區(qū)域性銀行核心盈利能力提升路徑探究
——以肇慶農(nóng)商銀行為研究樣本

郭秋芳 倫源蔚

（1.廣東理工學(xué)院，廣東 肇慶 526100；2.廣東培正學(xué)院，廣東 廣州 510830）

一直以來，區(qū)域性銀行既是地方產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的助推器，也是實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的中堅力量。伴隨各大領(lǐng)域供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的縱深發(fā)展，區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢、跨區(qū)展業(yè)、核心盈利能力及其持續(xù)性、資產(chǎn)質(zhì)量等因素相應(yīng)形成了區(qū)域性銀行發(fā)展的“天花板”，區(qū)域銀行的核心盈利能力及其持續(xù)性備受監(jiān)管部門關(guān)注，探索如何提升區(qū)域性銀行持續(xù)盈利能力成為了銀行業(yè)的重要課題。筆者試以肇慶農(nóng)商銀行為研究樣本探索提升區(qū)域性銀行核心盈利能力的相關(guān)路徑供參考。

一、樣本綜述

1.選取背景

肇慶作為“粵港澳大灣區(qū)世界級城市群”的重要支點，致力于打造新時代下的現(xiàn)代化新都市，在“珠江—西江經(jīng)濟(jì)帶”等發(fā)展戰(zhàn)略實施以來城鄉(xiāng)一體化水平、現(xiàn)代工業(yè)基礎(chǔ)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度、商業(yè)化經(jīng)營與成熟度大幅提高，金融機構(gòu)的資產(chǎn)規(guī)模不斷壯大，截至2022年第一季度末，肇慶轄區(qū)銀行業(yè)資產(chǎn)總額3852.90億元，各項存款余額3184.07億元，各項貸款余額2734.70億元。其中，中長期貸款較年初增加80.69億元，企業(yè)類信用貸款較年初增加26.36億元，制造業(yè)貸款較年初增加26.36億元?！笆濉睍r期，懷集、廣寧、封開、德慶、肇慶城區(qū)的農(nóng)商行先后掛牌營業(yè)，肇慶市全面完成農(nóng)合機構(gòu)改制任務(wù)，推動了地方法人金融機構(gòu)做大做強，獲得省組建農(nóng)商行土地指標(biāo)獎勵106畝。改制后肇慶各農(nóng)商銀行各項業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，盈利能力不斷增強，對地方稅收貢獻(xiàn)明顯加大，2020年年末，肇慶市農(nóng)商銀行系統(tǒng)各項存款余額899.83億元，比改制前（2017年9月底）增長 18.83%；各項貸款余額595.18億元，比改制前增長31.97%；涉農(nóng)貸款余額305.94億元，比改制前增長21.66%；納稅6.37億元，同比增長27.15%。

2.樣本概況

肇慶地區(qū)一直以來沒有組建城市商業(yè)銀行，肇慶農(nóng)商銀行作為最大的地方性法人銀行，經(jīng)營范圍遍及零售金融、小微金融、鄉(xiāng)村金融、產(chǎn)業(yè)金融、線上金融等金融類業(yè)務(wù)，較大程度上可滿足區(qū)域內(nèi)大部分客戶日益增長的金融服務(wù)需求，是區(qū)域內(nèi)網(wǎng)點數(shù)量較多，涉農(nóng)貸款、小微貸款總額較大的銀行金融機構(gòu)。在2021年報告基期，肇慶農(nóng)商銀行各項貸款余額超275億元，增幅6.63%，占當(dāng)?shù)厥袌龇蓊~的17.79%，存貸比66.57%；發(fā)放中小微企業(yè)貸款余額逾174億元，增幅13.14%，占比63.37%；發(fā)放涉農(nóng)貸款余額84億多元，增幅1.88%，占比30.84%；綠色貸款余額8億元以上，增幅6.45%，占比3.00%。投資回報類指標(biāo)如表1所示，2021年每股凈資產(chǎn)1.96元，每股凈收益0.13元，凈資產(chǎn)收益率6.64%。

