電信運(yùn)營商的互聯(lián)網(wǎng)博弈

文 貝葉思 咨詢 閆成印

電信運(yùn)營商們其實(shí)正在面臨著一個非常重要的互聯(lián)網(wǎng)博弈，只有審慎地分析自身資源與環(huán)境，與競爭對手進(jìn)行科學(xué)的比較與權(quán)衡，結(jié)合自身在用戶資源、網(wǎng)絡(luò)資源與運(yùn)營支撐系統(tǒng)資源的基礎(chǔ)上揚(yáng)長避短，才能更好地發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。

如今的電信運(yùn)營商早已不同昔日，近年來全球的電信運(yùn)營商都面臨著互聯(lián)網(wǎng)的博弈。在傳統(tǒng)的電信運(yùn)營商內(nèi)部本身就存在著互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的環(huán)節(jié)，向外部擴(kuò)展便進(jìn)入了傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)的前沿陣地，而隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的興起，電信運(yùn)營商在互聯(lián)網(wǎng)陣地是拼搶還是合作已經(jīng)成為博弈的焦點(diǎn)。

電信運(yùn)營商的業(yè)務(wù)發(fā)展鏈條進(jìn)入爭議地帶

分析全球電信運(yùn)營商的業(yè)務(wù)發(fā)展鏈條，我們不難發(fā)現(xiàn)一個普遍的演進(jìn)規(guī)律。從固定電話服務(wù)、模擬移動語音電話業(yè)務(wù)、數(shù)字移動電話業(yè)務(wù)、窄帶的互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)到寬帶的互聯(lián)網(wǎng)接入業(yè)務(wù)，從語音電話業(yè)務(wù)到視頻電話業(yè)務(wù)，從2個人通話到多人通話再到電話會議，從公網(wǎng)的普通通話業(yè)務(wù)到專網(wǎng)的對講業(yè)務(wù)，即便是在語音通信業(yè)務(wù)的發(fā)展過程中，電信運(yùn)營商的業(yè)務(wù)其實(shí)一直都在不停地演進(jìn)，然而真正的挑戰(zhàn)由互聯(lián)網(wǎng)開始，如果說原來的電信服務(wù)還是電信圈內(nèi)巨頭們的競爭，那么VoIP的出現(xiàn)則讓電信運(yùn)營商體會到了大象與螞蟻之間的競爭，盡管各國的政策不同，VoIP并沒有得以普遍發(fā)展，但局部的發(fā)展已經(jīng)讓運(yùn)營商們逐漸感覺到了來自于軍團(tuán)之外的競爭，于是他們不同程度地發(fā)展了VoIP業(yè)務(wù)以應(yīng)對競爭。

然而VoIP僅是電信運(yùn)營商遇到的多種互聯(lián)網(wǎng)挑戰(zhàn)中的一種，與之而來的即時通信（IM）其實(shí)作為PC時代的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)早就不同程度地減少了運(yùn)營商們的收入來源，于是近年來電信運(yùn)營商們在互聯(lián)網(wǎng)的競爭之中沒有停住腳步，而是堅定地走入了爭議地帶。

以數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)為代表，除去原有的短信、彩信等業(yè)務(wù)，如今我們已處于移動互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展的年代，加之物聯(lián)網(wǎng)與云計算的不斷成熟，電信運(yùn)營商在移動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域同互聯(lián)網(wǎng)廠商、移動互聯(lián)網(wǎng)廠商、電信設(shè)備廠商、手機(jī)設(shè)備與其他終端設(shè)備廠商，甚至是移動支付、電商、移動應(yīng)用與服務(wù)提供商等對象之間的博弈其實(shí)一直沒有間斷過，在這場合作與競爭的博弈中，電信運(yùn)營商的業(yè)務(wù)已經(jīng)越來越多地涉足爭議地帶。近年來三大運(yùn)營商一方面與移動互聯(lián)網(wǎng)上下游的企業(yè)緊密合作，一方面也在力求在移動互聯(lián)網(wǎng)市場里有所建樹，以中國移動為例，用戶打開中國移動集團(tuán)的官方網(wǎng)站產(chǎn)品欄目，映入眼簾的便全是移動互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)品：飛信、無線音樂、139郵箱、移動應(yīng)用商店（MM）、手機(jī)支付、移動微博、手機(jī)游戲、手機(jī)閱讀；中國電信與中國聯(lián)通也開展了類似的業(yè)務(wù)，競爭激烈。

電信運(yùn)營商正大力發(fā)展移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)

