2021年國際蜂蜜市場動態(tài)回顧

孟麗峰│編譯

中國農業(yè)科學院蜜蜂研究所

一、美國蜂蜜反傾銷案

2021年4月21 日，美國商務部收到美國蜂蜜生產商協(xié)會和Sioux蜂蜜協(xié)會的請愿書，指控五個蜂蜜出口國——阿根廷、巴西、印度、烏克蘭和越南的蜂蜜傾銷。國際貿易委員會允許反傾銷案繼續(xù)進行，表明存在對請愿者的潛在損害。五個國家的兩個主要蜂蜜出口商被選中接受調查，因為調查所有出口公司太麻煩，而且拖延了美國養(yǎng)蜂人認為需要緊急解決的過程。11月18日，美國商務部（DOC）公布了對來自阿根廷、巴西、印度、烏克蘭和越南蜂蜜的初步反傾銷稅率。針對阿根廷、巴西和印度提出的追溯支付稅款的要求，美國商務部拒絕了對于巴西和印度的請求，而對于阿根廷的請求結果一直沒有明確。

在阿根廷蜂蜜案件中，拒絕調查的兩家公司（Industrial Haedo S.A.和CIPSA）被處以高于售價49.44%的罰款。NEXCO S.A.公司收到了7.84%的罰款；Asociación de Cooperativas Argentinas ACA 公司被按照24.28% 反傾銷稅率制裁。其他阿根廷公司的情況也不是很順利，都收到了16.06%的罰款制裁，這與歐盟對阿根廷蜂蜜的稅收水平幾乎相同。根據(jù)美國商務部在該決議中公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)阿根廷蜂蜜是迄今為止以最高價格出售的蜂蜜。2020年，阿根廷向美國出口39838噸蜂蜜，價值約9284萬美元，平均價格為2.33 美元/kg。

巴西有機蜂蜜在美國的售價比來自阿根廷的傳統(tǒng)蜂蜜更便宜，巴西的梅爾布拉斯公司（Melbras）以7.89%的反傾銷稅率被制裁，而 Apiário Diamante以29.61%的稅率被制裁。

被調查的印度兩家公司的制裁罰款低于7%，Allied Natural Product 公司將支付6.24%反傾銷稅率，而 Ambrosia N.P.公司為6.72%，印度其他出口公司征收6.48%的稅。2020年，印度出口到美國的蜂蜜數(shù)量約為37460噸，與阿根廷接近，但是金額低35%，為5738萬美元，相當于1.53美元/kg。阿根廷蜂蜜與巴西蜂蜜的比較結果是相似的，但是巴西出口的蜂蜜大多是有機認證的，每種顏色的蜂蜜價格差異不是很大。

拒絕合作調查的三家烏克蘭公司僅獲得32.45%的稅收罰款，烏克蘭唯一對調查做出回應的公司Sodrujestvo 的稅收制裁罰款為8.68%。

越南公司受到驚人的處罰，BanMe Thuot公司應繳納413.99%的稅款，DakLak Honeybee公司應繳納410.93% 的稅款，其余的越南公司則需繳納412.49%的稅款。越南蜂蜜約占美國進口蜂蜜市場的1/4。雖然只是初步裁決，但美國商務部的決定嚴重影響了越南的蜂蜜出口企業(yè)和蜂蜜生產者。越南和美國正在討論為越南企業(yè)提供更公平的稅率。

據(jù)美國海關署統(tǒng)計，2020年越南向美國出口蜂蜜5.07萬噸，約占美國蜂蜜進口總量的25.8%。越南的蜂蜜總產量約為5.7萬噸/年，高達90%的蜂蜜產量用于出口，其中95%銷往美國市場。2021年前9個月，越南蜂蜜出口收入達到8300萬美元，同比增長65%以上。

