世界一流航天企業(yè)國(guó)際化經(jīng)營(yíng)研究

劉永喆 李力

（1中國(guó)空間技術(shù)研究院 2北京空間科技信息研究所）

國(guó)際化經(jīng)營(yíng)，是指企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)范圍內(nèi)配置資源和銷售產(chǎn)品的系列活動(dòng)，其本質(zhì)是通過(guò)控制和放大更多的資源,實(shí)現(xiàn)國(guó)際性的資源增值。當(dāng)前，國(guó)際化經(jīng)營(yíng)能力的強(qiáng)弱已經(jīng)成為了衡量企業(yè)實(shí)力的重要標(biāo)志。從實(shí)踐上看，世界一流企業(yè)均通過(guò)不斷開(kāi)拓和深耕國(guó)際市場(chǎng)來(lái)提升企業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)力。本文以美國(guó)洛馬公司（LM）、諾格公司（NG）、波音公司（Boeing）和麥克薩技術(shù)公司（MAXAR Technologies），以及歐洲空客公司（Airbus）、泰雷茲公司（TAS）等6家世界一流航天企業(yè)為研究對(duì)象，來(lái)探究各企業(yè)國(guó)際化的現(xiàn)狀，以期發(fā)現(xiàn)各企業(yè)國(guó)際化過(guò)程中的不同特征。

1 世界一流航天企業(yè)國(guó)際化經(jīng)營(yíng)能力

囿于數(shù)據(jù)的可獲得性，本文以“國(guó)際銷售收入占營(yíng)業(yè)收入比重”這一通行的可衡量指標(biāo)作為研究世界一流航天企業(yè)國(guó)際化程度的重要標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于空客公司和泰雷茲公司，由于歐洲的一體化現(xiàn)實(shí)情況，兩公司的分支機(jī)構(gòu)幾乎遍布整個(gè)歐洲，故將兩公司的國(guó)際化視為整個(gè)歐洲之外的國(guó)際化。

數(shù)據(jù)顯示，如果以2019－2021年“國(guó)際銷售收入占營(yíng)業(yè)收入比重”的平均值（35.6%）為衡量標(biāo)準(zhǔn)，在國(guó)際化程度上，6家航天企業(yè)基本可以分為兩個(gè)梯隊(duì)，其中空客公司、泰雷茲公司和波音公司為第一梯隊(duì)，洛馬公司、諾格公司和麥克薩技術(shù)公司為第二梯隊(duì)。

世界一流航天企業(yè)“國(guó)際銷售收入占營(yíng)業(yè)收入比重”比較圖

具體來(lái)看，歐洲航天企業(yè)均位于第一梯隊(duì)，其國(guó)際化程度要高于美國(guó)企業(yè)。其中，空客公司的國(guó)際化程度明顯高于其他所有企業(yè)，該公司“國(guó)際銷售收入占營(yíng)業(yè)收入比重”幾乎都在60%左右或以上；泰雷茲公司的國(guó)際化收入也比較穩(wěn)定，其平均值為44.94%，也高于波音公司的平均值43.18%。

波音公司的國(guó)際化程度位列第三。值得注意的是，2019年波音公司“國(guó)際銷售收入占營(yíng)業(yè)收入比重”為55.04%，高于泰雷茲公司任何一年。但由于波音737MAX8飛機(jī)空難和新冠肺炎疫情的雙重疊加影響，導(dǎo)致波音公司海外訂單銳減。2019年波音公司海外收入為421.37億美元，2020年急劇下降至216.77億美元，幾乎腰斬；在2021年也僅是略有回升，僅為231.96億美元，遠(yuǎn)未恢復(fù)到2019年的水平。

