“鉆石模型”框架下的江西稀土發(fā)展分析

劉亦晴， 許春冬

(1.江西理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，江西贛州341000；2.江西理工大學(xué)信息工程學(xué)院，江西贛州341000；3..北京理工大學(xué)信息與電子學(xué)院，北京100081）

我國稀土資源儲量豐富、品種齊全且戰(zhàn)略價值高，但這種工業(yè)戰(zhàn)略資源卻在中國工業(yè)化進(jìn)程中的作用明顯落后。作為全球最大的稀土供應(yīng)國，我們沒有從國際貿(mào)易中獲得相應(yīng)的利益：一方面稀土資源貿(mào)易出口沒有實現(xiàn)“賣個好價錢”和“引進(jìn)好技術(shù)”的目標(biāo)；另一方面稀土高端應(yīng)用領(lǐng)域被外資企業(yè)所把持，稀土專利被國外大公司控制的尷尬局面，使我國的稀土貿(mào)易落入了“比較優(yōu)勢陷阱”和“資源詛咒”的局面中[1]。世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展史告訴我們一國自然資源再豐富，完全依靠出口豐裕資源不可能實現(xiàn)強(qiáng)國富民，二戰(zhàn)后非洲、拉美等資源豐裕的國家先后陷入“資源詛咒”的教訓(xùn)提醒我們：經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)單一遲早會陷入貧困的境地，只有把基于資源的比較優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為行業(yè)競爭優(yōu)勢，才是長久的發(fā)展之道。江西稀土占全國稀土儲量比例并不多，但卻屬于非常珍貴的離子型稀土，在世界離子型稀土中占有非常重要的地位。稀土產(chǎn)業(yè)作為江西省最具發(fā)展前景和優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)之一，如何把稀土資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢，跳出“收益遞減陷阱”，做大做強(qiáng)江西稀土是我們目前急需探討的問題。

一、鉆石模型理論概述

“鉆石模型”是由美國哈佛商學(xué)院著名的戰(zhàn)略管理學(xué)家邁克爾·波特提出的?！般@石模型”主要用于分析一個國家某種產(chǎn)業(yè)為什么會在國際上有較強(qiáng)的競爭力[2-4]。波特認(rèn)為，決定一個國家的某種產(chǎn)業(yè)競爭力的有四個關(guān)鍵因素和兩個輔助因素。

（一）“鉆石模型”四個關(guān)鍵因素

1.生產(chǎn)要素。波特將生產(chǎn)要素劃分為初級生產(chǎn)要素和高級生產(chǎn)要素，初級生產(chǎn)要素是指天然資源、非技術(shù)工人、資金等，高級生產(chǎn)要素則是指現(xiàn)代通訊、信息、交通等基礎(chǔ)設(shè)施，受過高等教育的人力、研究機(jī)構(gòu)等。波特認(rèn)為僅僅依賴初級生產(chǎn)要素是無法獲得全球競爭力的，而高級生產(chǎn)要素對獲得競爭優(yōu)勢卻具有不容置疑的重要性，但高級生產(chǎn)要素很難從外部獲得，必須自己來投資創(chuàng)造。

2.需求條件。波特指出，本地客戶的本質(zhì)非常重要，特別是內(nèi)行而挑剔的客戶。因為挑剔程度非常高的客戶需求，會激發(fā)出該國企業(yè)的競爭優(yōu)勢。如日本消費者在汽車消費上的挑剔是全球出名的，歐洲嚴(yán)格的環(huán)保要求也使許多歐洲公司的汽車環(huán)保性能、節(jié)能性能全球一流。

3.相關(guān)產(chǎn)業(yè)和支持產(chǎn)業(yè)的表現(xiàn)。對形成國家競爭優(yōu)勢而言，相關(guān)和支持性產(chǎn)業(yè)與優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)是一種休戚與共的關(guān)系。只有形成有效的產(chǎn)業(yè)集群，上下游產(chǎn)業(yè)間形成良性互動才能使產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢持久發(fā)展。

4.企業(yè)的戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)、競爭對手的表現(xiàn)。波特指出，推進(jìn)企業(yè)走向國際化競爭的動力很重要，創(chuàng)造與持續(xù)產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢的最大關(guān)聯(lián)因素是國內(nèi)市場強(qiáng)有力的競爭對手。成功的產(chǎn)業(yè)必然先經(jīng)過國內(nèi)市場的搏斗，迫使其進(jìn)行改進(jìn)和創(chuàng)新，海外市場則是競爭力的延伸。

