專利視角下軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)SWOT 分析
——以株洲市為例

孫 蕾，胡 雨

（湖南工業(yè)大學(xué)法學(xué)院，湖南株洲 412007）

1 研究背景

軌道交通憑借其安全、環(huán)保、高效、智能的優(yōu)點(diǎn)成為世界各國(guó)公共交通發(fā)展的主導(dǎo)方向。軌道交通裝備是軌道交通運(yùn)輸所需各類裝備的總稱，涵蓋機(jī)車車輛、工程及養(yǎng)路機(jī)械、通信信號(hào)、牽引供電、安全保障、運(yùn)營(yíng)管理等相關(guān)的各種機(jī)電設(shè)備。其產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋上游的裝備設(shè)計(jì)和原材料、中游的裝備制造及下游的裝備運(yùn)營(yíng)與維護(hù)。

目前，在全球范圍內(nèi)形成了以中國(guó)中車股份有限公司（簡(jiǎn)稱“中國(guó)中車”）、德國(guó)西門子公司（簡(jiǎn)稱“西門子”）、法國(guó)阿爾斯通公司（簡(jiǎn)稱“阿爾斯通”）、加拿大龐巴迪公司（簡(jiǎn)稱“龐巴迪”）為主的四大軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)集群[1]。其中，西門子是全球電子電氣工程領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)；阿爾斯通的軌道交通、電力設(shè)備及電力傳輸基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)領(lǐng)先；龐巴迪是國(guó)際性交通運(yùn)輸設(shè)備商，計(jì)劃在歐洲進(jìn)一步擴(kuò)大鐵路運(yùn)輸規(guī)模、完善數(shù)字化解決方案、推進(jìn)綠色能源項(xiàng)目[2]。各產(chǎn)業(yè)集群之間的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步激化。

我國(guó)軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)在經(jīng)過(guò)“引進(jìn)-消化、吸收-再創(chuàng)新”后，已經(jīng)形成了自主研發(fā)、配套完整、設(shè)備先進(jìn)、規(guī)模經(jīng)營(yíng)的，集研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、試驗(yàn)、服務(wù)等上中下游產(chǎn)業(yè)于一體的全產(chǎn)業(yè)鏈[3]。在全球貿(mào)易一體化和我國(guó)推行“一帶一路”戰(zhàn)略的背景下，我國(guó)軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。我國(guó)軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)布局由中國(guó)中車主導(dǎo)，目前正以株洲市、青島市、長(zhǎng)春市為核心，呈現(xiàn)擴(kuò)張和集群化趨勢(shì)[4]。其中，株洲市在與國(guó)內(nèi)外同行的激烈競(jìng)爭(zhēng)中乘勢(shì)而上，發(fā)展成為全球規(guī)模最大、配套最強(qiáng)、技術(shù)領(lǐng)先的軌道交通制造基地，其軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)規(guī)模于2015 年首次突破1 000 億元，產(chǎn)業(yè)集群總產(chǎn)值于2020 年達(dá)到1 310 億元，是全國(guó)首個(gè)軌道交通千億產(chǎn)業(yè)集群[5]。其軌道交通產(chǎn)品，小到器件、部件和系統(tǒng)，大到整機(jī)、全生命周期系統(tǒng)及解決方案，已出口到全球70 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)[6]。其中，電力機(jī)車的全球市場(chǎng)占有率為27%，城市軌道交通車輛的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率為30%，分別位居全球第一和國(guó)內(nèi)前三。

目前，我國(guó)軌道交通裝備方面的研究不在少數(shù)，但主要集中在全球及全國(guó)范圍內(nèi)軌道交通裝備的技術(shù)現(xiàn)狀與構(gòu)件開(kāi)發(fā)層面，對(duì)于區(qū)域軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)的專利情報(bào)分析少之又少。本文將以株洲市軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)為研究對(duì)象，以專利分析數(shù)據(jù)為樣本，采用優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)、機(jī)遇及威脅（strengths，weaknesses，threats，opportunities，SWOT）戰(zhàn)略分析法，將內(nèi)部資源與外部環(huán)境相結(jié)合，分析株洲市軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)，并給出相應(yīng)戰(zhàn)略對(duì)策。