洛馬公司和諾格公司在國(guó)際化程度上均位于第二梯隊(duì)，這與其業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)有著密切關(guān)聯(lián)。洛馬公司和諾格公司均是以軍工業(yè)務(wù)為主業(yè)的企業(yè)，如：洛馬公司設(shè)有四大業(yè)務(wù)部門，其中航空部門主要從事先進(jìn)軍用飛機(jī)的研究和制造，其主要項(xiàng)目包括F－16“獵鷹”（Falcon）戰(zhàn)斗機(jī)、F－22“猛禽”（Raptor）戰(zhàn)斗機(jī)等；導(dǎo)彈與火力控制部門主要提供防空和導(dǎo)彈防御系統(tǒng)，以及戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈和空對(duì)地精確打擊武器系統(tǒng)等，其主要產(chǎn)品包括愛(ài)國(guó)者先進(jìn)能力－3（PAC－3）和“薩德”（THAAD）防空和導(dǎo)彈防御系統(tǒng)等；旋翼和任務(wù)系統(tǒng)部門主要負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和制造各種軍用和商用直升機(jī)、水面艦艇、?；完懟鶎?dǎo)彈防御系統(tǒng)，以及雷達(dá)系統(tǒng)等，其主要產(chǎn)品包括“宙斯盾”（Aegis）作戰(zhàn)系統(tǒng)、“瀕?！睉?zhàn)斗艦（LCS），以及“黑鷹”直升機(jī)和“海鷹”直升機(jī)等；太空部門主要從事衛(wèi)星、空間運(yùn)輸系統(tǒng)、戰(zhàn)略先進(jìn)打擊和防御系統(tǒng)的研究、設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)，“三叉戟”Ⅱ D5艦隊(duì)彈道導(dǎo)彈（FBM）、天基紅外系統(tǒng)（SBIRS）和下一代過(guò)頂持久紅外（OPIR）系統(tǒng)等。與美國(guó)政府每年龐大的軍用采購(gòu)訂單相比，洛馬公司和諾格公司的國(guó)際經(jīng)營(yíng)收入尤其是武器收入還是無(wú)法與之相提并論的，這是兩家公司國(guó)際化程度略低的重要原因。

2 世界一流航天企業(yè)國(guó)際化經(jīng)營(yíng)區(qū)域

從各企業(yè)國(guó)際收入的區(qū)域情況來(lái)看，歐洲是洛馬公司、諾格公司和波音公司最重要的收入來(lái)源地，而亞洲則是空客公司、泰雷茲公司以及麥克薩技術(shù)公司最重要的收入來(lái)源地。

換言之，美國(guó)航天企業(yè)的國(guó)際化收入主要來(lái)自歐洲，這可能是由于北約的影響所致，武器銷售為美國(guó)航天企業(yè)創(chuàng)造了可觀的業(yè)績(jī)。而歐洲航天企業(yè)的國(guó)際化收入主要來(lái)自亞洲，這一方面是由于發(fā)達(dá)的美國(guó)航天企業(yè)已經(jīng)占據(jù)了大部分北美市場(chǎng)，市場(chǎng)需求已經(jīng)難以容納歐洲企業(yè)更多的市場(chǎng)供給；另一方面則是由于亞洲的大多數(shù)國(guó)家，當(dāng)?shù)睾教炱髽I(yè)的技術(shù)能力不能滿足日益上升的國(guó)家和商用需求，而歐洲航天企業(yè)民用業(yè)務(wù)占比較大的供給能力恰好可以填補(bǔ)亞洲市場(chǎng)的空缺。近年來(lái)，空客公司的飛機(jī)收入基本占其總收入的67%以上；泰雷茲公司的民用客戶和軍用客戶也基本平衡，以2020年和2021年為例，泰雷茲公司民用客戶占49%，軍用客戶占51%。而對(duì)于麥克薩技術(shù)公司，該公司主要的“地球情報(bào)”和“空間基礎(chǔ)設(shè)施”產(chǎn)品在當(dāng)前階段的民用和商用屬性要大于軍用屬性。正如麥克薩技術(shù)公司所指出的，“我們已經(jīng)在像‘阿爾忒彌斯’（Artemis）這樣的民用項(xiàng)目上證明了成功，并相信隨著時(shí)間的推移，我們將在國(guó)家安全項(xiàng)目上取得成功。”正因如此，麥克薩技術(shù)公司的最主要國(guó)際化經(jīng)營(yíng)收入也是來(lái)自亞洲。

