楊麗英,林麗新
廣西民族師范學院 經濟與管理學院,廣西 崇左 532200
隨著大數(shù)據(jù)技術的發(fā)展及應用,跨境電商選品工作有了更精準的技術支撐,在一定程度上緩解了跨境電商企業(yè)出海選品工作難題。大數(shù)據(jù)挖掘和軟件開發(fā)應用為跨境電商平臺選品提供了便利。通過運用大數(shù)據(jù)技術對平臺、客戶、市場等數(shù)據(jù)進行收集、處理、分析,將得出有益于選品決策的信息參考,實現(xiàn)科學選品或對已有產品的二次開發(fā)。越來越多的跨境賣家企業(yè)通過電商平臺開發(fā)的功能,輔以第三方數(shù)據(jù)軟件工具開展選品工作,既能減輕選品人員的工作量,同時又能提高選品的準確性,為后續(xù)跨境運營的成功奠定基礎。文章結合亞馬遜網站內工具和站外第三方軟件工具的使用,從大數(shù)據(jù)技術的選品思維來探討,基于跨境電商選品策略找到潛力產品的選品方法及實施注意事項,為發(fā)展跨境電商業(yè)務企業(yè)提供選品思路和方法。
隨著互聯(lián)網發(fā)展和大數(shù)據(jù)技術的應用,學者們很快關注到了跨境電商交易商業(yè)活動中產生的大量數(shù)據(jù),而這些數(shù)據(jù)反映了消費者的某種購買行為。他們通過大數(shù)據(jù)技術收集和挖掘分析為企業(yè)提供消費者購買行為數(shù)據(jù)建議,幫助跨境電商企業(yè)進行選品,指導企業(yè)的經營行為。Minqing Hu&Bing Liu 在研究在線評論角度上,通過爬取5 款電子產品的評論進行感情色彩分析,對產品評論進行數(shù)據(jù)清洗、分詞和POS 詞性標注,采用關聯(lián)規(guī)則算法,生成候選頻繁項集,來完成商品屬性提取的工作[1]。王艷通過調查亞馬遜網站大賣家的選品方法,歸納總結出了平臺搜索引擎關鍵詞、平臺產品銷售排行榜、同類產品不同客戶評價三種選品方法,來發(fā)掘潛在需求和改進空間,為新賣家提供有效的選品思路參考[2]。魏榮榮利用Google Trends 趨勢搜索分析產品,借助Unicorn Smasher 軟件快速匯總關鍵詞,A 公司在亞馬遜平臺選出產品[3]。鄧志超、孫宇澤和黃亦薇在選品時主張利用大數(shù)據(jù)技術,從跨境電商平臺的后臺數(shù)據(jù)進行挖掘分析,利用關鍵詞、市場前景、市場容量和商品評價等平臺數(shù)據(jù),分析預測爆品,實現(xiàn)科學選品[4-6]。劉媛媛基于大數(shù)據(jù)技術分析平臺數(shù)據(jù)、客戶數(shù)據(jù)、市場數(shù)據(jù),并提出大數(shù)據(jù)下跨境電商平臺積極研發(fā)新產品的步驟[7]。劉曉偉和張華宇認為商家應從市場容量、競爭熱度、利潤空間、市場趨勢、自身的資源優(yōu)勢角度,利用好平臺大數(shù)據(jù)來進行選品,提高選品的正確性和效率[8]。唐彬文和郭偉洪以速賣通為研究對象,提出通過平臺活動、搜索詞、平臺趨勢、第三方數(shù)據(jù)分析平臺等站內數(shù)據(jù)選品方法,以此來選擇創(chuàng)新產品[9]。綜上所述,利用跨境電商平臺數(shù)據(jù)來分析消費者購買行為,可以有效了解國外消費者的購買習慣,幫助跨境電商企業(yè)獲得選品方面的決策建議。
