巨額罰單頻現(xiàn) 銀行征信擴(kuò)張“畏難”

◎文/本刊記者 何玲 實習(xí)記者 孟佳惠

近日，渣打銀行（中國）有限公司（以下簡稱“渣打銀行”）發(fā)布公告稱，由于信用卡業(yè)務(wù)戰(zhàn)略調(diào)整，該行已于2022年1月初關(guān)閉了信用卡網(wǎng)上申請渠道，并擬從2022年2月20日起暫停接受所有渠道信用卡申請?，F(xiàn)有信用卡客戶的日常用卡和到期續(xù)卡不會受到任何影響。

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，渣打銀行調(diào)整信用卡戰(zhàn)略或與內(nèi)部合規(guī)問題有關(guān)。2月9日，渣打銀行因違反信用信息查詢相關(guān)管理規(guī)定，收到了該行有史以來的最大罰單。在招聯(lián)金融首席研究員董希淼看來，渣打中國暫停信用卡申請一是出于合規(guī)，二是政策因素?！稗k理信用卡業(yè)務(wù)，需要查詢用戶信用信息，暫?？赡苁钦牡拇胧┲??！?/p>

競爭激烈信用卡業(yè)務(wù)“曲高和寡”

目前，國內(nèi)包括花旗銀行、渣打銀行、匯豐銀行等在內(nèi)的幾家外資銀行都發(fā)行了信用卡。據(jù)了解，過去十年中，外資銀行也曾大力布局信用卡業(yè)務(wù)，但由于多種原因，市場影響力并不理想。

在多位受訪人士看來，不少外資銀行在中國內(nèi)地的信用卡業(yè)務(wù)規(guī)模有限，外資銀行信用卡經(jīng)營模式在國內(nèi)“不接地氣”，同時市場定位“曲高和寡”，目前看發(fā)展前景有限。

資深信用卡研究專家董崢表示，外資銀行進(jìn)入中國信用卡市場后主要有兩大缺點：一是市場定位有問題，外資行信用卡業(yè)務(wù)普遍定位中高端客戶，初期定位為500 強精英人群?！巴ǔ碇v，信用卡如果適用中端偏上的人群，很窄，大眾才是基礎(chǔ)，且渣打銀行并沒有類似運通百夫長黑卡這種定位于頂級群體的產(chǎn)品。”他表示，外資銀行定位的這部分客戶規(guī)模較小，且有很多國內(nèi)本土銀行都在搶占這些客戶市場，所以外資銀行獲客成本和壓力也比較大。

二是不接地氣，本土化程度不夠。國內(nèi)市場廣闊，這對外資銀行的差異化經(jīng)營能力、獲客能力、品牌能力提出更高要求。但外資銀行的信用卡宣傳方式、服務(wù)模式、活動推出等沒有與國內(nèi)市場關(guān)聯(lián)，缺乏本土化特點。

事實上，渣打銀行對信用卡業(yè)務(wù)的策略調(diào)整早有端倪。

渣打銀行于2021年7月1日起對信用卡積分政策進(jìn)行調(diào)整，壓降了單個信用卡賬戶的年積分總額；境內(nèi)線下每消費1 元人民幣獲3 積分調(diào)整為1 元1積分；針對美元信用卡，每消費1 美元獲10 積分調(diào)整為1 美元獲7 積分。對渣打銀行信用卡的積分價值“縮水”的調(diào)整，不少持卡人在論壇交流中認(rèn)為是在“趕客”。

外資銀行調(diào)整在國內(nèi)的個人業(yè)務(wù)戰(zhàn)略并非渣打獨家。2021年4月，花旗宣布將對其全球個人銀行業(yè)務(wù)進(jìn)行重組，在包括中國市場的13 個全球市場中，花旗將尋求退出個人業(yè)務(wù)的計劃。其中即包括財富管理、信用卡、個人信貸在內(nèi)。同時，匯豐中國在2021年上線的近20套信用卡產(chǎn)品，不到一年時間僅剩下8套，在國內(nèi)銀行信用卡產(chǎn)品的擠壓之下，外資銀行信用卡業(yè)務(wù)面臨困境，發(fā)展空間十分有限。

“金融行業(yè)改革持續(xù)推進(jìn)，外資和民營資本準(zhǔn)入放寬，在各方資本繼續(xù)投入和加持下，新設(shè)內(nèi)地信用卡業(yè)務(wù)持續(xù)增加，內(nèi)地信用卡供給繼續(xù)增加，供給平衡被打破，供給過剩，行業(yè)競爭進(jìn)入白熱化。目前，我國內(nèi)地信用卡市場處于存量市場階段，信用卡紅利期已過，市場占有率不是共同增長而是此消彼長，信用卡機構(gòu)也只能挖空心思拼運營?！豹毩⒔?jīng)濟(jì)學(xué)家王赤坤表示，“外資銀行信用卡在經(jīng)營年限、資金實力、相關(guān)政策等方面遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后內(nèi)資信用卡，因內(nèi)外環(huán)境差異等原因，外資銀行信用卡的經(jīng)營能力也沒有優(yōu)勢?！?/p>

監(jiān)管趨嚴(yán)個人業(yè)務(wù)面臨挑戰(zhàn)

此次渣打銀行信用卡業(yè)務(wù)調(diào)整，也引發(fā)業(yè)界對外資銀行整體個人業(yè)務(wù)的關(guān)注。近年來，隨著國內(nèi)個人信息保護(hù)力度加強，銀行個人業(yè)務(wù)監(jiān)管趨嚴(yán)。

