華為手機歸來，還能封神嗎？

陳惟杉

9月3日，人們在上海一家華為門店內(nèi)排隊體驗新機。圖/視覺中國?

“大家都是沖著手機來的，但是發(fā)布會一直在說車?！?/p>

9月12日下午，AITO問界新M7發(fā)布會在上海舉行，華為常務(wù)董事、終端BG CEO余承東走到臺前介紹新車，但外界的注意力似乎都在他會否透露更多Mate 60系列手機的信息。

發(fā)布會接近結(jié)束時，余承東忍不住提到，“Mate 40 Pro創(chuàng)造了最保值手機的紀錄，Mate 60 Pro可能會創(chuàng)造一個最火的紀錄”。他的話音剛落，全場便響起掌聲。人們沒能等到Mate 60系列的發(fā)布，但對其依然保持著十足的興奮。

9月9日，北京五環(huán)外的一家購物中心，雨天的周末并沒有多少客流。位于二層的一家華為授權(quán)體驗店成為最熱鬧的店鋪，不大的店面在十幾分鐘里涌入了四五組顧客，目標都是新手機Mate 60 Pro。

在手機市場整體下滑的當下，沒有哪一部手機可以像Mate 60 Pro一樣吸引如此之多的關(guān)注。特別是在8月底發(fā)售時尚未經(jīng)過正式發(fā)布，人們在不知道主芯片參數(shù)的情況下便在線下門店排起長隊、繳納訂金。

或許在經(jīng)歷三年的蟄伏后，華為發(fā)布一款新手機就足以讓市場感到興奮，其中摻雜了更多無關(guān)手機的情緒。如魅族前副總裁李楠所言，這臺手機沒必要評測和比較，因為它的意義和價值完全超越了產(chǎn)品層面。

而在情緒之外，這款Mate 60系列也確實意味著華為在重塑供應(yīng)鏈之后的“回歸”。

8月29日中午，華為突然宣布，為紀念Mate系列手機累計發(fā)貨達到一億臺，推出“HUAWEI Mate 60 Pro先鋒計劃”，開始在華為商城銷售新款旗艦手機Mate 60 Pro，售價為每臺6999元。

根據(jù)當日上傳的測評視頻，這部手機并未帶有5G標識，但是下載速度超過500Mbps，超過4G的最高下載速度100Mbps?！叭A為5G手機回歸”的消息引發(fā)用戶對于Mate 60 Pro的熱情，一度在線上、線下渠道預(yù)訂時需繳納1000元訂金。如今在華為商城，購買這款手機已經(jīng)不需要繳納訂金，每天有10：08、18：08兩個搶購的時間點，但對于成功購機的用戶，發(fā)貨預(yù)計在9月17日前完成。

上一次華為發(fā)布5G手機，還是2020年10月發(fā)布的Mate 40系列。

“前天（9月7日）剛剛拿到樣機，因為貨源較少，一些線下門店還沒有拿到樣機。此前訂購Pro機型需要繳納1000元訂金，到貨后會優(yōu)先向這批用戶發(fā)貨。第一批Pro機型已經(jīng)發(fā)貨，只有十幾臺，相比于其他店門第一批拿貨數(shù)量已經(jīng)不算小，但下一次到貨時間與數(shù)量都是未知數(shù)?！庇腥A為體驗店的工作人員告訴《中國新聞周刊》，此前繳納訂金的用戶還有不少沒拿到手機。

Mate 60 Pro是Mate 60系列第一款“未發(fā)先售”的機型。9月8日上午，Mate 60 Pro+、Mate X5在華為商城開啟預(yù)訂。9月10日，Mate 60則在線上、線下發(fā)售。前述華為授權(quán)體驗店工作人員告訴記者，雖然第二天起Mate 60便會在線下門店發(fā)售，但是到貨數(shù)量、顏色與配置都不清楚，他建議有購買意愿的用戶先做登記。他已經(jīng)習(xí)慣于華為的高端機型供貨緊張，特別是Mate系列。顯然，對于“華為5G手機回歸”感到興奮的不只有用戶，還有經(jīng)銷商。

“隨著2019年美國啟動對華為第一輪制裁，將其列入實體清單，2019年至2021年上半年經(jīng)銷商反而吃到紅利。因為缺芯所以采取窄渠道供貨，貨源減少使得經(jīng)銷商更多以原價、溢價銷售，并在這個過程中加碼布局了華為的專賣店、授權(quán)體驗店?！庇匈Y深手機經(jīng)銷商告訴《中國新聞周刊》，當時華為手機的溢價反而給經(jīng)銷商帶來高利潤，并且是在整個手機大盤不斷下滑的背景下達成。