（二）“鉆石模型”兩個輔助因素

1.機(jī)會。波特指出作為模型的外生變量可以影響四個關(guān)鍵因素發(fā)生變化。機(jī)會其實是雙向的，引起某一產(chǎn)業(yè)的衰落，也可能為新產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造機(jī)遇，只有能滿足新需求的廠商才能有發(fā)展“機(jī)遇”。

2.政府。波特指出從事產(chǎn)業(yè)競爭的是企業(yè)，而非政府，競爭優(yōu)勢的創(chuàng)造最終必然要反映到企業(yè)上。政府能做的只是提供企業(yè)所需要的資源，創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)發(fā)展的環(huán)境，保證國內(nèi)市場處于活潑的競爭狀態(tài)，制定競爭規(guī)范等。但同時需要注意的是政府過度保護(hù)會延緩產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢的形成，使企業(yè)停留在缺乏競爭的狀態(tài)。

波特認(rèn)為，這四個關(guān)鍵要素具有雙向作用，加上機(jī)會和政府兩個輔助因素形成鉆石體系，這些因素綜合起來構(gòu)成一個動態(tài)的激勵創(chuàng)新的競爭環(huán)境，是一個國家和某一產(chǎn)業(yè)競爭力的來源，其基本關(guān)系如圖1 所示。

圖1 國家產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢的鉆石模型

二、基于“鉆石模型” 分析框架的江西稀土競爭力分析

（一）生產(chǎn)要素分析

江西稀土作為離子型稀土品種十分稀有，經(jīng)濟(jì)價值非常高，在單一稀土和功能材料方面占有得天獨厚的資源和市場優(yōu)勢，備受國際稀土產(chǎn)業(yè)界青睞。應(yīng)該說從自然資源這個生產(chǎn)要素角度上看，江西稀土具有很強(qiáng)的生產(chǎn)要素競爭優(yōu)勢。因為其稀土礦中富含與高新技術(shù)材料有關(guān)的中重稀土元素，就是世界稀土“稀”在中國南方離子型稀土資源的重要原因。但在高級生產(chǎn)要素方面，江西稀土人才現(xiàn)狀和技術(shù)應(yīng)用水平并不樂觀。目前江西稀土產(chǎn)品從業(yè)人員中研發(fā)人員比例不到12%，而高級人才比例低于1%，科研機(jī)構(gòu)和高校作為智力推動因素的作用還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠；在應(yīng)用技術(shù)上目前在模糊萃取分離技術(shù)、HAB 雙溶劑萃取工藝等少數(shù)幾個技術(shù)水平比較先進(jìn)，但大多數(shù)的情況是我們只能處于跟蹤稀土高端前沿技術(shù)，仿制多而創(chuàng)新少的局面。

競爭優(yōu)勢理論告訴我們，一個國家把競爭優(yōu)勢建立在初級生產(chǎn)要素的基礎(chǔ)上，它通常是不穩(wěn)定的。一個產(chǎn)業(yè)如果想建立持久的優(yōu)勢，就必須發(fā)展高級生產(chǎn)要素，因為高級生產(chǎn)要素的可獲得性與精致程度決定了競爭優(yōu)勢的質(zhì)量。日本沒有稀土資源，卻在稀土應(yīng)用高端占有非常重的世界話語權(quán)就是一個證明。

（二）需求條件分析

稀土應(yīng)用非常廣泛，作為功能性材料，稀土不僅是發(fā)展我國高技術(shù)領(lǐng)域和國防建設(shè)的重要基礎(chǔ)材料，也是改造和提升目前產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)。盡管目前稀土管制政策提升背景下國外稀土需求可能出現(xiàn)萎縮，但由于中國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的發(fā)展，中國國內(nèi)稀土產(chǎn)品的市場需求將不斷膨脹。這對江西稀土來說是一個絕好機(jī)遇，但波特也指出，國內(nèi)市場的需求不僅在數(shù)量的龐大，更在于客戶對產(chǎn)品和服務(wù)的要求和挑剔程度。由于我國目前應(yīng)用企業(yè)不強(qiáng)，高端產(chǎn)品的技術(shù)封鎖和專利鎖定都在國外，因此在高層次需求客戶方面我們還比較欠缺[5]。

