快遞市場“再分蛋糕”

張楊

4月21日，菜鳥網(wǎng)絡南京空港園區(qū)，員工在分揀貨物。圖/視覺中國

2013年，淘寶誕生十年之際，阿里和銀泰集團聯(lián)合復星、富春集團、順豐及三通一達（申通、圓通、中通、韻達）成立菜鳥，將其打造為開放性的物流聚合平臺，與三通一達緊密合作。如今，菜鳥10歲，風云突變。6月28日，2023全球智慧物流峰會上，菜鳥宣布推出自營快遞。

中國的快遞公司可以分為加盟制和自營兩大陣營，前者的代表是三通一達，后者則是順豐、京東。模式上的差異很明顯，三通一達主要大本營是在淘系電商，而順豐則面向訂單分散的個人和企業(yè)，邊界感相對清晰。

但2023年，中國快遞江湖再掀波瀾。一方面，菜鳥整合自身資源進入自營快遞市場；另一方面，順豐以股權投資方式聯(lián)手極兔。中國快遞市場新一輪戰(zhàn)火初現(xiàn)端倪，兩種模式開始互相打入對方陣營。在電商蛋糕已經(jīng)很難持續(xù)做大的局面下，快遞業(yè)開始了殘酷的“蛋糕再分配”。

菜鳥“不菜”

6月20日，阿里巴巴控股集團董事會主席兼CEO張勇宣布將于9月10日卸任，“十八羅漢”之一、菜鳥集團董事長蔡崇信將出任阿里巴巴控股集團董事會主席一職。8天后的全球智慧物流峰會上，菜鳥燒起了阿里巴巴變革后的第一把火。

在阿里官宣交棒的當天，蔡崇信就出現(xiàn)在了菜鳥的辦公區(qū)。全球智慧物流峰會上，他以視頻形式分享了對中國物流和菜鳥發(fā)展的思考。

菜鳥方面宣布，菜鳥速遞的定位是“菜鳥自營、品質快遞、好用不貴”，在服務上對標行業(yè)最優(yōu)，價格上兼具性價比。提供時效、大小/輕重分層的產(chǎn)品服務矩陣，覆蓋大件、中小件和微小件。并且承諾上門，截單最晚至22：00，最快實現(xiàn)半日達等。

實際上，菜鳥做自營快遞本就差臨門一腳。6年前為了支撐天貓超市等阿里自營業(yè)務的發(fā)展，菜鳥開始搭建落地配網(wǎng)絡。經(jīng)過多年的布局和發(fā)展，如今菜鳥已擁有全國運輸路線7500多條，全國終端站點5000多個，業(yè)務覆蓋全國近300個城市?？爝f的收、轉、運、派四大環(huán)節(jié)，菜鳥均已涉足，并且積累了比較充分的運營經(jīng)驗。

今年以來，菜鳥的一系列動作也為自營做了充分鋪墊。據(jù)了解，天貓超市聯(lián)合菜鳥從2022年底就開始籌備半日達。今年3月31日，天貓超市正式在杭州啟動半日達服務。5月初，天貓超市半日達服務又在上海、成都、廣州、深圳等7個城市同步啟動。

隨后在5月24日，菜鳥聯(lián)合申通快遞，宣布啟動全國重點經(jīng)濟圈物流升級計劃，推出智選倉配次日達服務。6月5日晚，申通快遞發(fā)布公告稱，菜鳥擬耗資38.78億元從阿里旗下的德峨實業(yè)手中收購其25％的股權。屆時菜鳥的持股將僅次于實際控制人陳德軍和陳小英。此舉將有助于加強二者的聯(lián)系。

但顯然，這些動作還不夠。菜鳥集團CEO萬霖表示，中國快遞市場發(fā)展得足夠快，也足夠大，需要物流行業(yè)提供多層次的供給。他認為，整個電商行業(yè)、物流行業(yè)對于品質服務的需求還遠遠沒有被滿足。

萬霖在峰會現(xiàn)場坦言，菜鳥曾經(jīng)非常糾結是否做自營快遞，不過5年前放棄了糾結?！案匾牟皇俏蚁胍蔀?、我需要什么，更重要的是客戶需要什么、客戶想要什么，基于客戶的需求決定我們應該做什么，我們需要什么。”

