第三方支付面臨結(jié)構(gòu)性變局

卓棟煒

對于支付企業(yè)而言，擺在面前的出路不是把市場蛋糕做大，而是把蛋糕做“立體”。

金融危機使全球經(jīng)濟遭受沉重的打擊，特別是歐美等國家的金融機構(gòu)更是受到前所未有的重創(chuàng)，成為金融危機的重災區(qū)。除雷曼兄弟和貝爾斯登外，目前已經(jīng)有AIG集團、美聯(lián)銀行，華盛頓互惠等多家華爾街知名金融機構(gòu)被收購或接管，而富通集團、巴克萊、瑞銀、萊斯銀行和蘇格蘭皇家等歐洲老牌金融機構(gòu)也都處于風雨飄搖之中。

在全球經(jīng)濟持續(xù)低迷期間，在中國的金融大環(huán)境里，第三方支付市場卻呈現(xiàn)出逆市增長的奇景。2008年第四季度，第三方電子支付總交易規(guī)模達到851.7億元，環(huán)比增長了29％；2009年第一季度中國第三方支付市場交易規(guī)模達到1092.7億元，首次突破千億大關，其中互聯(lián)網(wǎng)支付達1039.6億元，環(huán)比增長28％；第三方手機支付達50.1億元，環(huán)比增長26％，第三方電話支付達3億元，環(huán)比增長24％。

在這個快速增長的市場中，政策、市場形勢、經(jīng)濟背景正悄然發(fā)生變化。第三方支付行業(yè)正在從單純的網(wǎng)購工具蛻變成一個相對獨立的產(chǎn)業(yè)，即將迎來行業(yè)真正意義上的噴發(fā)。然而，暗流涌動的安全隱患、支付廠商之間的惡性競爭、整體產(chǎn)業(yè)鏈的不完善等，以及一直高懸的“牌照”利劍，都給第三方電子支付市場增添了許多不確定因素。有人說金融危機既帶來了“?！币矌砹恕皺C”，至少對于第三方電子支付市場而言確實如此。那么當二者同時降臨的時候，中國的第三方支付是將保留原有格局繼續(xù)前行，還是以一場顛覆性的變革換取一次“井噴”?

在和銀行的競爭與合作中構(gòu)建差異化服務

金融危機誘發(fā)了電子商務市場份額的增長，第三方電子支付運營商的豐富，網(wǎng)民人數(shù)的激增等跡象表明，隨著各類物種的不斷發(fā)展壯大，第三方電子支付生態(tài)系統(tǒng)正在悄然走向成熟。這種成熟被一些人視為是對商業(yè)銀行的威脅，其實不然。

網(wǎng)購的迅速發(fā)展，在改變?nèi)藗兿M方式的同時也給網(wǎng)絡支付帶來了巨大的市場。各商業(yè)銀行紛紛加強網(wǎng)銀、信用卡以及網(wǎng)絡商城的建設。在這個過程中，依附于銀行業(yè)務的第三方支付平臺應運而生。網(wǎng)購市場之外，第三方支付在B2B領域也同樣倚重企業(yè)網(wǎng)銀。也就是說，第三方支付的生存和發(fā)展仍要依托銀行。

從銀行角度來看，在電子化進程中，借助第三方支付的服務功能，是事半功倍的選擇。商業(yè)銀行主流業(yè)務在于商業(yè)貸款產(chǎn)生的利息，轉(zhuǎn)賬、支付等業(yè)務的手續(xù)費只是九牛一毛，銀行更重要的是儲蓄和借貸功能；第三方支付則不同，它為交易的支付過程服務。第三方支付為銀行帶來的大量的收單量以及良好的風險控制體系，比銀行本身更具優(yōu)勢，換句話說，銀行的電子化進程，第三方支付正在扮演助推器的角色。

雙方有了共贏互利的基礎，由此可見，銀行與第三方支付之間的關系，合作的成分遠高于競爭。二者的合作，首先是對客戶服務理念的創(chuàng)新與升級。以環(huán)迅支付為例，作為第三方支付廠商，服務的是企業(yè)用戶，為企業(yè)用戶量身定制資金流的解決方案，同時為客戶解決網(wǎng)上支付的風險控制，這些服務對銀行來說，起到引進新客戶及維系老客戶的作用。其次，銀行對于用戶多方位的需求顯然無法一一滿足，而第三方支付憑借優(yōu)質(zhì)的渠道和服務，與銀行合作開發(fā)更豐富多樣的產(chǎn)品，這對銀行的業(yè)務無疑是強有力的支持。

