從“微笑曲線”看“中國(guó)制造”產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)的喪失

吳 翠

摘要：文章開篇提出隨著外資在中國(guó)的滲透，中國(guó)在產(chǎn)業(yè)鏈的高附加值環(huán)節(jié)的主導(dǎo)權(quán)漸漸喪失的問(wèn)題，然后將分別從微笑曲線的幾個(gè)環(huán)節(jié)如創(chuàng)新研發(fā)、原材料、物流、銷售和品牌來(lái)探討中國(guó)企業(yè)在相關(guān)環(huán)節(jié)的薄弱與不足，最后圍繞各個(gè)環(huán)節(jié)，提出中國(guó)企業(yè)如何實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)突圍提出建議。

關(guān)鍵詞：微笑曲線；產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)；知識(shí)產(chǎn)權(quán)；大宗商品；物流；品牌

改革開放讓中國(guó)經(jīng)濟(jì)突飛猛進(jìn)的同時(shí)，也讓外國(guó)資本滲透到第一、二、三產(chǎn)業(yè)中的許多領(lǐng)域，甚至控制了某些產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。學(xué)界的一些有識(shí)之士發(fā)出警示，同時(shí)也能聽見一種不同的聲音，斥責(zé)前者為陰謀論，阻擾中國(guó)融入全球化經(jīng)濟(jì)。本文將以宏基創(chuàng)始人施振榮先生提出的“微笑曲線”理論為主線來(lái)探討這一議題。

一、產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)的喪失

根據(jù)微笑理論，產(chǎn)業(yè)鏈從上游到下游，大體上可以分為創(chuàng)新研發(fā)、原材料、加工制造、物流、銷售五個(gè)環(huán)節(jié)，高附加值更多出現(xiàn)在兩端的環(huán)節(jié)即設(shè)計(jì)和銷售，處于中間環(huán)節(jié)的制造附加值最低。如下圖所示：

中國(guó)被稱為當(dāng)今的“世界工廠”，中國(guó)的企業(yè)大部分在從事“加工組裝”這個(gè)環(huán)節(jié)的工作，截止2009年底中國(guó)已有至少230多類產(chǎn)品產(chǎn)量居于全球第一，中國(guó)在全球制造業(yè)出口中所占比例達(dá)17％，而美國(guó)下滑至16％，中國(guó)成為全球最大的制造中心。然而，中國(guó)制造的產(chǎn)品多為技術(shù)含量低、價(jià)格低、附加值低的“三低”產(chǎn)品。我國(guó)制造業(yè)的增加值率僅為26.23％，而美國(guó)、日本及德國(guó)分別是49.22％、48.35％、37.92％。

二、基于微笑曲線理論的產(chǎn)業(yè)鏈分析

從前面的論述可以看出，中國(guó)只是在產(chǎn)業(yè)鏈附加值最低的環(huán)節(jié)占據(jù)了領(lǐng)先地位，而能夠帶來(lái)高附加值的其它環(huán)節(jié)則仍然由外資把控。下面將圍繞研發(fā)、原材料、銷售這三個(gè)環(huán)節(jié)來(lái)探究中國(guó)企業(yè)的薄弱不足和在相關(guān)產(chǎn)業(yè)中所處的地位。

1.創(chuàng)新、研發(fā)和設(shè)計(jì)

由于缺乏創(chuàng)新研發(fā)技術(shù)，中國(guó)大部分企業(yè)只是簡(jiǎn)單的從事加工制造，喪失了很多利潤(rùn)，以美國(guó)蘋果公司研發(fā)的iPod為例，每臺(tái)售價(jià)為299美元，美國(guó)公司可以獲得研發(fā)設(shè)計(jì)和營(yíng)銷收入163美元，日本、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣獲得零部件收入132美元，剩下的4美元?dú)w中國(guó)大陸，其中屬于加工組裝費(fèi)的是3美元。

