恩施土家族苗族自治州茶產業(yè)市場結構特點分析

向金艷

（湖北民族大學，湖北 恩施 445000）

0 引言

湖北省恩施土家族苗族自治州（以下簡稱恩施州）屬于亞熱帶季風氣候，十分適合優(yōu)質茶葉生長，是我國茶樹原產地和“萬里茶道”源頭地之一，從唐代開始便是著名貢茶產地，被列為全國長江上中游區(qū)域特色綠茶主產區(qū)和出口綠茶優(yōu)勢區(qū)。恩施州擁有茶葉基地總面積12萬hm2，已形成“恩施玉露”“利川紅”兩大特色品牌，茶產業(yè)發(fā)展勢頭強勁。截至2021年，恩施州茶葉加工注冊生產企業(yè)共有2 237家，茶產業(yè)綜合經濟產值約190億元，茶企業(yè)帶動該州超過83萬茶農增收致富，茶葉收入總額占當地茶農年度人均可支配收入的1/2。由此可見，推進茶產業(yè)發(fā)展是恩施州的一項重要富民工程。對恩施州的茶產業(yè)市場結構進行分析，有利于提升恩施茶產業(yè)競爭能力，促進該州經濟全面發(fā)展。

1 恩施州茶產業(yè)市場結構現狀

市場集中度是產業(yè)結構的主要指標，是指在某個行業(yè)中規(guī)模最大的前n家企業(yè)的市場占比，具體是對企業(yè)的產量、收入、員工數、財富總量等相關數據進行分析，反映出前n家企業(yè)在該行業(yè)中的市場集中度。目前，學者多數使用絕對集中度指標（CRn）和赫芬達爾-赫希曼指數（Herfindahl-Hirschman Index，HHI）進行市場結構分析。

1.1 絕對集中度（CRn）

行業(yè)中規(guī)模企業(yè)產品銷售額與本行業(yè)市場所有企業(yè)銷售總額的比值為該行業(yè)的絕對集中度。其計算公式為

式（1）中：CRn表示行業(yè)中規(guī)模較大的前n家企業(yè)的市場集中度；Xi表示行業(yè)中規(guī)模最高的第i位企業(yè)的產量、收入、員工數、財富總量等相關變量；X表示某行業(yè)的產量、收入、員工數、財富總量等相關變量總額；n表示行業(yè)內規(guī)模最高的企業(yè)數量；Si表示某行業(yè)第i位企業(yè)的市場占有率。

一般來說，絕對集中度的數值越大，市場占有率的絕對集中程度也會更高，說明該市場排名前幾名企業(yè)的銷售量所占總市場銷售量的比例較高，前幾名企業(yè)在整個市場上的控制能力也相對較強。相反，絕對集中度的數值越小，集中程度也會越低，表明前幾名企業(yè)很難支配和控制整個市場。對2018—2021年恩施州茶產業(yè)集中度指數進行分析，結果見表1。

表1 2018—2021年恩施州茶產業(yè)集中度指數

由表1可知，2018—2021年恩施州茶產業(yè)CR4的最小值和最大值為19.55%、23.15%，CR8的最小值和最大值為31.74%、37.73%。其中，恩施州規(guī)模較大的前4位企業(yè)集中度指數較為穩(wěn)定，前8位企業(yè)集中度指數存在較小的波動。按照美國學者貝恩關于行業(yè)壟斷與競爭型的界定，可以得出恩施州茶葉市場集中度較低，屬于低集中寡占型與原子型（競爭型）中間的一類，主要體現在前4位企業(yè)在市場中的占有率均不足30%，前8位企業(yè)在市場中的份額均位于35%左右。這一類型的市場中企業(yè)數量較多，說明在該市場中不存在對產品市場價格具有絕對控制力的一個或多個企業(yè)，眾多企業(yè)的市場競爭力較強。