為加強個人信息保護(hù)，《中華人民共和國個人信息保護(hù)法》自2021年11月1日起施行，金融領(lǐng)域《征信業(yè)務(wù)管理辦法》于2022年1月1日正式實施。其中，《征信業(yè)務(wù)管理辦法》強調(diào)對個人信息主體同意權(quán)的保護(hù)，規(guī)定征信機構(gòu)采集個人信用信息應(yīng)當(dāng)經(jīng)信息主體本人同意，并明確告知信息主體采集信用信息的目的；信息使用者查詢個人信用信息需取得信息主體同意，并按照約定用途使用。

2月9日，中國人民銀行上海分行公布的行政處罰決定書顯示，渣打銀行因違反信用信息查詢相關(guān)管理規(guī)定，被處以罰款人民幣230 萬元，限期改正。此外，時任渣打銀行零售信貸部（個人金融信貸部）信貸總監(jiān)陳燕來，對該違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被處以罰款人民幣10 萬元。

據(jù)悉，上述處罰決定中提到的信用信息，是指依法采集，為金融等活動提供服務(wù)，用于識別判斷企業(yè)和個人信用狀況的基本信息、借貸信息、其他相關(guān)信息，以及基于前述信息形成的分析評價信息。

信用信息服務(wù)業(yè)務(wù)又稱征信業(yè)務(wù)，包括信用記錄、信用調(diào)查、信用評分、信用報告和信用評級。而此處的信用記錄又稱信用查詢，是指征信機構(gòu)利用數(shù)據(jù)庫技術(shù)采集、匯總企業(yè)和個人借、還款歷史記錄并提供查詢服務(wù)的業(yè)務(wù)。

“在征信管理領(lǐng)域，違規(guī)具體表現(xiàn)為未經(jīng)授權(quán)查詢征信信息，征信用戶開立和停用未報備等?！庇袠I(yè)內(nèi)人士介紹，具體的處罰原因可能包括征信用戶管理不規(guī)范、未取得信息主體書面同意查詢信用報告、違反個人信用信息查詢管理規(guī)定、未經(jīng)同意查詢個人征信信息、個人征信系統(tǒng)用戶變動未及時備案等。

其中，未經(jīng)授權(quán)或違規(guī)查詢個人信用信息較為常見，某種程度上反映了個別金融機構(gòu)在征信管理、內(nèi)部控制方面存在短板和漏洞。同時，個人金融信息的查詢在個別金融機構(gòu)也存在不少違規(guī)查詢情況。具體表現(xiàn)為金融機構(gòu)工作人員未經(jīng)內(nèi)部審批，違規(guī)查詢客戶的賬戶信息和交易記錄等信息，而金融機構(gòu)未采取必要的技術(shù)措施發(fā)現(xiàn)和防止這些違規(guī)行為。

這在一定程度上反映了個別金融機構(gòu)在征信管理、內(nèi)部控制方面存在短板和漏洞?！霸谑袌鲂袨樯希y行往往不僅是征信系統(tǒng)的使用用戶的角色，更是征信信息的維護(hù)角色?！睂＜抑赋觯敖鹑跈C構(gòu)如要繼續(xù)發(fā)展個人金融業(yè)務(wù)，應(yīng)針對上述問題進(jìn)行改進(jìn)，強化征信監(jiān)管，保障客戶個人信息安全?！?/p>

罰單頻現(xiàn)助推征信行業(yè)向好

經(jīng)查閱發(fā)現(xiàn)，除渣打銀行外，近年來頻有銀行因違反征信業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)定被罰，國有大型銀行、股份行、城商行、農(nóng)商行、外資銀行等均在被處罰之列，其中不乏百萬級、千萬級的巨額罰單。

今年1月10日，央行上海分行公示一則行政處罰信息顯示，東亞銀行（中國）因涉及違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定等，領(lǐng)近1700 萬元罰單。1月29日，網(wǎng)商銀行被央行杭州支行處罰款2236.5 萬元，相關(guān)處罰事由就包括違反征信管理相關(guān)規(guī)定。

而去年，也有興業(yè)銀行、華夏銀行、交通銀行等因違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定，被央行處罰，據(jù)不完全統(tǒng)計，罰款金額最高達(dá)486 萬元。

隨著《征信業(yè)務(wù)管理辦法》的落地實施，監(jiān)管對征信業(yè)務(wù)的處罰力度也不斷加大。資深金融業(yè)人士袁帥分析稱，近年來越來越多的銀行觸發(fā)了監(jiān)管，違反了征信業(yè)務(wù)從而被罰，這是行業(yè)向好，在進(jìn)一步提升和加速征信業(yè)市場化、法治化和科技化水平，助推征信市場健康有序發(fā)展，也是踐行我國推行信用社會的強力信號。

而面對征信市場的越發(fā)規(guī)范和嚴(yán)格，袁帥建議，銀行業(yè)要更加注重緊跟政策和時代發(fā)展要求步伐，進(jìn)一步發(fā)揮銀行自身在征信體系中的角色和作用，多維度、多方面著手，保障銀行業(yè)自身和企業(yè)、個人客戶的利益。

袁帥表示，“銀行業(yè)要調(diào)整和完善規(guī)范征信業(yè)務(wù)全流程：建立聯(lián)動協(xié)調(diào)機制，實現(xiàn)征信監(jiān)管互通互動；啟用多種檢測方式，強化征信監(jiān)管手段；完善綜合評價機制，促推征信監(jiān)管實效；嚴(yán)把征信準(zhǔn)入關(guān)，守住征信監(jiān)管底線；強化信用信息安全管理，完善信息安全內(nèi)控制度；防范信息泄露，依法合規(guī)落實服務(wù)等。”