互聯(lián)網(wǎng)金融背景下銀行的盈利能力分析
——以中國(guó)工商銀行為例

吳丹紅 趙秉彥

(湖北工業(yè)大學(xué) 湖北武漢 430070)

21世紀(jì)，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展對(duì)傳統(tǒng)金融業(yè)產(chǎn)生了重大影響，互聯(lián)網(wǎng)金融也成為熱門(mén)行業(yè)?；ヂ?lián)網(wǎng)金融作為互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和傳統(tǒng)金融行業(yè)相融合的創(chuàng)新產(chǎn)物，與傳統(tǒng)金融既相互促進(jìn)，又存在相互競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，并出現(xiàn)了一批以阿里巴巴、騰訊為代表的互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)，獲得了一定的市場(chǎng)占有率，嚴(yán)重沖擊了原本以商業(yè)銀行為主力的傳統(tǒng)金融行業(yè)結(jié)構(gòu)。其中，以商業(yè)銀行為代表的傳統(tǒng)金融業(yè)所受沖擊最大。本文以工商銀行為例，重點(diǎn)考察互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)傳統(tǒng)商業(yè)銀行幾種業(yè)務(wù)的影響，并提出加快商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型、提高盈利能力的有效對(duì)策。同時(shí)，對(duì)促進(jìn)金融業(yè)的可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。

1 中國(guó)工商銀行概況及經(jīng)營(yíng)情況

本文將收集2017—2021年中國(guó)工商銀行年報(bào)中的具體數(shù)據(jù)進(jìn)行逐項(xiàng)分析，得出各項(xiàng)指標(biāo)的變化趨勢(shì)，從而評(píng)價(jià)中國(guó)工商銀行的盈利能力。

1.1 凈利潤(rùn)分析

由圖1可以看出，2017—2021年凈利潤(rùn)呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)局面，由于受到新冠疫情的影響，2019—2020年呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，但是基于互聯(lián)金融的飛速發(fā)展，2021年的凈利潤(rùn)為350216百萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為11.6%。因此，不難推測(cè)出2022年相比2021年整體依然呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。近年來(lái)，中國(guó)工商銀行高度重視理財(cái)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)份額，在同行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。

1.2 總資產(chǎn)分析

由圖2不難看出，中國(guó)工商銀行近五年的資產(chǎn)總額一直處于穩(wěn)步上升狀態(tài)，在2020年和2021年更是突破30萬(wàn)億大關(guān)。可以看出，中國(guó)工商銀行盈利能力的穩(wěn)步提高及資產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大。

圖1 2017—2021年中國(guó)工商銀行凈利潤(rùn)(單位：百萬(wàn)元)

圖2 2017—2021年中國(guó)工商銀行資產(chǎn)總額變化(單位：百萬(wàn)元)

1.3 資產(chǎn)質(zhì)量分析

由表1可以看出，中國(guó)工商銀行近五年的不良貸款率先下降后上升，但幅度較小，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，不良資產(chǎn)所占份額較??；撥備覆蓋率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)要求的150%，所以中國(guó)工商銀行的撥備覆蓋率是合格的，財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)也比較穩(wěn)??；中國(guó)工商銀行的貸款撥備率也符合監(jiān)管要求由2.5%調(diào)整為1.5%～2.5%。

表1 2017—2021年中國(guó)工商銀行資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo) (單位：%)

1.4 杠桿率分析

如圖3所示，近5年來(lái)，中國(guó)工商銀行杠桿率達(dá)到銀監(jiān)會(huì)不低于4%的監(jiān)管要求，在此基礎(chǔ)上繼續(xù)上升，2021年達(dá)到7.95%。一級(jí)資本在資產(chǎn)余額中的比重明顯提高，表明中國(guó)工商銀行能力的穩(wěn)定性進(jìn)一步增強(qiáng)。

圖3 2017—2021年中國(guó)工商銀行杠桿率變化(單位：%)

2 互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)中國(guó)工商銀行盈利能力的影響

互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展的新趨勢(shì)給商業(yè)銀行帶來(lái)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，一直是各界紛紛討論的話(huà)題?；ヂ?lián)網(wǎng)金融對(duì)商業(yè)銀行的盈利結(jié)果能否造成沖擊，這才是大家關(guān)注的問(wèn)題。本文從互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展給工商銀行盈利能力帶來(lái)的積極影響和消極影響兩個(gè)方面進(jìn)行討論。

2.1 提供技術(shù)支持，提高辦事效率

在技術(shù)領(lǐng)域，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用將提高中國(guó)工商銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的上限，探索新的發(fā)展方向。2015年，中國(guó)工商銀行推出融E聯(lián)業(yè)務(wù)，利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)簡(jiǎn)化交易手續(xù)，支持二維碼操作，極大地提高了支付效率，降低了交易成本，使業(yè)務(wù)流程更加地靈活方便。截至2021年底，中國(guó)工商銀行已建成2.6萬(wàn)家自助銀行，ATM機(jī)數(shù)量約9萬(wàn)臺(tái)，減輕10萬(wàn)億元的柜臺(tái)交易壓力。中國(guó)工商銀行已經(jīng)逐步完善了主要平臺(tái)的建設(shè)，各個(gè)領(lǐng)域都在利用信息技術(shù)，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。