對于跨境電商企業(yè)而言,選品質量是決定能否運營成功的關鍵因素。若前期產品沒有選好,后期投入再多廣告費也難以提高銷售額,甚至造成大量的資源浪費,阻礙企業(yè)發(fā)展。因此,要高度重視選品工作。跨境電商選品分析并不等于簡單預測未來,其選品的目的是在合理、可控或至少已知誤差范圍內找到更可能盈利的商品;跨境電商選品要以數(shù)據(jù)作為基礎,通過平臺數(shù)據(jù)維度、客戶數(shù)據(jù)維度、市場數(shù)據(jù)維度等三個維度,進行數(shù)據(jù)分析減少誤差,提高精度,以降本增效,理性邏輯代替感性思維,用大數(shù)據(jù)分析成本替代試錯成本。
平臺數(shù)據(jù)維度主要包括跨境電商平臺前臺或后臺上顯示的數(shù)據(jù)信息資源,如銷售總額、銷量、同品牌數(shù)量、賣家數(shù)量、價格區(qū)間、同類產品銷量等。針對平臺數(shù)據(jù)分析主要包括:一是品類趨勢分析,通過亞馬遜(Amazon)站內產品趨勢,如暢銷榜(Best Sellers)、新品銷售排行榜(New Releases)、銷量排名飆升榜(Movers&Shakers)、心愿單(Most Wished For)、禮物榜(Gift Ideas)和第三方調研工具,如谷歌趨勢(Google Trends)、店鋪跟蹤器(AMZHelper)等工具。二是競爭熱度,對比分析賣家數(shù)量,了解市場競爭環(huán)境及大企業(yè)、大品牌的市場占比情況。三是價格區(qū)間,即分析交易價格數(shù)據(jù),了解不同價格區(qū)間的競爭形勢,并選擇適合自身的價格區(qū)間。四是新品份額,查看產品上架時間,了解新品市場成長空間,判斷是否值得進入。上述的數(shù)據(jù)資料采集工作可以借助賣家精靈、Terapeak 軟件獲取。
客戶數(shù)據(jù)維度主要包括受眾群體年齡、性別分布、分布地區(qū)、心理價格、使用習慣、購買頻率等,反映客戶活動情況的信息[10]。以此構建客戶畫像,迎合客戶畫像的特征,調整產品布局,可從以下三個方面入手:一是產品改進內容。如可調整的價格區(qū)間、可擴大的客戶范圍、可增加的購買頻率。二是找重疊。即整合線上、線下銷售數(shù)據(jù),了解客戶對產品需求的特點,并以此為導向進行產品研發(fā)、調整。三是客戶反饋,即產品評價(Review)。通過分析產品評價數(shù)量和分數(shù),不僅可以了解買家反饋意見,還可以對該產品細分市場的競爭程度進行評分,有利于跨境賣家制定更準確的市場規(guī)劃和有效的產品優(yōu)化、改進決策,提高產品的市場占有率。前兩個方面對于新手賣家而言難度較大,需要通過爬蟲技術去采集數(shù)據(jù)。故而文章所研究的客戶數(shù)據(jù)方面主要結合客戶反饋及從產品評價角度來探討。
市場數(shù)據(jù)維度則是判斷該產品市場是否有發(fā)展空間,可以從市場容量、市場潛力、市場競爭力三個方面著手。市場容量調查,通過在跨境電商平臺或搜索工具(如Merchant Words)輸入核心關鍵詞,若其搜索結果數(shù)量有1000 條以上,表明該產品市場容量較大。市場潛力調查,由于市場容量是一個靜態(tài)數(shù)據(jù),體現(xiàn)的是當前數(shù)據(jù)。而市場潛力是數(shù)據(jù)過程的反映,可以從歷史過程的增長情況,預測未來增長趨勢。比如,通過觀測產品評價數(shù)量,若該數(shù)量多,尤其是最近3 個月到6 個月的,說明有一定的市場潛力。市場競爭力調查,通過關鍵詞點擊集中度分析,可以了解該細分市場的市場壟斷情況,也可以通過產品評價數(shù)量來判斷產品是否被某些大賣壟斷。若關鍵詞的搜索數(shù)量和產品評價數(shù)量均較多,則該產品為“紅海產品”;搜索數(shù)量多而評價數(shù)量少,或者搜索數(shù)量和評價數(shù)量均較少,則該產品沒有市場;搜索數(shù)量較少而評價數(shù)量多,則該市場具有一定潛力。