表1 肇慶農(nóng)商銀行2019年～2021年投資回報類指標(biāo)匯總情況

3.研究意義

目前，肇慶金融機構(gòu)數(shù)量共87家，以分支機構(gòu)為主。地方法人銀行機構(gòu)僅8家，其中，區(qū)域頭部農(nóng)商銀行1家，縣域農(nóng)商銀行6家，村鎮(zhèn)銀行1家，普遍競爭力、盈利能力不強，影響力不大。改制前肇慶區(qū)域的農(nóng)商行涉房信貸業(yè)務(wù)較為集中，形成的不良貸款對改制后的營利盈余影響深遠(yuǎn)。肇慶農(nóng)商銀行作為區(qū)域的頭部地方法人銀行，資產(chǎn)總額與周邊順德、江門、中山、珠海等區(qū)域的農(nóng)商行差距較大，形成了對接交通、能源等重大項目及大型企業(yè)集團(tuán)項目的本質(zhì)障礙。因而，選取處于區(qū)域內(nèi)頭部的肇慶農(nóng)商銀行為研究樣本，探索提升其核心盈利能力從而快速提升區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平具有較強的現(xiàn)實意義。

二、肇慶農(nóng)商銀行核心盈利能力分析

盈利能力是衡量金融機構(gòu)綜合實力的重要參考因素，對于區(qū)域性銀行而言，投資者關(guān)注的核心聚焦于以下方面。其一，是否具有較全面的競爭力；其二，如何采取有效措施提升核心競爭力以應(yīng)對區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢及跨區(qū)展業(yè)監(jiān)管；其三，利率持續(xù)下行的趨勢下，如何保持持續(xù)盈利能力等。以肇慶農(nóng)商銀行為例，選取其2020年和2021年兩年的總各類指標(biāo)對比分析如下。

1.盈利能力維度分析

（1）總資產(chǎn)收益率（ROA）

據(jù)表2可知，肇慶農(nóng)商銀行2021年資產(chǎn)總額為523.46億元，較2020年增幅超4%；綜合收益總額為3.98億元，較2020年增幅超155.12%；凈利潤為3.3億元，較2020年增幅超98.79%。將數(shù)據(jù)代入式（1）后計算得2021年ROA為0.64%，較2020年增幅為93.94%。綜合可知，肇慶農(nóng)商銀行在2021年，市場占有率較高，在區(qū)域內(nèi)具有較好的盈利能力及較強的全面競爭力。

表2 肇慶農(nóng)商銀行2020年～2021年總資產(chǎn)收益率分析

（2）凈資產(chǎn)收益率（ROE）

據(jù)表2可知，肇慶農(nóng)商銀行2021年營業(yè)收入為13.52億元，較2020年增幅超4.4%；每股凈資產(chǎn)為1.96元，較2020年增幅超4.81%。將數(shù)據(jù)代入式（2）后計算得2021年ROE為6.64%，較2020年上升了2.97個百分點，增幅為80.92%。由此可知，肇慶農(nóng)商銀行在2021年，自有資本的收益能力有較大提高，運營效益良好。

2.盈利持續(xù)性維度分析

（1）資本充足率

資本充足率是衡量一個銀行資本充足程度和抗風(fēng)險程度的重要監(jiān)管指標(biāo)，從表3可知，在2021年報告基期，肇慶農(nóng)商銀行核心一級資本充足率為15.48%，符合不低于7.5%的法定監(jiān)管值要求，同時符合肇慶銀保監(jiān)分局設(shè)定的不低于9%的2021年度目標(biāo)值要求；一級資本充足率為15.48%，符合不低于8.5%的法定監(jiān)管值要求，同時符合肇慶銀保監(jiān)分局設(shè)定的不低于10.20%的年度目標(biāo)值要求；資本充足率為16.62%，符合不低于10.50%的法定監(jiān)管值要求，同時符合肇慶銀保監(jiān)分局設(shè)定的不低于12.60%的2021年度目標(biāo)值要求。資本凈額約為54已元，資本充足率持續(xù)達(dá)標(biāo)，符合穩(wěn)健發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)，可持續(xù)發(fā)展與抗風(fēng)險能力較強。

