堅(jiān)守行業(yè)初心 服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)

新時(shí)代新征程上，中泰證券投資銀行業(yè)務(wù)委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)投行委）深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神，堅(jiān)守服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的初心使命，以“釘釘子”精神開(kāi)創(chuàng)全面深化改革新局面，獲得了中共山東省委組織部授予的“干事創(chuàng)業(yè)好團(tuán)隊(duì)”榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。

加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)奮力實(shí)現(xiàn)一流黨建

投行委深刻把握金融工作的政治性、人民性，堅(jiān)持把黨的領(lǐng)導(dǎo)貫穿到日常經(jīng)營(yíng)管理各項(xiàng)工作中，牢牢把握全面深化改革的正確前進(jìn)方向，以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)投行業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。

高舉思想旗幟，強(qiáng)化政治引領(lǐng)。成立中泰證券投行委黨委，切實(shí)發(fā)揮黨委“把方向、管大局、保落實(shí)”的領(lǐng)導(dǎo)核心作用和基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用，推動(dòng)黨建工作與經(jīng)營(yíng)管理深度融合、同頻共振，確保黨中央、省委省政府各項(xiàng)戰(zhàn)略部署不折不扣貫徹落實(shí)。不斷強(qiáng)化理論武裝、增強(qiáng)黨性修養(yǎng)，2023年以來(lái)開(kāi)展主題教育、黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育、理論中心組學(xué)習(xí)、黨課學(xué)習(xí)等100余次，有效推動(dòng)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想入腦入心。

豐富黨建活動(dòng)，激發(fā)組織活力。舉辦基層黨建工作培訓(xùn)班，通過(guò)專(zhuān)家授課、小組研討、實(shí)操模擬、聯(lián)學(xué)聯(lián)建、實(shí)地研學(xué)等方式推動(dòng)黨建工作提質(zhì)增效，推動(dòng)黨建品牌創(chuàng)建工作再上新臺(tái)階。不斷豐富黨建活動(dòng)形式內(nèi)容，積極開(kāi)展黨味“濃”、形式“活”、效果“實(shí)”的黨建活動(dòng)，深入推進(jìn)“黨建+業(yè)務(wù)”有機(jī)融合。2023年以來(lái)，相繼組織黨建共建、紅色教育等活動(dòng)30余次，讓黨員干部進(jìn)一步增強(qiáng)歸屬感和使命感。

踐行中國(guó)特色金融文化，推動(dòng)深度融合。牢固樹(shù)立正確的經(jīng)營(yíng)觀、價(jià)值觀，倡導(dǎo)“以義取利，不脫虛向?qū)崱钡奈幕?，扎?shí)做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融五篇大文章，努力當(dāng)好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的“主力軍”。2023年以來(lái)，累計(jì)服務(wù)350余家企業(yè)直接融資超過(guò)2800億元。聚力“五大金融”領(lǐng)域，助力5家企業(yè)在創(chuàng)業(yè)板首發(fā)上市、5家企業(yè)在北交所首發(fā)上市；承銷(xiāo)發(fā)行30只科創(chuàng)債、42只綠色債券及資產(chǎn)證券化產(chǎn)品、7只鄉(xiāng)村振興債券，引導(dǎo)金融“活水”源源不斷流向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)重大戰(zhàn)略、重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)。中泰證券在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)2023年證券公司財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)質(zhì)量評(píng)價(jià)中獲得A類(lèi)評(píng)價(jià)，在北交所、全國(guó)股轉(zhuǎn)公司2023年證券公司執(zhí)業(yè)質(zhì)量評(píng)價(jià)中被評(píng)為一檔券商。

懷揣干事創(chuàng)業(yè)熱情奮力實(shí)現(xiàn)一流品牌

秉承“專(zhuān)業(yè)、敬業(yè)、協(xié)同、服務(wù)”的經(jīng)營(yíng)理念，以干事創(chuàng)業(yè)的拼勁、持之以恒的干勁、攻堅(jiān)克難的鉆勁，推動(dòng)專(zhuān)業(yè)能力、服務(wù)水平和執(zhí)業(yè)質(zhì)量不斷提高。

股債業(yè)務(wù)齊頭并進(jìn)，行業(yè)地位日趨鞏固。股權(quán)業(yè)務(wù)方面，近年來(lái)項(xiàng)目運(yùn)作和銷(xiāo)售能力、大客戶(hù)服務(wù)能力不斷提升，市場(chǎng)排名已連續(xù)三年躋身行業(yè)前10位，在創(chuàng)業(yè)板IPO、北交所IPO、定向增發(fā)、新三板推薦掛牌等細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)地位日益鞏固。債券業(yè)務(wù)方面，幫助企業(yè)優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)、降低融資成本，優(yōu)質(zhì)客戶(hù)日益豐富、創(chuàng)新項(xiàng)目不斷突破，市場(chǎng)排名連續(xù)三年位居行業(yè)前15位，在資產(chǎn)證券化、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具等細(xì)分業(yè)務(wù)領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)地位鞏固，有力支持實(shí)體企業(yè)通過(guò)資本市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)直接融資。根據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，2024年上半年，中泰證券投行股權(quán)項(xiàng)目單數(shù)、IPO承銷(xiāo)單數(shù)及規(guī)模、北交所IPO單數(shù)和承銷(xiāo)規(guī)模、定向增發(fā)單數(shù)、資產(chǎn)證券化承銷(xiāo)規(guī)模等指標(biāo)均排名行業(yè)前10位，市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位日益鞏固。