由于跨境買家的購買行為是在通過搜索關鍵詞后,尋找到相關產品再下單購買,而平臺數(shù)據(jù)、客戶數(shù)據(jù)和市場數(shù)據(jù)三個維度均可以通過關鍵詞獲得。所以,為了更直觀地了解如何運用大數(shù)據(jù)技術來輔助選品,文章在梳理平臺數(shù)據(jù)維度、客戶數(shù)據(jù)維度和市場數(shù)據(jù)維度涉及的內容后,重新提煉出關鍵詞大數(shù)據(jù)、產品大數(shù)據(jù)和類目大數(shù)據(jù)三個層面的選品策略,并從這三個層面選品策略去探討亞馬遜平臺的選品工作。
對于跨境電商而言,買家在亞馬遜平臺的每一次搜索都代表著對某類產品的需求,當同一關鍵詞被很多買家不斷搜索后,該關鍵詞就逐漸定義成一個細分市場?;谶@種特性,賣家就要了解買家的搜索,通過買家的搜索行為來發(fā)現(xiàn)潛在市場,而買家搜索又是通過關鍵詞來實現(xiàn)的,也就是通過關鍵詞可以洞察出買家的真實需求,再去尋找能滿足需求的產品。因此,跨境電商選品實際上是選擇關鍵詞。關鍵詞選品,是選品的預熱階段,提供了一個市場最基本的宏觀維度。
1. 市場容量維度選品策略
每個關鍵詞都對應一個細分市場,關鍵詞搜索量的大小直接反映了市場需求和容量大小。因此,市場容量維度是通過在跨境電商平臺或搜索工具(如Merchant Words、賣家精靈等)輸入核心關鍵詞后,了解目標站點市場搜索結果。若其搜索結果數(shù)量有1000 條以上,表明該產品市場容量較大,這時賣家可以作為目標市場選擇的參考指標。搜索量低說明市場體量小,未來的市場銷售量也會比較低,而搜索量過大,說明市場競爭大。對于中小企業(yè)賣家特別是新手賣家可以選擇月搜索量低于10 萬條的市場。以賣家精靈為例,通過搜索設置:月搜索量為5 萬~10 萬條,月搜索量增長率大于10%,商品均價為20~50 美元,把選品范圍確立下來,再做進一步篩選判斷。
2. 市場趨勢維度選品策略
市場趨勢維度主要是判斷產品未來走勢,盡量找到那些市場熱度處于上升的產品,這部分產品前景較好,受消費者的喜愛,且具備爆款的潛力。比如可以通過亞馬遜站內的熱銷新品(Hot New Releases)、暢銷品(Best Sellers)、產品波動趨勢(Movers&Shakers)和第三方調研工具谷歌趨勢來查看哪些產品目前在市場上比較受歡迎。以谷歌趨勢為例,谷歌趨勢的產品走勢和購物數(shù)據(jù),可以為賣家了解到當季產品是否能夠鋪貨上架,做出更好的預判。如將關鍵詞“姿勢矯正器”(Posture Corrector)放進谷歌趨勢來搜索,選定地區(qū)、搜索時間范圍和熱門或搜索量上升;通過谷歌趨勢圖表,直觀展示“姿勢矯正器”搜索量大小和隨時間變化的趨勢總體上呈上升而趨向平穩(wěn)階段,產品整體市場走勢尚可,賣家可以根據(jù)自身資金情況,選擇是否銷售該產品。
3. 市場競爭維度選品策略
市場競爭維度主要是考慮產品關鍵詞的競爭程度。對于產品競爭程度非常高的市場,新手賣家要想出單可能會受到那些已經評分比較高且銷量占據(jù)榜首的產品鏈接影響。通過搜索產品關鍵詞發(fā)現(xiàn),搜索結果越多,說明該產品競爭越大。以賣家精靈為例,通過查看關鍵詞的點擊集中度(點擊集中度=該關鍵詞前3ASIN點擊量/總點擊量),可以判斷關鍵詞在搜索結果頁的分布情況。一個關鍵詞的點擊集中度越高,對應的細分市場的壟斷程度也就越高;反之,點擊集中度越低,則說明點擊量越分散,市場競爭度也就越小。此外,還可以通過評價數(shù)據(jù)進行市場競爭程度分析,搜索關鍵詞結果數(shù)量多,說明該市場為“紅海市場”;反之,搜索關鍵詞結果數(shù)量少,說明該市場為“新藍海”(見表1)。
