浙江省外貿(mào)“新三樣”出口現(xiàn)狀及競爭力簡析

孔暢

(浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 浙江金華 321100)

1 前言

中華人民共和國海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年我國貨物出口總值23.77萬億元，同比增長0.6%。其中，由鋰離子蓄電池、太陽能電池和電動載人汽車組成的“新三樣”共出口1.06萬億元，首次突破萬億元大關(guān)，上漲29.9%。與出口“老三樣”——服裝、家電、家具相比，“新三樣”具有鮮明的高技術(shù)含量、高附加值、低碳環(huán)保等特質(zhì)，以及未來快速發(fā)展的潛能，為持續(xù)承壓的貨物進(jìn)出口提供了強(qiáng)支撐和新動力。從各省份的數(shù)據(jù)來看，“新三樣”在江蘇、浙江、廣東等外貿(mào)大省都成為重要的出口熱點(diǎn)。

對比2022年，2023年浙江省貨物出口總值為3.57萬億元，占全國出口總值的15%，僅次于廣東；出口增長1334.08億元，同比增長3.9%，對全國出口增長的貢獻(xiàn)居于首位。其中，“新三樣”出口增長138.54億元，同比增長10.9%，表現(xiàn)尤為亮眼。浙江省“新三樣”出口具體狀況如何？出口競爭力如何？以及未來發(fā)展趨勢如何？這些對促進(jìn)浙江省貨物出口貿(mào)易穩(wěn)定且高質(zhì)量發(fā)展都是值得探究的重要問題。

根據(jù)中國《海關(guān)統(tǒng)計(jì)月報(bào)出口主要商品目錄》，2022年以前，太陽能電池HS編碼為85414020，2022年及之后為854142-854143；鋰離子蓄電池的編碼范圍為850760；電動載人汽車為870220-870240、870340-870380，包括混合動力客車(10座及以上)、純電動客車(10座及以上)、非插電式混合動力乘用車、插電式混合動力乘用車及純電動乘用車五類。其中，純電動乘用車出口占比最高，2023年其出口總額分別占全國和浙江省電動載人汽車的81.6%和80.9%。為方便計(jì)算，下文中“新三樣”僅包括鋰離子蓄電池、太陽能電池和純電動乘用車三類商品。

2 浙江省“新三樣”出口貿(mào)易現(xiàn)狀

2.1 出口規(guī)模大且呈上行趨勢

2019—2023年，浙江省“新三樣”出口總值從317.33億元上漲到1337.93億元，占浙江省出口總額比例由1.38%上升至3.75%，呈明顯上行趨勢。

其中，太陽能電池出口額最大，由283.97億元上漲至868.86億元，年均增長32%；純電動乘用車出口額增長速度最快，由4.59億元上漲至270.76億元，年均增長177%；鋰離子蓄電池出口額相對較低，由28.77億元上漲至198.31億元，年均增長62%(見圖1)。

圖1 2019—2023年浙江省“新三樣”分類出口額(單位：億元)

對比全國各省出口數(shù)據(jù)，2023年浙江省“新三樣”出口額占全國“新三樣”出口總值的13.33%，排名第五，江蘇省(19.18%)、上海市(16.51%)、廣東省(13.66%)、福建省(13.39%)排名在前。從分類數(shù)據(jù)來看，2023年浙江省太陽能電池出口占全國出口總額的25.96%，僅次于江蘇；純電動乘用車出口占比11.27%，僅次于上海；鋰離子蓄電池出口占比相對較低，為4.34%，位列第五。由此可知，從出口額數(shù)據(jù)來看，浙江省“新三樣”出口實(shí)力在國內(nèi)名列前茅(見表1)。

表1 2023年中國各省“新三樣”出口額前五名(單位：億元)

2.2 出口目的地較為集中

海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2019—2023年浙江省“新三樣”出口超190個(gè)國家和地區(qū)，貿(mào)易范圍較廣，但出口目的地較為集中。

