全過(guò)程工程咨詢的數(shù)據(jù)協(xié)同管理模式研究

陳城輝 黃聰 鄧涵丹

（1.林同棪國(guó)際工程咨詢（中國(guó)）有限公司，重慶 401121；2.南京工業(yè)大學(xué)，南京 210049）

引言

全過(guò)程工程咨詢是近年來(lái)國(guó)際盛行的工程建設(shè)模式，服務(wù)覆蓋包括前期研究、決策及建設(shè)等多個(gè)工程階段。全過(guò)程工程咨詢項(xiàng)目往往建設(shè)規(guī)模較大，工程專(zhuān)業(yè)復(fù)雜，各個(gè)工程階段和多個(gè)參與方的任何咨詢、管理和建設(shè)活動(dòng)都將產(chǎn)生多樣化數(shù)據(jù)，包括各類(lèi)項(xiàng)目報(bào)表、審批文件、會(huì)議紀(jì)要、咨詢成果及設(shè)計(jì)參數(shù)等，這些數(shù)據(jù)彼此關(guān)聯(lián)，共同推進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施。如何做好數(shù)據(jù)的協(xié)同管理，實(shí)現(xiàn)龐雜數(shù)據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確、共享融合的協(xié)作流轉(zhuǎn)，成為保障全過(guò)程工程咨詢項(xiàng)目高效推進(jìn)的重要環(huán)節(jié)。因此，有必要針對(duì)全過(guò)程工程咨詢中涉及的數(shù)據(jù)協(xié)同方式開(kāi)展研究，以提高全過(guò)程工程咨詢數(shù)據(jù)協(xié)同管理與應(yīng)用水平，真正發(fā)揮全過(guò)程咨詢的核心價(jià)值與優(yōu)勢(shì)。

然而，經(jīng)國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀梳理與分析，發(fā)現(xiàn)目前國(guó)內(nèi)外對(duì)于全過(guò)程工程咨詢數(shù)據(jù)協(xié)同的研究，大量集中在工程咨詢數(shù)據(jù)集成管理方面，即通過(guò)構(gòu)建數(shù)據(jù)信息集成平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)工程咨詢數(shù)據(jù)的流轉(zhuǎn)處理與管理[1-3]。工程咨詢的數(shù)據(jù)管理過(guò)分依賴數(shù)據(jù)集成平臺(tái)，缺乏數(shù)據(jù)協(xié)同管理模式的梳理與研究。雖然也有部分學(xué)者通過(guò)協(xié)同理論建立參與主體協(xié)同與否的博弈模型，分析其協(xié)同行為決策[4-6]，但始終忽視了全過(guò)程工程咨詢項(xiàng)目數(shù)字化協(xié)同的組織模式構(gòu)建與優(yōu)化問(wèn)題，不能為全過(guò)程工程咨詢項(xiàng)目自上而下的縱向指令以及同級(jí)項(xiàng)目間的橫向信息有效流轉(zhuǎn)提供組織保障[7]，進(jìn)而影響到全過(guò)程工程咨詢項(xiàng)目的協(xié)同實(shí)施效果。

鑒于此，本文依托重慶市勘察設(shè)計(jì)行業(yè)創(chuàng)新研究與能力建設(shè)項(xiàng)目研發(fā)基金支持，結(jié)合近年來(lái)多個(gè)全過(guò)程咨詢項(xiàng)目積累的經(jīng)驗(yàn)，初步探索全過(guò)程工程咨詢中的數(shù)據(jù)協(xié)同方法，以期形成較為合理的數(shù)據(jù)協(xié)同管理模式，為業(yè)內(nèi)同行的全過(guò)程工程咨詢數(shù)據(jù)管理提供有益參考。

1 明確數(shù)據(jù)及協(xié)同概念

1.1 數(shù)據(jù)分類(lèi)

