蒙古國(guó)礦業(yè)開(kāi)發(fā)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

黃佟拉嘎 哈斯巴特爾

摘? 要：采礦業(yè)作為蒙古國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心動(dòng)力，對(duì)于蒙古國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展有重要作用。塔旺陶拉蓋公司（TT）和奧尤陶拉蓋公司（OT）作為蒙古國(guó)礦產(chǎn)領(lǐng)域的兩個(gè)重要的公司，它們的開(kāi)發(fā)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)頗受關(guān)注。本文通過(guò)分析蒙古國(guó)礦業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀，發(fā)現(xiàn)蒙古國(guó)礦業(yè)發(fā)展中存在相關(guān)法律法規(guī)不穩(wěn)定、配套的基礎(chǔ)設(shè)備相對(duì)落后等情況。蒙古國(guó)在其國(guó)家長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃《愿景-2050》中，針對(duì)礦產(chǎn)領(lǐng)域存在的問(wèn)題，做出了相應(yīng)改善，指出了未來(lái)發(fā)展的方向。

關(guān)鍵詞：蒙古國(guó)采礦業(yè)? ? ?塔旺陶拉蓋公司? ? ?奧尤陶拉蓋公司

20世紀(jì)90年代，蒙古國(guó)轉(zhuǎn)型發(fā)展，出臺(tái)相關(guān)法律保護(hù)礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)與發(fā)展。蒙古國(guó)新政府出臺(tái)國(guó)家振興計(jì)劃，注重礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)、運(yùn)輸與出口，希望通過(guò)礦產(chǎn)給蒙古國(guó)帶來(lái)振興。塔旺陶拉蓋（TT）和奧尤陶拉蓋（OT）作為蒙古國(guó)最重要的兩個(gè)礦產(chǎn)公司，在蒙古國(guó)國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略中有著重要的地位，因此本文將其作為重點(diǎn)對(duì)象予以分析。

一、采礦業(yè)是蒙古國(guó)的支柱性產(chǎn)業(yè)

據(jù)蒙古國(guó)中央銀行公布，截至2017年第三季度，蒙古國(guó)外國(guó)直接投資流動(dòng)量達(dá)7.02億美元。按行業(yè)區(qū)分，直接投資流入的79%來(lái)自于采礦業(yè)。①據(jù)聯(lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)會(huì)議發(fā)布的2021年《世界投資報(bào)告》顯示，2020年，蒙古國(guó)吸收外資流量為17億美元，同比下降29.6%；截至2020年底，蒙古國(guó)吸收外資存量為242億美元。②

蒙古國(guó)吸收外資流量在2016年為負(fù)增長(zhǎng)，從2017-2020年均為正增長(zhǎng)。2021年由于新冠肺炎疫情的影響，從投資環(huán)境吸引力的角度考慮，蒙古國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)中最重要的是礦產(chǎn)豐富，采礦業(yè)是支柱性產(chǎn)業(yè)。在蒙古國(guó)的對(duì)外出口貿(mào)易中，礦產(chǎn)品出口常年居于首位。在2019年，蒙古國(guó)出口中，礦物出口量占90%，其中煤炭出口量占46.9%，其他礦物出口占53.1%。③2020年，礦業(yè)生產(chǎn)總值占蒙古國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重為22%，工業(yè)總產(chǎn)值比重71%，出口比重94%。煤炭出口2860萬(wàn)噸，同比減少790萬(wàn)噸，下降21.6%。在收入方面，煤炭出口增長(zhǎng) 30.9% 。煤炭行業(yè)是采礦業(yè)中領(lǐng)先且利潤(rùn)最高的行業(yè)之一。④礦業(yè)是蒙古國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)，塔旺陶拉蓋和奧尤陶拉蓋是主要的兩個(gè)采礦公司。

（一）塔旺陶拉蓋公司（TT）發(fā)展現(xiàn)狀

塔旺陶拉蓋公司所在省煤炭?jī)?chǔ)量豐富。塔旺陶拉蓋位于蒙古國(guó)的南戈壁省，煉焦煤儲(chǔ)量位居世界前十，當(dāng)今世界上最大的未開(kāi)采煤礦，礦區(qū)煤炭?jī)?chǔ)藏面積達(dá)400平方公里，煤層厚度190米，共16層，該煤礦屬優(yōu)質(zhì)煉焦用煤，原煤出焦率60%以上，是世界上的緊缺煤種。初步探明的焦煤儲(chǔ)量約為64億噸，其中主焦煤18億噸，動(dòng)力煤46億噸，價(jià)值高達(dá)3000多億美元。

