金凱生科、長華化學、華虹公司民爆光電、藍箭電子、華勤技術(shù)盟固利

金凱生科（301509） 申購代碼301509 申購日期7.24

發(fā)行概覽：本次公開發(fā)行股份為2150.8335 萬股，本次發(fā)行上市募集資金扣除發(fā)行費用后，公司將按輕重緩急用于投資以下項目：醫(yī)藥中間體項目、年產(chǎn)190 噸高端醫(yī)藥產(chǎn)品項目、補充流動資金。

基本面介紹：金凱生科是一家面向全球生命科技領域客戶的小分子CDMO 服務商，為全球原研藥廠的新藥研發(fā)項目提供小分子藥物中間體以及少量原料藥的定制研發(fā)生產(chǎn)服務，協(xié)助其解決創(chuàng)新藥研發(fā)過程中化合物合成的工藝開發(fā)、工藝優(yōu)化、工藝放大和規(guī)?；a(chǎn)等難題，有效提高原研藥廠新藥研發(fā)效率，降低其新藥研發(fā)生產(chǎn)成本。

核心競爭力：發(fā)行人團隊成員分別來自中國、北美和歐洲等國家或地區(qū)，形成了發(fā)行人國際化的經(jīng)營能力。國際化的團隊有利于發(fā)行人掌握全球制藥行業(yè)技術(shù)的發(fā)展動態(tài)和趨勢，深刻理解跨國制藥公司的需求；有利于發(fā)行人整合資源，按照國際標準建立研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、質(zhì)量、EHS和項目管理等運營體系，為客戶提供高質(zhì)量的定制研發(fā)生產(chǎn)服務；有利于發(fā)行人與跨國制藥公司進行全面、良好的溝通，從而建立良好的客戶關系，構(gòu)建長期戰(zhàn)略合作伙伴關系。

醫(yī)藥研發(fā)和制造企業(yè)都要求合格供應商建立完善的質(zhì)量管理、EHS 管理及知識產(chǎn)權(quán)管理體系，把產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保安全及知識產(chǎn)權(quán)糾紛等事故風險降到最低，以保證自身項目或產(chǎn)品的計劃性、連續(xù)性、穩(wěn)定性。因此定制客戶在確認合作關系前會對供應商的硬件設施、研發(fā)能力、生產(chǎn)管理和產(chǎn)品質(zhì)量控制能力等進行嚴格而長期的考察和評價，以確認備選供應商能夠持續(xù)合規(guī)。否則，一旦供應商由于自身的經(jīng)營受到影響，會給醫(yī)藥研發(fā)和制造企業(yè)帶來一系列負面影響。公司阜新生產(chǎn)基地建立了ISO 管理體系，美國工廠已建立了cGMP 體系。公司將質(zhì)量要求貫穿于產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、交付及服務整個生命周期，嚴格控制生產(chǎn)經(jīng)營各風險環(huán)節(jié)，重視顧客信息反饋處理，為客戶提供安全有效的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務。

發(fā)行人具有自主完成各種復雜化合物的合成路線設計開發(fā)、工藝優(yōu)化的研發(fā)能力，并憑借較強的生產(chǎn)、檢測以及質(zhì)量管控能力，可以快速響應創(chuàng)新藥企業(yè)的需求，及時向創(chuàng)新藥企提供其所需的產(chǎn)品。發(fā)行人的產(chǎn)品既包括應用于臨床階段藥物的中間體產(chǎn)品，也包括應用于商業(yè)化階段藥物的中間體產(chǎn)品。公司臨床階段的項目具有開發(fā)周期長、技術(shù)難度高、銷量小、單價高的特點，但若其中某些產(chǎn)品獲批上市、成為重磅藥將可能給公司帶來爆發(fā)性業(yè)績增長。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目中“醫(yī)藥中間體項目”和“年產(chǎn)190 噸高端醫(yī)藥產(chǎn)品項目”旨在提高發(fā)行人創(chuàng)新藥中間體的生產(chǎn)規(guī)模。該項目的實施將有效保障商業(yè)化階段創(chuàng)新藥關鍵中間體的大規(guī)模研發(fā)定制生產(chǎn)需求，進一步發(fā)揮規(guī)模效應、降低產(chǎn)品成本、提高經(jīng)營效益。

