制鞋機(jī)械領(lǐng)域PCT專利申請(qǐng)情況分析

潘紅英，徐波，黃河

(1.國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作廣東中心，廣東 廣州 510555；2.四川大學(xué) 輕工科學(xué)與工程學(xué)院，四川 成都 610065；3.徐州千百度鞋業(yè)有限公司，江蘇徐州 221200)

0 引言

制鞋機(jī)械是完成制鞋機(jī)械操作的基礎(chǔ)，也是衡量制鞋工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平的重要指標(biāo)之一，先進(jìn)的制鞋機(jī)械是現(xiàn)代制鞋工業(yè)優(yōu)質(zhì)高效生產(chǎn)的保障[1-2]。因此，全球制鞋工業(yè)創(chuàng)新主體加強(qiáng)了針對(duì)制鞋機(jī)械的技術(shù)研發(fā)，并針對(duì)技術(shù)成果在一些國家和地區(qū)進(jìn)行了專利布局?！秾＠献鳁l約》（PCT）規(guī)定申請(qǐng)人只需以一種語言向一個(gè)受理局提出一份國際申請(qǐng)，就可以在申請(qǐng)中指定多個(gè)PCT締約國對(duì)發(fā)明給予保護(hù)[3]，因而通過PCT途徑的海外專利布局受到了全球創(chuàng)新主體的青睞。經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織已將PCT申請(qǐng)數(shù)量作為衡量技術(shù)創(chuàng)新的重要指標(biāo)[4]，PCT的申請(qǐng)規(guī)模能夠表征該國的創(chuàng)新主體海外專利布局意向以及以專利為競(jìng)爭手段來開拓國際市場(chǎng)的實(shí)力。

本文以黑馬專利檢索平臺(tái)（Himmpat）的世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織（WIPO）數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)的1978-2022年制鞋機(jī)械領(lǐng)域PCT專利申請(qǐng)的專利信息為基礎(chǔ)，通過對(duì)全球PCT申請(qǐng)趨勢(shì)、主要PCT申請(qǐng)國家、技術(shù)熱點(diǎn)、同族專利的統(tǒng)計(jì)分析，探究制鞋機(jī)械領(lǐng)域創(chuàng)新主體海外專利布局態(tài)勢(shì)，以期為我國相關(guān)創(chuàng)新主體在該領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)以及海外專利布局提供參考。

1 資料與方法

按照國際專利分類體系（IPC），絕大部分制鞋機(jī)械專利文獻(xiàn)被分在與制鞋或修鞋機(jī)械相關(guān)的分類號(hào)A43D，以及與鞋用縫紉機(jī)相關(guān)的分類號(hào)D05B15/02、D05B15/04、D05B15/06、D05B15/08、D05B15/10下，因此，筆者在黑馬專利檢索平臺(tái)（Himmpat）中的世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織（WIPO）數(shù)據(jù)庫中采用如下檢索式：（/IC A43D OR D05B15/02 OR D05B15/04 OR D05B15/06 OR D05B15/08 OR D05B15/10）AND（APD=1978:2022），檢索了申請(qǐng)日為1978-2022年的PCT專利申請(qǐng)，檢索結(jié)果經(jīng)過簡單專利族合并后總計(jì)1 017件（一個(gè)專利族往往代表一個(gè)技術(shù)，因此，本文中的PCT申請(qǐng)量采用經(jīng)簡單專利族合并后的申請(qǐng)量）。

