山東省屬金融企業(yè)激活“專精特新”加速度

□ 本刊記者 鞏聰聰／通訊員 蔡曉彤 張丹丹

加快培育一批“專精特新”企業(yè)，是增強(qiáng)我國經(jīng)濟(jì)韌性、推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的重要保障。省屬骨干金融企業(yè)是培育“專精特新”的重要力量。近年來，山東省財(cái)金投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱“山東財(cái)金”）、山東省新動能基金管理有限公司（以下簡稱“省新動能基金”）、中泰證券股份有限公司（以下簡稱“中泰證券”）等省屬骨干金融企業(yè)積極發(fā)揮各自專業(yè)優(yōu)勢：或財(cái)政金融政策聯(lián)動，或覆蓋企業(yè)全生命周期，或搶抓新三板掛牌服務(wù)，各顯神通激活“專精特新”加速度。

山東財(cái)金：資源聚合，財(cái)政金融政策聯(lián)動

2022 年初，在一場中小企業(yè)融資對接座談會上，山東藍(lán)想環(huán)境科技股份有限公司（以下簡稱“藍(lán)想環(huán)境”）董事長徐清華難掩內(nèi)心的喜悅：“有了這家國企的引路，我們中小企業(yè)在發(fā)展的路上越來越有底氣了！”

徐清華提到的這家國企，正是山東財(cái)金。這句話背后，是藍(lán)想環(huán)境與山東財(cái)金之間持續(xù)6 年的深厚合作之誼。

2016 年，藍(lán)想環(huán)境打算將自主研發(fā)的“消霧節(jié)水冷卻塔技術(shù)”推向市場，但當(dāng)時(shí)該公司年凈利潤不足400 萬元，大部分的廠房、設(shè)備已經(jīng)抵押給銀行，無法再獲批新的貸款。

了解到藍(lán)想環(huán)境的實(shí)際困難后，山東財(cái)金立刻派人到廠區(qū)開展實(shí)地盡調(diào)，僅用了不到兩周時(shí)間，就走完了全部流程。2017 年1 月，山東財(cái)金一次性向藍(lán)想環(huán)境投資了473萬元。

“真的是雪中送炭啊！”徐清華介紹，從2017 年473 萬元的政策性資金支持，到2021 年3000 萬元的市場化投資，山東財(cái)金陪伴著藍(lán)想環(huán)境成長壯大。目前，藍(lán)想環(huán)境年?duì)I業(yè)收入已經(jīng)接近4 億元、利潤突破4000 萬元，入選了國家級“專精特新”小巨人企業(yè)、“山東省制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)”，并成功獲批“山東省工程實(shí)驗(yàn)室”。

藍(lán)想環(huán)境是山東“專精特新”企業(yè)的代表。這些以專業(yè)化、精細(xì)化、特色化、新穎化為特點(diǎn)的“專精特新”企業(yè)，在細(xì)分領(lǐng)域精耕細(xì)作，鞏固著山東制造業(yè)大省的優(yōu)勢地位。但是，由于種種原因，其中不少企業(yè)很難獲得金融機(jī)構(gòu)持續(xù)的資金支持，這在一定程度上阻礙了其轉(zhuǎn)型升級的速度。

作為財(cái)政金融政策聯(lián)動的國有資本投資運(yùn)營公司，山東財(cái)金充分發(fā)揮資源聚合優(yōu)勢，憑借深厚的產(chǎn)業(yè)底蘊(yùn)、強(qiáng)大的合作團(tuán)隊(duì)、專業(yè)的投資賦能，為“專精特新”企業(yè)帶來了實(shí)實(shí)在在的發(fā)展動力。2021 年底，山東財(cái)金在此前支持中小企業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)上，專門研究出臺推進(jìn)“專精特新”產(chǎn)業(yè)投資布局的實(shí)施意見，提出聚焦我省“專精特新”企業(yè)集中發(fā)力、聚焦國家級“專精特新”企業(yè)深入挖潛、聚焦創(chuàng)新層“專精特新”企業(yè)謀篇布局、依托市場化專業(yè)團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)互利共贏的總體要求。

藍(lán)想環(huán)境

今年以來，山東財(cái)金將“專精特新”企業(yè)投資領(lǐng)域作為重點(diǎn)發(fā)力的“四大投資領(lǐng)域”之一，堅(jiān)持價(jià)值投資理念，創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)投資格局，發(fā)揮山東省“專精特新”集群基礎(chǔ)優(yōu)勢，聯(lián)合地市平臺公司和知名券商等機(jī)構(gòu)，在全省布局“專精特新”產(chǎn)業(yè)基金，積極推進(jìn)濟(jì)寧、德州、泰安、濰坊、棗莊、臨沂、青島等7市基金設(shè)立，總規(guī)模達(dá)13 億元。截至9 月底，山東財(cái)金投出了康樂衛(wèi)士、路斯股份、泰德股份、益豐新材、華成智云、精工電子等“專精特新”項(xiàng)目37 個(gè)，投資額12.58 億元。

