電動汽車發(fā)展的下半場：大型智能移動終端

孫瑞昕

當(dāng)前全球汽車產(chǎn)業(yè)正發(fā)生百年未有之歷史性變革，發(fā)展智能電動汽車已成為國際性戰(zhàn)略趨勢。汽車的價值內(nèi)涵逐步由“單純交通工具”向“大型移動智能終端”升級，由此帶動汽車產(chǎn)業(yè)鏈外延不斷豐富拓展。作為上半場新能源汽車發(fā)展的“先行者”和下半場智能化升級的“探路者”，中國目前正站在智能電動汽車發(fā)展的前沿，迎來搶占先機(jī)、趕超發(fā)展的重大機(jī)遇。

大勢所趨：智能電動汽車引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展新興方向

當(dāng)前全球制造業(yè)主要發(fā)展趨勢是智能化、綠色化和高端化，在該方向下世界各國均面臨產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)升級的挑戰(zhàn)。為實(shí)現(xiàn)自身高質(zhì)量發(fā)展，近年來中國相繼推出雙碳經(jīng)濟(jì)等重要發(fā)展規(guī)劃，并相應(yīng)配套實(shí)施相關(guān)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)布局，智能電動汽車正處于以上布局的核心交匯點(diǎn)。

基于智能電動汽車在發(fā)展競爭中的重要戰(zhàn)略意義，近年來各國政府均在加強(qiáng)相關(guān)頂層謀劃和政策推動。中國先后出臺了《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》等多份綱領(lǐng)性規(guī)劃文件，歐洲各國相繼推出燃油汽車禁售計(jì)劃及電動汽車補(bǔ)貼措施，美國發(fā)布《美國清潔能源方案》，表示將提供千億美元新能源汽車購置補(bǔ)貼。

中國要在新一輪全球競爭中積極打造強(qiáng)點(diǎn)優(yōu)勢，就必須要牢牢把握住智能電動汽車這一中國汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的核心方向和彎道超車的關(guān)鍵突破口，加速推動各大國家戰(zhàn)略高效落地，穩(wěn)步實(shí)現(xiàn)由“汽車大國”邁向“汽車強(qiáng)國”的發(fā)展目標(biāo)。

自2018年中國汽車銷量歷史性首度下滑以來，全球汽車市場也陷入連續(xù)低迷，但2021年開始出現(xiàn)了中國與其他主要市場共同復(fù)蘇的跡象。其中智能電動汽車在電池續(xù)航里程逐步提升、充電基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善、個性化定制選擇大幅增加等因素共同作用下，目前已呈現(xiàn)出較為堅(jiān)實(shí)的需求基礎(chǔ)和顯著向上的市場前景。伴隨著產(chǎn)品認(rèn)可度全面提升以及對傳統(tǒng)燃油汽車的加速替代，未來智能電動汽車?yán)瓌酉M(fèi)升級、創(chuàng)造市場新需求的作用將持續(xù)增強(qiáng)。

作為智能電動汽車的基礎(chǔ)，新能源汽車全球銷量的快速增長充分反映了不斷走強(qiáng)的市場需求。2021年、2022年我國分別累計(jì)銷售新能源汽車352萬輛、689萬輛，呈翻倍增長態(tài)勢，其他國家尤其歐洲地區(qū)的新能源汽車也在熱銷，成為拉動市場增長的主要引擎。從市場走勢看，2023年全球新能源汽車銷量繼續(xù)保持快速增長，疊加上智能套裝搭載率穩(wěn)步提升，智能電動汽車市場前景極為廣闊。

智能電動汽車是制造業(yè)與人工智能、新能源、新材料等方面先進(jìn)科技深度融合的高階產(chǎn)物。各國均在積極發(fā)揮自身比較優(yōu)勢，加速搶占技術(shù)主導(dǎo)地位和戰(zhàn)略制高點(diǎn)。我國在新能源汽車領(lǐng)域人局較早，先后更新發(fā)布了《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》，政府重點(diǎn)鼓勵發(fā)展的鋰離子動力電池技術(shù)，目前已進(jìn)入了國際領(lǐng)先水平，電驅(qū)動技術(shù)也在逐步邁向成熟。

同時，近年來人工智能、大數(shù)據(jù)、5G、衛(wèi)星等技術(shù)實(shí)現(xiàn)飛速發(fā)展，但伴隨全球智能手機(jī)市場漸趨飽和，以上技術(shù)需及早切人新的主力落地應(yīng)用場景，汽車產(chǎn)業(yè)恰逢其時地提供了巨大承接空間。在此基礎(chǔ)上，我國先后組織更新發(fā)布《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖》，確立了“三橫兩縱”的整體發(fā)展框架，指明了智能電動汽車領(lǐng)域各項(xiàng)重點(diǎn)技術(shù)的發(fā)展方向。作為前沿技術(shù)融合進(jìn)步和交叉應(yīng)用的核心樞紐，智能電動汽車已成為未來在世界范圍內(nèi)衡量我國科技水平和綜合實(shí)力的重要標(biāo)桿。

