蔚小理“三英”戰(zhàn)“呂布”

FSD入華勢(shì)在必行，國(guó)內(nèi)智駕格局必將面臨重新洗牌。

2018年，特斯拉超級(jí)工廠(chǎng)落地上海，中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)鏈在“鯰魚(yú)”效應(yīng)的帶動(dòng)下進(jìn)入飛速發(fā)展期。如今，在智駕領(lǐng)域，特斯拉正打算放出一條全新的“鯰魚(yú)”——FSD（全自動(dòng)駕駛）。

近日，特斯拉FSD入華風(fēng)聲鶴唳。最新消息顯示，特斯拉FSD V12版本已經(jīng)在北美上線(xiàn)測(cè)試；相關(guān)人士透露，上海南匯新城正推動(dòng)10輛特斯拉車(chē)輛開(kāi)展FSD的落地試點(diǎn)。同濟(jì)大學(xué)汽車(chē)學(xué)院教授、汽車(chē)安全技術(shù)研究所所長(zhǎng)朱西產(chǎn)說(shuō)：“特斯拉FSD在解決數(shù)據(jù)安全問(wèn)題后，入華已是萬(wàn)事俱備?！?/p>

FSD入華勢(shì)在必行，可以預(yù)見(jiàn)的是，國(guó)內(nèi)智駕格局必將面臨重新洗牌。曾經(jīng)憑借智駕優(yōu)勢(shì)攪亂過(guò)傳統(tǒng)車(chē)企“一池春水”的蔚小理，如何應(yīng)對(duì)特斯拉FSD入華所帶來(lái)的新一輪挑戰(zhàn)和沖擊？

2025年為期“端到端”布局加速

耳聞不如親見(jiàn)，小鵬汽車(chē)董事長(zhǎng)、CEO何小鵬深諳此道。

近日，何小鵬專(zhuān)程去美國(guó)體驗(yàn)了一把特斯拉FSD與Waymo公司研發(fā)的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，并專(zhuān)門(mén)錄制視頻發(fā)表了自己的看法說(shuō)：“全程體會(huì)下來(lái)，F(xiàn)SD（全主動(dòng)駕馭體系）的表現(xiàn)還是很絲滑的。絕大部分路況處理都讓我很安心，很像人類(lèi)司機(jī)駕馭?！薄拔覉?jiān)信在2025（年），F(xiàn)SD一定會(huì)超越Waymo。”

隨后，小鵬自動(dòng)駕駛負(fù)責(zé)人李力耘也針對(duì)此事發(fā)表了看法，他認(rèn)為，相比美國(guó)，中國(guó)的路況復(fù)雜很多，他說(shuō)“與電單車(chē)等非機(jī)動(dòng)車(chē)的切磋博弈，是特斯拉FSD入華要面臨頭疼難點(diǎn)之一?！?/p>

針對(duì)特斯拉FSD的密集發(fā)聲，讓小鵬智能駕駛也蹭了波熱度。不過(guò)，在智能駕駛領(lǐng)域，小鵬汽車(chē)的布局確實(shí)快人一步。

今年5月20日，小鵬汽車(chē)發(fā)布國(guó)內(nèi)首個(gè)量產(chǎn)上車(chē)的端到端大模型：神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)XNet+規(guī)控大模型XPlanner+大語(yǔ)言模型XBrain。三網(wǎng)合一的深度視覺(jué)感知神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)XNet，通過(guò)聚合動(dòng)態(tài)XNet、靜態(tài)XNet和行業(yè)首個(gè)量產(chǎn)純視覺(jué)2K占用網(wǎng)絡(luò)，能夠讓自動(dòng)駕駛系統(tǒng)如同裸眼3D。

小鵬汽車(chē)還推出了基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃大模型——XPlanner。XPlanner就像人類(lèi)的小腦，通過(guò)海量數(shù)據(jù)時(shí)刻訓(xùn)練，使得駕駛策略不斷向擬人進(jìn)化，擁有“老司機(jī)般的腳法”，使得前后頓挫減少50%、違?？ㄋ罍p少40%、安全接管減少60%，讓用戶(hù)舒適性、安全性體驗(yàn)都再上新臺(tái)階。