2 全球制鞋機(jī)械領(lǐng)域PCT專利申請(qǐng)情況

2.1 全球PCT申請(qǐng)趨勢(shì)分析

通過對(duì)1 017件PCT專利申請(qǐng)的年度申請(qǐng)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，結(jié)果如圖1所示。制鞋機(jī)械領(lǐng)域的創(chuàng)新主體自1979年開始通過PCT途徑進(jìn)行海外專利布局；20世紀(jì)80年代，PCT年度申請(qǐng)量均低于10件，處于PCT申請(qǐng)的萌芽階段；1990-1995年，PCT申請(qǐng)量呈現(xiàn)出整體快速增長的趨勢(shì)，1995年更增至29件，處于第一次快速增長期，表明越來越多的制鞋機(jī)械領(lǐng)域的創(chuàng)新主體利用PCT途徑進(jìn)行海外專利布局；1996-1997年，PCT申請(qǐng)量出現(xiàn)第一次回落；而1998-2004年，PCT申請(qǐng)量進(jìn)入第二次增長期，2004年的年度申請(qǐng)量增至37 件；2005-2009 年，PCT申請(qǐng)量出現(xiàn)第二次回落；2010-2019年，PCT申請(qǐng)量出現(xiàn)了進(jìn)入第三次增長期，且呈現(xiàn)出井噴增長的態(tài)勢(shì)，2018、2019年的申請(qǐng)量均達(dá)到66件，表明這10年制鞋機(jī)械領(lǐng)域的各國申請(qǐng)人都在積極開拓海外市場(chǎng)，進(jìn)行海外專利布局；2020-2022年，PCT申請(qǐng)量有所回落。由此可知，從全球申請(qǐng)趨勢(shì)來看，PCT申請(qǐng)量經(jīng)歷3次增長期和2次回落期后，目前處于年度申請(qǐng)量有所回落的技術(shù)穩(wěn)定期。

圖1 全球制鞋機(jī)械領(lǐng)域PCT專利申請(qǐng)年度分布Fig.1 Distribution of the annualnumber of PCT patent applications in the field ofshoes machinery in the worldwide

2.2 全球PCT申請(qǐng)人所在國家/地區(qū)分析

為了分析各個(gè)國家或地區(qū)在制鞋機(jī)械領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)能力和創(chuàng)新投入程度，筆者對(duì)1017件PCT專利申請(qǐng)的原始申請(qǐng)人國家或地區(qū)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，發(fā)現(xiàn)已有47個(gè)國家和地區(qū)的申請(qǐng)人在制鞋機(jī)械相關(guān)領(lǐng)域提出過PCT申請(qǐng)，PCT申請(qǐng)量排名前10的申請(qǐng)人所在國家如圖2所示。來自美國的PCT申請(qǐng)量達(dá)到337件，位列第一且優(yōu)勢(shì)明顯；意大利、德國、中國、日本緊隨其后，位列第2～5位；而英國、韓國、西班牙、法國、加拿大位列第6～10位。綜上可知，在制鞋機(jī)械領(lǐng)域，歐美國家已經(jīng)大量通過PCT途徑進(jìn)行海外專利布局，亞洲國家中的中國、日本及韓國也提出了一定數(shù)量的PCT申請(qǐng)，進(jìn)行了制鞋機(jī)械領(lǐng)域相應(yīng)的海外專利布局，但與美國相比，還存在較大差距。

圖2 全球制鞋機(jī)械領(lǐng)域PCT專利申請(qǐng)數(shù)量排名前10位的國家分布Fig.2 Distribution ofthe top 10 countries/regions in the terms ofthe number ofPCT patent applications in the field of shoes machinery in the worldwide

2.3 制鞋機(jī)械領(lǐng)域技術(shù)熱點(diǎn)分析

針對(duì)專利申請(qǐng)中反映其主要發(fā)明構(gòu)思的IPC主分類號(hào)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，其結(jié)果可以作為該技術(shù)領(lǐng)域的各技術(shù)方向創(chuàng)新熱度的重要參考[5]。筆者對(duì)PCT申請(qǐng)中與制鞋機(jī)械相關(guān)的IPC主分類號(hào)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，結(jié)果如表1所示。涉及腳、鞋楦或鞋部件的測(cè)量裝置（A43D1）、鞋楦（A43D3），以及黏合鞋部件的裝置（A43D25）這3個(gè)技術(shù)方向?qū)儆谥菩瑱C(jī)械領(lǐng)域?qū)＠季值募夹g(shù)熱點(diǎn)方向；另外，全球申請(qǐng)人針對(duì)分類號(hào)A43D95、A43D8、A43D11、D05B15及A43D21所涉及的相關(guān)技術(shù)方向也進(jìn)行了一定程度的關(guān)注。

表1 制鞋機(jī)械領(lǐng)域PCT專利申請(qǐng)主要技術(shù)組成（IPC 大組）Tab.1 The main technicalcomponent of PCT patent applications in the field of shoes machinery in the worldwide(IPC group)