因此，如何將企業(yè)信息化與資金流信息化結(jié)合起來，和商業(yè)銀行進行合作，與之互利發(fā)展才是第三方支付更應關注的話題。目前網(wǎng)上金融產(chǎn)品匱乏與客戶多元化的需求存在矛盾、產(chǎn)品無差異化與市場對產(chǎn)品多元化的需求存在矛盾。而在銀行強有力的產(chǎn)品支持基礎上，第三方支付如果能充分發(fā)揮自身渠道和服務的優(yōu)勢，憑借差異化的服務與金融機構(gòu)、商戶、消費者一并參與到支付價值鏈中，勢必構(gòu)建起一個更加豐富的金融生態(tài)體系。這樣既提升了自身價值，也促進了價值鏈中相關各方的利益形成。環(huán)迅支付的定位是充當一個各方資源整合者的角色，運用適當?shù)纳虡I(yè)模式，將消費者、商戶和金融機構(gòu)連接在一起，促進各方進行交易，最大程度地實現(xiàn)各方利益。

第三方電子支付平臺將各金融機構(gòu)的網(wǎng)銀系統(tǒng)進行整合，一方面促進銀行業(yè)務的開展，另一方面為銀行創(chuàng)收，實現(xiàn)第三方電子支付平臺和金融機構(gòu)的共贏。

B端電子商務應用漸成第三方支付重鎮(zhèn)

網(wǎng)絡購物曾經(jīng)是中國電子支付賴以生存的土壤，但在依賴c端用戶擺脫了曾經(jīng)的委靡之后，隨著各行業(yè)信息化的推進，電子商務應用如今已滲透到了經(jīng)貿(mào)體系的各個環(huán)節(jié)，在這個過程中，第三方支付的金融工具屬性也得到了凸顯，其業(yè)務范圍也開始向B2C、B2B，以及傳統(tǒng)的結(jié)算業(yè)務領域延伸。

金融危機帶熱了B2B電子商務的應用，2008年中國B2B電子商務市場交易規(guī)模達2.96萬億元，年同比增長39.4％，呈現(xiàn)井噴式增長，整體交易額占到了整個中國電子商務市場的98％，是電子商務的絕對主流。2009年，B2B仍將是電子商務的主角，并將保持20％以上的增速。在它的帶動下，第三方支付也將迎來快速發(fā)展期。在市場重心由c端轉(zhuǎn)向B端后，B2B和B2C領域的支付需求增長將成為第三方支付的新的增長點。

第三方支付作為電子商務產(chǎn)業(yè)鏈融合的環(huán)節(jié)，決定了其特殊的地位。在這里它提供了兩個價值：營銷和信用的價值。通過用戶交易的數(shù)據(jù)我們可以看到用戶和商家的交易模式和行為，進行更有效的數(shù)據(jù)庫營銷。可以根據(jù)交易數(shù)據(jù)的積累，來進行信用數(shù)據(jù)庫的積累，互聯(lián)網(wǎng)由信息的平臺演變?yōu)橹Ц督灰椎钠脚_，支付好比信息一樣重要。商戶是產(chǎn)業(yè)鏈中第三方電子支付的直接客戶，是電子支付服務的購買者，多數(shù)中小型商戶沒有自建支付平臺的能力，通常會選擇成本較低的第三方電子支付平臺。不同行業(yè)對電子支付的需求程度不同，一些新型的內(nèi)容服務行業(yè)，如游戲點卡和電子刊物，交易的內(nèi)容是信息化商品，非實物交易，無須物流，它們對電子支付的依賴度更高。沒有電子支付的支持，這些行業(yè)的發(fā)展將受到極大的限制。

當然，交易信息的安全問題仍將是眾多企業(yè)的首要顧慮。目前，造成B2B交易過程中的安全風險主要表現(xiàn)在以下兩個方面：一是B2B交易平臺本身的安全性；二是交易信息在商家與B2B平臺之間傳遞的安全性。B2B交易中暴露出來的安全風險問題，是當前難以根治的如網(wǎng)銀欺詐、非法套現(xiàn)等問題的主要原因之一。這些問題對第三方支付平臺而言也是絕對的挑戰(zhàn)。

第三方支付搶攻B2B領域的愿望顯然很迫切，但實際情況卻是各廠商相應的軟硬件配置參差不齊，并不是都能滿足B端用戶的需求。環(huán)迅支付在B2B交易平臺上的優(yōu)勢顯得相對突出。環(huán)迅支付針對不同領域的B端用戶，推出多個B2B支付管理系統(tǒng)。這其中不僅包括了對原有基礎收款產(chǎn)品的升級，還有在此基礎上新增的，具有專有渠道、多樣化應用的，包含周期性支付、(預)授權(quán)支付、信用支付、大額支付等多種特色支付業(yè)務。此外，在新的B端支付產(chǎn)品線中還有