2020年，塔旺陶拉蓋公司以煤炭采銷為主業(yè)，開(kāi)采煤炭250萬(wàn)噸，出口煤炭220萬(wàn)噸，向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售煤炭31.69萬(wàn)噸。 在銷售方面，銷售收入為 2584 億 蒙圖，凈利潤(rùn)為 313 億蒙圖。①

2016-2020年期間，蒙古國(guó)塔旺陶拉蓋公司煤炭產(chǎn)量變化較大，2016年產(chǎn)量為4.11百萬(wàn)噸，而2018年減少到1.87百萬(wàn)噸，到了2019、2020年有逐年上漲趨勢(shì)。但由于新冠肺炎疫情蔓延的原因，蒙古國(guó)的出口受影響，在2021年的煤炭產(chǎn)量下降到1.28百萬(wàn)噸。隨著蒙古國(guó)的新復(fù)興政策以及口岸貨物貿(mào)易的恢復(fù)，在2022年的產(chǎn)量又逐漸恢復(fù)，回升到了新冠肺炎疫情前的狀態(tài)。

2022年上半年蒙古國(guó)塔旺陶拉蓋公司煤炭出口808萬(wàn)噸，創(chuàng)收23.5億美元。與去年同期相比，下降了13%，但按價(jià)值計(jì)算，增長(zhǎng)了131%。 煤炭、銅精礦、黃金和鐵礦石貿(mào)易占蒙古國(guó)出口總額的87.2%。截至2022年8月，年初以來(lái)出口煤炭1010萬(wàn)噸，與上年同期持平。⑥

（二）奧尤陶拉蓋公司（OT）發(fā)展現(xiàn)狀

奧尤陶拉蓋公司的股權(quán)由蒙古國(guó)政府和力拓集團(tuán)共同擁有。奧尤陶拉蓋位于蒙古國(guó)南戈壁省，距烏蘭巴托 550 公里，是世界上最大的優(yōu)質(zhì)銅礦床之一。2009年10月6日，蒙古國(guó)政府、艾芬豪礦業(yè)（Айвенхоу Майнз）和力拓集團(tuán)（Turquoise Hill Resources）在烏蘭巴托簽署了奧尤陶拉蓋投資協(xié)議，蒙古國(guó)政府獲得奧尤陶拉蓋礦34%的股權(quán)，力拓集團(tuán)擁有66%股權(quán)。政府可以選擇將其股權(quán)增加到50%。力拓集團(tuán)代表合作伙伴負(fù)責(zé)管理奧尤陶拉蓋項(xiàng)目。由所有股東組成的董事會(huì)負(fù)責(zé)制定決策并監(jiān)督公司的戰(zhàn)略方向。⑦

奧尤陶拉蓋公司為蒙古國(guó)南部地區(qū)提供能源，保障其長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。據(jù)蒙古國(guó)政府辦消息，2018年12月31日，能夠完全滿足國(guó)內(nèi)電力需求的塔旺陶勒蓋發(fā)電站建設(shè)項(xiàng)目協(xié)議《關(guān)于能源來(lái)源管理協(xié)議》已簽字，將在塔旺陶拉蓋礦建設(shè)的發(fā)電站容量為300兆瓦，2020年開(kāi)工，預(yù)計(jì)2023年6月30日竣工。奧尤陶拉蓋公司將負(fù)責(zé)新發(fā)電站的運(yùn)作，并持有51%的股份。這是蒙古國(guó)國(guó)內(nèi)能源完全滿足南部地區(qū)能源需求的重要步伐，是長(zhǎng)期穩(wěn)定進(jìn)行奧尤陶拉蓋礦，尤其是地下礦運(yùn)營(yíng)的重要步伐。截至2019年年初，奧尤陶拉蓋公司從中國(guó)進(jìn)口100多兆瓦電力，相當(dāng)于蒙古國(guó)電力總消耗的20%，涉及金額1.6億-1.7億美元。①

奧尤陶拉蓋公司的礦產(chǎn)量受疫情影響呈下降趨勢(shì)。雖然奧尤陶拉蓋公司在2021年第一季度比上一年的開(kāi)采量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，銅的開(kāi)采量達(dá)到45499噸，與2020年第一季度相比增長(zhǎng)29%。但是，2021年第二季度，由于新冠肺炎疫情的原因，奧尤陶拉蓋的工作人員比本季度計(jì)劃減少了25%，礦產(chǎn)量有所降低。②