2.4 全球制鞋機(jī)械領(lǐng)域PCT的同族分析

由于專利保護(hù)具有地域性，專利同族布局的國家和地區(qū)數(shù)量越多，表明該專利能在更多的國家和地區(qū)受到保護(hù)，因此，一件專利所布局的同族國家和地區(qū)數(shù)量越多，表明這件專利的重要程度越高，該專利的專利價(jià)值越高[6]。為了更為準(zhǔn)確地表征同族數(shù)據(jù)，此處對(duì)于PCT申請(qǐng)量的統(tǒng)計(jì)不包括處于指定期內(nèi)且未進(jìn)入指定國的38件PCT專利申請(qǐng)，而僅對(duì)制鞋機(jī)械領(lǐng)域其他979件PCT專利申請(qǐng)所具有的同族國家/地區(qū)（同族地區(qū)包括世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織）的數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，結(jié)果如圖3所示。制鞋機(jī)械領(lǐng)域的PCT申請(qǐng)中最多在26個(gè)國家和地區(qū)布局有同族；在2個(gè)國家和地區(qū)進(jìn)行布局的PCT申請(qǐng)量最多，達(dá)到236件；在3～7個(gè)國家和地區(qū)進(jìn)行專利布局的PCT申請(qǐng)量均高于60件，屬于申請(qǐng)人布局國家/地區(qū)數(shù)量的主要選擇；而在8個(gè)及以上的國家和地區(qū)布局的專利申請(qǐng)量明顯降低?？傮w而言，在制鞋機(jī)械領(lǐng)域的PCT申請(qǐng)中，在2個(gè)以上國家和地區(qū)進(jìn)行布局的PCT申請(qǐng)總量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于在2個(gè)及以下國家和地區(qū)布局的PCT申請(qǐng)量，表明大部分制鞋機(jī)械PCT專利申請(qǐng)涉及的技術(shù)均進(jìn)行了除本國及世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織以外的海外專利布局，具有較優(yōu)的專利價(jià)值。

圖3 全球制鞋機(jī)械領(lǐng)域PCT專利申請(qǐng)的同族國家/地區(qū)的數(shù)量分布情況Fig.3 Distribution of the number of countries/regions ofpatent families of PCT patent applications in the field ofshoes machinery in the worldwide

PCT專利申請(qǐng)所涉及的同族國家和地區(qū)布局情況，往往能夠反映該領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新主體所重點(diǎn)關(guān)注的市場(chǎng)。因此，筆者對(duì)制鞋機(jī)械領(lǐng)域PCT專利申請(qǐng)中位列前15的同族布局國家和地區(qū)（布局地區(qū)不包括世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織）進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，其結(jié)果如圖4所示。具有歐洲專利局、美國、中國同族的PCT申請(qǐng)量位列前三，表明上述國家和地區(qū)屬于全球制鞋機(jī)械領(lǐng)域申請(qǐng)人進(jìn)行專利布局的重點(diǎn)區(qū)域，屬于制鞋機(jī)械領(lǐng)域創(chuàng)新主體進(jìn)行市場(chǎng)份額爭奪的重點(diǎn)市場(chǎng)；具有日本、澳大利亞、韓國、德國、加拿大、意大利、巴西、中國臺(tái)灣、西班牙同族的PCT專利申請(qǐng)量均高于100件而位列第4～12位，表明上述國家和地區(qū)也屬于制鞋機(jī)械領(lǐng)域關(guān)注的重要市場(chǎng)；具有墨西哥、奧地利和英國同族的PCT申請(qǐng)量位列第13～15位，表明上述國家也屬于制鞋機(jī)械領(lǐng)域進(jìn)行專利布局重要區(qū)域。

圖4 全球制鞋機(jī)械領(lǐng)域PCT專利申請(qǐng)的同族國家和地區(qū)分布情況Fig.4 Distribution of countries and regions of patent families of PCT patent applications in the field of shoes machinery in the worldwide

3 重點(diǎn)申請(qǐng)國的PCT專利申請(qǐng)對(duì)比分析

為了進(jìn)一步了解來自不同國家的申請(qǐng)人所提出的PCT專利申請(qǐng)的差異性，筆者對(duì)PCT專利申請(qǐng)量位列前5的美國、意大利、德國、中國、日本各國的PCT申請(qǐng)研究熱點(diǎn)、同族布局?jǐn)?shù)量以及各國PCT申請(qǐng)的同族布局國家/地區(qū)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析。

