全球價值鏈利潤分配的探討及啟示:以iPod產(chǎn)品價值鏈為例

暨南大學 江宇 韓涵

從產(chǎn)業(yè)間國際分工到產(chǎn)業(yè)內(nèi)國際分工，再到產(chǎn)品國際分工，國際間的合作和經(jīng)濟活動越來越緊密而頻繁；再加上現(xiàn)代科技的發(fā)展使得交通越來越便利，各區(qū)域間的聯(lián)系也越來越緊密，各地區(qū)間的交易成本也降低了，這無疑深化了國家間的分工。許多發(fā)達國家企業(yè)通過對外投資和外包將本國失去比較優(yōu)勢的產(chǎn)品生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到發(fā)展中國家；同時，發(fā)展中國家也需要發(fā)達國家的技術(shù)支持，這種相互需要促進了各種貿(mào)易壁壘的逐步降低和消除，促使了全球價值鏈的形成。

全球價值鏈主要有三個環(huán)節(jié)：研發(fā)環(huán)節(jié)，生產(chǎn)環(huán)節(jié)和營銷環(huán)節(jié)。研發(fā)環(huán)節(jié)包括了設(shè)計、產(chǎn)品開發(fā)等；生產(chǎn)環(huán)節(jié)包括了采購、生產(chǎn)、加工和包裝等；而營銷環(huán)節(jié)主要涵蓋了銷售、售后、批發(fā)及品牌推廣等。其中，研發(fā)和營銷是價值鏈中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，處于“微笑曲線”的兩端，能創(chuàng)造出較高的附加值；而生產(chǎn)環(huán)節(jié)處于“微笑曲線”的底部，只能創(chuàng)造較低的附加值。

在利潤最大化目標的驅(qū)使下，各國的企業(yè)在嵌入全球價值鏈網(wǎng)絡(luò)中后，都想爭奪并且占據(jù)價值鏈中高附加值的環(huán)節(jié)。但是高附加值的環(huán)節(jié)往往也設(shè)有較高的壁壘，研發(fā)環(huán)節(jié)要求技術(shù)和資金密集型，而營銷環(huán)節(jié)涉及很多的隱性知識，競爭對手難以模仿，就現(xiàn)今的形式而言，發(fā)達國家企業(yè)往往占據(jù)價值鏈中的主導(dǎo)地位，有關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、關(guān)鍵零部件供應(yīng)和品牌塑造和服務(wù)的環(huán)節(jié)都掌握在他們手里；而至于那些高競爭性的零部件供應(yīng)和組裝環(huán)節(jié)就由處于從屬地位的企業(yè)承擔，隨著全球化進程的推進，這個環(huán)節(jié)所創(chuàng)造的利潤將越來越少。

改革開放以后，我國就開始艱難地嘗試融入世界經(jīng)濟體系，基于我國的國情和勞動力密集的生產(chǎn)要素稟賦優(yōu)勢，我國的制造業(yè)在參與國際分工合作的過程中發(fā)揮比較優(yōu)勢，培育了較高的國際競爭力。但同時這也決定了我國企業(yè)嵌入全球價值鏈只能從低附加值的勞動密集型中的低端價值環(huán)節(jié)開始，正是處于“微笑曲線”中間的一段，受到價值鏈兩端的擠壓。

而且我們應(yīng)該看到我國的比較優(yōu)勢正在逐漸喪失，這使得我國企業(yè)在參與國際分工的約束作用不斷強化；另一方面，國際市場上針對中國產(chǎn)品的反傾銷調(diào)查日益增加，也使得我國企業(yè)的發(fā)展空間不斷萎縮。因此，提升我國企業(yè)在全球價值鏈體系中的位置這個議題在現(xiàn)今這個階段尤為重要。

1 iPod的產(chǎn)品價值鏈分析

2001年10月23日，蘋果公司推出第一款Mp3播放器(iPod)，時至今日已經(jīng)推出四代產(chǎn)品，一直未逢真正的對手直到現(xiàn)在還在熱銷，對于同類電子產(chǎn)品這實在是一個市場奇跡，本章將分析iPod價值鏈參與者的利潤分配情況，iPod價值鏈如圖1所示，iPod價值鏈具有很強的技術(shù)密集型特點，其嚴格的技術(shù)標準的制定，獨一無二的外觀以及出眾的品牌效應(yīng)，很難被競爭者所復(fù)制，美國蘋果公司在該價值鏈中占據(jù)了穩(wěn)固的主導(dǎo)地位。

圖1 iPod產(chǎn)品價值鏈

1.1 研發(fā)環(huán)節(jié)

作為iPod產(chǎn)品的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)，蘋果公司當然不讓的包攬了iPod的研發(fā)、品牌推廣的環(huán)節(jié)。蘋果公司發(fā)揮自身的市場知識，知識產(chǎn)權(quán)，系統(tǒng)集成和成本管理技能，成就一個能夠反映其品質(zhì)、創(chuàng)新、客戶服務(wù)的品牌名稱。