電信運(yùn)營商手握規(guī)模龐大的手機(jī)用戶資源，在移動互聯(lián)網(wǎng)的入口及網(wǎng)絡(luò)層面占有明顯的先機(jī)，這是電信運(yùn)營商們進(jìn)入移動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域發(fā)展的一個重要的客觀基礎(chǔ)，而由于傳統(tǒng)語音業(yè)務(wù)勢頭低落，為達(dá)到公司的穩(wěn)定持續(xù)增長的預(yù)期，運(yùn)營商對于創(chuàng)新的移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的渴求便成為主觀推進(jìn)因素。

根據(jù)三大運(yùn)營商的產(chǎn)品介紹，他們的移動互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)如表1所示。其業(yè)務(wù)可以按照客戶分為兩大類，即企業(yè)和集團(tuán)客戶與個人家庭客戶。從業(yè)務(wù)類型來看，最靠近網(wǎng)絡(luò)端的便是數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)接入業(yè)務(wù)；其次是接近通信類的業(yè)務(wù)，如飛信、天翼MSN等，這些業(yè)務(wù)與騰訊QQ、Windows Live Messenger、阿里旺旺、小米米聊等構(gòu)成競爭組合，但除去用戶規(guī)模優(yōu)勢之外，商業(yè)模式還不夠清晰；無線音樂與彩鈴相近。近些年來，中國移動已經(jīng)在該領(lǐng)域占據(jù)了國內(nèi)市場首要地位，但三大電信運(yùn)營商在無線音樂方面仍然是一方面發(fā)展自身業(yè)務(wù)，另一方面同上下游相關(guān)提供廠商合作，在這一領(lǐng)域的跨界競爭中，三大運(yùn)營商已經(jīng)比專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)廠商具備了更明顯的優(yōu)勢。此外，手機(jī)閱讀領(lǐng)域運(yùn)營商也具備了更多的積累與競爭優(yōu)勢。而在其他各項(xiàng)應(yīng)用方面，運(yùn)營商還沒與傳統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)廠商或者移動互聯(lián)網(wǎng)形成比較優(yōu)勢。

表1 三大運(yùn)營商的移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)匯總

盡管電信運(yùn)營商在移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的早期，還沒有形成清晰明確的發(fā)展戰(zhàn)略及有效的盈利模式，但移動互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)在逐步改善著各大運(yùn)營商的收入結(jié)構(gòu)。以中國移動2009年中期到2012年中期數(shù)據(jù)為例，盡管到2012年SMS與MMS業(yè)務(wù)的收入占比有所減少，但是包括SMS與MMS在內(nèi)的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)整體收入的占比卻依然在逐年增長，如圖1所示。也許正是因?yàn)閲L到了甜頭，三大運(yùn)營商才都大力推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略。

既然隨著歷史跨入了移動互聯(lián)網(wǎng)的爭議版圖，那么整體的規(guī)劃與發(fā)展戰(zhàn)略定位就成為關(guān)鍵因素，正如逆水行舟，不進(jìn)則退。

以發(fā)展較為領(lǐng)先的中國電信和中國移動為例，其互聯(lián)網(wǎng)版圖正逐漸收攏。

圖1 中國移動的移動互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)收入占比逐年攀升

中國電信在戰(zhàn)略上構(gòu)造了向互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)軍的全國拼圖。2010年年度工作會上，中國電信王曉初在業(yè)內(nèi)率先提出中國電信要在“十二五”期間成為“智能管道的主導(dǎo)者，綜合平臺的提供者，內(nèi)容和應(yīng)用的參與者”。截至目前，天翼空間（成都）、協(xié)同通信、天翼閱讀（浙江）、物聯(lián)網(wǎng)（江蘇）、動漫（廈門）、愛游戲（江蘇）、愛音樂（廣東）等八大移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用基地已經(jīng)成形，只是距離成功還有長短不一的路程。2011年3月，中國電信又成立了創(chuàng)新業(yè)務(wù)事業(yè)部，負(fù)責(zé)八大業(yè)務(wù)基地的整體運(yùn)營，這被視為中國電信向移動互聯(lián)網(wǎng)探索新業(yè)務(wù)的摸索與創(chuàng)新。2012年6月18日，華誼兄弟與中國電信天翼視訊基地共同打造的微電影頻道正式上線。雙方通過合作將以中國電信1.2億天翼手機(jī)用戶和8000萬寬帶用戶為基礎(chǔ)，打造國內(nèi)最大的付費(fèi)“微電影微劇”發(fā)行平臺，也將為創(chuàng)作者提供一個全新的收益渠道。2012年6月初，天翼視訊接受了深圳市天正投資有限公司1.02億元的注資，開始資本獨(dú)立化運(yùn)作。業(yè)界預(yù)計，未來其他七大基地都走上資本獨(dú)立化運(yùn)作的道路，從而真正在接受市場競爭的洗禮中成長。

