中國商業(yè)地質(zhì)勘查項(xiàng)目典型合作模式比較研究

■ 許 悅/王

（1.南京大學(xué)商學(xué)院， 江蘇 南京 210093；2. 江蘇有色華東地勘局 ，江蘇 南京 210007）

中國商業(yè)地質(zhì)勘查項(xiàng)目典型合作模式比較研究

■ 許 悅1/王2

（1.南京大學(xué)商學(xué)院， 江蘇 南京 210093；2. 江蘇有色華東地勘局 ，江蘇 南京 210007）

礦產(chǎn)資源是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要原料和工業(yè)糧食，地質(zhì)礦產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中扮演著重要的基礎(chǔ)性角色。在當(dāng)前我國資源供需矛盾日益嚴(yán)重、資源保障上升為國家經(jīng)濟(jì)安全戰(zhàn)略和全國國土系統(tǒng)開展地質(zhì)找礦改革發(fā)展大討論的背景下，積極主動(dòng)地進(jìn)行礦產(chǎn)資源的商業(yè)化開發(fā)是促進(jìn)地礦經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然選擇。根據(jù)目前的商業(yè)地質(zhì)勘查項(xiàng)目進(jìn)行分類，并在分類的基礎(chǔ)上歸納總結(jié)商業(yè)地質(zhì)勘查項(xiàng)目運(yùn)作中的典型合作模式，通過比較可得出以資金、技術(shù)和管理三要素為基礎(chǔ)的三位一體合作模式是我國商業(yè)地質(zhì)勘查項(xiàng)目未來發(fā)展的主要方向的結(jié)論。

商業(yè)地質(zhì)；勘查項(xiàng)目；合作模式；資源安全；戰(zhàn)略；資源保障

1 引言

隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的逐步完善，如何發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制配置資源的基礎(chǔ)性作用，促進(jìn)地礦業(yè)發(fā)展，不斷提高礦產(chǎn)資源對(duì)國民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的保障作用被提上日程。特別是2006年后，國家日益重視資源安全，礦產(chǎn)資源供給和保障程度直接關(guān)系到國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展和國家安全。近年來，國家不斷出臺(tái)政策鼓勵(lì)地質(zhì)找礦、探采一體化和中國資源企業(yè)“走出去”境外資源收購和開發(fā)，在這個(gè)過程中，商業(yè)性礦產(chǎn)勘查工作也得到快速的發(fā)展。根據(jù)構(gòu)建地質(zhì)找礦新機(jī)制的精神，要建立公益性地質(zhì)工作、地質(zhì)勘查基金與商業(yè)性礦產(chǎn)勘查有機(jī)銜接的機(jī)制，構(gòu)建多元投資、多元合作的制度平臺(tái)。因此，研究商業(yè)地質(zhì)勘查項(xiàng)目的合作模式對(duì)于繼續(xù)推動(dòng)地礦事業(yè)大發(fā)展具有重要意義。

當(dāng)前，我國地質(zhì)工作正處于從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制轉(zhuǎn)軌的重大轉(zhuǎn)型時(shí)期，而礦產(chǎn)勘查市場(chǎng)也并存著公益性地質(zhì)勘查和商業(yè)地質(zhì)勘查兩種勘查機(jī)制。與公益性地質(zhì)勘查由國家出資、從事基礎(chǔ)性和公益性工作、勘查成果歸國家所有不同，商業(yè)地質(zhì)勘查是以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以營利為目的，資金來源以社會(huì)多元化投資為主，成果歸投資者所有的一種地質(zhì)勘查活動(dòng)，具有市場(chǎng)化運(yùn)作、成果具有機(jī)密性、高風(fēng)險(xiǎn)性和高獲利性等特點(diǎn)。由于商業(yè)地質(zhì)勘查項(xiàng)目具有技術(shù)含量高、資金需求量大等特點(diǎn)，因此，單一的地勘單位、礦業(yè)公司或社會(huì)投資者很難獨(dú)自高效地完成商業(yè)地勘查項(xiàng)目，必須開展聯(lián)盟與合作，調(diào)動(dòng)各方面參與者的積極性，探索各類可能的合作模式，以實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化組合。

