國(guó)內(nèi)外養(yǎng)老機(jī)構(gòu)設(shè)施管理研究綜述

□文/張 宏 劉靜彥

（北京建筑大學(xué)城市經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 北京）

［提要］ 優(yōu)化養(yǎng)老機(jī)構(gòu)設(shè)施管理活動(dòng)可顯著提高國(guó)家養(yǎng)老體系規(guī)范性與有效性。本文通過(guò)整理與系統(tǒng)分析國(guó)內(nèi)外養(yǎng)老機(jī)構(gòu)設(shè)施管理理論研究與實(shí)踐情況，歸納養(yǎng)老機(jī)構(gòu)設(shè)施管理職責(zé)范圍為“四管理”：行為管理、空間管理、財(cái)務(wù)管理與運(yùn)營(yíng)管理；預(yù)測(cè)其理論研究發(fā)展有“兩方向”：機(jī)構(gòu)智能化、評(píng)估體系化。

扶持養(yǎng)老機(jī)構(gòu)建設(shè)是我國(guó)推動(dòng)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要手段之一。截至 2020 年 10 月，全國(guó) 65 歲以上人口達(dá) 1.91 億人，而在 2020 年 7 月之前，全國(guó)注冊(cè)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)數(shù)量?jī)H3.8 萬(wàn)個(gè)，床位483.1 萬(wàn)張，相較龐大且復(fù)雜的老年群體力有不逮。我國(guó)主要城市養(yǎng)老機(jī)構(gòu)基本情況見(jiàn)表1。（表1）

表1 我國(guó)主要城市養(yǎng)老機(jī)構(gòu)基本情況一覽表

我國(guó)主要城市養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位資源短缺，平均每千名老人擁有床位數(shù)僅34 張。機(jī)構(gòu)入住率普遍較低，僅61%，反映出養(yǎng)老機(jī)構(gòu)在公眾心中認(rèn)可度的缺欠。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)偏高，占人均可支配收入的比例超過(guò)65%。醫(yī)護(hù)人員與住戶(hù)人數(shù)比僅為0.11，實(shí)際醫(yī)養(yǎng)結(jié)合效果并不樂(lè)觀。公辦機(jī)構(gòu)占機(jī)構(gòu)總數(shù)的36.4%，民間資本大面積注入。

從國(guó)內(nèi)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)在質(zhì)或量上的缺陷與老齡化不斷加深的矛盾出發(fā)，如何優(yōu)化養(yǎng)老機(jī)構(gòu)設(shè)施管理成為亟待解決的問(wèn)題。本文運(yùn)用文獻(xiàn)研究法，從國(guó)內(nèi)外關(guān)聯(lián)文獻(xiàn)中選用了具有代表性的40 篇進(jìn)行歸結(jié)，凝練出國(guó)內(nèi)外養(yǎng)老機(jī)構(gòu)設(shè)施管理研究的關(guān)注要點(diǎn)與創(chuàng)新方向。

一、職責(zé)范圍與內(nèi)容研究

養(yǎng)老機(jī)構(gòu)住戶(hù)多為身心存在一定障礙或以非傳統(tǒng)家庭模式生活的老人，機(jī)構(gòu)設(shè)施管理難度大，需考慮住戶(hù)行為、環(huán)境規(guī)劃、設(shè)備運(yùn)維等諸多因素。梳理養(yǎng)老機(jī)構(gòu)設(shè)施管理職責(zé)有助于減少紕漏，加快實(shí)現(xiàn)機(jī)構(gòu)使命。

