增2830.0億元。銀行業(yè)創(chuàng)新能力不足，經(jīng)營模式有待改善。金融機(jī)構(gòu)受業(yè)績和存貸比考核等因素影響，人民幣存款呈現(xiàn)“季末沖高、季初回落”現(xiàn)象，穩(wěn)定性明顯減弱。不良貸款方面，2012年商業(yè)銀行不良貸款余額有所上升，不良貸款余額4929億元，同比升647億元。

二、廣東省城市商業(yè)銀行發(fā)展空間的SWOT分析

SWOT分析方法是一種根據(jù)企業(yè)自身的既定內(nèi)在條件進(jìn)行分析，找出企業(yè)的優(yōu)勢、劣勢及核心競爭力之所在的企業(yè)戰(zhàn)略分析方法。其中S（Strength優(yōu)勢）是組織機(jī)構(gòu)的內(nèi)部因素，具體包括：有利的競爭態(tài)勢；充足的財政來源；良好的企業(yè)形象；技術(shù)力量；規(guī)模經(jīng)濟(jì)；產(chǎn)品質(zhì)量；市場份額；成本優(yōu)勢；廣告攻勢等。W（W eakness弱勢）是指在競爭中相對弱勢的方面。也是組織機(jī)構(gòu)的內(nèi)部因素，具體包括：設(shè)備老化；管理混亂；缺少關(guān)鍵技術(shù)；研究開發(fā)落后；資金短缺；經(jīng)營不善；產(chǎn)品積壓；競爭力差等。O（Opportunity機(jī)會）是組織機(jī)構(gòu)的外部因素，具體包括：新產(chǎn)品；新市場；新需求；市場壁壘解除；競爭對手失誤等。T（Threat威脅）也是組織機(jī)構(gòu)的外部因素，具體包括：新的競爭對手；替代產(chǎn)品增多；市場緊縮；行業(yè)政策變化；經(jīng)濟(jì)衰退；客戶偏好改變；突發(fā)事件等。這種方法可用于分析廣東省城市商業(yè)銀行發(fā)展空間的潛力。

1、S+O的優(yōu)勢分析

S（Strength優(yōu)勢）是從組織機(jī)構(gòu)的內(nèi)部因素分析其優(yōu)勢，就廣東省城市商業(yè)銀行而言，表現(xiàn)在以下方面：第一，廣東省城市商業(yè)銀行發(fā)展規(guī)模持續(xù)增長。2012年廣東省內(nèi)大型商業(yè)銀行資產(chǎn)增速較慢，股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行和其他金融機(jī)構(gòu)增速較快，工、農(nóng)、中、建、交行5大國有商業(yè)銀行的資產(chǎn)占比持續(xù)下降，行業(yè)集中度進(jìn)一步降低。大型商業(yè)銀行資產(chǎn)同比增長11.9%，城商行資產(chǎn)增長23.6%。由表1可知，廣東省城市商業(yè)銀行的機(jī)構(gòu)占比有上升趨勢，而國有商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)數(shù)占比卻有所下降，可見廣東省城市商業(yè)銀行的規(guī)模在擴(kuò)大。第二，經(jīng)營策略靈活，具有很強(qiáng)的適應(yīng)性。廣東省城市商業(yè)銀行是具有獨(dú)立法人資格的股份制金融機(jī)構(gòu)，相比起國有銀行的多層次管理，它具有決策鏈條短、辦事效率高的特點(diǎn)，能對市場做出快速反應(yīng)。城市商行運(yùn)行機(jī)制相對靈活，可以為客戶量身定做個性化的業(yè)務(wù)方案，滿足客戶對產(chǎn)品功能的多種需求，服務(wù)更加貼近市場、更加貼近客戶。