2 商業(yè)地質(zhì)勘查項(xiàng)目合作模式的新分類

在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，隨著地勘單位改革的推進(jìn)，商業(yè)性地質(zhì)勘查工作和公益性地質(zhì)勘查工作逐漸分開，實(shí)行分體運(yùn)行。經(jīng)過多年的發(fā)展，商業(yè)性地質(zhì)勘查工作逐步形成了相對(duì)獨(dú)立的運(yùn)行模式。多年的商業(yè)性礦產(chǎn)資源勘探與開發(fā)實(shí)踐表明，單打獨(dú)斗在商業(yè)性地質(zhì)勘查項(xiàng)目運(yùn)作中是行不通的，合作是重要趨勢(shì)和保障。但是，對(duì)商業(yè)性地質(zhì)勘查項(xiàng)目合作模式的研究并不多，主要集中在對(duì)合作的意義與重要性、資源型企業(yè)合作模式等基礎(chǔ)問題的探討，對(duì)商業(yè)地質(zhì)勘查項(xiàng)目合作模式的系統(tǒng)、深入研究非常缺乏。葉玲（2002）提出，社會(huì)資本可通過直接投資商業(yè)地質(zhì)勘查項(xiàng)目或投資購買礦產(chǎn)勘查成果的方式開展商業(yè)性地質(zhì)勘查項(xiàng)目；丁龍（2008）提出通過社會(huì)合作或融資形式進(jìn)行礦產(chǎn)資源的商業(yè)性勘探和開發(fā)。

在商業(yè)地質(zhì)勘查項(xiàng)目中，地勘單位是實(shí)施主體，但地勘單位的技術(shù)科研實(shí)力強(qiáng)而資金薄弱，因此必須與資本進(jìn)行結(jié)合，才能推動(dòng)項(xiàng)目的進(jìn)行。同時(shí)，先進(jìn)的管理理念和方法也是實(shí)現(xiàn)地質(zhì)勘查和礦產(chǎn)開發(fā)一體化所不可或缺的。由此可見，資金、技術(shù)和管理是礦產(chǎn)資源勘探和開發(fā)項(xiàng)目最重要的三要素。本文以資金、技術(shù)和管理三要素作為標(biāo)準(zhǔn)，將商業(yè)地質(zhì)勘查項(xiàng)目合資合作模式劃分為技術(shù)合作模式、資金合作模式、管理合作模式和資金、技術(shù)、管理相結(jié)合的合作模式，具體如圖2所示。

3 典型合作模式的對(duì)比

盡管資金、技術(shù)和管理是開展商業(yè)地質(zhì)勘查項(xiàng)目合資的三個(gè)基本要素，但在實(shí)踐活動(dòng)中，其各自所占的比例視具體項(xiàng)目而定，并非一成不變。目前，在中國商業(yè)地質(zhì)勘查項(xiàng)目中，以技術(shù)合作模式的種類最為繁多，主要是將技術(shù)作為一種合作籌碼，以技術(shù)促成企業(yè)間的合作；資金合作模式目前在國內(nèi)并未被廣泛使用，其瓶頸在于企業(yè)必須擁有資本或擁有探礦權(quán)等作為合作的起點(diǎn)，對(duì)企業(yè)資本金和現(xiàn)金流要求很高，因此只適用具有一定規(guī)模的礦業(yè)企業(yè)；管理合作模式主要是合作方自有管理模式的輸出，或者是引進(jìn)國外先進(jìn)的管理模式。

3.1 技術(shù)合作模式

技術(shù)合作模式是以簽訂技術(shù)合同為主的合作方式，合作方對(duì)商業(yè)勘探項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)質(zhì)性磋商并達(dá)成一致意見，并簽署正式技術(shù)合同。在技術(shù)合作模式中，由于合作方之間合作的具體模式不同或簽署的合同內(nèi)容不同，有技術(shù)服務(wù)合同模式、風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)合同模式、回購合同合作模式、產(chǎn)量分成合作模式和聯(lián)合經(jīng)營模式等幾種主要模式。

