我國(guó)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析

李建昆

摘要:受美國(guó)金融危機(jī)的波及,我國(guó)經(jīng)濟(jì)基本面開(kāi)始出現(xiàn)動(dòng)蕩,引起我國(guó)財(cái)險(xiǎn)公司的非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入銳減,在此背景下,車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)作為財(cái)險(xiǎn)公司的“穩(wěn)定器”格外引人注目,本文通過(guò)經(jīng)濟(jì)學(xué)的視角來(lái)考察我國(guó)車(chē)險(xiǎn)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu),得出了一些啟示,希望對(duì)我國(guó)車(chē)險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展有所裨益。

關(guān)鍵詞:車(chē)險(xiǎn);市場(chǎng)結(jié)構(gòu);壟斷競(jìng)爭(zhēng)

一、我國(guó)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的歷史及現(xiàn)狀

2002年車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革以前,我國(guó)實(shí)行固定費(fèi)率制度。車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率由中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)保監(jiān)會(huì))統(tǒng)一制定,各家財(cái)險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)的車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品從承保條款、形式到價(jià)格上基本都一致。這種產(chǎn)品的同質(zhì)性,使得追求利潤(rùn)最大化的各家公司不惜以單純的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)來(lái)爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額,尤以小型財(cái)險(xiǎn)公司為甚。在業(yè)界,七折單一般是大型財(cái)險(xiǎn)公司的“合理”價(jià)格,而一些小型財(cái)險(xiǎn)公司則依靠在此基礎(chǔ)上再打九五折甚至九折的手段攫取了部分市場(chǎng)份額,但大型保險(xiǎn)公司也不甘于失去市場(chǎng),紛紛跟著打折,真是折聲一片,各財(cái)險(xiǎn)公司在這種降價(jià)中深受其害,卻又不得不跟進(jìn),形成惡性循環(huán)。保監(jiān)會(huì)統(tǒng)一制定的費(fèi)率已經(jīng)形同虛設(shè),沒(méi)有存在的意義了。

針對(duì)這種情況,我國(guó)2002年實(shí)行費(fèi)率市場(chǎng)化改革。改革的初衷是改變各財(cái)險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)理念,通過(guò)讓各財(cái)險(xiǎn)公司掌握經(jīng)營(yíng)的自主權(quán):自行制定車(chē)險(xiǎn)條款、自行厘定車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率,使保險(xiǎn)公司遠(yuǎn)離以前惡性的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。改革初始,一些保險(xiǎn)公司根據(jù)市場(chǎng)的需求,推出了一批頗受消費(fèi)者喜愛(ài)的保險(xiǎn)產(chǎn)品,取到了良好的業(yè)績(jī),但很快,其他保險(xiǎn)公司紛紛復(fù)制這種產(chǎn)品,產(chǎn)品的同質(zhì)性沒(méi)有改變,價(jià)格戰(zhàn)仍然是各保險(xiǎn)公司競(jìng)爭(zhēng)的主要手段。如在2002年,車(chē)險(xiǎn)的平均費(fèi)率就由2001年的1.8%降為1.1%,降幅高達(dá)36%。次年價(jià)格仍舊下降,整個(gè)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)面臨全業(yè)虧損的狀況。之后各保險(xiǎn)公司迫于無(wú)奈又高舉提費(fèi)大旗,弄得消費(fèi)者怨聲載道,整個(gè)市場(chǎng)處于十分混亂的局面。

2007年4月,為了規(guī)范市場(chǎng),遏制車(chē)險(xiǎn)領(lǐng)域的惡性競(jìng)爭(zhēng),中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)出臺(tái)新版《機(jī)動(dòng)車(chē)商業(yè)保險(xiǎn)行業(yè)基本條款》,雖然該版本具有三項(xiàng)子基本條款,但是各子基本條款之間的差別仍然不大。我國(guó)目前車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)產(chǎn)品同質(zhì)化的特征還是沒(méi)有改變,甚至又有了進(jìn)一步的加強(qiáng)。

