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      江波龍出手

      2023-08-23 02:28:43覃毅
      21世紀(jì)商業(yè)評(píng)論 2023年8期
      關(guān)鍵詞:蔡氏存儲(chǔ)芯片江波

      覃毅

      一家深圳芯片公司,接連拋出兩項(xiàng)收購(gòu)計(jì)劃。

      6月底,江波龍公告稱,擬以1.3億美元(約合9.5億元人民幣)現(xiàn)金,收購(gòu)力成科技(蘇州)有限公司 70%股權(quán)。該公司為中國(guó)臺(tái)灣封測(cè)大廠“力成科技”旗下子公司。

      同一月,江波龍宣布,收購(gòu)SMART巴西工廠,開拓當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。

      江波龍由江西九江人蔡華波創(chuàng)立,其姐蔡麗江也是創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)成員之一, 截至7月28日收盤,江波龍市值約410億元。

      天眼查網(wǎng)站顯示,蔡氏姐弟合計(jì)持有公司42.8%的股份,據(jù)此計(jì)算,身家約175億元。

      加速并購(gòu)

      借力收購(gòu),蔡氏姐弟將新增芯片封裝測(cè)試等業(yè)務(wù)。

      作為全球最大的第三方存儲(chǔ)芯片封測(cè)廠商,力成科技擁有存儲(chǔ)芯片封測(cè)工藝和技術(shù)。

      其子公司力成蘇州,前身是超微半導(dǎo)體和飛索半導(dǎo)體,有大量芯片封裝技術(shù)。

      在公告里,江波龍表示:“本次交易完成后,將為公司補(bǔ)足封裝測(cè)試的生產(chǎn)能力,完善產(chǎn)業(yè)鏈布局?!?/p>

      收購(gòu)SMART巴西工廠,則是為了“在巴西制造通用存儲(chǔ)器,并向巴西客戶銷售”。

      在投資者交流活動(dòng)中,該公司表態(tài),收購(gòu)SMART巴西工廠,本意是看好當(dāng)?shù)厥袌?chǎng),擴(kuò)大國(guó)際業(yè)務(wù)影響力。

      天風(fēng)證券研報(bào)認(rèn)為,這些兼并有望優(yōu)化江波龍的盈利水平。

      以SMART巴西工廠收購(gòu)為例,該機(jī)構(gòu)稱,國(guó)內(nèi)消費(fèi)類存儲(chǔ)器競(jìng)爭(zhēng)較為激烈,存儲(chǔ)行業(yè)周期性較強(qiáng)。SMART巴西凈利率水平較好。收購(gòu)?fù)瓿珊?,有望在下行周期拉高公司盈利能力?/p>

      此時(shí)收購(gòu),時(shí)機(jī)正好。

      江波龍解釋,作出收購(gòu)決定,是因?yàn)榭春孟掳肽晗M(fèi)復(fù)蘇,疊加存儲(chǔ)廠商減產(chǎn),市場(chǎng)需求會(huì)有回調(diào)。

      市場(chǎng)回升跡象顯現(xiàn),存儲(chǔ)大廠醞釀漲價(jià)。

      今年5月,市場(chǎng)傳聞,長(zhǎng)江存儲(chǔ)將針對(duì)企業(yè)級(jí)客戶調(diào)升NAND價(jià)格3%~5%。

      三星、SK海力士也計(jì)劃跟進(jìn),將NAND閃存價(jià)格提高3%~5%,以試探市場(chǎng)反應(yīng)。

      江波龍背后有一個(gè)勵(lì)志的創(chuàng)業(yè)故事。

      上世紀(jì)90年代,高中畢業(yè)的蔡華波來到深圳,在華強(qiáng)北做銷售員。跟隨弟弟腳步,其姐姐蔡麗江畢業(yè)后也南下深圳闖蕩。

      鵬城創(chuàng)業(yè)氛圍濃厚。蔡華波打工幾年攢下50萬元,萌生創(chuàng)業(yè)想法。

      1999年,蔡華波和蔡麗江創(chuàng)立一家公司,取名“江波龍”,由兩個(gè)人名字及共同生肖“龍”組成。

      最初,江波龍代理銷售存儲(chǔ)產(chǎn)品,機(jī)緣巧合做起貼牌代工,后慢慢組建技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì),開發(fā)存儲(chǔ)器類產(chǎn)品,為手機(jī)、電腦、汽車等客戶供貨。

      小廠逆襲

      借力收購(gòu),江波龍從不起眼的小廠走向臺(tái)前。

      2017年,美光科技有意出售旗下消費(fèi)類存儲(chǔ)品牌Lexar(雷克沙),蔡氏姐弟果斷出手,一舉拿下。

      雷克沙是一家做專業(yè)攝影、消費(fèi)電子市場(chǎng)的存儲(chǔ)解決方案的公司。該公司曾上市,被美光收購(gòu)后,從納斯達(dá)克退市。

      拿下雷克沙這塊優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),蔡家在消費(fèi)類存儲(chǔ)市場(chǎng)站穩(wěn)了腳跟。

      緊接著,公司拿到了大筆融資。

      2019年,國(guó)家大基金斥資6億元入股江波龍。截至2023年一季度末,大基金以6.23%的持股比例,位列第二大股東。

      消費(fèi)市場(chǎng)低迷,存儲(chǔ)芯片價(jià)格下滑,江波龍業(yè)績(jī)不振。

      據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)集邦咨詢,從2022年第三季度開始,消費(fèi)存儲(chǔ)市況急轉(zhuǎn)直下,原廠庫(kù)存壓力達(dá)臨界點(diǎn),其中NAND閃存晶片價(jià)格下調(diào)了30%~35%。

      江波龍由盈轉(zhuǎn)虧,去年第三季度虧損1.6億元,四季度虧損1.37億元。

      “2022年上半年,公司的運(yùn)營(yíng)情況良好,但進(jìn)入下半年,存儲(chǔ)芯片價(jià)格快速下降,存儲(chǔ)晶圓廠感受到明顯壓力?!惫救绱私忉?。

      也是從去年第三季度開始,美光、SK海力士均宣布減產(chǎn),三星也有降低投資的計(jì)劃。

      存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)供大于求,壓力向價(jià)格端傳導(dǎo)。CFM數(shù)據(jù)顯示,2022年NAND Flash市場(chǎng)綜合價(jià)格指數(shù)下跌41%,DRAM市場(chǎng)綜合價(jià)格指數(shù)下跌35%。

      直到今年一季度,存儲(chǔ)芯片庫(kù)存降低,但受季節(jié)因素影響,價(jià)格仍在緩慢下滑。

      江波龍一季度的業(yè)績(jī),依舊低迷。期內(nèi),公司營(yíng)收14.82億元,同比下降36.4%,凈利潤(rùn)-2.81億元,同比大幅下降273%。

      低谷期拋出兩項(xiàng)并購(gòu)計(jì)劃,蔡氏姐弟意在開拓新市場(chǎng)、增加新業(yè)務(wù),為下一景氣周期做準(zhǔn)備。

      (實(shí)習(xí)生華心蕊對(duì)本文亦有貢獻(xiàn))

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