2020年奧尤陶拉露天礦總礦石量為9769.4萬(wàn)噸，2021年礦產(chǎn)量為8498.3萬(wàn)噸，相比去年同季度的產(chǎn)量有所降低，而在2022年回升至9735.3萬(wàn)噸。

奧尤陶拉蓋公司礦產(chǎn)產(chǎn)量下降與疫情有關(guān)，同時(shí)與蒙古國(guó)的法律法規(guī)環(huán)境、投資環(huán)境以及力拓集團(tuán)高層陷入訴訟糾紛也有關(guān)系。

二、蒙古國(guó)采礦業(yè)發(fā)展中存在的問(wèn)題

采礦業(yè)作為蒙古國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心動(dòng)力，對(duì)于蒙古國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展有很重要的影響。奧尤陶拉蓋公司和塔旺陶拉蓋公司作為蒙古國(guó)礦產(chǎn)領(lǐng)域的兩個(gè)重要的公司，它們的運(yùn)營(yíng)情況與國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展及民生息息相關(guān)。這不僅與蒙古國(guó)國(guó)內(nèi)的法律法規(guī)、投資環(huán)境及基礎(chǔ)設(shè)施等有關(guān)，而且與這兩個(gè)公司本身的運(yùn)營(yíng)狀態(tài)也密切相關(guān)。

（一）相關(guān)法規(guī)不穩(wěn)定、政策實(shí)施緩慢問(wèn)題明顯

蒙古國(guó)國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)不穩(wěn)定。2006年7月8日，蒙古國(guó)國(guó)家大呼拉爾通過(guò)了《礦產(chǎn)法》，并在2010年、2014年、2019年等年份對(duì)其進(jìn)行了修訂。⑤2019年10月30日，蒙古國(guó)國(guó)家大呼拉爾上，與會(huì)者再次審議了有關(guān)《礦產(chǎn)法》第47章等部分內(nèi)容，根據(jù)國(guó)家大呼拉爾2019年6月28日第3號(hào)批文，會(huì)議認(rèn)定《礦產(chǎn)法》部分條款違反了憲法規(guī)定，并決定把這部分條款視為無(wú)效。⑥

（二）投資環(huán)境不穩(wěn)定給投資者帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)

蒙古國(guó)政府對(duì)待外國(guó)投資的防備心理，影響了塔旺陶拉蓋項(xiàng)目的發(fā)展。1997年蒙古國(guó)對(duì)《關(guān)于礦產(chǎn)法》進(jìn)行修正，實(shí)現(xiàn)了對(duì)外開(kāi)放。但因欠缺政治自由，蒙古國(guó)政府有關(guān)“塔旺陶拉蓋項(xiàng)目”推動(dòng)等問(wèn)題遲遲未做出任何具體決議，因而仍然沒(méi)有得到解決。國(guó)外投資商最感興趣的“塔旺陶拉蓋項(xiàng)目”命運(yùn)取決于蒙古國(guó)政府如何對(duì)待外國(guó)投資商。⑦

蒙古國(guó)國(guó)內(nèi)投資環(huán)境有待改善。2019年3月13日，蒙古國(guó)召開(kāi)“經(jīng)濟(jì)現(xiàn)況及未來(lái)趨勢(shì)”論壇。專家表示，從目前的情況來(lái)看，蒙古國(guó)外資不足的原因是蒙古國(guó)被視為具有風(fēng)險(xiǎn)的國(guó)家之一，為恢復(fù)國(guó)外投資商的信任，需要?jiǎng)?chuàng)造預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)的國(guó)家協(xié)調(diào)。①2020年10月，美國(guó)駐蒙古國(guó)大使館公布了2020年蒙古國(guó)投資環(huán)境通報(bào)，其中指出，雖然蒙古國(guó)的新興市場(chǎng)和豐富的礦產(chǎn)資源被視為投資商的良好獲利機(jī)會(huì)，但宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境有較高的風(fēng)險(xiǎn)，利益相關(guān)者對(duì)立法程序持謹(jǐn)慎態(tài)度。除少數(shù)投資限制外，投資商通常還可以自由進(jìn)入蒙古國(guó)市場(chǎng)。蒙古國(guó)羊絨和農(nóng)業(yè)部門也很有希望。但是，對(duì)礦業(yè)等政治上脆弱的行業(yè)進(jìn)行投資會(huì)帶來(lái)更大的風(fēng)險(xiǎn)。②