3.1 重點(diǎn)申請(qǐng)國技術(shù)研究熱點(diǎn)分析

為了對(duì)比美國、意大利、德國、中國、日本各自所重點(diǎn)關(guān)注的技術(shù)熱點(diǎn)，筆者以各國PCT申請(qǐng)量位列前5且申請(qǐng)量高于5件的技術(shù)方向作為其技術(shù)研究熱點(diǎn)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，結(jié)果如表2所示。涉及腳、鞋楦或鞋部件的測(cè)量裝置（A43D1）的技術(shù)方向得到了美國、意大利、德國、中國以及日本5國申請(qǐng)人的重點(diǎn)關(guān)注，屬于以上各國的研究熱點(diǎn)，這可能與近年來定制鞋、矯形鞋的巨大生產(chǎn)需求相關(guān)；涉及黏合鞋部件的裝置（A43D25）的技術(shù)方向受到了除德國以外的其余4國的重點(diǎn)關(guān)注，這可能與膠粘鞋占據(jù)較大的市場(chǎng)份額相關(guān)；涉及鞋楦（A43D3）的技術(shù)方向則成為美國、意大利、德國、中國申請(qǐng)人的研究熱點(diǎn)；涉及鞋整修機(jī)械（A43D95）的技術(shù)方向則被美國、意大利申請(qǐng)人作為重點(diǎn)關(guān)注的熱門技術(shù)方向；涉及楦鞋機(jī)（A43D21）的技術(shù)方向被美國申請(qǐng)人所重點(diǎn)關(guān)注；涉及鞋用縫紉機(jī)（D05B15）的技術(shù)方向被意大利申請(qǐng)人高度關(guān)注，屬于其研究熱點(diǎn)技術(shù)方向；涉及處理鞋部件坯件的機(jī)器（A43D8）的技術(shù)方向成為中國申請(qǐng)人的研究熱點(diǎn)，且并未被其他4國重點(diǎn)關(guān)注。由此可知，各個(gè)國家之間的所關(guān)注的技術(shù)熱點(diǎn)存在一定的重合，在制鞋機(jī)械的研發(fā)上存在一定的技術(shù)競(jìng)爭，但各國所重點(diǎn)關(guān)注的技術(shù)熱點(diǎn)也并不完全相同，在不同的技術(shù)方向上具有各自獨(dú)特的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

表2 重點(diǎn)申請(qǐng)國制鞋機(jī)械領(lǐng)域PCT專利申請(qǐng)主要技術(shù)組成（IPC大組）Tab.2 The main technicalcomponent of PCT patent applications in field of shoes machinery in main countries(IPC group)

3.2 重點(diǎn)申請(qǐng)國的PCT專利申請(qǐng)的同族布局?jǐn)?shù)量分析

為了了解美國、意大利、德國、中國和日本的PCT專利申請(qǐng)的同族布局?jǐn)?shù)量分布情況，對(duì)上述申請(qǐng)國具有不同數(shù)量的同族國家/地區(qū)（同族地區(qū)包括世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織）的PCT申請(qǐng)量進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，如表3所示。來自上述5國的PCT申請(qǐng)中，在2個(gè)國家和地區(qū)布局有同族的PCT申請(qǐng)量均最高；其中來自美國PCT申請(qǐng)中，在2個(gè)國家和地區(qū)布局有同族的PCT申請(qǐng)量達(dá)到70件，除此之外，美國的PCT申請(qǐng)還集中在3～8個(gè)或者10個(gè)國家和地區(qū)進(jìn)行專利布局，意大利、德國、中國、日本的PCT申請(qǐng)還分別集中在3～5個(gè)、3～4個(gè)、3個(gè)，以及5個(gè)國家和地區(qū)進(jìn)行專利布局?？傮w而言，來自美國、意大利、德國、日本的PCT申請(qǐng)中，在3個(gè)及以上的國家和地區(qū)進(jìn)行專利布局的PCT申請(qǐng)總量占比更高，來自中國的PCT申請(qǐng)中，在2個(gè)及以下國家和地區(qū)布局的PCT申請(qǐng)總量占比卻更高；因此，相比其余4國，我國申請(qǐng)人通過PCT途徑進(jìn)行海外專利布局的力度還有所不足，應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步加強(qiáng)在海外目標(biāo)市場(chǎng)的同族專利布局。

表3 制鞋機(jī)械領(lǐng)域重點(diǎn)申請(qǐng)國具有不同數(shù)量的同族國家/地區(qū)的PCT申請(qǐng)量（件）Tab.3 The numbers of PCT patent applications with different numbers of countries/regions of patent families in the field of shoes machinery in main countries