（一）范圍界定。國(guó)外專(zhuān)家學(xué)者對(duì)設(shè)施管理職責(zé)范圍的界定十分廣泛。國(guó)際設(shè)施管理協(xié)會(huì)（IFMA）定義設(shè)施管理包括“策略性年度及長(zhǎng)期規(guī)劃、財(cái)務(wù)與預(yù)算管理、公司不動(dòng)產(chǎn)管理、室內(nèi)空間規(guī)劃及空間管理、建筑及工程、新的建筑及修復(fù)、保養(yǎng)與運(yùn)作、保安電信及行政服務(wù)”。學(xué)界關(guān)于廣義上設(shè)施管理內(nèi)容劃分的討論起步于20 世紀(jì)末，而真正將設(shè)施管理這一名詞在科學(xué)研究中與養(yǎng)老機(jī)構(gòu)結(jié)合在一起則始于21 世紀(jì)初。在ResearchGate 數(shù)據(jù)庫(kù)中，被引量最高的相關(guān)文章中對(duì)設(shè)施管理職責(zé)范圍的界定見(jiàn)表2。（表2）

表2 設(shè)施管理和養(yǎng)老機(jī)構(gòu)設(shè)施管理職責(zé)范圍界定一覽表

國(guó)外對(duì)于設(shè)施管理職責(zé)范圍的確定研究較為成熟，而我國(guó)學(xué)者側(cè)重以設(shè)施管理思想指導(dǎo)其他學(xué)科的實(shí)踐，對(duì)設(shè)施管理理論研究還有提升空間，更多的是對(duì)國(guó)外學(xué)者研究結(jié)論的直接化用，鮮少結(jié)合國(guó)內(nèi)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀。在既往研究的基礎(chǔ)上，本文將養(yǎng)老機(jī)構(gòu)設(shè)施管理職責(zé)范圍橫向劃分為行為管理、空間管理、財(cái)務(wù)管理與運(yùn)營(yíng)管理。

（二）行為管理。行為管理旨在識(shí)別并干預(yù)影響組織功能的關(guān)鍵因素以改變行為的結(jié)果，進(jìn)而使得用戶(hù)滿意。即提高用戶(hù)滿意度是行為管理的目標(biāo)。當(dāng)需求被滿足時(shí)，用戶(hù)的滿意度就會(huì)提升?；陴B(yǎng)老機(jī)構(gòu)的最終用戶(hù)為在此居住的老年住戶(hù)與在此工作的護(hù)理人員，專(zhuān)家學(xué)者提出了行為管理的不同側(cè)重點(diǎn)。

1、住戶(hù)。住戶(hù)是養(yǎng)老機(jī)構(gòu)最重要的構(gòu)成因素，提高住戶(hù)的生活舒適度是養(yǎng)老機(jī)構(gòu)行為管理中最關(guān)鍵的部分。通過(guò)整理過(guò)往文獻(xiàn)，本文梳理出提升住戶(hù)生活質(zhì)量的生理與心理兩條路徑。Zhang X（2021）、Neylon S（2019）、Yu S（2019）等指出生理健康的影響因素主要有醫(yī)護(hù)服務(wù)質(zhì)量、設(shè)施布置、環(huán)境安全度、空間感知性和綠化設(shè)計(jì)；Ismail A（2021）、Milte R（2021）、Padeiro M（2021）、Barcellos R（2020）等所總結(jié)的心理健康的主要影響因素有醫(yī)護(hù)服務(wù)質(zhì)量、人際關(guān)系、空間靈活性和隱私。

為促進(jìn)住戶(hù)生理健康，除切實(shí)推動(dòng)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合建設(shè)以提供保障性醫(yī)療服務(wù)外，Milte R 等（2021）認(rèn)為養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的護(hù)理工作要靈活，即為不同身體狀況的客戶(hù)提供不同級(jí)別的養(yǎng)護(hù)服務(wù)；Neylon S（2019）、Leung M-Y（2012）等剖解機(jī)構(gòu)內(nèi)外物理環(huán)境，證明了生活環(huán)境質(zhì)量與住戶(hù)生理健康的密切關(guān)聯(lián)。

