新能源車險，為何“兩端難”？

劉常源　彭樂怡

新能源車一年跑了2萬公里，車就被拒保？近期，有車主因為“一年跑2萬公里以上”被拒保一事，成為公眾關(guān)注話題。同時也有車主在網(wǎng)絡(luò)平臺發(fā)帖稱，自己的新能源車一年未出險，但保費卻不降反升。

但車主“喊貴”，險企也“喊虧”——有險企表示新能源車的出險率、承保成本明顯高于傳統(tǒng)汽車，在這一場新能源車險跑馬圈地式的競賽中難以回本。

在此背景下，近日，國家金融監(jiān)督管理總局財險司向各保險公司下發(fā)《關(guān)于推進(jìn)新能源車險高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)工作的通知（征求意見稿）》（下稱“征求意見稿”），從優(yōu)化新能源車險供給機制、提升行業(yè)新能源車險經(jīng)營水平等方面作出部署。

對于消費者而言，如何優(yōu)化新能源車保費定價模型、提升定價精準(zhǔn)度；針對續(xù)保難的情況，如何建立兜底保障機制、實現(xiàn)愿保盡保，或是新能源車險行業(yè)發(fā)展所面臨的重要議題。

新能源車行業(yè)火熱，成車險新藍(lán)海

近年來，在利好政策、技術(shù)革新等背景下，新能源車保持著蓬勃發(fā)展態(tài)勢。中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2024年一季度，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成211.5萬輛、209萬輛，分別同比增長28.2%、31.8%，市場占有率達(dá)到31.1%。其中，2024年3月，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成86.3萬輛和88.3萬輛，分別同比增長28.1%和35.3%，市場占有率達(dá)到32.8%。

新能源車銷量增長，也隨之帶動新能源車險市場發(fā)展。如頭部險企人保財險，2023年財報顯示，報告期內(nèi)人保財險注重發(fā)展綠色保險，新能源車承保數(shù)量同比增長57.7%。又如背靠廣汽集團的眾誠保險，截至2022年6月，眾誠保險為新能源汽車提供約2900億元風(fēng)險保障，而截至2023年12月，這項數(shù)據(jù)就上漲到了7157億元，在一年半的時間內(nèi)翻了一倍不止。

不少頭部車企也看準(zhǔn)時機，加入這一“藍(lán)?！保?月6日，我國唯一一家新能源車企100%控股的財險公司——比亞迪財險獲國家金融監(jiān)管總局批復(fù)在8地使用交強險條款。比亞迪方面稱：“目前相關(guān)車險業(yè)務(wù)還在籌備當(dāng)中?！?/p>

此外，小鵬汽車、蔚來汽車、理想汽車也已經(jīng)設(shè)立或收購保險經(jīng)紀(jì)公司，排隊入局車險市場，或?qū)㈤_展新能源車險業(yè)務(wù)。

有車主投訴“保費暴漲”，但高賠付率也讓險企“喊虧”

在新能源車險發(fā)展態(tài)勢向好的同時，“新能源車險保費暴漲”等相關(guān)投訴也掀起熱議。在各大社交媒體平臺上，南都灣財社記者發(fā)現(xiàn)，不少網(wǎng)友表示自己購買的新能源車險較上年大幅上漲。一名網(wǎng)友發(fā)帖稱，自己使用的新能源車輛價格在15萬左右，2023年出險一次，報銷1500元，2024年的保費卻上漲了超2500元。另有網(wǎng)友發(fā)帖稱，自己的新能源車落地兩年，從未出險，但2024年續(xù)保時卻被頻頻拒保，咨詢某險企時，客服人員回復(fù)是由于“地區(qū)設(shè)限”。一時間，“買新能源車容易，上保險貴又難”成為車主“吐槽”的話題。

但車主“喊貴”，險企也“喊虧”。中國人保副總裁、人保財險總裁于澤在2023年度業(yè)績發(fā)布會上表示，人保財險新能源車險整體的商業(yè)險部分綜合成本率高于整體大概7%，交強險部分差不多。

據(jù)于澤判斷，整個行業(yè)的新能源車險的賠付率大概比燃油車高10個百分點以上。對于新能源車險承保成本高的原因，太保產(chǎn)險董事長顧越在業(yè)績發(fā)布會上解釋稱：一是新能源車智能化集成度高；二是新能源車車身結(jié)構(gòu)有不同；三是新能源車的駕駛行為和燃油車截然不同；四是社會面上的因素，很多新能源車進(jìn)行私車營運，即私家車當(dāng)作營運車使用。