2 株洲市軌道交通裝備產(chǎn)業(yè) SWOT 分析

專利數(shù)據(jù)作為評(píng)估產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要指標(biāo)，是以某領(lǐng)域?qū)＠Y料為基礎(chǔ)進(jìn)行整合、研析和挖掘的，能夠綜合展現(xiàn)該領(lǐng)域技術(shù)現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢(shì)、研發(fā)前沿的參考依據(jù)。本文以智慧芽專利檢索數(shù)據(jù)庫(kù)（Patsnap）為數(shù)據(jù)源、以2003 年5 月— 2022 年5 月為時(shí)間范圍、以專利申請(qǐng)人為關(guān)鍵詞（企業(yè)曾用名也納入關(guān)鍵詞進(jìn)行檢索，然后對(duì)檢索結(jié)果去重合并）進(jìn)行檢索，分析株洲市軌道交通裝備企業(yè)專利申請(qǐng)情況，并采用專利數(shù)據(jù)分析與SWOT模型相結(jié)合的方法，更全面地反映株洲市在軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展現(xiàn)狀和前景，從而為制定更精確的產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略提供依據(jù)。

2.1 優(yōu)勢(shì)（S）

2.1.1 專利有效率高，自主創(chuàng)新能力強(qiáng)

圖1 展示了株洲市軌道交通裝備領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)數(shù)量最多的8 位申請(qǐng)人2010 年 — 2018 年所申請(qǐng)的軌道交通相關(guān)發(fā)明專利（排除在審狀態(tài)專利）和實(shí)用新型專利的有效率情況。通過(guò)在專利最長(zhǎng)有效期內(nèi)對(duì)8 位申請(qǐng)人所申請(qǐng)的可能維持3 年以上有效期的專利進(jìn)行有效率對(duì)比可知，在選中時(shí)間段內(nèi)，主要申請(qǐng)人的專利有效率整體較高，均在68%以上，其中，株洲中車時(shí)代電氣股份有限公司的專利有效率最高，達(dá)到81.97%。這說(shuō)明申請(qǐng)人對(duì)軌道交通裝備的重視程度較高、維持專利的愿望強(qiáng)烈，所申請(qǐng)專利的技術(shù)水平和經(jīng)濟(jì)價(jià)值較高，既表明株洲市在軌道交通領(lǐng)域的科技創(chuàng)新能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，也從側(cè)面反映了企業(yè)專利資產(chǎn)的屬性分布情況。

圖1 株洲市主要申請(qǐng)人軌道交通相關(guān)專利有效率對(duì)比（單位：%）

2.1.2 技術(shù)集中度高

3D 專利聚類地圖根據(jù)國(guó)際專利分類（IPC）號(hào)為每篇專利生成一個(gè)特征，再通過(guò)聚類算法將選擇的專利集合投射到地圖網(wǎng)格中。圖2 為利用2015 年— 2021 年發(fā)明專利申請(qǐng)信息繪制的株洲市軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)3D 專利聚類地圖。圖中的高峰代表株洲市軌道交通裝備領(lǐng)域的聚焦技術(shù)，低谷代表盲點(diǎn)技術(shù)。通過(guò)觀察對(duì)比波峰領(lǐng)域并進(jìn)一步挖掘其熱點(diǎn)技術(shù)詞發(fā)現(xiàn)，株洲市在“中國(guó)動(dòng)力谷”“軌道交通裝備戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)區(qū)域集群發(fā)展試點(diǎn)”的建設(shè)推動(dòng)下，形成了包含整車制造、核心部件、關(guān)鍵系統(tǒng)、運(yùn)營(yíng)維護(hù)等各環(huán)節(jié)的較完善產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)集聚度高，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到了進(jìn)一步優(yōu)化升級(jí)：彈性體、減振器、橡膠體、復(fù)合材料、絕緣層等研究重點(diǎn)所涉及的領(lǐng)域是軌道交通裝備原材料，即上游產(chǎn)業(yè)；機(jī)電設(shè)備及系統(tǒng)領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)是地板、機(jī)車轉(zhuǎn)向架、車體、車內(nèi)設(shè)備、緩沖裝置等機(jī)械零配件以及牽引、制動(dòng)、供電等系統(tǒng)，即中游產(chǎn)業(yè)；網(wǎng)絡(luò)、車輛調(diào)度等關(guān)于列車運(yùn)營(yíng)維護(hù)的研究則涉及下游產(chǎn)業(yè)。

圖2 株洲市軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)3D 專利聚類地圖

2.2 劣勢(shì)（W）

2.2.1 專利申請(qǐng)量呈整體下降趨勢(shì)