空客公司2020－2021年國(guó)際化收入比較圖

空客公司：亞太地區(qū)是國(guó)際化經(jīng)營(yíng)的核心區(qū)域

空客公司在其發(fā)展戰(zhàn)略中明確提出了“全球化的愿景”。從業(yè)務(wù)分布上看，空客公司的國(guó)際業(yè)務(wù)主要分布在亞太地區(qū)、北美地區(qū)、中東地區(qū)、拉美地區(qū)以及其他國(guó)家。其中，亞太地區(qū)是空客公司的核心市場(chǎng)，空客公司在亞太地區(qū)建立了牢固的工業(yè)合作伙伴關(guān)系，在15個(gè)國(guó)家有600多家公司為空客飛機(jī)提供零部件。此外，空客公司還在亞太地區(qū)成立了合資企業(yè)和子公司，專注于客戶支持、維護(hù)和培訓(xùn)等領(lǐng)域的業(yè)務(wù)。

在太空業(yè)務(wù)方面，空客公司一直是亞洲空間生態(tài)系統(tǒng)的可靠合作伙伴，長(zhǎng)期為馬來(lái)西亞、新加坡、泰國(guó)和越南制造地球觀測(cè)衛(wèi)星和通信衛(wèi)星。此外，空客公司通過(guò)天網(wǎng)－5（Skynet－5）衛(wèi)星向亞太各國(guó)政府提供軍事衛(wèi)星通信服務(wù)?？湛凸镜年懙睾脱睾＿吘潮O(jiān)測(cè)和管理系統(tǒng)也在亞太地區(qū)投入使用。

近年來(lái)，亞太地區(qū)對(duì)衛(wèi)星的需求不斷增長(zhǎng)，空客公司也不斷拓展出新的合作伙伴和業(yè)務(wù)。2020年7月，空客公司從澳大利亞第二大電信公司和衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)商奧普?qǐng)D斯公司（Optus）那里獲得了一份通信衛(wèi)星合同。2021年3月，日本主要衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)商天空完美日星公司（SKY Perfect JSAT）與空客公司簽訂建造超鳥－9（Superbird－9）全數(shù)字在軌可重構(gòu)通信衛(wèi)星的合同。該衛(wèi)星將基于空客公司的標(biāo)準(zhǔn)化OneSat產(chǎn)品線制造?？湛凸颈硎?，這是空客公司在日本的一項(xiàng)具有里程碑意義的合同，它標(biāo)志著日本電信運(yùn)營(yíng)商首次從歐洲訂購(gòu)衛(wèi)星，并希望這份合同將為未來(lái)的密切合作鋪平道路。

值得注意的是，空客公司與中國(guó)也開(kāi)展了密切的合作。早在2006年，空客公司就在中國(guó)成立了合資企業(yè)，在天津建立了空客A320總裝線，這是第一條位于歐洲以外的空客總裝線。自2009年以來(lái)，已交付超過(guò)350架A320總裝線。2017年11月，空客公司在深圳設(shè)立了空客中國(guó)創(chuàng)新中心，該中心主要開(kāi)展飛行體驗(yàn)、互聯(lián)互通、新能源和城市空中交通(UAM)等領(lǐng)域的研發(fā)活動(dòng)。

泰雷茲公司：部分成熟市場(chǎng)收入不及新興市場(chǎng)