在心理健康方面，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)可以通過(guò)優(yōu)化空間設(shè)計(jì)、改善服務(wù)質(zhì)量，為住戶(hù)帶來(lái)心理上的滿足感。Ismail A 等（2021）指出養(yǎng)老機(jī)構(gòu)應(yīng)提供更多社交場(chǎng)所，為老年人發(fā)展其社會(huì)生態(tài)關(guān)系提供物理基礎(chǔ)，培養(yǎng)其社群意識(shí)，進(jìn)而提高居住舒適度。Milte R 等（2021）認(rèn)為空間設(shè)計(jì)應(yīng)以營(yíng)造家一般的感覺(jué)為導(dǎo)向，這種感覺(jué)來(lái)源于根據(jù)住戶(hù)背景而設(shè)計(jì)的空間布局與提升用戶(hù)生活獨(dú)立性的空間功能。同時(shí)，護(hù)理人員的陪伴效果與其對(duì)護(hù)理工作的認(rèn)真程度也會(huì)影響住戶(hù)的心理狀態(tài)。Padeiro M等（2021）在前兩者基礎(chǔ)上，強(qiáng)調(diào)影響住戶(hù)居住舒適度的因素有很多方面，實(shí)踐中所有變量都需要綜合考量。

2、護(hù)理人員。護(hù)理人員在養(yǎng)老機(jī)構(gòu)中有雙重角色：既是機(jī)構(gòu)主要功能的實(shí)現(xiàn)者，又是機(jī)構(gòu)投入使用后的最終用戶(hù)，其行為管理目標(biāo)對(duì)應(yīng)為減少護(hù)理缺失和提高工作滿意度。

護(hù)理缺失是指未完成既定目標(biāo)的護(hù)理，將直接影響被護(hù)理者的健康狀況，同時(shí)會(huì)影響工作人員的工作舒適度，進(jìn)而影響其行為。工作滿意度與護(hù)理人員留任意愿直接相關(guān)，在世界性護(hù)理專(zhuān)業(yè)人員短缺的背景下，是行為管理的重要內(nèi)容。

在 Campagna S（2021）、Song Y（2020）、Bragadóttir H（2016）等的研究中，當(dāng)護(hù)理人員作為功能的提供者時(shí)，其自身?xiàng)l件與工作條件均會(huì)影響護(hù)理缺失的發(fā)生，自身?xiàng)l件主要包括工作經(jīng)驗(yàn)、雇傭關(guān)系、專(zhuān)業(yè)能力，工作條件則包括福利待遇、團(tuán)隊(duì)協(xié)作水平等。而在Chang Y-C（2021）、Shaheen A（2020）、Berridge C（2020）等的相關(guān)研究中，當(dāng)護(hù)理人員作為最終用戶(hù)時(shí)，直接與工作相關(guān)的內(nèi)驅(qū)動(dòng)因素包括薪酬福利、工作內(nèi)容、崗位培訓(xùn)、員工授權(quán)等，與工作之外的環(huán)境或組織相關(guān)的外驅(qū)動(dòng)因素則包括領(lǐng)導(dǎo)水平、晉升系統(tǒng)、工作環(huán)境、機(jī)構(gòu)實(shí)力、工會(huì)制度等。

（三）空間管理?？臻g管理是指結(jié)合空間、用戶(hù)、人員活動(dòng)等角度，規(guī)劃和管理一個(gè)有效支持核心業(yè)務(wù)目標(biāo)的工作、生活環(huán)境，包括空間利用、空間分布、內(nèi)部設(shè)計(jì)與設(shè)備管理?？臻g是養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的重要特質(zhì)，會(huì)間接影響用戶(hù)的價(jià)值觀、行為準(zhǔn)則與生活方式，甚至超過(guò)個(gè)人社會(huì)生態(tài)環(huán)境的影響。