另外特殊的一點是，蘋果公司的成本中不包含軟件專利費，因為iPod產(chǎn)品的軟件都是由蘋果公司內(nèi)部研發(fā)的，這就降低了成本，成本的減少也就意味著蘋果公司本身利潤的增加。

1.2 零部件供應(yīng)環(huán)節(jié)

雖然每個產(chǎn)品由很多個零部件組成，像筆記本電腦就有上千個組件，但是大部分零部件都很廉價，比如電容、電阻的成本還不到兩美分，雖然這些低價的零部件供應(yīng)商也能夠獲利，但是他們所得到的是價值鏈中很小的份額，另一方面，產(chǎn)品替代品供應(yīng)商的競爭更削減了這部分利潤。但是關(guān)鍵零部件供應(yīng)商可以獲得較高利潤，比如顯示器、硬盤驅(qū)動和關(guān)鍵的集成電路，這些組件構(gòu)造復(fù)雜，成本較高，很好的體現(xiàn)了專利知識，因此相應(yīng)的可以帶來高利潤。

iPod的關(guān)鍵零部件主要是解碼器、微型硬盤和PCB板等，這些組件基本是由一些國際知名企業(yè)提供的，如韓國三星、日本東芝和荷蘭飛利浦。這些復(fù)雜的零部件大多也有自己的跨國供應(yīng)鏈，舉個例來說，美國、日本的關(guān)鍵零部件供應(yīng)商可以外包給中國臺灣的企業(yè)，而后中國臺灣企業(yè)可以轉(zhuǎn)包給中國大陸的企業(yè)，層層轉(zhuǎn)包后，中國大陸的企業(yè)能獲取的利潤就十分微薄了。

iPod的大部分一般零部件，如電池、耳機和充電器等，則主要由中國臺灣和大陸的企業(yè)生產(chǎn)，這些組件成本很低，競爭性強，技術(shù)密集性較低，難以獲取高利潤。

1.3 生產(chǎn)環(huán)節(jié)

在像蘋果公司這樣的非集成系統(tǒng)的情況下，這些零部件到最終產(chǎn)品的組裝過程是由一些大型的跨國合同制造商(CMs)或者原始設(shè)計制造商(ODMs)參與，比如偉創(chuàng)力、訊電、富士康、廣大和仁寶這些提供組裝服務(wù)的企業(yè)。由于組裝商之間對于大單子的競爭十分激烈，他們所能獲取的利潤就少了很多。即使是垂直整合的大型制造商，如索尼和東芝，現(xiàn)在也逐漸將他們的產(chǎn)品外包給這些合同制造商和原始設(shè)計制造商。美國蘋果公司就將iPod的代工生產(chǎn)資格給了4家中國臺灣企業(yè)：廣達電腦、英華達電腦、富士康和華碩電腦。由于中國大陸有豐富的勞動力資源，這些代工企業(yè)就把生產(chǎn)和組裝基地開設(shè)在了中國大陸。

1.4 營銷環(huán)節(jié)

iPod產(chǎn)品分銷的環(huán)節(jié)是由一些全球經(jīng)銷商，如箭牌、美國技術(shù)數(shù)據(jù)公司TechData和Ingram Micro，以及許多國家或地區(qū)的較小的經(jīng)銷商負責的。蘋果公司憑借其強大的品牌優(yōu)勢和較高的談判能力，控制了該渠道大部分的收益。

銷售的環(huán)節(jié)則是由一些大型零售連鎖店，如百思買、Circuit City、Fry’s等，一般零售商，如Costco和沃爾瑪，以及規(guī)模更小的本地經(jīng)銷商負責的。他們從供應(yīng)商處拿到的利潤一般是固定的，這些經(jīng)銷商一直尋求規(guī)模的擴張，但是價格競爭加上較高的資本和運營成本使他們得到的凈利潤率越來越低。

蘋果公司還設(shè)立了自己的專賣店以及網(wǎng)絡(luò)商店，通過直接銷售降低了成本，使蘋果公司獲得了更高的利潤，同時也有助于交叉銷售。

圖2 單個30GB Video iPod$194利潤的分布情況

圖2展示了負責不同環(huán)節(jié)的企業(yè)從單個iPod的價值鏈中所獲取的利潤情況，首先看蘋果公司，蘋果公司進入了iPod價值鏈壁壘較高的研發(fā)和品牌環(huán)節(jié)。不論在美國地區(qū)還是其他地區(qū)的銷售，蘋果公司所取得的毛利率都非常高，充分說明了它在iPod的價值鏈中的主導(dǎo)地位和對價值鏈其他環(huán)節(jié)的嚴格控制，該條價值鏈所創(chuàng)造價值的一半都為蘋果公司占有。再看其他環(huán)節(jié)的情況，和本章以上所闡述的觀點一樣，重要的零部件供應(yīng)商也能獲得相對可觀的利潤，但是那些競爭性和替代性高的零部件的供應(yīng)商以及負責制造、組裝的企業(yè)僅僅獲取了些許的利潤，這充分展示了利潤分配的不平衡，這種不均的現(xiàn)象應(yīng)該引起處于價值鏈從屬地位的企業(yè)的重視。