泰雷茲公司將“全球布局”視為其重大戰(zhàn)略資產(chǎn)之一。在業(yè)務(wù)分布上，泰雷茲公司認(rèn)為，美國(guó)、加拿大、澳大利亞和新西蘭是公司在國(guó)際上成熟的市場(chǎng)，收入均有連續(xù)性和穩(wěn)定性；而亞洲、近東地區(qū)、中東地區(qū)以及世界其他地區(qū)則被認(rèn)為是新興市場(chǎng)。盡管近年來(lái)來(lái)自亞洲的收入超過(guò)了美國(guó)等成熟市場(chǎng)，但從業(yè)務(wù)的連續(xù)性和韌性等方面看，仍然不具備成為泰雷茲公司成熟市場(chǎng)的條件。

泰雷茲公司2020－2021年國(guó)際化收入比較圖

在美國(guó)，泰雷茲公司于2021年12月以4500萬(wàn)美元收購(gòu)了美國(guó)穆格公司（MOOG）位于猶他州鹽湖城的穆格地面導(dǎo)航設(shè)備業(yè)務(wù)。收購(gòu)?fù)瓿珊?，穆格公司地面?dǎo)航設(shè)備業(yè)務(wù)可以有效補(bǔ)充泰雷茲公司的導(dǎo)航業(yè)務(wù)。此外，除了固定導(dǎo)航設(shè)備外，泰雷茲公司還將獲得“便攜式”技術(shù)，進(jìn)一步支持應(yīng)急空中行動(dòng)以及不斷變化的軍事機(jī)動(dòng)需求，將有效增強(qiáng)泰雷茲公司在美國(guó)的工程、工業(yè)和技術(shù)能力。

在澳大利亞，泰雷茲公司雇傭了約3800名員工，涉及安全和運(yùn)輸?shù)榷鄠€(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域。2021年11月，泰雷茲公司稱要投資650萬(wàn)美元改造其位于澳大利亞新南威爾士州地區(qū)的利斯戈武器工廠，目標(biāo)是建立一個(gè)現(xiàn)代制造和集成中心，為澳大利亞國(guó)防軍、工業(yè)合作伙伴和出口客戶設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和精確制造下一代武器系統(tǒng)。泰雷茲公司稱，“一個(gè)多世紀(jì)以來(lái)，利斯戈一直是小型武器制造業(yè)的發(fā)源地。改變澳大利亞的制造能力能夠?yàn)榘拇罄麃唶?guó)防軍提供先進(jìn)的能力優(yōu)勢(shì)”。2022年2月，該工廠舉行了開(kāi)工典禮。

在近東地區(qū)，泰雷茲公司在埃及已經(jīng)有40多年的歷史，包括合資企業(yè)在內(nèi)，泰雷茲公司在該國(guó)擁有約500名員工。

波音公司：業(yè)務(wù)區(qū)域最為廣泛

波音公司的國(guó)際業(yè)務(wù)分布十分廣泛，其運(yùn)營(yíng)商、供應(yīng)商、技術(shù)中心和員工遍布全球。根據(jù)波音公司公布的數(shù)據(jù)，波音公司的運(yùn)營(yíng)商分布在全球144個(gè)國(guó)家和地區(qū)，供應(yīng)商分布在全球76個(gè)國(guó)家和地區(qū)，技術(shù)中心分布在全球20個(gè)國(guó)家和地區(qū)，員工分布在全球65個(gè)國(guó)家和地區(qū)。波音公司在歐洲、亞洲和中東地區(qū)均有不菲的收入，在大洋洲、非洲、拉丁美洲、加勒比和其他地區(qū)也有一定的收入。

波音公司2020－2021年國(guó)際化收入比較圖

值得注意的是，波音公司特別強(qiáng)調(diào)了其國(guó)防、航天和安全的戰(zhàn)略是擴(kuò)大其在鄰近和國(guó)際市場(chǎng)的占有率。

