新能源汽車尋求“下鄉(xiāng)”之路

李明子

隨著國(guó)補(bǔ)正式退坡，曾經(jīng)超高速增長(zhǎng)的中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)慢了下來(lái)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年1月-3月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成165萬(wàn)輛和158.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)27.7%和26.2%，而去年同期增速均為140%。

“汽車終端市場(chǎng)依然相對(duì)疲軟，國(guó)內(nèi)有效需求尚未完全釋放，企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力較大，行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)任務(wù)十分艱巨?！痹诎l(fā)布今年一季度汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)時(shí)，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)如此總結(jié)。

新能源汽車能否開(kāi)辟新的增長(zhǎng)空間，繼續(xù)保持高增速？答案藏在鄉(xiāng)村?！拔磥?lái)隨著整體市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的逐步改善，推動(dòng)縣鄉(xiāng)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)新能源汽車普及是重大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，也是巨大的藍(lán)海?！背寺?lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)如此表示。

汽車消費(fèi)在今年穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤(pán)中，被寄予厚望。國(guó)家發(fā)改委在今年6月明確表示，今年的重點(diǎn)任務(wù)是抓緊制定出臺(tái)恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的政策，穩(wěn)定汽車消費(fèi)，以及大力推動(dòng)新能源汽車下鄉(xiāng)。實(shí)際上，這已經(jīng)不是第一次國(guó)家從政策上鼓勵(lì)新能源汽車下鄉(xiāng)，各大車廠也在緊盯著這塊千億級(jí)別的下沉市場(chǎng)。

01“農(nóng)村市場(chǎng)是未來(lái)增量的方向”

據(jù)中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)發(fā)布的《中國(guó)農(nóng)村地區(qū)電動(dòng)汽車出行研究》預(yù)測(cè)，到2030年，中國(guó)農(nóng)村地區(qū)汽車干人保有量將近160輛，總保有量超7000萬(wàn)輛。未來(lái)如果能滿足農(nóng)村居民的機(jī)動(dòng)化出行需求，將會(huì)撬動(dòng)一個(gè)5000億元規(guī)模的汽車市場(chǎng)。

“農(nóng)村汽車消費(fèi)市場(chǎng)十分廣闊，一定是未來(lái)增量的方向?！敝袊?guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副總工程師許海東預(yù)測(cè)，隨著今年新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)的進(jìn)一步深入，2023年中國(guó)新能源汽車年銷量將達(dá)到900萬(wàn)輛。

近三年來(lái)，中國(guó)廣大縣域地區(qū)市場(chǎng)的新能源汽車雖然有所增長(zhǎng)，但農(nóng)村新能源汽車市場(chǎng)仍然是一片尚待開(kāi)發(fā)的藍(lán)海。

2020年7月，工信部等三部門(mén)發(fā)布了《關(guān)于開(kāi)展新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)的通知》（下文簡(jiǎn)稱《通知》）。新能源汽車下鄉(xiāng)的重要背景是，到《通知》發(fā)布前，受新冠肺炎疫情等因素影響，新能源汽車銷量已連續(xù)12個(gè)月下跌。2020年上半年，新能源汽車產(chǎn)銷397萬(wàn)輛和39.3萬(wàn)輛，同比分別下降36.5%和37.4%。新能源汽車市場(chǎng)若要繼續(xù)保持良好增勢(shì)，就必須要尋找更加廣闊的市場(chǎng)。

“新能源汽車下鄉(xiāng)是當(dāng)時(shí)市場(chǎng)推廣的重要突破口。”許海東說(shuō)到，適合農(nóng)村的車型，成本較低，同時(shí)不追求高續(xù)航、高配置，這類車型的開(kāi)發(fā)和銷售更接近企業(yè)的邊際成本，能夠帶動(dòng)新能源汽車廠家的積極性。2020年《通知》發(fā)布后不到十天，參與新能源下鄉(xiāng)的車企很快從十家增長(zhǎng)到二十多家。