二、我國(guó)車(chē)險(xiǎn)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)原理,市場(chǎng)按照壟斷程度的遞減可劃分為完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)、壟斷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)、寡頭壟斷市場(chǎng)和壟斷市場(chǎng)四種類(lèi)型。決定市場(chǎng)類(lèi)型劃分的主要因素有以下四個(gè)方面:“市場(chǎng)上廠商的數(shù)量”、“廠商所生產(chǎn)產(chǎn)品的差別程度”、“廠商進(jìn)入或退出一個(gè)行業(yè)的難易程度”和“單個(gè)廠商對(duì)市場(chǎng)價(jià)格的控制程度”。這四個(gè)因素存在著一種內(nèi)在的聯(lián)系:前三個(gè)因素共同決定了第四個(gè)因素即單個(gè)廠商對(duì)市場(chǎng)價(jià)格的控制程度。所以在這四個(gè)因素中,“單個(gè)廠商對(duì)市場(chǎng)價(jià)格的控制程度”這個(gè)因素起了決定性的作用。因此在判斷一個(gè)市場(chǎng)究竟是哪種類(lèi)型的市場(chǎng)時(shí),關(guān)鍵的參考因素就是“單個(gè)廠商對(duì)市場(chǎng)價(jià)格的控制程度”,也就是說(shuō),單個(gè)廠商對(duì)市場(chǎng)價(jià)格的控制程度越高,該市場(chǎng)就越接近壟斷市場(chǎng),反之則越接近完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。

根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)原理和我國(guó)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的現(xiàn)狀,筆者認(rèn)為我國(guó)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)在本質(zhì)上屬于壟斷競(jìng)爭(zhēng)模型,但是又有一點(diǎn)不同。這是因?yàn)?

壟斷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的條件是,第一:該市場(chǎng)內(nèi)的廠商生產(chǎn)有差別的同種產(chǎn)品,這些產(chǎn)品彼此之間都是非常接近的替代品。第二,廠商可以比較容易地進(jìn)入和退出該市場(chǎng)。第三,生產(chǎn)某產(chǎn)品的廠商數(shù)量較多,以至于每個(gè)廠商都認(rèn)為自己控制市場(chǎng)價(jià)格的能力都非常有限。在這三個(gè)條件中,第一、第二及第三個(gè)條件的前半部分都是為第三個(gè)條件的后半部分即“每個(gè)廠商都認(rèn)為自己控制市場(chǎng)價(jià)格的能力都非常有限”所服務(wù)的。

縱觀我國(guó)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng),一直都是同質(zhì)產(chǎn)品在競(jìng)爭(zhēng),這也是各財(cái)險(xiǎn)公司“熱衷”于價(jià)格戰(zhàn)的直接原因。但是由于各家財(cái)險(xiǎn)公司在產(chǎn)品的組合上,客戶資源上以及地域上有所側(cè)重,所以車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品可看作是具有些微差別的產(chǎn)品,各財(cái)險(xiǎn)公司都有一點(diǎn)壟斷勢(shì)力,尤以三大財(cái)險(xiǎn)公司表現(xiàn)的明顯,但是這種壟斷勢(shì)力又很不強(qiáng)大。所以我國(guó)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)內(nèi)各財(cái)險(xiǎn)公司出售有差別的同質(zhì)產(chǎn)品,這些產(chǎn)品高度可替代,即很好的滿足了壟斷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的第一個(gè)條件。