技術(shù)服務(wù)合同合作模式是由資源地政府出資，勘探公司提供技術(shù)服務(wù)并承擔(dān)全部的勘探或開發(fā)工作，全部風(fēng)險(xiǎn)和任何勘探發(fā)現(xiàn)都由當(dāng)?shù)卣袚?dān)和擁有的一種合作模式。這種模式一般發(fā)生在前期勘查階段，為勘探公司提供了發(fā)揮技術(shù)專長的低風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)，但收益較低。

風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)合同合作模式是由勘探公司提供全部資本，承擔(dān)全部勘探和開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的合作模式。這種模式的特點(diǎn)是雙方通過簽署合同的方式確定關(guān)系，勘探公司如果有商業(yè)發(fā)現(xiàn)則通過出售礦石的方式獲得服務(wù)費(fèi)，合作方獲得資源；但這種方式對(duì)勘探公司有一定風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)槿绻麤]有商業(yè)發(fā)現(xiàn)，勘探公司的投資可能無法收回。

回購合同合作模式是風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)合同的一種變型，由勘探公司承擔(dān)勘探開發(fā)的全部費(fèi)用和技術(shù)服務(wù)，礦山投產(chǎn)后，從礦石的銷售收入中回收投資、作業(yè)費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用和報(bào)酬?；刭從Ｊ綄?duì)合同雙方都存在著明顯的優(yōu)缺點(diǎn)：資源地政府的投入較少，僅承擔(dān)了礦石價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；勘探公司有穩(wěn)定的投資報(bào)酬率，但合同期較短，不能獲得長期投資收益。

產(chǎn)量分成合作模式是指在資源所在地?fù)碛匈Y源所有權(quán)和專營權(quán)的前提下，地勘公司承擔(dān)勘探、開發(fā)和生產(chǎn)成本，并就產(chǎn)量分成與資源地簽訂勘探開發(fā)合同，發(fā)現(xiàn)商業(yè)性礦山后，雙方共同投資和開發(fā)。這種模式需要勘探公司帶資勘探，風(fēng)險(xiǎn)較大，沒有商業(yè)發(fā)現(xiàn)則承擔(dān)所有損失，但有商業(yè)發(fā)現(xiàn)則共享開發(fā)。一般來說，新區(qū)勘探、深層勘探宜采用這種合作方式。

劉天金強(qiáng)調(diào)，解決實(shí)際生產(chǎn)需求始終是三方合作的關(guān)鍵導(dǎo)向，以成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用為目標(biāo)，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，力爭(zhēng)形成一批配套的專利技術(shù)成果，切實(shí)提高重大病蟲害監(jiān)測(cè)防控的能力。在目前合作基礎(chǔ)上，三方已經(jīng)有了一些成功的合作實(shí)踐：基本解決了測(cè)報(bào)燈下害蟲的自動(dòng)識(shí)別和分類計(jì)數(shù)技術(shù)，以及研制出了病蟲害田間發(fā)生數(shù)據(jù)智能采集設(shè)備等。這些研發(fā)成果從2017年開始就已經(jīng)在安徽、湖南、江西、河南等省開展試驗(yàn)示范，為植保大數(shù)據(jù)建設(shè)及進(jìn)一步的生產(chǎn)應(yīng)用積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)。

聯(lián)合經(jīng)營模式指的是勘探公司提供部分資金和設(shè)備，與合作方組成聯(lián)合技術(shù)開發(fā)小組，就某一地質(zhì)勘查項(xiàng)目共同開發(fā)，雙方依據(jù)合同約定分享勘探成果，承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。這種模式的弊病在于勘探公司會(huì)承受較大的資金和技術(shù)壓力，但優(yōu)勢(shì)是風(fēng)險(xiǎn)有所降低，并可合理開發(fā)和利用資源地政府的礦石資源。

綜上所述，對(duì)于地質(zhì)勘查項(xiàng)目來說，采取技術(shù)合作模式的主要優(yōu)勢(shì)是有利于突出地質(zhì)勘探公司的技術(shù)特長，借助專業(yè)技術(shù)知識(shí)與合作方展開合作，獲得一定的報(bào)酬；特別是在地勘單位資金不足的情況下，可以利用勘探技術(shù)作為出資方式，與合作方進(jìn)行一系列的合作，達(dá)到雙贏的目的。