1.2 赫芬達爾-赫希曼指數（HHI）

赫芬達爾-赫希曼指數彌補了絕對集中度指數的不足，較完整地反映市場中每個企業(yè)的市場份額，能更準確地反映大企業(yè)對市場的控制能力，其計算公式為

式（2）中：X表示行業(yè)市場的生產總額；Xi表示產業(yè)中第i位中小企業(yè)的生產額；Si表示產業(yè)中第i位中小企業(yè)在整個市場中的占比；n表示該行業(yè)中所有的企業(yè)數量。赫芬達爾-赫希曼指數的值越大，則表示該行業(yè)在市場經濟中的集中度相對越高，排名前幾位的中小企業(yè)擁有較高的技術水平，前幾位企業(yè)可以對該行業(yè)市場形成一定的壟斷；反之，指數值越小，該行業(yè)的市場集中度就越低，也無法產生完全壟斷。

2018—2021 年，恩施州茶產業(yè)的赫芬達爾-赫希曼指數見表2。由表2可知，2018—2021年恩施州茶產業(yè)的赫芬達爾-赫希曼指數較小，說明恩施州茶產業(yè)集中度不夠高，排在前面幾位的茶企業(yè)對產品的掌控程度相對低，其在產業(yè)中的主導作用相對不明顯，各大茶企所占據的市場份額也相對較為分散。

表2 2018—2021年恩施州茶產業(yè)赫芬達爾-赫希曼指數

1.3 產品差異

產品差異是指企業(yè)以某種方式改變那些基本相同的產品，使消費者相信這些產品存在差異而產生不同的偏好，以便在該產品市場領域內取得比較優(yōu)勢地位［1］。造成產品差異的原因有很多，主要總結為物理差別、空間差別、服務差別和心理差別4類。

恩施州綠茶、紅茶、黑茶及其他茶葉種類的比例為75∶18∶4∶3，基本形成了以綠茶、紅茶為主，黑茶、青茶、白茶為輔，藤茶、絞股藍和特種茶等為補充的多系列、多檔次產品生產格局。綠茶在恩施州八大縣（市）均有不同規(guī)模的生產，紅茶生產以利川市為主，白茶、藤茶生產以來鳳縣為主。不同種類的茶葉產品差異較大，同一類但不同等次的茶葉也存在一定差異。從生產銷售情況來看，恩施州同類茶產品的物理和空間差異較小，競爭性強；不同種類茶產品的物理差異性和空間差異較大，但整個行業(yè)市場服務差異較小。

1.4 進入壁壘

行業(yè)內已有企業(yè)相對于行業(yè)新入者擁有一定比較優(yōu)勢，包括規(guī)模、品牌效應、產品差異化及絕對費用等。這被稱為該行業(yè)的進入壁壘，是影響整個市場結構的主要因素。品質、價格、人才、工藝和營銷渠道等因素都是傳統(tǒng)茶葉行業(yè)的進入壁壘。市場中既存的茶葉公司通過近幾年的迅速發(fā)展，在營銷管理、營銷渠道、顧客滿意度等方面形成了一定的品牌優(yōu)勢。對于潛在進入和剛進入者而言，因為其缺乏品牌影響力和市場勢力，在快速發(fā)展前期就必須投入較多的人員和物資來完成市場拓展，因此其管理成本壓力較大，市場拓展的難度也較大，即行業(yè)具有一定程度的進入壁壘。恩施州現有4家茶企業(yè)建立于1968—1997年，具有深厚的茶文化和先進的炒茶技術，具體情況如表3所示。

表3 1968—1997年恩施州建立的4家茶企業(yè)情況

目前，這4家企業(yè)擁有了一定的生產技術、市場銷售渠道，形成了“一紅一綠”的知名品牌。但是，在恩施州整個茶葉市場中，其他2 000多家茶企業(yè)的生產技術趨于同一水平，多為家庭作坊式生產，銷售多在當地市場進行，形成了以地域、茶葉特征等命名的眾多茶葉品牌，如“馬坡茶”“來鳳藤茶”“十株茶”。由此可見，恩施州茶葉市場的進入壁壘不明顯。

2 恩施州茶產業(yè)市場結構存在的問題

2.1 規(guī)模效應缺乏

恩施州茶產業(yè)的市場集中程度低，市場類型為寡占型與原子型（競爭型）之間的類型，相當于一個完全競爭市場。在市場主體方面，恩施州茶葉市場主體有2 237家，其中90%為小微企業(yè)，市場主體進入茶葉市場的壁壘不明顯，茶產業(yè)生產格局以分散農戶小規(guī)模種植、作坊式家庭化加工為主，生產技術效率提升空間大［2］；在價格影響因素方面，茶葉市場價格主要受供求關系的影響，品牌、技術、工藝、人才也會影響價格，從生產到銷售沒有形成專業(yè)化體系，產品的規(guī)模效應不明顯。