表3 肇慶農(nóng)商銀行2020年～2021年盈利持續(xù)性指標(biāo)分析

（2）流動性比率

肇慶農(nóng)商銀行在2021年年報中披露，全行全年度能堅持穩(wěn)健中性原則，持續(xù)開展流動性風(fēng)險識別、監(jiān)測和控制，做好資金頭寸的匡算工作，加強資金管理，定期開展流動性風(fēng)險壓力測試，有效防控流動性風(fēng)險，流動性風(fēng)險可控，各項流動性指標(biāo)全年均能持續(xù)達(dá)到監(jiān)管要求。從表3可知，肇慶農(nóng)商銀行流動性比率為47.96%，流動性缺口率15.83%，存貸比62.59%，核心負(fù)債依存度75.34%，全年備付金充足，流動性供給穩(wěn)定，無交易違約情況，流動性狀況良好，在多場景壓力測試下存活期均可達(dá)90天，盈利可持續(xù)性良好。

3.資產(chǎn)質(zhì)量維度分析

（1）撥備覆蓋率

由式（5）可知，撥備覆蓋率與信貸資產(chǎn)負(fù)相關(guān)，直接影響到資產(chǎn)質(zhì)量。從表4可知，肇慶農(nóng)商銀行2021年提取貸款減值準(zhǔn)備逾3.16元，年末貸款損失準(zhǔn)備余額超8.95億元，貸款撥備率3.25%，撥備覆蓋率189.11%，分別比年度監(jiān)管目標(biāo)值高0.5個百分點和24.11個百分點。雖然提升撥備管控的主動性和精細(xì)化水平能綜合平衡信貸資產(chǎn)減值準(zhǔn)備與利潤增長的關(guān)系，某種意義上多提撥備可做實利潤提升盈利水平，但資產(chǎn)質(zhì)量依然是可持續(xù)發(fā)展的重要衡量指標(biāo)，需密切關(guān)注。

表4 肇慶農(nóng)商銀行2020年～2021年資產(chǎn)質(zhì)量分析（單位：%）

（2）不良貸款比率

肇慶農(nóng)商銀行2021年度年報披露，全行各項貸款余額約為275億元，其中：正常貸款約244億元，關(guān)注貸款約26億元，次級貸款約4億元，可疑貸款約5400萬元，損失貸款150多萬元。不良貸款余額約4億7千萬元，不良貸款占比1.72%；逾期90天以上貸款余額約3億元，貸款分類偏離度67.8%。單一客戶貸款、單一集團(tuán)客戶貸款集中度均符合監(jiān)管要求；貸款前十大客戶的貸款余額合計約17億元，占存量貸款的6.24%。從表4可知，肇慶農(nóng)商銀行不良貸款率從2020年的2.94%降低至2021年的1.72%，不良貸款壓降成果頗豐，成功降低約50%，資產(chǎn)質(zhì)量有較大程度的提升。

三、肇慶農(nóng)商銀行提升盈利能力面臨的挑戰(zhàn)

1.經(jīng)營效率相對較低

經(jīng)營效率是銀行盈利的重要指標(biāo)值，據(jù)肇慶農(nóng)商銀行2020年～2021年兩年年報披露的經(jīng)營數(shù)據(jù)研究發(fā)現(xiàn)，全行業(yè)務(wù)及管理費用占支出項的絕大部分，管理效率相對較低，主要表現(xiàn)在：其一，肇慶農(nóng)商銀行由原高要、端州兩區(qū)的農(nóng)商行和鼎湖農(nóng)信聯(lián)社合并組建而成，組織架構(gòu)、機構(gòu)設(shè)置、人員分配的重塑影響深遠(yuǎn)，磨合周期降低了全行整體的經(jīng)營效率；其二，肇慶農(nóng)商銀行的物理網(wǎng)點分布在不同區(qū)域，受限于區(qū)位、人文、經(jīng)濟(jì)等因素，金融人才的招聘與培訓(xùn)出現(xiàn)了“瓶頸”效應(yīng)，人才資源分配不均衡，影響了經(jīng)營效率，導(dǎo)致競爭力不強。