3.2 資金合作模式

在資金合作模式中，礦業(yè)權(quán)作價(jià)出資合作模式是比較典型的一種。這種合作模式是指礦業(yè)權(quán)人依法將采礦權(quán)、探礦權(quán)作價(jià)后，作為資本投入合作方企業(yè)，并按出資額行使相應(yīng)權(quán)利履行相應(yīng)義務(wù)的合作模式。這種合作模式的優(yōu)勢(shì)很多，例如將外部交易內(nèi)部化，減少管理成本和資源開發(fā)成本，減少投資風(fēng)險(xiǎn)等。但風(fēng)險(xiǎn)是采礦權(quán)作價(jià)出資的扭轉(zhuǎn)規(guī)則需要完善。這種模式比較適用于一方擁有采礦權(quán)的礦業(yè)集團(tuán)。

另外一種資金合作模式是企業(yè)間債轉(zhuǎn)股合作模式，具體操作方式是把債權(quán)人變成企業(yè)的股東，將其對(duì)企業(yè)的債權(quán)轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)企業(yè)的資本注入，這樣可將原來的債權(quán)債務(wù)關(guān)系轉(zhuǎn)變?yōu)榭毓?或持股)與被控股的關(guān)系，并按股份比例分紅。這種合作模式在地勘行業(yè)中的應(yīng)用還不太多，但是由于具有盤活企業(yè)不良資產(chǎn)、延長地勘企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈等優(yōu)勢(shì)，值得推廣。

3.3 管理合作模式

根據(jù)管理合作模式的不同特點(diǎn)，將其分為合作方自有管理的合作模式和引進(jìn)國外先進(jìn)管理方法的合作模式。

引進(jìn)國外先進(jìn)管理方法的合作模式主要通過吸收國外先進(jìn)管理方法的精華，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，打造出適合本公司特有的管理方式。這種模式的優(yōu)勢(shì)很多，可提高礦產(chǎn)資源類合作項(xiàng)目的規(guī)范化管理，提高礦業(yè)企業(yè)的管理水平；風(fēng)險(xiǎn)主要是與國內(nèi)外企業(yè)文化是否兼容，因此需要對(duì)國外先進(jìn)的管理方法進(jìn)行吸收和再創(chuàng)新。這種模式適合地質(zhì)環(huán)境復(fù)雜、施工程序繁多、人員流動(dòng)性大的項(xiàng)目。

3.4 典型合作模式的比較

綜上所述，對(duì)三種典型合作模式的特征、優(yōu)劣勢(shì)等進(jìn)行對(duì)比分析，結(jié)果如表2所示。

4 一種新的三位一體合作模式

在商業(yè)地質(zhì)勘查項(xiàng)目中，因地質(zhì)項(xiàng)目勘查開發(fā)運(yùn)行規(guī)律和合作雙方的實(shí)際情況，投入的生產(chǎn)要素也不同，單純的技術(shù)、管理和資金合作比較少。更多的商業(yè)地質(zhì)勘查項(xiàng)目是將資金、技術(shù)和管理三要素結(jié)合在一起，即技術(shù)、資金和管理相結(jié)合的三位一體合作模式。

表1 典型合作模式的比較

三位一體合作模式指引資方以合作區(qū)域的探礦權(quán)、前期地質(zhì)資料等成果和勘探技術(shù)作為投入，投資方則以勘探資金及其管理作為投入，雙方確定股份比例，成立合作企業(yè)。對(duì)于合作雙方來說，三位一體合作模式在具體實(shí)踐中投入的技術(shù)、資金和管理比例往往是不同的。

三位一體合作模式的優(yōu)勢(shì)明顯，可以達(dá)到雙贏的效果。這是地勘單位吸引資金、引進(jìn)先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)的一條最佳的途徑；而對(duì)合作方來說，在前期地質(zhì)資料的基礎(chǔ)上，可以縮短勘探時(shí)間，提高勘探效率。