（三）相關(guān)產(chǎn)業(yè)和支持產(chǎn)業(yè)分析

目前江西稀土發(fā)展方向是把贛南建成全國性的稀有金屬、稀土深加工產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)基地，形成從開采、加工、科研應(yīng)用到貿(mào)易完整的產(chǎn)業(yè)體系，重點打造五條產(chǎn)業(yè)鏈條，形成以稀土永磁材料和各種機(jī)電應(yīng)用產(chǎn)業(yè)為核心的五大產(chǎn)業(yè)集群。這些稀土發(fā)展規(guī)劃必將為江西稀土競爭力的提升提供強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)鏈支撐，但同時我們也應(yīng)該看到，目前江西稀土企業(yè)多以稀土材料為主，做成最終應(yīng)用器件的不多，且品牌度很低和規(guī)模偏小，產(chǎn)業(yè)鏈下游的不完整是我省稀土產(chǎn)業(yè)亟待突破的一個重要問題。同時近些年稀土價格的上價，不是正常市場價值的回歸，將更進(jìn)一步扭曲賣資源比賣產(chǎn)品更能獲利的“非正?！碑a(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，這對本來就處于技術(shù)鏈條低端的江西稀土來說會是一個危險的信號[6]。

（四）企業(yè)戰(zhàn)略、企業(yè)結(jié)構(gòu)分析

江西稀土由于分布偏遠(yuǎn)，集中度低和企業(yè)規(guī)模小等問題的存在，從過去的競爭戰(zhàn)略來看主要采取低成本戰(zhàn)略和追隨者戰(zhàn)略，產(chǎn)品差異化戰(zhàn)略僅僅局限于稀土元素含量不同、產(chǎn)品功能和作用不同等方面，而沒有真正意義上的價格差異、技術(shù)差異[7]。相反，非稀土企業(yè)的包鋼鋁業(yè)卻充分利用在稀土鋁和合金鋁方面的技術(shù)優(yōu)勢和市場優(yōu)勢，實行產(chǎn)品差異化競爭戰(zhàn)略，確立了該公司作為中國稀土鋁及應(yīng)用合金生產(chǎn)基地的競爭優(yōu)勢地位。

差異化、個性化市場需求同樣是稀土市場未來的發(fā)展方向。江西稀土目前經(jīng)過兼并重組已經(jīng)提高了集中度，形成贛州稀土礦業(yè)、中國鋁業(yè)和中國五礦三大產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。由稀土礦業(yè)對礦權(quán)實施集中管理、中鋁和五礦則重點開發(fā)稀土應(yīng)用產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)，期望重組后的江西稀土能在差異化和領(lǐng)導(dǎo)者戰(zhàn)略方面突破。

（五）政府和機(jī)遇

稀土資源完全符合低碳經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的要求。以新能源、新材料等為代表的第六次技術(shù)革命，稀土是其中必須的投入品，給我們提供了一次跨越式發(fā)展的機(jī)會窗口。國務(wù)院關(guān)于支持贛南原中央蘇區(qū)振興發(fā)展若干意見的正式出臺，以及中央和江西省政府加強(qiáng)對稀土產(chǎn)業(yè)的調(diào)控，意味著政府和機(jī)遇兩個產(chǎn)業(yè)發(fā)展的兩個助推器，為江西稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供絕好舞臺，我們有理由期待。

三、提升江西稀土產(chǎn)業(yè)競爭力的建議

（一）有限開采，合理應(yīng)用，保存現(xiàn)有稀土資源是首選

由于過去稀土的無序開采，南方離子型稀土礦開采期不超過20 年就會完全枯竭。反觀美國“盡力保存自己資源，先用別國資源”的策略，為維護(hù)美國的霸權(quán)而儲備；日本沒有稀土資源也要強(qiáng)制儲備，稀土填海為的是后代的發(fā)展；法國為堅持國家自立意識而儲備；德國為經(jīng)濟(jì)安全而儲備的策略都告訴我們：西方國家對中國稀土出口管制的“反應(yīng)激烈”并不僅僅是為了獲得我國廉價高質(zhì)的稀土，更多的是想遏制中國崛起，稀土作為戰(zhàn)略資源，保有資源應(yīng)該上升為國家戰(zhàn)略。

江西稀土加強(qiáng)儲備更為迫切。盡管2009 年贛州作為第一個地方政府出資18 億進(jìn)行稀土資源儲備，但還沒有形成有效自覺的國家、地方政府、稀土企業(yè)三級儲備體系。在目前稀土高端應(yīng)用技術(shù)沒有實質(zhì)性突破的情況下，要盡量減少稀土的開采，即便是在技術(shù)取得突破和稀土人才集聚的情況下，適當(dāng)從國外進(jìn)口而不是開采本國稀土，都是為我們實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)趕超保留稀缺的、極其寶貴的戰(zhàn)略資源。