二、美國藥典蜂蜜鑒定標準

2021年9月1 日，美國藥典（USP）正式發(fā)布了蜂蜜鑒別標準，經過多位專家近2年的精心工作，在Gina Clapper主任和Norberto Garcia主席的帶領下。本標準草案于2020年6月發(fā)布后，經過長時間考慮業(yè)界提出的意見后發(fā)布。草案對正宗蜂蜜的生產進行了詳細描述，包括“蜜蜂采集的花蜜或蜜露必須經過一系列復雜的過程才能轉化為蜂蜜。這種轉變發(fā)生在蜂箱中，這個過程被稱為成熟，在蜂巢中有足夠的時間和蜜蜂的反復釀造被認為是將花蜜轉化為蜂蜜所必需的?！?/p>

值得注意的是，美國藥典標準（USP）與2019年發(fā)布的《Apimondia關于蜂蜜欺詐的聲明》非常一致。USP 聲明的一個最重要的特點是它承認了導致大量低價偽蜂蜜涌入美國市場的摻假模式，該標準指出，“不允許使用離子交換樹脂去除不需要的殘留物、去除 HMF、淡化蜂蜜的顏色或進行其他操作，因為這種做法也會去除蜂蜜的天然成分”，正如之前所指出的，蜂蜜的摻假模式，包括未成熟的蜂蜜、經過樹脂技術洗滌的蜂蜜以及添加了涉及C3/C4 糖的額外甜味劑的蜂蜜，造成了一個沒有數(shù)量上限和價格下限的扭曲市場。

值得一提的是，邁克爾·羅伯茨教授在其第一篇關于蜂蜜欺詐的白皮書中建議美國養(yǎng)蜂者應征求美國藥典的意見，以制定蜂蜜識別標準。加州大學洛杉磯分校雷斯尼克食品法中心主任羅伯茨教授是聯(lián)合國糧食及農業(yè)組織關于全球食品欺詐手稿的主要作者。這份手稿表明了全球對日益增長的食品欺詐現(xiàn)象的關注范圍。美國藥典在對食品造假的分析中發(fā)現(xiàn)，蜂蜜在最常見的摻假食品中排名第 3 至第5 位。USP 正在為 2022年制定食品欺詐準備指導文件，文章指出，“與其他來源的糖不同，蜂蜜含有多種維生素、礦物質、氨基酸、酶和其他微量營養(yǎng)素，這使其具有獨特的價值。蜂蜜的生產成本遠高于其他糖漿，如玉米、大米、甘蔗和甜菜?！彼麄冄a充說：“蜜蜂是農業(yè)和生態(tài)健康的重要資源?！?/p>

三、阿根廷蜂蜜產情

阿根廷每年的蜂蜜產量一般在5.5萬噸至7萬噸之間。在過去十年中，每個蜂群的生產力已經下降，10萬噸是阿根廷蜂蜜產量的一個極限。多年來，阿根廷對世界的出口量一直保持穩(wěn)定。阿根廷牧草區(qū)正在發(fā)生變化，因為以前用于生產乳制品和肉類的草原已轉為生產大豆出口到中國和印度。阿根廷國內蜂蜜市場堅挺，價格穩(wěn)定。由于美國反傾銷稅決定的不確定性，美國需求參差不齊，但價格偏高，來自其他市場的需求穩(wěn)定。高價格鼓勵養(yǎng)蜂人將更多的蜂群投入生產。反傾銷申請?zhí)岢龊?，有報道稱，一些蜂蜜公司向債權人申請保護。這反映了近年來南美洲養(yǎng)蜂人面臨的壓力，與摻假蜂蜜的競爭大大加劇了這種壓力。在蜂蜜真實性的斗爭中，阿根廷一直處于領先且保持始終如一的態(tài)度。

四、巴西蜂蜜產情

2021年8 月底，巴西有機蜂蜜的庫存大部分已經耗盡，因為在可能征收關稅之前就匆忙出貨了。巴西的出口數(shù)據(jù)反映出，與2019年相比，2020年對美國的出口數(shù)量有所增加。巴西仍是美國和全球市場有機蜂蜜的主要供應商。2021年巴西部分地區(qū)遭受環(huán)境壓力，因為一條主要河流處于50年來的最低水位。咖啡和橙子是受缺水威脅的作物之一。利茲大學科學家于2021年4月21日世界雨林日發(fā)布的研究報告稱，“亞馬遜正面臨森林砍伐和氣候變化的雙重威脅?！?/p>