數(shù)據(jù)是描述事物、事件的原始符號(hào)記錄，信息是對(duì)符號(hào)記錄進(jìn)行分析研究、計(jì)算、組織后獲得的高階數(shù)據(jù)。本文將原始記錄數(shù)據(jù)和提取的信息統(tǒng)稱為數(shù)據(jù)。全過(guò)程工程咨詢項(xiàng)目推動(dòng)過(guò)程中，參與主體包括業(yè)主方、全過(guò)程咨詢方和施工承包方，不同參與者在各自職責(zé)范圍內(nèi)承擔(dān)相應(yīng)的項(xiàng)目管理工作，并將產(chǎn)生多樣化數(shù)據(jù)信息，如表1 所示。

表1 全過(guò)程工程咨詢項(xiàng)目參與方產(chǎn)生的主要數(shù)據(jù)

這些數(shù)據(jù)可以按照不同的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類(lèi)[8]，如圖1 所示。

圖1 全過(guò)程工程咨詢主要數(shù)據(jù)分類(lèi)情況

1.2 數(shù)據(jù)協(xié)同定義

工程項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程中，必然會(huì)產(chǎn)生多種類(lèi)型數(shù)據(jù)，不同參與者之間通過(guò)數(shù)據(jù)傳遞方式實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)信息的交互、反饋，以此來(lái)保證工程建設(shè)項(xiàng)目推進(jìn)。全過(guò)程工程咨詢項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì)在于，將傳統(tǒng)工程建設(shè)項(xiàng)目涉及的多方數(shù)據(jù)傳遞整合打包轉(zhuǎn)化為內(nèi)部數(shù)據(jù)交互，使得項(xiàng)目數(shù)據(jù)管理簡(jiǎn)化為三方數(shù)據(jù)傳遞，如圖2 所示。

圖2 全過(guò)程工程咨詢數(shù)據(jù)傳遞示意圖

全過(guò)程工程咨詢項(xiàng)目雖然簡(jiǎn)化了外部數(shù)據(jù)交互對(duì)象，但并未減少數(shù)據(jù)交互的內(nèi)容和規(guī)模，內(nèi)部數(shù)據(jù)交互和三方外部數(shù)據(jù)交互的及時(shí)性、準(zhǔn)確性仍是影響工程項(xiàng)目高效建設(shè)的重要制約因素，被稱之為數(shù)據(jù)協(xié)同的程度。

協(xié)同是指為共同完成統(tǒng)一目的，實(shí)現(xiàn)利益最大化，通過(guò)一定的協(xié)調(diào)機(jī)制和組織體系，協(xié)調(diào)兩個(gè)或兩個(gè)以上的不同資源或者個(gè)體的過(guò)程。

對(duì)于全過(guò)程工程咨詢項(xiàng)目，根據(jù)協(xié)同理論，本文將數(shù)據(jù)協(xié)同定義為：不同工程建設(shè)參與主體圍繞一個(gè)或多個(gè)階段的共同目標(biāo)，通過(guò)數(shù)據(jù)信息共享交流、不同專(zhuān)業(yè)間嵌套協(xié)作等方式，打破數(shù)據(jù)孤立、信息拋墻等單一流向的數(shù)據(jù)傳遞問(wèn)題，創(chuàng)建各方數(shù)據(jù)高效、自由、共享的協(xié)同環(huán)境，從而提高工程咨詢項(xiàng)目工作效率、經(jīng)濟(jì)效益的數(shù)據(jù)管理過(guò)程。

