淮南港大通港區(qū)洛河作業(yè)區(qū)碼頭市場(chǎng)分析

◎ 王森 南京沐航交通科技有限公司

1.港口現(xiàn)狀

1.1 港口設(shè)施現(xiàn)狀

2018年以來，淮南市大力開展非法碼頭整治，關(guān)停非法碼頭110余個(gè)；截至2021年底，淮南港現(xiàn)有港口企業(yè)19家，生產(chǎn)性碼頭泊位48個(gè)（含壽縣港區(qū)），碼頭泊位長(zhǎng)度4086m，年通過能力2093萬噸[1]?，F(xiàn)狀碼頭主要分布在淮河兩岸，主要承擔(dān)淮南市煤炭、礦建材料及水泥等貨種中轉(zhuǎn)；另有在建、擬建碼頭4座，泊位數(shù)25個(gè)，通過能力2290萬噸/年。

洛河作業(yè)區(qū)位于淮南市大通區(qū)洛河鎮(zhèn)、淮河右岸，下距淮上淮河大橋約1.8km。作業(yè)區(qū)規(guī)劃新建6個(gè)2000噸級(jí)泊位，包括3個(gè)散貨泊位（在建）和3個(gè)服務(wù)區(qū)泊位，于2021年9月份開工建設(shè)，完成了樁基基礎(chǔ)和港區(qū)道路工程。

1.2 港口生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)狀

近年來，隨著淮南市社會(huì)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，淮南港貨物吞吐量由2010年的10 95.9萬噸增長(zhǎng)到2017年的1798.3萬噸，年均增速7.3%[2]；2018年，淮南市對(duì)非法碼頭進(jìn)行了整治，吞吐量出現(xiàn)大幅減少，當(dāng)年僅為397.6萬噸。2018年后，淮南港口貨物吞吐量雖有所恢復(fù)，但較碼頭整治前仍減少659萬噸。

從作業(yè)貨種情況來看，淮南港作業(yè)貨種以煤炭、礦建材料、水泥為主，2021年三大貨種吞吐量分別為828.9萬噸、221.6萬噸、46.3萬噸，分別占全港吞吐量的72.7%、19.4%、4.1%。

1.3 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)

淮南港主要以煤炭接卸為主，非法碼頭整治后，淮南市港口吞吐量大幅減小，主要是大量小、散的非法公用碼頭被關(guān)停。

目前，淮南市沒有合規(guī)的公用碼頭，隨著環(huán)保整治的深入推進(jìn)，相關(guān)不合規(guī)的公用碼頭吞吐量將進(jìn)一步減少，預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移量在1200萬噸以上，未來將由新建的規(guī)模化作業(yè)區(qū)承擔(dān)。

2.淮南港市場(chǎng)調(diào)研情況及吞吐量預(yù)測(cè)

2.1 淮南港口市場(chǎng)調(diào)研情況

（1）煤炭物流通道。洛河作業(yè)區(qū)后方用煤客戶煤炭物流通道主要有三條，一是本地鐵路來煤，主要來自淮南本地的新集礦、淮南礦等，約占6成，運(yùn)價(jià)50～60元/噸；二是外地鐵路來煤，主要來自山西、陜西，約占2～3成，運(yùn)價(jià)約200元/噸，三是本地汽車運(yùn)煤，這部分煤炭約占1～2成，作為企業(yè)用煤的補(bǔ)充。

（2）粉煤灰物流通道。電廠粉煤灰運(yùn)輸通道，主要是通過汽車銷往附近的水泥廠。

（3）定遠(yuǎn)鹽化工所需石灰石運(yùn)輸通道。定遠(yuǎn)鹽化工企業(yè)原料石灰石產(chǎn)地主要是蕪湖無為縣（無為華塑礦業(yè)公司），主要通過鐵路運(yùn)輸，整個(gè)物流費(fèi)用約60元/噸。隨著原料市場(chǎng)的開拓，部分池州石灰石可通過江淮運(yùn)河運(yùn)入本碼頭轉(zhuǎn)駁。

（4）鐵水聯(lián)運(yùn)、水水中轉(zhuǎn)可能性分析。鐵水聯(lián)運(yùn)、水水中轉(zhuǎn)分析如下：北方地區(qū)煤炭可以通過鐵轉(zhuǎn)水方式到達(dá)項(xiàng)目腹地客戶，鐵轉(zhuǎn)水物流成本可節(jié)約5-8元/噸；當(dāng)海進(jìn)江運(yùn)費(fèi)處于低位時(shí)，經(jīng)沿江水水中轉(zhuǎn)，有約10元/噸成本優(yōu)勢(shì)。

鐵轉(zhuǎn)水、水水中轉(zhuǎn)模式可增加貨物價(jià)值：外地采購煤炭大多采用到廠交割，水鐵聯(lián)運(yùn)、水水中轉(zhuǎn)能夠提供參配場(chǎng)所，最大限度提升貨物自身價(jià)值，大幅度提升利潤空間，同時(shí)能夠高效利用好洗煤廠副產(chǎn)品，變“廢”為“寶”。