養(yǎng)老機(jī)構(gòu)空間管理的研究主要圍繞實(shí)現(xiàn)室內(nèi)空間的功能性、保障性與可達(dá)性。功能性方面，Ismail A（2021）、Barcellos R（2020）、Yu S（2019）等的研究主要圍繞居住起居、娛樂(lè)、社交功能展開(kāi)，在醫(yī)養(yǎng)功能上局限于護(hù)理工作，缺乏醫(yī)療通道、救護(hù)設(shè)施等的考量?？蛇_(dá)性方面，Barcellos R（2020）、Yu S（2019）、Leung M-Y（2019）等的研究集中于平面空間的設(shè)計(jì)布局，立體空間的構(gòu)造優(yōu)化還有較大研究潛力。保障性方面，Ismail A（2021）、Barcellos R（2020）、Leung M-Y（2012）等人以適老化為核心，將機(jī)構(gòu)內(nèi)部空間歸類(lèi)為潮濕空間、公共空間與臥室等，并提出分類(lèi)改造建議。此外，不同于本文以養(yǎng)老機(jī)構(gòu)內(nèi)部空間各屬性為展開(kāi)思路，Lee Y（2013）、Barcellos R（2020）等研究者還提出不同的空間位置有其對(duì)應(yīng)的空間管理內(nèi)容。

區(qū)別于傳統(tǒng)空間管理范圍限于室內(nèi)空間，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的空間管理還需關(guān)注室外空間管理以及室內(nèi)外空間互動(dòng)。Yousefli Z 等（2020）發(fā)現(xiàn)合理的園林設(shè)計(jì)有益于老年人健康甚至延長(zhǎng)壽命；Ismail A 等（2021）提出在保證隱私的前提下實(shí)現(xiàn)室外空間的開(kāi)放共享，有利于提高住戶(hù)居住舒適度；Pikora 等（2003）發(fā)現(xiàn)公共廣場(chǎng)、公園等戶(hù)外場(chǎng)所為老年人提供了更多交流、鍛煉的機(jī)會(huì)，對(duì)其身心健康均有利好。

（四）財(cái)務(wù)管理與運(yùn)營(yíng)管理。設(shè)施管理范圍下，財(cái)務(wù)管理包括財(cái)務(wù)銷(xiāo)售、出租回收、拆除重建三個(gè)方面。設(shè)施的運(yùn)行與維護(hù)階段是用時(shí)最長(zhǎng)、成本與能耗占比最大的階段，識(shí)別設(shè)施運(yùn)維階段影響財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的不確定因素成為主要的研究方向。Hickman S 等（2020）論證了遠(yuǎn)程看診將帶來(lái)單次提供醫(yī)療服務(wù)成本的降低，但代價(jià)是更高的開(kāi)發(fā)費(fèi)用。Harrison S 等（2018）發(fā)現(xiàn)不恰當(dāng)用藥會(huì)帶來(lái)藥物成本的增加，進(jìn)而加重機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)。

運(yùn)營(yíng)管理圍繞建筑物、構(gòu)筑物、建筑設(shè)備、建筑環(huán)境、建筑總體設(shè)施的維護(hù)與現(xiàn)代化展開(kāi)。目前，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)需要向住戶(hù)提供多樣化醫(yī)養(yǎng)服務(wù)，設(shè)施的退化率通常高于其他建筑。當(dāng)設(shè)施不能實(shí)現(xiàn)其設(shè)計(jì)功能時(shí)，便需要運(yùn)營(yíng)管理者的介入。新設(shè)備相較老設(shè)備來(lái)說(shuō)有來(lái)自時(shí)間、資金、人員、運(yùn)行等方面的不確定性，如何以最少支出完成現(xiàn)有設(shè)備的改進(jìn)、維護(hù)成為關(guān)鍵問(wèn)題。李明柱等（2020）將養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)管理的工作流程劃分為需求預(yù)測(cè)、計(jì)劃與標(biāo)準(zhǔn)制定、溝通機(jī)制構(gòu)建、制度建立、運(yùn)行與故障信息收集分析、行為后評(píng)價(jià)與計(jì)劃調(diào)整，搭建起工作大致框架。Neylon S 等（2019）總結(jié)過(guò)往研究，將翻新內(nèi)容區(qū)分為小型與大型改造，小型改造不改變內(nèi)部構(gòu)造與結(jié)構(gòu)，為實(shí)現(xiàn)功能的可持續(xù)性而做出變動(dòng)，大型改造是對(duì)結(jié)構(gòu)和大型設(shè)備的大面積更新、升級(jí)或修復(fù)，改造工作主要針對(duì)家具、顏色及對(duì)比、空間定位導(dǎo)航與地板。設(shè)備維修伴隨著必然的財(cái)務(wù)支出，但Marino R 等（2013）已證實(shí)延期開(kāi)展維修會(huì)帶來(lái)更多的費(fèi)用。