五、加拿大蜂蜜產情

2021年艾伯塔省和薩斯喀徹溫省的養(yǎng)蜂人數(shù)量減少，分別下降35%～50%、15%～35%，部分原因是天氣干旱、降雨減少。曼尼托巴省下降10%～20%，在薩斯喀徹溫省的一些地區(qū)，每個蜂群的蜂蜜產量也很低。蜂蜜價格高于前一年，反傾銷案增加了需求，但由于預期需求增加和價格上漲，到目前為止銷售有限。

六、印度蜂蜜市場

2021年印度對美國的整體出口量急劇增加，似乎一些出口商已經應對了危急情況。一些出口商預計，未來印度蜂蜜價格會下降到更低的水平，以至于高反傾銷稅不會影響他們對美國的銷售。大型蜂蜜包裝商和加工商成立了印度蜂蜜聯(lián)盟（IHA），在2020年針對主要印度公司的獨立測試報告蜂蜜摻假后，提高消費者消費意識并解決行業(yè)問題。全球蜂蜜嚴重短缺，據(jù)報道，沒有從2020年上一年結轉的庫存，這是導致價格上漲的原因。

七、墨西哥蜂蜜產情

與2020年相比，2021年墨西哥的蜂蜜產量下降了28.5%，產量為2.5萬噸。日本、歐洲、中東和美國需求強勁，價格上漲。美國的反傾銷申請大大提高了價格預期。

八、烏克蘭蜂蜜產情

由于養(yǎng)蜂人提供的蜂蜜價格非常低，蜂群數(shù)量在2020年有所下降，而且在2020～2021年的冬天繼續(xù)下降，而在果樹盛開的春天，白天的氣溫太低，蜜蜂無法飛翔，這影響了被稱為“烏克蘭面包房”（ Bread Basket of Ukraine）的大片地區(qū)。2021年正宗蜂蜜的收成非常差，主要買家是歐洲市場。

九、烏拉圭蜂蜜產情

烏拉圭9月份的蜂蜜庫存非常低，特別是在反傾銷案立案后，舊合同下的蜂蜜出貨加速，價格大幅上漲，賣家正在關注阿根廷蜂蜜的價格上漲情況。市場是不確定的、緊張的和堅定的。下一批蜂蜜在9月底和10月左右收獲。油菜籽種植面積大幅增加50%，因此會有更多的油菜蜂蜜。

十、越南蜂蜜市場

自越南戰(zhàn)爭結束以來，養(yǎng)蜂和其他農業(yè)生產，如咖啡和腰果，一直由世界銀行和其他機構提供資金。目前的反傾銷訴訟引起了反對，因為越南認為這可能會阻礙國際和國內支持越南農民的信心。越南的一些出口商承認，大部分蜂蜜都是未成熟采收。也有報道稱，越南部分地區(qū)正在利用樹脂技術去除農業(yè)生產中產生的殺菌劑多菌靈的殘留。美國進口商和包裝商要求的低價無法支持成熟、正宗蜂蜜的生產。值得注意的是，越南擁有豐富的蜜源植物，如荔枝、龍眼、咖啡、腰果和橡膠。近年來金合歡樹蜂蜜成為越南的主要蜂蜜。美國仍然是越南蜂蜜的主要出口市場，越南試圖打開歐洲市場沒有成功，大多數(shù)情況下的生產方式不符合歐洲標準。