8 月31 日，在中國電子工業(yè)科學(xué)技術(shù)交流中心、中國創(chuàng)投委等單位聯(lián)合舉辦的“首屆創(chuàng)投助力‘專精特新’高峰論壇”上，首次發(fā)布了國內(nèi)“專精特新”投資機(jī)構(gòu)榜。山東財(cái)金位列“專精特新”LP 榜第11 位、國資LP 榜第10 位，在省內(nèi)均排名首位，反映了私募投資市場對山東財(cái)金投資“專精特新”成效的高度認(rèn)可。

省新動能基金：體系發(fā)力，覆蓋企業(yè)全生命周期

9 月13 日，省新動能基金聯(lián)合上海國際集團(tuán)、濟(jì)南財(cái)投公司等設(shè)立的濟(jì)南金融科技基金正式簽約?；鹬攸c(diǎn)支持濟(jì)南科創(chuàng)金融改革試驗(yàn)區(qū)建設(shè)，首期認(rèn)繳規(guī)模10 億元，其中省新舊動能轉(zhuǎn)換引導(dǎo)基金認(rèn)繳出資3 億元，通過投資賦能產(chǎn)業(yè)升級，吸引聚集優(yōu)質(zhì)資源促進(jìn)相關(guān)科技成果轉(zhuǎn)化及“專精特新”企業(yè)孵化。

2022 年中國政府引導(dǎo)基金50 強(qiáng)前十名

作為省屬骨干金融企業(yè)，省新動能基金管理的山東省新舊動能轉(zhuǎn)換引導(dǎo)基金（以下簡稱“省新舊動能轉(zhuǎn)換基金”）連續(xù)7 年位列中國政府引導(dǎo)基金排行榜第2 位，基金投資規(guī)模、質(zhì)量、效益穩(wěn)居行業(yè)第一方陣。截至目前，省新舊動能轉(zhuǎn)換基金累計(jì)投資1100 余個(gè)企業(yè)項(xiàng)目，投資規(guī)模突破1400 億元，帶動社會資本投融資超5000 億元。

為了加快高成長性中小企業(yè)的培育速度，省新動能基金運(yùn)用引導(dǎo)基金讓利政策，設(shè)立高水平創(chuàng)投基金群，鼓勵(lì)基金管理機(jī)構(gòu)“投早、投新、投小、投科技”，大力支持種子期、初創(chuàng)期的科技型、創(chuàng)新型項(xiàng)目。截至今年10 月份，省新動能基金累計(jì)投資13 家省內(nèi)獨(dú)角獸企業(yè)、100 余家瞪羚企業(yè)、100 余家制造業(yè)單項(xiàng)冠軍和國家級專精特新“小巨人”企業(yè)，助推200 余家企業(yè)順利通過高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定。

2021 年11 月15 日，北交所正式開市首日，省新動能基金投資的山東數(shù)字人科技股份有限公司、青島豐光精密機(jī)械股份有限公司為高端裝備企業(yè)、翰博高新材料股份有限公司、山東齊魯華信實(shí)業(yè)有限公司、北京流金歲月傳媒科技股份有限公司等5 家企業(yè)躋身首批上市公司，共同參與見證了中國資本市場改革發(fā)展史上的里程碑時(shí)刻。

值得關(guān)注的是，這5 家企業(yè)均為新三板精選層掛牌企業(yè)平移至北交所上市，涉及新一代信息技術(shù)、高端裝備、新材料等“十強(qiáng)”產(chǎn)業(yè)熱門領(lǐng)域，具有鮮明的“專精特新”屬性。而此次北交所首批上市的81家公司中，共有7 家企業(yè)來自山東。省新動能基金對“專精特新”企業(yè)的培植能力由此可見一斑。

作為專業(yè)基金管理運(yùn)營機(jī)構(gòu)，省新動能基金統(tǒng)籌布局產(chǎn)業(yè)基金、創(chuàng)投基金、項(xiàng)目基金、園區(qū)基金，針對企業(yè)種子期、初創(chuàng)期、成長期到成熟期不同階段的融資需求和風(fēng)險(xiǎn)特征，建立覆蓋企業(yè)全生命周期的基金投資體系，拓展基金有效支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展全路徑。

其中，產(chǎn)業(yè)基金厚植“十強(qiáng)”產(chǎn)業(yè)沃土，圍繞新一代信息技術(shù)、高端裝備、新能源新材料、現(xiàn)代海洋、醫(yī)養(yǎng)健康等新興產(chǎn)業(yè)建鏈強(qiáng)鏈，持續(xù)加大投資力度，重點(diǎn)支持擁有核心技術(shù)、具備自主創(chuàng)新能力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)項(xiàng)目，推動傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)加快資源整合，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化升級。創(chuàng)投基金激發(fā)“創(chuàng)新驅(qū)動”引擎，通過讓利政策，引領(lǐng)支持科技型、創(chuàng)新型項(xiàng)目發(fā)展。項(xiàng)目基金刷新“項(xiàng)目落地”速度，針對“雙招雙引”重點(diǎn)項(xiàng)目，聯(lián)合市縣引導(dǎo)基金和社會資本，共同設(shè)立項(xiàng)目基金，變“先設(shè)基金、后找項(xiàng)目”為“先找項(xiàng)目、后設(shè)基金”，破解制約項(xiàng)目落地、影響企業(yè)發(fā)展的堵點(diǎn)難點(diǎn)，吸引更多社會金融資本更快投向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)；園區(qū)基金加速“三核引領(lǐng)”崛起，堅(jiān)持將園區(qū)作為項(xiàng)目建設(shè)的主陣地、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的主戰(zhàn)場、培育產(chǎn)業(yè)鏈的重要平臺，積極在濟(jì)青煙3 市發(fā)起設(shè)立園區(qū)基金，為全省新舊動能轉(zhuǎn)換工作樹立標(biāo)桿。

