中國(guó)糧油迎來(lái)國(guó)際化時(shí)代

彭 娟

憑借規(guī)模產(chǎn)量和質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)，以及對(duì)期貨市場(chǎng)的操作能力，國(guó)際企業(yè)在與中國(guó)企業(yè)的博弈中占據(jù)了優(yōu)勢(shì)。現(xiàn)在，它們又通過(guò)打造產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步奪取國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的定價(jià)權(quán)。

4月23日，在河南深耕十年的世界糧油巨頭——新加坡豐益國(guó)際有限公司(下稱(chēng)“豐益國(guó)際”)投資的“益海嘉里”糧油項(xiàng)目，正式落戶(hù)鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)。這是已位居“中國(guó)最大食用油生產(chǎn)商”的豐益國(guó)際，在進(jìn)軍國(guó)內(nèi)米面加工業(yè)戰(zhàn)略中的“河南篇”。

從食用油、大豆，到米面業(yè)，外資在中國(guó)步步為營(yíng)，中國(guó)的糧油企業(yè)在尚未完成產(chǎn)業(yè)鏈的時(shí)候，已經(jīng)要被迫面對(duì)國(guó)際化時(shí)代的挑戰(zhàn)。

步入國(guó)際化時(shí)代

在河南布局搶灘糧食加工領(lǐng)域，對(duì)豐益國(guó)際來(lái)說(shuō)并非是剛剛開(kāi)始。早在2001年9月，豐益國(guó)際就已深入中原腹地，與河南省周口市供銷(xiāo)社合資興建了益海(周口)糧油工業(yè)有限公司，豐益國(guó)際持有89％的股權(quán)。2005年底，豐益國(guó)際又在此基礎(chǔ)上成立益海(周口)小麥工業(yè)有限公司，其業(yè)務(wù)范圍亦從傳統(tǒng)的大豆加工拓展到小麥加工領(lǐng)域，面粉加工能力達(dá)到了日處理小麥24000噸。

2009年4月，豐益國(guó)際挺進(jìn)素有“豫北糧倉(cāng)”之譽(yù)的河南安陽(yáng)。目前，其投資2.1億元，日加工小麥1200噸、年產(chǎn)40萬(wàn)噸的益海嘉里(安陽(yáng))食品工業(yè)有限公司項(xiàng)目已經(jīng)開(kāi)工。此外，與該項(xiàng)目呼應(yīng)、總投資1.36億元的鐵路物流項(xiàng)目亦同時(shí)啟動(dòng)。

其實(shí)，從2008年WTO關(guān)于外資企業(yè)進(jìn)入中國(guó)糧食流通領(lǐng)域的過(guò)渡期結(jié)束后，很多跨國(guó)公司都開(kāi)始在中國(guó)建立起小麥、大米等加工企業(yè)。例如，隸屬美國(guó)ADM公司和新加坡WILMAK集團(tuán)的益海嘉里集團(tuán)，在中國(guó)小包裝食用油市場(chǎng)幾乎占據(jù)壟斷地位，占中國(guó)市場(chǎng)份額的60％至70％。這個(gè)集團(tuán)已經(jīng)在山東、河南、河北、黑龍江、湖南等糧食主產(chǎn)區(qū)建立和并購(gòu)糧食加工企業(yè)。

內(nèi)資潰敗的背后

其實(shí)，作為傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)大國(guó)，中國(guó)擁有數(shù)量眾多的糧油企業(yè)，但是行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)激烈、利潤(rùn)率薄是眾所周知的。中糧集團(tuán)董事長(zhǎng)寧高寧表示，現(xiàn)在農(nóng)業(yè)食品企業(yè)有幾十萬(wàn)家，營(yíng)業(yè)額上百萬(wàn)的不超過(guò)10％，或者更少。河南省食品工業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)陳振杰表示，河南的面粉加工企業(yè)利潤(rùn)率僅為3％～5％。這樣的競(jìng)爭(zhēng)能力使得國(guó)內(nèi)企業(yè)在面對(duì)外資的挑戰(zhàn)時(shí)顯得弱不禁風(fēng)。

外資的優(yōu)勢(shì)究竟是什么呢?東興證券農(nóng)業(yè)研究員王昕表示，由于美國(guó)等國(guó)的糧食產(chǎn)量占世界的大部分，糧食生產(chǎn)的潛在能力也主要集中在發(fā)達(dá)國(guó)家，因此他們的糧食政策和價(jià)格直接影響國(guó)際市場(chǎng)糧價(jià)。根據(jù)王昕提供的數(shù)宇，美國(guó)等國(guó)家憑借高度機(jī)械化和科技化等優(yōu)勢(shì)，在產(chǎn)量方面占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，僅美國(guó)一國(guó)，糧食年出口量所占全球份額常年穩(wěn)定在35％左右，其中小麥更高達(dá)60％；美國(guó)和三個(gè)南美國(guó)家(巴西、巴拉圭和阿根廷)大豆總產(chǎn)量超過(guò)世界大豆產(chǎn)量的90％。目前，世界上四大跨國(guó)糧商(ADM、邦吉、嘉吉和路易達(dá)孚)壟斷著世界糧食交易量的80％。