三位一體合作模式的主要風(fēng)險(xiǎn)是雙方之間股比的確定，這將直接影響到合作企業(yè)的經(jīng)營管理和雙方的收益。在合作之初，雙方應(yīng)通過約定的方式確定后期合作的具體細(xì)節(jié)，以規(guī)避糾紛，為后期的順利合作做好鋪墊。一般來說，可采取“步步為營，逐步調(diào)節(jié)”的原則，根據(jù)合作區(qū)域內(nèi)的地質(zhì)勘探工作程度水平和實(shí)際的礦產(chǎn)資源潛力情況，合作雙方確定項(xiàng)目初始投資額和各方合作初始股權(quán)比例；后期視投資方投資增加情況調(diào)整雙方的股權(quán)比例，但不論投資方的投資多大，引資方均擁有最低的股權(quán)比例。

就我國地質(zhì)勘查行業(yè)而言，在經(jīng)歷20世紀(jì)80年代末到90年代初期單一的融資合作模式后，逐漸發(fā)展采用較為成熟的資金、技術(shù)和管理相結(jié)合的三位一體合作模式。由于我國的礦業(yè)企業(yè)規(guī)模普遍較小，與世界跨國公司相比在資源占有、技術(shù)水平、人才、管理經(jīng)驗(yàn)等方面有很大的差距，因此，在我國地勘行業(yè)展開融資、技術(shù)和管理三位一體合作模式比較可行。此外，這種合作方式也是當(dāng)今國際礦業(yè)領(lǐng)域現(xiàn)行的、符合國際慣例的礦產(chǎn)資源風(fēng)險(xiǎn)勘探與開發(fā)合作模式，適合于在資金、技術(shù)和管理方面有互補(bǔ)性的地勘單位和投資方之間進(jìn)行廣泛運(yùn)用和推廣。

5 結(jié)論與啟示

自商業(yè)性地質(zhì)工作與公益性地質(zhì)工作分立以來，商業(yè)地質(zhì)勘查市場(chǎng)的建設(shè)不斷得到發(fā)展。但是相關(guān)制度的缺失仍制約市場(chǎng)的發(fā)展，因此如何進(jìn)一步完善市場(chǎng)建設(shè)和管理將成為下一階段的工作重點(diǎn)。商業(yè)地質(zhì)勘查項(xiàng)目作為商業(yè)地質(zhì)勘查市場(chǎng)的重要組成部分，是完善市場(chǎng)建設(shè)的助推器。但是由于商業(yè)地質(zhì)勘查項(xiàng)目高風(fēng)險(xiǎn)和地勘企業(yè)資金及管理實(shí)力薄弱的特點(diǎn)，商業(yè)性地質(zhì)勘查項(xiàng)目發(fā)展比較緩慢。因此，研究商業(yè)地質(zhì)勘查項(xiàng)目的特點(diǎn)，探討各種可能的合作模式，將技術(shù)、資金和管理等生產(chǎn)要素有機(jī)結(jié)合起來，可以加快和助推我國商業(yè)地質(zhì)勘查市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展。

基于上述考慮，本文探討了商業(yè)地質(zhì)勘查項(xiàng)目的合作模式，通過對(duì)各類模式的特點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)策等因素進(jìn)行對(duì)比分析后，提出了資金、技術(shù)和管理相結(jié)合的三位一體新合作模式，認(rèn)為這類合作模式比較適用當(dāng)前地勘單位開展商業(yè)地質(zhì)勘查項(xiàng)目，它不僅能解決資金瓶頸和管理難題，更重要的是這有助于推動(dòng)地勘單位的市場(chǎng)化和企業(yè)化的改革與發(fā)展。

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F407.1

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1672-6995(2010)07-0013-04

2010-06-21

江蘇省有色金屬華東地質(zhì)勘查局2009年局立項(xiàng)研究課題：商業(yè)地質(zhì)勘查項(xiàng)目合資合作經(jīng)營模式及管理策略(ECE-2009-02)

許悅（1989-），女，江蘇省吳江市人，南京大學(xué)商學(xué)院金融與保險(xiǎn)學(xué)系本科生，江蘇省有色金屬華東地勘局實(shí)習(xí)生。