風險因素：與發(fā)行人相關的風險、與行業(yè)相關的風險。

（數(shù)據(jù)截至7月21日）

長華化學（301518） 申購代碼301518 申購日期7.24

發(fā)行概覽：本公司擬公開發(fā)行3505 萬股人民幣普通股，本次發(fā)行所募集的資金扣除發(fā)行費用后，擬投資于以下項目：信息系統(tǒng)建設、研發(fā)中心項目、營銷網(wǎng)絡建設、補充流動資金、償還銀行貸款。

基本面介紹：公司為國內(nèi)專業(yè)的聚醚系列產(chǎn)品規(guī)模化生產(chǎn)企業(yè)，主營業(yè)務為聚醚產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。公司產(chǎn)品涵蓋軟泡用聚醚、CASE用聚醚及特種聚醚，其中軟泡用聚醚為公司的主要產(chǎn)品，包括POP和軟泡用PPG產(chǎn)品。

核心競爭力：近年，隨著國家大力推進生態(tài)文明建設，政府部門對化工企業(yè)的廢水、廢氣和廢固的排放要求愈發(fā)嚴格，不符合環(huán)保要求被限制生產(chǎn)的情況時有發(fā)生。因此，安全生產(chǎn)、環(huán)境保護成為影響化工企業(yè)能否開展正常生產(chǎn)運營的重要因素。公司自成立日起，就尤其重視安全生產(chǎn)、環(huán)境保護工作，持續(xù)投入資金用于環(huán)保設施建設。目前，公司已取得5項廢水處理發(fā)明專利。公司對安全生產(chǎn)及環(huán)境友好的重視和實踐，有效降低了安全環(huán)保因素對公司日常生產(chǎn)經(jīng)營的影響，增強了公司的可持續(xù)經(jīng)營能力和穩(wěn)定充足的供應能力，形成了一定的競爭優(yōu)勢。

自成立以來，公司始終對科技創(chuàng)新高度重視，設有獨立的技術(shù)研發(fā)部門，堅持以需求為導向，以品質(zhì)成本最優(yōu)化為原則，關注新產(chǎn)品和新技術(shù)的研究開發(fā)工作，形成了專業(yè)配置合理、緊密跟蹤行業(yè)動態(tài)、快速響應市場需求的創(chuàng)新體系，培養(yǎng)造就了一支高素質(zhì)的人才隊伍，綜合實力不斷壯大，科技創(chuàng)新能力不斷增強。

由于聚醚的運輸成本較高，聚醚企業(yè)需要盡量靠近下游客戶，華東地區(qū)為我國汽車、軟體家具和鞋服衣帽的產(chǎn)能主要分布區(qū)之一，公司的產(chǎn)能布局可以有效覆蓋我國主要的汽車內(nèi)飾、軟體家具等生產(chǎn)企業(yè)。同時，公司已建成26萬噸/年聚醚生產(chǎn)裝置，能夠充分滿足下游客戶的快速、大批量的交貨需求。

公司主要生產(chǎn)設備采購自國內(nèi)外知名品牌企業(yè)，實現(xiàn)生產(chǎn)環(huán)境與信息系統(tǒng)實時對接，確保了較高的生產(chǎn)效率和穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量。經(jīng)過長期發(fā)展，公司建立了穩(wěn)定科學的管理體系，通過了質(zhì)量管理體系認證、兩化融合管理體系等認證，產(chǎn)品性能優(yōu)良、出廠管控嚴格。公司長期穩(wěn)定的、高質(zhì)量的產(chǎn)品供貨能力獲得了眾多客戶的認可，形成了一定的品牌優(yōu)勢，在汽車行業(yè)和家居行業(yè)已經(jīng)形成了較好的口碑，為新業(yè)務的拓展奠定基礎。