2.收入結(jié)構(gòu)有待調(diào)整

據(jù)肇慶農(nóng)商銀行2020年～2021年的年報披露，全行的主要收入是存貸利差，2021年度利息凈收入占營業(yè)收入的92.6%，其他非利息收入業(yè)務(wù)量較少，中間業(yè)務(wù)盈利作用不明顯。隨著利率市場化的不斷推進(jìn)，收入結(jié)構(gòu)的固化會嚴(yán)重影響盈利能力。肇慶農(nóng)商銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)仍以傳統(tǒng)的信貸批發(fā)業(yè)務(wù)為主，零售業(yè)務(wù)有創(chuàng)新亮點，但市場規(guī)模有限，距離小微企業(yè)、社區(qū)居民日益增長的個性化金融服務(wù)需求也還有差距。要實現(xiàn)自身的轉(zhuǎn)型升級，主營收入必須進(jìn)行結(jié)構(gòu)性調(diào)整。

3.資產(chǎn)質(zhì)量亟待提升

由表4可得，肇慶農(nóng)商銀行2020年的不良貸款率達(dá)到2.94%，表明之前一段時期有可能為了盈利目的對部分貸款過度集中或?qū)徍瞬粐?yán)而犧牲了資產(chǎn)質(zhì)量。雖然2021年不良貸款率有所下降，但與優(yōu)質(zhì)農(nóng)商銀行的衡量指標(biāo)仍有較大差距。同時，受抗疫常態(tài)化、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、信用環(huán)境等因素影響，肇慶農(nóng)商銀行的客戶群體有限，部分貸款質(zhì)量不穩(wěn)定，加之貸款全過程管理和風(fēng)險監(jiān)控靈敏度不高，容易造成錯誤的信用判斷，繼而形成不良影響資產(chǎn)質(zhì)量。

四、區(qū)域性銀行核心盈利能力提升路徑探究

1.優(yōu)化資源配置提升盈利能力

（1）提升金融科技水平

當(dāng)前，主流的科學(xué)技術(shù)如云計算、人工智能、大數(shù)據(jù)等應(yīng)用于銀行金融機構(gòu)的經(jīng)營管理，優(yōu)化了管理過程，推動著時代變革。區(qū)域性銀行應(yīng)當(dāng)高度重視在內(nèi)部推廣科技金融的理念與踐行科技金融的實際培育工作，通過科技金融賦能在客戶精準(zhǔn)開發(fā)、金融數(shù)據(jù)信息挖掘、個性化營銷策略定制、財務(wù)信息交融互通、金融風(fēng)險與預(yù)警等方面進(jìn)行水平的提升，從而提升整體盈利能力。同時，重視對員工進(jìn)行科技金融的專業(yè)化知識和技能的培訓(xùn)等，使科技金融戰(zhàn)略能真正落地并切實發(fā)揮其提升盈利能力的作用。此外，可借鑒科技金融與科技創(chuàng)投聯(lián)動發(fā)展的典型，打造符合自身發(fā)展特色的科技金融創(chuàng)新策略，成立專門在科技金融領(lǐng)域進(jìn)行創(chuàng)新研發(fā)的子公司，進(jìn)一步融合企業(yè)內(nèi)部優(yōu)質(zhì)資源，發(fā)揮各種資源的最高效能。

（2）優(yōu)化人力資源配置

一是建立柔性管理機制。嘗試引入EAP（員工幫助計劃）項目，采取與外部機構(gòu)，如醫(yī)院、高?；?qū)I(yè)咨詢公司等機構(gòu)合作的方式，定期開設(shè)心理講座、團(tuán)體心理訓(xùn)練、“一對一”心理咨詢、熱線電話等方式對員工進(jìn)行心理輔導(dǎo)，加強人文關(guān)懷，為員工提供精神回報及心理慰籍，增強員工隊伍歸屬感和凝聚力，留住優(yōu)秀人才。二是為優(yōu)秀員工做好職業(yè)規(guī)劃。每年選拔若干名優(yōu)秀員工，協(xié)助做好職業(yè)規(guī)劃和發(fā)展通道，使優(yōu)秀人才工作有目標(biāo)、有方向。三是讓優(yōu)秀員工參與重大事件決策。繼續(xù)推動優(yōu)秀黨員輪流參加黨委會、先進(jìn)工作者參加行辦會，組建專業(yè)核心團(tuán)隊定期分析市場形勢等工作，增強優(yōu)秀人才參與重大事件決策的自豪感。