目前保監(jiān)會(huì)對(duì)保險(xiǎn)市場(chǎng)進(jìn)入和退出進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)管,但是對(duì)于“一個(gè)廠商能否自由的進(jìn)入或退出一個(gè)行業(yè)”的標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)來(lái)說(shuō),筆者認(rèn)為應(yīng)該將車(chē)險(xiǎn)和整個(gè)財(cái)險(xiǎn)行業(yè)分開(kāi)討論,在此部分筆者的分析主要集中在車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng),而將整個(gè)財(cái)險(xiǎn)行業(yè)的分析放在本章的下一部分。當(dāng)僅僅考察車(chē)險(xiǎn)行業(yè)時(shí),從理論層次來(lái)看,財(cái)險(xiǎn)公司在退出車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)之前由于考慮到國(guó)家政策的調(diào)控性、市場(chǎng)份額大幅丟失對(duì)公司年報(bào)的不利影響、等因素而不愿退出。但在實(shí)踐上,對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō),進(jìn)出車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)并沒(méi)有太大的障礙。如:華安財(cái)險(xiǎn)2007年前2個(gè)月在上海的車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入僅8萬(wàn)余元,同比下降達(dá)98%,這就不僅僅完全是由于競(jìng)爭(zhēng)太激烈的原因,華安公司的內(nèi)在調(diào)整起到了決定性的作用,再聯(lián)想到前幾年各財(cái)險(xiǎn)公司自發(fā)的降低車(chē)險(xiǎn)占整個(gè)財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的比例。所以說(shuō)我國(guó)財(cái)險(xiǎn)公司還是可以輕松地進(jìn)出車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的。

我國(guó)目前共有經(jīng)營(yíng)車(chē)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)公司40余家,相對(duì)于我國(guó)車(chē)險(xiǎn)的市場(chǎng)大小來(lái)說(shuō)數(shù)量也不是很少,而且隨時(shí)間的推移,經(jīng)營(yíng)車(chē)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)公司還會(huì)更多。但這只是“每個(gè)廠商都認(rèn)為自己控制市場(chǎng)價(jià)格的能力都非常有限”成立的一個(gè)可能條件。關(guān)鍵還是各廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的激烈程度。由本文第一部分的論述可以看出我國(guó)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)很激烈,甚至可以說(shuō)得上是刀光血影,各財(cái)險(xiǎn)公司對(duì)于車(chē)險(xiǎn)價(jià)格的控制程度都很低,但同時(shí)又有點(diǎn)壟斷勢(shì)力,而這正是壟斷競(jìng)爭(zhēng)的真諦!所以我國(guó)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)在價(jià)格控制方面與壟斷競(jìng)爭(zhēng)的要求一致,所以很好的滿足了壟斷競(jìng)爭(zhēng)的最后一個(gè)也是最重要的一個(gè)條件。

由以上的分析可以得出我國(guó)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)屬于壟斷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的結(jié)論。但是在論述壟斷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的第二個(gè)條件時(shí)僅僅考慮了車(chē)險(xiǎn)行業(yè)進(jìn)入和退出的障礙,但是要想經(jīng)營(yíng)車(chē)險(xiǎn),必須要取得財(cái)險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)權(quán)。而在我國(guó)要取得財(cái)險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)權(quán)還是有很多進(jìn)入障礙的,如資本金的要求、精算人才的儲(chǔ)備、監(jiān)管當(dāng)局的審批等。進(jìn)入財(cái)險(xiǎn)行業(yè)有壁壘,退出時(shí)也有很多限制:保險(xiǎn)公司因分立、合并或者公司章程規(guī)定的解散事由出現(xiàn),經(jīng)保險(xiǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)才后解散;保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)依法成立清算組,進(jìn)行清算等。

所以對(duì)我國(guó)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)來(lái)說(shuō),是存在進(jìn)入和退出障礙的,投資者也不能自由的進(jìn)入或退出車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)。所以在分析我國(guó)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)時(shí),不能簡(jiǎn)單的套用壟斷競(jìng)爭(zhēng)模型,而應(yīng)結(jié)合我國(guó)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的具體特點(diǎn)作出一些改進(jìn)。

三、我國(guó)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的壟斷競(jìng)爭(zhēng)模型的分析