三、助力中蒙推動(dòng)礦業(yè)合作的對(duì)策建議

蒙古國(guó)采礦業(yè)投資額有下降趨勢(shì)，這不僅與疫情相關(guān)，更主要的是和蒙古國(guó)法律環(huán)境、投資環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施不盡如人意相關(guān)。作為蒙古國(guó)支柱性產(chǎn)業(yè)，采礦業(yè)的發(fā)展對(duì)蒙古國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展有重要影響。因此蒙古國(guó)的法律環(huán)境、投資環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施的改善引起了國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)班子和政府部門的重視。

（一）投資前應(yīng)充分了解蒙古國(guó)相關(guān)法律法規(guī)

蒙古國(guó)在解決破產(chǎn)問(wèn)題方面取得了一些進(jìn)展，但經(jīng)濟(jì)政策和法規(guī)的不穩(wěn)定、地理隔離、腐敗和效率低下的運(yùn)輸系統(tǒng)是重大障礙。2020年蒙古國(guó)在世界銀行的《2020年?duì)I商環(huán)境報(bào)告》中排名第81位，比前一年下降了7位。蒙古國(guó)取消了對(duì)新的礦物勘探許可證的暫停，并將勘探許可證的最長(zhǎng)期限從9年增加到12年。③2021年3月，美國(guó)傳統(tǒng)基金會(huì)（The Heritage Foundation）公布的2021年《經(jīng)濟(jì)自由度指數(shù)》報(bào)告中，蒙古國(guó)被列入經(jīng)濟(jì)自由度為中等的國(guó)家。蒙古國(guó)在178個(gè)國(guó)家中排第86位，得分62.4，2020年蒙古國(guó)在180個(gè)國(guó)家中排第126位，得分為55.9。報(bào)告指出：蒙古國(guó)在法律環(huán)境中的財(cái)產(chǎn)權(quán)，開(kāi)放市場(chǎng)環(huán)境中的財(cái)政自由以及監(jiān)管協(xié)調(diào)效率方面均下降。④

蒙古國(guó)礦產(chǎn)領(lǐng)域的法律法規(guī)有不穩(wěn)定、不連續(xù)現(xiàn)象。因此，中方在蒙古國(guó)采礦業(yè)進(jìn)行合作之前，需要提前了解蒙古國(guó)的法律法規(guī)環(huán)境的歷史和現(xiàn)狀，以更好地做出符合客觀實(shí)際的判斷，進(jìn)行合作與投資。

（二）投資前應(yīng)對(duì)蒙古國(guó)投資環(huán)境進(jìn)行科學(xué)評(píng)估

蒙古國(guó)原本具有較好的外部、內(nèi)部法律環(huán)境，早在上世紀(jì)90年代加入了《首爾投資保障公約》和《解決國(guó)家與他國(guó)國(guó)民間投資爭(zhēng)議華盛頓公約》。1991年蒙古國(guó)國(guó)家大呼拉爾通過(guò)了《蒙古人民共和國(guó)外國(guó)投資法》，在該法律文件中，對(duì)外國(guó)投資給出了相對(duì)寬松的環(huán)境。⑤之后在1993年、1998年、2002年和2006年對(duì)該法進(jìn)行了修改。該法也逐漸適應(yīng)了蒙古國(guó)的國(guó)情，蒙古國(guó)的外國(guó)投資環(huán)境較為穩(wěn)定，但2012年5月，蒙古國(guó)國(guó)家大呼拉爾通過(guò)了限制外資的《關(guān)于外國(guó)投資戰(zhàn)略領(lǐng)域協(xié)調(diào)法》后，下一年蒙古國(guó)煤炭企業(yè)停止了中蒙政府批準(zhǔn)的合同，以提高煤炭的價(jià)格，導(dǎo)致中蒙合作雙方受損慘重。⑥

另外，中方進(jìn)行合作之前，除了聽(tīng)取蒙方給出的投資成本方面的估計(jì)外，還要進(jìn)行實(shí)地調(diào)查與評(píng)估，從而進(jìn)行合理的投資。避免奧尤陶拉蓋地下礦擴(kuò)展時(shí)期出現(xiàn)的工期和成本估計(jì)與實(shí)際相差較大而給投資者帶來(lái)?yè)p失的情況。

