資深人士稱(chēng),本土最強(qiáng)大的道路運(yùn)輸企業(yè)所占據(jù)的市場(chǎng)份額還不到1%,不少中小物流企業(yè)的利潤(rùn)下滑到50%,更有部分企業(yè)掙扎在虧損邊緣,相信以后會(huì)看到更多的行業(yè)整合。
“中國(guó)的公路運(yùn)輸市場(chǎng)仍然高度分割,而耶路希望改變第三方物流市場(chǎng)的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)局面?!币啡颍╕RC Worldwide)董事長(zhǎng)、總裁兼CEO趙樂(lè)士稱(chēng)。
8月21日,作為世界最大運(yùn)輸服務(wù)供應(yīng)商之一的耶路全球,對(duì)外證實(shí)已斥資4470萬(wàn)美元收購(gòu)中國(guó)最大卡車(chē)運(yùn)輸和零擔(dān)道路運(yùn)輸服務(wù)商上海佳宇物流65%股權(quán)。
中國(guó)的公路運(yùn)輸市場(chǎng)已在低運(yùn)價(jià)環(huán)境下過(guò)去了十多年,希望提高公路運(yùn)輸收益的耶路將面對(duì)強(qiáng)大的行業(yè)慣性?!笆袌?chǎng)還得再培養(yǎng)一段時(shí)間,而且時(shí)間不只兩三年?!痹?jīng)擔(dān)任沃爾瑪物流運(yùn)營(yíng)總監(jiān)的高健說(shuō)。
耶路已經(jīng)著手攻堅(jiān)上述難題?!皩?duì)于推出高質(zhì)高價(jià)服務(wù),以及提高自營(yíng)車(chē)隊(duì)等事宜,我們的確有這個(gè)打算,但現(xiàn)在還未確定何時(shí)做和如何做?!奔延钗锪鞲笨偨?jīng)理田敏9月2日承認(rèn)。
近期,耶路在試行過(guò)車(chē)輛加盟和自營(yíng)兩種模式后,發(fā)覺(jué)自身更傾向于后者的耶路全球,并沒(méi)有急于改變現(xiàn)時(shí)佳宇大部分車(chē)隊(duì)都是加盟車(chē)的現(xiàn)實(shí)。畢竟很多中國(guó)物流企業(yè)都依靠加盟模式賺錢(qián),這里面沒(méi)有絕對(duì)的正確模式。
“若耶路能提出一套有效的高端模式,我相信這個(gè)行業(yè)或許會(huì)見(jiàn)證高質(zhì)高價(jià)服務(wù)的興起。”一位曾在家得寶擔(dān)任物流管理的配送業(yè)資深人士說(shuō)。
跑馬圈地蓄勢(shì)待發(fā)
耶路正在中國(guó)操作公路運(yùn)輸報(bào)價(jià)的調(diào)查,這家來(lái)自美國(guó)的公路貨運(yùn)巨頭,開(kāi)始向中國(guó)公路貨運(yùn)的痼疾發(fā)起了挑戰(zhàn)。
“一些小公司往往并不清楚自己的成本結(jié)構(gòu),車(chē)輛輪胎什么時(shí)候壞,額外的成本有多少,在不了解這些的時(shí)候,他們報(bào)價(jià)時(shí)就很低。”趙樂(lè)士稱(chēng)。
據(jù)悉,中國(guó)已經(jīng)是耶路全球在亞洲區(qū)最大的單一市場(chǎng),耶路全球的亞洲運(yùn)營(yíng)董事Eric Friedlander透露,2007年耶路在亞洲區(qū)的收入占其全年12億美元營(yíng)收的13%。
收購(gòu)佳宇讓耶路成為了中國(guó)公路貨運(yùn)真正意義上的老大。有資料顯示,佳宇是中國(guó)最大的零擔(dān)道路運(yùn)輸企業(yè)之一,擁有3萬(wàn)多客戶(hù)、300臺(tái)拖車(chē)和3000家的自有車(chē)輛運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)。而此前耶路在華已經(jīng)擁有200輛規(guī)模的車(chē)隊(duì)。
趙樂(lè)士指出,相比TNT,耶路全球最大的優(yōu)勢(shì)是在美國(guó)已經(jīng)有80萬(wàn)的客戶(hù),而且他們大部分在中國(guó)有業(yè)務(wù),如果公司既有貨代服務(wù)能力,又有道路運(yùn)輸能力,可以為客戶(hù)提供綜合多樣的服務(wù)。