圖2 近年來淮南市港口貨物吞吐量

圖3 2021年淮南市港口作業(yè)貨種占比情況

圖4 外來煤炭運(yùn)輸格局

配套供應(yīng)鏈資金及物流服務(wù)：腹地客戶有較大部分市場(chǎng)采購，可充分發(fā)揮供應(yīng)鏈公司的資金、資源、物流等優(yōu)勢(shì)，通過水鐵聯(lián)運(yùn)或海進(jìn)江業(yè)務(wù)，配以內(nèi)河運(yùn)輸，為客戶提供煤炭保供服務(wù)。

（5）主要貨種運(yùn)輸航線分析。根據(jù)區(qū)域外來煤炭分析，本項(xiàng)目煤炭運(yùn)輸路線主要有4條，一是北方煤炭鐵運(yùn)至河南周口，通過淮河及支流運(yùn)至本項(xiàng)目；二是海進(jìn)江煤炭通過京杭運(yùn)河、淮河干線至本項(xiàng)目；三是海進(jìn)江煤炭通過長(zhǎng)江干線、江淮運(yùn)河至本項(xiàng)目；四是北方煤炭至山東或徐州下水，通過京杭運(yùn)河、淮河干線至本項(xiàng)目。

從航線比選來看，鐵水聯(lián)運(yùn)路線1優(yōu)勢(shì)較大（路線短），水水中轉(zhuǎn)路線3的比較優(yōu)勢(shì)明顯（單艘船舶運(yùn)量大）。

本次市場(chǎng)調(diào)研主要對(duì)象為周邊電廠、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，鹽化工基地等有原料及產(chǎn)成品大進(jìn)大出的用戶，市場(chǎng)調(diào)研情況如表1所示（以大唐洛河電廠為例）。

表1 物流通道及轉(zhuǎn)水運(yùn)量市場(chǎng)調(diào)查情況

2.2 吞吐量預(yù)測(cè)

本次預(yù)測(cè)基準(zhǔn)年為2021年，預(yù)測(cè)特征年為2025年和2035年。以2011年～2021年淮南港港口吞吐量數(shù)據(jù)和國民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)[3]為基礎(chǔ)，采用彈性系數(shù)法預(yù)測(cè)特征年淮南港區(qū)吞吐量指標(biāo)，再結(jié)合市場(chǎng)調(diào)研情況，預(yù)測(cè)洛河作業(yè)區(qū)未來各特征年吞吐量。

彈性系數(shù)法預(yù)測(cè)計(jì)算公式如下：

式中：Pn—第n年貨物吞吐量；Pk—第k年貨物吞吐量；Rn—第k年至第n年吞吐量增長(zhǎng)率；n—預(yù)測(cè)年份；Es—彈性系數(shù)；q—國民經(jīng)濟(jì)在未來年的增長(zhǎng)率。

將港口吞吐量數(shù)據(jù)與國民經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸分析[4]，確定彈性系數(shù)?！笆奈濉逼陂g，港口吞吐量增速彈性系數(shù)約為2.5。2026～2035年，港口吞吐量增速彈性系數(shù)約為1.8。利用彈性系數(shù)法預(yù)測(cè)，2025年和2035年淮南港貨物吞吐量將達(dá)到2100萬噸和4500萬噸，如表2所示。

表2 淮南港吞吐量預(yù)測(cè)表（單位：萬噸）

根據(jù)大通港區(qū)的功能定位，綜合判定，2025年，大通港區(qū)占淮南港比例約21%，洛河作業(yè)區(qū)占大通港區(qū)比例約60%；2035年，占比分別為20%、70%。結(jié)合調(diào)研情況，預(yù)測(cè)到2025年、2035年，洛河作業(yè)區(qū)吞吐量分別為290萬噸、360萬噸。

3.港口SWOT分析

3.1 優(yōu)勢(shì)分析

（1）優(yōu)越的地理位置。洛河作業(yè)區(qū)碼頭位于二級(jí)航道淮河右岸，上距江淮運(yùn)河口約40km，隨著江淮運(yùn)河的開通，洛河作業(yè)區(qū)通過江淮運(yùn)河，可連接長(zhǎng)江，大幅縮短現(xiàn)有通道航運(yùn)距離；通過淮河向東連接京杭運(yùn)河，交通位置優(yōu)越。

（2）良好的腹地優(yōu)勢(shì)。洛河作業(yè)區(qū)主要為淮南市區(qū)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、后方煤電化產(chǎn)業(yè)服務(wù)。煤化工及電力產(chǎn)業(yè)是淮南市的支柱產(chǎn)業(yè)，淮南市傳統(tǒng)煤電產(chǎn)業(yè)比重較高。大唐洛河電廠、大唐田家庵電廠、德邦化工均位于本項(xiàng)目后方。定遠(yuǎn)鹽化工業(yè)園距本項(xiàng)目也僅有27公里。上述煤化企業(yè)需要大量的煤炭、鹽等原材料，迫切需要低成本、高便捷的集疏運(yùn)通道。