募投項目匹配性：信息系統(tǒng)建設項目，用于公司現(xiàn)有信息系統(tǒng)的升級改造；研發(fā)中心項目用于現(xiàn)有業(yè)務研發(fā)環(huán)節(jié)的投入；營銷網(wǎng)絡的建設，主要目的是現(xiàn)有業(yè)務銷售規(guī)模的擴大；償還銀行貸款和補充流動資金，是為了降低公司資產(chǎn)負債率與財務風險。本次募集資金投資項目的實施將對公司現(xiàn)有業(yè)務起到促進作用。

風險因素：與發(fā)行人相關的風險、與行業(yè)相關的風險、其他風險。（數(shù)據(jù)截至7月21日）

華虹公司（688347） 申購代碼787347 申購日期7.25

發(fā)行概覽：公司擬向社會公開發(fā)行不超過43373 萬股人民幣普通股，實際募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額計劃投入以下項目：華虹制造（無錫）項目、8 英寸廠優(yōu)化升級項目、特色工藝技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)項目、補充流動資金。

基本面介紹：華虹半導體是全球領先的特色工藝晶圓代工企業(yè)，也是行業(yè)內(nèi)特色工藝平臺覆蓋最全面的晶圓代工企業(yè)。公司立足于先進“特色IC+功率器件”的戰(zhàn)略目標，以拓展特色工藝技術(shù)為基礎，提供包括嵌入式/獨立式非易失性存儲器、功率器件、模擬與電源管理、邏輯與射頻等多元化特色工藝平臺的晶圓代工及配套服務。

核心競爭力：公司的核心技術(shù)人員均在半導體領域耕耘數(shù)十年，在不同的技術(shù)領域具有豐富的研發(fā)經(jīng)驗，并對行業(yè)未來的技術(shù)發(fā)展趨勢具有前瞻性的創(chuàng)新能力。公司核心技術(shù)人員隊伍穩(wěn)定，其出色的研發(fā)能力保證了公司的市場敏銳度和科研水平，確保了公司的產(chǎn)品迭代能夠緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢，亦滿足客戶終端產(chǎn)品的創(chuàng)新需求。截至2022 年12 月31 日，公司共有研發(fā)人員1195 人，占員工總數(shù)的17.68%。

經(jīng)過在行業(yè)內(nèi)多年的深耕發(fā)展，公司在嵌入式非易失性存儲器、功率器件、電源管理及模擬芯片等特色工藝領域積累了業(yè)內(nèi)領先的產(chǎn)品組合，配套相關的IP的定制服務與測試服務，能夠為客戶提供豐富的芯片產(chǎn)品與系統(tǒng)產(chǎn)品的一站式解決方案。同時，公司的產(chǎn)能資源滿足了客戶對于特色工藝產(chǎn)能的需求，截至2022年12月31日，公司擁有3座8英寸和1座12 英寸晶圓廠，合計8 英寸約當產(chǎn)能32.4 萬片/月，并持續(xù)擴充，具備為客戶提供規(guī)?；圃旆盏哪芰?。

公司的核心管理團隊均在半導體行業(yè)任職數(shù)十年，涵蓋了研發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)量、市場銷售、財務、行政、知識產(chǎn)權(quán)和法律等各領域，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢與技術(shù)發(fā)展方向的把握有較高的敏感性和前瞻性，擁有深厚的行業(yè)背景及經(jīng)驗，出色的領導能力和管理能力。公司自成立以來，不斷研發(fā)創(chuàng)新并形成了眾多領先的特色工藝平臺，實現(xiàn)了自身的快速增長。

在晶圓代工領域，公司的技術(shù)創(chuàng)新與客戶的長期協(xié)作密不可分，在全球排名前50 名的知名設計公司中，超過三分之一與公司開展了業(yè)務合作，包括IDM 和Fabless 模式下的知名客戶，其中多家與公司達成研發(fā)、生產(chǎn)環(huán)節(jié)的戰(zhàn)略性合作。公司多年來積累的世界知名的國內(nèi)外客戶群，幫助公司的特色工藝平臺不斷升級，產(chǎn)品與方案則被越來越多的終端領域所應用，市場認可度不斷提升。