如何化解“車主喊貴，險企喊虧”兩端難，是目前擺在新能源車險市場面前的問題。

新規(guī)醞釀，擬擴大險企自主定價范圍

隨著險企甚至新能源車企紛紛入局，新能源車險市場面臨新的問題，一系列針對性的政策也不斷出爐。

2024年1月，國家金融監(jiān)管總局財產(chǎn)保險監(jiān)管司下發(fā)《關(guān)于切實做好新能源車險承保工作的通知》，要求財險公司對于新能源車交強險不得拒保，商業(yè)險愿保盡保，不得在系統(tǒng)管控、核保政策等方面對特定新能源車型采取“一刀切”等不合理的限制承保措施。

近日，國家金融監(jiān)督管理總局財險司又向各保險公司下發(fā)了《關(guān)于推進(jìn)新能源車險高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)工作的通知（征求意見稿）》，從優(yōu)化新能源車險供給機制、提升行業(yè)新能源車險經(jīng)營水平等方面作出部署。

此次《征求意見稿》中，險企自主定價權(quán)的提升備受關(guān)注。《征求意見稿》提出，要擴大新能源商業(yè)車險自主定價系數(shù)范圍。推進(jìn)新能源商業(yè)車險的自主定價系數(shù)范圍按照［0.5-1.5］執(zhí)行，提升市場經(jīng)營主體的定價能力，充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用。

國信證券分析認(rèn)為，預(yù)計隨著保險公司商業(yè)險定價系數(shù)的擴大，定價自主權(quán)將有所提高，保險公司或?qū)⑦M(jìn)一步按照自身險種風(fēng)控能力、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、綜合成本率等因素，動態(tài)調(diào)整新能源商業(yè)險件均保費，承保利潤率有望得到進(jìn)一步優(yōu)化。

對消費者而言，險企如何有效識別風(fēng)險，牽扯到保險公司能否為不同風(fēng)險的車主制定合理的保費。對此，《征求意見稿》支持根據(jù)市場實際風(fēng)險情況，定期測算并適時調(diào)整新能源商業(yè)車險行業(yè)純風(fēng)險保費，優(yōu)化新車型的定價標(biāo)準(zhǔn)，提升定價精準(zhǔn)度。

車車科技創(chuàng)始人兼CEO張磊表示，動態(tài)優(yōu)化費率會根據(jù)實際風(fēng)險情況來調(diào)整保費，高風(fēng)險車主需要支付更高的保費以反映其潛在的風(fēng)險。而對于風(fēng)險較低的車主，如駕駛記錄良好、車輛用途穩(wěn)定且風(fēng)險較低的車主，保費則可能會下降，給予低風(fēng)險車主更合理的保費優(yōu)惠。

針對部分兼職網(wǎng)約車以私家車來進(jìn)行投保而被保險公司拒保的現(xiàn)象，《征求意見稿》要求保險公司貼合市場需求，研究推出“基礎(chǔ)＋變動”組合保險產(chǎn)品，為兼職運營網(wǎng)約車的新能源車提供更加全面的保險保障。

此外，對于一些車輛投保難的問題，《征求意見稿》同時提出，優(yōu)化調(diào)整新能源商業(yè)車險基準(zhǔn)費率，建立新能源車險兜底保障機制。推動行業(yè)研究建立高風(fēng)險車輛兜底保障機制，有效解決部分車輛投保難問題，實現(xiàn)愿保盡保。

南都灣財社調(diào)查

約四成受訪者：保費確實漲了！

新能源車的保費上漲了嗎？車主為自己的愛車?yán)m(xù)保是否遇到困難？近日，為深入探究新能源車險相關(guān)議題，南都·灣財社發(fā)起新能源車險消費者問卷調(diào)查，截至發(fā)稿前，350位受訪者參與此次問卷調(diào)查。值得注意的是，參與填寫調(diào)查問卷的受訪者中，約四成受訪者在今年面臨了車險保費的上漲，16%的受訪者表示保費增長超過1000元。

八成受訪者新能源車保費超過3000元

問卷調(diào)查結(jié)果顯示，受訪者車價在10萬-15萬元、15萬-20萬元及20萬-30萬元的最多，分別占26%、23%和23%。

保費方面，調(diào)查結(jié)果顯示，超八成受訪者表示其新能源車保費在3000元以上；保費在2000元以上的更是達(dá)到了93%。據(jù)《證券日報》記者此前不完全統(tǒng)計，55家公布了2023年車均保費的險企，平均車均保費約為1918.24元。

對于當(dāng)前的新能源車保費價格，約三成受訪者表示“可以接受”，約七成受訪者表示“難以接受”。

新能源車保費區(qū)間

您購買的新能源車商業(yè)保險組合是？ （多選）

新能源車車損險保費區(qū)間

新能源車平均每年出現(xiàn)次數(shù)