在歐洲，2021年6月，根據(jù)美國(guó)政府的對(duì)外軍售程序，德國(guó)國(guó)防部簽署了5架波音P－8A“波塞冬”（Poseidon）飛機(jī)的要約。P－8A“波塞冬”飛機(jī)具備獨(dú)特的多任務(wù)能力，能夠滿足歐洲國(guó)家面臨的各種海上挑戰(zhàn)。該飛機(jī)目前在全球有130多架在役飛機(jī)，總飛行時(shí)間超過(guò)30萬(wàn)小時(shí)，對(duì)全球反潛戰(zhàn)、情報(bào)、監(jiān)視、偵察和搜救行動(dòng)至關(guān)重要。

在亞洲，2021年11月，阿聯(lián)酋航空公司（Emirates Airline）在2021迪拜航展上訂購(gòu)兩架波音777貨機(jī)。波音飛機(jī)目前提供了全球90%以上的專用貨運(yùn)能力。自2005年以來(lái)，波音公司的全球客戶已訂購(gòu)了300多架777貨機(jī)。

在大洋洲，2021年9月，波音公司與澳大利亞昆士蘭州政府合作，選擇在圖文巴的威爾坎普（Wellcamp）機(jī)場(chǎng)建立總裝工廠，以生產(chǎn)和組裝波音空中力量編隊(duì)系統(tǒng)（也稱為“忠誠(chéng)僚機(jī)”）。這是波音公司在北美以外的首個(gè)總裝工廠。波音公司稱，選擇在澳大利亞威爾坎普機(jī)場(chǎng)作為波音公司在北美以外的首個(gè)總裝工廠，表明波音公司的全球關(guān)注，以及對(duì)澳大利亞主權(quán)國(guó)防能力增長(zhǎng)、供應(yīng)鏈和出口機(jī)會(huì)的支持。

洛馬公司2020－2021年國(guó)際化收入比較圖

洛馬公司：歐洲和亞太市場(chǎng)兩翼齊飛

洛馬公司的業(yè)務(wù)遍及全球50多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，有超過(guò)10%的公司員工位于美國(guó)以外。除美國(guó)外，歐洲、亞太地區(qū)和中東地區(qū)是其國(guó)際化收入的主要來(lái)源地，而其中又以歐洲最為重要。以2021年為例，洛馬公司來(lái)自歐洲的收入約為68億美元，而除歐洲、亞太地區(qū)和中東地區(qū)外的其他地區(qū)收入僅有13億美元，凸顯了歐洲對(duì)洛馬公司業(yè)務(wù)的重要性。

在歐洲，2021年4月，德國(guó)航空航天中心（DLR）為能實(shí)時(shí)了解30多萬(wàn)個(gè)繞地球軌道運(yùn)行的物體，從洛馬公司購(gòu)買了其iSpace指揮和控制系統(tǒng)。iSpace系統(tǒng)通過(guò)從政府、商業(yè)和科學(xué)界監(jiān)視傳感器的全球網(wǎng)絡(luò)收集數(shù)據(jù)來(lái)跟蹤數(shù)千個(gè)繞地球運(yùn)行的物體，可實(shí)時(shí)了解太空中發(fā)生的情況（如碰撞、運(yùn)動(dòng)、解體、發(fā)射），向操作員發(fā)出異常警報(bào)并推薦行動(dòng)方案。2021年8月，美國(guó)和荷蘭正式簽署協(xié)議，荷蘭購(gòu)買洛馬公司的PAC－3導(dǎo)彈段增強(qiáng)（MSE）攔截器和相關(guān)支持設(shè)備。簽署協(xié)議后，荷蘭成為PAC－3導(dǎo)彈段增強(qiáng)的第12個(gè)客戶。