募投項目匹配性：公司本次募集資金投資項目在公司現(xiàn)有業(yè)務、技術(shù)積累的基礎上擴大規(guī)模，增強研發(fā)實力，以更好地滿足市場需求、提升公司在晶圓代工行業(yè)的市場地位和核心競爭力，有助于全面提升公司生產(chǎn)能力、研發(fā)能力和盈利能力，實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。

風險因素：與發(fā)行人相關的風險、與行業(yè)相關的風險、其他風險。（數(shù)據(jù)截至7 月21 日）

民爆光電（301362） 申購代碼301362 申購日期7.25

發(fā)行概覽：本次公開發(fā)行股票數(shù)量為2617 萬股，占公司發(fā)行后總股本的比例為25%。本次股票發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后將依輕重緩急用于以下3 個項目：LED 照明燈具自動化擴產(chǎn)項目、總部大樓及研發(fā)中心建設項目、補充流動資金項目。

基本面介紹：民爆光電是一家專注于綠色照明業(yè)務領域的高新技術(shù)企業(yè)，主要從事LED照明產(chǎn)品的研發(fā)、設計、制造、銷售及服務，致力于成為行業(yè)內(nèi)一流的綠色照明產(chǎn)品制造商。成立十余年來，民爆光電始終專注于服務境外區(qū)域性品牌商和工程商，并為客戶提供商業(yè)照明和工業(yè)照明領域的ODM產(chǎn)品。

核心競爭力：公司自成立以來一直專注于LED商業(yè)照明和工業(yè)照明領域，致力于研發(fā)高顯色指數(shù)、高光效的節(jié)能照明燈具，并針對不同市場、不同地域、不同用戶、不同應用環(huán)境需求，研發(fā)設計出了多個不同系列和功能類別的產(chǎn)品，力求為消費者提供優(yōu)質(zhì)的光環(huán)境應用和體驗。經(jīng)過近十年的耕耘，公司已經(jīng)形成了完善的研發(fā)體系和專業(yè)的研發(fā)團隊，以市場需求為驅(qū)動，以研發(fā)帶動銷售，貼近客戶市場了解客戶的個性化和差異化需求，按客戶需求進行產(chǎn)品設計開發(fā)。

公司通過銷售人員貼近市場和獲取客戶業(yè)務需求，快速響應客戶對于產(chǎn)品設計的時間要求，利用人工裝配切換生產(chǎn)線靈活的優(yōu)勢，合理地規(guī)劃生產(chǎn)排期，高效率地縮短了產(chǎn)品的開發(fā)周期及供貨周期，幫助客戶為搶占所屬區(qū)域市場贏得先發(fā)優(yōu)勢。此外，公司還建立起一套嚴格的供應商評估與控制體系、生產(chǎn)管理體系和品質(zhì)控制體系，確保公司LED照明燈具產(chǎn)品在涵蓋原材料采購，到產(chǎn)品生產(chǎn)制造，乃至產(chǎn)品交付、售后服務等在內(nèi)的整套運營環(huán)節(jié)都能夠有章可循，從而保證公司產(chǎn)品的品質(zhì)能夠滿足終端客戶的要求，進而強有力地保證公司運營體系能夠順利推行，并實現(xiàn)精細化管理。

公司自成立以來，就非常重視與客戶的關系維護，致力于持續(xù)提升客戶滿意度和忠誠度，始終把滿足客戶多樣化、差異化、個性化需求作為發(fā)展目標。在售前服務層面，由于LED照明產(chǎn)品的更新?lián)Q代不斷加快，公司會根據(jù)客戶的特定需求進行產(chǎn)品的設計開發(fā)。在售后服務層面，公司制定了客戶投訴及滿意度管理機制，確保公司能夠及時了解和反饋客戶的訴求，快速有效地解決產(chǎn)品的質(zhì)量問題，與客戶建立快捷、暢通的溝通渠道。

募投項目匹配性：LED照明燈具自動化擴產(chǎn)項目是對公司現(xiàn)有生產(chǎn)能力進一步擴充、提高生產(chǎn)的自動化程度，提高公司經(jīng)營規(guī)模和盈利能力；民爆光電研發(fā)中心建設項目是進一步加大在研發(fā)領域的投入，強化客戶需求變現(xiàn)能力，提高公司盈利能力及核心競爭力；補充流動資金項目將為公司快速發(fā)展提供資金保障，增強發(fā)展后勁。