包含多種出款方式的高自動化付款產(chǎn)品和用以提高資金使用效率、協(xié)助商戶靈活調(diào)配資金的“資金管理產(chǎn)品”等。在風險控制方面，除原有風險控制體系外，環(huán)迅支付又獨家推出“現(xiàn)場審核”機制，這項機制是希望在源頭上幫助商戶解決風險控制的難題，同時寄望于此對不良商戶引入起到根本性的遏制作用，保障B2B交易的安全性。另外環(huán)迅支付還即將推出一個具備國際水準的更高級別的安全系統(tǒng)——AFS系統(tǒng)(神經(jīng)網(wǎng)絡模型)，即反欺詐監(jiān)控系統(tǒng)。

規(guī)范行業(yè)把市場蛋糕做成“立體”

除向B端遷移外，目前第三方支付市場重心開始從航空、旅游、教育轉(zhuǎn)向物流、零售、醫(yī)藥、基金、保險等傳統(tǒng)行業(yè)。但這似乎只是趨勢，盡管交易規(guī)模激增，但電子支付在應用領域拓展方面卻略顯遲緩，這其中一個重要原因就在于傳統(tǒng)行業(yè)領域的用戶對第三方支付安全隱患的擔心。而在這些新市場里電子支付產(chǎn)業(yè)基礎環(huán)境的缺乏更加劇了這一問題。

事實上，安全隱患、惡性競爭、產(chǎn)業(yè)鏈不完善等問題的根源，在于市場尚未規(guī)范。從第三方支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展伊始，牌照問題就一直困擾著各個支付公司。“無照經(jīng)營”就像“黑戶口”，不說現(xiàn)在多數(shù)支付廠商還在虧損，就算賺了錢心里也不踏實。當前激烈的市場競爭、你死我活式地搶奪地盤都與牌照有著莫大關系。很多支付企業(yè)不惜以虧損經(jīng)營為代價的價格戰(zhàn)做大市場規(guī)模和用戶基數(shù)，就是希望憑借這兩方面力量來和監(jiān)管層博弈，獲得牌照。

在國內(nèi)目前的經(jīng)濟體制下，政府頒發(fā)的牌照不僅攸關企業(yè)的生死，更是市場格局變化的關鍵所在。獲得牌照的企業(yè)就將成為第三方支付的正規(guī)軍，沒有牌照的企業(yè)就只能選擇退出或被并購。

毫無疑問，央行對監(jiān)管的態(tài)度非常謹慎。先是意見稿的征稿，再進行登記，再審核。不久前，央行、銀監(jiān)會、公安部和國家工商總局聯(lián)合發(fā)布的《關于加強銀行卡安全管理預防和打擊銀行卡犯罪的通知》的出臺。被業(yè)內(nèi)視為是在為牌照發(fā)放預熱。這似乎預示著國家監(jiān)管部門開始加強對于第三方支付企業(yè)的監(jiān)管力度。政府選擇在全球金融危機背景下，強化監(jiān)管力度也絕非偶然。在全球經(jīng)濟不景氣的時候，中國的電子商務市場得到了絕佳的機會去提升自己的地位，而電子商務的發(fā)展離不開第三方支付的支持。基于這兩點，市場需要第三方支付企業(yè)的發(fā)展，這對整個國民經(jīng)濟十分有利。此外，國家選在這個時候出臺《關于加強銀行卡安全管理預防和打擊銀行卡犯罪的通知》是因為監(jiān)管部門覺得市場已經(jīng)成熟。2008年，第三方支付企業(yè)的沉淀資金和收單量高達幾百億。在這個過程中，必然需要政府監(jiān)管，因為巨大的市場不能在一個無序的環(huán)境下發(fā)展。

可以預見，當“牌照問題”解決以后，擺在第三方支付眼前的會是傳統(tǒng)行業(yè)廣泛的應用市場。目前大多數(shù)行業(yè)都還沒有被第三方支付涉足，尤其是傳統(tǒng)行業(yè)的支付格局正在形成中，因此，對各家支付公司來說，它們都有著各自的市場機遇。

針對不同行業(yè)所做出的個性化定制都是完全不同的。特別是在許多行業(yè)里，電子化程度雖然比較高，但是各個環(huán)節(jié)之間的信息卻嚴重不對稱。支付企業(yè)如果能結(jié)合自身的特點，發(fā)揮自身優(yōu)勢，不同的定位和運營重心會引導它們走上不同的道路。同質(zhì)化競爭也將最終消除，為市場的格局帶來更多的想象空間。因此對于支付企業(yè)而言，擺在面前的出路不是把市場蛋糕做大，而是把蛋糕做“立體”。