圖3 Video iPod各部分利潤占批發(fā)價的百分比(COGS指主營業(yè)務(wù)成本)

iPod價值鏈中的領(lǐng)導(dǎo)廠商蘋果公司得到的利潤比任何一個合作企業(yè)都多(見圖3)。作為iPod價值鏈中的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)，蘋果公司是十分成功的，它通過控制核心要素，如核心軟件，專用性標準和寶貴的品牌形象，保持了它在供應(yīng)鏈中的領(lǐng)導(dǎo)地位，很具有借鑒意義。同時，我們應(yīng)該看到，參與該價值鏈的發(fā)展中國家的企業(yè)獲取的利潤份額十分微小，如韓國企業(yè)、臺灣企業(yè)和中國大陸企業(yè)，處于“微笑曲線”中間段的企業(yè)應(yīng)著手于調(diào)整企業(yè)自身的發(fā)展策略，來謀求可持續(xù)性發(fā)展。

2 中國企業(yè)如何在全球價值鏈中求得生存和發(fā)展

我國企業(yè)參與全球價值鏈的方式主要是嵌入低附加值的生產(chǎn)組裝環(huán)節(jié)，改革開放以來，我國的加工貿(mào)易得到了迅猛發(fā)展，但是增值率較低，受到“微笑曲線”高附加值兩端的擠壓。此外，長期的低端環(huán)節(jié)定位具有不可持續(xù)性，我國的比較優(yōu)勢正在逐漸喪失，我國的制造業(yè)發(fā)展堪憂，因此產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級對我國現(xiàn)狀而言是重要而且迫切的。

(1)應(yīng)增強企業(yè)的自主創(chuàng)新能力，加大研發(fā)方面的投入。我國企業(yè)缺乏自己的技術(shù)和品牌，過度依賴國外的市場，是造成我國處于低端環(huán)節(jié)的根本原因。目前，我國和發(fā)達國家的創(chuàng)新能力和技術(shù)水平差距較大，通過引進和模仿的渠道可能較適合我國企業(yè)的現(xiàn)狀，首先應(yīng)鼓勵吸收FDI，大多數(shù)的FDI都會給資金的投入國帶來某種形式的技術(shù)轉(zhuǎn)移；另外還可以引進先進的設(shè)備和技術(shù)，聘請知名的技術(shù)專家來指導(dǎo)我國企業(yè)的升級；此外政府還應(yīng)扶持企業(yè)制定技術(shù)標準和實施知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略。

(2)國內(nèi)企業(yè)應(yīng)培育治理和管理價值鏈的能力。中國的人均儲蓄率水平很高，國內(nèi)需求市場潛力巨大，對于我國的自有品牌，學習治理價值鏈的能力尤為重要，這些企業(yè)可以專注于研發(fā)和營銷這些高附加值的環(huán)節(jié)，而把低附加值的環(huán)節(jié)外包給其他海外企業(yè)，在控制核心要素的同時又降低了成本；對于已經(jīng)嵌入制造環(huán)節(jié)的國內(nèi)企業(yè)，可以將半成品、零部件和原材料的供應(yīng)由國外廠家轉(zhuǎn)向國內(nèi)企業(yè)，帶動國內(nèi)其他企業(yè)的發(fā)展，這當中就需要政府出臺相應(yīng)的激勵措施，對國內(nèi)加工企業(yè)加工品的本土化給予一定優(yōu)惠。

(3)解決我國人力資本結(jié)構(gòu)失衡的問題。我國的人力資源豐富，但職業(yè)教育和高等教育的普及率還很低，技術(shù)型人才和高級管理人才尤為缺乏，這些因素制約著我國企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。政府應(yīng)大力加強職業(yè)教育，企業(yè)也應(yīng)加大對人力資本的投入，如通過培訓(xùn)來提高雇員的技能。

總體而言，我國企業(yè)應(yīng)該著手去學習如何實現(xiàn)從價值鏈的被動分工到全球價值鏈的治理者的轉(zhuǎn)型，這個過程是漫長而且曲折的，我國企業(yè)要做好長期努力的準備。

[1]Grossman Gene M.,HelPman Elhanan.Outsourcing in a Global Economy[Z].NBER Working Paper,2002(a).

[2]張紀.產(chǎn)品內(nèi)國際分工中的收益分配——基于筆記本電腦商品鏈的分析[J].中國工業(yè)經(jīng)濟,2006(7).