本研究選取株洲市持有軌道交通裝備領(lǐng)域相關(guān)專利數(shù)量排名前8 位的申請(qǐng)人在2013 年— 2022 年（2022 年專利數(shù)據(jù)還未完全公開(kāi)）的專利數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析，結(jié)果如圖3 所示。由圖可知，株洲市主要申請(qǐng)人在這10 年中的專利申請(qǐng)量整體呈現(xiàn)先上升后下降的趨勢(shì)，峰值出現(xiàn)在2018 年，達(dá)到1 828件；授權(quán)量在2016 年達(dá)到最高，為1 472 件，其中，2014 年授權(quán)成功率最高，達(dá) 到96.48%。2013年— 2018 年專利申請(qǐng)量的迅速增長(zhǎng)得益于國(guó)家投資、企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新以及對(duì)專利管理的重視；2018 年— 2022年的專利申請(qǐng)量逐年減少，一方面說(shuō)明技術(shù)已經(jīng)飽和或遇到瓶頸，另一方面反映技術(shù)研究和專利申請(qǐng)的熱度由于受疫情及國(guó)際形勢(shì)的影響在逐步降低。此外，通過(guò)擴(kuò)大范圍的復(fù)合檢索發(fā)現(xiàn)，株洲市軌道交通裝備企業(yè)除在軌道交通領(lǐng)域申請(qǐng)專利外，很少在其他技術(shù)領(lǐng)域申請(qǐng)專利，這說(shuō)明這些企業(yè)專一性太強(qiáng)，不利于其轉(zhuǎn)向及多樣化經(jīng)營(yíng)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力不足。

圖3 株洲市主要申請(qǐng)人2013 年 — 2022 年軌道交通相關(guān)專利申請(qǐng)量趨勢(shì)圖

2.2.2 海外專利布局重視度低

與歐美國(guó)家相比，我國(guó)由于軌道交通技術(shù)起步時(shí)間晚，所以進(jìn)入海外軌道交通裝備市場(chǎng)時(shí)間晚、涉外專利申請(qǐng)量少、專利技術(shù)輸出量低。表1 展示了2003 年—2022 年株洲市軌道交通裝備相關(guān)專利申請(qǐng)量靠前的8 位申請(qǐng)人在目標(biāo)市場(chǎng)國(guó)/機(jī)構(gòu)的專利數(shù)量排名情況。由表可知，株洲市在軌道交通裝備技術(shù)領(lǐng)域的專利布局以本國(guó)為主，共4 100 件，占比92.59%；在世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織和歐洲專利局申請(qǐng)專利的數(shù)量分別為200 件和38 件，占比分別為4.52%和0.86%；在其他國(guó)家的專利申請(qǐng)量非常少。由此可見(jiàn)，株洲市軌道交通裝備企業(yè)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)研究不足，對(duì)海外專利布局重視度低，這容易導(dǎo)致其在海外遭遇知識(shí)產(chǎn)權(quán)壁壘。

表1 株洲市主要申請(qǐng)人在目標(biāo)市場(chǎng)國(guó)/機(jī)構(gòu)的軌道交通裝備相關(guān)專利數(shù)量排名 件

2.3 機(jī)遇（O）

為分析株洲市軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)目前關(guān)注的主要?jiǎng)?chuàng)新內(nèi)容，本文對(duì)熱門技術(shù)詞進(jìn)行層級(jí)拆分，濃縮提煉該技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)更詳細(xì)的技術(shù)焦點(diǎn)，得到株洲市軌道交通裝備領(lǐng)域技術(shù)構(gòu)成圖，如圖4 所示，其中內(nèi)層關(guān)鍵詞是從最近5 000 條專利中提取的，外層的關(guān)鍵詞是對(duì)內(nèi)層關(guān)鍵詞的進(jìn)一步分解，關(guān)鍵詞所占空間份額越大，表明其出現(xiàn)頻率越高。

圖4 株洲市軌道交通裝備領(lǐng)域技術(shù)構(gòu)成

隨著綠色、環(huán)保、智能、可持續(xù)性理念的逐步深入人心和現(xiàn)代計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、數(shù)字通信技術(shù)的進(jìn)步，消費(fèi)者對(duì)軌道交通安全、環(huán)保、舒適、可靠性的期望不斷提高，市場(chǎng)正趨向于選擇數(shù)字化、智能化、輕質(zhì)化的軌道交通車輛[7]。信號(hào)處理、牽引制動(dòng)、綜合監(jiān)控、通信控制等技術(shù)的應(yīng)用是數(shù)字化發(fā)展的成果；智能化主要體現(xiàn)在傳感器、狀態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、安防系統(tǒng)的應(yīng)用；輕質(zhì)化是指在車輛中大規(guī)模應(yīng)用高強(qiáng)鋼、輕合金、碳纖維復(fù)合材料及工程塑料等新型輕質(zhì)材料，以降低材料使用成本、實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排。

