水泥產(chǎn)業(yè)：在結(jié)構(gòu)調(diào)整中發(fā)展

我國(guó)是世界水泥生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，總量占世界水泥產(chǎn)量1/3以上。近年來，我國(guó)水泥行 業(yè)總體運(yùn)行狀況良好。2000－2002年水泥產(chǎn)量分別為597、661、725億噸，增幅分別 為42％、107％和97％。全行業(yè)2000年扭虧為盈，2001、2002年分別實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)298億 元和465億元。今年以來，水泥行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和發(fā)展繼續(xù)保持良好態(tài)勢(shì)。

市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)向好

市場(chǎng)產(chǎn)銷兩旺、價(jià)格穩(wěn)定。受國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)拉動(dòng)，特別是固定資產(chǎn)投資的高速增長(zhǎng)，水 泥市場(chǎng)需求旺盛。今年1－9月，水泥產(chǎn)量586 億噸，增幅為163％，預(yù)計(jì)全年可達(dá)8億噸 。浙江、江西、上海、山東、天津、江蘇、安徽、寧夏和貴州水泥產(chǎn)量增長(zhǎng)超過20％以上。 水泥價(jià)格總體平穩(wěn)，局部地區(qū)有升有降。其中華東等經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快地區(qū)水泥價(jià)格上漲30－50 元/噸；四川、新疆地區(qū)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的北京、吉林等地區(qū)價(jià)格下降約10－30元/噸；全國(guó) 水泥平均價(jià)格總體比去年上漲5元/噸左右。

經(jīng)濟(jì)效益顯著提高。前八個(gè)月，水泥行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入1050億元，同比增長(zhǎng)187 ％，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)34億元，同比增長(zhǎng)1088％。大中小型水泥企業(yè)，不同經(jīng)濟(jì)類型水泥企業(yè)，利 潤(rùn)總額均呈增長(zhǎng)的趨勢(shì)，基本保持著速度和效益同步增長(zhǎng)。

供需總體平衡，地區(qū)差異明顯。從全國(guó)市場(chǎng)情況看，水泥供需總體基本平衡，但地區(qū)之 間差異明顯，價(jià)格有升有降。華東地區(qū)，雖然水泥產(chǎn)量增長(zhǎng)幅度超過20％，但仍供不應(yīng)求。 山東省不僅“大水泥”供不應(yīng)求，“小水泥”也銷售旺盛。北京地區(qū)，由于北京市及周邊地 區(qū)水泥企業(yè)看好北京奧運(yùn)市場(chǎng)，進(jìn)京水泥增長(zhǎng)過快，造成供需失衡。上半年水泥價(jià)格下降， 企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益明顯降低。以上情況在甘肅、蘭州等地區(qū)也有發(fā)生。

投資呈現(xiàn)多元化

由于全社會(huì)對(duì)水泥需求旺盛，水泥行業(yè)效益回升，全國(guó)各地特別是在經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)地區(qū) ，企業(yè)、社會(huì)和銀行對(duì)水泥的投資表現(xiàn)出極大的積極性。2002年全國(guó)建成新型干法水泥生產(chǎn) 線51條，總投資達(dá)到92億元，比2001年增加近一倍。截止到2003年8月統(tǒng)計(jì)，全國(guó)在建和擬 建新型干法生產(chǎn)線242條，總投資達(dá)到566億元。

目前新型干法水泥投資呈現(xiàn)兩個(gè)特點(diǎn)：從項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模看，大型化趨勢(shì)明顯。2002年當(dāng) 年建成投產(chǎn)的新型干法生產(chǎn)線中日產(chǎn)1000噸規(guī)模的占有相當(dāng)比重，而2003年在建和擬建項(xiàng)目 中日產(chǎn)2000噸規(guī)模以上已占絕大比重，其中日產(chǎn)4000噸規(guī)模以上的超過50％。從項(xiàng)目投資來 源及構(gòu)成分析，投資主體多元化趨勢(shì)明顯。民營(yíng)資本大舉進(jìn)入新型干法水泥發(fā)展領(lǐng)域，外資 及港臺(tái)資金對(duì)投資中國(guó)水泥工業(yè)表現(xiàn)出較強(qiáng)意愿，民營(yíng)及外企投資占水泥項(xiàng)目總投資50％以 上。

由于新型干法水泥競(jìng)爭(zhēng)力快速提高，全國(guó)范圍內(nèi)新建立窯及其它落后工藝的現(xiàn)象已得到 有效遏制，立窯水泥產(chǎn)量雖然還在增長(zhǎng)，2001年增長(zhǎng)4700萬噸，2002年增長(zhǎng)3200萬噸，但增 長(zhǎng)速度已在逐年下降。

目前立窯水泥增長(zhǎng)主要通過以下方式：一是市場(chǎng)形勢(shì)好轉(zhuǎn)，部分企業(yè)擴(kuò)徑改造，增加生 產(chǎn)能力；二是部分地方仍有違規(guī)新建立窯情況；三是部分前兩年被明令淘汰關(guān)閉的小水泥企 業(yè)出現(xiàn) “死灰復(fù)燃”。

結(jié)構(gòu)調(diào)整逐步到位

新型干法水泥的發(fā)展加快了水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。據(jù)統(tǒng)計(jì)，新型干法水泥比重已由2000年 的10％提高到2002年的167％。預(yù)計(jì)2003年還將增加7000萬噸熟料生產(chǎn)能力，比重將達(dá)到2 3％～24％。水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將得到進(jìn)一步優(yōu)化。