首輪新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)的第一站定在了山東青島?！爸饕Y(jié)合地方發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)的意愿，同時(shí)也考慮到購(gòu)買力問(wèn)題?！敝袊?guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)產(chǎn)業(yè)研究部副主任王軍介紹。隨后活動(dòng)在?？?、昆明、成都和太原繼續(xù)推廣，當(dāng)年只辦了5場(chǎng)活動(dòng)，涉及城市數(shù)量較少，且城市級(jí)別較高。此后兩年連續(xù)開(kāi)展下鄉(xiāng)活動(dòng)，范圍擴(kuò)展到十余個(gè)省市，且參加活動(dòng)的車企和車型也越來(lái)越多，以“城市包圍農(nóng)村”的態(tài)勢(shì)逐步下沉。到2022年5月，活動(dòng)明確指出“選擇三四線城市、縣區(qū)舉辦若干場(chǎng)專場(chǎng)、巡展、企業(yè)活動(dòng)”。

“對(duì)照剛推廣新能源汽車時(shí)的諸多挑戰(zhàn)，三年來(lái)，消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的認(rèn)知普遍改善，對(duì)新能源汽車的誤解基本消除，出現(xiàn)了選擇新能源汽車的消贊傾向。”許海東說(shuō)到。

02“很多車可能沒(méi)賣到農(nóng)村去”

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，過(guò)去三年，新能源汽車的下鄉(xiāng)車型銷量逐年翻倍，從2020年的397萬(wàn)輛增至2021年的106 8萬(wàn)輛，到2022年已經(jīng)達(dá)到26598萬(wàn)輛，累計(jì)超過(guò)400萬(wàn)輛。能否下鄉(xiāng)到最基層，有賴于各地舉辦活動(dòng)的執(zhí)行力度?！粎⑴c組織新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)的工作人員透露，考慮場(chǎng)地、人氣和消費(fèi)力等因素，受國(guó)家部門(mén)委托、協(xié)會(huì)組織實(shí)施的歷年新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)相對(duì)聚焦在城市，地方省市再舉辦的下鄉(xiāng)活動(dòng)相對(duì)聚焦在市、縣、鎮(zhèn)，真正落地到村的活動(dòng)少之又少。

工信部裝備工業(yè)一司汽車發(fā)展處處長(zhǎng)馬春生曾在一場(chǎng)論壇上指出汽車“下沉”之難。他表示，雖然汽車企業(yè)已經(jīng)逐漸關(guān)注和重視農(nóng)村市場(chǎng)，但是銷售渠道大部分還沒(méi)有下沉到縣域或者村鎮(zhèn)區(qū)域，售后服務(wù)能力有待提升，充電樁等配套設(shè)施的建設(shè)也存在一些問(wèn)題。

就新能源汽車下鄉(xiāng)難的問(wèn)題，2023年2月，巢湖學(xué)院文學(xué)與傳媒學(xué)院2020級(jí)網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè)學(xué)生在安徽省16個(gè)地市的200個(gè)鄉(xiāng)村展開(kāi)了一項(xiàng)深度調(diào)研。調(diào)研結(jié)果顯示，安徽的新能源汽車下鄉(xiāng)專場(chǎng)活動(dòng)蕪湖場(chǎng)與淮北場(chǎng)均在市中心、鬧市區(qū)舉辦，遠(yuǎn)離農(nóng)村，新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)浮在表面，并沒(méi)有真正走實(shí)、走深。

“很多車可能沒(méi)賣到農(nóng)村去。”《電動(dòng)汽車觀察家》創(chuàng)始人、汽車行業(yè)分析師邱鍇俊觀察到，以汽車上險(xiǎn)所在地統(tǒng)計(jì)，2022年下鄉(xiāng)車型的銷量分布在全國(guó)340個(gè)地方，一線、新一線、二線城市占據(jù)了55%的銷量，三線城市占據(jù)25%銷量，四五線只有20%。當(dāng)然，可能存在個(gè)別在高線城市上險(xiǎn)但在農(nóng)村實(shí)際使用的情況。

