安信信托定增落定！重組方案獲監(jiān)管批準(zhǔn)，上海砥安成控股股東

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繼更名為建元信托后，安信信托股份有限公司（下稱安信信托）非公開發(fā)行股票申請獲批。

安信信托發(fā)布公告稱，中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會審核通過了安信信托向上海砥安投資管理有限公司（下稱上海砥安）非公開發(fā)行股票的申請。值得注意的是，上海砥安在本次發(fā)行后將持有安信信托50.30%的股份，順利成為控股股東。

自去年7月，安信信托重組方案落定后一直動作頻頻，公司先后經(jīng)歷信保基金接盤，董事會大換血，重大資產(chǎn)出售延期，更名建元信托等，其重組進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)。

2023年1月31日，安信信托發(fā)布公告稱，2023年1月30日，中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會對公司非公開發(fā)行股票申請進(jìn)行了審核。根據(jù)審核結(jié)果，公司本次非公開發(fā)行股票申請獲得通過。目前，公司尚未收到中國證監(jiān)會對本次非公開發(fā)行股票事項的書面核準(zhǔn)文件，公司將在收到中國證監(jiān)會予以核準(zhǔn)的正式文件后另行公告。

隨后，安信信托又發(fā)布了一則《關(guān)于非公開發(fā)行股票發(fā)審委會議準(zhǔn)備工作的函的說明》，將準(zhǔn)備工作提上日程。

關(guān)于此次定增，還要追溯至2021年7月24日，彼時安信信托第一次披露《2021年安信信托股份有限公司非公開發(fā)行股票預(yù)案》。預(yù)案顯示，本次非公開發(fā)行股票為面向特定對象發(fā)行，發(fā)行對象為上海砥安，發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。本次發(fā)行的發(fā)行價格為2.06元/股，股票數(shù)量不超過43.75億股（含本數(shù)），募集資金總額不超過人民幣90.13億元，扣除相關(guān)發(fā)行費用后，全部用于充實公司資本金。

2023年1月5日，中國證監(jiān)會對安信信托的申請作出多項反饋，并要求其就有關(guān)問題作出書面說明和解釋；1月20日，安信信托公告根據(jù)要求進(jìn)行了逐項回復(fù)，回復(fù)內(nèi)容長達(dá)百頁；1月30日，正式獲得監(jiān)管核準(zhǔn)。

隨著此次監(jiān)管部門的核準(zhǔn)，本次非公開發(fā)行股票完成后，上海砥安將躍升為公司控股股東，構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)方，持有股權(quán)比例增至50.30%。此前上海砥安通過受讓上海國之杰持有的5.77億股安信信托股票，已持有其10.54%的股權(quán)。

除此之外，此前中國信托業(yè)保障基金有限責(zé)任公司（下稱“信保基金公司”）代信?；鹜ㄟ^司法處置的方式已獲得上海國之杰持有的安信信托14.55億股股份，占其總股本的26.60%，暫時成為公司第一大股東，但一直未控制公司。本次公開發(fā)行股票完成后，信?；鸸緦⒊蔀榈诙蠊蓶|。

實際上，近年來針對重組安信信托一直動作頻繁。

2022年12月25日，安信信托發(fā)布公告稱，安信信托于23日召開第九屆董事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司名稱、證券簡稱的議案》。

議案指出為適應(yīng)公司發(fā)展需要，該公司擬將名稱由“安信信托股份有限公司”變更為“建元信托股份有限公司”，證券簡稱“ST安信”變更為“ST建元”，證券代碼“600816”保持不變。

11月24日，安信信托發(fā)布《關(guān)于延長公司重大資產(chǎn)出售股東大會決議有效期、重大資產(chǎn)出售及非公開發(fā)行股票事宜相關(guān)授權(quán)期限的公告》。

公告稱，為保證重大資產(chǎn)出售及非公開發(fā)行股票工作的延續(xù)性和有效性，確保重大資產(chǎn)出售及非公開發(fā)行股票后續(xù)工作的順利推進(jìn)，董事會同意將公司重大資產(chǎn)出售股東大會決議有效期自屆滿之日起延長12個月。