表1 產品評價數(shù)量、分數(shù)和市場競爭情況分析
4. 市場潛力維度選品策略
從市場潛力維度考慮,尋找一個亞馬遜平臺“藍海市場”,并非要一個完全沒有開發(fā)的全新市場,其選品維度與市場趨勢維度也不同,不僅要找到那些處在上升階段的產品,還要更關注新品牌機會指數(shù)情況。這類關鍵詞搜索排名比較好且有一定的增長,通常品類評論數(shù)量多,品類陳列數(shù)量較少,月新增評價數(shù)大于5000條,品類集中度在50%以下的,對應的細分市場競爭相對也沒有那么激烈。此外,還要考慮新品牌機會指數(shù),機會指數(shù)越大市場壟斷性越小,機會就越大。假如產品榜前100 名以內只有1 個新品入場,說明這個市場對于新品不太友好,老品已經占據(jù)大部分市場份額。通過研究新品所占該類目市場比例,分析產品所在類目新品的存活度,如果市場新品活躍,則表示該新品有更多的機會進入市場,這對于新賣家來說是一件好事。
1. 產品尺寸選品策略
對于跨境電商來說,高居不下物流費吞噬了大部分賣家的利潤,為了提高利潤,賣家在沒有物流優(yōu)勢或者海外倉優(yōu)勢的情況下,選品應考慮選擇輕小產品或標準尺寸但便于運輸?shù)漠a品,以此節(jié)省物流成本增加利潤。盡量選擇單個產品重量0.5 公斤以內,如果超過0.5 公斤的話,也偏向低于1 公斤產品,因為超過1 公斤產品就過重,運費普遍較高。由于產品的發(fā)貨重量及尺寸決定了亞馬遜FBA 配送費用(見表2),對于中小賣家來說,選擇那些輕小產品或標準尺寸產品(小號標準尺寸、大號標準尺寸),頭程和尾程的配送費會相對較低,前期投入成本低,產品利潤也就相對會高,因此,建議新手賣家從體積小、重量輕?。? 公斤以內)的產品開始做起。
表2 亞馬遜FBA 配送費費(標準尺寸)
2. 產品陳列質量(LQS)選品策略
產品陳列質量(Listing Quality Score 簡稱LQS),即陳列質量分數(shù)用1~10 分表示,是用來判斷亞馬遜平臺陳列優(yōu)劣的指標。一般說來,新建的陳列已經有基礎分,并隨著曝光量、訪問量、銷售和好評率等數(shù)據(jù)的豐富而逐漸提高,是一個動態(tài)指標。影響陳列質量得分主要有:產品標題(關鍵詞)、產品圖數(shù)量、圖片像素質量、五點描述、產品描述(含產品A+頁面)、評價數(shù)量等內容,如果產品LQS 很高,說明該賣家非常成熟,品牌意識強,相應的市場競爭度也就越高。反之,如果產品LQS 比較低、銷量不錯,則說明該產品需求量比較大,市場競爭度低,具有發(fā)展?jié)摿?,可進選品池。目前,賣家精靈、Jungle Scout、Egrow、Amazon ASIN 等軟件,均可以實現(xiàn)產品LQS 查詢功能,設置LQS<5 的篩選條件,就可以查詢該類目具有一定銷量但陳列質量分比較差的產品,通過該條件進一步分析找到備選產品。
3. 產品季節(jié)性選品策略
季節(jié)性產品,是指那些全年需求有高低變化,具有時效性,受季節(jié)天氣或節(jié)假日/購物活動如Prime Day、“黑色星期五”、“網購星期一”以及圣誕節(jié)等影響而銷售火爆的商品。季節(jié)性產品一直是亞馬遜網站熱銷產品品類,與常青產品的長期穩(wěn)定銷售特點相比,季節(jié)性產品具有快速輕松獲利、快進快出的特點,但同時也伴隨高風險。當季節(jié)性產品進入選品池后,賣家就需要開始制訂周詳?shù)挠媱潯?/p>