轉(zhuǎn)折點發(fā)生在2021年下半年，華為不再推出5G手機，而當年二季度，華為在國內(nèi)市場的出貨量已經(jīng)跌出前五。這位經(jīng)銷商告訴記者，伴隨華為市占率下滑，華為體系的零售商在經(jīng)歷銷量下滑的同時，單機毛利同樣在下滑。不過他表示，“即便是華為推出的4G手機，在國內(nèi)手機廠商中單機毛利仍舊較高，因此很多頭部經(jīng)銷商依然選擇跟隨華為繼續(xù)前進”。

在這一過程中，華為一度頻頻向經(jīng)銷商“壓貨”?！叭A為終端產(chǎn)品體系是1+8+N，制裁主要針對5G手機，華為無疑希望其他智能終端產(chǎn)品取得突破，會將全屋智能等產(chǎn)品與手機打包‘壓貨’給經(jīng)銷商，后者時常需要將這些產(chǎn)品降價出售。當手機盈利足以彌補其他智能終端的虧損時，如此‘壓貨’對零售端而言尚屬良性，但是隨著手機盈利變薄，2021年零售商壓力一度很大。2022年華為才逐漸減弱‘壓貨’力度，開發(fā)傳統(tǒng)手機渠道之外的渠道?！鼻笆鼋?jīng)銷商告訴記者。

今年3月底，華為官方曾宣布，3月30日至4月9日，10天時間全國超百家華為門店開業(yè)，均為華為智能生活館。

有經(jīng)銷商告訴記者，過去幾年“壓貨”的壓力更多來自華為智選產(chǎn)品。由于華為無法推出5G手機，便與運營商、TCL雷鳥等合作推出華為智選機型，但這類手機沒有華為標識，加之部分機型質(zhì)量把控一般，造成滯銷?！盀榱四玫礁郙ate 60系列貨源，仍需要接受一定程度‘壓貨’，不過業(yè)內(nèi)仍然認為Mate 60系列的利潤空間頗為可觀。”

以Mate 60 Pro為例，12GB+512GB版本的定價為6999元，在華為尚未透露其芯片信息的情況下，已然一機難求。

談及Mate 60和Mate 60 Pro的區(qū)別，線下門店的工作人員更多會解釋兩者在屏幕尺寸、充電速度等方面的差異，“關(guān)于芯片與5G信號方面的信息我們也不掌握”。

9月4日，著名半導(dǎo)體行業(yè)觀察機構(gòu)Techlnsights發(fā)布Mate 60 Pro的拆解報告稱，其SoC麒麟9000S采用7nm制程。Techlnsights副主席哈徹生分析稱，其距離最先進技術(shù)的差距在2～2.5節(jié)點范圍內(nèi)。

央視在隨后的報道中引述了這一拆解報告，中國信息經(jīng)濟學(xué)會常務(wù)副理事長呂廷杰分析稱，此次完成了從0到1的進步，解決智能手機先進的5G芯片問題，但必須承認距離最先進技術(shù)還有很大差距。即將發(fā)布的iPhone 15系列已經(jīng)用到4納米的芯片，現(xiàn)在麒麟9000S應(yīng)該是達到或接近7nm技術(shù)，但是從7nm到5nm再到4nm，不是一個線性的時間問題，復(fù)雜度會越來越高，需要一個很長、很艱難的研發(fā)過程。

對比國內(nèi)其他廠商今年推出的旗艦機型可以發(fā)現(xiàn)，其普遍采用高通驍龍8Gen2芯片，制程為4nm。華為2020年10月推出的5G機型Mate 40系列使用的是5nm制程的麒麟9000，由當年三季度剛剛形成5nm芯片量產(chǎn)能力的臺積電代工。

這次的麒麟9000s由誰代工仍是懸念，但是除SoC外，Mate 60系列背后的供應(yīng)鏈已然重塑。據(jù)媒體報道，華為Mate 30系列的國產(chǎn)零部件比例僅為三成，到2021年推出Mate 40E系列時比例已近六成，如今的Mate 60 Pro已超過九成。

“這幾年，一些細分領(lǐng)域進步比較快的原因便是客戶愿意使用國內(nèi)廠商的芯片，如今通過與客戶的緊密合作可以實現(xiàn)迅速迭代?！币患摇叭A為系”哈勃投資入股的芯片企業(yè)負責(zé)人向《中國新聞周刊》感慨，原來任正非的觀點也是要用就用全球最好的，如今已經(jīng)不抱這樣的幻想。