風險因素：與行業(yè)相關的風險、與發(fā)行人相關的風險、其他風險。

（數(shù)據(jù)截至7月21日）

藍箭電子（301348） 申購代碼301348 申購日期7.28

發(fā)行概覽：公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股不超過5000 萬股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。本次發(fā)行實際募集資金扣除發(fā)行費用后如未發(fā)生重大的不可預測的市場變化，將全部用于以下項目：半導體封裝測試擴建項目、研發(fā)中心建設項目。

基本面介紹：公司從事半導體封裝測試業(yè)務，為半導體行業(yè)及下游領域提供分立器件和集成電路產(chǎn)品。公司主要產(chǎn)品為三極管、二極管、場效應管等分立器件產(chǎn)品及AC-DC、DC-DC、鋰電保護IC、LED 驅(qū)動IC 等集成電路產(chǎn)品。

核心競爭力：公司目前擁有完整的半導體封裝測試技術(shù)，在金屬基板封裝、功率器件封裝、半導體/IC 測試、超薄芯片封裝、高可靠焊接、高密度框架封裝、應用于半導體封裝的機器人自動化生產(chǎn)系統(tǒng)、全集成鋰電保護IC、SIP 系統(tǒng)級封裝等多方面擁有核心技術(shù)。公司具備12 英寸晶圓全流程封測能力，掌握倒裝技術(shù)，能夠利用SIP 系統(tǒng)級封裝技術(shù)，針對多芯片重新設計框架，解決固晶、焊線、芯片互連、塑封等多項封裝難題，并且已建立DFN 封裝系列平臺，熟練掌握無框架封裝技術(shù)。

截至2022年末，公司擁有研發(fā)人員166 人，核心技術(shù)人員均擁有20 年以上半導體行業(yè)工作經(jīng)驗，已經(jīng)形成了一支由高級工程師帶隊、工程師為骨干的優(yōu)秀研發(fā)團隊。目前公司擁有122 項專利、3 項軟件著作權(quán)。公司重視和科研院校等機構(gòu)的合作研發(fā)，已經(jīng)與中山大學、西安電子科技大學、工信部電子第五研究所等國內(nèi)知名高校和研究機構(gòu)進行緊密合作，包括“基于大尺寸硅襯底的GaN 高速功率開關器件關鍵技術(shù)研究”“智能終端應用處理器芯片與驅(qū)動器件的開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”等眾多省、市、區(qū)級項目，主要合作成果已形成專利，并轉(zhuǎn)化為公司產(chǎn)品和技術(shù)。

經(jīng)過了多年的積累，公司產(chǎn)品具有產(chǎn)品類別多的特點，可為客戶提供半導體器件產(chǎn)品“一站式”服務。公司封測服務的客戶包括拓爾微、華潤微、晶豐明源等半導體行業(yè)客戶；自有品牌客戶包括美的集團、格力電器等家用電器領域客戶；三星電子、普聯(lián)技術(shù)等信息通信領域客戶；賽爾康、航嘉等電源領域客戶；漫步者、奧迪詩等電聲領域客戶。多年來公司與客戶建立了長期穩(wěn)定的合作關系。

募投項目匹配性：半導體封裝測試擴建項目一方面可增強公司在金屬基板封裝、超薄芯片封裝等方面的核心技術(shù)優(yōu)勢，進一步實現(xiàn)相關技術(shù)產(chǎn)業(yè)化和商業(yè)化；另一方面項目的實施將提升公司現(xiàn)有的生產(chǎn)工藝水平和自動化水平，進而提升公司競爭力。研發(fā)中心項目的建設及實施有利于公司進一步提升核心技術(shù)水平，同時不斷擴充、完善產(chǎn)品線，鞏固并強化公司行業(yè)地位和市場份額，為公司未來三年戰(zhàn)略規(guī)劃的實施奠定技術(shù)基礎。