根據(jù)貿(mào)易額排序，2019年浙江省出口目的地前五名依次為越南、日本、印度、烏克蘭和澳大利亞，共占浙江省“新三樣”出口總額的37.61%；2023年主要出口目的地依次為荷蘭、印度、巴西、澳大利亞、美國，共占浙江省“新三樣”出口總額的40.14%。出口東盟國家的貿(mào)易額占比由2019年的11.67%下降至2023年的7.64%，而出口歐盟國家的貿(mào)易額占比由24.64%上升至42.65%。

按細(xì)分出口額計(jì)算，2023年浙江省出口的54.85%的鋰離子蓄電池、44.11%的太陽能電池和29.05%的純電動乘用車發(fā)往了歐盟國家。分國別并按出口貿(mào)易額排序，排名前十的出口目的地如表2所示。出口往前十位國家的貿(mào)易總額分別占鋰離子蓄電池出口總額的80.94%、太陽能電池出口總額的68.48%、純電動乘用車出口總額的71.20%。

表2 2023年浙江省“新三樣”出口主要目的地

2.3 出口以一般貿(mào)易方式為主

浙江省“新三樣”出口有一般貿(mào)易、進(jìn)料加工、對外承包工程出口多種貿(mào)易方式。其中，進(jìn)料加工指加工方用外匯購買進(jìn)口的原材料、輔料、零部件等，經(jīng)加工成成品或半成品后再外銷出口，又稱為“以進(jìn)養(yǎng)出”。相比一般貿(mào)易，進(jìn)料加工貿(mào)易將國外資源與國內(nèi)生產(chǎn)能力相結(jié)合，使國內(nèi)企業(yè)更加融入國際分工體系。

2019—2023年，浙江省鋰離子蓄電池、太陽能電池出口均以一般貿(mào)易方式為主：2019年，89.96%的鋰離子蓄電池通過一般貿(mào)易出口，且該比例逐年上升至2023年的98.50%；2019—2023年，太陽能電池一般貿(mào)易出口占比多在92%以上，其次為進(jìn)料加工貿(mào)易。而純電動乘用車出口近年來以進(jìn)料加工為主，2020年進(jìn)料加工貿(mào)易占比為93.98%，隨后該比例逐年下降至2023年的72.90%，其次為一般貿(mào)易，由6%上升至26.95%。由此看來，對比鋰離子蓄電池與太陽能電池，浙江省純電動乘用車的生產(chǎn)和出口與全球價(jià)值鏈結(jié)合得更加深入。

3 浙江省“新三樣”出口競爭力測算

國際市場占有率(IMS)、顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)(RCA)和貿(mào)易競爭力指數(shù)(TC)是常用于測算產(chǎn)品出口競爭力大小的指標(biāo)。由于部分國家2023年的貿(mào)易數(shù)據(jù)尚未公布，本節(jié)主要計(jì)算和對比2022年的國際市場占有率及顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)。

3.1 國際市場占有率(IMS)

國際市場占有率指國際市場上一國或地區(qū)某產(chǎn)品出口總額占世界該產(chǎn)品出口總額的比例，在一定程度上反映了一國某產(chǎn)品的國際市場地位及競爭力水平。

據(jù)計(jì)算，浙江省太陽能電池國際市場占有率由2019年的7.36%上漲至2022年的20.57%；純電動乘用車國際市場占有率由0.26%上漲至3.26%；鋰離子電池國際市場占有率由1.19%上漲至2.23%，反映出浙江省“新三樣”在國際市場中地位的提高。

對比2022年各國數(shù)據(jù)，中國是世界第一大鋰離子蓄電池、太陽能電池出口國，第二大純電動乘用車出口國。而浙江省太陽能電池國際市場占有率甚至高于國際排名第2位的馬來西亞；純電動乘用車國際市場占有率僅次于排名第6位的西班牙(4.20%)；鋰離子蓄電池市場占有率僅次于排名第7位的日本(3.16%)，體現(xiàn)出較強(qiáng)的國際競爭力(見表3)。

表3 2022年“新三樣”國際市場占有率前五名國家

3.2 顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)(RCA)

顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)通過某產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)品在該國出口總額中所占份額與世界貿(mào)易中該產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)品占世界貿(mào)易總額的份額之比來測算產(chǎn)品的出口競爭力，計(jì)算公式如下：

式(1)中：Ei表示某產(chǎn)品一國的出口額；Eit表示該國貨物總出口額；Ew表示該產(chǎn)品世界出口額；Ewt表示世界貨物總出口額。計(jì)算單個(gè)省市商品的RCA指數(shù)時(shí)，使用該省市的相應(yīng)數(shù)據(jù)代替全國數(shù)據(jù)，RCA指數(shù)計(jì)算結(jié)果越大，說明產(chǎn)品越具有出口競爭優(yōu)勢。若RCA小于0.8，表示出口競爭力較弱；介于0.8～1.25，表示具有中等的出口競爭力；介于1.25～2.5，表示具有較強(qiáng)的出口競爭力；大于2.5，表示具有很強(qiáng)的出口競爭力。

據(jù)計(jì)算，2019—2022年浙江省“新三樣”RCA指數(shù)逐年上升，2022年太陽能電池RCA指數(shù)為9.81，純電動乘用車RCA指數(shù)為1.55，高于全國整體及國際上部分出口大國的數(shù)值，表明浙江省太陽能電池及純電動乘用車出口競爭力強(qiáng)勁。此外，2022年浙江省鋰離子蓄電池RCA指數(shù)為1.06，出口競爭力中等，有待進(jìn)一步提高(見表4)。

表4 2022年“新三樣”出口大國RCA指數(shù)

3.3 貿(mào)易競爭力指數(shù)(TC)

TC指數(shù)表示一國進(jìn)出口貿(mào)易差額占進(jìn)出口貿(mào)易總額的比重，綜合考慮了進(jìn)口和出口兩方面，公式如下：

式(2)中：Ei表示某產(chǎn)品一國的出口額，Ii表示該產(chǎn)品一國的進(jìn)口額。TC指數(shù)的計(jì)算結(jié)果在-1～1的區(qū)間內(nèi)，指數(shù)越接近于1，則該產(chǎn)品的競爭力越強(qiáng)；反之，越接近-1，則競爭力越弱。

2019—2023年，浙江省鋰離子蓄電池、太陽能電池及純電動乘用車的TC指數(shù)均大于0.92，顯示出較強(qiáng)的出口競爭力。其中，鋰離子蓄電池TC指數(shù)由0.93上漲至0.98，表明出口競爭力有所提高；太陽能電池TC指數(shù)在0.92～0.98波動；而純電動乘用車的進(jìn)口額由2019年的306，928元降至2023年的88，759元，得益于極低的進(jìn)口額，浙江省純電動乘用車TC指數(shù)維持在1附近。對比表5中數(shù)據(jù)可知，根據(jù)貿(mào)易競爭力指數(shù)判斷，浙江省“新三樣”出口競爭力高于多數(shù)“新三樣”出口大國。

表5 2022年“新三樣”出口大國TC指數(shù)

4 結(jié)語

綜合上述分析可以得出結(jié)論：浙江省“新三樣”出口規(guī)模大、出口實(shí)力強(qiáng)、出口目的地較為集中。對比國內(nèi)各出口強(qiáng)省及國際各出口大國，浙江省太陽能電池國際市場占有率名列前茅、出口實(shí)力強(qiáng)勁；純電動乘用車出口規(guī)模增長迅速，具有較強(qiáng)的出口競爭力；鋰離子蓄電池出口規(guī)模相對較小，出口競爭力中等，提升空間較大。

為促進(jìn)浙江省“新三樣”出口持續(xù)健康發(fā)展，本文提出以下三條建議。

4.1 減少價(jià)格戰(zhàn)，重視差異化發(fā)展

太陽能電池是浙江省“新三樣”中的出口強(qiáng)項(xiàng)，光伏行業(yè)龍頭企業(yè)如晶科能源、天合光能、晶澳科技、阿特斯、正泰新能等均在浙江省設(shè)有總部或子公司，省內(nèi)形成了以義烏、嘉興引領(lǐng)，多地協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)集群，為光伏產(chǎn)品走遍世界提供了有力支持。但同時(shí)，業(yè)內(nèi)存在關(guān)于產(chǎn)能擴(kuò)張過快、產(chǎn)能過剩的憂慮，呼吁理性發(fā)展、減少價(jià)格戰(zhàn)。