2 分析全過(guò)程工程咨詢數(shù)據(jù)協(xié)同方法

2.1 典型數(shù)據(jù)協(xié)同方式

目前，面對(duì)業(yè)主、相關(guān)咨詢機(jī)構(gòu)、專(zhuān)業(yè)子項(xiàng)、相關(guān)部門(mén)以及承包方等眾多參與方，為保證數(shù)據(jù)的交換、存儲(chǔ)、修改追蹤及權(quán)限控制等需求，大多數(shù)全過(guò)程工程咨詢項(xiàng)目會(huì)建立一套以各個(gè)子項(xiàng)負(fù)責(zé)人為數(shù)據(jù)交換節(jié)點(diǎn)，搭載以BIM 或數(shù)據(jù)集成管理系統(tǒng)平臺(tái)為數(shù)據(jù)共享中心的數(shù)據(jù)協(xié)同方式[9,10]，這種全過(guò)程工程咨詢的數(shù)據(jù)協(xié)同管理模式，是依托項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目助理組成虛擬的數(shù)據(jù)管理節(jié)點(diǎn)(Information Hub)，再按照既定的工作大綱（即工作流程規(guī)范、制度要求）執(zhí)行數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、交互及共享協(xié)同，本質(zhì)上，這是一種虛擬職能型的數(shù)據(jù)協(xié)同管理方式，如圖3 所示。

圖3 典型虛擬管理節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)協(xié)同模式示意圖

虛擬職能數(shù)據(jù)協(xié)同模式往往過(guò)分依賴工作大綱或管理制度，且缺乏專(zhuān)職的數(shù)據(jù)協(xié)同管理人員，在數(shù)據(jù)協(xié)同需求較小情況下，兼職的項(xiàng)目經(jīng)理還能夠有效應(yīng)對(duì)，一旦數(shù)據(jù)協(xié)同管理工作需求增加，單純依賴兼職人的數(shù)據(jù)管理顯然無(wú)法滿足；另外，數(shù)據(jù)管理節(jié)點(diǎn)通常是以全過(guò)程工程咨詢單位為主，業(yè)主等其他參與方數(shù)據(jù)協(xié)同度低，易引發(fā)信任障礙。

2.2 數(shù)據(jù)協(xié)同分析框架

針對(duì)全過(guò)程工程咨詢項(xiàng)目典型數(shù)據(jù)協(xié)同管理方式存在的問(wèn)題，采用系統(tǒng)工程“物理－事理－人理( WSR ) ”方法論[11]，借鑒李俊亭等人[12]提出的研究范式，構(gòu)建基于全過(guò)程工程咨詢數(shù)據(jù)協(xié)同的WSR 方法分析框架，如圖4 所示。

圖4 全過(guò)程工程咨詢數(shù)據(jù)協(xié)同的WSR 分析框架

其中，“物理”是指涉及物質(zhì)(數(shù)據(jù))運(yùn)動(dòng)的機(jī)理，在全過(guò)程工程咨詢中多參與方時(shí)常進(jìn)行著數(shù)據(jù)交互，通過(guò)搭建多方面數(shù)據(jù)集成平臺(tái)將全過(guò)程工程咨詢服務(wù)中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行集成整合，為全過(guò)程工程咨詢服務(wù)提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)服務(wù)；“事理”是指做事(數(shù)據(jù)處理)的機(jī)理，在全過(guò)程工程咨詢服務(wù)中，為避免存在數(shù)據(jù)隱瞞、吧信息不對(duì)等等一系列的問(wèn)題，搭建統(tǒng)一公開(kāi)的數(shù)據(jù)協(xié)同管理機(jī)制，從而提高數(shù)據(jù)信息處理的同步性及其準(zhǔn)確性；“人理”是指做人(數(shù)據(jù)應(yīng)用)的機(jī)理，因數(shù)據(jù)的共識(shí)、傳遞等過(guò)程均離不開(kāi)人的參與，而有人的參與必然會(huì)引起一些社會(huì)問(wèn)題，所以在全過(guò)程工程咨詢中，需要統(tǒng)一合理的協(xié)同組織管理形式，為數(shù)據(jù)信息協(xié)同平臺(tái)提供組織保障。