風險因素：與發(fā)行人相關的風險、與行業(yè)相關的風險、其他風險。（數(shù)據(jù)截至7 月21 日）

華勤技術(shù)（603296） 申購代碼732296 申購日期7.28

發(fā)行概覽：公司本次擬公開發(fā)行不超過8888 萬股，占發(fā)行后總股本的比例不低于10%，不超過12%。本次首次公開發(fā)行股票所募集的資金扣除發(fā)行費用后將投資于以下項目：瑞勤科技消費類電子智能終端制造項目、南昌筆電智能生產(chǎn)線改擴建項目、上海新興技術(shù)研發(fā)中心項目、華勤絲路總部項目、華勤技術(shù)無錫研發(fā)中心二期、補充流動資金。

基本面介紹：公司是專業(yè)從事智能硬件產(chǎn)品的研發(fā)設計、生產(chǎn)制造和運營服務的平臺型公司，屬于智能硬件ODM 行業(yè)，主要服務于國內(nèi)外知名的智能硬件品牌廠商及互聯(lián)網(wǎng)公司等，如三星、OPPO、小米、vivo、亞馬遜、聯(lián)想、宏碁、華碩、索尼等。

核心競爭力：公司致力構(gòu)建智能硬件平臺，產(chǎn)品線已涵蓋智能手機、筆記本電腦、平板電腦、智能穿戴設備、AIoT產(chǎn)品、服務器。不同品類的產(chǎn)品具有不同的技術(shù)難點與設計思路，公司需深入了解并熟練掌握不同品類產(chǎn)品的硬件、軟件、結(jié)構(gòu)特點與難點，并靈活運用不同產(chǎn)品的設計思路，做到觸類旁通。公司掌握了優(yōu)秀的技術(shù)橫向遷移能力，并在硬件、軟件等方面建立了技術(shù)委員會，促進各品類智能硬件產(chǎn)品中相同技術(shù)理念的互相借鑒，提高不同品類研發(fā)人員的技術(shù)敏感度，統(tǒng)籌推進該類技術(shù)在不同產(chǎn)品中的研發(fā)計劃。憑借深入的技術(shù)積累與敏銳的商業(yè)嗅覺，公司可以將某個智能硬件的特有技術(shù)理念迅速遷移至其他品類的智能硬件中，實現(xiàn)了不同產(chǎn)品中的技術(shù)復用。

為不斷提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，公司擁有深厚的自動化技術(shù)儲備，不斷提高自有工廠的智能化、自動化水平。公司IT團隊自主研發(fā)建立了最貼合ODM 模式的智能制造信息系統(tǒng)，該系統(tǒng)可以監(jiān)控全球范圍內(nèi)公司工廠的生產(chǎn)情況，獲取各條產(chǎn)線甚至產(chǎn)線上的各個節(jié)點的具體數(shù)據(jù)，并依據(jù)具體的客戶需求和排產(chǎn)計劃，實時規(guī)劃出最優(yōu)的物料運輸、調(diào)撥及倉儲方案以確保公司的各條產(chǎn)線均處于最佳的生產(chǎn)狀態(tài)并最大限度避免因物料原因?qū)е碌耐．a(chǎn)待料。此外，公司的智能制造信息系統(tǒng)還可以實時追蹤最終產(chǎn)品的物料組成，在物料出現(xiàn)問題時，公司可及時追蹤到使用該批物料生產(chǎn)的終端產(chǎn)品，便于質(zhì)量回溯管理。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目的建設均緊密圍繞公司主營業(yè)務及核心技術(shù)展開，著眼于擴大公司日益緊張的制造產(chǎn)能和提升公司的技術(shù)研發(fā)實力，是現(xiàn)有業(yè)務的升級、延伸與補充，項目的開展將有助于公司實現(xiàn)現(xiàn)有產(chǎn)品市場的擴大和新技術(shù)、新產(chǎn)品的研發(fā)和創(chuàng)新。同時，募集資金投資項目的順利實施將有利于進一步提升公司研發(fā)和制造能力，有效增加公司營運資金、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，進一步提升公司的核心競爭力，為公司主營業(yè)務的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供了保障。