O（Opportunity機(jī)會）是從外部環(huán)境分析組織機(jī)構(gòu)的優(yōu)勢。主要表現(xiàn)在：第一，廣東省一直是我國經(jīng)濟(jì)重鎮(zhèn)，毗鄰港澳的地理優(yōu)勢，這些客觀優(yōu)勢都有利于廣東省金融業(yè)的發(fā)展，同國有商業(yè)銀行和大型股份制商業(yè)銀行相比，廣東省的城市商業(yè)銀行具有本土優(yōu)勢，在地方政府的扶持下，具有很廣闊的發(fā)展空間。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012年廣東省GDP為57067.92億元約占全國的11%，人均GDP達(dá)到54095元，比全國（38354元）高出41%。經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展對銀行業(yè)的需求增大，能促進(jìn)廣東省城市商業(yè)銀行的發(fā)展。第二，城市商業(yè)銀行定位重點(diǎn)面向中小企業(yè)，客源廣泛。廣東省是民營經(jīng)濟(jì)大省，區(qū)域內(nèi)主要的經(jīng)濟(jì)活力就是來源于這些中小企業(yè)，尤其是廣東省東莞市更是中小企業(yè)的聚集地。而廣東省的城市商業(yè)銀行從一開始就是為了支持中小企業(yè)的發(fā)展而建立的，有很多年的業(yè)務(wù)經(jīng)驗，更容易取得中小企業(yè)對他們的支持。相對于國有銀行和股份制銀行貸款的高門檻而言，廣東省城市商業(yè)銀行更貼近中小企業(yè)，且審核程序簡便，一定程度上有利于中小企業(yè)的融資。

表1 廣東省城市商業(yè)銀行與國有商業(yè)銀行發(fā)展規(guī)模情況

2、W+T的劣勢分析

W（W eakness弱勢）從組織機(jī)構(gòu)的內(nèi)部因素分析其存在的不足。第一，城市商業(yè)銀行發(fā)展時間短，股權(quán)結(jié)構(gòu)不盡合理，公司治理有待完善，內(nèi)部控制和風(fēng)險管理薄弱，出于化解地方金融風(fēng)險的考慮，城市商業(yè)銀行在組建時金融當(dāng)局就規(guī)定，地方財政對其持股比例在30%左右，單個法人股東的持股比例不得超過10%，單個自然人持股比例不能超過總股本的2%，從而造成了中國城市商業(yè)銀行的股權(quán)結(jié)構(gòu)不盡合理，地方政府對城市商業(yè)銀行的參與過度，事實(shí)上處于“一股獨(dú)大”的控股地位；股權(quán)過于集中于一個或幾個大股東之手；國有企業(yè)或國有控股企業(yè)所持有的股權(quán)比重也很大，而真正關(guān)心銀行生存和發(fā)展的私有企業(yè)、自然人以及外資股東所持股份比重并不大。第二，廣東省城市商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模與大型商業(yè)銀行相差甚遠(yuǎn)，資產(chǎn)質(zhì)量也良莠不齊，資本金補(bǔ)充渠道狹窄，金融產(chǎn)品的創(chuàng)新機(jī)制不完善，在傳統(tǒng)的經(jīng)營局面上突破現(xiàn)狀相對不大。在成立之初的幾年內(nèi)，主要是以傳統(tǒng)的經(jīng)營模式（即通過獲取存貸款的利差）來單一地盈利，但是廣東省對外開放程度高，資本市場發(fā)展也達(dá)到一定規(guī)模，金融業(yè)的飛速發(fā)展和日趨激烈的競爭，城市商業(yè)銀行傾向于通過擴(kuò)張業(yè)務(wù)范圍，搶占市場分額，獲得超額利潤成為主要手段，在資本市場高風(fēng)險的沖擊下，一味擴(kuò)張業(yè)務(wù)使得城市商業(yè)銀行體系的穩(wěn)定性下降。另外，同其他類型銀行相比，城市商業(yè)銀行在專業(yè)人才培養(yǎng)上處于劣勢，人員培訓(xùn)的任務(wù)艱巨且緊迫。