因此，株洲市軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)要抓住市場(chǎng)機(jī)遇，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，致力于生產(chǎn)數(shù)字化、智能化、輕質(zhì)化的軌道交通裝備。

2.4 威脅（T）

株洲市軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的主要挑戰(zhàn)是外部激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。本研究以近20 年國(guó)內(nèi)軌道交通裝備相關(guān)專利申請(qǐng)人的專利數(shù)據(jù)為樣本，采用IPC 小類代碼表示軌道交通裝備領(lǐng)域相關(guān)技術(shù)，分析各技術(shù)分支內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)的分布情況。圖5 為我國(guó)軌道交通裝備領(lǐng)域熱點(diǎn)技術(shù)分支主要申請(qǐng)人分布折線圖。由圖可知，從技術(shù)研究熱點(diǎn)分布來(lái)看，B61F5（轉(zhuǎn)向架）、B61D17（車體結(jié)構(gòu)部件）、B61C17（控制裝置和控制系統(tǒng)）的專利數(shù)量最多，說(shuō)明這是目前的主流研究方向，各相關(guān)企業(yè)及院校單位對(duì)其高度重視，競(jìng)爭(zhēng)最為激烈，而這3 個(gè)熱點(diǎn)技術(shù)也是中車株洲電力機(jī)車有限公司（簡(jiǎn)稱“中車株機(jī)”）申請(qǐng)的主要專利技術(shù)；中車株機(jī)雖然在各技術(shù)點(diǎn)的專利數(shù)量上具有優(yōu)勢(shì)，但其他企業(yè)（如中車長(zhǎng)春軌道客車股份有限公司、中車唐山機(jī)車車輛有限公司）與之差距不大，而且也在不斷追趕、向集群化發(fā)展，因此將對(duì)其產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間形成新擠壓。

圖5 我國(guó)軌道交通裝備領(lǐng)域熱點(diǎn)技術(shù)分支主要申請(qǐng)人分布折線圖

3 株洲市軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略對(duì)策

本章將根據(jù)上文的株洲市軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)SWOT分析結(jié)果，提出株洲市軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略對(duì)策。

3.1 增長(zhǎng)型戰(zhàn)略（SO）

SO 戰(zhàn)略以進(jìn)攻為主要特征，立足于自身優(yōu)勢(shì)和所面臨機(jī)遇，力爭(zhēng)為株洲市軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

3.1.1 增強(qiáng)上中下游產(chǎn)業(yè)的縱向聯(lián)動(dòng)

株洲市軌道交通裝備中的變壓器、牽引電機(jī)、制動(dòng)系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)等整車制造核心部件由中車株洲電機(jī)有限公司（簡(jiǎn)稱“中車株洲電機(jī)”）和中車株洲電力機(jī)車研究所有限公司（簡(jiǎn)稱“中車株洲所”）提供，抗側(cè)滾、通風(fēng)冷卻、減振等系統(tǒng)由株洲聯(lián)誠(chéng)集團(tuán)控股股份有限公司（簡(jiǎn)稱“株洲聯(lián)誠(chéng)”）和株洲九方裝備股份有限公司（簡(jiǎn)稱“株洲九方裝備”）等規(guī)模較大的配套企業(yè)提供，技術(shù)壁壘較小的非核心零部件由其他100 多家小微企業(yè)提供[8]。要增強(qiáng)上中下游產(chǎn)業(yè)的縱向聯(lián)動(dòng)，應(yīng)以具備整車制造能力和雄厚研發(fā)實(shí)力的龍頭企業(yè)為核心，帶動(dòng)上下游的中小微配套企業(yè)完成整車制造任務(wù)，將集群做大、做優(yōu)、做強(qiáng)。集群做大是指龍頭企業(yè)在鞏固壯大技術(shù)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，拓寬上游裝備設(shè)計(jì)、原材料供給與下游列車運(yùn)營(yíng)、檢測(cè)維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈條，并將高價(jià)值技術(shù)向其他領(lǐng)域延伸，以實(shí)現(xiàn)軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)的內(nèi)外雙軌發(fā)展；集群做優(yōu)是指配套企業(yè)大力發(fā)展網(wǎng)絡(luò)信息、網(wǎng)上運(yùn)營(yíng)維護(hù)等服務(wù)；集群做強(qiáng)是指中小企業(yè)依托龍頭企業(yè)圍繞關(guān)鍵零部件提升產(chǎn)業(yè)配套能力，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的韌性。