3.3 重點(diǎn)申請(qǐng)國PCT專利申請(qǐng)同族布局國家/地區(qū)分布

為了統(tǒng)計(jì)來自美國、意大利、德國、中國和日本的PCT申請(qǐng)?jiān)谥饕菩袌?chǎng)上的專利同族布局情況，筆者采用各個(gè)申請(qǐng)國在不同布局地（不包括世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)局）的布局地占比來進(jìn)行表征，其中申請(qǐng)國的布局地占比=該申請(qǐng)國具有布局地同族的PCT申請(qǐng)量/（該申請(qǐng)國的PCT申請(qǐng)總量-處于指定期內(nèi)且未進(jìn)入指定國的PCT申請(qǐng)量），且將布局地占比超過15%的布局區(qū)域作為申請(qǐng)人重點(diǎn)專利布局區(qū)域。

通過對(duì)5個(gè)PCT申請(qǐng)國在各個(gè)布局地的布局地占比進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，結(jié)果如表4所示。除處于指定期內(nèi)且未進(jìn)入指定國的PCT申請(qǐng)之外，來自美國的其他PCT申請(qǐng)中63%具有歐洲專利局同族、85%具有本國同族、52%具有中國同族，表明上述國家和地區(qū)屬于美國PCT申請(qǐng)人進(jìn)行重點(diǎn)專利布局區(qū)域；意大利、德國、日本PCT申請(qǐng)除了在本國市場(chǎng)進(jìn)行了重點(diǎn)專利布局外，也在歐洲專利局、美國、中國進(jìn)行了重點(diǎn)專利布局；除此之外，美國還注重在日本、澳大利亞、韓國以及加拿大市場(chǎng)上進(jìn)行專利布局，意大利則還重視在澳大利亞、德國、巴西、西班牙及奧地利的專利布局，德國還注重在日本、澳大利亞、西班牙、奧地利進(jìn)行專利布局，日本還注重在韓國的專利布局；來自中國的PCT專利申請(qǐng)除了在本國進(jìn)行重點(diǎn)專利布局之外，主要注重在美國市場(chǎng)的專利布局，但在歐洲重點(diǎn)市場(chǎng)及其他海外市場(chǎng)布局還嚴(yán)重不足，具有歐洲專利局同族的占比僅8%，具有其他重要海外市場(chǎng)同族的占比均低于15%，表明我國PCT申請(qǐng)人還需要進(jìn)一步加強(qiáng)除美國之外的其他重要的海外制鞋市場(chǎng)的專利布局。

表4 制鞋機(jī)械領(lǐng)域重點(diǎn)申請(qǐng)國PCT專利申請(qǐng)的同族布局地及其占比Tab.4 The layout areas of the patent families and its proportion of PCT patent in main countries in the shoes machinery field

4 結(jié)語

雖然目前我國制鞋機(jī)械領(lǐng)域的PCT申請(qǐng)量已經(jīng)躍居全球第4，但我國申請(qǐng)人所關(guān)注的大部分技術(shù)熱點(diǎn)也被其他制鞋機(jī)械技術(shù)強(qiáng)國所關(guān)注，存在一定的技術(shù)競(jìng)爭壓力，且我國PCT申請(qǐng)并未針對(duì)除美國之外的其他重要海外市場(chǎng)進(jìn)行有效的專利布局。因此，我國制鞋機(jī)械領(lǐng)域創(chuàng)新主體可以結(jié)合市場(chǎng)需求，尋找自身具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的技術(shù)方向來作為熱點(diǎn)研發(fā)方向，針對(duì)該技術(shù)方向加大技術(shù)投入，從而在該技術(shù)方向的關(guān)鍵技術(shù)上獲得競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)，以利于后續(xù)針對(duì)該關(guān)鍵技術(shù)采用PCT途徑進(jìn)行全球?qū)＠季郑辉诓捎肞CT途徑進(jìn)行海外專利布局時(shí)，應(yīng)當(dāng)圍繞出口制鞋機(jī)械的主要市場(chǎng)或未來制鞋機(jī)械出口的潛在市場(chǎng)提早開展專利布局，加大在制鞋產(chǎn)業(yè)相對(duì)發(fā)達(dá)的國家和地區(qū)進(jìn)行專利布局的力度，為我國制鞋機(jī)械企業(yè)的海外商業(yè)活動(dòng)提供有力支撐。