T（Threat威脅）也是組織機(jī)構(gòu)的外部因素所構(gòu)成的威脅。相對于其他銀行，廣東省城市商業(yè)銀行最大的外界威脅者仍然是國有商業(yè)銀行和大型股份制商業(yè)銀行。后者的資產(chǎn)規(guī)模和市場占有份額在一定程度上會制約城市商業(yè)銀行的發(fā)展，尤其是目前金融業(yè)競爭進(jìn)入白熱化狀態(tài)，國有商業(yè)銀行和大型股份制商業(yè)銀行在信用和聲譽(yù)上都占有優(yōu)勢，再加上部分城市商業(yè)銀行實(shí)際采取的卻是采用跟隨型市場定位戰(zhàn)略，業(yè)務(wù)發(fā)展與大銀行存在“同質(zhì)同構(gòu)”現(xiàn)象，未能揚(yáng)長避短，不能反映其特色。同質(zhì)的產(chǎn)品使得城市商業(yè)銀行在競爭中處于劣勢地位。

綜上所述，廣東省城市商業(yè)銀行的優(yōu)勢和劣勢都很明顯。充分發(fā)揮優(yōu)勢，城市商業(yè)銀行的發(fā)展空間無限；雖然存在劣勢，但并不代表這些劣勢不能轉(zhuǎn)化為發(fā)展的機(jī)會。而且美國社區(qū)銀行的發(fā)展經(jīng)驗也足以令人相信，城市商業(yè)銀行的發(fā)展還是有很大的發(fā)展空間的，只要我國城市商業(yè)銀行如同美國社區(qū)銀行一樣市場地位明確，服務(wù)個性化，再加上當(dāng)?shù)卣拇罅χС?，城市商業(yè)銀行的發(fā)展空間潛力無限。

三、城市商業(yè)銀行的發(fā)展策略

借鑒美國社區(qū)銀行發(fā)展經(jīng)驗，為促進(jìn)城市商業(yè)銀行的發(fā)展可從以下幾方面著手。

1、地方政府大力支持，建立健全地方法律法規(guī)

美國有一套較為完整的關(guān)于社區(qū)銀行建立和發(fā)展的法律體系，例如《社區(qū)再投資法》規(guī)定，每家經(jīng)營存貸款業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)必須詳細(xì)記錄其滿足社區(qū)信貸需求的情況，并且要求監(jiān)管機(jī)構(gòu)對每家金融機(jī)構(gòu)的相關(guān)記錄進(jìn)行定期評估，而這個評估結(jié)果將作為批準(zhǔn)該機(jī)構(gòu)增設(shè)分支機(jī)構(gòu)、開展新業(yè)務(wù)甚至進(jìn)行行業(yè)并購的一個重要參考。各省（市、區(qū)）政府也應(yīng)該結(jié)合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和城市商業(yè)銀行發(fā)展?fàn)顩r制定相關(guān)法規(guī)，在城市商業(yè)銀行的設(shè)立、經(jīng)營、發(fā)展等全過程進(jìn)行行為規(guī)范，真正關(guān)心城市商業(yè)銀行的發(fā)展，規(guī)范服務(wù)收費(fèi)，幫助簡化信貸程序，為重點(diǎn)發(fā)展企業(yè)提供信用擔(dān)保，以支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，而不只是作為持股股東卻不發(fā)揮作用。城市商業(yè)銀行在資產(chǎn)規(guī)模，信用和聲譽(yù)等方面都需要當(dāng)?shù)卣o予扶持，擴(kuò)大影響力，吸引更多的客戶尤其是居民個體等客戶。

2、城市商業(yè)銀行要定位明確，產(chǎn)品設(shè)計獨(dú)特，服務(wù)個性化

盡管美國的社區(qū)銀行資產(chǎn)僅占銀行總資產(chǎn)的21%，但是它們?yōu)橹行∑髽I(yè)提供的貸款占中小企業(yè)所獲得總貸款的58%。城市商業(yè)銀行成立最初的定位就比較明確——為地方中小企業(yè)服務(wù)，這是其最主要的優(yōu)勢，因此城市商業(yè)銀行一定要明確這一地位，不能在競爭激烈中為了搶占市場份額而采用跟隨型市場定位戰(zhàn)略，業(yè)務(wù)發(fā)展與大銀行存在“同質(zhì)同構(gòu)”現(xiàn)象；否則，會失去商業(yè)銀行這一優(yōu)勢，在競爭中必會敗于國有銀行和大型股份制商業(yè)銀行。中小企業(yè)旺盛的融資需求是城市商業(yè)銀行發(fā)展繁榮的不竭動力。