在亞太地區(qū)，2021年8月，洛馬公司獲得印度空軍（IAF）一份價(jià)值約 3.3億美元、為期5年的合同，為印度空軍的12架C－130J－30超級(jí)大力神飛機(jī)提供專門和全面的支持。洛馬公司是C－130Js的原始設(shè)備制造商（OEM）。印度空軍的C－130J超級(jí)大力神具有高度集成和復(fù)雜的配置，主要用于支持印度的特殊作戰(zhàn)需求。此外，還用于支持各種關(guān)鍵任務(wù)，包括人道主義援助、空運(yùn)、自然災(zāi)害支持以及搜索和救援行動(dòng)。早在2008年，印度就通過(guò)與美國(guó)空軍的對(duì)外軍售購(gòu)買了6架C－130J超級(jí)大力神運(yùn)輸機(jī)，均在2010-2011年期間或提前交付。

麥克薩技術(shù)公司：構(gòu)建國(guó)際化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略重點(diǎn)

麥克薩技術(shù)公司在戰(zhàn)略中提出了要擴(kuò)大其客戶群，滲透國(guó)際國(guó)防和情報(bào)客戶，增加其在美國(guó)和國(guó)際上的亮相頻率。麥克薩公司指出，“我們的戰(zhàn)略重點(diǎn)是那些目前與我們的地球情報(bào)部門及其他美國(guó)親密盟友有著深厚和長(zhǎng)期關(guān)系的國(guó)家”。麥克薩技術(shù)公司的主要國(guó)際客戶來(lái)自亞洲、歐洲、澳大利亞和中東地區(qū)。

麥克薩技術(shù)公司2020－2021年國(guó)際化收入比較圖

諾格公司：國(guó)際化戰(zhàn)略正在加速

諾格公司曾明確指出其國(guó)際化的發(fā)展戰(zhàn)略：“向美國(guó)以外的客戶銷售產(chǎn)品是我們戰(zhàn)略中一個(gè)越來(lái)越重要的組成部分”。就區(qū)域來(lái)看，歐洲和亞太地區(qū)是諾格公司國(guó)際收入的重要來(lái)源地，其中又以歐洲最為重要。

在亞太地區(qū)，諾格公司早在1991年就在首爾設(shè)立了辦事處，與韓國(guó)政府開(kāi)展經(jīng)常性業(yè)務(wù)合作；在阿聯(lián)酋，諾格公司一直是該國(guó)國(guó)防、安全和通信領(lǐng)域能力和技術(shù)的領(lǐng)先供應(yīng)商。長(zhǎng)期以來(lái)，諾格公司是阿聯(lián)酋空軍F－16 Block 60沙漠獵鷹（Desert Falcon）的主要分包商；在澳大利亞，2021年11月，針對(duì)JP9102澳大利亞國(guó)防衛(wèi)星通信系統(tǒng)項(xiàng)目，諾格公司與國(guó)際移動(dòng)衛(wèi)星公司(Inmarsat)開(kāi)展合作，開(kāi)發(fā)一種敏捷、有彈性的自主衛(wèi)星通信能力，以支持未來(lái)的聯(lián)合部隊(duì)并保護(hù)澳大利亞的戰(zhàn)略利益。

諾格公司2020－2021年國(guó)際化收入比較圖

3 結(jié)語(yǔ)

綜上所述，世界一流航天企業(yè)通過(guò)在國(guó)際市場(chǎng)上銷售產(chǎn)品，擴(kuò)大了企業(yè)的客戶群體，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)價(jià)值的增值。放眼世界，國(guó)際化經(jīng)營(yíng)能力作為世界一流航天企業(yè)的核心能力，航天企業(yè)必須充分重視這個(gè)“不變”的變量，將提高企業(yè)的國(guó)際化水平作為一項(xiàng)重要戰(zhàn)略任務(wù)來(lái)抓，準(zhǔn)確認(rèn)識(shí)和判斷國(guó)際市場(chǎng)，深耕區(qū)域市場(chǎng)，筑牢國(guó)際化經(jīng)營(yíng)的“根據(jù)地”，推動(dòng)國(guó)際化經(jīng)營(yíng)高質(zhì)量發(fā)展。