8連降1增長銷量創(chuàng)新低，新能源與出口成亮點
——2022年前3季度客車市場特點總結(jié)分析

任詩發(fā) 文

在經(jīng)濟(jì)下行、補貼退坡、市場預(yù)期轉(zhuǎn)弱等諸多不利因素的影響下，2022年前3季度的客車市場遭遇了“滑鐵盧”，銷量創(chuàng)近年同期新低。大、中、輕各客車細(xì)分市場銷量同比全線下滑，無一幸免。然而，客車同比增速仍然跑贏2022年前3季度商用車大盤，也好于貨車。

值得一提的是，在2022年前3季度整體比較低迷的客車市場中，新能源和出口同比都出現(xiàn)了兩位數(shù)的正增長，成為暗淡市場中的亮點。從車企表現(xiàn)來看，大中型客車市場中，宇通依然是霸主；輕型客車中江鈴汽車領(lǐng)銜。從區(qū)域市場流向看，廣東、江蘇、山東居前三甲。下面對2022年前3季度客車市場特點進(jìn)行扼要總結(jié)分析。

特點一：同比增速優(yōu)于貨車，領(lǐng)漲商用車大盤

表1為2022年前3季度客車、貨車、商用車同比增幅情況，其中：客車銷售28.3萬輛，同比下滑24%，降幅跑贏貨車同比-35.3%近11.3百分點，跑贏2022年前3季度商用車大盤同比-34.2%近10.2百分點。也就是說在2022年前3季度，客車市場好于貨車，領(lǐng)漲商用車大盤，成為商用車行業(yè)最好的細(xì)分市場。

表1 2022年前3季度客車、貨車、商用車同比增幅情況

據(jù)分析，這主要是因為疫情對貨車的影響要比客車更為嚴(yán)重，并且客車上年同期銷量基數(shù)較比較低，而貨車上年同期銷量基數(shù)非常高。

特點二：前3季度各月銷量同比依次演繹了“8連降”1增長

表2為2022年前3季度各月銷量及同比情況。前8月各月的客車銷量同比均下滑，只有到了9月份才首次出現(xiàn)1%的微弱正增長，也就是說2022年前3季度，客車市場在各月的銷量同比演繹了“8連降，1增長”的現(xiàn)象。其中降幅最大的是4月，最小的是2月。這種現(xiàn)象在客車市場史上比較少見，足可以證明2022年前3季度客車市場的低迷。

表2 2022年前3季度各月銷量及同比情況

據(jù)調(diào)研分析，產(chǎn)生“8連降”的原因是復(fù)雜的，有疫情影響，有經(jīng)濟(jì)下行的大背景，有其他客運方式如軌道交通、飛機(jī)、私家車等的擠壓，也有藍(lán)牌新規(guī)落地對輕客物流車銷量的影響。而為何到2022年9月，客車市場又出現(xiàn)了唯一的同比弱增長？據(jù)調(diào)研分析，主要原因有如下：

一是9月的新能源客車回暖現(xiàn)象比較明顯，為客車市場的總體轉(zhuǎn)正提供了有力的支持。數(shù)據(jù)顯示，2022年9月，6 m以上新能源客車銷售6 137輛，同比大漲87.26%。這主要得益于近來國家層面出臺了一系列利好新能源汽車發(fā)展的政策。比如，財政部、稅務(wù)總局、工業(yè)和信息化部發(fā)布關(guān)于延續(xù)新能源汽車免征車輛購置稅政策的公告，對購置日期 在2023年1月1日至2023年12月31日期間內(nèi)的新能源汽車，免征車輛購置稅。

二是疫情得到了較好的控制，旅游客運市場得到了一定程度的恢復(fù)。

三是上年9月客車銷量基數(shù)低，給2022年9月客車市場同比轉(zhuǎn)正提供了支持。

特點三：銷量及同比均創(chuàng)近年同期新低

表3為近5年前3季度客車銷量及同比情況，2022年前3季度客車銷售28.3萬輛，是近5年同期中最低的；同比下降24%，也是近年同期下降最大的。也就是說，2022年前3季度客車市場是近年同期最為慘淡的，具體原因上文已經(jīng)簡析。