具體到我國(guó)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng),由于理賠費(fèi)用,展業(yè)費(fèi)用等的存在,所以車(chē)險(xiǎn)公司并沒(méi)有表現(xiàn)出規(guī)模經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn),所以車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的盈虧也就可以被一家代表性財(cái)險(xiǎn)公司的盈虧所說(shuō)明。而且車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)進(jìn)入和退出的障礙就具體的表現(xiàn)為:一方面當(dāng)消費(fèi)者對(duì)車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品有較大需求時(shí),車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品價(jià)格較高,但是受制于車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)進(jìn)入的障礙,短期內(nèi)供給量有限,造成了供給不足。另一方面,當(dāng)消費(fèi)者對(duì)車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品的需求較小時(shí),這時(shí)車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品的價(jià)格較低,造成了保險(xiǎn)人不愿意提供更多的產(chǎn)品,但是受制于其他因素的影響,保險(xiǎn)人還是會(huì)提供一最少量,這就是受退出障礙的影響。前一種情況在我國(guó)還沒(méi)有出現(xiàn)過(guò),所以在本文的分析中并沒(méi)有討論這種情形。而后一種情況在我國(guó)現(xiàn)實(shí)中是確實(shí)存在的,所以本文要著重地討論該情況:由于各財(cái)險(xiǎn)公司可以在一定程度上控制自己產(chǎn)品的價(jià)格,故各財(cái)險(xiǎn)公司面臨的需求曲線D是向下傾斜的,且由于財(cái)險(xiǎn)公司的產(chǎn)品相互之間都是高度相關(guān)的替代品,所以該需求曲線具有很大的彈性,即需求曲線是比較平坦的,考慮到車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)進(jìn)入和退出的障礙,所以該需求曲線在A點(diǎn)發(fā)生了彎折并垂直向下。A點(diǎn)就是車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的一個(gè)價(jià)格臨界點(diǎn),當(dāng)價(jià)格低于A點(diǎn)所對(duì)應(yīng)的價(jià)格PA時(shí),各保險(xiǎn)公司只固定的提供QA的產(chǎn)品量。MR為該財(cái)險(xiǎn)公司的邊際收益曲線。如圖所示:

我國(guó)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展可劃分為三個(gè)階段:

第一個(gè)階段:當(dāng)保險(xiǎn)公司的邊際成本線為MC1時(shí),根據(jù)短期均衡條件:MR=MC1,均衡點(diǎn)為B點(diǎn),對(duì)應(yīng)的均衡價(jià)格為PB,均衡產(chǎn)量為QB,此時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格即均衡價(jià)格PB大于保險(xiǎn)公司的平均成本AC1,所以,保險(xiǎn)公司獲得了利潤(rùn)。根據(jù)我國(guó)的實(shí)際情況,我們發(fā)現(xiàn)這段時(shí)期與我國(guó)2002年費(fèi)率市場(chǎng)化改革前的時(shí)間相對(duì)應(yīng)。因?yàn)楫?dāng)時(shí)有保監(jiān)會(huì)統(tǒng)一制定的價(jià)格,保險(xiǎn)公司雖然大打價(jià)格戰(zhàn),但是還是在保監(jiān)會(huì)的間接監(jiān)管之下,七折單是最平常的保單,那么這段時(shí)間的車(chē)險(xiǎn)的平均費(fèi)率水平為1.8%×0.7=1.26%,仍大于02年的1.1%,保險(xiǎn)公司處于盈利狀況。

第二個(gè)階段:保險(xiǎn)公司發(fā)現(xiàn)通過(guò)降價(jià)、增產(chǎn)的方式還可以獲得利潤(rùn),于是該公司就降價(jià)、增產(chǎn),造成該保險(xiǎn)公司的邊際成本線由MC1變?yōu)镸C2,市場(chǎng)均衡于C點(diǎn),這時(shí),由于均衡價(jià)格和與平均成本AC2相等,于是保險(xiǎn)公司獲得零經(jīng)濟(jì)利潤(rùn),市場(chǎng)處于最優(yōu)的狀態(tài)。很可惜的是這種狀態(tài)是一種瞬時(shí)狀態(tài),完全不被市場(chǎng)參與者所察覺(jué),于是競(jìng)爭(zhēng)過(guò)度之后就進(jìn)入了第三個(gè)階段。