2.業(yè)務(wù)多元化提升盈利持續(xù)性水平

（1）持續(xù)推動產(chǎn)品創(chuàng)新

區(qū)域性銀行可堅持去通道化思維，充分發(fā)揮銀行資金渠道和項目來源優(yōu)勢，緊緊圍繞服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增強代客理財資金統(tǒng)籌運用能力，實現(xiàn)由賺取資產(chǎn)差價為主向以賺取受托理財?shù)氖掷m(xù)費收入為主的盈利模式轉(zhuǎn)變。作為地方性金融機構(gòu)，應(yīng)充分發(fā)揮自身在地域上的優(yōu)勢，結(jié)合所在區(qū)域客戶特色開發(fā)符合盈利要求的個性化產(chǎn)品、創(chuàng)新個性化服務(wù)，推出的服務(wù)應(yīng)是能解決客戶需求痛點并符合自身資源統(tǒng)籌與布局。其一，對固收業(yè)務(wù)進(jìn)行創(chuàng)新。更新?lián)Q代流動性管理、資金交易、債券投資、現(xiàn)券交易、債券承分銷、公開市場業(yè)務(wù)以及其他貨幣市場等相關(guān)產(chǎn)品，主要投資方向為利率債品種，少量參與信用債券；適當(dāng)參與交易賬戶套利投資業(yè)務(wù)；做大同業(yè)存單、國庫現(xiàn)金存款等業(yè)務(wù)。其二，對票據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)行創(chuàng)新。提升承兌匯票和商業(yè)承兌匯票的買賣斷業(yè)務(wù)、正逆回購業(yè)務(wù)、直貼利率指導(dǎo)等業(yè)務(wù)，主要方向為引入網(wǎng)絡(luò)票據(jù)平臺，拓展互聯(lián)網(wǎng)票據(jù)產(chǎn)品創(chuàng)新。其三，對資產(chǎn)托管業(yè)創(chuàng)進(jìn)行新務(wù)。大力開展場外托管產(chǎn)品，重點突破場內(nèi)托管產(chǎn)品等。

（2）穩(wěn)步轉(zhuǎn)變經(jīng)營管理模式

加強與信托、資產(chǎn)管理公司合作，創(chuàng)新推出專項理財產(chǎn)品，有效改變村社客戶缺少高附加值金融服務(wù)的現(xiàn)狀，防止同業(yè)以高收益產(chǎn)品分流村社存款。理財業(yè)務(wù)回歸“受人之托、代客理財”的資產(chǎn)管理定位，以“打破剛性兌付、實現(xiàn)風(fēng)險隔離、占據(jù)競爭優(yōu)勢、促進(jìn)盈利增長”為主要發(fā)展方向，分階段穩(wěn)步推進(jìn)組織架構(gòu)改革工作。第一階段，成立理財集中經(jīng)營二級部門，獨立、集中地承擔(dān)理財產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)（包括產(chǎn)品研創(chuàng)和基礎(chǔ)資產(chǎn)研創(chuàng)）、理財資金投資交易等工作職責(zé)，從減少匯報路線、集中產(chǎn)品創(chuàng)新資源、縮短業(yè)務(wù)流程、統(tǒng)一業(yè)務(wù)管理、強調(diào)高效執(zhí)行等方面較大地降低管理成本，實現(xiàn)由分散到集中的產(chǎn)品研發(fā)管理模式轉(zhuǎn)型，為后續(xù)改革奠定基礎(chǔ)。第二階段，成立理財準(zhǔn)事業(yè)部，授予相對獨立的經(jīng)營決策權(quán)，負(fù)責(zé)理財產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計、投資運作、成本核算、風(fēng)險管理、合規(guī)審查、產(chǎn)品發(fā)行、銷售管理、數(shù)據(jù)系統(tǒng)、信息報送等工作，并通過派駐式、內(nèi)嵌型等模式，理順風(fēng)險審批、數(shù)據(jù)錄入（含參數(shù)設(shè)置）、資金清算等中、后臺職責(zé)，實現(xiàn)全行業(yè)務(wù)流資源整合，釋放資產(chǎn)管理的規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢。