中泰證券：優(yōu)勢先發(fā)，搶抓新三板掛牌服務(wù)

山東省是全國唯一一個(gè)擁有全部41 個(gè)工業(yè)大類的省份，產(chǎn)業(yè)鏈資源豐富，大量的中小企業(yè)活躍其中?！皩＞匦隆逼髽I(yè)是中小企業(yè)中的佼佼者，也是中泰證券的重點(diǎn)服務(wù)目標(biāo)。

中泰證券是山東唯一一家省屬上市券商，在全國28 個(gè)省區(qū)市設(shè)有45 家分公司、280 多家證券營業(yè)部，管理客戶資產(chǎn)過萬億元，累計(jì)為800多家企業(yè)提供股債融資服務(wù)。根據(jù)Wind 數(shù)據(jù)及中泰證券內(nèi)部統(tǒng)計(jì)，2020 年以來，中泰證券累計(jì)推薦14家企業(yè)在新三板掛牌，其中13 家為“專精特新”企業(yè)。

位于德州市臨邑縣的科創(chuàng)板上市公司蘭劍智能科技股份有限公司（以下簡稱“蘭劍智能”）之穩(wěn)健成長，是中泰證券引流資本“活水”助力“專精特新”企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的一個(gè)鮮活樣本。

蘭劍智能是國內(nèi)領(lǐng)先的全流程智慧物流系統(tǒng)解決方案提供商，擁有100 余項(xiàng)自主創(chuàng)新成果及多項(xiàng)國家級榮譽(yù)資質(zhì)，是山東省高端制造企業(yè)的優(yōu)秀代表、典型的“專精特新”企業(yè)。

“我們的首發(fā)上市申請于2020年4 月獲得受理，當(dāng)年8 月即獲批通過。中泰證券提供了非常專業(yè)的服務(wù)，用很短的時(shí)間幫助我們毫無壓力地達(dá)成了目標(biāo)?！碧m劍智能董事長吳耀華介紹，“我們已跟中泰證券簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。在中泰證券的持續(xù)賦能下，我們將努力為世界智倉貢獻(xiàn)中國答案?！?/p>

作為新三板市場的持續(xù)參與者、堅(jiān)守者和引領(lǐng)者，中泰證券在新三板業(yè)務(wù)方面具有先發(fā)優(yōu)勢。北交所成立以來，中泰證券明確了服務(wù)“專精特新”企業(yè)的差異化定位，設(shè)立了成長企業(yè)融資部，從服務(wù)“更早、更小、更新”入手，確定了“做優(yōu)北交所、做大創(chuàng)新層、做強(qiáng)基礎(chǔ)層、培育股交層”“四層遞進(jìn)”的發(fā)展策略，全面構(gòu)建“投行+投資+研究+做市+財(cái)富管理”“五位一體”的服務(wù)模式，聚焦服務(wù)創(chuàng)新型中小企業(yè)全生命周期，陪伴企業(yè)共贏成長。

據(jù)悉，在首批北交所上市公司中，中泰證券保薦和承銷5 家中小企業(yè)，位居行業(yè)前列。

此外，中泰證券深入實(shí)施區(qū)域下沉戰(zhàn)略，精準(zhǔn)服務(wù)地市“專精特新”企業(yè)。其中，諸城市是中泰證券踐行區(qū)域下沉戰(zhàn)略的重要試點(diǎn)地。自2021 年7 月份將諸城市作為試點(diǎn)以來，中泰證券建立專班工作機(jī)制，選配精英團(tuán)隊(duì)，強(qiáng)化資金資源配置，通過解讀政策、舉辦“投資機(jī)構(gòu)諸城行”“上市公司諸城行”等活動，為諸城企業(yè)進(jìn)軍資本市場構(gòu)筑了“快車道”。

諸城本土企業(yè)山東得利斯食品股份有限公司于2009 年12 月成功登陸深交所中小板，在得利斯完成上市后的首輪再融資中，中泰證券擔(dān)任聯(lián)席主承銷，助力其融資總額9.85 億元。坐落于諸城市的山東大業(yè)股份有限公司于2017 年11 月在上交所主板成功上市，中泰證券綜合服務(wù)大業(yè)股份，為其大股東及高管提供股票質(zhì)押融資約1700 萬元，設(shè)計(jì)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃并擔(dān)任再融資項(xiàng)目聯(lián)合主承銷，提供股份綜合管理平臺服務(wù)，為企業(yè)開立期貨賬戶，幫助企業(yè)套期保值。