內(nèi)涵轉(zhuǎn)變：智能電動汽車帶動生產(chǎn)消費(fèi)雙向變革

一是電子電氣架構(gòu)（EEA）由“分布式”轉(zhuǎn)向“集中式”。傳統(tǒng)燃油汽車主要采用分布式電子電氣架構(gòu)，零部件按功能各自匹配獨(dú)立封閉的電子單元控制器，并通過大量線束進(jìn)行信息傳遞。智能電動汽車趨向采用集中式電子電氣架構(gòu)，零部件按區(qū)域匹配一體整合的域控制器，擴(kuò)大共享的系統(tǒng)平臺，減少專屬的硬件和線束，未來更將進(jìn)一步發(fā)展出全車惟一的中央計(jì)算控制器。智能電動汽車與傳統(tǒng)燃油汽車相比，趨向簡約的設(shè)計(jì)架構(gòu)目前可使零部件數(shù)量減少約40%，集成程度更高，資源浪費(fèi)更少，控制效能更好。

二是產(chǎn)品綜合性能由“硬件主導(dǎo)”轉(zhuǎn)向“軟硬協(xié)同”。傳統(tǒng)燃油汽車零部件通常是由硬件和軟件封閉組合而成的“黑盒子”，其性能主要由硬件決定，軟件重要性較低，產(chǎn)品下線后即獲得相對確定的價值量。智能電動汽車突出的是軟硬件解耦發(fā)展，軟件地位大幅提升，編程工作量和復(fù)雜度不斷增大，高端車型代碼已超過1億行。由此，智能電動汽車在保證硬件支持或?qū)崿F(xiàn)硬件預(yù)埋的基礎(chǔ)上，通過軟件系統(tǒng)開發(fā)及空中下載技術(shù)（OTA），持續(xù)為產(chǎn)品升級賦能。

三是核心技術(shù)零部件由“發(fā)動機(jī)+變速器”轉(zhuǎn)向“三電+智能組合”。傳統(tǒng)燃油汽車的核心技術(shù)零部件是發(fā)動機(jī)和變速器，合計(jì)占單車成本25%-30%左右。純電動汽車的核心技術(shù)零部件是“三電”（動力電池+電機(jī)+電控），合計(jì)占單車成本約50%-60%（動力電池占40%，電機(jī)電控占10%-20%）。智能電動汽車的核心技術(shù)零部件除“三電”之外，還包括智能座艙和自動駕駛領(lǐng)域的各類智能組合，也是未來進(jìn)一步拉開汽車產(chǎn)品功能和價位的主要因素。

一是消費(fèi)驅(qū)動由“傳統(tǒng)性能”轉(zhuǎn)向“傳統(tǒng)性能+智能體驗(yàn)”。一直以來，多數(shù)消費(fèi)者的選車焦點(diǎn)都主要集中在安全、動力、舒適等方面的產(chǎn)品傳統(tǒng)屬性，但近年來80后群體已逐步成為購車主力，尤其95后比例快速提升，年輕化的購車群體因長期習(xí)慣于使用智能手機(jī)、智能家居等智能化產(chǎn)品，買車決策也越來越重視以“酷炫”為感性基礎(chǔ)的智能體驗(yàn)，包括科技感、娛樂性、社交功能等因素。相比于傳統(tǒng)燃油汽車產(chǎn)品，智能電動汽車在智能體驗(yàn)提升方面具有更大空間，智能座艙和自動駕駛將逐步成為吸引用戶、提升銷售的關(guān)鍵。

二是消費(fèi)內(nèi)容由“產(chǎn)品”轉(zhuǎn)向“產(chǎn)品+增值服務(wù)”。智能電動汽車向大型移動智能終端的發(fā)展進(jìn)化，擴(kuò)大了汽車產(chǎn)品的應(yīng)用空間。傳統(tǒng)的單一出行場景向工作、學(xué)習(xí)、娛樂等多元場景的豐富拓展，不僅拉長汽車產(chǎn)品的消費(fèi)生命周期，還推動其消費(fèi)生態(tài)持續(xù)創(chuàng)新擴(kuò)容。由此汽車的消費(fèi)不再局限于硬件產(chǎn)品的一次性支出，還增加了類似于手機(jī)端的各類線上服務(wù)購買選擇，包括軟件包升級、數(shù)據(jù)下載、VIP服務(wù)等多方面增值內(nèi)容。

三是消費(fèi)模式由“線下成品采購”轉(zhuǎn)向“線下成品采購+線上自主選配”。近年來特斯拉、蔚來等造車新勢力跳出“整車廠一經(jīng)銷商一消費(fèi)者”框架下的傳統(tǒng)汽車產(chǎn)品流通模式，更多利用線上渠道直接切人零售領(lǐng)域，加強(qiáng)客戶連接和數(shù)據(jù)分析，進(jìn)而根據(jù)消費(fèi)者需求，不斷推出及優(yōu)化產(chǎn)品自主選配方案。線上自主選配模式不僅有助于節(jié)約產(chǎn)品流通成本，還因更好地滿足個性化需求得到年輕消費(fèi)者廣泛認(rèn)可，因此越來越多的整車廠開始積極探索選擇以此方式推動自身智能電動汽車產(chǎn)品銷售。