一方面，我們本來(lái)就在許多現(xiàn)代產(chǎn)品領(lǐng)域起步太晚，喪失技術(shù)優(yōu)勢(shì)，另一方面，先行完成工業(yè)化的少數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家在這個(gè)過(guò)程中創(chuàng)造了“產(chǎn)權(quán)”制度，使得技術(shù)不能低成本學(xué)習(xí)和引進(jìn)。有數(shù)據(jù)表明，少數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家包括美國(guó)、英國(guó)、日本、法國(guó)、德國(guó)、瑞士擁有世界上80％的商標(biāo)和專利。

2.原材料定價(jià)權(quán)

原材料尤其是大宗商品在產(chǎn)業(yè)鏈處于十分重要的地位，直接制約下游的產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)品成本、產(chǎn)品價(jià)格以及產(chǎn)品利潤(rùn)。在國(guó)際金融市場(chǎng)上，大宗商品是指同質(zhì)化、可交易、被廣泛作為原工業(yè)基礎(chǔ)原材料的商品，幾乎都有成熟的衍生品市場(chǎng)如期貨。大宗商品的期貨價(jià)格對(duì)于現(xiàn)貨價(jià)格具有密切關(guān)系，現(xiàn)貨價(jià)格在期貨價(jià)格的基礎(chǔ)上形成。

2008年全球金融危機(jī)爆發(fā)后，壘球原材料價(jià)格暴漲暴跌就是因?yàn)榻鹑谫Y本家的炒作，“供求決定價(jià)格”在大宗商品價(jià)格決定體系中暫時(shí)失靈。金融危機(jī)后，墨西哥、智利等全球主要的產(chǎn)銅國(guó)出現(xiàn)礦工罷工事件，銅的產(chǎn)量確實(shí)相應(yīng)下降，正常情況下并不會(huì)引起價(jià)格暴漲。華爾街投行為了彌補(bǔ)金融危機(jī)中的虧損，無(wú)限夸大和炒作金屬產(chǎn)品的短缺，使得價(jià)格上揚(yáng)，使真正需要這些商品作為加工原材料的企業(yè)在高位套現(xiàn)，而華爾街的資本家們則賺取高額利潤(rùn)，而在高價(jià)買進(jìn)原材料的往往都是中國(guó)等制造業(yè)為主的發(fā)展中國(guó)家。

3.銷售與品牌

產(chǎn)品制造完成之后，便開始進(jìn)入銷售環(huán)節(jié)，如果在產(chǎn)業(yè)鏈的前幾個(gè)環(huán)節(jié)沒有強(qiáng)大的控制力，沒有關(guān)系，如果能夠塑造強(qiáng)勢(shì)的品牌，那么仍然擁有相當(dāng)分量的產(chǎn)業(yè)地位，比如諾基亞的手機(jī)，上游的關(guān)鍵部件制造商都愿意為其提供產(chǎn)品；又比如沃爾瑪，作為最著名的零售商，供應(yīng)商都爭(zhēng)搶著成為其全球供貨系統(tǒng)的一員，也被商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)商積極爭(zhēng)取入??；還有全球知名奢侈品LV，價(jià)格不菲，即便是2008年金融危機(jī)席卷全球的時(shí)候，巴黎、香港和上海等地甚至出現(xiàn)消費(fèi)者在店外排隊(duì)等候的現(xiàn)象。

我國(guó)每個(gè)對(duì)外開放產(chǎn)業(yè)的前5名企業(yè)都是外資公司或者被外資公司所控制；全國(guó)最重要的28個(gè)產(chǎn)業(yè)，外商企業(yè)在21個(gè)產(chǎn)業(yè)中占有控股地位；在39個(gè)工業(yè)行業(yè)中，外商企業(yè)在23個(gè)行業(yè)中占優(yōu)勢(shì)地位。中國(guó)的出口貿(mào)易中，外資企業(yè)的產(chǎn)品占55％，其中，輪胎行業(yè)80％的是外資品牌，汽車90％的銷售額來(lái)自于外資品牌，英特爾的CPU市場(chǎng)份額為85％，微軟操作系統(tǒng)的市場(chǎng)份額為95％，思科占據(jù)企業(yè)無(wú)限網(wǎng)絡(luò)的60％。

