基于生命周期的集群嵌入全球價(jià)值鏈模式研究

曾詠梅

（中南林業(yè)科技大學(xué)，湖南，長沙 410004）＊

一、引 言

產(chǎn)業(yè)集群嵌入全球價(jià)值鏈實(shí)踐表明，注重全球聯(lián)系確實(shí)為集群發(fā)展提供了一條途徑，但并非所有參與全球價(jià)值鏈的集群都獲得了良好發(fā)展業(yè)績，嵌入全球價(jià)值鏈的方式將會(huì)影響集群的升級(jí)前景，不適當(dāng)?shù)那度胫粫?huì)導(dǎo)致集群的“貧困化增長”［1］。因此，選擇合適模式嵌入全球價(jià)值鏈?zhǔn)钱a(chǎn)業(yè)集群謀求全球化發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)鍵。產(chǎn)業(yè)集群嵌入全球價(jià)值鏈的關(guān)鍵在于，集群要根據(jù)自身所處生命周期選擇相應(yīng)的嵌入模式才能保證集群實(shí)現(xiàn)有效升級(jí)?；诖?，本文主要考察集群生命周期、嵌入模式與集群升級(jí)三者之間的聯(lián)系，以指導(dǎo)集群嵌入全球價(jià)值鏈模式的選擇。

二、文獻(xiàn)回顧與假設(shè)

產(chǎn)業(yè)集群同產(chǎn)品和企業(yè)一樣，具有產(chǎn)生、發(fā)展、衰落的生命特征。本文在Tichy G生命周期理論基礎(chǔ)上［2］，將產(chǎn)業(yè)集群劃分為四個(gè)階段：誕生階段（formative phase）、成長階段（growth phase）、成熟階段（maturity phase）和衰退階段（petrify phase）［3］。

在誕生階段，中小企業(yè)處于一種集聚狀態(tài)，并沒有形成真正意義上的集群，企業(yè)之間的分工與合作并不明顯，技術(shù)水平和創(chuàng)新能力比較低。因而主要憑借低成本優(yōu)勢(shì)著眼于國內(nèi)市場，大多沒有嵌入全球價(jià)值鏈，即使嵌入，也主要選擇低成本、低風(fēng)險(xiǎn)的貼牌生產(chǎn)模式［4］。

在成長階段，企業(yè)產(chǎn)生和遷入的數(shù)量增加，集群初步形成，集群內(nèi)部產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)出現(xiàn)較為普遍的競爭合作關(guān)系，集群技術(shù)水平和創(chuàng)新能力迅速提高。早期的貼牌生產(chǎn)積累了一定工藝、技術(shù)、學(xué)習(xí)能力和全球化經(jīng)驗(yàn)，集群對(duì)全球價(jià)值鏈各環(huán)節(jié)也越來越熟悉。在這一階段，集群可向交鑰匙工程、渠道等模式轉(zhuǎn)化。

在成熟階段，集群內(nèi)企業(yè)流動(dòng)性增強(qiáng)，企業(yè)之間形成了穩(wěn)定的分工與合作關(guān)系，完善的產(chǎn)業(yè)鏈逐漸形成。集群技術(shù)水平和創(chuàng)新能力達(dá)到一定高度，并形成自己的品牌。集群無論是在資金、研發(fā)、營銷等方面在全球價(jià)值鏈上都具備了一定的議價(jià)實(shí)力。因此，集群向出口（主要是直接出口）等模式轉(zhuǎn)換。

在衰退階段，集群由于企業(yè)規(guī)模龐大而出現(xiàn)集聚不經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，集群創(chuàng)新能力、國際市場競爭和適應(yīng)環(huán)境變化能力急劇下降，再加之其它新興集群所帶來競爭壓力，最終導(dǎo)致大量企業(yè)退出集群，集群發(fā)展的內(nèi)源動(dòng)力趨于衰退，集群競爭優(yōu)勢(shì)逐漸削減，集群在全球價(jià)值鏈中的議價(jià)實(shí)力迅速衰退。在這一階段集群向被并購等模式轉(zhuǎn)換。

根據(jù)集群生命周期理論，不管是處于哪個(gè)階段，它們?nèi)〉妙A(yù)期發(fā)展都只能是一個(gè)有限階段。致力于不斷向全球價(jià)值鏈高端環(huán)節(jié)攀升的產(chǎn)業(yè)集群，必然會(huì)在嵌入模式的變換與否上反復(fù)博弈，竭力促使生命周期發(fā)展的不同階段與嵌入模式兩者完美耦合，以實(shí)現(xiàn)集群升級(jí)［5］。