經(jīng)過(guò)三年多的下鄉(xiāng)推廣，新能源汽車的鄉(xiāng)村滲透率達(dá)到了多少？今年6月21日，國(guó)務(wù)院新聞辦召開(kāi)國(guó)務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)，工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌介紹說(shuō)，“2022年農(nóng)村地區(qū)新能源汽車銷量?jī)H占農(nóng)村地區(qū)汽車總銷量的4%，從城鄉(xiāng)市場(chǎng)看，農(nóng)村市場(chǎng)尚未充分挖掘?！痹诮衲晷履茉雌囅锣l(xiāng)活動(dòng)啟動(dòng)儀式上，辛國(guó)斌又一次指出，“受適用車型不多、流通渠道不暢、宣傳力度不夠等因素影響，農(nóng)村市場(chǎng)的巨大消費(fèi)潛力尚未有效釋放?！?/p>

03購(gòu)買力不足，補(bǔ)貼不到位

鄉(xiāng)村地區(qū)究竟需要什么樣的新能源汽車？2020年7月首輪下鄉(xiāng)活動(dòng)舉辦前，王軍參與市場(chǎng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，縣鄉(xiāng)消費(fèi)群體價(jià)格敏感度高，期望價(jià)位主要集中在10萬(wàn)元以下，主要解決農(nóng)村地區(qū)代步需求。“農(nóng)村消費(fèi)者購(gòu)買力有限，大部分集中在5萬(wàn)元左右?！痹S海東介紹說(shuō)。在下鄉(xiāng)活動(dòng)中，現(xiàn)實(shí)購(gòu)買價(jià)格還要更低、更集中，以上汽通用五菱宏光MINIEV為代表的車型明顯更受歡迎，其售價(jià)低于3萬(wàn)元。

問(wèn)題是，市面在售的新能源汽車產(chǎn)品價(jià)格大多偏高，并不適應(yīng)農(nóng)村的市場(chǎng)需求。中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)曾統(tǒng)計(jì)過(guò)2020年及以前市場(chǎng)在售的241款新能源乘用車售價(jià)，10萬(wàn)元以下的車型占23.7%，7萬(wàn)元以下車型僅有16.2%。農(nóng)村地區(qū)電動(dòng)汽車產(chǎn)品的供需錯(cuò)位將制約電動(dòng)汽車在農(nóng)村地區(qū)推廣。

在過(guò)往汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)中，財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)刺激市場(chǎng)需求起到了至關(guān)重要的作用。

2009年，國(guó)務(wù)院公布的《汽車行業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》中指出，當(dāng)年3月1日至12月31日，新增中央投資中安排50億元資金，對(duì)農(nóng)民購(gòu)買l 3升及以下排量的微型客車，以及將三輪汽車或低速貨車報(bào)廢換購(gòu)輕型載貨車，給予一次性財(cái)政補(bǔ)貼。補(bǔ)貼資金由中央財(cái)政和省級(jí)財(cái)政共同負(fù)擔(dān)。其中，中央財(cái)政負(fù)擔(dān)80%，省級(jí)財(cái)政負(fù)擔(dān)20%。據(jù)財(cái)政部統(tǒng)計(jì)，政策期間，交叉型乘用車（主要指舊分類中的微型客車）銷量高速增長(zhǎng)，累計(jì)銷量169萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)95.4%。當(dāng)時(shí)正值美國(guó)次貸危機(jī)蔓延，全球汽車行業(yè)遭受沖擊，然而中國(guó)汽車卻強(qiáng)勢(shì)“逆行”，銷量首次超越美國(guó)，躋身全球第一大產(chǎn)銷國(guó)，并保持至今，汽車下鄉(xiāng)政策功不可沒(méi)。