表3 近5年前3季度客車銷量及同比情況

特點四：大、中、輕各細(xì)分市場同比均下滑；大型客車表現(xiàn)相對最好

表4為2022年 前3季 度 大、中、輕型客車銷量、占比及同比情況?？梢钥吹?，大中輕客車銷量同比均下滑，其同比、占比、占比同比呈現(xiàn)如下特征。

表4 2022年前3季度大、中、輕型客車銷量、占比及同比情況

(1)大型客車同比下降8%，跑贏客車大盤，是客車市場中降幅最小的細(xì)分車型，占比同比增加1.9百分點，是占比同比增加最大的細(xì)分車型。可以認(rèn)定大型客車是表現(xiàn)相對最好的細(xì)分市場,據(jù)分析主要是大型新能源客車“給力”，同時上年其銷量基數(shù)小。

(2)中型客車同比下降27%，跑輸客車大盤，是客車市場中降幅最大的細(xì)分車型，占比同比減少0.25百分點；據(jù)分析主要是因為中型客車的車長處在“不大不小”的尷尬位置，受到大型客車和輕型客車市場的雙重擠壓，市場需求不旺。

(3)輕型客車同比下降25%，跑輸客車大盤，是客車市場中降幅第二大的細(xì)分車型，占比同比減少1.65百分點，是占比同比減少最多的細(xì)分車型。

為何輕型客車市場跑輸大盤，且占比同比減少最多？據(jù)分析主要是藍(lán)牌新規(guī)落地影響了輕客物流車的銷量。按規(guī)定，2022年3月1日起執(zhí)行藍(lán)牌新規(guī)，給城市輕客市場帶來巨大影響。藍(lán)牌新規(guī)專門針對輕客規(guī)定：9座及9座以下的輕客車身長度不能超過5.5 m；車長超過5 m的輕客后排空間從原來的不能超過車長的30%變成不能超過1.5 m。新規(guī)的落地執(zhí)行對輕客市場，特別是跑城配運輸?shù)妮p客市場影響較大，這是導(dǎo)致2022年前3季度輕客銷量同比大幅度下滑的一個重要原因。其次是受疫情影響，經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，貨源減少，對輕客物流車市場沖擊較大。

特點五：大中型新能源客車成為客車市場的“一抹紅”

表5為2022年前3季度大中型新能源客車銷量同比、占比及占比同比情況?？梢钥吹剑笾行托履茉纯蛙?含6 m以上)銷售32 663輛，同比增長16.55%，跑贏2022年前3季度大中型客車市場-17.06%的增幅33.61百分點，更是跑贏前3季度客車大盤；2022年前3季度大中型新能源客車占據(jù)大中型客車市場六成份額(60.25%)，份額同比增加了17.37百分點，有力的遏制了2022年前3季度大中型客車市場乃至客車大盤的大幅度下。

表5 2022年前3季度大中型新能源客車銷量同比、占比及占比同比情況

新能源客車之所以能出現(xiàn)同比正增長，據(jù)分析主要得益于以下幾個方面：

一是2022年是執(zhí)行新能源補貼政策的最后一年。因此無論是供給端的客車企業(yè)，還是需求端的客戶，為了抓住這最后的“政策紅利”機(jī)會，都盡量創(chuàng)造市場機(jī)會來賣車和買車。

二是近來國家一系列利好新能源汽車市場發(fā)展的政策落地(比如上文提到的延遲免征新能源汽車購置稅優(yōu)惠政策)，加上“雙碳”戰(zhàn)略的持續(xù)發(fā)力，對新能源客車市場利好。