就集群生命周期對(duì)嵌入模式的影響，可以提出假設(shè)1：

H1：集群生命周期是影響集群嵌入全球價(jià)值鏈模式選擇的重要因素；隨著集群生命周期從誕生到衰退階段演進(jìn)，嵌入模式將經(jīng)歷從貼牌生產(chǎn)、互利合作、交鑰匙工程、出口、被并購的一個(gè)轉(zhuǎn)換過程。

目前國內(nèi)外關(guān)于地方產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)的界定五花八門，以治理為切入點(diǎn)的集群升級(jí)研究成為學(xué)者關(guān)注的焦點(diǎn)［6］。Humphrey＆Schmitz（2002）在已有研究成果的基礎(chǔ)上，對(duì)嵌入全球價(jià)值鏈的地方產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)界定為4種：流程升級(jí)、產(chǎn)品升級(jí)、功能升級(jí)、鏈條升級(jí)。

（1）被并購模式下集群有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)。居于全球價(jià)值鏈高端的跨國公司將技術(shù)含量和利潤率低的加工組裝等環(huán)節(jié)分包給發(fā)展中國家的制造商，在股權(quán)、產(chǎn)品技術(shù)以及市場渠道等方面對(duì)東道國制造商實(shí)行不同程度的控制，其目的是減弱技術(shù)和知識(shí)外溢，阻止東道國制造商實(shí)現(xiàn)功能升級(jí)。

（2）貼牌生產(chǎn)模式下的集群制造商通過貼牌生產(chǎn)，從全球采購商那里學(xué)到了新技術(shù)、新工藝和管理的新思維、新方法，以及提高對(duì)客戶訂單反應(yīng)速度的知識(shí)，從而容易實(shí)現(xiàn)流程和產(chǎn)品升級(jí)［7］。

（3）互利合作和交鑰匙工程模式下的集群具有產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝升級(jí)方面的優(yōu)勢(shì)條件，比較容易實(shí)現(xiàn)功能升級(jí)。由于對(duì)集群企業(yè)或環(huán)境的要求較高，大多數(shù)發(fā)展中國家由于能力限制很難有機(jī)會(huì)嵌入這類比較高級(jí)的網(wǎng)絡(luò)型價(jià)值鏈。

（4）出口嵌入模式下的集群升級(jí)目前還存在爭議。有學(xué)者認(rèn)為市場型全球價(jià)值鏈對(duì)發(fā)展中國家制造商沒有影響，因?yàn)閮r(jià)值鏈中供應(yīng)商與購買者之間權(quán)力對(duì)稱，產(chǎn)品通過市場自由交換，購買者與供應(yīng)商互不牽制，升級(jí)前景最為廣闊。

借鑒權(quán)變理論，可以將集群生命周期、嵌入模式與集群升級(jí)之間的關(guān)系作如下表述：不存在一種固定的理想嵌入模式，在嵌入模式與生命周期的關(guān)系中，究竟是采取貼牌生產(chǎn)好一些、還是采取出口模式更好一些，要采取隨機(jī)制宜的權(quán)變態(tài)度，嵌入模式的有效程度完全取決于該嵌入模式與生命周期的匹配程度（見圖1）。

圖1 產(chǎn)業(yè)集群嵌入全球價(jià)值鏈模式權(quán)變選擇模型

該模型表明，嵌入模式只有與集群生命周期相協(xié)調(diào)，才有助于集群嵌入全球價(jià)值鏈后實(shí)現(xiàn)有效升級(jí)。概括起來，就權(quán)變嵌入全球價(jià)值鏈的效果可以提出假設(shè)2：

H2：當(dāng)集群嵌入模式類型的選擇與集群生命周期的作用規(guī)律一致時(shí)，能促使集群實(shí)現(xiàn)有效升級(jí)。

三、研究設(shè)計(jì)

（一）樣本收集

為獲取集群生命周期、嵌入模式和集群嵌入全球價(jià)值鏈狀況真實(shí)有效的數(shù)據(jù)，本次問卷主要通過Internet網(wǎng)絡(luò)搜索、教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、管理咨詢機(jī)構(gòu)、個(gè)人關(guān)系網(wǎng)絡(luò)以及攜問卷直接走訪等渠道在產(chǎn)業(yè)集群明顯的廣東、浙江、北京地區(qū)進(jìn)行發(fā)放，主要由集群內(nèi)各龍頭企業(yè)中、高層管理人員進(jìn)行，其中嵌入全球價(jià)值鏈的集群企業(yè)181家，占有效樣本的58.2%。