“在華為于2019年被列入美國實體清單之前，使用的傳感器全部從博世、意法半導(dǎo)體、應(yīng)美盛三家外國廠商采購。如果沒有制裁，任何手機廠商都沒必要冒風(fēng)險進行國產(chǎn)替代。因此被制裁對華為而言是挑戰(zhàn)，對我們而言是機遇?！庇袊鴥?nèi)傳感器廠商人士告訴《中國新聞周刊》，正是在2019年，公司開始與華為進行合作，當年公司研發(fā)的一款應(yīng)用于手機的傳感器方才實現(xiàn)量產(chǎn)?！跋啾扔诠敬饲斑M入的電子消費領(lǐng)域，如游戲手柄等，手機對傳感器功能性、可靠性、一致性要求更高，被認為是最難進入的細分領(lǐng)域?！?/p>

華為Mate 60 Pro手機內(nèi)的麒麟9000s芯片。圖/視覺中國?

他告訴記者，與華為的磨合經(jīng)歷兩年，直到2021年才逐步進入到華為全線產(chǎn)品。從2019年將第一顆芯片送樣，首先進行半年的功能測試，查驗芯片功能是否符合華為要求；再進行半年的可靠性測試，將芯片放入滾筒中，仿真跌落4萬次；再次進行一致性測試，芯片送樣數(shù)量從1顆增加至100顆、1000顆、1萬顆，之后才能進入小批量量產(chǎn)?！皩嶒炇铱梢宰龊靡活w芯片，但并不意味著可以做好1000萬顆芯片，這恰是手機廠商的要求，要保證缺陷率低于百萬分之一的水平?！?/p>

“兩年時間不斷修正各種問題，這是一個漫長的過程。”這位傳感器廠商人士向記者表示，其供應(yīng)的傳感器成本約為1美元，而這與采購量直接相關(guān)?！半m然我們可以提供更及時的服務(wù)，但讓手機廠商更換產(chǎn)品線其實很難，因為他們也是在商言商?！?/p>

此前一些國內(nèi)芯片廠商確實難以突破既成的供應(yīng)鏈體系。有電源管理芯片企業(yè)負責(zé)人向《中國新聞周刊》解釋說，比如一部智能手機中需要多顆電源管理芯片，射頻子系統(tǒng)就需要單獨的電源管理芯片。而國內(nèi)手機廠商射頻元件更多由國外芯片廠商供應(yīng)，他們習(xí)慣于選擇德州儀器這樣的國外廠商配套電源管理芯片，給手機廠商提供一套完整的解決方案，國內(nèi)電源管理芯片廠商只能更多從二供、三供做起。

以華為在信息通信技術(shù)（ICT）基礎(chǔ)設(shè)施、智能手機領(lǐng)域的體量，華為的帶動作用不可小覷。

“2019年美國政府第一輪制裁之后，有外國供應(yīng)商便通知華為，隨時有可能斷供用于主干網(wǎng)絡(luò)的濾光片。當時我們主動聯(lián)系到華為，希望生產(chǎn)濾光片交由華為驗證，因為華為是‘標桿客戶’。”有國內(nèi)濾光片廠商負責(zé)人告訴《中國新聞周刊》。

2020年5月產(chǎn)品通過華為驗證后，華為方面一度比較驚訝，甚至有些質(zhì)疑真實性，就派出一個小組在公司駐守一個月，從原材料進入倉庫，到最終產(chǎn)品下線，全過程參與。“目前一些二級供應(yīng)商的產(chǎn)能正處在爬坡階段?！?/p>

而伴隨供應(yīng)鏈重塑，華為也正在智能手機市場回歸。

8月11日，華為發(fā)布2023年上半年經(jīng)營業(yè)績，實現(xiàn)銷售收入3109億元人民幣，同比增長3.1％，凈利潤為466.35億元，同比增加209％。其中以手機為主的終端業(yè)務(wù)收入為1035億元，與去年同期相比增長2.17％，華為終端業(yè)務(wù)止住連續(xù)兩年的下跌趨勢，但是相比于2020年上半年2558億元的“高位”，跌去近六成。

華為終端業(yè)務(wù)止跌回升，一定程度源于今年上半年出貨量的增長。根據(jù)IDC統(tǒng)計，今年上半年國內(nèi)智能手機出貨量同比下滑7.4％，華為與蘋果是唯二實現(xiàn)出貨量增長的兩家廠商，華為的增幅高達76.1％。憑借約13％的市占率，華為與小米并列國內(nèi)市場第五位，這是華為在2021年一季度跌出國內(nèi)市場前五之后首次回歸。

IDC在報告中給出的理由是，“隨著新品發(fā)布節(jié)奏的正常，華為出貨量繼續(xù)恢復(fù)”。2021年之前，華為通常會在上下半年分別發(fā)布P系列與Mate系列新機，但這一節(jié)奏在2021年、2022年被打亂，直到今年先后推出P60與Mate 60系列。