對于菜鳥入場，中國數(shù)實融合50人論壇智庫專家洪勇告訴《中國新聞周刊》，通過自營快遞，菜鳥可以更好地掌控整個物流過程，包括從收件到派件的所有環(huán)節(jié)。這可以幫助菜鳥更好地控制成本，提高物流效率，并為客戶提供更好的服務。

成本、效率、服務，在菜鳥的傳統(tǒng)模式下，都出現(xiàn)了不同程度的“瓶頸”。近年來，菜鳥驛站和快遞柜逐漸從中轉站變成了終點站?？爝f小哥不再打電話給客戶上門簽收，而是直接將快遞送到驛站或快遞柜，最終變成淘系電商與京東模式的一個巨大的服務落差。

為了彌補用戶體驗的落差，菜鳥在小范圍內嘗試過自營快遞，比如范圍覆蓋只有天貓超市和天貓國際的菜鳥直送，以及將送貨上門服務下派到覆蓋更廣的菜鳥驛站，并試圖通過補貼刺激驛站上門率。但菜鳥在全國有17萬家驛站，補貼不僅面臨巨大的成本壓力，而且很難奏效。

“戰(zhàn)略調整之后，菜鳥目前是輕資產(chǎn)和重資產(chǎn)并重的運行模式。”快遞物流專家、貫鑠資本CEO趙小敏認為。

輕資產(chǎn)模式和重資產(chǎn)模式一直是快遞行業(yè)爭論不休的話題。如今，菜鳥由“輕”到“重”，是否意味著重資產(chǎn)模式已對輕資產(chǎn)模式形成壓倒性優(yōu)勢了呢？

洪勇表示，菜鳥宣布下場做自營并不意味著重資產(chǎn)模式全面壓倒了輕資產(chǎn)模式。不同場景下，不同模式有不同的優(yōu)勢和適用性。輕資產(chǎn)模式在靈活性和成本控制方面仍然有其生存空間。

盤古智庫高級研究員江瀚告訴《中國新聞周刊》，輕資產(chǎn)模式和重資產(chǎn)模式都有其適用的場景和優(yōu)勢。在物流行業(yè)中，輕資產(chǎn)模式在一些特定場景下可能更具優(yōu)勢，例如對于一些高頻、低價值、低利潤率的業(yè)務，輕資產(chǎn)模式可能更加靈活和高效。而重資產(chǎn)模式則更適用于需要規(guī)模效應和品牌效應的場景，例如對于一些大件、貴重物品或者需要高端服務的業(yè)務，重資產(chǎn)模式可能更具優(yōu)勢。

“輕資產(chǎn)模式和重資產(chǎn)模式都有其存在的價值，企業(yè)應根據(jù)自身情況和業(yè)務需求來選擇合適的模式?！苯Q。

電商戰(zhàn)火再次燒向物流

物流競爭的背后是從未停歇的電商大戰(zhàn)。

蔡崇信在視頻中，用“電商和物流是一對最強雙人組 ”的比喻，來強調物流的重要性。不少市場分析人士也認為，與其說菜鳥速遞是準備搶三通一達的飯碗，不如說菜鳥是阿里面對拼多多、抖音的挑戰(zhàn)重塑自身競爭力的關鍵一招。

通過幾組數(shù)據(jù)可以對近兩年電商的競爭態(tài)勢一目了然。近兩年阿里巴巴增長乏力，2021財年（2020年4月1日至2021年3月31日，2022財年和2023財年依此類推）和2022財年營業(yè)總收入分別同比增長40.72％和18.93％，2023財年僅同比增長1.83％。

拼多多卻仍保持高速增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年拼多多用戶已邁入8億時代。2021年和2022年，其營業(yè)總收入分別同比增長57.92％和38.97％；歸屬母公司股東凈利潤更是分別增長208.2％和305.96％。2023年一季度增長勢頭依然不減。

在拼多多攻城略地之際，抖音和快手的電商布局也都緊鑼密鼓地進行著。以抖音為例，2020年6月，字節(jié)跳動成立電商一級部門，正式將電商作為戰(zhàn)略方向。此后抖音電商發(fā)展勢頭相比拼多多有過之而無不及。數(shù)據(jù)顯示，2021年1月抖店GMV（成交額）較上年同期增長超50倍。在今年5月的抖音電商生態(tài)大會上，抖音電商總裁魏雯雯披露，近一年抖音電商GMV增幅超80％。其中，商城GMV同比增長277％，電商搜索GMV同比增長159％。