（二）研究變量設(shè)置

研究中主要涉及生命周期、嵌入模式和集群升級(jí)三個(gè)方面的變量。各變量定義如下：（1）集群生命周期（SMZQ），即誕生階段（成立時(shí)間5年以下）、成長階段（成立時(shí)間5～20年）、成熟階段（成立時(shí)間20年以上）和衰退四個(gè)階段；（2）集群嵌入模式，包括被并購、交鑰匙工程、互利合作、貼牌生產(chǎn)、出口；（3）集群升級(jí)可分為過程升級(jí)、產(chǎn)品升級(jí)、功能升級(jí)和鏈條升級(jí)（這四個(gè)變量的測(cè)度均采用五級(jí)Likert量表打分法處理：數(shù)字1～5依次表示非常高、較高、一般、較低、很低，3為中性標(biāo)準(zhǔn)）。

研究中主要涉及生命周期、嵌入模式兩個(gè)方面的變量。兩個(gè)方面的變量各自有更加細(xì)微的劃分以滿足研究的需要。

四、數(shù)據(jù)分析

（一）產(chǎn)業(yè)集群嵌入全球價(jià)值鏈模式檢驗(yàn)

基于價(jià)值鏈治理結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上的產(chǎn)業(yè)集群嵌入全球價(jià)值鏈模式主要包括五類：被并購、貼牌生產(chǎn)、互利合作、交鑰匙工程和出口，實(shí)證考察集群嵌入全球價(jià)值鏈模式的分析情況如表1和表2。Skewness為正說明是右偏的分布數(shù)據(jù)，與頻率分析的結(jié)果一致，即變量的數(shù)據(jù)都集中在前面的選項(xiàng)，說明嵌入模式大多是貼牌生產(chǎn)，這與中國產(chǎn)業(yè)集群嵌入全球價(jià)值鏈狀況基本一致，證明樣本較好地反映了中國產(chǎn)業(yè)集群嵌入全球價(jià)值鏈模式的實(shí)際情況。

表1 產(chǎn)業(yè)集群嵌入全球價(jià)值鏈模式的描述性分析

表2 產(chǎn)業(yè)集群嵌入全球價(jià)值鏈模式的頻率分析

（二）產(chǎn)業(yè)集群生命周期作用分析

從產(chǎn)業(yè)集群生命周期來考察樣本集群的分析情況如表3和表4。Skewness系數(shù)為正說明數(shù)據(jù)是右偏的分布數(shù)據(jù)，即變量的數(shù)據(jù)都集中在前面的選項(xiàng)，說明樣本集群大多屬于成熟期以前的集群，衰退期的集群還是少數(shù)，證明樣本較好地反映了中國產(chǎn)業(yè)集群的實(shí)際情況。峰度系數(shù)Kurtosis為明顯偏離正態(tài)分布0值的正值，數(shù)據(jù)不能作為正態(tài)分布數(shù)據(jù)來進(jìn)行分析。

在上述對(duì)產(chǎn)業(yè)集群生命周期描述性分析的基礎(chǔ)上，對(duì)產(chǎn)業(yè)集群生命周期對(duì)嵌入模式類型選擇的作用進(jìn)行檢驗(yàn)。

表3 產(chǎn)業(yè)集群生命周期的描述性分析

表4 產(chǎn)業(yè)集群生命周期的頻率分析

首先，檢驗(yàn)采用不同嵌入模式的集群所處的生命周期是否存在差異，由于變量是類別數(shù)據(jù)，不適宜采用均值檢驗(yàn)，所以，采用多個(gè)獨(dú)立樣本（K Independent Samples）的非參數(shù)檢驗(yàn)來檢驗(yàn)多個(gè)度獨(dú)立樣本所在總體是否相同。依據(jù)嵌入模式類型分組的檢驗(yàn)結(jié)果見表5。

表5 集群生命周期的Kruskal Wallis H檢驗(yàn)

對(duì)嵌入全球價(jià)值鏈的產(chǎn)業(yè)集群生命周期的多個(gè)獨(dú)立樣本非參數(shù)檢驗(yàn)結(jié)果顯示，不同嵌入模式類型之間的集群生命周期的分布存在顯著差異。這表明當(dāng)以四種嵌入模式類型作為分類變量的情況下，集群所處的生命周期有著不同的分布，嵌入模式類型與集群生命周期之間的關(guān)系是的確存在的。所以，在后續(xù)的研究中重點(diǎn)考察集群生命周期對(duì)嵌入模式類型的作用規(guī)律。

為了進(jìn)一步檢驗(yàn)集群生命周期與嵌入模式類型的規(guī)律假設(shè)，對(duì)集群生命周期進(jìn)行以嵌入模式類型分類的列聯(lián)表檢驗(yàn)，通過頻率分布和相關(guān)性來深入判斷假設(shè)的正確與否。產(chǎn)業(yè)集群生命周期的列聯(lián)表檢驗(yàn)結(jié)果見表6。

