“一帶一路”背景下新能源汽車出口競(jìng)爭(zhēng)力分析
——以廣東省為例

李東陽 關(guān)建波

(廣州工商學(xué)院 廣東廣州 510850)

進(jìn)入21世紀(jì)，新能源汽車加速發(fā)展。隨著相關(guān)技術(shù)進(jìn)步和人們環(huán)保意識(shí)不斷增強(qiáng)，新能源汽車正逐步成為市場(chǎng)上銷售量最高的汽車類型。

隨著國務(wù)院辦公廳印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》以及市場(chǎng)對(duì)新能源汽車的需求不斷增加，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，部分傳統(tǒng)燃油汽車企業(yè)也紛紛推出新能源汽車，近幾年世界各國基本確立新能源汽車為汽車產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的主要方向。

作為中國“一帶一路”倡議的核心地區(qū)，廣東省新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和產(chǎn)品出口具有地理優(yōu)勢(shì)。隨著世界各國陸續(xù)發(fā)布禁售燃油車時(shí)間表，巨大的新能源汽車消費(fèi)空間將被釋放出來。但廣東省新能源汽車出口面臨許多挑戰(zhàn)：在內(nèi)部，廣東省企業(yè)的核心技術(shù)自主率較低，在電機(jī)電控方面，省內(nèi)仍未有巨頭企業(yè)，車機(jī)芯片自主率較低，主要依賴進(jìn)口，新能源汽車高層次人才不足；在外部，發(fā)達(dá)國家向新能源汽車消費(fèi)提供較多補(bǔ)貼，以期推動(dòng)其國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，這對(duì)廣東省新能源汽車發(fā)展造成了一定的壓力。因此，如何提高廣東省新能源汽車的國際競(jìng)爭(zhēng)力顯得十分重要。

本文試圖通過分析近年來廣東省新能源汽車出口的數(shù)量及結(jié)構(gòu)，分析廣東省新能源汽車企業(yè)出口的競(jìng)爭(zhēng)力，并提出相關(guān)建議。

1 “一帶一路”倡議背景下廣東省新能源汽車出口情況比較分析

1.1 近年來廣東省新能源汽車出口情況比較

隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，廣東省出現(xiàn)了如比亞迪等以生產(chǎn)新能源汽車為主的企業(yè)，但在2020年前整體發(fā)展?fàn)顩r不穩(wěn)定，出口數(shù)額不大，整體處于發(fā)展水平較低、核心技術(shù)較差和競(jìng)爭(zhēng)力較弱的階段。根據(jù)中國海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，從2017年至2020年廣東省出口新能源汽車數(shù)量按年從4430輛下降至2266輛，期間2018年和2019年新能源汽車出口數(shù)量均低于1000輛。2020年出口數(shù)量下降但出口金額下降較小，透露出產(chǎn)業(yè)升級(jí)的跡象。

2020年過后，雖然廣東省整體出口受到新冠疫情沖擊，但“一帶一路”建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，與沿線國家和地區(qū)繼續(xù)深化經(jīng)貿(mào)合作，提高貿(mào)易投資自由化和便利化水平，廣東省新能源汽車產(chǎn)業(yè)也因此得到了新的發(fā)展，出現(xiàn)新局面。據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2021年、2022年連續(xù)兩年廣東省新能源汽車出口金額和數(shù)量都有較大幅度的增長(zhǎng)，2021年出口金額比前年提高557.8%，數(shù)量提高423.5%；2022年出口金額和數(shù)量的同比增長(zhǎng)分別達(dá)686.7%和477.7%，整體出口金額達(dá)77億8千萬元，如表1所示。

表1 廣東省新能源汽車出口變化表

出口數(shù)量和金額的增長(zhǎng)與新能源汽車出口類型變化有一定的關(guān)系。2017年純電動(dòng)汽車(EV)和混合動(dòng)力汽車(HEV)出口金額占比接近，但后來走向了不同方向。純電動(dòng)汽車在經(jīng)過一段較為平緩的發(fā)展期后，于2020年開始加速發(fā)展，截至2023年前兩個(gè)月，出口金額占比達(dá)到了99.82%。混合動(dòng)力汽車的占比變化與純電動(dòng)汽車相反，先是緩慢下降，到2020年下降至0.40%。出口金額也隨著純電動(dòng)汽車出口所占比例增加而增加，如表2所示。