根據(jù)海關(guān)總署相關(guān)數(shù)據(jù)計(jì)算，2023年浙江省太陽能電池價(jià)格為62.01元/個(gè)，較2022年下跌17.22%。考慮到近年來太陽能電池性能不斷提升，若按電學(xué)單位瓦特進(jìn)行衡量，該降價(jià)幅度更加明顯。隨著國內(nèi)外“新三樣”產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，鋰離子蓄電池、純電動乘用車面臨同樣的“量增價(jià)減”風(fēng)險(xiǎn)。因此，要想提升利潤空間，持續(xù)健康發(fā)展，浙江省“新三樣”企業(yè)就需要避免同質(zhì)競爭，重視差異化發(fā)展。

4.2 加快科技創(chuàng)新，推進(jìn)全球化戰(zhàn)略

鋰電池、太陽能電池及新能源汽車面臨的價(jià)格下行壓力可以看作是“新三樣”產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入理性發(fā)展新階段的信號。在這一階段，新材料的產(chǎn)業(yè)化、新產(chǎn)品的開發(fā)及在降低成本的同時(shí)提高品質(zhì)，都是“新三樣”企業(yè)亟待達(dá)成的關(guān)鍵目標(biāo)，而這些目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)都要依靠科技創(chuàng)新。2023年12月，我國政府發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整減免車輛購置稅新能源汽車產(chǎn)品技術(shù)要求的公告》，提高了對于新能源汽車能耗、性能等方面的要求?？梢灶A(yù)期，汽車行業(yè)的技術(shù)競爭將進(jìn)一步加劇，同時(shí)會促進(jìn)上游鋰離子蓄電池行業(yè)的科技創(chuàng)新。

此外，“走出去”戰(zhàn)略也是“新三樣”企業(yè)消耗產(chǎn)能，擴(kuò)大國際市場份額的優(yōu)良選擇。國際競爭力強(qiáng)且具有一定國際市場地位的頭部企業(yè)應(yīng)積極拓展國外市場，在產(chǎn)品出口的同時(shí)，發(fā)展“產(chǎn)業(yè)鏈出海”，形成全球產(chǎn)業(yè)鏈布局，在國外市場上實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的本地化生產(chǎn)與供應(yīng)。

4.3 關(guān)注貿(mào)易政策，降低貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)

如前文所述，歐盟、英美、澳大利亞等組織和國家是浙江省“新三樣”的重要貿(mào)易對象。無論是產(chǎn)品出口國外市場，還是產(chǎn)業(yè)鏈形成全球化布局，都必然受到對方產(chǎn)業(yè)政策及貿(mào)易政策的影響。例如，歐盟于2020年提出了《歐盟電池和廢電池法規(guī)》，并于2022年1月1日起實(shí)施，相比2006年的《歐盟電池指令》，新法規(guī)對電池信息透明度、可追溯性，電池壽命和性能管理，以及碳足跡、關(guān)鍵材料循環(huán)等方面提出了更高的要求。美國于2022至2023年相繼出臺了《削減通脹法案》及其關(guān)于新能源汽車補(bǔ)貼的實(shí)施細(xì)則，受此影響，美國消費(fèi)者若想獲得補(bǔ)貼，其所購買的新能源汽車需符合車輛組裝、關(guān)鍵礦物質(zhì)、電池組件等方面的規(guī)定，無疑在一定程度上限制了我國相關(guān)產(chǎn)品的出口。“新三樣”出口企業(yè)需要在提高產(chǎn)品質(zhì)量、積極開拓新市場的同時(shí)，密切關(guān)注貿(mào)易合作國家的政策動向，盡量降低貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。