三、中國(guó)企業(yè)應(yīng)當(dāng)如何實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)突圍

學(xué)界已經(jīng)意識(shí)到中國(guó)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)喪失的危機(jī)形勢(shì)，開始探討如何才能促進(jìn)中國(guó)企業(yè)“自主創(chuàng)新”，“高端化”以及如何提升中國(guó)制造的附加值。王德祿指出中國(guó)企業(yè)應(yīng)當(dāng)從三方面來(lái)運(yùn)作和思考，從而提升在全球產(chǎn)業(yè)體系的主導(dǎo)權(quán)地位，即技術(shù)主導(dǎo)權(quán)、市場(chǎng)主導(dǎo)權(quán)和資本主導(dǎo)權(quán)。本文以微笑曲線理論為線，認(rèn)為中國(guó)制造應(yīng)當(dāng)從創(chuàng)新技術(shù)、原材料定價(jià)權(quán)、物流、銷售品牌這四個(gè)環(huán)節(jié)著手提升實(shí)力和控制力，原材料定價(jià)權(quán)歸根到底是一個(gè)資本實(shí)力的較量，而物流和銷售品牌考量的也是對(duì)市場(chǎng)的掌控。這一部分，我將就各個(gè)環(huán)節(jié)，中國(guó)企業(yè)應(yīng)該如何行動(dòng)以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)突圍提供建議。

1.打破知識(shí)產(chǎn)權(quán)桎梏

先行完成工業(yè)化的少數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家在這個(gè)過(guò)程中創(chuàng)造了“產(chǎn)權(quán)”制度，一方面保護(hù)了自己的成果，另一方面也給地球人的智慧活動(dòng)帶上了精神枷鎖，尤其是那些生活在創(chuàng)新能力相對(duì)落后的發(fā)展中國(guó)家的人們。也正是知識(shí)產(chǎn)權(quán)這一制度的發(fā)明，知識(shí)變成了一種資本。

當(dāng)然本文并不是要立論反對(duì)保護(hù)腦力勞動(dòng)，而是呼吁建立一種新的更有利于發(fā)展中國(guó)家發(fā)展的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體制。發(fā)達(dá)國(guó)家在其發(fā)展過(guò)程中也并非完全遵重了知識(shí)產(chǎn)權(quán)，他們的知識(shí)產(chǎn)權(quán)立場(chǎng)也是國(guó)家利益導(dǎo)。以中國(guó)北京知名的烤鴨為例，包括全聚德在內(nèi)的著名烤鴨店使用的原料并不是“北京鴨”，而是經(jīng)英國(guó)人優(yōu)化繁育的“櫻桃谷生長(zhǎng)的北京鴨”，為此，每年我們都要用大量外匯購(gòu)買，類似遭遇的還有獼猴桃，還有野生大豆。大豆本原產(chǎn)于我國(guó)，美國(guó)通過(guò)對(duì)我們的種子解剖等生物實(shí)驗(yàn)，最終發(fā)現(xiàn)高產(chǎn)相關(guān)的基因，并在包括美國(guó)和中國(guó)在內(nèi)的100多個(gè)國(guó)家申請(qǐng)了64項(xiàng)專利。然后用轉(zhuǎn)基因大豆來(lái)占領(lǐng)中國(guó)市場(chǎng)，導(dǎo)致中國(guó)大豆最大產(chǎn)地東北三省的大豆產(chǎn)業(yè)鏈陷入崩潰狀態(tài)，大豆產(chǎn)業(yè)和食用油產(chǎn)業(yè)受制于外資。