本土業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)明顯，省外區(qū)域不斷突破。始終堅(jiān)持區(qū)域突破的戰(zhàn)略布局，一方面充分發(fā)揮本土券商優(yōu)勢(shì)，持續(xù)深耕山東省內(nèi)市場(chǎng)，主動(dòng)融入濟(jì)南科創(chuàng)金融改革試驗(yàn)區(qū)建設(shè)、重點(diǎn)突破青島區(qū)域市場(chǎng)，最近三年山東省內(nèi)股權(quán)、債券業(yè)務(wù)市場(chǎng)占有率均位居行業(yè)首位。另一方面，積極布局全國(guó)市場(chǎng)，全力突破京津冀、珠三角、長(zhǎng)三角等重點(diǎn)區(qū)域。2023年在湖南省股權(quán)、債券業(yè)務(wù)均躋身行業(yè)前10位；北京、甘肅、貴州、陜西股權(quán)業(yè)務(wù)均位居行業(yè)前10位；海南債券業(yè)務(wù)位居行業(yè)首位。2024年上半年，北京、福建、河北股權(quán)業(yè)務(wù)位居行業(yè)首位，上海股權(quán)業(yè)務(wù)、海南債券業(yè)務(wù)位居行業(yè)前10位，通過(guò)全面的業(yè)務(wù)布局有力踐行區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略。

屢獲權(quán)威榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)，品牌價(jià)值日益彰顯。投行業(yè)務(wù)贏得了社會(huì)各界廣泛認(rèn)可，相繼榮獲長(zhǎng)青獎(jiǎng)·可持續(xù)發(fā)展進(jìn)步獎(jiǎng)，第一財(cái)經(jīng)年度投行TOP10，新財(cái)富最具潛力投行、最佳踐行ESG投行、最佳股權(quán)承銷(xiāo)投行、最佳IPO投行、最佳并購(gòu)?fù)缎?、最佳資產(chǎn)證券化投行，中國(guó)證券業(yè)IPO銷(xiāo)售投行君鼎獎(jiǎng)，Wind最佳投行，挖貝網(wǎng)北交所·新三板杰出影響力券商、中國(guó)資產(chǎn)證券化論壇年度杰出機(jī)構(gòu)嘉勉等諸多榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)，叫響了山東省金融品牌。

聚焦重點(diǎn)客戶(hù)群體奮力實(shí)現(xiàn)一流服務(wù)

堅(jiān)持“以客戶(hù)為中心”的經(jīng)營(yíng)理念，通過(guò)全方位綜合金融服務(wù)與客戶(hù)實(shí)現(xiàn)共成長(zhǎng)、共成全、共成就。

央企方面，近年來(lái)幫助國(guó)家電網(wǎng)、大唐集團(tuán)等30余家央企集團(tuán)成功實(shí)現(xiàn)資本運(yùn)作，相繼助力水電十四局成功發(fā)行全國(guó)首單央企知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)化、中交集團(tuán)完成江蘇省首單綠色PPP-ABS項(xiàng)目，服務(wù)大型央企客戶(hù)的能力和水平不斷提高。

省屬企業(yè)方面，充分發(fā)揮山東省屬企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)服務(wù)小組作用，相繼助力山東國(guó)投成功發(fā)行山東省首單“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”公司債券、山東省首單科技創(chuàng)新公司債券，助力華魯集團(tuán)成功發(fā)行全國(guó)首單科技創(chuàng)新低碳轉(zhuǎn)型公司債券，助力山東能源成功發(fā)行全國(guó)煤炭行業(yè)首單高成長(zhǎng)債券、山東省首單低碳轉(zhuǎn)型掛鉤公司債券和省屬?lài)?guó)企首單供應(yīng)鏈ABN，打造了多單行業(yè)標(biāo)桿典型項(xiàng)目。

大型金融機(jī)構(gòu)方面，不斷深化與商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司等大型金融機(jī)構(gòu)之間的業(yè)務(wù)合作，相繼參與工商銀行、建設(shè)銀行等近80家金融機(jī)構(gòu)資本運(yùn)作項(xiàng)目，助力工商銀行成功發(fā)行全國(guó)首單TLAC非資本債券，助力中國(guó)康富成功發(fā)行融資租賃行業(yè)首單碳中和/可持續(xù)掛鉤中期票據(jù)，打響服務(wù)大型金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)的品牌。