9月11日，浙江杭州一家華為門店內(nèi)新上市的Mate X5機型。圖/視覺中國

更重要的是，華為5G手機終于回歸。盡管余承東曾在華為庫存芯片耗盡之時表示，4G+Wifi等于5G，市場也一度懷疑從4G升級到5G消費者體驗的提升并不明顯，但5G的趨勢已經(jīng)不可阻擋。

6月底，榮耀CEO趙明在接受媒體群訪時曾表示，今年在全球核心市場銷售的主要都是5G手機，即使在亞非拉等5G網(wǎng)絡(luò)尚不完善的國家，一些消費者還是會選擇購買5G手機，認為其技術(shù)更為先進。

華為重拾5G這張“入場券”，但卻面臨國內(nèi)智能手機大盤不斷下滑，手機廠商越來越卷的現(xiàn)狀。

華為回歸后直接受到影響的便是榮耀，2020年年底從華為剝離后，榮耀的市占率迅速反彈。根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，今年二季度榮耀以16.4％的市占率位列國內(nèi)市場第三位。榮耀在近幾年不斷穩(wěn)固中低端市場的同時，也希望以Magic系列在高端市場尋求突破。其不僅將部分華為員工帶至榮耀，也承接部分華為的市場，特別是兩者的經(jīng)銷商體系高度重合，在華為貨源緊俏的時段，經(jīng)銷商會將榮耀產(chǎn)品視為“平替”。

有榮耀人士告訴《中國新聞周刊》，一些華為Mate用戶或許會轉(zhuǎn)向榮耀Magic，這是支撐榮耀突破高端市場的因素之一，而最終榮耀的目標是將Magic系列打造為屬于自己的Mate系列。

此前面對華為5G手機回歸的傳聞，趙明曾回應(yīng)稱：“如果華為5G回歸，最開心的就是榮耀。”他表示，獨立兩年半的榮耀已經(jīng)和過去不可同日而語，榮耀已經(jīng)具備與華為抗衡的能力。榮耀在今年也調(diào)降了Magic機型的售價，顯然希望通過更高的性價比構(gòu)筑優(yōu)勢。

當然，市場更加關(guān)注的還是華為能否憑借Mate 60系列重歸與蘋果在高端機市場的競爭態(tài)勢。其實伴隨華為市場份額的滑落，主要受益者還是蘋果，兩者在高端市場此消彼長。

“原來兩者可能是40％對40％，但蘋果成為華為高端市場份額的主要接盤者，占比達到70％。”有手機行業(yè)資深人士告訴《中國新聞周刊》，近年其他品牌也希望在高端尋求突破，但不管是vivo的X系列、OPPO的Find系列，抑或是榮耀的Magic系列，即使硬件配置很高，但是缺少像華為那樣的品牌影響力，消費者買單的概率自然就會降低。

今年華為春季旗艦新品發(fā)布會上，華為終端BG首席運營官何剛就表示，在5000元以上手機市場中，每當華為發(fā)布新機，蘋果的市場份額都會下跌?！霸诟叨耸謾C產(chǎn)品上，可能和蘋果硬杠的只有華為，所以在高端市場上我們應(yīng)該還是最強的那一家。”

果然，盡管中國智能手機整體市場持續(xù)呈現(xiàn)低迷狀態(tài)，但600美元以上高端市場受到影響較小。 IDC數(shù)據(jù)顯示，第二季度中國600美元以上高端手機市場份額達到23.1％，相比2022年同期逆勢增長，增長3.1個百分點。華為在今年上半年憑借新品P60系列和折疊屏Mate X3的優(yōu)異表現(xiàn)，華為在600美元以上高端市場上保持在第二位。

華為秋季新品發(fā)布會的時間定檔9月12日，與蘋果發(fā)布iPhone 15的時間相差無幾，只不過外界不曾想象華為在8月底便將Mate 60 Pro推向市場，而從“試水”的結(jié)果來看，華為在高端市場的品牌力依然存在。

據(jù)天風(fēng)證券分析師郭明遐預(yù)測，Mate 60 Pro的需求遠比2022年9月發(fā)布的4G版本Mate 50 Pro，以及2020年10月發(fā)布的5G版本Mate 40 Pro更為強勁，后兩者發(fā)售12個月后的出貨量分別為150萬部和600萬部，而Mate 60 Pro則可能達到1200萬部。他甚至認為，受益于Mate 60 Pro需求等因素，今年華為手機出貨量或增長約65％至3800萬部。

2019年，華為手機的年出貨量曾達到2.4億臺的天花板。顯然，Mate 60 Pro只是一個開始，華為手機還要經(jīng)歷漫長的回歸。