風險因素：與發(fā)行人相關的風險、與行業(yè)相關的風險、其他風險。

（數(shù)據(jù)截至7月21日）

盟固利（301487） 申購代碼301487 申購日期7.28

發(fā)行概覽：公司本次擬公開發(fā)行普通股不超過5800 萬股，實際募集資金扣除發(fā)行等費用后，將投資于年產(chǎn)1 萬噸鋰離子電池正極材料產(chǎn)業(yè)化項目。

基本面介紹：公司的主營業(yè)務為鋰電池正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為鈷酸鋰和三元材料。公司自2000 年開始進入鋰電池正極材料市場，于2005 年獲得“國家科技進步二等獎”，是國內(nèi)主要的鋰電池正極材料供應商之一。

核心競爭力：公司自成立以來，經(jīng)過持續(xù)投入和自主研發(fā)，已掌握了前驅(qū)體精確控制技術(shù)、離子摻雜技術(shù)、表面包覆技術(shù)、二次球型高鎳三元正極材料表面修飾與缺陷態(tài)重構(gòu)技術(shù)、單晶型高鎳三元材料的控制合成技術(shù)、高容量、高壓實多元正極材料的生產(chǎn)技術(shù)等多種先進技術(shù)。同時，公司還通過引入生產(chǎn)制造智能化技術(shù)，掌握1 萬噸高鎳車間的水分、磁性異物的精準控制能力。多種先進技術(shù)和設備的應用能夠解決材料在長期循環(huán)過程中由于體積變化導致的形貌失穩(wěn)和結(jié)構(gòu)偏析，從而提升材料的能量密度、長期循環(huán)性能、儲存性能、安全性能等。

公司是國內(nèi)首批實現(xiàn)鈷酸鋰正極材料產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)之一。2006年，公司主持制定了國家標準《鈷酸鋰》（GBT20252-2006），該標準是我國鈷酸鋰的第一個規(guī)范標準。截至本招股意向書簽署之日，公司共主導、參與完成11 項國家標準、9項行業(yè)標準的制定和發(fā)布。公司核心產(chǎn)品均已申請專利，目前共擁有授權(quán)專利93 項，其中發(fā)明專利45項，在鋰離子電池正極材料關鍵技術(shù)及合成工藝方面，公司擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)。

在研發(fā)團隊專業(yè)構(gòu)成方面，公司以化學、材料為主的專業(yè)隊伍為基礎，并進一步加強引進機械、電子、自動控制、工業(yè)設計等專業(yè)領域的人才；在研發(fā)團隊建設方面，公司以自主培養(yǎng)為基礎，并適當引進有一定專長和較豐富經(jīng)驗技術(shù)的國內(nèi)外人才，培養(yǎng)鍛煉技術(shù)帶頭人隊伍，提升科技隊伍整體水平。截至2022 年12 月31 日，公司擁有研發(fā)人員176名，占員工總數(shù)的24.93%；研發(fā)人員中，碩士研究生及以上學歷56 人，占研發(fā)人員總數(shù)的31.82%。

公司于2000年進入鋰電池正極材料市場，是行業(yè)內(nèi)最早進入鋰電池正極材料行業(yè)的公司之一。經(jīng)過二十余年的發(fā)展，公司已經(jīng)形成良好的技術(shù)及管理經(jīng)驗積累，同時開拓了珠海冠宇、比亞迪、億緯鋰能、力神、寧波維科電池有限公司等國內(nèi)知名鋰電池客戶，獲得了良好的品牌知名度。

募投項目匹配性：公司計劃利用募集資金投入“年產(chǎn)1萬噸鋰離子電池正極材料產(chǎn)業(yè)化項目”，進一步實現(xiàn)公司三元正極材料產(chǎn)能升級，有助于提高公司智能制造水平，成為國內(nèi)主要電池生產(chǎn)商的穩(wěn)定供貨商，推動公司業(yè)務和收入規(guī)模的持續(xù)快速增長。

風險因素：與行業(yè)相關的風險、與公司相關的風險、其他風險。（數(shù)據(jù)截至7月21日）