第三個(gè)階段:由于我國(guó)財(cái)險(xiǎn)公司在前幾年由于對(duì)市場(chǎng)的認(rèn)識(shí)不足,以規(guī)模經(jīng)濟(jì)為導(dǎo)向,繼續(xù)增產(chǎn),降價(jià),造成該保險(xiǎn)公司的邊際成本線由MC2變?yōu)镸C3點(diǎn),市場(chǎng)均衡于E點(diǎn),在此階段,平均成本AC3大于價(jià)格PE,各財(cái)險(xiǎn)公司處于虧損的階段,這段時(shí)期對(duì)應(yīng)我國(guó)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的2002至2004年,這幾年的車(chē)險(xiǎn)平均費(fèi)率為1.1%,0.92%和0.98%。而后各財(cái)險(xiǎn)公司認(rèn)識(shí)到這種單純要規(guī)模不要效益的經(jīng)營(yíng)模式要不得,所以在2004年的后半年開(kāi)始又開(kāi)始提高費(fèi)率水平。

四、我國(guó)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)帶來(lái)的啟示

壟斷競(jìng)爭(zhēng)模型具有一個(gè)非常符合現(xiàn)實(shí)的結(jié)論:在壟斷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)上,廠商之間既存在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng),也存在非價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。并且由于價(jià)格的惡性競(jìng)爭(zhēng),壟斷廠商不一定獲得壟斷利潤(rùn),也有可能遭受損失。我國(guó)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)就說(shuō)明了這個(gè)問(wèn)題,所以我國(guó)財(cái)險(xiǎn)公司要想獲得較大利潤(rùn),還要從非價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)入手,故應(yīng)從以下幾個(gè)方面入手:

第一:進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新。創(chuàng)新是一個(gè)民族的靈魂,是一個(gè)國(guó)家興旺發(fā)達(dá)的不竭動(dòng)力。創(chuàng)新也是一個(gè)公司發(fā)展的最主要?jiǎng)恿?保險(xiǎn)公司概莫能外。只有創(chuàng)造出與眾不同的車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品,才能鞏固自己的壟斷地位,從而在根本上提高公司的利潤(rùn)。雖然現(xiàn)在保監(jiān)會(huì)對(duì)車(chē)險(xiǎn)的基本條款做了規(guī)定,但是各財(cái)險(xiǎn)公司可以從自身掌握的優(yōu)勢(shì)出發(fā),創(chuàng)造出既滿足消費(fèi)者需求,又能提高保單附加值的附加條款,從而變相的創(chuàng)造新車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品。

第二:加強(qiáng)公司的經(jīng)營(yíng)管理水平。車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的成本主要有三個(gè)方面:賠付費(fèi)用、展業(yè)費(fèi)用和經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用。所以財(cái)險(xiǎn)公司在日常經(jīng)營(yíng)中要注意承保優(yōu)質(zhì)保單;提高查勘、理賠水平,盡量減少因騙保、騙賠引起的損失,從而降低賠付費(fèi)用;展業(yè)費(fèi)用的降低要靠產(chǎn)品創(chuàng)新來(lái)取代以?xún)r(jià)格競(jìng)爭(zhēng),在日常經(jīng)營(yíng)方面,保險(xiǎn)公司還要注重成本節(jié)約,降低經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用。

第三:各財(cái)險(xiǎn)公司要采取提高服務(wù)質(zhì)量、加快理賠速度等方法維護(hù)好,建設(shè)好車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的大環(huán)境,只有車(chē)險(xiǎn)行業(yè)的大環(huán)境好了,消費(fèi)者對(duì)車(chē)險(xiǎn)認(rèn)同了,才會(huì)激起購(gòu)買(mǎi)的欲望,提高對(duì)車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品的需求,從而從根本上提高保險(xiǎn)公司的利潤(rùn),也就是說(shuō)只有蛋糕做大了,吃蛋糕的人才會(huì)個(gè)個(gè)都滿意。

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