美國(guó)為了支持本國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，在不同時(shí)期采用過(guò)不同的知識(shí)產(chǎn)權(quán)政策。1790年到1836年問(wèn)，美國(guó)主要是技術(shù)進(jìn)口國(guó)，這個(gè)時(shí)候的美國(guó)專利權(quán)只局限于本國(guó)公民；1836年到1861年，美國(guó)對(duì)外國(guó)公民和居民收取的專利申請(qǐng)費(fèi)是美國(guó)人的10倍，如果是英國(guó)人還要更高；直到1871年，美國(guó)人的著作權(quán)也只限于本國(guó)公民；1989年，美國(guó)人加入了《伯尼爾公約》，比英國(guó)晚了100年I、1988年，美國(guó)制定了《綜合貿(mào)易法》，開始利用知識(shí)產(chǎn)權(quán)向別國(guó)輸出

自己的專利技術(shù)和專利產(chǎn)品，賺取超額利潤(rùn)。

因此，必須打破現(xiàn)有格局，重新建立適合多數(shù)國(guó)家尤其是有利于發(fā)展中國(guó)家技術(shù)進(jìn)步的知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度，否則發(fā)展中國(guó)家就始終難以同他們站在同一條起跑線上。

2.健全期貨市場(chǎng)

定價(jià)權(quán)尤其是重要原材料諸如石油、礦產(chǎn)品、糧食等的價(jià)格制定都仰賴健全的期貨市場(chǎng)，而非西方經(jīng)濟(jì)學(xué)所稱價(jià)格的高低取決于買方的地位和其討價(jià)還價(jià)能力。中國(guó)是世界上消費(fèi)鐵礦石最多的國(guó)家，鐵礦石進(jìn)口量占海運(yùn)貿(mào)易總量的一半以上，但對(duì)于鐵礦石的價(jià)格卻沒有話語(yǔ)權(quán)。事實(shí)上，我們正在遭受“被漲價(jià)”。2005年2月，日本新日鐵和巴西淡水河搭成漲價(jià)71.5％的協(xié)議；2008年2月，新日鐵再次和淡水河谷達(dá)成漲價(jià)65％的協(xié)議。鐵礦石的現(xiàn)貨價(jià)格受制于包含原油價(jià)格和波羅的海船運(yùn)指數(shù)，因此，鐵礦石漲價(jià)的實(shí)質(zhì)原因在于國(guó)際資本家通過(guò)操縱原油期貨價(jià)格和海船運(yùn)指數(shù)來(lái)間接影響鐵礦石價(jià)格。

除此之外，還有石油也面臨類似的境況。2008年，全球有8500多家基金的9000多億美元以石油價(jià)格為炒作主題，2008年上半年的原材料期貨交易中有70％是投機(jī)，而2002年只有10％。

而中國(guó)參與上述操作的資本規(guī)模及其微小，因?yàn)橹袊?guó)的期貨市場(chǎng)發(fā)展程度同發(fā)達(dá)國(guó)家相比還有很大的差距。這一方面源于國(guó)人對(duì)于期貨的偏見，很少有大型企業(yè)利用這一工具進(jìn)行套期保值，而主要是投機(jī)者將其視為投機(jī)對(duì)象。國(guó)內(nèi)這一過(guò)度強(qiáng)調(diào)期貨的態(tài)度是阻礙期貨市場(chǎng)發(fā)展的一個(gè)重要障礙，因此我們應(yīng)當(dāng)從思想上肅清對(duì)期貨的偏見性認(rèn)識(shí)。此外，對(duì)期貨市場(chǎng)的管理過(guò)于行政化，比如行政審批導(dǎo)致一個(gè)新的期貨品種上市需要繁復(fù)的程序和漫長(zhǎng)的等待。要發(fā)展期貨市場(chǎng)，我們應(yīng)該首先將這兩個(gè)問(wèn)題解決，才能繼續(xù)下一步的健全市場(chǎng)工作。

3.保護(hù)壯大民族品牌

民族品牌才是我們企業(yè)中的靈魂，然后就目前的形勢(shì)看來(lái)，我們對(duì)于民族企業(yè)的保護(hù)力度還不夠。創(chuàng)立于1962年的美加凈，開創(chuàng)了中國(guó)化妝品的多個(gè)第一，1989年其產(chǎn)品全國(guó)市場(chǎng)占有率超過(guò)10％，年銷售量達(dá)到3億元，1991年，與美國(guó)莊臣合并成立露美莊臣有限公司，“美加凈“的商標(biāo)被擱置，銷售量也大幅度下滑，1994年上海家化買回美加凈，此時(shí)銷售業(yè)績(jī)已跌至6000萬(wàn)元，至此美加凈一路彷徨，度過(guò)了“失去的十年”。