王昕認(rèn)為，憑借規(guī)模產(chǎn)量和質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)，國(guó)際企業(yè)想要控制中國(guó)國(guó)內(nèi)部分糧油品種。大豆產(chǎn)業(yè)的淪陷就是一個(gè)例子。美國(guó)大豆的質(zhì)量?jī)?yōu)于東北的黃金大豆，出油率大概要高出1／6，而且進(jìn)口大豆和國(guó)內(nèi)大豆價(jià)格倒掛。由于缺乏套期保值經(jīng)驗(yàn)，在美國(guó)農(nóng)業(yè)部宣布大豆產(chǎn)量將降至年最低時(shí)，國(guó)內(nèi)企業(yè)采購(gòu)了大量高價(jià)格大豆，最后造成包括龍頭企業(yè)在內(nèi)的眾多油脂加工企業(yè)全面虧損，跨國(guó)公司隨后采取并購(gòu)中國(guó)企業(yè)，逐步控制了中國(guó)的大豆加工企業(yè)。

廈門(mén)科萊益創(chuàng)業(yè)投資有限公司的副總經(jīng)理孫祺揚(yáng)也提到，國(guó)際企業(yè)憑借在期貨市場(chǎng)的熟練運(yùn)作能力，操縱農(nóng)產(chǎn)品的國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格，掌握了話(huà)語(yǔ)權(quán)，因此在與相對(duì)缺乏經(jīng)驗(yàn)的國(guó)內(nèi)企業(yè)的對(duì)弈中占據(jù)了優(yōu)勢(shì)。此外，生產(chǎn)還未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模集約化的中國(guó)企業(yè)在成本上相對(duì)較高，因此行業(yè)的利潤(rùn)率也低于外資。

糧油市場(chǎng)的商機(jī)

國(guó)際企業(yè)為什么青睞中國(guó)市場(chǎng)呢?渤海證券福州營(yíng)業(yè)部的分析師郭光琛表示，中國(guó)人口基數(shù)大，消費(fèi)市場(chǎng)大。而且中國(guó)目前處于消費(fèi)升級(jí)的階段，從比較初級(jí)的需求上升到對(duì)精細(xì)化加工產(chǎn)品的需求，對(duì)中高端品牌的需求也在不斷提升，特別是食用油等與健康息息相關(guān)的食品。

可見(jiàn)，外資看中中國(guó)這個(gè)處于發(fā)展中的巨大市場(chǎng)并不意外，重要的是國(guó)內(nèi)的企業(yè)如何與之抗衡。效仿外資打造完整的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)菍?duì)策之一。郭光琛說(shuō)，當(dāng)前由于國(guó)有資本對(duì)這個(gè)領(lǐng)域的關(guān)注度不夠，民營(yíng)資本實(shí)力又不夠雄厚，因此基本上側(cè)重在產(chǎn)業(yè)鏈的某一環(huán)節(jié)。如采購(gòu)、來(lái)料加工，等等。這就導(dǎo)致了利潤(rùn)空間低，而且容易受到來(lái)自上游產(chǎn)品漲價(jià)的壓力，利潤(rùn)空間被進(jìn)一步壓縮。

她舉例說(shuō)，由于國(guó)際企業(yè)憑借著龐大的資金和市場(chǎng)運(yùn)作能力，操縱了市場(chǎng)價(jià)格，2000-2005年糧油行業(yè)的利潤(rùn)率急劇下降；今年大豆、花生、葵花籽等原材料價(jià)格的上漲，又壓縮了下游企業(yè)的利潤(rùn)空間。“沒(méi)有形成產(chǎn)業(yè)鏈，在市場(chǎng)中就沒(méi)有話(huà)語(yǔ)權(quán)，很難獲取高利潤(rùn)?！惫忤≌f(shuō)。

郭光琛的想法與寧高寧不謀而合。寧高寧認(rèn)為，要整合良莠不齊的糧油市場(chǎng)，就要“打造全產(chǎn)業(yè)鏈糧油食品企業(yè)”。所謂“全產(chǎn)業(yè)鏈”，就是覆蓋種植養(yǎng)殖、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、生產(chǎn)、加工、分裝和銷(xiāo)售這七大環(huán)節(jié)，而且在各產(chǎn)業(yè)鏈、七大環(huán)節(jié)之間都存在資源共享、融會(huì)貫通。由于在產(chǎn)業(yè)鏈中，銷(xiāo)售的利潤(rùn)最高、風(fēng)險(xiǎn)最低，生產(chǎn)的利潤(rùn)最低、風(fēng)險(xiǎn)最高，這樣就可以讓農(nóng)民與公司結(jié)盟，上下游分享利潤(rùn)、共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)糧食的規(guī)?；a(chǎn)。