2020年，下鄉(xiāng)的主角變?yōu)樾履茉雌?。與以往不同，企業(yè)讓利與地方政府出臺(tái)的優(yōu)惠政策成為新亮點(diǎn)。以首輪新能源汽車下鄉(xiāng)為例，報(bào)名車型平均讓利2000元～5000元，北汽新能源、江淮、長(zhǎng)安新能源等車企還推出了置換補(bǔ)貼，相關(guān)優(yōu)惠幅度在5000元以上?！霸诘投讼M(fèi)市場(chǎng)，補(bǔ)貼優(yōu)惠的刺激顯得更為重要?！鼻皴|俊分析到。

此外，在農(nóng)村推廣新能源汽車的背景與城市不同，沒(méi)有城市“限購(gòu)、限行”等政策的反向推動(dòng)，性價(jià)比成了撬動(dòng)這一市場(chǎng)的關(guān)鍵。也就是說(shuō)，如果地方不出臺(tái)新的優(yōu)惠政策，企業(yè)想繼續(xù)深入農(nóng)村市場(chǎng)，得自擔(dān)補(bǔ)貼大頭。中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)曾給出建議，可將農(nóng)村市場(chǎng)新能源乘用車和貨車一次性的購(gòu)置補(bǔ)貼金額設(shè)置在1萬(wàn)元左右，同時(shí)還要探索金融補(bǔ)貼和維保補(bǔ)貼的可行性，通過(guò)金融分期購(gòu)車，較大程度減少價(jià)格劣勢(shì)，還需在車輛保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)貼、車輛保養(yǎng)補(bǔ)貼等層面給予支持。

“購(gòu)置稅減免也是變相補(bǔ)貼?！痹S東海認(rèn)為，中國(guó)新能源汽車已經(jīng)逐步市場(chǎng)化，不能簡(jiǎn)單依靠國(guó)家資金補(bǔ)助，還需配套相應(yīng)的環(huán)境性政策。如鼓勵(lì)企業(yè)針對(duì)農(nóng)村地區(qū)消費(fèi)者特點(diǎn)，開(kāi)發(fā)更多經(jīng)濟(jì)實(shí)用、適銷對(duì)路的車型，適度超前布局充電基礎(chǔ)設(shè)施等一系列措施。

04充電設(shè)施是關(guān)鍵環(huán)節(jié)

“在縣城排隊(duì)充電要等一個(gè)多小時(shí)，遇上節(jié)假日，排隊(duì)充電時(shí)間就更長(zhǎng)了?！倍辔卉囉严驈V州丹磁新能源科技有限公司總經(jīng)理林重點(diǎn)吐槽過(guò)找樁充電的苦惱，這讓林重點(diǎn)看到了在下沉城市投建充電站的商機(jī)。

充電設(shè)施不僅是當(dāng)前制約新能源汽車下鄉(xiāng)的最大痛點(diǎn)，也是政策密集出臺(tái)鼓勵(lì)的方向。今年5月5日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議部署加快建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施，更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興。提出適度超前建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施，確保“有人建、有人管、能持續(xù)”。隨后，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局制定了《關(guān)于加快推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興的實(shí)施意見(jiàn)》。

據(jù)中國(guó)充電聯(lián)盟最新數(shù)據(jù)顯示，截至2023年3月，國(guó)內(nèi)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為5842萬(wàn)臺(tái)，同比增加87.9%，樁車量比為1：2.5，和1：1的目標(biāo)仍有較大差距?！把a(bǔ)能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)在區(qū)域分布上并不均衡。”中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)充換電分會(huì)、中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟副秘書(shū)長(zhǎng)仝宗旗說(shuō)。據(jù)充電聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，廣東、浙江、江蘇、上海、北京、湖北、山東、安徽、河南、福建10個(gè)地區(qū)建設(shè)的公共充電樁占比達(dá)71.2%，充電基礎(chǔ)設(shè)施明顯聚集在東部沿海地區(qū)以及經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省市。