地區(qū)結(jié)構(gòu)有所改善。各地新型干法水泥發(fā)展速度不盡相同，但都有不同程度的改善，總 體趨勢(shì)向好，從而為加快淘汰落后技術(shù)、解決水泥工業(yè)的環(huán)境污染問題創(chuàng)造了條件。北京、 上海、深圳計(jì)劃全部淘汰立窯，天津、遼寧、吉林立窯水泥產(chǎn)量去年已開始下降，浙江、甘 肅今年立窯水泥產(chǎn)量預(yù)計(jì)也將減少，這些地區(qū)立窯發(fā)展的勢(shì)頭已得到有效抑制。

大型企業(yè)實(shí)力增強(qiáng)。2002年統(tǒng)計(jì)的4626戶企業(yè)中，大型企業(yè)占企業(yè)戶數(shù)3％，產(chǎn)品銷售 收入達(dá)386億元，占總銷售收入27％，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)27億元，占利潤(rùn)總額58％。大型企業(yè)平均銷 售利潤(rùn)率7％。

生產(chǎn)集中度有所提高。全國(guó)水泥生產(chǎn)企業(yè)已由1999年近8000戶減少到4600多戶。安徽海 螺集團(tuán)去年水泥產(chǎn)銷量超過2100萬噸，預(yù)計(jì)今年將接近4000萬噸，已經(jīng)逼近世界水泥行業(yè)前 5強(qiáng)。1998年前10位水泥企業(yè)生產(chǎn)集中度不到5％，2002年提高到83％，預(yù)計(jì)今年將達(dá)到15 ％左右。大型企業(yè)集團(tuán)的發(fā)展壯大對(duì)提高我國(guó)水泥工業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力、加快結(jié)構(gòu)調(diào)整起到了促 進(jìn)和導(dǎo)向作用。

三大問題成為瓶頸

立窯總量偏大，結(jié)構(gòu)調(diào)整艱巨。我國(guó)新型干法水泥發(fā)展較晚，基數(shù)小，比重低。水泥總 量中75％以上仍然是立窯及其它落后工藝生產(chǎn)的水泥。目前立窯水泥每年仍有相當(dāng)數(shù)量增長(zhǎng) ，特別是河北、山東、江蘇等水泥大省，新型干法增長(zhǎng)未能及時(shí)跟上市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的節(jié)奏， 導(dǎo)致立窯水泥增長(zhǎng)較多。增加了進(jìn)一步淘汰的難度。

局部地區(qū)存在盲目投資苗頭。水泥銷售區(qū)域性較強(qiáng)，具有合理的運(yùn)輸半徑。雖然新型干 法水泥投資在全國(guó)范圍內(nèi)屬于起步發(fā)展階段，但個(gè)別地區(qū)已出現(xiàn)盲目投資苗頭。例如，北京 周邊地區(qū)2002－2003年已建成和將要建成投產(chǎn)共24條生產(chǎn)線，新增熟料能力近2000萬噸。由 于新上項(xiàng)目過于集中，又沒有相應(yīng)淘汰落后立窯水泥甚至違規(guī)新建立窯，使水泥供應(yīng)量大大 超過北京市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，形成局部供大于求。

西部地區(qū)部分企業(yè)新上項(xiàng)目過于依賴銀行貸款，負(fù)債較多，造成項(xiàng)目建成后，財(cái)務(wù)費(fèi)用 增加很大，產(chǎn)品成本增加，缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。一旦市場(chǎng)發(fā)生變化，將給企業(yè)經(jīng)營(yíng)帶來困難，引發(fā) 惡性競(jìng)爭(zhēng)。企業(yè)面臨一定的風(fēng)險(xiǎn)。

前兩年建成的新型干法水泥項(xiàng)目中，部分規(guī)模偏小。2001－2002年已建成91條生產(chǎn)線中 ，日產(chǎn)1000噸及以下規(guī)模的生產(chǎn)線54條，占全部項(xiàng)目產(chǎn)能的35％。對(duì)小型新型干法水泥項(xiàng)目 發(fā)展如不加以引導(dǎo)和控制，今后就會(huì)出現(xiàn)因其缺乏競(jìng)爭(zhēng)力再行改造和淘汰的后果。

礦山資源和環(huán)境面臨壓力。我國(guó)石灰石礦產(chǎn)資源豐富，但分布不均勻，在合理開采、綜 合利用方面也存在較大差距。大型新型干法水泥一般都有自備礦山，實(shí)行正規(guī)開采，石灰石 礦山資源利用率達(dá)90％以上；立窯水泥普遍實(shí)行民采民運(yùn)，礦山利用率只有40％，低品位礦 山基本不利用，資源浪費(fèi)驚人。某些地方水泥產(chǎn)量增長(zhǎng)較快，而大量石灰石資源未做地質(zhì)勘 查工作，資源短缺將制約這些地方水泥企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

立窯水泥企業(yè)因其生產(chǎn)工藝固有缺陷，加上環(huán)保投入不足，難以從根本上解決煙塵、粉 塵排放問題，污染嚴(yán)重；有的企業(yè)管理不規(guī)范，為了節(jié)約成本，環(huán)保設(shè)備時(shí)開時(shí)關(guān)，不能嚴(yán) 格實(shí)行達(dá)標(biāo)排放。少數(shù)地方片面追求經(jīng)濟(jì)利益，對(duì)環(huán)境重視不夠，監(jiān)管不嚴(yán)，執(zhí)法不力，致 使環(huán)境遭到破壞。