根據(jù)何小鵬的規(guī)劃，2025年，小鵬汽車(chē)將在中國(guó)實(shí)現(xiàn)類(lèi)L4智駕體驗(yàn)，并且小鵬汽車(chē)正在全球范圍對(duì)XNGP端到端的能力進(jìn)行測(cè)試。

在智駕領(lǐng)域，蔚來(lái)也不甘落后。自2023年起，蔚來(lái)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)、CEO李斌多次強(qiáng)調(diào)，蔚來(lái)雖然是用戶(hù)型企業(yè)，但技術(shù)才是蔚來(lái)的底色。

2023年，蔚來(lái)公布了12項(xiàng)技術(shù)創(chuàng)新，涉及芯片及車(chē)載智能硬件、電池系統(tǒng)、操作系統(tǒng)、智能駕駛、智能座艙等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域，展現(xiàn)出了底層的全棧自研布局。從2024年4月30日起，伴隨著B(niǎo)anyan·榕智能系統(tǒng) 2.6.0版本升級(jí)，全域領(lǐng)航輔助NOP+城區(qū)功能，該系統(tǒng)將面向近23萬(wàn)名用戶(hù)進(jìn)行全量推送。最新數(shù)據(jù)顯示，2024年6月，蔚來(lái)新增智能駕駛用戶(hù)21 209名，總用戶(hù)數(shù)達(dá)537 020名。其中，全域領(lǐng)航輔助NOP+用戶(hù)數(shù)達(dá)287 518名；智能駕駛端云算力新增20.56 EOPS，總算力達(dá)287.1 EOPS，是全國(guó)最大的端云算力集群。

而在此之前，蔚來(lái)官方數(shù)據(jù)顯示，領(lǐng)航輔助的用戶(hù)行駛總里程已突破10億km，是全國(guó)高階輔助駕駛里程最多的產(chǎn)品。根據(jù)蔚來(lái)的規(guī)劃，到2025年，智駕使用時(shí)長(zhǎng)占比將達(dá)到80%，10倍安全于人駕。

前不久的2024年智能駕駛夏季發(fā)布會(huì)上，理想汽車(chē)宣布將在7月向全量理想AD Max用戶(hù)推送“全國(guó)都能開(kāi)”的無(wú)圖NOA，并將于7月內(nèi)推送全自動(dòng)AES（自動(dòng)緊急轉(zhuǎn)向）和全方位低速AEB（自動(dòng)緊急制動(dòng)）。同時(shí)，理想汽車(chē)發(fā)布了基于端到端模型、VLM視覺(jué)語(yǔ)言模型和世界模型的全新自動(dòng)駕駛技術(shù)架構(gòu)，并開(kāi)啟新架構(gòu)早鳥(niǎo)計(jì)劃。

理想汽車(chē)董事長(zhǎng)兼CEO李想還稱(chēng)，最早今年年底、最晚明年年初，理想汽車(chē)將推出超過(guò)1 000萬(wàn)clips訓(xùn)練的監(jiān)督型自動(dòng)駕駛體系，基于這套技術(shù)，帶有監(jiān)督的L3自動(dòng)駕駛100%可以實(shí)現(xiàn)，并且可以批量向用戶(hù)交付。隨著這套技術(shù)的演進(jìn)，無(wú)監(jiān)督的L4自動(dòng)駕駛至少三年內(nèi)一定可以實(shí)現(xiàn)。

刀刃向內(nèi)迎戰(zhàn)大模型浪潮

為了跟上特斯拉在智駕領(lǐng)域的步伐，除了明確的技術(shù)規(guī)劃，蔚來(lái)、理想、小鵬也紛紛“刀刃向內(nèi)”，針對(duì)旗下智駕團(tuán)隊(duì)進(jìn)行了一系列組織架構(gòu)調(diào)整。