相比于城市，農(nóng)村地區(qū)目前仍存在公共充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不足、充電基礎(chǔ)設(shè)施安裝共享難等問(wèn)題。仝宗旗表示，目前縣級(jí)以下公共樁總數(shù)僅占全國(guó)公共樁總數(shù)的9.45%。數(shù)量不足的癥結(jié)很明顯。國(guó)內(nèi)頭部充電樁企業(yè)特來(lái)電也表示，低線城市及鄉(xiāng)村屬于充電網(wǎng)板塊的毛細(xì)血管網(wǎng)，呈現(xiàn)出散、小、多的特征?？h鄉(xiāng)區(qū)域分散，單站規(guī)模小，后期充電設(shè)備運(yùn)維難度加大，成本高企，難以形成規(guī)?；?jīng)營(yíng)，投資收益率相對(duì)較差。

“農(nóng)村地區(qū)建公共快充站也很難短期獲利。”林重點(diǎn)分析說(shuō)。從充電終端數(shù)據(jù)來(lái)看，城市公共充電站百分之八九十的貢獻(xiàn)來(lái)自運(yùn)營(yíng)車輛。如貨拉拉、網(wǎng)約車、新能源出租車等運(yùn)營(yíng)車輛每天就要充電2～3次，私家車的充電頻率則在2～3天／次，通勤距離短的私家車可能一周才充一次電。農(nóng)村地區(qū)的新能源車以私家出行為主，且用戶大多有私樁，公共充電站利用率不高。

在低線城市，也有入局者做起了社區(qū)慢充的生意。既能滿足社區(qū)居民日常充電的需求，又不必投入大量成本購(gòu)置變壓器。但社區(qū)慢充的發(fā)展瓶頸也很明顯，慢充效率低，單槍收益有限，又因區(qū)域電容問(wèn)題，無(wú)法大批量建設(shè)慢充樁，難以取得規(guī)模效益。

業(yè)內(nèi)期待能夠盡快出臺(tái)針對(duì)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的政策細(xì)則?！澳芊穹艑捁沧儔浩鞯纳暾?qǐng)條件，并合理簡(jiǎn)化用地、用電手續(xù)，從而降低經(jīng)營(yíng)主體的投建成本？”林重點(diǎn)建議說(shuō)。“我們建議地方政府能出臺(tái)更多的政策，去扶持鄉(xiāng)村的充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，像提供建設(shè)補(bǔ)貼和運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼等等，當(dāng)然這也要基于地方政府的財(cái)政情況去考慮。”仝宗旗也表示。

對(duì)于未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，仝宗旗認(rèn)為，充電基礎(chǔ)設(shè)施將會(huì)跟隨新能源車的發(fā)展呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。自2021年起，越來(lái)越多的投建主體入局充電領(lǐng)域，除國(guó)家電網(wǎng)、第三方運(yùn)營(yíng)企業(yè)等傳統(tǒng)玩家，車企、房地產(chǎn)商、能源公司、城投建投和很多地方性中小型運(yùn)營(yíng)商紛紛入局。

看到政策鼓勵(lì)適度超前布局充電基礎(chǔ)設(shè)施后，林重點(diǎn)考察了華南地區(qū)十幾個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，但綜合當(dāng)?shù)匦履茉窜嚤Ｓ辛?、土地建設(shè)規(guī)劃、外部競(jìng)爭(zhēng)等各方面因素，目前能明確看到收益回報(bào)的地方只有一兩處。據(jù)他所知，很多企業(yè)也在考察下沉城市條件，為入局做準(zhǔn)備。

“為避免再次出現(xiàn)充電企業(yè)跑馬圈地的情況，各地政府可以根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀和新能源汽車發(fā)展目標(biāo)提前規(guī)劃用地?！辟谧谄煺J(rèn)為，“換句話說(shuō)，一旦私家車主感到充電不安全或不便利，一定會(huì)阻礙新能源汽車市場(chǎng)的發(fā)展?！?/p>

摘自微信公眾號(hào)“中國(guó)新聞周刊”