生態(tài)重塑：智能電動汽車挑戰(zhàn)全球市場競爭格局

在電動化轉(zhuǎn)型方面，中國較其他國家快行一步，目前已建立起完備的產(chǎn)業(yè)鏈，總體上擺脫了對補(bǔ)貼的依賴，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中以技術(shù)優(yōu)勢更強(qiáng)的純電動汽車為主，且A級以上中端車型、甚至高端車型占比不斷提升，而歐美等國汽車電動化發(fā)展仍處于補(bǔ)貼拉動階段，純電動汽車產(chǎn)品滲透率還不高。在智能化升級方面，中國較其他國家也更加積極，法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，智能座艙、自動駕駛等相關(guān)技術(shù)研發(fā)力度持續(xù)加大，國產(chǎn)汽車品牌中智能終端及系統(tǒng)的新車搭載率加速提升，相比而言，歐美等國汽車產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展的整體氛圍尚不濃厚。由此推斷，中長期內(nèi)中國的汽車電動化將一直保持領(lǐng)先地位并不斷釋放潛力，同時智能化的率先發(fā)力也有望進(jìn)一步助力搶占產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略制高點(diǎn)。

傳統(tǒng)的汽車整車制造工程評價標(biāo)準(zhǔn)正逐步重構(gòu)，技術(shù)攻關(guān)的重點(diǎn)方向變?yōu)楦吣芰棵芏鹊膭恿﹄姵?，高集成性的電?qū)動系統(tǒng)，高算力、低功耗率的主控芯片，以及可復(fù)用、可迭代的軟件算法。以提升上述領(lǐng)域自定義能力為目標(biāo)，各大整車廠紛紛著手優(yōu)化自身產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈和創(chuàng)新鏈布局，如深度綁定或自主研發(fā)高性能動力電池及主控芯片，成立專業(yè)部門或獨(dú)資子公司提升軟件算法能力，或是實(shí)施核心軟硬件全棧自研。長期以來國內(nèi)自主品牌在傳統(tǒng)燃油汽車領(lǐng)域始終未能擺脫技術(shù)落后的局面，但智能電動汽車產(chǎn)業(yè)提供了“彎道超車”的良好機(jī)遇。

目前智能電動汽車整車制造領(lǐng)域參與主體包括三類：第一類是傳統(tǒng)大型汽車集團(tuán)（以大眾、通用、豐田等為代表的國外領(lǐng)先企業(yè)和以比亞迪、上汽、廣汽等為代表的本土支柱企業(yè)），在鞏固傳統(tǒng)燃油汽車市場份額的同時，配套推出電動版車型（油改電）或單獨(dú)開發(fā)中高端智能電動汽車品牌，產(chǎn)品矩陣覆蓋各種價位。雖然外資企業(yè)憑借自身技術(shù)儲備、品牌優(yōu)勢及母國補(bǔ)貼支持，正大力回?fù)屖袌?，但本土支柱企業(yè)布局較早，已在國內(nèi)智能電動汽車領(lǐng)域占據(jù)較大市場份額，出口也在不斷增長，目前已贏得一定競爭主動性。第二類是造車新勢力（特斯拉、蔚來、小鵬、理想等），不生產(chǎn)傳統(tǒng)燃油汽車產(chǎn)品，直接從電動汽車和高階智能化入局。特斯拉作為該類別中的翹楚，各項(xiàng)技術(shù)均處于領(lǐng)先地位，近年已實(shí)現(xiàn)銷量和利潤突破，還超越大眾、豐田成為全球市值最高的車企。蔚來、小鵬、理想成功上市后融資渠道有效拓寬，毛利表現(xiàn)持續(xù)改善，也實(shí)現(xiàn)了客戶數(shù)量和口碑的快速提升。其他如威馬汽車、零跑汽車、合眾汽車等國內(nèi)二線造車新勢力，目前也在發(fā)力沖刺，但還多處在銷量爬坡階段，內(nèi)卷競爭激烈。第三類是信息通信商（即ICT企業(yè)，華為、百度、小米等），憑借自身在軟件、算法、大數(shù)據(jù)等方面優(yōu)勢，分兩條路徑切人智能電動汽車整車制造：一部分是造車派，擬以與整車廠合作的形式直接下場造車，如百度、小米，另一部分是賦能派，自身暫時不造車，但作為一級供應(yīng)商為其他整車廠提供整體解決方案，如華為。造車派目前還多處于選擇合作伙伴階段，量產(chǎn)還有較長距離，相比而言賦能派已憑借其較強(qiáng)的軟件實(shí)力快速切人汽車制造領(lǐng)域，成為備受關(guān)注的新力量。在以上三類主體中，國內(nèi)自主品牌均有較好的市場表現(xiàn)。相關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，在2022年全球新能源乘用車企業(yè)銷量排名TOP20中，中國分別有10家人圍?？傮w來看，宏觀層面中國正推動全球汽車產(chǎn)業(yè)加速“洗牌”，微觀層面國產(chǎn)自主品牌依托電動化先發(fā)導(dǎo)人和智能化初階加持的優(yōu)勢，發(fā)展勢頭向好。