3 構(gòu)建全過(guò)程工程咨詢數(shù)據(jù)協(xié)同管理模式

按照上述WSR 方法分析框架，全過(guò)程工程咨詢的數(shù)據(jù)協(xié)同管理需要解決物理、事理和人理方面的問(wèn)題?；诖?，提出構(gòu)建“一套數(shù)字基座平臺(tái)、一個(gè)數(shù)據(jù)協(xié)同管理組織、一套協(xié)同管理機(jī)制”的實(shí)體集中型數(shù)據(jù)協(xié)同管理模式，其中一套數(shù)字基座平臺(tái)應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)協(xié)同中的物理問(wèn)題，一套數(shù)據(jù)協(xié)同管理組織應(yīng)對(duì)人理問(wèn)題，而另一套協(xié)同管理機(jī)制應(yīng)對(duì)事理問(wèn)題，從而滿足全過(guò)程工程咨詢項(xiàng)目能夠高效協(xié)同管理，如圖5 所示。

圖5 實(shí)體集中型數(shù)據(jù)協(xié)同管理模式框架體系

（1）一套數(shù)字基座平臺(tái)

數(shù)字基座平臺(tái)是整個(gè)數(shù)據(jù)協(xié)同管理的基礎(chǔ)。通過(guò)先進(jìn)信息技術(shù)將數(shù)據(jù)共享交換系統(tǒng)、信息資源管理中心、數(shù)據(jù)資源管理系統(tǒng)、資源共享門(mén)戶和信息公開(kāi)門(mén)戶網(wǎng)站等多協(xié)同數(shù)據(jù)系統(tǒng)進(jìn)行集成，打造包括信息匯聚系統(tǒng)、BIM 中心、ERP 系統(tǒng)、郵件管理系統(tǒng)、流程管理系統(tǒng)、數(shù)據(jù)管理平臺(tái)、信息資源管理系統(tǒng)、數(shù)據(jù)安全平臺(tái)等為一體的全過(guò)程工程咨詢數(shù)據(jù)集成管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)不同參與方之間的數(shù)據(jù)交互查詢，多專(zhuān)業(yè)、多子系統(tǒng)的融合集成，提升基礎(chǔ)數(shù)據(jù)協(xié)同能力和全過(guò)程工程咨詢服務(wù)的效率。

（2）一套數(shù)據(jù)協(xié)同管理組織

數(shù)據(jù)協(xié)同管理最終落腳點(diǎn)是項(xiàng)目相關(guān)管理人員。從“人理”角度出發(fā)，為高效實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的協(xié)同交互管理，全過(guò)程工程咨詢需要有一個(gè)明確的具有實(shí)體意義的數(shù)據(jù)管理組織，且需要由不同參與方來(lái)共同承擔(dān)。因此，提出由項(xiàng)目業(yè)主方、施工方、工程咨詢方三方共同組建數(shù)據(jù)協(xié)同管理辦公室（DSMO.Data Synergetic Management Office），DSMO 設(shè)置項(xiàng)目協(xié)同管理總負(fù)責(zé)人一名，根據(jù)項(xiàng)目需要設(shè)置若干副負(fù)責(zé)人/總監(jiān)，分別負(fù)責(zé)商務(wù)管理和技術(shù)管理方面的數(shù)據(jù)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，業(yè)主方和施工總包方分別在DSMO 中安排數(shù)據(jù)協(xié)同管理專(zhuān)員，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)子部門(mén)和工程子項(xiàng)。通過(guò)組建實(shí)體的據(jù)協(xié)同管理辦公室，大大提高不同參與主體之間的數(shù)據(jù)協(xié)同程度和協(xié)同管理效率。另外，這樣的協(xié)同管理辦公室仍然需要依托完善的數(shù)據(jù)協(xié)同管理機(jī)制進(jìn)行約束規(guī)范，并在統(tǒng)一的數(shù)字基座平臺(tái)基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)高效的數(shù)字化協(xié)同管理。