2.2 資源配置效率低

一是存在市場分割。恩施州內企業(yè)之間信息不對稱，形成“檸檬市場”。由于恩施州內八大縣（市）茶企業(yè)之間沒有完善的信息溝通渠道，導致有的企業(yè)茶葉供大于求、有的企業(yè)茶葉供不應求，州內茶葉市場需求與供給沒有實現有效均衡；州內企業(yè)主動與外地大市場、大企業(yè)合作交流不夠，銷區(qū)直銷店、連鎖店不多，茶葉多為內銷，極少數品牌茶葉走向世界市場［3］。二是資源整合力度不足。恩施州線上茶葉交易商戶347家，僅占茶葉生產銷售企業(yè)總量的15.5%。該州茶文化與民族文化融合停留在初級階段，文化影響力不大，當地建成的與茶有關的國家級休閑農業(yè)示范點僅有4個，缺少茶文化旅游精品景點和A級景區(qū)［4］。

2.3 生產缺乏創(chuàng)新

恩施州茶葉加工企業(yè)整體技術水平偏低，以原料供應為主，大多數處于作坊式加工水平，沒有達到食品生產許可的標準要求，影響產品整體質量和使用價值［5］。截至2021年，恩施州茶葉市場主體共2 237家，通過國際標準化組織（International Organization for Standardization，ISO）質量體系認證的企業(yè)只有38家。當地大部分茶葉從種植、采摘、加工等環(huán)節(jié)都屬于初級水平，在種植過程中由于缺乏生產技術標準，加之部分茶農缺乏科學種植的觀念，不重視無公害生產，從而濫用農藥、化肥，導致產品質量下降；茶葉采摘長期以手工采摘為主，勞動強度大，生產成本高，生產效率低；在茶葉加工上，絕大多數以初級加工為主，未突破茶葉精深加工門檻，大量企業(yè)處于原料供應商地位和茶葉價值鏈低端，茶產品競爭力不強。

2.4 品牌缺乏影響力

恩施州茶葉品牌分散，各自經營，沒有形成合力。目前，恩施州茶葉品牌共計900余個，其中全國知名品牌有母品牌1個——“恩施硒茶”，子品牌2個——“恩施玉露”“利川紅”，剩余品牌知名度小、品牌價值低。恩施州茶葉品牌眾多，但沒有形成品牌合力，茶品牌知名度較低，導致許多外地客戶不知道恩施州有好茶。部分客戶即使知道恩施州的一兩個茶葉品牌，但往往因產量低而不易購買，導致恩施州茶產業(yè)無形中失去了發(fā)展機會。

2.5 產業(yè)人才缺乏

恩施州茶產業(yè)現有的人才隊伍知識水平總體偏低、總量不夠、結構不合理、老齡化等問題突出。一是茶葉種植的專業(yè)型、技術型人才匱乏；二是懂茶知茶的技能型、管理型、經營型人才嚴重不足；三是審評師、茶藝師等實用型人員極度短缺。從目前的茶產業(yè)人才隊伍與茶葉市場需要來看，已有人員無法適應茶葉行業(yè)轉型發(fā)展的新要求。

3 恩施州茶產業(yè)市場結構優(yōu)化路徑

3.1 企業(yè)規(guī)模化發(fā)展

恩施州應根據自然資源稟賦，面向農業(yè)全價值鏈，著力促進茶工、茶旅、茶教、茶商等一體化發(fā)展，做優(yōu)搞綠第一產業(yè)，做實搞大第二產業(yè)，做精搞活第三產業(yè)，形成以“一村一品”為核心、以產品大鎮(zhèn)為導向、以產業(yè)園區(qū)為支柱、以產業(yè)集群為支撐的現代制茶生產體系。同時，當地應通過龍頭中小企業(yè)的示范引導，建立現代茶工業(yè)生產系統(tǒng)，推進茶葉生產標準化、規(guī)?；?，培育一批中小企業(yè)和優(yōu)秀品牌，增強產業(yè)實力。