3.1.2 促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研政金商的橫向聯(lián)盟

以株洲市為核心的長(zhǎng)株潭地區(qū)依托中南大學(xué)、湖南工業(yè)大學(xué)軌道交通學(xué)院、湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖南外貿(mào)職業(yè)學(xué)院等相關(guān)專業(yè)院校，聯(lián)合包括同濟(jì)大學(xué)、北京交通大學(xué)等國(guó)內(nèi)知名高校的軌道交通相關(guān)院系所打造的產(chǎn)學(xué)研一體化的軌道交通全產(chǎn)業(yè)鏈，在政府激勵(lì)和政策補(bǔ)貼等短期性強(qiáng)外驅(qū)力的作用下，呈現(xiàn)出階段性、急利化、合作淺的不足，暴露出“專利泡沫”的假象。為解決上述問(wèn)題，應(yīng)系統(tǒng)整合產(chǎn)學(xué)研所需的政金商資源：政府應(yīng)完善科技創(chuàng)新激勵(lì)和科技成果轉(zhuǎn)化的收入分配制度，建設(shè)產(chǎn)權(quán)交易和專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓孵化支持體系，協(xié)調(diào)各方利益分配和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償；金融機(jī)構(gòu)應(yīng)創(chuàng)新金融產(chǎn)品與金融服務(wù)，支持企業(yè)和科研院校的前沿研究及行業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)研究，培育多層次和多樣化的金融組織，加速政府主導(dǎo)創(chuàng)環(huán)境、企業(yè)主體強(qiáng)創(chuàng)新、學(xué)科人才激活力、科技研發(fā)出成果、金融配套強(qiáng)保障、成果轉(zhuǎn)化增收益的一體化耦合對(duì)接。

3.2 扭轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略（WO）

WO 戰(zhàn)略著眼于劣勢(shì)和機(jī)遇因素，以防為主、適時(shí)進(jìn)攻，引導(dǎo)申請(qǐng)人把握外部契機(jī)，改善自身弱勢(shì)。

3.2.1 參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定和推廣

行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是工業(yè)實(shí)力的象征，輸出軌道交通裝備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的集中體現(xiàn)。雖然我國(guó)軌道交通裝備技術(shù)不斷突破創(chuàng)新，但國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)主要被歐美壟斷。軌道交通裝備企業(yè)積極參與制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)可以淘汰不符合標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)，提高競(jìng)爭(zhēng)門檻，并形成技術(shù)壁壘，從而提高研發(fā)支出在企業(yè)收入中的占比，降低生產(chǎn)成本以反哺產(chǎn)業(yè)。株洲市有影響力的軌道交通龍頭企業(yè)應(yīng)推動(dòng)建立覆蓋設(shè)計(jì)、制造、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)等各環(huán)節(jié)的全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，以向發(fā)展中國(guó)家輸出標(biāo)準(zhǔn)為主，并同時(shí)加強(qiáng)與歐美標(biāo)準(zhǔn)輸出國(guó)家在標(biāo)準(zhǔn)化方面的合作，力求實(shí)現(xiàn)由產(chǎn)品國(guó)際化向標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際化的轉(zhuǎn)變。例如，中車株洲所已主導(dǎo)制定國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)9 項(xiàng)（已批準(zhǔn)5 項(xiàng)），參與制定國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) 68 項(xiàng)[9]；中車株機(jī)主持制定國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)1 項(xiàng)。

3.2.2 完善專利國(guó)際布局，構(gòu)建專利池

軌道交通“走出去”除產(chǎn)品質(zhì)量和品牌力量的保證外，占領(lǐng)海外專利制高點(diǎn)也尤為重要。株洲市軌道交通企業(yè)在國(guó)外申請(qǐng)布局的專利數(shù)量極少，在國(guó)際貿(mào)易中容易面臨競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的專利訴訟[10]。要想打破西方國(guó)家的知識(shí)產(chǎn)權(quán)壁壘，必須積極在海外市場(chǎng)申請(qǐng)注冊(cè)專利，完善專利預(yù)警機(jī)制，在企業(yè)進(jìn)入海外市場(chǎng)前對(duì)比分析競(jìng)爭(zhēng)者的專利狀況，準(zhǔn)確評(píng)估自身產(chǎn)品的侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)；構(gòu)建專利池，鼓勵(lì)相關(guān)企業(yè)基于共同戰(zhàn)略目標(biāo)，以密切相連的專利技術(shù)為紐帶，形成專利聯(lián)盟，以消除授權(quán)障礙、降低許可成本，從而扭轉(zhuǎn)我國(guó)軌道交通裝備技術(shù)在推廣過(guò)程中的不利局面。