表2 廣東省出口新能源汽車類型結(jié)構(gòu)變化表

廣東省新能源汽車出口金額全國占比情況以2020年為分割線。2020年之前，廣東省新能源汽車出口金額占全國比重不斷減少，最低至0.83%。從2020年開始，出口金額占比不斷提高，2022年出口金額占比達(dá)到了5.63%。如表3所示。

表3 廣東省新能源汽車出口金額全國占比表

出口目的地金額占比情況以2020年為分界線，前后有著不同情況。2020年之前廣東出口主要目的地是亞洲，其次為歐洲。2017—2020年間，出口亞洲地區(qū)金額占比逐年下降，歐洲出口的金額占比上升，其他大洲的占比相對(duì)穩(wěn)定。2021年目的地為歐洲的出口金額占比與2020年相比上升至75.28%，雖然在2022年下降至34.32%，得益于“一帶一路”的不斷建設(shè)，歐洲市場(chǎng)已逐漸成為廣東省新能源汽車出口的重要目的地。傳統(tǒng)出口目的地亞洲出口金額份額逐年下降，在2022年僅占48.14%，其他地區(qū)情況相對(duì)穩(wěn)定，如表4所示。

表4 廣東省新能源汽車出口目的地金額占比表

1.2 廣東省新能源汽車出口情況變化原因

廣東省新能源汽車出口情況在2020年前后有不同的變化，是“一帶一路”倡議不斷深化推進(jìn)和廣東省新能源汽車競(jìng)爭(zhēng)力提高的共同結(jié)果。全球新能源汽車進(jìn)入高速發(fā)展期，廣東省在“一帶一路”倡議下不斷拓展合作區(qū)域，與更多國家尋求深度合作，深化貿(mào)易合作，推進(jìn)更高水平的對(duì)外開放。同時(shí)政府將大力發(fā)展新能源汽車放在重要地位，力求提高其核心競(jìng)爭(zhēng)力，突破關(guān)鍵技術(shù)。加大對(duì)相關(guān)行業(yè)的支持力度，也加大了對(duì)新能源汽車生產(chǎn)銷售的補(bǔ)貼力度，在此基礎(chǔ)上廣東省新能源汽車技術(shù)得到了很大發(fā)展，在工業(yè)設(shè)計(jì)和產(chǎn)品質(zhì)量方面取得了進(jìn)步，產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力隨之增強(qiáng)。在此基礎(chǔ)上出口金額和數(shù)量得到增長(zhǎng)，出口汽車類型和目的地變化原因也在于此。我們正處于全球消費(fèi)變革的十字路口，這次變革的特點(diǎn)是消費(fèi)更加綠色環(huán)保，更加關(guān)注科技感，廣東省新能源汽車順應(yīng)了這一趨勢(shì)，出口數(shù)量和金額不斷上升。疫情過后世界消費(fèi)迎來了增長(zhǎng)，這在一定程度上解釋了出口量的大幅度增長(zhǎng)。

2 “一帶一路”背景下廣東省新能源汽車出口競(jìng)爭(zhēng)分析

經(jīng)過對(duì)廣東省新能源汽車近5年出口數(shù)據(jù)及特點(diǎn)的列明和對(duì)比后，本文使用波特鉆石模型對(duì)廣東省新能源汽車出口競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行簡(jiǎn)要分析。

2.1 生產(chǎn)要素

生產(chǎn)要素分為初級(jí)生產(chǎn)要素和高級(jí)生產(chǎn)要素。廣東省的初級(jí)生產(chǎn)要素較為貧瘠，高級(jí)生產(chǎn)要素相對(duì)于國內(nèi)其他省份而言較為豐富。由于地理環(huán)境的原因，廣東鐵礦等基礎(chǔ)礦產(chǎn)資源較少，但稀土礦產(chǎn)和鉛、鋅等電池原材料資源較為豐富。作為中國輕工業(yè)最為發(fā)達(dá)的地區(qū)之一，在皮革、塑料等方面的生產(chǎn)具有一定優(yōu)勢(shì)。廣東還是中國人口最多的大省之一，據(jù)廣東省統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年廣東的適齡勞動(dòng)人口數(shù)量為8475.1萬，高于全國平均水平4.94個(gè)百分點(diǎn)，有著豐富的勞動(dòng)力資源。