電商的高速發(fā)展離不開物流的支撐。洪勇表示，物流能力對于電商的競爭力非常重要。物流服務作為商品從線上到線下的橋梁，直接影響到用戶的購物體驗和交易效率。

江瀚對《中國新聞周刊》分析，在過去，電商競爭主要體現(xiàn)在價格、商品質量和用戶體驗等方面。隨著消費者對購物體驗的要求越來越高，物流能力已經(jīng)成為電商競爭力的重要組成部分?，F(xiàn)在，物流能力的優(yōu)劣直接影響到消費者的購物體驗，也影響到電商企業(yè)的銷售額和市場占有率。因此，對于電商企業(yè)來說，提升物流能力已經(jīng)成為一個重要的戰(zhàn)略方向。

拼多多在2019年初上線了自有的電子面單系統(tǒng)，隨后又與極兔快遞聯(lián)手，助后者成為中國快遞市場的“卷王”。而抖音則在發(fā)展電商業(yè)務的同時，也著手搭建物流體系。

根據(jù)“Tech星球”的報道，抖音電商在2022年初測試了“音尊達”快遞服務，旨在通過提供送貨上門、末端優(yōu)先派送、末端投訴獲賠、客戶專屬客服等服務，提升物流配送的服務水平，降低投訴率和退貨率。此后，“音尊達”升級為“音需達”，京東、中通、圓通、韻達、順豐和郵政等紛紛接入。

對手步步緊逼，阿里和菜鳥很難無動于衷。財經(jīng)評論員張雪峰對《中國新聞周刊》分析，阿里需要通過推進菜鳥的變革和發(fā)展，加強物流和配送能力，提升用戶體驗，以應對挑戰(zhàn)。

這一變革對菜鳥自身至關重要。5月18日，在兩個月前提出“1+6+N”變革的阿里巴巴，宣布菜鳥啟動上市計劃，預計在未來12～18個月內完成。如此一來，腹背受敵的菜鳥需要一個新的利潤增長點，從存量中找到增量。

江瀚表示，如果說之前菜鳥還是比較佛系的話，現(xiàn)在為了上市也必須要沖業(yè)績了。如果沒有一個好的財務報表，如何能夠給資本市場一個滿意的答案？

在賽道選擇上，菜鳥CEO萬霖表示，淘系平臺有95％左右的包裹使用的是經(jīng)濟型快遞。他認為，在全國一天有3億多包裹的情況下，市場需要更好、更具高品質的物流快遞的服務。

從定位看，菜鳥速遞將與順豐、京東正面交鋒。IPG中國首席經(jīng)濟學家柏文喜對《中國新聞周刊》表示，相比順豐和京東，菜鳥的優(yōu)勢在于其豐富的物流資源和成熟的物流系統(tǒng)，以及在阿里巴巴生態(tài)圈內的資源整合能力。然而，菜鳥也面臨著一些不足，比如對比順豐的網(wǎng)絡覆蓋和服務質量仍有一定差距。為了彌補不足，菜鳥可以在進一步提升物流運營效率、加強與合作伙伴的合作、優(yōu)化用戶體驗等方面下功夫。

不過，雖然菜鳥有意與三通一達等合作伙伴的經(jīng)濟型快遞相區(qū)分，避免陷入既當裁判員又當運動員的爭議。但要想在體現(xiàn)其性價比的同時不誤傷友商，卻并不容易。

江瀚表示，對于原本與菜鳥合作的快遞企業(yè)來說，可能會面臨重新調整合作模式和利益分配的問題?！安贿^，這種影響是相對可控的?！?江瀚說道。洪勇則認為，具體影響程度取決于雙方的協(xié)商和調整能力。

對于整個快遞行業(yè)的格局來說，柏文喜表示，菜鳥自營的舉動可能會激發(fā)其他企業(yè)加快布局和競爭，推動整個行業(yè)的發(fā)展和升級。

不過，雖然菜鳥有意與三通一達等合作伙伴的經(jīng)濟型快遞相區(qū)分，避免陷入既當裁判員又當運動員的爭議。但要想在體現(xiàn)其性價比的同時不誤傷友商，卻并不容易。