（3）物流產(chǎn)業(yè)集聚優(yōu)勢(shì)。洛河作業(yè)區(qū)地理位置優(yōu)越，腹地優(yōu)勢(shì)明顯。后方擬建淮河臨港物流產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，規(guī)劃建設(shè)煤炭物流中心、建材物流中心、農(nóng)產(chǎn)品物流中心、跨境電商物流中心[5]。碼頭建成后，可拓展完善倉儲(chǔ)設(shè)施、裝卸設(shè)備、運(yùn)輸工具，方便貨物的裝卸和周轉(zhuǎn)，同時(shí)可建立港口信息平臺(tái)，使得港口成為重要的信息中心，進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)范圍，形成“港產(chǎn)園城”協(xié)同發(fā)展。

3.2 劣勢(shì)分析

（1）建設(shè)單位管理體系不完善。由于洛河作業(yè)區(qū)尚未建成，建設(shè)單位雖有明確的發(fā)展戰(zhàn)略和清晰的發(fā)展思路，但是組織構(gòu)架和管理體系不完善，相關(guān)管理業(yè)務(wù)欠缺，尤以財(cái)務(wù)管理較為薄弱。

（2）碼頭設(shè)計(jì)的裝卸工藝落后。本項(xiàng)目每個(gè)泊位配備2臺(tái)固定吊，通過車船直取，裝卸煤炭、礦建材料，裝卸工藝較為落后，作業(yè)效率偏低。

3.3 外部機(jī)遇分析

（1）非法碼頭整治有力推進(jìn)，產(chǎn)生大量貨物轉(zhuǎn)移量。由于歷史的原因，淮河兩岸私建了大量碼頭、作業(yè)區(qū)和砂石料堆場(chǎng)。2018年以來，淮南市大力開展非法碼頭整治，取締碼頭企業(yè)110余家，整治工作已取得階段性進(jìn)展。而在“生態(tài)優(yōu)先，綠色發(fā)展”的背景下，規(guī)范化、現(xiàn)代化的綠色港口仍是未來發(fā)展方向，洛河作業(yè)區(qū)在此機(jī)遇下，有望承接大量的貨物轉(zhuǎn)移量。

（2）“煤電化”支柱產(chǎn)業(yè)用能需求穩(wěn)步增長(zhǎng)?；茨鲜屑铀偻七M(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)持續(xù)加快，煤電產(chǎn)業(yè)比重仍然保持高位?；茨厦夯せ爻蔀槿≈攸c(diǎn)建設(shè)的三大新型化工產(chǎn)業(yè)基地，集聚了中安聯(lián)合、安徽嘉璽等一批煤化工龍頭企業(yè)，著力打造千億級(jí)煤化工產(chǎn)業(yè)集群[6]。

根據(jù)調(diào)研，洛河電廠規(guī)劃擴(kuò)能增產(chǎn)，帶來煤炭需求量的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

（3）內(nèi)河航運(yùn)條件改善，將促進(jìn)港口吞吐量的增長(zhǎng)。江淮運(yùn)河的開通，將打通淮河水運(yùn)第二入江通道，改變淮南與巢湖、皖江及長(zhǎng)江中上游地區(qū)間的水運(yùn)物資繞行京杭運(yùn)河的現(xiàn)狀，縮短200～600公里不等的運(yùn)輸航程，打通長(zhǎng)江與淮河兩大流域之間便捷的水運(yùn)通道。隨著內(nèi)河航運(yùn)條件的改善，預(yù)計(jì)淮南港水運(yùn)需求將進(jìn)一步釋放，呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)趨勢(shì)。

3.4 外部威脅分析

外部潛在威脅主要來自周邊港口的挑戰(zhàn)，大通港區(qū)規(guī)劃的作業(yè)區(qū)有上窯作業(yè)區(qū)和洛河作業(yè)區(qū)，其中上窯作業(yè)區(qū)擬建5個(gè)1000噸級(jí)泊位，主要為珍珠水泥提供配套運(yùn)輸服務(wù)，若有能力富裕，可能會(huì)與本項(xiàng)目產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。

圖5 SWOT分析圖

4.結(jié)語

經(jīng)市場(chǎng)調(diào)研及吞吐量預(yù)測(cè)，洛河作業(yè)區(qū)吞吐量在2025年、2035年分別達(dá)到290萬噸、360萬噸，主要的貨種為煤炭、礦建材料、煤灰、工業(yè)鹽以及鹽化產(chǎn)品等。通過SWOT分析，洛河作業(yè)區(qū)碼頭具備優(yōu)越的地理位置、良好的腹地優(yōu)勢(shì)及物流產(chǎn)業(yè)集聚優(yōu)勢(shì)的特點(diǎn)，隨著非法碼頭整治有力推進(jìn)，“煤電化”支柱產(chǎn)業(yè)用能需求穩(wěn)步增長(zhǎng)及內(nèi)河航運(yùn)條件逐步改善，具備良好的開發(fā)前景，但也要注意到，碼頭裝卸工藝落后、公司組織管理薄弱等內(nèi)部劣勢(shì)，同時(shí)可能面臨周邊港口競(jìng)爭(zhēng)威脅。