3.強化內(nèi)控提升資產(chǎn)質(zhì)量

（1）“管控用途”強化風(fēng)險防范

提升資產(chǎn)質(zhì)量較為重要的一環(huán)就是管控信貸資金用途，區(qū)域性銀行可在其周圍形成一個可以交叉驗證、持續(xù)積累的360度全覆蓋的真實交易數(shù)據(jù)集合。一是嵌入用途管控環(huán)節(jié)，運用流程管控貸款用途。完善公司業(yè)務(wù)貸款流程，在貸后管理階段嵌入用途管控環(huán)節(jié)，加強貸款用途的審批審計，從源頭上防范信貸風(fēng)險，實現(xiàn)貸前、貸中、貸后管理的一體化。二是突破固定思維模式，多種手段管控貸款用途。充分把握企業(yè)交易行為在人工智能時代逐漸數(shù)據(jù)化的特征，高度重視客戶數(shù)據(jù)在風(fēng)險管理中的運用。經(jīng)營思維上要敢于購入數(shù)據(jù)或利用外部數(shù)據(jù)，通過大數(shù)據(jù)挖掘?qū)崟r、動態(tài)地掌握企業(yè)真實的資金流、商流和物流等交易數(shù)據(jù)，加強對數(shù)據(jù)的分析和提煉，及時發(fā)現(xiàn)客戶主體信用等級的變動，全方位地掌握客戶第一還款來源的安全性，實現(xiàn)利用數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險預(yù)測和管理，大幅降低銀企資產(chǎn)信息不對稱、經(jīng)營狀況信息不對稱的程度，實現(xiàn)管住用途就管住風(fēng)險的管理理念。

（2）優(yōu)化各類業(yè)務(wù)

區(qū)域性銀行可在供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)方面，可加強與核心企業(yè)合作，推進(jìn)旅游供應(yīng)鏈金融、汽車零配件供應(yīng)鏈金融、以供銷社為紐帶的綠色農(nóng)副產(chǎn)品供應(yīng)鏈金融、南藥供應(yīng)鏈金融、重點農(nóng)副產(chǎn)品的“耕種管收銷”供應(yīng)鏈金融建設(shè)，搭建產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈金融平臺，充分挖掘核心企業(yè)供應(yīng)鏈上下游企業(yè)產(chǎn)生的真實資金流、商流和物流數(shù)據(jù)的信息，依托平臺為客戶提供綜合金融服務(wù)和非金融服務(wù)。在中小微貸款方面，可推出具有農(nóng)商特色的中小企業(yè)融資服務(wù)。通過優(yōu)化流程，提升辦貸效率，適應(yīng)中小企業(yè)資金需求短頻快的特點；優(yōu)化擔(dān)保方式，使中小企業(yè)抵押擔(dān)保從“適應(yīng)銀行”轉(zhuǎn)為“照顧企業(yè)”；優(yōu)化服務(wù)模式，提供以智力支持為核心的融資服務(wù)，實現(xiàn)“融資和融智”有效結(jié)合，促進(jìn)中小企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展；優(yōu)化定價方式，采取差別化定價緩釋不同融資主體、不同融資方式的潛在風(fēng)險，有效覆蓋風(fēng)險；優(yōu)化金融產(chǎn)品，篩選存量落地效果理想的金融產(chǎn)品，形成全行推廣應(yīng)用的授信產(chǎn)品；優(yōu)化推廣模式，對目標(biāo)客戶實行“一市場一產(chǎn)品一模式”，賦予銀行產(chǎn)品更多心理、情感、文化等方面的象征意義，提升產(chǎn)品競爭力。

綜上，區(qū)域性銀行的盈利能力備受關(guān)注，也是體現(xiàn)一個銀行經(jīng)營狀態(tài)的重要指標(biāo)，核心盈利能力的提升，可使區(qū)域性銀行在持續(xù)發(fā)展中更具競爭力，更能促進(jìn)整個區(qū)域產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的健康可持續(xù)發(fā)展。