首先,利用谷歌趨勢或AMZScout 等工具,分析節(jié)日性搜索詞如派對(Party)、圣誕節(jié)(Christmas)、萬圣節(jié)(Halloween),搜索了解買家想要的是哪些產品,并查看過去的趨勢和峰值情況。其次,將搜索到的產品關鍵詞放到亞馬遜前臺搜索框去搜索查看市場容量情況,新品和老品的銷售排行榜上榜情況。最后,通過亞馬遜賣家后臺ABA 數(shù)據(jù)(Amazon Brand Analytics)輸入該關鍵詞和選定站點(如美國站、德國站)展示,可以查看到該關鍵詞搜索量高峰期和搜索頻率排名,并查看同一時段內所有廣告主通過該搜索詞獲得的展示量總和[某搜索詞亞馬遜總廣告展示量=(展示量A+展示量B)/展示量份額],以此判斷該關鍵詞細分市場的全年趨勢。在確定選季節(jié)性產品后,需要提前布局產品,包括Listing 的曝光和品牌認知度,提高關鍵詞自然排名,不能等到節(jié)日來臨才著手,否則容易錯失時機。
4. 產品營銷成本選品策略
跨境電商經營本質是搶奪流量,誰擁有流量就意味著擁有訂單,而流量往往需要靠營銷推廣來支撐。目前,亞馬遜運營涉及的費用有店租(39.99 美元/月)、平臺傭金(8%~15%)、FBA 費用、其他結算費用和營銷推廣費用等,這些費用占較多的經營成本。其中,店租、平臺傭金、FBA 費用屬于相對固定的成本支出,而營銷推廣費用變動幅度較大,如果產品需要投入較多成本來引流才能獲得曝光量的話,那么可能導致有銷售額卻賺不到錢的情況發(fā)生。營銷推廣成本包括站內廣告成本和其他營銷成本,站內廣告主要是關鍵詞引流成本,其他營銷成本則包括Google 廣告、Facebook 廣告等站外推廣以及測評成本。在選品過程中,應考慮該商品未來的營銷成本,特別是站內關鍵詞廣告的“引流成本”(ACOS 值,ACOS=廣告支出/廣告銷售額×100%)。亞馬遜ACOS 是一個廣告指標,用來衡量賣家在亞馬遜市場的廣告投入表現(xiàn),一般認為ACOS 值越低越好,因為其能花比較少的錢得到更大的廣告效果。但是不同品類、不同推廣階段的ACOS 值又不一樣,對于新品導入期,需要通過投入較多的廣告來提高曝光率,這時ACOS 值就會比成熟期高。以賣家精靈選品為例,通過“貨流值”(貨流值=PPC 價格/商品均價×100%)查看該關鍵詞的引流成本,貨流值越低,意味著該關鍵詞細分市場引流成本越低,競爭越小。
1. 亞馬遜站內榜單類目選品策略
目前,亞馬遜站內提供了五大榜單,分別是暢銷榜、新品銷售排行榜、銷量排名飆升榜、心愿單、禮物榜,這些榜單會根據(jù)亞馬遜后臺數(shù)據(jù)自動更新。亞馬遜站內5 個榜單是以分類目展示的,通過點擊左側的亞馬遜類目樹,可以從一級類目(最大類目)下看到次一級的多級子類目,任意點擊一個類目,均能夠看到該類目的前100 個產品。
其中,暢銷榜,代表了當前亞馬遜平臺上最暢銷的商品市場。新品銷售排行榜,一般是最近30 天新上架產品及最多不超過6 個月的產品,有助于了解市場新品情況。銷量排名飆升榜,則是24 小時內銷量上升最快的商品,可以幫助了解該類目最有潛力的產品。心愿單,往往是買家很想購買某個商品,但又不會立即購買,可能會在未來某個時間進行購買,出現(xiàn)在榜單中的產品說明很多買家對其感興趣有購買意愿,這類商品也是可以考慮的選品范圍。禮物榜,這類商品適合作為禮物送人,可以做節(jié)日性的產品。因此,中小賣家在選品時,可以通過這5 個榜單產品進行分析,把握市場熱點方向,深挖該類目下的市場特點和產品特色,找到選品思路以獲得更多的銷售機會。