（二）培育高層次生產(chǎn)要素、創(chuàng)造高質(zhì)量生產(chǎn)活動是必需

稀土作為應(yīng)用于最前沿的特殊戰(zhàn)略資源，在我國工業(yè)化進(jìn)程中卻落后他人，受制他國，這是我們“心底的痛”。過去稀土資源爭取出口創(chuàng)匯，忽視國內(nèi)生產(chǎn)力發(fā)展的資源利用方式必需進(jìn)行改革。世界經(jīng)濟(jì)史的發(fā)展證明，美國、澳大利亞等國的經(jīng)濟(jì)的崛起都是通過礦產(chǎn)資源應(yīng)用到高端經(jīng)濟(jì)活動，不僅避免了“資源詛咒”現(xiàn)象的出現(xiàn)，還成功完成國家經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型和崛起[8]。因此，江西稀土要想實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢，強(qiáng)化對稀土專業(yè)和高端人才的培養(yǎng)、引進(jìn)和集聚；從政策上鼓勵將稀土資源投入到國內(nèi)新能源、新材料研發(fā)等高質(zhì)量生產(chǎn)環(huán)節(jié)，是我們提升生產(chǎn)要素競爭力的關(guān)鍵所在。

（三）強(qiáng)化行業(yè)組合，打造稀土行業(yè)母艦是基礎(chǔ)

政府產(chǎn)業(yè)政策下的稀土行業(yè)重組已經(jīng)在一定程度上促進(jìn)江西稀土的整體發(fā)展，但還無法在國際上形成巨大的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。江西稀土行業(yè)的資源整合也應(yīng)像中石油、中國電力、中國通信等行業(yè)一樣，組建起在國際上具有競爭力的企業(yè)集團(tuán)，只有這樣才能使中國稀土擺脫當(dāng)前的尷尬局面。這樣對內(nèi)稀土企業(yè)集團(tuán)可以統(tǒng)一實施國家戰(zhàn)略，整合行業(yè)市場，研發(fā)掌握高端技術(shù)，全力打造核心資產(chǎn)，有效提升資源價值，實現(xiàn)稀土資源的良性開發(fā)應(yīng)用；對外可以在國際上形成一致對外的“拳頭”，強(qiáng)化江西離子型稀土的國際話語權(quán)[9]。

（四）延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，打造集聚效益明顯的產(chǎn)業(yè)集群是保證

波特指出一個國家產(chǎn)業(yè)競爭力很大程度來自于產(chǎn)業(yè)集群，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家的產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展程度都很高。硅谷產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展史告訴我們，一個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要形成從研發(fā)、生產(chǎn)、應(yīng)用、營銷等相當(dāng)完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，尤其是產(chǎn)品的研發(fā)、應(yīng)用和營銷。江西稀土“產(chǎn)量產(chǎn)能過剩，研發(fā)應(yīng)用薄弱”的瓶頸必須及時作出調(diào)整，利用國家對贛南稀土的資金支持、重點扶持稀土科技研發(fā)項目，運用資源稅和環(huán)境稅調(diào)解利潤分配，對應(yīng)用性企業(yè)進(jìn)行利潤補(bǔ)償，引導(dǎo)利潤向應(yīng)用型企業(yè)轉(zhuǎn)移，實現(xiàn)稀土應(yīng)用企業(yè)向贛南地區(qū)的聚集；加快稀土期貨的推出，為稀土產(chǎn)品在國際上的營銷搭建正常的市場風(fēng)險規(guī)避平臺，從而從真正意義上形成產(chǎn)品研發(fā)、資源開采、資源產(chǎn)品高端應(yīng)用、產(chǎn)品營銷完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，打造集聚效應(yīng)明顯的產(chǎn)業(yè)集群，提升江西稀土的產(chǎn)業(yè)競爭力。

（五）抓住機(jī)遇，實現(xiàn)江西后發(fā)達(dá)地區(qū)的趕超戰(zhàn)略是目標(biāo)

美國和德國的崛起就是利用第三次技術(shù)革命中的后發(fā)優(yōu)勢，如今第六次技術(shù)革命為后發(fā)達(dá)地區(qū)又提供了一次趕超的絕好機(jī)會。由于稀土的作用極其特殊，在未來相當(dāng)長的時間里，稀土在高端生產(chǎn)活動中的地位都將難以撼動和替代，在這個階段后發(fā)達(dá)地區(qū)如果能夠以更快的速度進(jìn)入稀土技術(shù)高端應(yīng)用領(lǐng)域，就有可能取代先行者的技術(shù)和制度領(lǐng)先地位，實現(xiàn)跨越式發(fā)展[10]。而國務(wù)院關(guān)于支持贛南原中央蘇區(qū)振興發(fā)展若干意見的正式出臺，為贛南以及江西的發(fā)展，特別是稀土產(chǎn)業(yè)的發(fā)展從政策、資金、平臺、人才等方面都提供了保證和平臺，這是江西實現(xiàn)趕超的最佳良機(jī)。

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