高級(jí)生產(chǎn)要素方面，廣東省發(fā)改委在2020年提出了《廣東省培育新能源戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群行動(dòng)計(jì)劃(2021-2025)》，將加大力度支持鼓勵(lì)省內(nèi)相關(guān)高校和研究所在新能源相關(guān)領(lǐng)域加強(qiáng)研究建設(shè)，支持國際知名企業(yè)在廣東省設(shè)立研發(fā)中心，推動(dòng)相關(guān)建設(shè)和研究，這些舉措保障了廣東省吸引并留住人才。廣東的軟件設(shè)計(jì)企業(yè)在全國處于領(lǐng)先地位，已有部分互聯(lián)網(wǎng)公司加入新能源汽車制造行業(yè)，保證了廣東新能源汽車在人機(jī)交互、軟件方面具備一定的競(jìng)爭(zhēng)力。

總的來說，雖然在制造車輛車架等方面廣東省缺乏一定的競(jìng)爭(zhēng)力，但其在車輛的內(nèi)飾軟包、車機(jī)系統(tǒng)、人機(jī)交互方面具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

2.2 需求條件

近年來，新能源汽車的銷量在政策的推動(dòng)和市場(chǎng)的追捧下日益增加，根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在2020年后，我國新能源汽車銷售額超過688萬輛，同比增長(zhǎng)93.4%。在全球范圍內(nèi)，中國新能源汽車銷量占全球銷量的57.8%，充分說明國內(nèi)新能源汽車需求數(shù)量之大。

全球市場(chǎng)也表現(xiàn)出相似的趨勢(shì)，根據(jù)國際能源署的統(tǒng)計(jì)，全球的新能源汽車銷量在過去幾年都呈現(xiàn)快速上升趨勢(shì)，2022年的銷量同比增長(zhǎng)達(dá)到56.9%。

世界范圍內(nèi)銷量最高的國家或地區(qū)除中國外，便是歐洲和美國。歐洲市場(chǎng)在2022年的銷售量為260萬臺(tái)，占全世界銷量的25.5%，美國和韓國則分別占9.7%和1.3%。從數(shù)據(jù)中可以看出，國內(nèi)外對(duì)于新能源汽車的需求量都相當(dāng)大，尤其是國內(nèi)的需求更大。這能讓廣東省新能源汽車產(chǎn)業(yè)提升競(jìng)爭(zhēng)力，適當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)能使企業(yè)為了自身的生存和發(fā)展不斷研究開發(fā)新產(chǎn)品和進(jìn)行技術(shù)革新，這無疑提高了廣東省新能源汽車產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。在2023年的上海車展上，一些傳統(tǒng)燃油車企業(yè)高管來到廣東省新能源車企比亞迪、廣汽埃安等企業(yè)的展位前觀摩。與國內(nèi)外的銷售量情況及近5年廣東省出口數(shù)量金額變化趨勢(shì)相結(jié)合，可知國內(nèi)外日漸增長(zhǎng)的需求量在一定程度上增強(qiáng)了廣東省新能源汽車出口的競(jìng)爭(zhēng)力。

2.3 相關(guān)產(chǎn)業(yè)和支持產(chǎn)業(yè)的表現(xiàn)

經(jīng)過數(shù)年的發(fā)展，廣東省已經(jīng)擁有了一條完整的新能源汽車生產(chǎn)線，包括上游的驅(qū)動(dòng)電機(jī)、動(dòng)力電池，中游的整車制造和下游的充電設(shè)施及豐富的銷售終端。在上游產(chǎn)業(yè)方面，廣東企業(yè)比亞迪的動(dòng)力電池在國際范圍內(nèi)有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，現(xiàn)已成為世界第二大電池供應(yīng)商，全球市場(chǎng)占有率達(dá)到16.2%(數(shù)據(jù)來源：SNE research)。知名企業(yè)豐田已與比亞迪合作，采用比亞迪的電池和電機(jī)，充分說明廣東新能源汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)的國際競(jìng)爭(zhēng)力。廣東省的充電設(shè)施發(fā)展迅速，與新能源汽車的銷量增長(zhǎng)保持同步，基本滿足了需求。

2.4 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的表現(xiàn)

廣東省新能源汽車出口的最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是美國電動(dòng)汽車品牌特斯拉。特斯拉在全球各大主要市場(chǎng)表現(xiàn)優(yōu)異，以131萬輛的銷量拿下全球電動(dòng)車品牌的銷冠。作為最早開始生產(chǎn)和銷售新能源汽車的品牌之一，特斯拉一直以高端、先進(jìn)的身份示人，其旗下的Model 3和Model Y車型現(xiàn)已是全球市場(chǎng)最常見的新能源汽車。據(jù)歐洲權(quán)威媒體Automotive News報(bào)道，Model Y是歐洲最暢銷的汽車，在其他國家或地區(qū)的銷量也不斷上升。