控股佳宇后,耶路期望在2010年以不超過(guò)3900萬(wàn)美元代價(jià)全面收購(gòu)佳宇的剩余股份。這起在2007年6月曝光、同年12月進(jìn)入簽約階段的并購(gòu)案,終于步向收官。Friedlander表示,收購(gòu)佳宇后,除了目前在美國(guó)擁有的大客戶(hù)例如沃爾瑪與通用汽車(chē)之外,耶路的全球客戶(hù)名單有望增添大量的中國(guó)公司。
然而,耶路顯然并不滿(mǎn)足于單純以收購(gòu)的方式增加其在華的市場(chǎng)份額。趙樂(lè)士表示,錦海捷亞從事的國(guó)際運(yùn)輸和佳宇做的道路運(yùn)輸是供應(yīng)鏈上的兩個(gè)環(huán)節(jié),這意味著耶路在中國(guó)的供應(yīng)鏈服務(wù)將得到有效延展對(duì)接。
跨國(guó)企業(yè)破局不易
“公路貨運(yùn)價(jià)格十余年沒(méi)有變化了?!睂毠┪锪骺偨?jīng)理劉武一語(yǔ)道破國(guó)內(nèi)公路貨運(yùn)的“低質(zhì)”真相?!皩?duì)比政策,客戶(hù)需求并非行業(yè)演化的最大動(dòng)力?!备ガ斘锪鳎‵M LOGISTIC)中國(guó)公司的銷(xiāo)售總監(jiān)吳重寧表示,國(guó)內(nèi)的公路物流運(yùn)輸行業(yè)從來(lái)不乏好想法與好模式,但實(shí)施起來(lái)挑戰(zhàn)很大。
他指出,比如“費(fèi)改稅”這個(gè)一直沒(méi)有全面啟動(dòng)的改革,就令行業(yè)無(wú)法調(diào)整成本結(jié)構(gòu)至更合理的水平,在一定程度上制約了先進(jìn)服務(wù)模式推行的空間。
高健補(bǔ)充稱(chēng),政府的態(tài)度確會(huì)對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生重大的影響。“例如對(duì)超載懲罰措施的執(zhí)行,2007年曾經(jīng)重罰過(guò)超載貨車(chē),但現(xiàn)在又無(wú)聲無(wú)息了。如果能堅(jiān)持嚴(yán)格執(zhí)行,靠超載來(lái)實(shí)現(xiàn)低價(jià)盈利的模式存在的土壤將不復(fù)存在。”
在缺乏有效監(jiān)管的環(huán)境下,公路物流運(yùn)輸行業(yè)十多年的低價(jià)困境一直沒(méi)有破局,反而令一些跨國(guó)企業(yè)亦迅速“入鄉(xiāng)隨俗”。
“進(jìn)入中國(guó)的跨國(guó)企業(yè)未必能成為促進(jìn)行業(yè)演化的催化劑。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的壓力,令不少跨國(guó)企業(yè)的報(bào)價(jià)比一些民營(yíng)企業(yè)的報(bào)價(jià)還要低。這迫使物流企業(yè)不斷的利用運(yùn)輸市場(chǎng)上各種合法的和非法的運(yùn)作力量壓低靜態(tài)的運(yùn)輸成本,從而沒(méi)有充沛的動(dòng)力去提升行業(yè)的運(yùn)輸模式和服務(wù)質(zhì)量。”吳重寧說(shuō)。
前瞻外資并購(gòu)路線(xiàn)
畢馬威在今年7月發(fā)布的一篇物流業(yè)報(bào)告中指出,中國(guó)政府已采取了一些積極措施,包括開(kāi)放市場(chǎng),以及簡(jiǎn)化必要的發(fā)牌審批程序,以解決“整個(gè)中國(guó)的物流業(yè)市場(chǎng)顯得條塊分割,各自為政”,“運(yùn)輸瓶頸、監(jiān)管限制及地方保護(hù)主義障礙”等問(wèn)題。
其中一個(gè)典型例子,便是只比耶路控股錦海捷亞稍遲一步,具有強(qiáng)大陸運(yùn)優(yōu)勢(shì)的國(guó)際物流巨頭TNT于2005年12月,宣布以1.35億美元收購(gòu)中國(guó)零擔(dān)貨運(yùn)公司華宇物流。在過(guò)去兩年,類(lèi)似的外資并購(gòu)案例有增無(wú)減。