（3）一套數(shù)據(jù)協(xié)同管理機(jī)制

為規(guī)范全過(guò)程工程咨詢數(shù)據(jù)協(xié)同管理工作，需要對(duì)各參與方的數(shù)據(jù)協(xié)同行為進(jìn)行一定程度的約束，包括明確各級(jí)項(xiàng)目管理人員的數(shù)據(jù)管理職責(zé)要求、數(shù)據(jù)交互核心工作流程、數(shù)據(jù)交互質(zhì)量要求、數(shù)據(jù)交互接口管理辦法、平臺(tái)數(shù)據(jù)安全及權(quán)限管理規(guī)定等，形成一套完整統(tǒng)一的協(xié)同運(yùn)作機(jī)制，使得全過(guò)程工程咨詢數(shù)據(jù)協(xié)同管理制度化，規(guī)范化，并借助數(shù)據(jù)集成管理平臺(tái)實(shí)現(xiàn)管理機(jī)制的數(shù)字化和可視化。

4 應(yīng)用實(shí)踐

4.1 江蘇園博園全過(guò)程工程咨詢

2018 年初，南京確定承辦第十一屆江蘇省園藝博覽會(huì)，距離2021 年4 月開(kāi)園不足三年，時(shí)間周期緊迫，同時(shí)，由于項(xiàng)目規(guī)模龐大，涉及專(zhuān)業(yè)和機(jī)構(gòu)多達(dá)上百個(gè)，為簡(jiǎn)化工作界面，提升工程質(zhì)量和工作效率，江蘇園博園建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司（業(yè)主單位）采用全過(guò)程工程咨詢和設(shè)計(jì)施工總承包（EPC）服務(wù)模式，而林同棪作為住建部選定的40 家全過(guò)程工程咨詢?cè)圏c(diǎn)企業(yè)之一，承擔(dān)該項(xiàng)目前期策劃規(guī)劃、管理咨詢、規(guī)劃設(shè)計(jì)技術(shù)咨詢、設(shè)計(jì)總承包（牽頭）以及智慧園博建造等多個(gè)板塊的全過(guò)程工程咨詢服務(wù)，中建某局和本地規(guī)劃院分別作為施工總承包負(fù)責(zé)方和設(shè)計(jì)總承包聯(lián)合方。

林同棪作為設(shè)計(jì)總包牽頭單位和全過(guò)程工程咨詢方（以下簡(jiǎn)稱全咨方），在完成自身承擔(dān)的設(shè)計(jì)任務(wù)的同時(shí)，需要組織園區(qū)各個(gè)專(zhuān)項(xiàng)公用設(shè)施和公共設(shè)施的銜接和協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌各個(gè)分包設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)任務(wù)要求等上百項(xiàng)工作，對(duì)數(shù)據(jù)交互和協(xié)同提出嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，迫切需要高質(zhì)量的數(shù)據(jù)協(xié)同管理，提升全過(guò)程工程咨詢的工作效率和成果質(zhì)量。

4.2 數(shù)據(jù)協(xié)同管理模式優(yōu)化應(yīng)用

項(xiàng)目前期采用傳統(tǒng)的虛擬職能數(shù)據(jù)管理模式，隨著項(xiàng)目的持續(xù)深入，這種以項(xiàng)目經(jīng)理作為兼職數(shù)據(jù)管理節(jié)點(diǎn)的模式暴露的問(wèn)題越發(fā)明顯。因此，圍繞著數(shù)據(jù)協(xié)同的“人、事、物”三個(gè)維度，優(yōu)化形成實(shí)體集中型數(shù)據(jù)協(xié)同管理模式。

首先是管理組織架構(gòu)的優(yōu)化，如圖6 所示，江蘇園博園項(xiàng)目管理組織架構(gòu)由項(xiàng)目業(yè)主方、施工總包方以及全咨方組成聯(lián)合管理指揮部，承擔(dān)項(xiàng)目協(xié)同管理工作，指揮部設(shè)置項(xiàng)目總負(fù)責(zé)一名，項(xiàng)目副負(fù)責(zé)人兩名，參與三方分別在指揮部中安排數(shù)據(jù)協(xié)同管理專(zhuān)員，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)子部門(mén)和工程子項(xiàng)，指揮部所有成員集中辦公，將原本分散的數(shù)據(jù)管理各方統(tǒng)一集中，提升數(shù)據(jù)信息溝通協(xié)調(diào)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和有效性。