2.2 促進(jìn)發(fā)展觀念提升

互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展使工商銀行物理網(wǎng)點(diǎn)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，智能終端上可以完成90%的業(yè)務(wù)，推動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)了從交易處理到營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)的轉(zhuǎn)變。通過(guò)打造線上線下，聯(lián)通國(guó)內(nèi)國(guó)外的布局，為客戶(hù)帶來(lái)全新的業(yè)務(wù)體驗(yàn)，加快了線下“智”網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)和線上“云”網(wǎng)點(diǎn)的推動(dòng)。工行推出“三大平臺(tái)+三大產(chǎn)品線”的戰(zhàn)略布局謀定，使其能夠在14個(gè)月內(nèi)在電商平臺(tái)注冊(cè)客戶(hù)達(dá)到1600萬(wàn)，累計(jì)交易額突破1000億元。

2.3 分流銀行負(fù)債業(yè)務(wù)

與互聯(lián)網(wǎng)金融相比，商業(yè)銀行具有操作程序復(fù)雜、時(shí)效性低的特點(diǎn)。2021年，中國(guó)工商銀行公布的活期存款利率和整存整取一年期存款利率分別是0.3%和 1.75%，而阿里巴巴旗下余額寶近期的七日平均年化收益高達(dá)2.2000%，騰訊旗下的微信零錢(qián)通七日平均年化收益率也達(dá)到了2.0640%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于把錢(qián)放進(jìn)傳統(tǒng)商業(yè)銀行可以獲得的利潤(rùn)。在此背景下，商業(yè)銀行客戶(hù)流失嚴(yán)重，比起定價(jià)較低的儲(chǔ)蓄存款，客戶(hù)傾向流動(dòng)性、安全性和收益性均能得到相對(duì)保證的互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品。余額寶和零錢(qián)通無(wú)論是購(gòu)買(mǎi)方式還是支取方式，均是實(shí)時(shí)生效，不會(huì)影響人們的正常消費(fèi)；相反，如果將其放入銀行，方便的活期存款利率相對(duì)較低，較高的整存整取利率存取又不方便，是促使人們選擇余額寶和零錢(qián)通的另一個(gè)理由。

2.4 銀行代銷(xiāo)基金市場(chǎng)利潤(rùn)下滑

互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)領(lǐng)域的交易規(guī)模巨大，將不可避免地影響銀行的資金轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)，直接影響銀行的中間業(yè)務(wù)收入，尤其是銷(xiāo)售基金帶來(lái)的中間業(yè)務(wù)收入。在互聯(lián)網(wǎng)融資之前，基金通常由基金公司設(shè)計(jì)，由商業(yè)銀行出售。工商銀行在互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域一直身先士卒，利用其強(qiáng)大及現(xiàn)金的科技平臺(tái)和差異化費(fèi)率體系。根據(jù)工商銀行2021年報(bào)可知，其代理非貨幣公募基金銷(xiāo)售額為5892億元，同比降幅達(dá)到23.29%。工商銀行作為國(guó)家六大行之一，其經(jīng)營(yíng)范圍廣泛、客戶(hù)群眾多，基金代銷(xiāo)業(yè)務(wù)也十分繁榮。與互聯(lián)網(wǎng)金融相比，傳統(tǒng)商業(yè)銀行操作流程復(fù)雜、交易成本高，并不如在線平臺(tái)方便快捷，人們更傾向在互聯(lián)網(wǎng)的一些理財(cái)軟件上查看基金信息，并選擇心儀的基金。

3 工商銀行應(yīng)對(duì)策略

基于上述互聯(lián)網(wǎng)金融高速發(fā)展給商業(yè)銀行盈利能力帶來(lái)的沖擊，結(jié)合工商銀行的自身情況，本文從以下四個(gè)方面提出應(yīng)對(duì)策略。

3.1 加強(qiáng)金融科技創(chuàng)新

當(dāng)前，互聯(lián)網(wǎng)金融的快速發(fā)展深刻影響著傳統(tǒng)金融行業(yè)的發(fā)展，面對(duì)這種情況，中國(guó)工商銀行應(yīng)樹(shù)立正確的經(jīng)營(yíng)理念，從以下幾個(gè)角度實(shí)現(xiàn)金融智能化在工作中的應(yīng)用：(1)采取智能獲客方式，依托大數(shù)據(jù)平臺(tái)對(duì)金融用戶(hù)進(jìn)行畫(huà)像，通過(guò)需求響應(yīng)模型，極大提高獲客效率。(2)在智能投顧領(lǐng)域，基于大數(shù)據(jù)和算法能力，對(duì)用戶(hù)資產(chǎn)信息進(jìn)行標(biāo)簽化，精準(zhǔn)匹配用戶(hù)與資產(chǎn)。(3)基于自然語(yǔ)言處理能力和語(yǔ)音識(shí)別能力，拓展客服領(lǐng)域的深度和廣度，大幅降低服務(wù)成本，提升服務(wù)體驗(yàn)。(4)依托云計(jì)算能力的金融科技，為金融機(jī)構(gòu)提供更安全高效的全套金融服務(wù)解決方案。