總的來說，特斯拉在海外消費(fèi)者眼中仍是最好的新能源汽車品牌，對(duì)消費(fèi)者的吸引力是毋庸置疑的。同時(shí)寶馬、奔馳等傳統(tǒng)燃油車品牌也正在推出新能源汽車，這些都會(huì)對(duì)廣東省新能源汽車企業(yè)出口帶來影響。傳統(tǒng)車企有一定的文化和技術(shù)沉淀，廣東省新能源車企這方面競(jìng)爭(zhēng)力較差。

2.5 政府政策和機(jī)會(huì)

近年來隨著廣東省政府對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)加大支持力度，廣東省新能源汽車發(fā)展速度不斷加快。廣東省能源局印發(fā)的《廣東省電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展“十四五”規(guī)劃》、廣東省工業(yè)和信息化廳印發(fā)的《廣東省發(fā)展汽車戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)集群行動(dòng)計(jì)劃(2021—2025)》中提到在十四五期間，將加大資金投入，加速新能源汽車技術(shù)發(fā)展、在主要汽車產(chǎn)業(yè)基地開展專項(xiàng)行動(dòng)，帶動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈集聚發(fā)展，鼓勵(lì)省內(nèi)汽車行業(yè)建立海外發(fā)展聯(lián)盟，推動(dòng)企業(yè)走向海外。同時(shí)提出將會(huì)繼續(xù)完善智能充電服務(wù)平臺(tái)以及充換電設(shè)備的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)公共充電樁的相關(guān)建設(shè)，加速相關(guān)技術(shù)和充電設(shè)備的開發(fā)，保障配套產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。同時(shí)不斷推進(jìn)海上絲綢之路的建設(shè)，以廣州、深圳等汽車生產(chǎn)基地為基點(diǎn)，深化與港澳地區(qū)的合作交流，助力廣東省新能源汽車走向世界。

這一系列政策說明政府在這方面給予了很大的支持，有利于廣東省新能源汽車企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展升級(jí)，也有利于企業(yè)投入對(duì)產(chǎn)品相關(guān)核心技術(shù)的研發(fā)，從根本上增強(qiáng)廣東省新能源汽車競(jìng)爭(zhēng)力。

綜上所述，廣東省新能源汽車在高級(jí)生產(chǎn)要素如人才和智能汽車軟件設(shè)計(jì)、需求量方面及上下游產(chǎn)業(yè)鏈的匹配和上游企業(yè)實(shí)力方面具有一定的競(jìng)爭(zhēng)力，海上絲綢之路沿線國家合作意愿較好；但在產(chǎn)品底蘊(yùn)和獨(dú)特性、創(chuàng)新性方面競(jìng)爭(zhēng)力較低，需要進(jìn)一步的技術(shù)積累和市場(chǎng)營(yíng)銷。

3 對(duì)廣東省新能源汽車出口的建議

3.1 加快技術(shù)升級(jí)，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力

一款產(chǎn)品能否成功的關(guān)鍵在于其是否有足夠強(qiáng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。新能源汽車的核心競(jìng)爭(zhēng)力就是它的續(xù)航里程是否足夠，乘員和駕駛員能否有舒適的乘坐和駕駛體驗(yàn)。這一系列指標(biāo)的提升需要廣東省新能源汽車企業(yè)不斷地改進(jìn)自身的核心技術(shù)，加強(qiáng)整合省內(nèi)優(yōu)秀資源的能力。當(dāng)前廣東省企業(yè)與國外知名廠商相比略顯不足，在電機(jī)等新能源汽車關(guān)鍵部件未能與國外大廠縮小差距。應(yīng)充分利用“一帶一路”倡議提供的與各國互相交流學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)，加速對(duì)核心技術(shù)的研發(fā)升級(jí)，積極與高校、研究院等加強(qiáng)合作，不斷提高自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

3.2 從出口單一產(chǎn)品到出口產(chǎn)品體系

國際能源署的數(shù)據(jù)顯示，由于世界各國正大力發(fā)展新能源汽車，世界上汽車充電樁的數(shù)量不斷上升，預(yù)計(jì)到2025年將有670萬座充電樁。