問卷、制表：南都·灣財社

保費中車損險占比高，35%受訪者去年曾出險

從新能源車險的險種來看，統(tǒng)計顯示，購買了新能源車損險和新能源汽車第三者責(zé)任險的受訪者達(dá)到九成，購買了新能源汽車車上人員責(zé)任險的受訪者也達(dá)到68%。在附加險中，購買比例最高的是附加外部電網(wǎng)故障損失險，達(dá)到27%。

一般而言，車險保費中車損險占了主要部分。從調(diào)查結(jié)果來看，僅8%的受訪者表示其車損險保費低于1000元，車損險保費在1000-2000元和2000-3000元的受訪者分別占27%和24%，兩者合計占據(jù)了總受訪者的一半。同時值得注意的是，有8%的受訪者僅車損險就超過了7000元。

張磊表示，車損險的保費通常較高，因為它涵蓋了車輛本身的損失，而新能源汽車由于采用電池車身一體化等新技術(shù)，車輛大量使用復(fù)合材料、一體式的鋪造鋁車身，車身修復(fù)難度增加，影響理賠成本。比如一些汽車將雷達(dá)安裝在保險杠、葉子板等容易受損的區(qū)域，即使發(fā)生輕微碰撞，雷達(dá)也因受損需要更換，導(dǎo)致維修成本極高。

馬向東也指出，新能源車最關(guān)鍵的一個零部件——動力電池大都直接安裝在車輛底盤上，一旦底盤有刮擦，就容易造成電池?fù)p傷，而電池稍有受損就有起火自燃等風(fēng)險（傳統(tǒng)燃油車使用時，底盤有些輕微剮蹭基本無大礙）。

業(yè)內(nèi)人士也表示，車損險保費占比總保費確實較大，在理賠過程中車損險的出險頻度也是最高的。從問卷調(diào)查結(jié)果也顯示，“車損”成為了受訪者申請理賠的最多原因，36%的受訪者曾因車身受損而申請理賠。

上述專家及業(yè)內(nèi)人士均提及，出險率高是新能源車保費高于傳統(tǒng)燃油車的重要原因。在2023年上半年業(yè)績會上，太保產(chǎn)險總經(jīng)理曾義坦言“新能源車出險率高出燃油車出險率近一倍”。根據(jù)問卷統(tǒng)計，65%的受訪者表示在過去的一年中沒有出險，25%的受訪者表示出險次數(shù)為1次，10%的受訪者表示出險次數(shù)在2次及以上，而出險次數(shù)在5次以上的占2%。

有險企表示，由于新能源車起步快、低速行駛?cè)狈σ嬖胍?、駕駛靈敏度高等異于燃油車，駕駛習(xí)慣與傳統(tǒng)駕駛方式有區(qū)別，存在“新手”適應(yīng)期風(fēng)險，導(dǎo)致出險頻度較高。

同時，新能源車營運性質(zhì)使用占比遠(yuǎn)高于燃油車，運營車行駛風(fēng)險高，出險率高。而目前較難有效區(qū)分營運車與家用車，部分客戶會以家用車投保，按網(wǎng)約車使用，為此容易引發(fā)賠付率提高，且容易產(chǎn)生理賠爭議。

專家呼吁：險企充分利用自主定價系數(shù)做好費率調(diào)節(jié)

問卷結(jié)果同時顯示，26%的受訪者為今年首次購買新能源車險，33%的受訪者的車險保費未曾上漲，41%受訪者表示保費出現(xiàn)上漲。

就保費上漲的幅度而言，25%的受訪者新能源車保費漲幅在1000元以內(nèi)，8%的受訪者保費較上一年度上漲了1000-2000元，4%的受訪者保費上漲2000-3000元，還有4%的受訪者保費上漲3000元以上。

車車科技創(chuàng)始人兼CEO張磊對南都灣財社記者表示，新能源車的保費問題，主要由于新能源汽車更高的風(fēng)險和賠付率，以及與傳統(tǒng)燃油車完全不同的新特征帶來的新形勢和新問題所致。新能源汽車車型迭代快，價格波動大，導(dǎo)致潛在的風(fēng)險和賠付問題。同時，新能源車相對市場保有量小、歷史數(shù)據(jù)少，缺乏能夠真正體現(xiàn)新能源車輛特性的風(fēng)險因子、定價模型。

此外，新能源車駕駛習(xí)慣、車輛構(gòu)造以及營運車輛占比過高造成新能源車險出險頻率高、維修成本高，遠(yuǎn)超燃油車，且新能源車保值率明顯低于燃油車。