據(jù)了解，安信信托重大資產(chǎn)出售事宜主要是此前與中國銀行上海市分行達(dá)成的債務(wù)和解。按照方案，安信信托應(yīng)將所持有部分資產(chǎn)的全部權(quán)利轉(zhuǎn)移給中國銀行上海市分行，用于抵償該公司對其到期未償還債務(wù)。這部分資產(chǎn)主要包括“信銀國際”3.4%股權(quán)、“華安資產(chǎn)-信盛1號專項資產(chǎn)管理計劃”、“國海成長一號定向資產(chǎn)管理計劃”、“中鐵信托-傳化股份2號單一資金信托”等全部收益權(quán)以及湖南大宇新能源技術(shù)有限公司本金為4000萬元的質(zhì)押貸款等。

2022年9月份，安信信托已完成第九屆董事會、監(jiān)事會的換屆工作。

9月26日，安信信托發(fā)布公告稱新一屆董事會選舉秦懌擔(dān)任公司董事長，錢曉強擔(dān)任副董事長。同時由董事長秦懌暫時代行公司總經(jīng)理（總裁）職權(quán)。

同時，第九屆董事會幾位成員的任職資格于同一日獲上海銀保監(jiān)局核準(zhǔn)，包括秦懌、錢曉強、王他竽、屠旋旋、唐波五位董事，吳大器、郭永清、徐新林三位獨立董事。董事姜明生的任職資格尚待監(jiān)管批準(zhǔn)。另外，安信信托此次還聘任了李林等三位副總經(jīng)理，以及新的董事會秘書、公司財務(wù)總監(jiān)。

10月28日，秦懌和錢曉強的任職資格已正式獲上海銀保監(jiān)局核準(zhǔn)。由此，安信信托新班子成員正式落定。

據(jù)了解，秦懌現(xiàn)任上海電氣金融集團(tuán)常務(wù)副總裁，上海電氣集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司董事長（法定代表人）。除在上海電氣擔(dān)任要職外，秦懌的另外一個身份是上海砥安的董事長、總經(jīng)理以及法定代表人，而上海砥安的大股東為上海電氣控股集團(tuán)有限公司，二股東則為信?；鸸?。

《金融理財》注意到，新一屆董事會成員除錢曉強來自信?；鸸就猓渌鼛孜欢戮猩虾Y背景。

秦懌來自上海電氣集團(tuán)，而上海電氣集團(tuán)是上海國資委100%控股企業(yè)。王他竽來自上海國際集團(tuán)，現(xiàn)任公司投資總監(jiān)、投資管理一部總經(jīng)理，上海國際集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司黨委書記、董事長；屠旋旋來自上海國盛（集團(tuán)）有限公司，現(xiàn)任公司資本運營部總經(jīng)理；唐波來自上海機(jī)場（集團(tuán)）有限公司，現(xiàn)任公司資產(chǎn)管理部總經(jīng)理。

而據(jù)愛企查信息顯示，這三家公司均是上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會旗下100%控股企業(yè)。

從安信信托往年的業(yè)績來看，2012年至2017年可謂是安信信托的黃金時代。其歸屬母公司股東的凈利潤分別為1.1億元、2.8億元、10.24億元、17.22億元、30.34億元和 36.68億元。

自2017年以后，安信信托的業(yè)績開始呈現(xiàn)下滑趨勢，2018年開始呈現(xiàn)負(fù)增長態(tài)勢。2020年其業(yè)績到達(dá)谷底后已開始回升，但目前仍處于虧損狀態(tài)。

具體來看，安信信托2021年實現(xiàn)營業(yè)總收入2.25億元，實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤-11.29億元；2020年公司實現(xiàn)營業(yè)總收入2.98億元，實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為-67.38億元；2019年公司實現(xiàn)營業(yè)總收入4.78億元，實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為-39.93億元；2018年，公司共實現(xiàn)營業(yè)收入2.05億元，歸屬于母公司的凈利潤-18.33億元。

而根據(jù)安信信托發(fā)布的2022年年度業(yè)績預(yù)虧公告顯示，預(yù)計2022年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-10億元左右，虧損已在進(jìn)一步收窄。

針對業(yè)績預(yù)虧的主要原因，安信信托表示，公司因?qū)χ袊磐袠I(yè)保障基債務(wù)本金44.5億元負(fù)債（期末剩余本金8億元）計提利息約6.3億元，其中本金36.5億元計提利息至2022年9月，本金8億元計提利息至年末；對敗訴案件計提違約金形成本期虧損約7.10億元；公司運營、計提減值準(zhǔn)備等其他因素形成本期虧損約2.6億元；同時公司還尚存未了結(jié)的保底承諾17.08億元。