追趕電商全球化腳步

在2023全球智慧物流峰會上，蔡崇信表示商業(yè)全球化的前提是物流全球化，他提出菜鳥將持續(xù)投入建設物流能力的三大舉措，其中第一項就是立足中國根基，著眼全球市場，構建全球化物流網(wǎng)絡。

菜鳥速遞、半日達等措施是菜鳥立足中國根基的舉措，那么著眼全球市場呢？

萬霖表示，未來十年中國必然會出現(xiàn)一家甚至多家全球領先的快遞物流企業(yè)，這需要一張真正全球化、智慧的物流網(wǎng)絡去支撐，菜鳥的目標就是建設一張全球領先的智慧物流網(wǎng)絡。萬霖宣布，菜鳥今年將在原有5美金10日達的基礎上，推出“全球5日達”服務。預計到明年3月底，在全球10個重點國家提速，率先實現(xiàn)全球5日達。

而在此之前菜鳥的競爭對手也已加緊海外布局。在東南亞占據(jù)優(yōu)勢的極兔，在2022年1月宣布啟動在阿聯(lián)酋和沙特兩國的快遞運營進軍中東，墨西哥、巴西、埃及也都有極兔的觸角。2022年，極兔國際又宣布在巴黎大區(qū)設立其法國分公司和一個超過2000平方米規(guī)模的倉庫，提供全鏈路的綜合物流解決方案。

6月16日晚極兔在港交所提交IPO申請。招股書顯示，極兔已經(jīng)并預計將繼續(xù)進行重大投資，以擴大其全球影響力和國際業(yè)務，并與當?shù)氐母偁帉κ指偁帯?/p>

順豐也在加快推進海外業(yè)務，尋求增量。除了入股極兔加強二者的聯(lián)系，順豐自身也在持續(xù)加碼海外。2021年順豐控股就完成收購嘉里物流51.5％的股權，后者擁有橫跨六大洲遍及全球的網(wǎng)絡，包括位于大中華區(qū)及東盟地區(qū)最大規(guī)模之一的配送網(wǎng)絡和樞紐業(yè)務。

在今年4月的股東大會上，順豐表示近兩年正在加快海外布局，其中東南亞擁有最大的優(yōu)先級。未來在做好東南亞市場的基礎上，再進一步拓展中東、南美等發(fā)展中國家市場。

洪勇對《中國新聞周刊》分析稱，由于中國消費市場逐漸飽和，企業(yè)需要拓展海外市場來尋找新的增長點。同時，隨著中國制造業(yè)和跨境電商的崛起，海外市場對物流服務的需求也在增加。因此，中國物流快遞企業(yè)都在加快海外布局。

近兩年中國電商的全球化步伐確實驚人。2020年，一家位于南京的跨境快時尚公司突然火出圈，這家叫SHEIN的公司在這年完成了E輪融資，估值超過150億美元。但在此之前，SHEIN卻沒有受到太多關注。SHEIN主營女性快時尚領域，旨在為全球消費者提供高性價比的時尚產(chǎn)品，已經(jīng)進入北美、歐洲、俄羅斯、中東等市場。

SHEIN之后，拼多多在2022年9月1日推出跨境電商平臺Temu，首站進軍美國市場。Temu沿用了拼多多的低價策略，推出第17天，Temu已經(jīng)位列Google Play購物應用單日下載量第一名，超越了亞馬遜和SHEIN，成為跨境電商App的“頂流”。

張雪峰認為，中國品牌在海外已經(jīng)處于日益崛起的階段。隨著中國品牌出海步伐的加快，物流企業(yè)需要積極擴大海外業(yè)務，并提供高效、可靠的國際物流服務來支持跨境貿易。這也為國內電商和物流企業(yè)提供了新的增長機會和競爭空間。

中國物流企業(yè)如何才能追隨電商的步伐，在海外站穩(wěn)腳跟呢？柏文喜分析，企業(yè)的海外布局需要根據(jù)目標市場的特點和需求來制定相應的策略，包括建立本地化的物流配送網(wǎng)絡、提供符合當?shù)叵M者需求的服務等。

不過，盡管內資背景的電商和物流企業(yè)紛紛出海，但在洪勇看來，國內物流企業(yè)競爭的主戰(zhàn)場尚未完全轉移至國外?！半m然國外市場具有較大的潛力和機會，但國內市場的競爭依然激烈?！?/p>