圖6 江蘇園博園項(xiàng)目管理組織架構(gòu)示意圖

為進(jìn)一步規(guī)范統(tǒng)一項(xiàng)目協(xié)同管理制度和辦法，在明確組織架構(gòu)及相應(yīng)職能職責(zé)基礎(chǔ)上， 聯(lián)合指揮部制定項(xiàng)目協(xié)同管理辦法，作為項(xiàng)目數(shù)據(jù)協(xié)同管理的核心工作大綱。辦法明確了項(xiàng)目各類(lèi)數(shù)據(jù)協(xié)同管理流程要求、數(shù)據(jù)文件命名和流轉(zhuǎn)要求、校審/批復(fù)時(shí)間約束、質(zhì)量管控、例會(huì)制度、獎(jiǎng)懲機(jī)制等，是項(xiàng)目參與各方進(jìn)行數(shù)據(jù)協(xié)同管理的基本規(guī)則和工作基礎(chǔ)。

最后，充分發(fā)揮信息技術(shù)優(yōu)勢(shì)，基于項(xiàng)目信息門(mén)戶技術(shù)（PIP，Project Information Portal）開(kāi)發(fā)的數(shù)智化協(xié)同管理平臺(tái)，主要功能菜單包括協(xié)同辦公OA 系統(tǒng)、流程中心、設(shè)計(jì)協(xié)同（BIM 中心）、項(xiàng)目管理、出圖管理、郵箱系統(tǒng)等，如圖7 所示。

圖7 數(shù)智化協(xié)同管理平臺(tái)主要功能菜單

數(shù)智化協(xié)同管理平臺(tái)的目的是為項(xiàng)目參與方提供一個(gè)高效的信息交流和協(xié)作的環(huán)境，通過(guò)協(xié)同管理平臺(tái)，將人為主觀化的管理過(guò)程進(jìn)行數(shù)據(jù)化、規(guī)范化，實(shí)現(xiàn)管理自動(dòng)化和過(guò)程動(dòng)態(tài)可視化，并且通過(guò)嚴(yán)格的流程控制和版本控制，確保項(xiàng)目管理過(guò)程相關(guān)數(shù)據(jù)交互的準(zhǔn)確、及時(shí)、有效。

在江蘇園博園全過(guò)程工程咨詢項(xiàng)目推進(jìn)效果來(lái)看，實(shí)體集中型數(shù)據(jù)協(xié)同管理模式能較好地滿足各參與方數(shù)據(jù)協(xié)同需求，在提高全過(guò)程工程咨詢協(xié)同管理效益方面發(fā)揮了重要作用。

5 結(jié)論

針對(duì)全過(guò)程工程咨詢項(xiàng)目的特點(diǎn)，梳理了不同項(xiàng)目參與方數(shù)據(jù)分類(lèi)和數(shù)據(jù)交互需求，明確項(xiàng)目管理過(guò)程中數(shù)據(jù)協(xié)同的目標(biāo)和定義，通過(guò)對(duì)典型全過(guò)程工程咨詢項(xiàng)目數(shù)據(jù)協(xié)調(diào)方面存在問(wèn)題分析，從“物理－事理－人理”方面提出數(shù)據(jù)協(xié)同分析框架，提出構(gòu)建“一套數(shù)字基座平臺(tái)、一個(gè)數(shù)據(jù)協(xié)同管理組織、一套協(xié)同管理機(jī)制”的實(shí)體集中型數(shù)據(jù)協(xié)同管理模式，在實(shí)踐應(yīng)用過(guò)程中，也取得了一定的協(xié)同管理效益，可以為業(yè)內(nèi)同行的全過(guò)程工程咨詢數(shù)據(jù)管理提供有益參考。