在此背景下，結(jié)合廣東省不斷增長(zhǎng)的新能源汽車出口數(shù)量，出口與新能源汽車相關(guān)的充電樁及其他產(chǎn)品同樣可行。廣東省在新能源汽車的上下游產(chǎn)業(yè)及附屬產(chǎn)業(yè)方面具有一定的競(jìng)爭(zhēng)力，這些產(chǎn)品和新能源汽車是互補(bǔ)品的關(guān)系，新能源汽車需求上升，其互補(bǔ)品的需求也會(huì)跟著上升，如果這些互補(bǔ)品和新能源汽車一同出口或在海外市場(chǎng)捆綁以一個(gè)較為優(yōu)惠的價(jià)格出售，將會(huì)增強(qiáng)廣東省出口新能源汽車的吸引力，有利于提高新能源汽車出口的整體競(jìng)爭(zhēng)力。

3.3 合理選擇國際市場(chǎng)營(yíng)銷策略

廣東省企業(yè)在出口時(shí)，給海外消費(fèi)者的感覺不及國外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手良好。針對(duì)這一痛點(diǎn)，廣東省企業(yè)應(yīng)當(dāng)在做好技術(shù)升級(jí)，提高產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)，合理選擇國際市場(chǎng)營(yíng)銷策略。建議廣東省新能源汽車出口企業(yè)加強(qiáng)對(duì)目的市場(chǎng)的調(diào)研，特別是針對(duì)“21世紀(jì)海上絲綢之路”的沿線國家不斷更新營(yíng)銷方案。在投放廣告時(shí)更加精準(zhǔn)，并適時(shí)與海外KOL合作，不斷提高廣東省企業(yè)的品牌曝光度，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。根據(jù)不同國家或地區(qū)的消費(fèi)者特點(diǎn)有針對(duì)性地進(jìn)行定位，發(fā)揮廣東省新能源汽車的優(yōu)勢(shì)。劉洪序(2019)提出中國新能源出口應(yīng)以點(diǎn)帶面地進(jìn)行國際市場(chǎng)營(yíng)銷，通過商用車打開市場(chǎng)后，逐步擴(kuò)展到乘用車，實(shí)現(xiàn)我國新能源汽車在世界范圍內(nèi)全面發(fā)展。廣東省也可以借鑒這種方法，先將廣東省最具優(yōu)勢(shì)的新能源汽車產(chǎn)品有針對(duì)性地進(jìn)行營(yíng)銷，以此帶動(dòng)其他新能源汽車產(chǎn)品的出口。

4 結(jié)語

在中國新能源汽車發(fā)展的過程中，廣東省新能源汽車的制造在全國范圍內(nèi)起到了帶頭作用。作為“一帶一路”倡議的核心地區(qū)，廣東省的新能源汽車出口也在順應(yīng)時(shí)代和形勢(shì)的變化不斷發(fā)展。

在2020年之前，廣東省新能源汽車出口數(shù)量金額較低，且增長(zhǎng)速度較慢，部分年份出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)；出口新能源汽車的類型中純電動(dòng)汽車的占比不斷增加但速度較慢；出口目的地主要為亞洲各國，其余各大洲所占出口金額比例較?。煌瑫r(shí)廣東省新能源汽車出口金額占全國新能源汽車出口比重下降。這個(gè)時(shí)期的廣東省新能源汽車出口競(jìng)爭(zhēng)力較差。

隨著與“一帶一路”沿線及周邊國家簽署的貿(mào)易協(xié)定數(shù)量不斷增加，2020年后廣東省新能源汽車出口金額和數(shù)量迎來穩(wěn)定高速的增長(zhǎng)；出口的新能源汽車類型變化速度更快，純電動(dòng)汽車成為出口主力；出口主要目的地從以亞洲為主轉(zhuǎn)變?yōu)橐詺W洲、亞洲為主，目的地市場(chǎng)更加高端；出口金額占全國出口金額比重逐步上升。廣東省新能源汽車出口競(jìng)爭(zhēng)力的增強(qiáng)主要表現(xiàn)在出口目的地市場(chǎng)更加高端，說明廣東省企業(yè)發(fā)揮了其獨(dú)有的優(yōu)勢(shì)。但廣東省新能源汽車出口競(jìng)爭(zhēng)力與國外優(yōu)秀企業(yè)相比仍有不足，需要在技術(shù)和市場(chǎng)營(yíng)銷策略上繼續(xù)努力，同時(shí)嘗試出口配套設(shè)備來帶動(dòng)新能源汽車的出口，提高出口競(jìng)爭(zhēng)力。