四、蒙古國(guó)礦業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

2020年5月，蒙古國(guó)國(guó)家大呼拉爾通過(guò)《愿景-2050》（Алсын хараа 2050），其中明確，蒙古國(guó)未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域中礦產(chǎn)的重要性仍然居于首位①。并對(duì)礦業(yè)領(lǐng)域的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、加工能力、配套基礎(chǔ)設(shè)施等做出了發(fā)展規(guī)劃。

（一）按國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)對(duì)礦產(chǎn)領(lǐng)域進(jìn)行規(guī)范

蒙古國(guó)提高產(chǎn)品的質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)出符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。21世紀(jì)第二個(gè)10年期間，蒙古國(guó)為了使國(guó)內(nèi)商品更好地與國(guó)際市場(chǎng)對(duì)接，對(duì)國(guó)內(nèi)各領(lǐng)域產(chǎn)品的質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)提出了新要求，即按照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。2019年6月，德國(guó)向蒙古國(guó)提供800萬(wàn)歐元的無(wú)償援助，在蒙德聯(lián)合礦產(chǎn)科技大學(xué)里，建設(shè)實(shí)驗(yàn)室、科研樓以及圖書館。②根據(jù)蒙古國(guó)國(guó)家大呼拉爾在2020年5月做出的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃《愿景2050》，未來(lái)，蒙古國(guó)對(duì)礦產(chǎn)領(lǐng)域也要進(jìn)行國(guó)際化標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)。③

（二）提高礦產(chǎn)品加工能力增加礦產(chǎn)收入

蒙古國(guó)礦產(chǎn)資源豐富，但相應(yīng)的加工能力不足影響了礦產(chǎn)質(zhì)量和出口價(jià)格。2021年12月30日，蒙古國(guó)國(guó)家大呼拉爾通過(guò)了《新復(fù)興政策》（ШИНЭ СЭРГЭЛТИЙН БОДЛОГО БАТЛАХ ТУХАЙ），主要分為口岸復(fù)興、能源復(fù)興、工業(yè)復(fù)興、城鄉(xiāng)復(fù)興等六個(gè)部分。在其工業(yè)復(fù)興部分提出，將在額爾登特銅精礦加工廠、塔旺陶拉蓋煤炭選礦廠等地區(qū)建設(shè)鋼廠使其投入使用，提高工業(yè)生產(chǎn)效率。④在蒙古國(guó)長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃《愿景-2050》中，明確蒙古國(guó)未來(lái)提高礦產(chǎn)品的加工能力，從而改善礦產(chǎn)品的質(zhì)量，提高出口能力，為出口導(dǎo)向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)推動(dòng)作用。

（三）注重礦產(chǎn)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)優(yōu)化礦產(chǎn)品銷售模式

蒙古國(guó)礦產(chǎn)領(lǐng)域的生產(chǎn)銷售需要大量配套的基礎(chǔ)設(shè)施。蒙古國(guó)交通運(yùn)輸?shù)然A(chǔ)設(shè)施落后，導(dǎo)致大量的礦產(chǎn)資源無(wú)法勘探、開(kāi)采，已經(jīng)成為制約外資注入蒙古國(guó)礦產(chǎn)領(lǐng)域的重要因素。⑤在蒙古國(guó)長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃《愿景-2050》中，把礦產(chǎn)配套基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)納入了未來(lái)發(fā)展方向。2022年5月26日，作為蒙古國(guó)《新復(fù)興政策》的一部分，蒙古國(guó)決定把擁有奧尤陶拉蓋公司和塔旺陶拉蓋公司的南戈壁省的汗博格達(dá)縣打造成“智能示范城市”。蒙古國(guó)政府提出《2040年汗博格達(dá)總體發(fā)展計(jì)劃》，由奧尤陶拉蓋公司提供資金，進(jìn)行打造智能化城市。為了啟動(dòng)此項(xiàng)目，奧尤陶拉蓋項(xiàng)目已同意在未來(lái)5年時(shí)間內(nèi)向汗博格達(dá)縣投資5000萬(wàn)美元建設(shè)資金。⑥蒙古國(guó)圍繞重要采礦區(qū)域，建設(shè)鐵路、開(kāi)設(shè)與修建口岸，以提高礦產(chǎn)運(yùn)輸與出口能力。未來(lái)，礦產(chǎn)仍然是蒙古國(guó)出口中重要一部分，因此，蒙古國(guó)會(huì)在配套基礎(chǔ)設(shè)施上繼續(xù)加大投入，從而獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)利益。

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（作者單位：1.蒙古國(guó)立大學(xué)國(guó)際關(guān)系與公共管理學(xué)院；2.內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院）

責(zé)任編輯：康偉