現(xiàn)有關(guān)于養(yǎng)老機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)與運(yùn)營(yíng)管理的研究主要立足于識(shí)別支出或維修項(xiàng)目，尚未建立系統(tǒng)的管理流程，研究空間較大。

二、未來(lái)研究方向

雖然現(xiàn)有關(guān)于養(yǎng)老機(jī)構(gòu)設(shè)施管理的研究已經(jīng)取得了豐碩的成果，但該領(lǐng)域仍有許多方向值得后續(xù)繼續(xù)研究。

（一）養(yǎng)老機(jī)構(gòu)智能化的研究。老年人對(duì)智能設(shè)備操作的不熟悉是智能技術(shù)進(jìn)入養(yǎng)老機(jī)構(gòu)時(shí)面臨的主要問(wèn)題。Rieh S-Y（2018）認(rèn)為未來(lái)關(guān)于養(yǎng)老機(jī)構(gòu)智能化的研究將圍繞如何提高智能設(shè)備滿足最終用戶(hù)需求的能力展開(kāi)；Marino R 等（2015）認(rèn)為如何利用遠(yuǎn)程醫(yī)療技術(shù)統(tǒng)籌住戶(hù)健康信息，降低信息管理單位成本是未來(lái)可供研究的問(wèn)題。將BIM 技術(shù)應(yīng)用于養(yǎng)老機(jī)構(gòu)信息存儲(chǔ)與處理是大勢(shì)所趨。Wang T 等（2022）從應(yīng)用現(xiàn)狀出發(fā)，總結(jié)出如何加強(qiáng)BIM 技術(shù)在不同設(shè)施管理場(chǎng)景中的應(yīng)用、如何拓寬BIM 技術(shù)在設(shè)施管理應(yīng)用場(chǎng)景、如何幫助先進(jìn)技術(shù)更好融入養(yǎng)老機(jī)構(gòu)日常使用、如何用法律法規(guī)規(guī)范BIM 在設(shè)施管理中的應(yīng)用，是未來(lái)研究需要考慮的主要問(wèn)題。

（二）確立養(yǎng)老機(jī)構(gòu)設(shè)施管理評(píng)估體系的研究。常用設(shè)施管理評(píng)價(jià)方法有標(biāo)桿法與建筑使用后評(píng)估?，F(xiàn)有調(diào)研方式主要為結(jié)構(gòu)化的問(wèn)卷調(diào)查結(jié)合半開(kāi)放式的問(wèn)答訪談，研究?jī)?nèi)容圍繞設(shè)施管理各部分分別展開(kāi)。李明柱（2020）、紀(jì)博雅（2015）等認(rèn)為設(shè)施管理生命周期能夠動(dòng)態(tài)反映生命周期內(nèi)各階段設(shè)施管理情況，也需要作為評(píng)價(jià)維度之一。此外，李明柱等（2020）認(rèn)為根據(jù)各評(píng)價(jià)內(nèi)容得分，可將養(yǎng)老機(jī)構(gòu)按設(shè)施管理成熟度劃分為不同等級(jí)，以便后續(xù)可對(duì)不同成熟度等級(jí)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)提出分類(lèi)建議。Oseni W（2018）、Hickman S（2020）等研究指出，一個(gè)出色的績(jī)效評(píng)估體系應(yīng)該具備動(dòng)態(tài)性與主動(dòng)性，構(gòu)建“評(píng)價(jià)-優(yōu)化”良性循環(huán)。