此前，蔚來(lái)智駕部門(mén)的設(shè)置按照感知、地圖、數(shù)據(jù)、規(guī)控等模塊進(jìn)行分部門(mén)管理，再以項(xiàng)目為核心去串聯(lián)起各個(gè)垂直的算法部門(mén)，進(jìn)行交付。今年6月蔚來(lái)智駕研發(fā)部完成架構(gòu)調(diào)整，調(diào)整后，蔚來(lái)感知和規(guī)控團(tuán)隊(duì)合并為大模型團(tuán)隊(duì)，集成團(tuán)隊(duì)重組為交付團(tuán)隊(duì)。架構(gòu)調(diào)整后，蔚來(lái)智駕的核心業(yè)務(wù)變成了兩塊，一塊是云，一塊是車(chē)，分別由“大模型部”“部署架構(gòu)與方案部”負(fù)責(zé)。

重組后的自動(dòng)駕駛研發(fā)部仍由蔚來(lái)智能駕駛研發(fā)副總裁任少卿負(fù)責(zé)。任少卿在這次調(diào)整后曾向團(tuán)隊(duì)傳達(dá)：要放棄業(yè)界沿用多年的“感知－決策－規(guī)控”傳統(tǒng)范式。這意味著，蔚來(lái)將更明確地探索用端到端大模型實(shí)現(xiàn)高階智能駕駛。

理想汽車(chē)在2023年底對(duì)智能駕駛團(tuán)隊(duì)進(jìn)行了組織架構(gòu)調(diào)整，將大模型重新組成一個(gè)團(tuán)隊(duì)，放在前端算法研發(fā)團(tuán)隊(duì)之下，整體負(fù)責(zé)端到端架構(gòu)的研發(fā)、“上車(chē)”。調(diào)整前，理想智能駕駛的組織架構(gòu)按照感知、決策、系統(tǒng)、規(guī)控、數(shù)據(jù)閉環(huán)、量產(chǎn)等模塊去進(jìn)行人員架構(gòu)的排布。調(diào)整后，理想智能駕駛團(tuán)隊(duì)主要分成兩個(gè)團(tuán)隊(duì)：算法研發(fā)、量產(chǎn)研發(fā)。其中算法研發(fā)團(tuán)隊(duì)下設(shè)立了一個(gè)專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)端到端模型研發(fā)的團(tuán)隊(duì)。

2024年4月，理想內(nèi)部成立了即使人的端到端小組。2024年5月，理想汽車(chē)計(jì)劃將智駕團(tuán)隊(duì)人數(shù)控制在1 000人以?xún)?nèi)，對(duì)智駕團(tuán)隊(duì)的規(guī)模進(jìn)行了縮減、感知、測(cè)試、規(guī)劃和地圖等智駕板塊都在縮減范圍內(nèi)，而4月份組建的端到端小組未受影響。

與其他兩家企業(yè)相比，小鵬智駕的組織設(shè)計(jì)部門(mén)更多，分工也更加精細(xì)。據(jù)悉，目前，小鵬自動(dòng)駕駛中心由產(chǎn)品研發(fā)部、架構(gòu)、元件、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)部等10余個(gè)部門(mén)組成，團(tuán)隊(duì)共計(jì)約有3 000余人。而據(jù)何小鵬透露，小鵬汽車(chē)的智駕團(tuán)隊(duì)還將繼續(xù)擴(kuò)招，今年內(nèi)將擴(kuò)至4 000人。

“國(guó)內(nèi)車(chē)企調(diào)整智駕團(tuán)隊(duì)，首要是受特斯拉FSD V12版別的端到端模型技能的影響。”對(duì)于蔚小理在組織架構(gòu)上的密集調(diào)整，同濟(jì)大學(xué)汽車(chē)學(xué)院教授、汽車(chē)安全技術(shù)研究所所長(zhǎng)朱西產(chǎn)說(shuō)。特斯拉FSD入華的推進(jìn)將會(huì)在國(guó)內(nèi)智駕賽道引發(fā)新一輪“鯰魚(yú)效應(yīng)”，為了在“標(biāo)配智駕”時(shí)代形成差異化優(yōu)勢(shì)，蔚小理在智駕領(lǐng)域的投入只會(huì)更加不遺余力。