中國移動在戰(zhàn)略上也在不斷打造向互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)軍的藍(lán)圖。最近在“第六屆移動互聯(lián)網(wǎng)國際研計會”上，基于“云、管、端”的劃分，中國移動明確提出了十六字方針：智能管道、開放平臺、特色業(yè)務(wù)、友好界面，被視作中國移動向互聯(lián)網(wǎng)推進(jìn)的基本方針。而近期借中國移動大手筆參與科大訊飛的增發(fā)投資科大訊飛的消息，有判斷認(rèn)為中國移動將要組建一個獨(dú)立的互聯(lián)網(wǎng)的子公司，而將其目前的各互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)整合到這家互聯(lián)網(wǎng)公司當(dāng)中。

廣東作為中國移動的互聯(lián)網(wǎng)基地正在逐漸發(fā)展壯大，基地負(fù)責(zé)人杭國強(qiáng)認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)基地的重要組成部分之一——移動MM(Mobile Market)聚集了音樂、閱讀、視頻、游戲等基地產(chǎn)品，截至2011年5月，全網(wǎng)注冊用戶達(dá)到7696萬，月下載量最高接近1億次，聚集企業(yè)開發(fā)商3859家，個人開發(fā)者223萬。MM應(yīng)用商店面向產(chǎn)業(yè)鏈開展廣泛合作，與海外運(yùn)營商、終端企業(yè)、媒體、游戲公司及互聯(lián)網(wǎng)公司均有合作?！癕M已經(jīng)聯(lián)合了全球Top 10手機(jī)游戲開發(fā)商，與國際知名商場榜單重疊度從10%上升到53%。通過UC每天為MM帶來4萬注冊用戶。”另外，中國移動的微博定位服務(wù)民生，緊密圍繞百姓生活，與門戶微博的名人策略、圈子微博形成差異化競爭，建立在移動139社區(qū)的基礎(chǔ)上，服務(wù)于政府、服務(wù)于百姓、服務(wù)于屬地商家。2011年年中時注冊用戶達(dá)6500萬，微博發(fā)送量達(dá)到200萬。139社區(qū)則是以通信錄為基礎(chǔ)的真實(shí)關(guān)系綜合社區(qū)，包含融合通信、社交網(wǎng)絡(luò)和微博三大產(chǎn)品線。截至2011年5月，注冊用戶超過6585萬，月活躍用戶達(dá)1480萬，形成1.8億次聽說關(guān)系。

據(jù)中國移動最新發(fā)布的2012年半年報，截至2012年上半年，中國移動的移動郵箱收入達(dá)到11.87億元，較2011年同比增長81.5%；手機(jī)閱讀收入5.02億元，同比2011年增長76.8%；手機(jī)視頻收入4.2億元，同比2011年增長82.6%；手機(jī)游戲收入達(dá)4.15億元，同比增長47.7%，均遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過同期總體收入6.6%的增幅。

電信運(yùn)營商的移動互聯(lián)網(wǎng)博弈論

電信運(yùn)營商的核心能力空間應(yīng)該是什么？電信運(yùn)營商到底是否應(yīng)該進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)地帶？雖然如上述，目前全球運(yùn)營商已經(jīng)不同程度地進(jìn)入了移動互聯(lián)網(wǎng)的地帶，然而關(guān)于電信運(yùn)營商是否應(yīng)該發(fā)展移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的爭議其實(shí)一直就沒有間斷過。

貝葉思咨詢認(rèn)為，盡管電信運(yùn)營商進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)地帶已經(jīng)是不爭的事實(shí)，但擺在電信運(yùn)營商面前的依然是場移動移動互聯(lián)網(wǎng)的博弈，到底哪些是電信運(yùn)營商的核心競爭力可涉及的？哪些是應(yīng)該分給產(chǎn)業(yè)鏈上下游的傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)與新興移動互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)專業(yè)廠商的？簡而言之，到底是合作還是競爭？

博弈的基礎(chǔ)在于運(yùn)營商自身核心能力與優(yōu)勢，目前的電信運(yùn)營商其實(shí)是在混戰(zhàn)的局面中發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)，電信運(yùn)營商既要面臨整合自身能力的挑戰(zhàn)，還要直面軍團(tuán)外的挑戰(zhàn)。首先，電信運(yùn)營商最大的資源在于擁有數(shù)量最為巨大的移動用戶群體；其次，電信運(yùn)營商擁有日益升級和完善的通信網(wǎng)絡(luò)資源；再次，電信運(yùn)營商有一定的電信業(yè)務(wù)計費(fèi)體系與運(yùn)營機(jī)制；第四，還要考慮電信運(yùn)營商在產(chǎn)業(yè)鏈中的龍頭地位。因而，無論怎樣的移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)中，電信運(yùn)營商首先要看到能夠發(fā)揮自身特長的地盤，要在競爭中能夠樹立一定的競爭優(yōu)勢，或者可以選擇與其他廠商合作。