“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)方面，全力推進(jìn)“做優(yōu)北交所、做大創(chuàng)新層、做強(qiáng)基礎(chǔ)層、培育股交層”四層遞進(jìn)的發(fā)展策略和“投行+投資+研究+做市+財(cái)富管理”五位一體的服務(wù)模式。2023年以來(lái)，服務(wù)19家“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)融資超過(guò)130億元，通過(guò)全生命周期的綜合金融服務(wù)幫助中小企業(yè)依托資本市場(chǎng)做大做強(qiáng)。

堅(jiān)持長(zhǎng)期精耕細(xì)作奮力實(shí)現(xiàn)一流專(zhuān)業(yè)

堅(jiān)持以工匠精神精耕細(xì)作，為企業(yè)資本市場(chǎng)直接融資提供專(zhuān)業(yè)化投行服務(wù)、創(chuàng)造差異化價(jià)值。

堅(jiān)持專(zhuān)業(yè)引領(lǐng)，打造優(yōu)秀投行隊(duì)伍。堅(jiān)持人才強(qiáng)企的發(fā)展戰(zhàn)略，不斷優(yōu)化隊(duì)伍結(jié)構(gòu)、提升隊(duì)伍素質(zhì)、強(qiáng)化隊(duì)伍管理，為建設(shè)一流投資銀行蓄力賦能。目前，投行員工900人左右。其中，保薦代表人183人，碩士研究生以上學(xué)歷的人員占80%以上，擁有注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師、注冊(cè)稅務(wù)師等資格的人員占40%以上，業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)遍布國(guó)內(nèi)重要區(qū)域，已打造了一支忠誠(chéng)度高、戰(zhàn)斗力強(qiáng)、業(yè)務(wù)精湛的專(zhuān)業(yè)化投行團(tuán)隊(duì)，為各類(lèi)型企業(yè)和機(jī)構(gòu)客戶(hù)提供全業(yè)務(wù)鏈的投資銀行服務(wù)。

深耕重點(diǎn)行業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。聚焦和深耕生物醫(yī)藥、新能源、信息技術(shù)、節(jié)能環(huán)保、高端智能裝備、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，通過(guò)專(zhuān)業(yè)、高質(zhì)量的投行服務(wù)為產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展賦能蓄力。在生物醫(yī)藥領(lǐng)域，助力諾思蘭德成為北交所首家足額募資的競(jìng)價(jià)發(fā)行再融資項(xiàng)目；新材料領(lǐng)域，助力民士達(dá)成為“A股芳綸紙第一股”、迪爾化工成為北交所設(shè)立以來(lái)首家熔鹽儲(chǔ)能新材料制造企業(yè)；信息技術(shù)領(lǐng)域，助力?？垂煞莩蔀樽?cè)制下首家上市的IPTV企業(yè)、麒麟信安成為“國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)第一股”，相繼落地了一系列重點(diǎn)行業(yè)標(biāo)桿項(xiàng)目。

發(fā)揮銷(xiāo)售優(yōu)勢(shì)，助力項(xiàng)目順利發(fā)行。中泰證券打造了專(zhuān)業(yè)的股權(quán)、債券銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)，不斷強(qiáng)化研究定價(jià)能力建設(shè)，以完善的銷(xiāo)售體系和豐富的投資者資源助推項(xiàng)目成功發(fā)行。股權(quán)方面，銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)深度覆蓋全國(guó)近1000家一級(jí)市場(chǎng)活躍客戶(hù)，市場(chǎng)主要投資者覆蓋率約90%，在多單小市值定增項(xiàng)目、詢(xún)價(jià)類(lèi)IPO項(xiàng)目中取得良好的發(fā)行結(jié)果，獲2023年IPO銷(xiāo)售投行君鼎獎(jiǎng)。債券方面，覆蓋500家以上的各類(lèi)機(jī)構(gòu)投資者，覆蓋寬度位居市場(chǎng)前列，在不同品種債券項(xiàng)目上屢屢創(chuàng)下發(fā)行時(shí)點(diǎn)可比最低利率紀(jì)錄，榮獲qeubee第二屆固收行業(yè)獎(jiǎng)·最優(yōu)秀信用債銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)，打造了具有競(jìng)爭(zhēng)力的投行銷(xiāo)售品牌。

使命呼喚擔(dān)當(dāng)，實(shí)干成就未來(lái)。中泰證券投行委將始終牢記回歸本源、服務(wù)實(shí)體的初心使命，繼續(xù)加快建設(shè)一流投資銀行的發(fā)展步伐，為強(qiáng)國(guó)建設(shè)、民族復(fù)興偉業(yè)貢獻(xiàn)自身力量！