3.3 多元型戰(zhàn)略（ST）

ST 戰(zhàn)略的關(guān)注點(diǎn)是優(yōu)勢(shì)和威脅因素，采用以攻為主、兼顧防守的方式應(yīng)對(duì)外部威脅，夯實(shí)內(nèi)部實(shí)力，發(fā)揮株洲市軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

加大多方金融扶持，實(shí)現(xiàn)外匯服務(wù)便利，構(gòu)建軌道交通產(chǎn)業(yè)“國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主，國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)”的金融服務(wù)體系[11]。南亞、中亞和中東歐作為株洲市軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)“走出去”的主要地區(qū)，其金融基礎(chǔ)設(shè)施較落后、融資方式單一、應(yīng)對(duì)外部沖擊的彈性弱，加之地緣政治不確定性大等因素，導(dǎo)致我國(guó)軌道交通企業(yè)在境外融資難、投資風(fēng)險(xiǎn)大。株洲市相關(guān)企業(yè)應(yīng)積極與東亞銀行、中非金融合作銀聯(lián)體、中國(guó)進(jìn)出口銀行等多個(gè)金融機(jī)構(gòu)合作對(duì)接，利用銀行信貸、股權(quán)投資、融資租賃等多渠道融資，并綜合考慮本土化生產(chǎn)需求，促成金融合作協(xié)議的制定和簽署，并增強(qiáng)應(yīng)用匯率避險(xiǎn)工具的意識(shí)。同時(shí)，政府應(yīng)完善“涉外主體涉匯個(gè)案處理機(jī)制”“株洲市金融綜合服務(wù)平臺(tái)”及海關(guān)、商務(wù)、稅收等部門聯(lián)席會(huì)議制度，充分發(fā)揮其作用，以確保國(guó)家穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)投資、穩(wěn)外資的外匯支持政策惠及更多的涉外企業(yè)。

3.4 防御型戰(zhàn)略（WT）

WT 戰(zhàn)略基于劣勢(shì)和威脅2 個(gè)不利因素，以防為主降低不利影響，幫助專利申請(qǐng)人規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)和減少損失。

株洲市軌道交通裝備企業(yè)主要集中在中游裝備制造領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，上下游產(chǎn)業(yè)布局不足。為加快資金鏈與產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、政策鏈的深度融合，政府應(yīng)實(shí)施“一鏈一策”幫扶，由鏈主企業(yè)牽頭建立產(chǎn)業(yè)鏈合作機(jī)制，圍繞鏈主企業(yè)向上下游延伸擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)輻射面，吸引更多居于“微笑曲線”兩端、具有高附加值技術(shù)的企業(yè)落戶株洲；企業(yè)應(yīng)抓住中央企業(yè)混合所有制改革的機(jī)遇，利用項(xiàng)目鋪排的窗口期，持續(xù)吸引更多創(chuàng)業(yè)投資、風(fēng)險(xiǎn)投資資金，加緊突破“瓶頸”技術(shù)，加快推出數(shù)字化、智能化、環(huán)保化、輕質(zhì)化產(chǎn)品，提升集群的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

4 結(jié)語(yǔ)

本文引入SWOT 模型，結(jié)合專利數(shù)據(jù)對(duì)株洲市軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)的專利分布狀況、專利數(shù)量規(guī)模、專利申請(qǐng)趨勢(shì)、熱點(diǎn)申請(qǐng)技術(shù)和國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)專利布局進(jìn)行了檢索研究，并采用SWOT 戰(zhàn)略分析法，從優(yōu)勢(shì)（S）、劣勢(shì)（W）、機(jī)遇（O）、威脅（T）4 個(gè)層面分析株洲市軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)，并據(jù)此提出增長(zhǎng)型（SO）、扭轉(zhuǎn)型（WO）、多元型（ST）、防御型（WT）4 種戰(zhàn)略對(duì)策，以期為促進(jìn)我國(guó)軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展提供參考和借鑒。