3.2 優(yōu)化整合資源配置

一是政府搭建信息平臺，暢通信息溝通渠道，進一步改善茶葉交易市場外部環(huán)境，加強茶葉生產市場、批發(fā)市場、銷售市場之間的溝通聯(lián)系，培養(yǎng)一批內聯(lián)茶農、外聯(lián)大市場的茶葉購銷大戶，形成點、片、面相結合的銷售網絡，使茶葉供求信息及時在市場上傳遞。二是通過恩施硒茶博覽會、推介會及國際大型茶葉活動加強州內茶企業(yè)與其他國內茶企業(yè)和國際茶企業(yè)的交流合作，增加電商和銷區(qū)直銷店、連鎖店的數量，促進茶葉內銷轉外銷，讓恩施茶葉逐步走向全國市場、世界市場。三是當地政府應加大對茶葉生產基礎設施、物資供應、農產品采購的投資力度，建設高效的茶葉生產銷售服務體系；州內茶企業(yè)應加強合作，通過聯(lián)合經營、連鎖經營的方式整合相關資源，提高資源配置效率；當地有關部門應進一步深化茶文化與民族文化的融合，打造與茶葉相關的國家級農業(yè)示范點、茶文化旅游精品景點。

3.3 加強技術創(chuàng)新

開展技術創(chuàng)新可以進一步調整市場結構。恩施州茶產業(yè)技術創(chuàng)新可從種植、采摘、加工3個方面進行。一是在種植上，改良土壤，推廣良種，改造低產茶園；改進種植方式，全面推行配方施肥、綠色防控技術。二是在采摘上，結合不同茶園實際種植情況，實施機械化采茶，以提高工效、節(jié)約成本、提高產量、增加效益。三是茶產品加工摒棄傳統(tǒng)低端制作流程，引入先進制茶工藝，深精加工茶產品，延伸茶產業(yè)鏈，提高產品附加值；注重產品創(chuàng)新，提高恩施茶葉的辨識度，提供更多差異化產品，滿足不同消費主體的需求，以技術創(chuàng)新推動恩施茶產業(yè)發(fā)展［1］。

3.4 加強品牌建設

一是恩施州政府相關部門與有關市場主體應加強商標認證、監(jiān)督與維護，進一步健全“恩施玉露”“利川紅”質量標準、產品技術規(guī)定和對產品的質量監(jiān)督管理制度，實現產品有規(guī)范、生產程序有標準、產品有標志、產品有質量監(jiān)管［1］。二是當地有關部門應繼續(xù)深入開展恩施硒茶產品宣傳推介，不斷提升產品認知度和吸引力，擴大品牌產品規(guī)模，提高品牌產品市場占有率，從而壯大茶產業(yè)市場主體。

3.5 加強人才培養(yǎng)與引進

恩施州要堅持自主培養(yǎng)與人才引進相結合，形成茶產業(yè)專業(yè)化隊伍［6］。在自主培養(yǎng)方面，一是依托當地高校形成專業(yè)化人才培養(yǎng)體系，針對茶葉種植、銷售、管理等人員開展專業(yè)化培訓，形成從生產到銷售的“一體化”管理人才。二是當地應與外地高等院校、科研院所積極開展交流，通過聯(lián)合培養(yǎng)模式，培養(yǎng)能解決問題的適用性人才。在人才引進方面，通過人才安置、提升薪酬、提供安家落戶政策、搭建研發(fā)平臺等一系列措施，吸引外地人才投身恩施州茶產業(yè)發(fā)展。

4 結語

茶產業(yè)作為恩施州的支柱產業(yè)、朝陽產業(yè)，是恩施州農民收入的重要來源。恩施州茶產業(yè)的絕對集中度較低，市場類型為寡占型與原子型（競爭型）之間的類型，同類茶葉的差異化程度低，行業(yè)進入壁壘不明顯，趨近于完全競爭市場。促進企業(yè)規(guī)?；l(fā)展、優(yōu)化整合資源配置、創(chuàng)新生產技術、強化品牌效應及培育專業(yè)隊伍，可優(yōu)化恩施州的茶產業(yè)市場結構，提升恩施州茶葉在全世界茶葉市場的競爭力，從而更好地帶動就業(yè)、促進地區(qū)經濟發(fā)展。