但是，市場需求只是城市商業(yè)銀行發(fā)展的充分條件，要促使城市商業(yè)銀行真正發(fā)展，離不開商業(yè)銀行自身差別化的定位和個性化的產(chǎn)品服務(wù)。在市場定位方面堅持差別化戰(zhàn)略，在遇到同行競爭時知己知彼，避其鋒芒，集中力量于不被其重視的中小客戶，重點(diǎn)為中小企業(yè)和居民客戶提供更好的服務(wù)。在產(chǎn)品設(shè)計方面，及時與客戶溝通，了解客戶需求，為中小企業(yè)和社區(qū)居民設(shè)計更方便快捷的多元產(chǎn)品，為顧客提供具有競爭力的價格和服務(wù)。此外，注意自身的特點(diǎn)，在服務(wù)費(fèi)用的收取、個人理財?shù)确矫嫣峁﹤€性化服務(wù)，以特色的產(chǎn)品和服務(wù)吸引更多更廣的客戶。

3、加快業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，在有效服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)中提升自身核心競爭力

在我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展中，小微企業(yè)在解決就業(yè)和支持經(jīng)濟(jì)增長方面發(fā)揮著重要作用，而其資金需求卻難以得到有效滿足，如何有效解決小企業(yè)融資難、融資貴問題考驗著地方政府和商業(yè)銀行支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的質(zhì)量和成效。十八大報告及中央經(jīng)濟(jì)工作會議均提出，實(shí)行更加有利于實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策措施，加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，推動服務(wù)業(yè)特別是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展壯大，支持小微企業(yè)特別是科技型小微企業(yè)發(fā)展。從國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境來看，“穩(wěn)增長”已經(jīng)成為中國經(jīng)濟(jì)宏觀管理的基調(diào)，利率市場化加快，在這種形勢下，城市商業(yè)銀行作為地方法人金融機(jī)構(gòu)，必須加強(qiáng)與地方政府密切配合，發(fā)揮貼近市場、適用性強(qiáng)的地方金融生力軍作用，加強(qiáng)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的結(jié)合，加快業(yè)務(wù)經(jīng)營模式的轉(zhuǎn)型，把業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，放在如何更好地滿足實(shí)體經(jīng)濟(jì)需求上。通過自身的發(fā)展轉(zhuǎn)型，努力提升金融服務(wù)的普及性、多樣性和有效性，有效培育與銀行長期共同發(fā)展的小微企業(yè)基本客戶群；通過將社會儲蓄有效轉(zhuǎn)化為投資，實(shí)現(xiàn)資源合理配置，在促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的同時，提高自身對小企業(yè)需求和風(fēng)險的把控能力，增強(qiáng)核心競爭力。

4、加強(qiáng)品牌宣傳，培養(yǎng)城市商業(yè)銀行專業(yè)人才

加強(qiáng)宣傳，從兩方面著手，一是通過政府的力量加強(qiáng)對城市商業(yè)銀行的宣傳，增強(qiáng)社區(qū)居民對城市商業(yè)銀行的認(rèn)識度和認(rèn)同感；二是城市商業(yè)銀行自身應(yīng)該加強(qiáng)品牌推廣，提升城市商業(yè)銀行品牌認(rèn)知度，培養(yǎng)自己的忠實(shí)客戶。在培養(yǎng)專業(yè)人才方面，一是要依托高校資源，從高校招聘符合要求的人才；二是要加強(qiáng)銀行內(nèi)部培訓(xùn)，開發(fā)和培養(yǎng)優(yōu)秀的專業(yè)人才。

此外，城市商業(yè)銀行也應(yīng)該加強(qiáng)與其他銀行合作，充分利用各個銀行的優(yōu)勢和各種服務(wù)功能，幫助自身加強(qiáng)經(jīng)營管理，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)。

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