4G戰(zhàn)略圖

王云輝

3G教訓歷歷在目，4G競逐已拉開。中國如何利用全球最大的移動市場來撬動一個全球產業(yè)鏈？

2012年1月18日，萬里之外，身為工信部無線電管理局局長的謝飛波正帶領一個由政府、學界和企業(yè)代表組成的26人代表團，在瑞士日內瓦參加國際電信聯(lián)盟（ITU）正在舉行的2012年無線電通信全會。經(jīng)會議審議通過，中國創(chuàng)造的“TDD-LTE-Advanced”正式被ITU確定為第四代移動通信（4G）三大國際標準之一。

產業(yè)鏈杠桿

2000年5月5日，在土耳其伊斯坦布爾舉行的無線電信聯(lián)盟大會上，中國主導的TD-SCDMA技術入選三大3G國際標準之一，也曾收獲贊譽與憧憬。

但標準的勝利并不意味著產業(yè)的成功。由于產業(yè)化與商用步伐緩慢，錯失發(fā)展的黃金時期，TD-SCDMA被其他國際標準牢牢壓制，最終除中國自己外，鮮有國家采用該標準部署通信網(wǎng)絡。

12年后，慘烈的通信國際標準搏殺再一次回到起跑線。這一次，中國需要學習，怎樣在復雜的國際競爭環(huán)境下，發(fā)展、運營并推廣一個國際標準。

據(jù)了解，國家發(fā)改委、工信部正會同學界、企業(yè)界進行研究，考慮建立國家戰(zhàn)略層面的協(xié)調機制，統(tǒng)一解決TDD-LTE產業(yè)化、商用乃至國際化推廣的問題，以及在政策、資金尤其是頻率規(guī)劃等關鍵問題上給予產業(yè)扶持，并將形成報告上報決策層。相關部委希望借此推動TDD-LTE加速研發(fā)、產業(yè)化和商業(yè)化，站穩(wěn)腳根走向世界，讓中國真正擁有全球新一代信息技術變革的話語權。

“中國的TDD-LTE已經(jīng)站在機場跑道上”。聞庫說。作為工信部科技司司長，自中國提出TD-SCDMA，正式加入國際通信技術角逐開始，聞庫一路參與其中。在他看來，TDD-LTE正讓中國在通信信息領域，獲得了引領世界標準的重大歷史機遇，將帶動中國通信制造企業(yè)第一次在知識產權和技術能力上，與國際一流企業(yè)站到相同水平線，依托技術優(yōu)勢而不是簡單制作與低廉價格贏得國際市場。

作為血統(tǒng)相承于TD-SCDMA的下一代通信標準，TDD-LTE自誕生之日起，就帶有濃厚的國家色彩。

“縱觀世界歷史，后進國家追趕上先進國家，一個重要的原因他們都在產業(yè)更替，尤其是新興產業(yè)更替時后來居上抓住了機遇。”2008年，在討論支持TD-SCDMA商用時，國資委研究中心項目執(zhí)行主任宇德海就曾表示，“下一代通訊技術就有可能成為通信產業(yè)更替中承擔國家后來居上的載體。”

“TDD-LTE對我國贏得移動互聯(lián)網(wǎng)時代國家間競爭力有重要作用?！敝幸苿友芯吭涸洪L黃曉慶表示，目前，全球新一代信息技術變革方興未艾，網(wǎng)絡疆域的爭奪日益激烈，包括美國、日本、韓國、澳大利亞在內的各國都在積極加速發(fā)展移動寬帶網(wǎng)絡這一基礎設施，這將成為未來信息化競爭的重要制高點。

標準之爭

正如其他所有領域的跨國商業(yè)競爭一樣，TDD-LTE同樣遭遇了來自國際競爭對手的排擠和攻擊。

目前，TDD-LTE有兩個主要的競爭標準：美國主導的WiMAX和歐洲主導的FDD -LTE。因為美國標準產業(yè)鏈弱小、發(fā)展前景不明朗等因素制約，其運營商近期已紛紛轉向TDD-LTE。因此，TDD-LTE主要的競爭者是歐洲的標準FDD- LTE。

雖然在頻率利用率上弱于中國標準，但歐洲標準由于具有先發(fā)優(yōu)勢，在產業(yè)成熟度和國際支持度上目前都占據(jù)領先優(yōu)勢。到2011年11月底，歐洲標準在全球已經(jīng)有33張商用網(wǎng)絡，逾200款終端。業(yè)內人士說，預計到2012年底，該標準預計將建設超過100個商用網(wǎng)絡，而且在最重要的市場指標：終端的成熟度上，歐洲標準也已經(jīng)領先TDD-LTE 1年以上。

此前，在中國產業(yè)界推動下，國際設備商和運營商已普遍認可，在全球下一代通信網(wǎng)絡建設過程中，TDD-LTE與歐洲標準可在同一個芯片、設備及網(wǎng)絡中同時共存，用戶根據(jù)需要進行選擇。