同樣遭遇的還有南孚電池，被摩根斯坦利用4200萬(wàn)美元取得70％的控股權(quán)，然后又將其以1億美元賣給吉列公司。在此之前，南孚年利潤(rùn)8000萬(wàn)美元，擁有300多萬(wàn)個(gè)銷售點(diǎn)，優(yōu)質(zhì)堿性電池在國(guó)際市場(chǎng)上勢(shì)頭良好，產(chǎn)銷量居中國(guó)第一，世界第五。吉列的金霸王電池進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)十年卻始終無(wú)法打開市場(chǎng)，市場(chǎng)份額不到南孚的1／10。然后收購(gòu)之后，南孚已經(jīng)打入國(guó)際市場(chǎng)的優(yōu)質(zhì)堿性電池緊急叫停，不再海外擴(kuò)張，因?yàn)椴荒芡腹緺?zhēng)奪市場(chǎng)份額。今天南孚有一半的生產(chǎn)能力處于閑置狀態(tài)，一個(gè)本可以同跨國(guó)公司PK的民族品牌就這樣倒下。

怎么保護(hù)好民族品牌呢?一方面要謹(jǐn)慎引入外資。外資品牌拓展海外市場(chǎng)常用的戰(zhàn)略之一就是并購(gòu)?fù)惼髽I(yè)或與其建立合資企業(yè)，然后打壓該企業(yè)的產(chǎn)品及品牌，再利用已有的銷售渠道，把帶有自身品牌的產(chǎn)品推出市場(chǎng)，完成新市場(chǎng)的開拓。

另一方面呢，國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策應(yīng)當(dāng)向民族企業(yè)適度傾斜。法國(guó)產(chǎn)生了許多世界名牌，它在保護(hù)民族企業(yè)方面的做法就很值得我們學(xué)習(xí)。1999年美國(guó)沃爾瑪想收購(gòu)法國(guó)家樂(lè)福，法國(guó)政府立即出面促使家樂(lè)福同另一家本土超市的合并，成功阻止沃爾瑪?shù)氖召?gòu)行動(dòng)。2005年，美國(guó)百事想要收購(gòu)法國(guó)達(dá)能，法國(guó)總理德維爾潘則表示要不惜一切力量阻止這場(chǎng)并購(gòu)，誓保“法國(guó)工業(yè)的瑰寶”。隨后，為了防止跨國(guó)公司惡意并購(gòu)，法國(guó)宣布11個(gè)產(chǎn)業(yè)為受保護(hù)產(chǎn)業(yè)，并將家樂(lè)福、巴黎春天百貨在內(nèi)的20家企業(yè)列入“特別保護(hù)企業(yè)”?？梢?，發(fā)達(dá)國(guó)家尚且如此，我們對(duì)于民族品牌的保護(hù)應(yīng)該更多，它們才是體現(xiàn)經(jīng)濟(jì)活力的主體。

四、結(jié)語(yǔ)

“中國(guó)制造”不應(yīng)該只做一個(gè)處于產(chǎn)業(yè)鏈附加值最低端的加工企業(yè)，而應(yīng)當(dāng)向價(jià)值鏈的兩端延伸，爭(zhēng)取掌握相關(guān)產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)突圍。我相信，如果每個(gè)處于上述產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的各個(gè)企業(yè)都能在該環(huán)節(jié)處于控制地位，他們就擁有了這個(gè)產(chǎn)業(yè)的話語(yǔ)權(quán)，而只有我們的微觀企業(yè)在中觀產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域占得一席之地，我們的宏觀經(jīng)濟(jì)才會(huì)有質(zhì)的飛躍。