表6 生命周期與嵌入模式Crosstabulation（%）

從表6可以看出，從頻率分布上，隨著產(chǎn)業(yè)集群生命周期由誕生向衰退階段過渡，嵌入模式從貼牌生產(chǎn)、互利合作、交鑰匙工程、出口、被并購依次轉(zhuǎn)換假設(shè)得到驗(yàn)證。

表7 產(chǎn)業(yè)集群生命周期與嵌入模式類型的卡方檢驗(yàn)

表8 產(chǎn)業(yè)集群生命周期與嵌入模式類型的相關(guān)性檢驗(yàn)

產(chǎn)業(yè)集群生命周期與嵌入模式類型的Pearson卡方、對(duì)數(shù)似然比卡方和線形相關(guān)卡方的檢驗(yàn)結(jié)果（見表7）表明，集群生命周期與嵌入模式類型存在相關(guān)。對(duì)集群生命周期與嵌入模式類型的相關(guān)關(guān)系（見表8）檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)，Phi和Cramer’s以及列聯(lián)系數(shù)（Contingency Coeffcient）均為0，且都顯著相關(guān)，直接證明了產(chǎn)業(yè)集群生命周期與嵌入模式類型之間的相關(guān)關(guān)系。

（三）權(quán)變嵌入效果分析

為了驗(yàn)證嵌入模式類型的選擇與產(chǎn)業(yè)集群生命周期的變化相一致時(shí)集群將會(huì)實(shí)現(xiàn)有效升級(jí)，首先采用列聯(lián)表分析的方法，分別對(duì)過程升級(jí)、產(chǎn)品升級(jí)、功能升級(jí)和鏈條升級(jí)進(jìn)行分析。由于要檢驗(yàn)產(chǎn)業(yè)集群生命周期和嵌入模式對(duì)集群升級(jí)的共同作用，因此，采用分層列聯(lián)表的方法，以產(chǎn)業(yè)集群生命周期作為分層變量，分層列聯(lián)表檢驗(yàn)的結(jié)果見表9、表10。

從表9、表10分析結(jié)果看，除了誕生期，嵌入模式類型與過程升級(jí)、產(chǎn)品升級(jí)、功能升級(jí)和鏈條升級(jí)的Pearson卡方檢驗(yàn)都沒有通過外，其余當(dāng)產(chǎn)業(yè)集群處于成長期、成熟期和衰退期，嵌入模式類型與過程升級(jí)、產(chǎn)品升級(jí)、功能升級(jí)和鏈條升級(jí)的Pearson卡方檢驗(yàn)都可以通過，而且嵌入模式類型與過程升級(jí)、產(chǎn)品升級(jí)、功能升級(jí)和鏈條升級(jí)的相關(guān)性檢驗(yàn)也得到顯著性支持。列聯(lián)表卡方檢驗(yàn)和相關(guān)性檢驗(yàn)的結(jié)果極大部分地驗(yàn)證了產(chǎn)業(yè)集群生命周期和嵌入模式對(duì)集群升級(jí)的作用。

表9 產(chǎn)業(yè)集群生命周期和嵌入模式類型對(duì)集群升級(jí)的分層列聯(lián)表分析Ⅰ

表10 產(chǎn)業(yè)集群生命周期和嵌入模式類型對(duì)集群升級(jí)的分層列聯(lián)表分析Ⅱ

五、結(jié) 論

以上通過對(duì)相關(guān)假設(shè)的實(shí)證檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)，基于價(jià)值鏈治理結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上的產(chǎn)業(yè)集群嵌入全球價(jià)值鏈模式主要包括被并購、貼牌生產(chǎn)、互利合作、交鑰匙工程和出口五類，嵌入模式大多是貼牌生產(chǎn)，這與中國產(chǎn)業(yè)集群嵌入全球價(jià)值鏈狀況基本一致，證明樣本較好地反映了中國產(chǎn)業(yè)集群嵌入全球價(jià)值鏈模式的實(shí)際情況。集群生命周期是影響集群權(quán)變嵌入全球價(jià)值鏈模式選擇的一個(gè)重要因素；隨著集群生命周期從誕生到衰退階段演進(jìn)，嵌入模式將經(jīng)歷從貼牌生產(chǎn)、互利合作、交鑰匙工程、出口、被并購的一個(gè)轉(zhuǎn)換過程。從集群嵌入全球價(jià)值鏈效果來看，當(dāng)集群嵌入模式類型的選擇與集群生命周期的作用規(guī)律一致時(shí)，能促使集群實(shí)現(xiàn)有效升級(jí)。

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