而在歐洲標準陣營看來，只有一個標準才是最美妙的。

“歐洲的政府和企業(yè)，在私下里都在推動一件事，就是將TDD-LTE排擠出4G市場?！币晃还ば挪抗賳T表示，歐洲標準陣營一直在游說設備商和運營商，希望廠商部署網(wǎng)絡選擇歐洲標準而不是融合標準。工信部內部曾經(jīng)開會討論過如何應對，最終還是認為，市場的事情讓市場機制去解決。

工信部通信科技委員會秘書長周寶信透露，要促進TDD-LTE國際化，首先應該鼓勵和支持華為和中興通訊兩大設備制造商的出口，“鼓勵他們和國外的投資者運營商合資運行TDD-LTE網(wǎng)絡，現(xiàn)在我們的制造商也有經(jīng)驗，也有在國外跟人家參與運營的，國際化就是有更多的人用TDD-LTE網(wǎng)絡?！?/p>

在推動TD-SCDMA發(fā)展之初，曾采取過“一中一外”的合資模式，而在TD-SCDMA商用之前，就已經(jīng)失敗。例如華為和西門子通信合資的鼎橋通信、大唐電信和北電網(wǎng)絡合資的聯(lián)合實驗室、中興通訊和愛立信聯(lián)手通過戰(zhàn)略合作協(xié)議爭取中國移動訂單。因為結果不甚理想，鼎橋通信被外方完全甩給了華為，愛立信則取消了和中興通訊的戰(zhàn)略合作。

這種合作的脆弱性，從合作雙方的關系演變看，也可見一斑——愛立信于2011年4月在歐洲對中興通訊提起訴訟，起訴中興通訊侵犯其2G和3G部分專利，而中興通訊則在國內反訴，起訴愛立信侵犯其4G技術專利。2012年初，雙方達成和解。

“由于發(fā)展TD-SCDMA時期的深刻教訓，中國移動在進行TDD-LTE大規(guī)模試驗網(wǎng)建設規(guī)劃之初，就決定盡量讓兩個廠商參與同一個城市網(wǎng)絡建設，這樣能盡快解決不同設備之間的互通性問題?！币晃辉O備廠商人士說，這也解釋了為何中國移動六城市規(guī)?；囼灳W(wǎng)最終有11家國內外公司入局。

3G教訓

歐洲標準陣營的排擠戰(zhàn)術已經(jīng)讓中國吃過大虧。2000年5月5日，中國主導的3G技術TD-SCDMA入選三大3G國際標準后，便遭遇其他兩大標準在全球范圍內，從產業(yè)鏈到商業(yè)化的打擊和壓制。

TD產業(yè)聯(lián)盟秘書長楊驊說，我國主導的3G技術TD-SCDMA由于發(fā)展較晚，錯過了全球大規(guī)模啟動的時機，當前雖然產業(yè)已基本成熟，但競爭對手已經(jīng)瓜分了國際市場，中興、華為等中國企業(yè)花費了巨大代價在國際上推廣，卻進展有限。

一位設備廠商負責人說，在中國3G商用前，國際上的設備制造廠商和電信運營商也曾高度關注TD-SCDMA的進展。在每一年的國際電信論壇和展會上，都有廠商迫切期望中國能夠盡快明確其商用時間表和牌照狀況，但TD-SCDMA的發(fā)展一直不明朗。在國內，三家運營商遲遲沒有確定到底由誰來建設TD-SCDMA網(wǎng)絡，所以，芯片廠商、系統(tǒng)設備商、終端廠商都不敢貿然投入資金進行研發(fā)，運營商也不敢表態(tài)采用TD-SCDMA建網(wǎng)。

最終，這些觀望的廠商全都倒向了其他的陣營。當明確由全球最大的移動運營商中移動來運營TD-SCDMA時，一切為時已晚。其后雖經(jīng)政府和中移動大力扶持推動，終因已錯過發(fā)展的黃金時期，TD-SCDMA至今仍然缺乏足夠的產業(yè)鏈支持。

美國的3G標準CDMA2000雖然同樣相對落后，但由于其爭取到美國、中國、韓國等政府、運營商和產業(yè)界的支持，吸納了多家運營商和芯片、終端、設備廠商加入產業(yè)陣營中，在3G時代的情況遠好于TD-SCDMA。

與當時相比，目前TDD-LTE面臨的情況略好。高盛一份報告認為，TD-SCDMA的最大的瓶頸在于：由于早期全球對TD-SCDMA的支持有限，因而缺乏好的智能手機和相關的半導體芯片。相較而言，TDD-LTE技術的支持者更多，目前全球已有18家半導體企業(yè)和設備廠商已經(jīng)對TDD-LTE半導體進行了投資，遠遠超過了目前只有6家TD-SCDMA半導體廠商的數(shù)量。但另一方面，與競爭對手比，TDD-LTE也面臨有些落后的局面。