除了具備一定軟件與硬件條件的運(yùn)營商之外，還有傳統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)廠商，包括百度、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)廠商；有中興、華為等電信設(shè)備廠商；有聯(lián)想這樣的綜合性ICT廠商；有大量的智能手機(jī)廠商，還有微軟這樣的軟件巨頭，各路神仙都在看好移動互聯(lián)網(wǎng)的未來的前提下，攜各自的積累與優(yōu)勢來逐鹿移動市場。這些廠商中的一部分，其實(shí)已經(jīng)利用自身優(yōu)勢資源的科學(xué)整合取得了向運(yùn)營商挑戰(zhàn)的先機(jī)，比如騰訊、蘋果，因?yàn)檐妶F(tuán)外的挑戰(zhàn)永遠(yuǎn)存在。

中國電信成立八大互聯(lián)網(wǎng)基地后，由于受制于運(yùn)營商自身體制局限和企業(yè)文化的桎梏，截至目前，這些基地還難以獨(dú)立地同互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品進(jìn)行競爭。一方面，傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)雖然號稱“全程全網(wǎng)”，但是在產(chǎn)品層面卻體現(xiàn)出較強(qiáng)的地域差異性，不同區(qū)域的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)往往呈現(xiàn)了較大差異，而互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)通常是全網(wǎng)一盤棋，屬于典型的“一點(diǎn)接入、集中化運(yùn)營”模式。同時，運(yùn)營商受制于體制局限，在管理和激勵機(jī)制上都與互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品高風(fēng)險、高回報、高激勵的特性格格不入，并使得其在產(chǎn)品創(chuàng)新和人才引進(jìn)等方面受到諸多限制。這些基地難以同互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品進(jìn)行競爭，同時也加大了中國電信的成本支出。因而，才有了上文到提到的電信集團(tuán)要將互聯(lián)網(wǎng)基地分別獨(dú)立出來的想法，一旦獨(dú)立出來成立互聯(lián)網(wǎng)公司，基地在管理和激勵機(jī)制上具備了傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)公司產(chǎn)品高風(fēng)險、高回報、高激勵的特性，其原有產(chǎn)品創(chuàng)新和人才引進(jìn)等方面受到的限制也就不存在。而獨(dú)立后基地未來的發(fā)展也會讓人有一些擔(dān)憂，首先失去了省公司各方面的配合和支持，畢竟之前基地業(yè)績都算在所屬省的運(yùn)營分公司里；其次，獨(dú)立后各產(chǎn)品間如何協(xié)同的問題，這些都是中國電信需要解決的。只有解決了這種類似囚徒的困境，才可能迎來運(yùn)營商互聯(lián)網(wǎng)的真正超越與發(fā)展。

然而，從中國移動互聯(lián)網(wǎng)基地發(fā)展的情況看，在技術(shù)層面也面臨著很多待解決的問題，中國移動需要快速地熟悉相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈及習(xí)性，并不斷補(bǔ)足自身的短板。比如在MM的發(fā)展過程中，終端平臺適配、版權(quán)保護(hù)環(huán)境及客戶付費(fèi)下載應(yīng)用意愿等方面都存在挑戰(zhàn)。MM中一款跨平臺終端應(yīng)用測試工作量是蘋果的40倍，過程中既要確保應(yīng)用測試能為開發(fā)者服務(wù)，還要降低適配難度。中國移動互聯(lián)網(wǎng)基地負(fù)責(zé)人杭國強(qiáng)在2011年曾提出，MM缺乏精品應(yīng)用，因此要讓精品應(yīng)用走快速通道，同時采取保底加買斷等形式，只有采取一定的激勵措施，才能為MM提供更多的精品應(yīng)用，解決MM的盈利模式問題。與谷歌或蘋果相比較，作為運(yùn)營商的中國移動要做好MM顯然要面對更高難度的挑戰(zhàn)。

運(yùn)營商同參與到互聯(lián)網(wǎng)市場競爭中的其他軍團(tuán)比較，上述，我們僅分析到了一些局部的問題，其實(shí)，還存在很多問題待于進(jìn)一步挖掘與解決。貝葉思咨詢分析認(rèn)為，電信運(yùn)營商們其實(shí)正在面臨著一個非常重要的互聯(lián)網(wǎng)博弈，只有審慎地分析自身資源與環(huán)境，與競爭對手進(jìn)行科學(xué)的比較與權(quán)衡，結(jié)合自身在用戶資源、網(wǎng)絡(luò)資源與運(yùn)營支撐系統(tǒng)資源的基礎(chǔ)上揚(yáng)長避短，才能更好地發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，也才有可能在未來的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上有所作為。