畢馬威對(duì)此認(rèn)為,外國(guó)投資將促進(jìn)中國(guó)物流業(yè)營(yíng)運(yùn)模式的改善,繼而促使國(guó)內(nèi)物流企業(yè)紛紛加以仿效以保持自身的競(jìng)爭(zhēng)力。
“通過(guò)收購(gòu)兼并來(lái)產(chǎn)生行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè),來(lái)引入變化的可能性的確存在?!备呓≌f(shuō)。吳重寧亦稱(chēng),近幾年也看到行業(yè)在有實(shí)力的企業(yè)出現(xiàn)后,出現(xiàn)了一些行業(yè)升級(jí)的跡象,盡管速度不快,但行業(yè)的確在演進(jìn)。
畢馬威的數(shù)據(jù)顯示,由于中國(guó)的運(yùn)輸和物流業(yè)務(wù)非常分散,“2006年,中國(guó)前20大運(yùn)輸物流公司的總收入約為人民幣2600億元,不到同年物流總成本的7%”。
民營(yíng)企業(yè)有意套現(xiàn)
深圳捷星國(guó)際貨運(yùn)公司董事長(zhǎng)包輝遠(yuǎn)在接受記者采訪(fǎng)時(shí)表示,海、陸、鐵、空四大領(lǐng)域,除鐵路運(yùn)輸尚有所保留外,陸運(yùn)一直是外資在華的發(fā)展軟肋。通過(guò)收購(gòu),外資可迅速建立本土網(wǎng)絡(luò),減輕水土不服。而對(duì)國(guó)內(nèi)陸運(yùn)物流企業(yè)來(lái)說(shuō),由于車(chē)隊(duì)并不完全屬于公司編制,網(wǎng)點(diǎn)南北分布不均,導(dǎo)致管理成本高、服務(wù)質(zhì)量差,利潤(rùn)也不盡如人意。
專(zhuān)門(mén)經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)品運(yùn)輸?shù)娜f(wàn)創(chuàng)物流廣州分公司經(jīng)理李峰澄清說(shuō):“外界傳物流企業(yè)大范圍揭不開(kāi)鍋,所以要被收購(gòu),至少在我看來(lái)是不準(zhǔn)確的。外資主要看中的還是本土企業(yè)的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)和客戶(hù)資源,倒閉的小企業(yè)多半是加盟的?!?/p>
德邦、萬(wàn)創(chuàng)等多家本土物流企業(yè)負(fù)責(zé)人表示,不只是外資巨頭,多家風(fēng)投都對(duì)物流企業(yè)興趣濃厚。因此,在未來(lái)兩年中,收購(gòu)或參股案例只會(huì)更多。不過(guò),出售股權(quán)的原因并非是油價(jià)高企或訂單減少,只是出于中外物流企業(yè)在發(fā)展過(guò)程中的彼此需要?!巴赓Y企業(yè)需要網(wǎng)絡(luò),本土企業(yè)需要管理提升,不想玩的企業(yè)需要套現(xiàn)?!?/p>
李峰透露:“在同行圈子里,一些經(jīng)營(yíng)尚可的企業(yè)甚至傾向于趁價(jià)格合適時(shí)出手。1999年一家物流企業(yè)賣(mài)了6000萬(wàn)美元,成立時(shí)只有幾千萬(wàn)注冊(cè)資本,還不到10年時(shí)間就翻了7、8倍,所以不少民營(yíng)企業(yè)覺(jué)得套現(xiàn)還是挺劃算的?!?/p>
德邦物流副總經(jīng)理鄧小波也表示:“公司已在主動(dòng)與風(fēng)投接觸。公司發(fā)展到一定階段,需要引進(jìn)資金來(lái)促進(jìn)提升管理水平,但我們沒(méi)想過(guò)讓對(duì)方控股?!?/p>
這些在國(guó)內(nèi)做得較有規(guī)模的物流企業(yè)均沒(méi)有主動(dòng)參與中小物流企業(yè)整合的意愿。包輝遠(yuǎn)稱(chēng),目前整合還不是最好的時(shí)機(jī)。因?yàn)?007年行情好,不少企業(yè)尚有儲(chǔ)備糧。而每年7~10月是物流業(yè)的旺季,如果這段時(shí)間內(nèi)一些企業(yè)仍舊無(wú)法實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)好轉(zhuǎn),就很難過(guò)冬了。