2. 亞馬遜平臺垂直類目選品策略
隨著亞馬遜平臺品牌化發(fā)展戰(zhàn)略的推進,過去依靠擁有大量產品的以鋪貨模式為主的經銷商賣家正向精鋪和自有品牌化模式發(fā)展。精鋪型和品牌化型的賣家不再是無目標選品,而是深挖某一垂直類目,在特定垂直類目下,去挖掘開拓更符合賣家的新品和新庫存單位,找到有價值有潛力的產品。采用垂直類目選品法,需要賣家專注于該類目,搜索已在亞馬遜平臺上銷售的產品,選取10~15 個產品競爭對手,對其產品和店鋪運營進行分析,獲得更多同類目產品參考。
此外,可以通過“1688”平臺尋找該類目下的供應商,對比供應商銷售數(shù)據(jù),如出貨量大的產品、質量好的產品、回頭客多的產品和新上市的產品等信息,再去亞馬遜平臺搜索這些產品,根據(jù)搜索結果和競品的銷量、產品評價進行評估及深度分析后,再進入備選產品池。垂直類目選品法,特別是適合那些已經有一定資源優(yōu)勢的賣家,通過專注細分垂直類目,能夠很好地把握買家的需求痛點,提供差異化的產品和改良產品,形成自身競爭壁壘。
亞馬遜對知識產權的保護非常嚴格,一經發(fā)現(xiàn)不僅產品陳列被刪除,甚至會導致店鋪被封,以至于面臨高額的賠償和解金。因此,選品時必須規(guī)避品牌侵權、專利侵權、版權侵權和盜圖等問題。為保證產品后續(xù)的運營順利開展,賣家應在選品階段通過專利查詢網站查詢產品專利,如美國商標查詢網、美國專利查詢網、歐盟商標專利查詢網等網站;與此同時,向供應商咨詢產品是自主研發(fā)還是模仿他人的產品改良等信息,熟悉自身產品和競品情況避免出現(xiàn)侵權問題,有必要爭取供應商的書面保證。
亞馬遜平臺有明文規(guī)定不允許銷售敏感貨物、危險品或平臺禁止限售產品,如煙草和煙草類:煙草、香煙、雪茄、煙斗等;照明類:不符合適用效能標準的白熾燈泡;有害和危險品類:含有水銀的商品如燈泡、溫度計等;醫(yī)療器械和配件類:二手或翻新醫(yī)療設備未獲得美國食品藥品監(jiān)督管理局(簡稱FDA)核準的等;電子類:手機解鎖設備、電子序列號無效的手機等;開鎖設備:數(shù)字解碼器、開鎖套件等。選擇此類產品不僅容易影響產品正常上架銷售,還會帶來其他麻煩,如產品走特殊渠道的物流不確定、通關不確定性,將導致產品成交不賣和其他糾紛,造成店鋪難以正常運營。
物流成本是很多亞馬遜賣家最頭疼的事情,當單個產品超過23 公斤、長寬高均超過60 厘米時,亞馬遜FBA 將收取額外的存儲管理費,這將增加賣家的運營成本。同時,大型產品的貨值均比較高,對中小賣家來說,不僅前期備貨成本壓力大,而且后期產品銷售過程的運營成本也會增加,容易導致資金鏈斷裂,運營被迫擱置。此外,國外消費者購物思維較直接,希望買到的產品到手就可以直接使用,很多人購買時不會過多去關注產品具體如何使用和維護,在確認產品和價格是他們能夠接受的就直接下單購買。這就導致他們拿到手后因為產品功能復雜不會用或者安裝復雜時,選擇直接退貨或者留差評,這兩種情況容易對賣家店鋪產生不良影響。
選品的好壞關系到亞馬遜平臺銷售業(yè)績,不管是新手跨境賣家還是成熟的賣家,都非常重視選品工作??缇迟u家通過借助平臺內工具和第三方軟件輔助選品時,能夠獲取到多個維度的數(shù)據(jù),幫助賣家洞察備選產品的市場容量、市場趨勢、競爭程度、成長潛力、買家喜好等,能夠科學地深入了解細分市場,快速鎖定新品或對產品的二次開發(fā),減少經營試錯的可能,確保店鋪的成功運營。