中國國家無線電頻率規(guī)劃專家咨詢委員會主任陳如明說，在2011年的國際統(tǒng)計報告中，新一代通信標準的競爭形勢已經(jīng)非常嚴峻。

2009年，在尚無一款商用終端、產業(yè)尚未成熟的情況下，瑞典運營商和美國最大運營商沃達豐就已率先商用FDD- LTE，并帶動了該標準的發(fā)展浪潮。截至2011年12月，全球有24個國家建設了40張LTE網(wǎng)絡。全球移動設備供應商協(xié)會(GSA)的報告則顯示，到2011年底已有49家運營商已商用LTE網(wǎng)絡。研究機構Wireless Intelligence則預測，到2015年全球LTE網(wǎng)絡數(shù)量將超過200個。

如果沒有意外，這些網(wǎng)絡大多數(shù)都將采用歐洲標準。

“FDD-LTE已經(jīng)大幅度領先，并且有繼續(xù)擴大的趨勢。”中移動一位人士曾公開說，他曾在美國從西部到東部走了一圈，F(xiàn)DD-LTE的發(fā)展情況完全超出他的預料，“我們走的大多數(shù)地方，不論是在酒店還是公共場合都有覆蓋。我用了一款LTE的終端也非常好?！?/p>

4G的國家戰(zhàn)略

中國信息化推進聯(lián)盟常務副理事長鄧壽鵬認為，如果TDD-LTE不能抓住發(fā)展期，“一旦形成格局之后，別人再把你做進去的可能性就少了。”他說，“抓不住這段期間，即便是國際標準了，不采納的話還是孤島?！敝袊耐ㄐ攀袌鲆?guī)模畢竟只占全球的1/10，要想取得大規(guī)模發(fā)展，先決條件仍然是走出國門。

在此過程中，一個“國家支持+中移動營銷+本土設備制造商建設”的信息產業(yè)國家隊戰(zhàn)略已經(jīng)逐漸成型。國泰君安的一份分析報告認為，國家通過政策、資金（對企業(yè)稅收優(yōu)惠，對國外出口信貸傾斜）予以支持；中移動依托6億移動用戶的全球最大用戶資源，開展網(wǎng)絡與業(yè)務全球合作；中國本土的通信設備制造商提供TDD-LTE建網(wǎng)整體解決方案支持，這樣的國家隊戰(zhàn)略符合信息時代的國家利益。該報告認為，全球LTE大規(guī)模商用建網(wǎng)應該從2013年開始，在此之前對于通信設備商收入貢獻有限；而從戰(zhàn)略角度考慮，現(xiàn)有的LTE布局將決定未來LTE時代的產業(yè)競爭格局。

中興通訊副總裁王守臣透露，中興已經(jīng)與全球6個國家29個全球領先運營商建設TDD-LTE實驗局和商用網(wǎng)絡，遍布歐洲、印度、亞太、東南亞和美洲等區(qū)域，其中包含了7個TDD-LTE規(guī)模商用局，共獲得了28個LTE商用合同。

事實上，無論中興、華為還是更多的中國通信設備廠商，依靠自身的市場競爭力，都已經(jīng)在國際LTE市場上占據(jù)領先地位。但這并不意味著政府的全面退出。就目前而言，TD-LTE在以下方面仍迫切需要政府扶持。

一是頻率。頻率決定了未來市場空間大小，中國的頻率劃分將有利于帶動更多國家規(guī)劃TD-LTE頻譜，擴大TD-LTE的全球市場空間，且由于歷史原因，頻率分配情勢復雜，只有強有力的行政力量，才能確保TD-LTE獲得所需要的頻率資源。

二是商用。目前，TD-LTE的規(guī)模試驗方案確定和商用牌照發(fā)放權仍在政府手中，而作為TD-LTE的主導國，中國進行城市越多、規(guī)模越大的試驗，越早進行TD-LTE的試商用，越有利于縮小與FDD-LTE商用進程的差距，加速產業(yè)成熟，吸引更多國際運營商選擇部署，帶動全球TD-LTE的規(guī)模發(fā)展。

三是扶持政策及產業(yè)補貼，尤其是在芯片、終端等關鍵環(huán)節(jié)。在產業(yè)發(fā)展前期，尤其是在競爭落后的格局下，政府的扶持引導，將有利于吸引更多企業(yè)加入TD-LTE的產業(yè)鏈，并加速推動TD-LTE的產業(yè)成熟及商用進程。

這一切都宜早不宜遲。在全球運營商都在高度關注中國TD-LTE市場實質性發(fā)展情況下，如果后續(xù)發(fā)展不明朗，產業(yè)市場的信心可能會受到影響，一旦TD-LTE的國際市場出現(xiàn)負面轉折，3G的教訓也許會再次重演。