十一、美國蜂蜜產情

2020年美國蜂蜜產量約為6.8萬噸，2021年減少，這主要是由于南達科他州和北達科他州等主要蜂蜜產區(qū)出現(xiàn)干旱，這些地區(qū)一直是美國蜂蜜的主產區(qū)，種植非常優(yōu)質的三葉草。2021年春季，達科他州土壤的含水量僅為正常值的5%。7月份蜂蜜生產季節(jié)有所改善，但不足以彌補大幅減少的數(shù)量。由于西部的極端高溫，導致本季作物比往常更早成熟。蒙大拿州的蚱蜢，就像非洲的蝗蟲群，給蜜蜂種群增加了新的壓力。Stan Daberkow 博士向養(yǎng)蜂人、包裝商和零售商提供了他對價格趨勢啟發(fā)性研究的最新信息。將來可能無法進行此分析，因為零售商支付的價格數(shù)據(jù)不可用。有人指出，不斷擴大的價差讓一些人感到不安。Daberkow 博士指出，零售商向包裝商支付的價格信息來源已經枯竭。他正在尋找替代來源。此信息很重要，因為零售商支付給包裝商的價格與包裝商支付給養(yǎng)蜂人的價格之間的差距揭示了重要趨勢，這些趨勢既涉及蜂蜜行業(yè)不同部門之間的公平性，也涉及激勵蜂蜜行業(yè)所依賴的蜂農的經濟需求。

十二、美國蜂蜜質量控制

1.美國進口蜂蜜檢驗

8月下旬，許多關于美國政府增加檢查的投訴被傳出。應該承認，檢查是由美國國會通過的2020年國土安全部撥款法案授權的。該法案要求使用最好的技術來檢測蜂蜜的原產國和摻假情況。這反映了國會對保護美國養(yǎng)蜂人的嚴肅態(tài)度，從而保護對于養(yǎng)蜂業(yè)依賴性比較強的美國農業(yè)。

2.核磁共振測試的進展

來自世界各地數(shù)千個產地的蜂蜜樣本數(shù)據(jù)庫（構成 NMR 測試的基礎）不斷擴大。布魯克于2021年7月宣布了一個包含2.8萬個樣本的擴展數(shù)據(jù)庫。一個研究項目正在進行中，以檢查來自不同植物和地理來源的未成熟和成熟的蜂蜜。樣品分析將按照ISO17025 要求進行，以便在真蜂蜜和摻假蜂蜜之間進行主要區(qū)分。歐盟指令和美國藥典蜂蜜鑒定標準都不允許將作為未成熟蜂蜜收獲的產品稱為蜂蜜。以檢測多樣性蜂蜜摻假模式的科學研究正在進行。此外，蜂蜜化學成分科學研究的深入，也是了解蜂蜜的健康益處、多樣性、風味和魅力的基礎。

3.蜂蜜真實性的法律要求

美國和國際蜂蜜行業(yè)需要加強法律框架，杜絕和懲罰摻假行為，認可和獎勵真實性。隨著蜂蜜生產商、消費者團體和零售商開始嚴厲打擊食品欺詐，越來越清楚的是，合同和追溯系統(tǒng)需要更強大、更全面，還需要確保對相關參數(shù)進行測試。例如，如果一個國家正在使用樹脂技術去除抗生素和殺菌劑，但沒有混合額外的甜味劑，那么核磁共振測試或任何其他適當?shù)募夹g必須針對相關參數(shù)進行調整。

總結過去幾年在支持蜂蜜真實性方面取得的進展，其中包括食品法典、美國農業(yè)部的蜂蜜商業(yè)項目描述、Apimondia關于蜂蜜欺詐的聲明、美國藥典的蜂蜜身份聲明、2020年美國授權法案支持使用先進的蜂蜜測試技術、聯(lián)合國糧食及農業(yè)組織的參與以及商業(yè)和消費者對正宗蜂蜜的需求。打擊蜂蜜造假，即打擊海關欺詐和食品欺詐，推廣正宗蜂蜜，是一場打了幾十年的仗。美國蜂蜜產業(yè)必須打贏反對蜂蜜摻假的戰(zhàn)爭，保護自己的養(yǎng)蜂業(yè)和蜂蜜產業(yè)，走上一條積極的道路，養(yǎng)蜂人可以為美國農業(yè)的巨大利益服務，銷售正宗蜂蜜。雖然上述所有因素都會對蜂蜜市場產生深遠而長期的影響，但最直接的影響可能來自反傾銷申請。應該承認，這種影響對一些出口國和一些出口商比較有利，而另一些則不利，這取決于它們各自的反傾銷稅率的大小。