三是早期(如2011-2013年)推廣應(yīng)用的部分新能源客車已經(jīng)服役到期，正陸續(xù)退出運營，為2022年購置新的新能源客車騰出空缺，推動增量市場的增加。

四是上年同期的新能源客車銷量基數(shù)低，客觀上為2022年前3季度增長提供了數(shù)據(jù)支持。

特點六：出口同比增長2位數(shù)，成為前3季度客車市場一個亮點

表6為2022年前3季度大中輕客車各細(xì)分市場出口同比與客車大盤比較情況。前3季度客車出口4.17萬輛，同比增長14.41%，遠(yuǎn)跑贏2022年前3季度客車大盤24%的降幅，成為遏制2022年前3季度客車市場下滑的最重要力量。特別值得一提的是，在2022年前三季的大、中、輕客車各細(xì)分市場，出口同比增速均跑贏客車大盤，成為2022年前3季度低迷客車市場中的一個亮點。

表6 2022年前3季度大中輕客車各細(xì)分市場出口同比與客車大盤比較情況

特點七：大中型客車生產(chǎn)企業(yè)中，宇通霸榜，中通、金旅分別居第二、第三；TOP10銷量同比3增7降，其中福田歐輝增幅最高；TOP10中份額同比6增4減，其中福田歐輝份額增加最多

表7為2022年前3季度TOP10大中型客車生產(chǎn)企業(yè)銷量、份額以及同比情況，可見，在2022年前3季度大中型客車行業(yè)銷量TOP10車企中：

宇通客車是唯一銷量超過15 000輛的車企，是第2名企業(yè)銷量的3倍，以絕對優(yōu)勢霸榜，但同比下降36.39%，跑輸大盤，市場份額為28.02%。中通客車及金旅客車銷量分別為5 071輛和4 429輛，同比分別下降13.24%和增長11.34%，均跑贏大盤；市場份額分別為9.35%和8.17%，分別居第二、第三；

總體來看TOP10銷量同比3增7降，其中福田歐輝增幅最高(66.91%)；TOP10中市場份額同比6增4減，其中福田歐輝份額增加最多，宇通客車同比份額減少最多。

特點八：輕客市場江鈴?qiáng)Z冠，上汽大通、長安汽車分別居第二、第三；TOP10同比全部下滑；TOP10市場份額同比6增4減，其中長安汽車同比份額增加最大

表8為2022年 前3季 度TOP10輕客生產(chǎn)企業(yè)銷量、份額以及同比情況。其中：

表8 2022年前3季度TOP10輕客生產(chǎn)企業(yè)銷量、份額以及同比情況

江鈴汽車是唯一銷量超過50 000輛的車企，同比下降28.3%，跑輸大盤，市場份額為23.13%。上汽大通及長安汽車銷量分別為44 635輛和39 088輛，同比分別下降25.15%和8.34%，均跑贏大盤；市場份額分別為19.34%和16.94%，分別居第二、第三。

總體來看，TOP10銷量同比全部下降，其中東風(fēng)汽車同比降幅最大(-62.56%)，廈門金旅同比降幅最小。TOP10中市場份額同比6增4減，其中長安汽車份額同比增加最多(3.15%)，東風(fēng)汽車同比份額減少最多(-2.88%)。

特點九：廣東、江蘇、山東居前三甲；TOP10合計占比超7成

表9為2022年 前3季度客 車TOP10銷售區(qū)域份額統(tǒng)計情況?？梢钥吹?，2022年前3季度客車主要流向廣東、江蘇、山東等地區(qū)；前10名區(qū)域合計占比74.3%，占比同比減少0.7百分點，說明2022年前3季度客車在區(qū)域市場的集中度有微小減弱的趨勢。

表9 2022年前3季度客車TOP10銷售區(qū)域份額統(tǒng)計情況

2022年前3季度客車銷售區(qū)域 TOP10中份額同比6增4降，其中同比增加最大的是湖北，增加0.3百分點，同比份額降幅最大的是浙江，減小0.2百分點。