3.2 加強(qiáng)與互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)合作

互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)伴隨互聯(lián)網(wǎng)金融形式的興起，優(yōu)勢(shì)也逐漸得以彰顯，互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)在數(shù)據(jù)收集、挖掘與整合方面的能力是以中國(guó)工商銀行為代表的傳統(tǒng)商業(yè)銀行及金融業(yè)恰好欠缺的。工商銀行作為“宇宙第一大行”，早在2019年和支付寶、螞蟻金融持續(xù)合作。此次戰(zhàn)略合作簽約，在國(guó)內(nèi)率先打開(kāi)了互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和最大銀行強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手的局面。與互聯(lián)網(wǎng)金融公司合作，可以快速尋找到業(yè)務(wù)對(duì)象，從而使業(yè)務(wù)的質(zhì)量得以提高。

3.3 加快金融科技人才培養(yǎng)

金融科技的迅速發(fā)展，加速了銀行業(yè)對(duì)金融科技人才的需求?！?021年中國(guó)金融科技就業(yè)報(bào)告》顯示，部分銀行在招聘中向科技型人才敞開(kāi)了就業(yè)大門(mén)。工商銀行應(yīng)特別注意招聘高素質(zhì)的理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)理，完善人才政策，吸引人才就業(yè)。與此同時(shí)，工商銀行在日常工作中要注重員工的專(zhuān)業(yè)水平資質(zhì)及服務(wù)水平；注重從業(yè)人員的科技創(chuàng)新意識(shí)與創(chuàng)新能力培養(yǎng)，培養(yǎng)出既懂金融又懂科技的復(fù)合型人才，從而優(yōu)化金融從業(yè)人員結(jié)構(gòu)，為金融科技提供智力支持。工商銀行的工作人員，應(yīng)充分了解商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的各種產(chǎn)品、質(zhì)量、功能等，以便在客戶(hù)咨詢(xún)時(shí)及時(shí)給予其詳細(xì)的解釋?zhuān)虼伺囵B(yǎng)高素質(zhì)人才對(duì)商業(yè)銀行的進(jìn)一步發(fā)展至關(guān)重要。另外，人才輸送可以采用科技部門(mén)培養(yǎng)，定期向業(yè)務(wù)部門(mén)輸送的模式，打造一支自己的金融科技孵化創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)，形成銀行金融科技課題研究和產(chǎn)品研發(fā)高地。

3.4 完善風(fēng)險(xiǎn)控制體系

在未來(lái)的發(fā)展過(guò)程中，一是中國(guó)工商銀行應(yīng)充分認(rèn)識(shí)到互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)，運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，建立更加清晰、完善的風(fēng)險(xiǎn)控制體系。二是加強(qiáng)風(fēng)控部門(mén)管理，明確風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任，建立獨(dú)立的組織體系；提高風(fēng)控人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，加強(qiáng)監(jiān)管并防范違法活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。三是建立中長(zhǎng)期和短期相結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。在短期內(nèi)實(shí)施“全面體檢”和“排?；U(xiǎn)”策略，在中長(zhǎng)期采用“精細(xì)管理”與“優(yōu)化結(jié)構(gòu)”策略組合，這種長(zhǎng)短搭配的封控模式在推進(jìn)智慧化風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)，實(shí)現(xiàn)跨越周期的穩(wěn)健目標(biāo)都大有裨益。四是利用大數(shù)據(jù)風(fēng)控系統(tǒng)作為重要風(fēng)險(xiǎn)防線，支撐業(yè)務(wù)條線貸前準(zhǔn)入、進(jìn)件申請(qǐng)、授信審批、貸中監(jiān)控、貸后跟蹤等信貸全生命周期的風(fēng)控管理。

4 結(jié)語(yǔ)

互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展給傳統(tǒng)金融行業(yè)帶來(lái)了機(jī)遇和挑戰(zhàn)。工商銀行作為我國(guó)的頭部金融機(jī)構(gòu)，在銀行業(yè)往往起到風(fēng)向標(biāo)的作用。本文簡(jiǎn)要概述了工商銀行的基本情況，并對(duì)自身盈利能力現(xiàn)狀進(jìn)行了簡(jiǎn)要分析。另外，結(jié)合工商銀行在互聯(lián)網(wǎng)金融背景下的發(fā)展，本文分析了互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)中國(guó)工商銀行盈利能力的消極、積極影響，并在此基礎(chǔ)上總結(jié)出提高中國(guó)工商銀行盈利能力的措施和意見(jiàn)。金融科技于工商銀行而言，這種挑戰(zhàn)不是外界帶來(lái)的，而是銀行自身是否適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的金融生態(tài)環(huán)境和客戶(hù)需求變化，以適互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)技術(shù)變革新趨勢(shì)。